گزارش بازارامروز سه شنبه۲۱فروردین ۱۴۰۳
میترسم شبی طوفان شود …
یاد گلپا بخیر میخواند وای میترسم شبی طوفان شود ساحل امید من ویران شود … کل حکایت بازار امروز تقسیر همین ماجرا بود که بازار از ترس تعطیلات و توفان های شب بود که حاضرنبود در عین بروز خبرهای خوب بازهم دل به دریا بزند و خرید کند و سیاست تماشاچی بودن را تقویت میکرد …
امروز بازار وضعیت خاصی را داشت و نمیتوان بدون در نظر گرفتن روزهای تعطیل پیش رو فضای فعلی را تجزیه و تحلیل و بررسی کرد. بازار امروز در حالی پیش می‌رفت که ترس تمام عیار از تصمیمات و اتفاقات ناگهانی سیاسی تمام وجود بازار را گرفته بود و با این ترس و ریسک انتظار خاصی از بازار نمی‌رفت حجم معاملات دیروز هم تا حدودی این موضوع را نشان می‌داد که سهامداران هنوز آن ریسک‌های خاص سیاسی را از بازار دور ندیده و حاضر به پذیرش ریسک تعطیلات نیستند.
البته امروز وضعیت گروه خودرو به واسطه خبرها و شایعات افزایش نرخ کمی بهتر بود اما این گروه نیز امروز قربانی فضای منفی بازار شده بود و به واسطه تعطیلات کسی دل و جرات حضور در این سهم‌ها با وجود خبرهای مثبت را نداشت و همین شد که شاهد بودیم در بازار امروز یک فضای کم حجم کم رمق و کم تکافو را شاهد بود و فضای تلاش برای رشد قیمت هم اگر به وجود امد خیلی سود بیخیال شد … یک نکته را در تکمیل مباحث و موارد بالا عرض کنیم و آن هم این است که در بررسی‌ها روزهای گذشته عنوان می‌شد که ۵ عامل و خبر می‌توانند در وضعیت بازار این روزهای بازار موثر باشند دلار نیما که با شدیدترین شکل ممکن توسط رئیس کل بانک مرکزی تکذیب شد و سرکوب شد از خبرهای پالایشی چیزی به گوش بازار نرسیده اخبار خودرویی هم از تجدید گرفته تا افزایش نرخ در ابهام قرار دارد و یک باردیگر درگیر تایید و تکذیب شدیم . خبر تسعیر ارز بانک‌ها رسید اما مقطع خوبی به بازار نرسید و لای کار اخبار سیاسی قرار گرفت و عامل پنجم که امروز کمی در مورد آن صحبت می‌کنیم موضوع گزارش‌ها بود
از هفته بعد و تا انتهای اردیبهشت موجی در بازار ایجاد می‌شود که انتشار گزارش‌های ماهانه فروردین و اردیبهشت و همچنین گزارش‌های میان دوره‌ای شرکت‌ها و همچنین از همه مهمتر گزارش ۱۲ ماهه شرکت‌ها را نشان می‌دهد که نه اینکه عامل تسریع کننده در رشد قیمت باشد اما میتواند عاملی تثبیت کننده در فضای قیمت‌ها بوده و ریسک بازار را یک درجه دیگر پایین‌تر و ارزندگی را یک درجه بالاتر ببرد
این اتفاقیست که میتواند با گزارش‌های پیش رو رخ داده و کی فضای ریسک بازار مدیریت شود اما باز هم تاکید می‌کنیم نمی‌تواند عاملی برای جهش و رشد قیمت‌ها شود و فقط تثبیت کننده جریان فعلی بازار است
