گزارش بازار امروز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازار امروز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱

آسمان ابری است !

امروز بازار روز خوبی را تجربه نمیکرد.نه این که منفی عجیبی باشد ولی مثبت هم نبود و فاز عرضه در بازار در نبود خریداران قوی بیشتر بود . برخی این بازار امروز را ناشی از حضور ابرهای سیاست می دانستند ولی به نظر به  طور کلی بازار خیلی رمقی برای حرکات جدید ندارد

بازار را در حالی پیش بردیم که از سمت بازارهای جهانی اتفاقات منفی برای بازار در جریان نبود و عدم ریزش بازارهای جهانی و تحولات خوب دلار و همچنین خبر های مثبت گروه خودرویی دست به دست هم دادند تا قبل از آغاز بازار روحیه  بازار امروز کمی تا قسمتی نیمه ابری و نیمه آفتابی باشد اما تا بازار آغاز شد انگار ابرسیاست  چهره افتاب را پوشاند  ! همچنان سایه سنگین ابر سیاست روی سر بازار وجود داشت و کم حجمی بازار امروز بیشتر ناشی از همین جریان بود

به نظر می‌رسد که همچنان بازار در همان مدار یکی زیر یکی رو پیش می رود و بهبود قوی و مثبت مستمر و سرعت رشد بالا را فعلاً در دستور کار ندارد ،اما ریزشی هم پیش روی بازار نیست مگر اتفاقات عجیبی در اطراف بازار رخ دهد. برخی هنوز ریسک بازارهای جهانی را برای بازار بالا می دادند اما دوست و برادر چین خیلی زود صدای معترضین را شنید و به بسیاری از سیاست های کووید پشت کرد و کمی اوضاع بهبود یافت. این اتفاق رویداد ، واکنش خوب بازارهای جهانی را در پی داشت تا یکی از چالشهای مهم بازار فعلاً از سر او برداشته شود

در سوی دیگر چند چالش این روزها از سوی فعالان بازار مطرح می‌شود که روزهای آینده باید شاهد آن باشیم و بسیاری معتقدند ترس ان از همین چالش ها جلوی پیشروی و حجم خوب و شجاعت بازار را گرفته است

یکی رویدادهای مرتبط با نرخ سود است که دوباره بحث بر سر نرخ سود و نرخ جذاب برخی اوراق بالا گرفته و دیگری بحث بودجه

در مورد نرخ سود منتظر میمانیم تا واکنش بازار در اوراق را ببینیم اما در مورد بودجه

دیروز رئیس جمهور هم به مجلس رفته و گویا نیمچه توافقی بر سر بودجه و برنامه هفتم صورت گرفته که ابتدا بودجه و سپس برنامه هفتم راهی بازار شود

بودجه چالش و دست انداز ذهنی بسیاری از فعالان بازار است و به نظر برطرف شدن آن رد شدن از پیچ شیطان جاده بازار است که خیال او را خاطر جمع تر می کند

در ادامه این موضوع یک نکته را لازم است همینجا بیان کنیم که همت و سعی ناظرین بازار و سازمان بورس را نیاز دارد و آن هم این است که در حال حاضر برنامه های مختلفی پیرامون بازار وجود دارد به نظر بهترین کار این است که تیمی متخصص و حرفه‌ای و مشرف به همه امور و البته منصف با همراهی سازمان بورس و بدنه کارشناسی بازار و شرکت ها انتخاب شده و در برنامه هفتم و همچنین بودجه مشارکت داشته باشند

واضح است که اگر بتوان احکام بلند مدت مدت و با ثبات را در برنامه بگنجانیم و اهمیت آن را برای سیاستمداران روشن کنیم کمک بسیار بزرگی به بازار کردیم به واقع گلوگاه‌های بازار و نقاط ترس بازار اگر شناسایی و طی یک برنامه بلند مدت در برنامه‌ها گنجانده شود سهامدار می تواند برنامه‌ریزی کرده و تصمیم گیری نماید و هر سال سر هر بزنگاهی تنش نلرزد

البته این موارد جزو بدیهیات یک بازار و یک اقتصاد است اما بر سر همین بدیهیات باید بجنگیم

