[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱

صنعت تب دارم !

چاووشی در یکی از آهنگ ها میخواند  فندک تبدار! و حالا  بازار ماست که فقط و فقط انگار صنعت خودرویش تبدارد و باقی خوابده اند  آرام و رام … بازار امروز هم در خبرها و چالش های متفاوتی قرارداشت که از یک سو با حجم کم پول بازی روی سهم های کوچک  را دوست داشت و در سوی دیگر با خبرهای قطع گاز و اتفاقات دیگر کمی در سهم های بزرگ  پرچالش دنبال می شود

تحولات بازار این روزها آنقدر خاص و پیچیده شده که هر روز یک عامل و یک رویداد جدید برای آسیب زدن به بازار وجود دارد یک روز علم نرخ سود برداشته می شود، روز دیگر ترس بازارهای جهانی سراغ بازار می‌آید، یک روز سیاسی می‌شود و روز دیگر چوب بودجه را در سر بازار می کوبند و حالا هم با اولین سوز سرما گاز صنایع و شرکت هایش قطع می‌شود

این تقریباً عاملی شده است که بازار هر روز با چالش‌های جدیدی مواجه باشد و البته همچنان بسیاری معتقدند با وجود این چالش ها مسیر بازار از دو سهم پالایشی و خودروی عبور می‌کند و اگر قرار بر حرکت بازار باشد این دو باید حرکت کنند
شکل تحولات و زمزمه ها و خبرها و اتفاقات گروه خودرو این روزها به خوبی نشان دهنده همین امر است که می تواند بار دیگر ناجی بازار شود به نظر کار او این بار کمی سخت تر و دست او برای بازار رو تر است و به این راحتی ها نمی تواند بازار را به خرید مجاب نماید.
یکی دیگر از ریسک هایی که این روزها با سرد شدن هوا روی سر بازار پیدا شده و با ریتم حاجی فیروز وینتر ایز کامینگ برای ما می خواند ، آمدن زمستان و قطعی گاز شرکت هاست فکر میکنیم یک بار دیگر هم این موضوع را اینجا بیان کرده بود .حکایت ما در تهدید طرف مقابل به زمستان سخت ،حکایت فردی بود که از سرما در خانه میلرزید و می‌رقصید می‌گفتند حالا چرا می‌رقصی میگفت برای این که همسایه هم گاز ندارد و سردش است …
دیروز که مطلب مسکن و ملک را نوشتیم برخی پیغام دادند که فلانی برای چه باید در چنین بازاری حضور داشته باشیم تابستانش مشکل برق دارد ،زمستانش مشکل گاز ، صبح و شبش هم با ریسک های مختلف سر و کله میزند و با مسئولین برخی افراد اقتصاد ندان طرف است. خلاصه روز و شبش پر از ریسک است و چالش ،برای چه باید در این بازار حضور داشته باشیم بازار مسکن بازاری است که هیچ چیز انگار در قیمت و کاهش قیمت موثر نیست… یا اگر هم موثر باش به سمت بالا اثرگذار است
یعنی مثلاً ممکن است شما ببینید همین قطعی گاز باعث افزایش قیمت مسکن شود …می‌پرسید چطور ؟؟ با قطعی گاز تولید شرکت های صادرات محور کم شده دلار احتمالا افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن قیمت ملک بالا می رود
اما بازار …بله در بازار ما باید به واسطه این چالش تحت فشار باشیم و رشد دلار هم خیلی موثر نیست گویا!!! حرف و سوز ما این است که اگر وینتر ایز کامینگ می‌گوییم تهدیدش را برای بیرون می کنیم و ضربه را داخل خودمان می خوریم