گزارش‌های ۱۲ ماهه از این جهت مهم خواهند بود که در کمتر از دو ماه بعد از انتشار آن مجامعی آغاز می‌شود که تقسیم سود را خواهند داشت و با توجه به قیمت‌های فعلی ترکیب این رویداد یعنی تقسیم سود و شرایط فعلی سودآوری میتواند فضای متفاوتی را برای بازار رقم زده و اندکی اوضاع را به سمت و سوی بهبود پیش ببرد. تمام این موارد که می‌نویسیم بیشتر امیدواری ما به بازار است و از آن طرف عوامل ناامید کننده نیز همواره وجود داشته که سعی خواهیم کرد در هفته آینده از برخی خطرات و ریسک‌ها به خصوص موضوع مالیات و اثرات آن در بازار شرکت‌ها صحبت کنیم… از مالیات هم بگذریم از شلنگ تخته انداختن های دولت در تصمیمگیری های مهم نمیتوان گذشت که همین امروز نمونه کوچک آن را در خودرو شاهد بودیم که یکی میگوید می شود و دیگری تکذیب میکند …
و اما حرف آخر …
دیروز پس از کش و قوس‌های فراوان و در نهایت با تصمیم وزیر و شورا ریاست فعلی سازمان بورس برای یک دوره دیگر تمدید شد و در مسند کار قرار گرفت فضای این انتخاب و این اتفاق در روزهای گذشته جالب بود و چند نکته را یادآوری میکند قبل از هر چیز بار دیگر بیان می‌کنیم نه اینکه شخصیت کاری ریاست سازمان بورس مهم نباشد اما اگر برخی خوش قلبان و خوش خیالان و ساده دلان فکر می‌کنند با رفتن و آمدن یک نفر آمدن یک فرد جدید اوضاع بازار تغییر میکند سخت در اشتباهند نشود حکایت آن روزهایی که می‌گفتند بازارگردان‌ها دلیل منفی بازارند؟! خب چه شد؟! این مدت که آنها فعال نبودند چرا بازار حرکت نمی‌کند یا ماجرای الگوریتم و موارد دیگر … هر آدم عاقلی که کمی در بازار فعال باشد متوجه خواهد بود که دلایل عدم توجه جریان پول به بازار بی‌اعتمادیست…
این اتفاقات و رویدادها و این بی‌اعتمادی به واسطه سیاست‌های غلط دولت ایجاد شده که البته اینجا می‌توان نقش ریاست سازمان بورس را برجسته‌تر دید که به جای اینکه در کنار سهامداران و در قامت اجرای وظیفه اصلی خود یعنی حقوق سهامداران ایفای نقش کند طرف دولت ایستاد و برای حفظ میز سکوت کرد اما هرچه بود برای یک دوره دیگر تمدید شده است… دوستانه چند توصیه مهم داریم که امیدواریم حداقل در دوره جدید لحاظ شود یکی از مهمترین و بارزترین اتفاقات و رویدادها این بود که شاید بیش از ۹۰ درصد فعالان بازار با این انتصاب مخالف بودند و هر یک هم برای خود دلایل خاص خود را داشتند این نکته مهمی است که ریاست فعلی سازمان با اطلاع از این حجم مخالفت دوباره بر مسند ریاست نشسته و حالا باید حداقل کاری کند تا این موازنه و این مخالفت تغییر کند … این حداقل کار است اگر صدای ما را می شنوید ..