جالب است خود دولت نیز بارها بر شعار پیش بینی پذیر بودن اقتصاد تاکید کرده اما بیشتر طبل تو خالی بوده و حالا وقتش است که هم به وعده ها عمل کند و هم سازمان بورس با این حرکت خیال خود را برای سنوات آتی راحت تر نماید

به نظر مدیریت فعلی سازمان همین یک موضوع را بتواند حل و فصل کند سالهای سال سهامداران او را دعا خواهند کرد چرا که تکلیف بازار با بسیاری از ابهامات هم از نظرها جریانات مالیاتی عوارض ونرخ های ریز و درشت روشن میشود

در هر صورت پشت سر گذاشتن پیچ شیطان بودجه می تواند کمک شایانی از نظر روانی به بازار کرده و او را آماده یک حرکت قوی‌تر به خصوص در نمادهای بزرگ نمایید البته که حجم فعلی بازار خیلی حرکت بر مدار این سهم ها را نشان نمی دهد

و نکته آخر …

دیروز گزارش مسکن رسید و طبق معمول این شاه‌ماهی اقتصاد ایران!!!! (تعجب نکنید بازار ملک را می‌گوییم که شاه ماهی پول های بزرگ و رقاصه خاصه سیاستمداران است )

بازار ملک و مسکن دوباره صعودی شده و بازدهی خوبی را در این ماه ثبت کرده است و چه جالب که بازار مسکن در سریع ترین زمان ممکن اندک افزایش نرخ ارز را با ضرایب قوی تری در قیمت لحاظ کرده و افزایش و کاهش نرخ سود و سایر ریسک ها و سیاست گذاری ها به کتف چپش هم نبوده و نیست…

با خود تا به حال فکر کرده اید که چرا همیشه ملک با این رفتار خود همه را جذب کرده است

تقریبا می‌توان گفت که بازی پول های بزرگ به واسطه تمایل به عدم شفافیت در حوزه مسکن میچرخد و علاقه‌ای به حضور در بازاری که شفاف است ندارد و چه عجیب که همه می دانند این افزایش در نهایت فشار روی گرده مردم خواهد بود و هزینه اجاره را افزایش می‌دهد و موارد دیگر… اما بازهم گوش کسی بدهکار نیست

در کدام دولت سیاست‌های ضد سفته‌بازی مسکن پیش گرفته شده و این دقیقا همان نقطه ای است که باعث می‌شود گزارشهای مسکن هر بار با انتشار خود دهن کجی بزرگی به انواع و اقسام بازارها کرده و به قول شاعر با شصت به بقیه بازار ها سلام می‌دهد و می‌گوید که عزم سوی ما کن

مقصر سهامدار و شرکت و سازمان و این موارد نیست سیاستگذار کلان نمی‌خواهد که این بازار را از دست بدهد و بی‌تعارف اگر می‌بینید کف خیابان مردم به شما معترض هستند بابت همین موارد است که وارد جایی شدید و فضایی را امن و فضای دیگر را ناامن کردید که برای اقتصاد کشور جز سفته‌بازی و برای مردم جز هزینه مضاعف چیزی به ارمغان نیاورده و اشتغال و رویای خانه دار شدن یک جوان را قربانی کرده است

فرد بیکار به خصوص اگر تحصیل کرده باشد شبیه یک نیروی انتحاری است انگیزه های متفاوت از حجاب گرفته تا آزادی های نصفه و نیمه جرقه او را خواهد زد و چه حیف که نمی فهمید این موضوع تا وقتی حل نشود کف خیابان نیز حل نخواهد شد

دوستی میگفت موارد اعتراض اجتماعی و سیاسی معترضین را قبول دارد اما بیس آن را اقتصادی می دانست و تاکید می‌کرد تا وقتی مسئولین و مدیران به اقتصاد پوزخند میزنند و با دستور می خواهند آن را مدیریت کنند هیچ چیز درست نخواهد شد…

بگذریم و سراغ  بازار برویم …

 

خودرویی ها کم اوردند

روند مثبتی که روز گذشته به واسطه خبرهای بلوک بازی و برنامه فروش سهام تودلی خودرویی ها اغاز شده بود امروز فروکش کرده و خودرویی ها در برابر فشار عرضه ها کم اوردند