به هر حال احساس می کنیم که حدود دو ماه بازار سرمایه با چالش های قطعی گاز و شرایط آن همراه هست و این موضوع را نیز باید در خرید و فروش ها و انتخاب سهم دقیق شد و بررسی کرد
شاید صنایعی مانند فولاد پتروشیمی سیمان بیش از بقیه با این چالش مواجه باشند اما اثرات آن به شکل روانی بر کل بازار سیطره دارد واما مورد آخر در مورد این بررسی که احتمالاً این موضوع یک اثر دیگر را در بازار خواهد داشت و آن اثر افزایش نرخ ارز است که ما احتمالاً طی روزها و هفته‌های آتی مشاهده خواهیم کرد که تقاضا برای ارز در نیما و در بازار آزاد افزایش داشته و یک احتمال افزایش نرخ را می توان به واسطه کاهش عرضه متصور بود و این دقیقا همان چیزی است که بسیاری از آن میترسند و واهمه دارند که افزایش نرخ ارز به واسطه ریسک فعلی در بازار لحاظ نشود اما افت تولید و مقداری فروش شرکت ها به بازار برسد در مجموع وضعیت پیچیده و شلم شورایی است و فقط آش شله قلمکار اقتصاد ایران شاهد آن است و ما هم در بازار فارغ از این فضا نیستیم

اما امروز در بازار چه خبر بود به نظر باز هم چشم بازار به گروه خودرو دوخته شده جایی که زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه دوباره جریان بلوک بازی در این شرکت ها آغاز شده و شاهد آغاز خبرهای موضوع از هفته‌های آتی خواهیم بود در سوی دیگر تحولات بورس کالا برای ایران خودرو نیز شدت گرفته و این موضوع نیز از نظر روانی به بازار کمک خواهد کرد
به نظر می رسد بازار اگر قرار است حرکتی هم داشته باشد بیشتر بازی از زمین خودرویی ها آغاز می‌شود و با آنها خواهد بود از همین رو بهتر است این گروه را بیش از قبل زیر نظر گرفته و فضای آن را در نظر داشته باشیم…

جان تازه خودرویی ها

در نمادهای خودرویی شاهد جان تازه ای در این گروه بودیم خودرویی هایی که وضعیت بنیادی مناسبی داشته و با اقبال و رشد قیمتی خوبی عمدتا به واسطه خبرهایی در خصوص عرضه بلوکشان همراه شدند

در گروه خودرو خبرهای دوباره عرضه در بورس کالا توسط ایرانخودرو خبرخوبی برای سهم است در سوی دیگر در خبهمن هم بلوک های جالبی جابجا شده و خبرهای خوبی را دارد ومنتهی این سهم صبر زیادی می طلبد ولی امروز بازی های جالبی را در این گروه در گروه  سایپا داشتیم  . از شایعه  فروش خکاوه  به  خزامیا تا  فروش زمین پلاسکو که  گویا زامیاد میخرد و  …
اما خساپا … اهرم حرکت سهم معاملات بلوک است و فکر میکنیم از هفته بعد اخبار خاصی ازاین موضوع به بازار میرسد که میتواند ورنا وساپا و برخی دیگر را به حرکت وادارد . به نظر بازی خوبی را دوباره دراین سهم خواهیم داشت
بین سایر سهم ها ریسک خاور دراین نقاط را بالا می بینیم ولی زامیاد با خبرها و اتفاقات میتواند جالب باشد حتی خدیزل هم خبرهای خوبی را دارد
در مورد خاور نمیگوییم نمی ارزد ولی کمی استراحت کند جذاب تر می شود

در سایپا سهمی که شنیده می شود به زودی بلوکش توسط سرمایه گذاری سایپا و رنا عرضه می شود با روند مثبت و صعودی همراه و سهم به سمت قیمت های ۲۲۰ تومان رفته تا شاید این بار در صورت اگهی شدن بلوکش بتواند از این سد قیمتی عبور نماید سایپایی که با شکست مقاومتش هدف ۲۵۰ تومانی دارد