به نظر شنیدن واقعی حرف کسانی که با او مخالفند و همچنین تغیر برخی رویه‌ها به خصوص رویه‌های مرتبط با دولت یکی از مهمترین اقداماتی است که ریاست سازمان بورس باید در دستور کار قرار دهد و دوره جدید را با آن آغاز کند توجه به فضای کلی بازار و ایجاد بسترهای مطمئن و اعتمادساز برای حضور جریان پول از دیگر اقدامات مهم است. صحبت کردن شفاف با رسانه‌ها و مردم و قاطعیت در مقابل دولت و ناشران اتفاق و رویداد مهم دیگر این ماجراست
و در نهایت ریاست سازمانی میتواند دوره عملکرد موفق و از دید فعالان بازار خوب را داشته باشد که حداقل تلاش کند تا کاراو در راستای حق و حقوق سهامداران دیده شود و دولت به آنها توجه کند. دوره جدید حداقل روزه سکوت خود را بشکنید و کمی قاطعانه‌تر و محکم‌تر جلوی تصمیمات اقتصادی بایستید بازی کردن نقش نقی معمولی و یک عهههههه گفتن کار آسانی است اما نتیجه آن می‌شود که همین مخالفت اکثر فعالان بازار را شاهدیم …
البته آن عزیزانی هم که برای شما امروز کف و سوت می‌زنند و در پپسی باز می‌کنند با رسیدن نفر بعدی دقیقاً همین رفتار را داشته و نه برای عملکرد شما که برای بهبود فضای کسب و کار خود به چنین چیزی روی آوردند … حداقل برای شخصیت کاری و وجهه اعتباری خود هم که شده سعی کنید در این دوره این روضه سکوت را شکسته و با اقتدار و قدرت بیشتر حاضر شوید که حداقل سهامداران فکر کنند اگر شرکت‌ها و هیئت مدیره‌ها کر و کور و لال اند و در مقابل تصمیمات دولت به میز چسبیده‌اند یک نفر در سازمان بورس وجود دارد که نقش واقعی خود را بازی میکند و از حقوق آنها دفاع خواهد کرد …
خودرویی و سد مقاومتی
در نمادهای خودرویی شاهد ایجاد سد مقاومتی قوی بر سر راه این شرکت ها هستیم مقاومت هایی که به نظر می رسد سهام خودرویی در صورتی که اخبار مثبتی منتشر شود توان شکستش را دارند
طی روزهای گذشته شایعه شده است که افزایش نرخ خودرویی ها اجرایی و الزامی شده و به زودی اعلام می شود و این خبرمهم و خوبی برای این گروه است هم سایپا و هم خودرو از این موضوع منفعت خوبی می برند . از همین رو امروز روز بهترو مثبت تری برای این دو سهم است . البته کمی سعی کنید در خرید با احتیاط حرکت کنید . در مورد این گروه سهم های خاص هم باید زیر نظر باشد مثل خکاوه و یا خاور … خزامیا هم قرارداد خوبی را بست و در کل در منفی ها خریدش خوب است .
در این گروه سایپا به قیمت های ۲۸۰ تومانی برگشته است این سطوح شکسته شود سهم تا قیمت های ۳۲۰ تومان هم تارگت دارد سایپایی که شرایط خوبی در صورت فروش سهام شرکت های زیر مجموعه پیدا خواهد کرد
ایران خودرو خوب توانسته در قیمت های بالای ۳۰۰ تومان دوام بیاورد سهم به شدت حمایت و در صدد شکست مقاومت ۳۲۰ تومانی و رشد تا سطوح ۳۶۰ و در نهایت قیمت های ۴۰۰ تومان است گروه کروز مدیریت شرکت را قبضه و احتمالا تحولاتی نظیر افزایش سرمایه در این شرکت زودتر رخ خواهد داد
خپارس هم در موقعیت خوبی قرار گرفته است و توان یک نوسان مثبت را دارد این سهم مناسب سهامداران ریسک پذیر است خپارسی که زیانده بوده و تنها امیدش به واگذاری بلوک مدیریتی می باشد این سهم تا قیمت های ۱۱۵ الی ۱۲۵ تومان در صورت انتشار یک خبر مثبت جای نوسان دارد