سایپا که شنیده می شود پیشتاز فروش سهام زیر مجموعه خود بوده و برای بلوک پارس خودرو هم مشتری پیدا شده است با فشار عرضه ها کماکان در رنج قیمتی 200 الی 220 تومان در نوسان می باشد و به نظر می رسد به نوسانات خود ادامه دهد سهم باید خبر قطعی را شاهد تا بتواند انرژی لازم به منظور شکست سد قیمتی 220 تومان را به دست اورد

ایران خودرو شروعی مثبت اما رفته رفته منفی شد این سهم خودرویی نیز با حمایت 240 تومانی و مقاومت 260 تومانی همراه می باشد خبرهای مثبت سهم عرضه مابقی خودروهای تولیدی شرکت در بورس کالا و برنامه برای افزایش تیراژ عرضه در بورس کالا دارد که سبب تحول در فروش و کاهش جدی زیان این شرکت خواهد شد

در خبهمن سهم همچنان در کف قیمتی 160 تومانی قرار دارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و تحولات جدی در شرکت اصلی به واسطه عرضه محصولاتش در بورس کالا و شرکت های زیر مجموعه را شاهد است این سهم مستعد رشد قیمتی به سمت سطوح 180 الی 200 تومانی می باشد

در بین قطعه سازی ها خمحرکه خمهر ختوقا شرایط خوبی دارند و خکمک با این خبر تجدید مورد توجه واقع شده  . خکار را هم کمی بیشتر باید زیر نظر گرفت .در خکار ايرکا پارت پويا از زیرمجموعه های  خکار در 6ماهه به سود 158 میلیارد ریالی رسیده است. در مهر 342 میلیارد ریال فروش داشته و ابان 370 میلیارد ریال بود و8ماهه 2188 میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه این عدد 1194 میلیارد ریال بوده به نظر بد نیست زیر نظر باشد

 

ساختمانی ها و امارهای جذاب

در ساختمانی ها امار بانک مرکزی در خصوص رشد بسیار خوب حدود 7 درصدی قیمت مسکن در آبان ماه باعث شد تا ساختمانی ها باز مورد توجه قرار بگیرند ارزش دارایی این شرکت ها رو به فزونی گذاشته و ساختمانی ها در موقعیت خوبی قرار دارند

ثمسکن واکنش خوبی به حمایت 400 تومانی داشته و مثبت شد همانطور که انتظار می رفت سهم با رشد قیمتی خوبی همراه شده و به بازدهی مناسبی برسد سهمی که شاهد ورود پول های قوی به جریان معاملاتش شده به سمت سطوح 460 تومانی پیشروی خواهد داشت

ثالوند بار دیگر با رشد قیمتی به سمت مصاف با قیمت های 720 تومانی می رود سهمی که اوضاع و احوال خوبی از دید بنیادی داشته و وضعیت فروش و سود سازیش در سال جاری و تحول سال گذشته با رسیدن به سود 90 تومانی سبب افزایش انتظار ها از این سهم شده است ثالوند وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در پیش رو در صورت شکست مقاومت 720 تومانی خواهد داشت

وساخت به قیمت های 92 تومانی برسد حمایت خوبی را تاچ کرده و به نظر می رسد برگشت روند خوبی داشته باشد سهمی که اوضاع و احوال خوبی از دید بنیادی داشته و تحولات ثنوسا می تواند تاثیر مستقیمی بر این سهم داشته باشد وساخت جای برگشت به قیمت های 100 تومان اسمی را از کف 92 تومانی خواهد داشت

 

دارویی ها و افزایش نرخ های سرنوشت ساز

در دارویی ها افزایش نرخ های سنگینی برای این گروه لحاظ شده است به طوری که سهام این گروه را در موقعیت خوبی قرار داده و دارویی ها اوضاع خوبی پیدا کرده اند

دارویی ها موج دوم افزایش نرخ را میگیرند و دارو در این حوزه به واقع بسیار خوب پیش رفته و دفارا دیگر سهم خوب دارویی است که افزایش نرخ خوبی گرفته و ددانا را احساس میکنیم ازاین ماه یک تغییر شگرف در گزارش ها داشته باشد . در بین نوسانی ها 4 سهم دسانکو دکوثر دکیمی کاسیپن را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید و میتوانند گزینه های جالبی برای بازار شوند ولی از دید بنیادی دفارا دپارس دارو 3 گزینه خاص قابل بررسی در بازار هستند.