خودرو هم روند مثبت داشت اما سهم برای عبور ازقیمت های ۲۶۰ تومان کار سختی دارد سدی که اگر شکسته شود خودرو را در قیمت های ۳۰۰ تومان خواهیم دید عرضه خودروهای پر تیراژ در بورس کالا می تواند در سهم راهگشا باشد اگر تیراژ عرضه بالا برود سهم توان رشد قیمتی خوبی پیدا خواهد کرد

در زامیاد نیز شاهد نوسانات مثبت ارامی بودیم زامیادی که سد قیمتی ۱۴۵۰ تومانی را در پیش روی خود داشته و برای عبور ازاین سطوح نیازمند خبرهای مثبت قوی می باشد سهم شایعات سود سازی بالای ۲۰۰ تومانی برای امسال داشته و از طرفی همواره در ماه های اخیر روندش صعودی بوده و رشد قیمتی سهم در این سطوح به سختی انجام می شود

ساختمانی های پر و بال گرفته

در ساختمانی ها همچنان اقبال خوبی را شاهد هستیم وضعیت نموداری خوب این گروه در کنار تحولات مثبتی که در افزایش نرخ مسکن شاهد هستیم سبب شده تا ساختمانی ها در موقعیت خوبی قرار بگیرند

ثنوسا خوشبین به خبرهای همکاری مناط ازاد کیش در خصوص زمین هایش با روند صعودی به سمت قیمت های ۳۶۰ تومانی رفته تا شانس خود را برای شکست این قیمت ها امتحان نماید ثنوسایی که در صورت عبور از سد قیمتی ۳۶۰ تومانی مهمان هدف ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومان خواهد بود این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و اگر خبرهای ارسالی از کیش مثبت باشد سهم فاز صعودی خوبی خواهد گرفت

ثپردیس هم رنج مثبت خوبی کشیده و با روندمثبت همراه شد سهمیکه هدف قیمتی ۵۶۰ و ۶۵۰ تومانی داشته و با اصلاح خوبی که کرده در موقعیت جذابی قرار دارد سهم پروژه های ارزشمندی داشته که سهم را در موقعیت خوبی قرار داده است این سهم ساختمانی با توجه به ارزش بازار پایین خود از جذابیت خوبی برخوردار شده است

نوسان گیری در ثاخت گزینه خوبی می باشد سهم کف قیمتی ۲۲۰ تومانی را به عنوان حمایت قوی خود تشکیل و با  هدف ۲۵۰ الی ۲۶۰ تومان نوسانات خوبی می دهد سهمی که دارایی های ارزشمندی داشته اما به دلیل سود سازی پایین فعلا روند نوسانی را در پیش گرفته است

قطعه سازان در صدر

در نمادهای قطعه ای پول های قوی وارد شده و حمایت های خوبی از سهام این گروه شکل گرفته است به نظر می رسد در کنار افزایش نرخ های دریافتی و بهبود وضعیت مالی خودروسازان با عرضه خودرو در بورس کالا حالا امید ها به خودرویی ها نیز بیشتر شده است

خمهر با رنج مثبت صف خرید شد سهمی که با عبور از مقاومت ۲۰۰ تومانی همانطور که عنوان شده بود وارد موج صعودی جدیدی شد این سهم هدف قیمتی ۲۲۰ الی ۲۲۵ تومانی داشته و مقاومت قوی در این سطوح دارد دریافت افزایش نرخ ۱۵ درصدی انتظارها از تحول در سود سازی این سهم را بالا برده است

خکمک با خبر تصویب افزایش سرمایه سنگین خود از تجدید ارزیابی با صف خرید و عرضه های اندکی همراه است سهم با عبور از قیمت های ۲۰۰۰ تومانی مهمان سطوح ۲۲۰۰ تومان خواهد بود این سطوح برای سهم مهم بوده و در صورت عبور از ان قیمت های ۲۵۰۰ تومان را به عنوان تارگت در پیش روی خود دارد