آرامش بانک ها
در نمادهای بانکی پس از شفاف سازی های این گروه در خصوص توان سود سازی های بالا در تسعیر دارایی های ارزی شاهد روند نوسانی و ارامش در این گروه بودیم
وپارس که سهمی ۱۲۰ تومان سود تسعیر ارز دارد با روند صعودی همراه و به سمت قیمت های ۲۲۰ الی ۲۵۰ تومانی در حرکت است این سهم با این سود تسعیر ارز وضعیتش متحول می شود به خصوص این که برنامه فروش سهام اپال را هم در دستور کار دارد
بانک ملت نتوانست از سد قیمتی ۲۶۰ تومانی عبور نماید سهم با حمایت ۲۴۰ تومانی و مقاومت ۲۶۰ تومانی به نظر می رسد فعلا روندش نوسانی دنبال شود سهمی که توانایی سود سازی بالایی داشته و شرایط بنیادی خوبی دارد اما بازار فعلا به دلیل فشارعرضه ها در این سهم میل چندانی به بانک ملت نشان نمی دهد
وشهر هم امروز مثبت بود سهم به مصاف مقاومت قوی و تاریخی ۱۴۵۰ تومانی خواهد رفت خبرهای خوبی از وشهر به گوش می رسد شایعات سود ۱۰۰۰ تومانی در گزارش ۱۲ ماهه و توانایی رسیدن به سود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان در سال جاری سهمی که با این توان سود سازی یک رالی صعودی به بازار بدهکار است
غذایی های خوش سود
در غذایی ها برخی نمادها امروز وضعیت رو به رشد خوبی را در پیش گرفته و نشان دادند شرایط صعود قیمتی خوبی دارند
در این گروه غفارس با صف خرید خوبی همراه شد به نظر می رسد شاهد رشد سهم به سمت سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان باشیم سهمی که هم اصلاح خوبی داشته و هم در بین سهام غذایی از سود سازی و شرایط بنیادی ایده الی برخوردار است
در این گروه غگرجی حسابی در کف قیمتی ۲۲۰ تومانی حمایت می شود سهم نوسانات خوبی از این قیمت ها تا هدف ۲۵۰ تومان می دهد سهمی که هم فروش و هم سود سازی مناسبی داشته و توان رشد قیمتی میان مدتی بالایی هم دارد این سهم نیز به واسطه ارزش بازار بسیار پایین خود مورد توجه می باشد
غبشهر به نظر می رسد در ماه اینده با افزایش نرخ خوبی همراه شود این سهم غذایی توان سود سازی بالایی برای سال جاری داشته و کف قیمتی ۲۰۰ تومان مصادف با حمایت بسیار خوبی در این سهم می باشد غبشهری که تا قیمت های ۲۲۰ و ۲۴۰ تومان هدف رو به رشد دارد
معدنی های اتش زیر خاکستر
در نمادهای معدنی شاهد تحولات بنیادی اساسی در سهام این گروه با رشد قیمت دلار هستیم به نظر می رسد معدنی ها در سال جاری پتانسیل های بالایی برای رشد قیمتی داشته باشند
فزر امروز را مثبت بوده و میلی به اصلاح قیمتی ندارد این سهم با توان سود سازی بالای خود از یک سو و رشد قیمت طلا از سوی دیگر مورد توجه واقع شده است این سهم اگر اصلاحی به سمت قیمت های ۵۲۰۰ تومانی داشته باشد با هدف قیمتی ۶۰۰۰ الی ۶۵۰۰ تومان می تواند مورد توجه قرار بگیرد
باما در استانه مقاومت ۳۶۰ تومانی قرار دارد مارکت باما ۱۰ همت و سهمش در ۳۰ درصد سهامش در جلگه های اسمانی همین حدود است به عبارتی در دل باما برابر با ارزش بازار سهم فقط سهام جلگه های اسمانی قرار دارد سهمی که استعداد صعود بسیار بالایی داشته و جز سهام برتر گروه معدنی می باشد