ختور نتوانست از مقاومت خود عبور نماید عمر روند صعودی سهم کوتاه بود در خصوص این سهم نیز عنوان شده بود که اگر بتواند مقاومت ۵۲۰ تومانی را بشکند رشد خوبی خواهد کرد ختوری که فعلا زیر بار فشار عرضه ها قرار گرفته و باید حمایت ها از سهم افزایش تا بتوان شاهد روند صعودی در سهم بود

غذایی های خاص

در نمادهای غذایی شاهد روند مثبت و قوی هستیم این روند کماکان ادامه داشته و سهام غذایی را در موقعیت خوبی قرار داده است غذایی هایی که همچنان به واسطه تورمی که در محصولات خود شاهد هستند اقبال مناسبی را شاهد می باشند

غزر توانست سطوح ۳۶۰ تومانی را در هم بشکند این سهم با حمایت های بسیار خوبی همراه شده و شکست امروز  مقاومت از نظر تکنیکالی بسیار مهم بود این سهم وضعیت سود سازی خوبی داشته و خبرهای خوبی که در مجمع افزایش سرمایه منتشر شده باعث اقبال به این سهم شد

غچین هم رنج مثبت خوبی  شد سهم در حال کف سازی در قیمت های ۱۱۰۰ تومانی بوده و هدف قیمتی ۱۲۵۰ تومانی را دنبال می کند خروج محصولات شرکت به خصوص رب گوجه از شمول قیمت گذاری دستوری سهم را در موقعیت خوبی قرار داده و از نظر تکنیکالی نیز سهم توانسته روند نزولی خود را شکسته و در فاز صعودی قرار بگیرد

غپینو ۲۶۰ تومانی فرصت خوبی خواهد بود سهم اصلاح خوبی داشته و به حمایت قوی برگشت زد سهمی که توان بنیادی بالایی داشته و فروش های خوبی که در ۸ ماهه داشته انتظارات برای سود سازی بالا را در سهم ایجاد کرده و شایعات سود ۵۰ تومانیمحور سهم می گردد

دارویی های نوسانی

در نمادهای دارویی روند نوسانی ادامه داشت اما برخی دارویی ها همچنان میل به صعود داشتند برخی اقلام دارویی افزایش نرخی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد دریافت و همین امر سبب اقبال به سهام این گروه به خصوص شرکت هایی شده که افزایش نرخ بیشتری در محصولاتشان داشته اند

دارویی فارابی با روند مثبت سعی در شکست قیمت های ۱۶۰۰ تومان دارد انتظارها از این سهم به شدت بالا رفته و این شرکت به خصوص در سبد انتی بیوتیکی خود شاهد رشد قیمتی بالای ۵۰ درصد می باشد متوسط نرخ های فروش شرکت به شدت بالا و تاثیرات خوبی بر سود نیمه دوم سال این شرکت خواهد داشت

دکوثر به تارگت دوم خود یعنی قیمت های ۴۲۰ تومان نزدیک شده است بازار انتظارهای خوبی از این سهم انتی بیوتیک ساز دارد برند مشهوری که حجم بالای تولیدات داشته و حالا با سه شیفت در حال تولید محصول می باشد این سهم باید مصاف سختی با قیمت های ۴۲۰ تومانی داشته باشد

اسوه فردا به هدف ۳۶۰۰ تومانی خواهد رسید سهم همواره در سطوح ۳۲۰۰ به عنوان حمایت قوی و سطوح ۳۶۰۰ تومان به عنوان مقاومت قوی نوسانات بسیار خوبی می دهد این سهم دارویی وضعیت بنیادی خوبی هم داشته و تحولات در صورت های مالی ۶ ماهه به همراه رشد فروش در ۸ ماهه نشان از اوضاع خوب شرکت دارد

دپارس را در این گروه زیر نظر بگیرید مهر کمی افت کرد ولی آبان با رشد جدی ۱۰۴۲ میلیارد ریال شده است
در نیمه دوم در تیر ۶۴۳ میلیارد ریال بود و مرداد ۸۲۴ میلیارد ریال بود و رشد کرد در شهریور هم به ۱۰۵۳ میلیارد ریالی رسید و مهر ۷۳۰ میلیارد ریال بوده و افت کرده است
در ابان به ۱۰۴۲ میلیارد ریال رسیده و خوب عمل کرده است
و۸ ماهه ۵۸۲۵ میلیارد ریال فروش زدو مدت مشابه قبل این عدد ۳۷۱۱ میلیارد ریال بود

پخش هجرت هم در کنار دتوزیع خوب بود  در توزیع  وضعیت بد نیست دتوزیع در تابستان خوب بود پاییز بهتر شده است
در تیر به ۱۰۲۹۱ میلیارد ریال و مرداد ۱۱۵۵۳ میلیارد ریال و شهریور ۱۱۳۷۸ میلیارد ریال
و در ۳ماهه سوم در مهر ۱۲۱۶۲ میلیارد ریال و ابان با رشد فروش ۱۵۳۰۹ میلیارد ریال رسید که۸ ماهه ۸۵۵۰۷ میلیارد ریال فروش داشت .کل درامد شرکت در سال مالی قبل ۹۰۰۶۴ میلیارد ریال بود

چهارگوشه بازار

شکلر در حال نوسانات منفی به سمت کف قیمتی ۲۱۰۰ تومانی است شنیده می شود امسال سهم سود ۴۰۰ تومانی داشته که با این سود ارزش ذاتی ۲۴۰۰ تومانی در سهم رقم می خورد همچنین شرکت طرح های توسعه ای بسیار خوبی داشته که سود نیمه دوم سال را متحول خواهد کرد سهم در ۹ ماهه سال مالی خود به سود خوبی رسیده و توان رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی را دارا می باشد

سرمایه گذاری سایپا ملک پلاسکوکار را برای فروش اگهی کرده است شنیده می شود در صورت تحقق این فروش سود خوبی نصیب وساپا می شود سهمی که امسال تا صف خرید رفته و با عرضه های سنگین مواجه شد این عرضه ها به واسطه قرار گیری سهم بر سر مقاومتش بود وساپا در صورت عبور از این مقاومت مهمان سطوح ۵۶۰ تومانی خواهد بود

پخش هجرت با ورود نوردنا از حقوقی های معروف بازار به ترکیب سهامداران بالای ۱ درصدش با روند مثبت همراه شد البته سود سازی شرکت هم امسال متحول و تحولات صنعت دارو تاثیرات بسزایی بر این سهم داشته است هجرت هم به سمت قیمت های ۲۶۰۰ تومان در حرکت می باشد. هجرت آبان متفاوتی داشت سهم
در تیر ۷۷۰۴ میلیارد ریال و مرداد۸۰۰۳ میلیارد ریال و شهریور ۸۶۷۶ میلیارد ریال شده در مهر ۸۴۸۳ میلیارد ریال بوده و حالا ابان به ۱۱۹۴۹ میلیارد ریال رسید و ۸ ماهه ۶۲۰۸۲ میلیارد ریال فروش داشت وکل عدد سال مالی شرکت ۶۲۳۹۳ میلیارد ریال بوده

در گروه پتروشیمی بحث قطعی گاز فعلا مطرح نیست ولی خوراک کم  شده است  . ۱۰ مجتمع پتروشیمی با کاهش گاز وروردی خود روبه رو هستند؛ پتروشیمی های مرجان، زاگرس، شیراز، پردیس، کاوه، بندرامام، مارون، فن آوران، فجر و مسجدسلیمان  در بین سهم های گروه پتروشیمی با این قطعی گاز به نظر سراغ اوره و متانول نباید رفت شاید نوری و بوعلی کمی بهتر باشند ولی اوره و متانول با این فشار فعلا نه
دراین گروه اگر دنبال سهم خاص هستید شاملا را زیر نظر بگیرید شاملا در شهریور ۶۲۳ میلیارد ریال بود و مهر ۵۳۵ میلیارد ریال شد و افت کرد در ابان به ۷۲۴ میلیارد ریال رسیده و ۸ ماهه ۴۸۹۷ میلیارد ریال بود
مدت مشابه قبل ۳۸۵۹ میلیارد ریال بود به نظر با دید نوسان شاملا گزینه بدی نیست و قابل بررسی است