وامیر هم به زودی از افزایش سرمایه جذابی رونمایی می کند افزایش سرمایه از محل سود انباشته بوده و این سرمایه گذاری معدنی را با اقبال همراه خواهد کرد مشخص شدن درصد افزایش سرمایه تاثیرات بسزایی بر روند این سهم خواهد داشت
چهارگوشه بازار
آذرآب امروز با صف خرید سنگینی همراه شد اما این صف خرید با فشار عرضه ها همراه شد سهم وضعیت تکنیکالی بسیار خوبی دارد از سوی دیگر وضعیت بنیادی مناسبی را هم دارد و شنیده می شود قراردادهای جدیدی در سال جاری انتظار سهم را می کشد این سهم تا قیمت های ۲۰۰ تومان جای صعود دارد اما اگر خبرهای مهمی از سهم منتشر شود رشد بیشتر قیمتی هم در پیش خواهد بود
مس باهنر هم شرایط خوبی دارد سهم به سمت قیمت های ۵۶۰ تومان پیش خواهد رفت رشد بالایی به واسطه رشد قیمت دلار و مس در این شرکت شاهد بوده که تاثیرات بسزایی بر سود شرکت در سال جاری خواهد داشت فباهنر اینده خوبی داشته و جز سود سازهای گروه محسوب می شود
ولپارس با وضعیت خوبی صف خرید است دو روزی است سهم روند مثبت به خود گرفته و ظاهرا شاهد ورود پول های قوی به روند این سهم هستیم ولپارسی که هدف قیمتی ۷۲۲۰ و ۷۶۰ تومانی را دنبال کرده و شرایط تکنیکالی بسیار خوبی دارد
در بین قطعه سازی ها یکی از گزینه های خوب در بین قطعه سازی ها می باشد که در اسفند با یک رکورد فروش جدید به درآمد ۳۱۹ میلیارد تومانی رسیده و مجموع فروش سالانه شرکت ۲۴۵۳ میلیارد تومان می باشد.نرخ فروش انواع رادیاتور در اسفند ماه ۷ درصد افزایش داشته است.از نظر نموداری در کوتاه مدت با محدوده مقاومت ۴۰۰-۴۱۰ تومان مواجه است و در قیمت های فعلی پر ریسک می باشد و بهتر است صبر کنید تا این مقاومت شکسته شود و پس از آن شرایط را برای ورود بررسی نمایید.سود هر سهم برای سال مالی ۱۴۰۲ حدود ۵۵ تومان برآورد می شود و در سال ۱۴۰۳ می تواند به ۶۰ تومان افزایش پیدا کند.
فرود هم شرایط خوبی را میتواند در میان مدت و کوتاه مدت داشته است . فرود در اسفند ۲۵۵ میلیارد فروش محقق کرد که ۸% بیشتر از میانگین دوره بوده است. مبلغ فروش سالانه ۲۸۳۴ میلیارد تومان بوده و سال مالی ۱۴۰۱ این مبلغ برابر ۱۷۹۱ میلیارد بود و رشد ۵۸% دارد که عمدتا تحت تاثیر افزایش نرخ ۳۹درصدی میلگرد در سال ۱۴۰۲ بوده است. فرود در سال ۱۴۰۲ پیش بینی سود ۸۰ تومانی و برای سال ۱۴۰۳ سود ۱۰۰ تومانی به ازای هر سهم برآورد می شود. از لحاظ نمودایر محدوده ۳۹۰ الی ۴۱۰ تومان را کف میان مدت سهم می توان در نظر گرفت.
اخابرهم بد نیست طبق آخرین خبرهای رسیده گویا به زودی حسابرس و همچنین سازمان با این افزایش سرمایه موافقت کرده و عدد بدون تغییر خاصی روی کدال می رود و مجوز آن صادر می شود به نظر قیمت های فعلی و زیر ۱۱۰۰ تومان با دید میان مدت رفتن به مجمع حتی و نگهداری گزینه خوب و منطقی است و البته بازار هنوز به این سهم اعتماد قوی برای رشد و تجدید ندارد
در گروه حمل و نقل دیروز شاهد بودیم که حتوکا مورد توجه بود ببینید سهم گزارش ۱۲ ماهه خوبی را می زند و مورد توجه خواهد بود در مورد حتوکا در مثبت ها سهم نخرید در منفی ها شرایط خرید با یدد نوسان خوب است . در این گروه توریل امروز و فردا یک خبر خاص را خواهد داشت و گویا توکاکشش را واگذار خواهد کرد این خبرخوبی بود که امروز توریل را به صف رساند