در بین فولادی ها گزینه های قابل بررسی کم نیست ولی مشکل آنها نیز حالا قطعی گاز است از سیمان تا فولاد و پتروشیمی همه درگیر نرخ گاز هستند .
از دید ما ۴ سهم فولاژ فغدیر فخوز فولاد قابل بررسی بوده و هرمز را هم کنار انها بررسی بیشتری نمایید
فغدیر این روزها فروش های جالبی را دارد فغدیر مهر و آبان خوبی را ثبت کرد
در ۳ ماهه دوم تیر به عدد ۴۱۴۰ میلیارد ریال بوده و مرداد ۳۲۲۷ میلیارد ریال و شهریور با رشد خوب ۱۰۲۹۳ میلیارد ریال بوده است
در مهر به ۷۸۱۱ میلیارد ریال رسیده و عدد بدی نبود آبان هم ۱۲۴۶۴ میلیارد ریال شد و رشد خوبی داشت
در ۸ ماهه ۵۰۱۹۰ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد ۴۸۷۰۰ میلیارد ریال بود در ۳ماهه سوم تا همین حالا هم به اندازه کل ۳ ماهه دوم فروش داشته و بهتر است او را زیر نظر بگیرید . در فولاد هم بحث افزایش سرمایه مطرح شده و با دید کمی صبر رفتن گرفتن این افزایش سرمایه ها بد نیست هرچند سهم را رقیق تر میکند .

امروز رمپنا  را خوب خریدند  . سهم چند روزی است بلوک های متفاوت و متوالی را دارد میتواند مورد توجه بازار باشد در مورد رمپنا گزارش سود زیرمجموعه ها همچنان منتشر می شود و نشان از وضعیت خوب بنیادی سهم دارد از دید ما رمپنا با کمی اصلاح و کمی البته صبر از گزینه های خوب بازار است و شاید کنار دست او در حوزه پیمانکاری با کمی ریسک کیسون بد نباشد .  رنیک هم  باراین خبرها  شرایط خوبی دارد و سهم فضای خوبی را داشت و خوب مثبت  شد  به نظر برای روزهای بعد  زیر نظر باشد  قاعده و شرایط خوبی را دارد

دراین گروه  یعنی لیزینگی ها  شرایط خاص تر شده است . ولساپا به نظر با سایپا میتواند حرکت خوب خود را اغاز کند و بهتر است کمی بیشتر زیر نظر باشد  ولساپا  یک  قرارداد جدید را هم منعقد کرده و اتفاقات خوبی را در دل خود دارد  . دراین گروه ولبهمن هم با دید یک اصلاح دیگر و رسیدن به زیر ۲۱۰۰ و خرید میتواند جالب شود هردو را با دید سهم های منطقی و خوب بازار زیر نظر داشته باشید .

حجم کساوه و کحافظ این روزها خوب است  . با این دست فرمان در فروش و حفظ حاشیه سود کحافظ امسال ۹۵۰ تا ۱۰۰۰ ریال سود را دارد و این موضوع و پی به ای کم باعث توجه بازار به سمت این سهم شده و البته سهامدار عمده نیز به سهم توجه ویژه دارد . در مورد کحافظ با دید نوسان و هم دید میان مدت خرید در قیمت های حوالی ۵۰۰۰ ریال میتواند کم ریسک باشد . دراین گروه هم کپارس و هم کساوه نیز گزینه های خوبی هستند

[/ihc-hide-content]