دلقما نوسانات خوبی می دهد سهم کف قیمتی 180 تومانی را بسته و در رنج قیمتی 180 الی 200 تومان نوسانات خوبی می دهد سهمی که اوضاع و احوال خوبی از دید بنیادی داشته و به واسطه تولیدات انتی بیوتیکیش مورد توجه می باشد این سهم دارویی در صورت شکسته شدن سد قیمتی 200 تومان تا سطوح 220 تومان جای رشد دارد

دسانکو هم سعی در عبور از قیمت های مقاومتی 560 تومانی دارد این سهم در صورت شکست این قیمت ها تا سطوح 620 تومان جای رشد را خواهد داشت سهمی که وضعیت بنیادی روبه بهبودی داشته و با افزایش قیمت داروهای سرطانی فروشش بهتر شده است

داسوه هم از محدوده قیمتی 3200 تومان برگشت خوبی زد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و از توان سود سازی بالایی برخوردار است این سهم فعلا روند نوسانی خوبی را در سطوح 3200 الی 3600 تومان در پیش گرفته و گزینه مناسبی برای نوسان گیران محسوب می شود

 

سرمایه گذاری ها زیر بار شاخص

در نمادهای سرمایه گذاری جو عمومی منفی بازار سبب شد تا سهام سرمایه گذاری ها نیز با فشار عرضه ها همراه شوند و عمدتا روند اصلاحی در پیش بگیرند

وبانک با اگهی بلوکی پتروشیمی شازند اوضاعش بد شد و با روند منفی همراه شده است شایعاتی در خصوص عدم وجود خریدار برای این بلوک سبب شکل گیری جو  منفی در سهم شده است بلوکی که اگر خریداری شود سرنوشت سهم را دگرگون می کند اینده وبانک به معامله یا عدم معامله بلوک 49 درصدی سهام پتروشیمی شازند بستگی دارد

وپترو با شفاف سازی در خصوص مطالبات شرکت ملی پتروشیمی همچنان نوسانات مثبت را دارد شنیده می شود با انتشار صورت های مالی 6 ماهه شیمی بافت و جهش سنگین سود 6 ماهه وپترو همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد سهمی که امسال سود سازیش از طریق جهش سود شیمی بافت رشد خوبی کرده و متحول می شود وپترو تارگت اولیه 1250 تومانی دارد

ونفت هم اگر بتواند درقیمت های بالای 360 تومانی تثبیت شود تا سطوح 400 تومان رشد خواهد داشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود شرکت های زیر مجموعه اش متحول شده است شنیده می شود سود مخازن نفت قشم هم رشد خوبی داشته و امسال فاز دوم این شرکت نیز افتتاح می شود به نظر می رسد ونفت بتواند بخش زیادی از اصلاح قیمتی خود را جبران نماید

 

غذایی های خوش اتیه

در نمادهای غذایی شاهد تحرکات مثبت بودیم همچنان روند رو به رشد تورم و روند رو به رشد قیمت های فروش محصولات غذایی سبب شکل گیری انتظارات بالایی در فروش و سود سازی این گروه شده است

 این  روزها حجم  در گروه غذایی رو به افزایش است  . دراین گروه فکر میکنیم گزارش غبشهر و شاید هم کمی غکوروش فضای خوبی را داشته باشد ولی غبشهر را خاص ترو بهتر میبینیم در سوی دیگر غزر با این فروش و زمزمه تعدیل سود مورد توجه است و اصلاح خوبی داشت ولی توصیه ای برای صف زدن نداریم . در این گروه غپینو و غگلپا نیز کمی بیشتر زیر نظر باشند و میتوانند فضای خوبی را رقم بزنند .

در غچین سهمی که محصولاتش از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شده است سهم مایل به رشد قیمتی می باشد سهمی که با تثبیت درقیمت های بالای 1100 تومان به سمت اهداف قیمتی 1100 و 1250 تومانی پیشروی خواهد داشت سود سازی جذاب و افزایش سرمایه دو پارامتر مهم در سهم محسوب می شوند

غزر همچنان در مسیر رو به رشد خود قرار دارد سهمی که به سمت سطوح قیمتی 360 تومانی در حرکت می باشد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته وخبرهای خوبی در مجمع افزایش سرمایه منتشر کرد به نظر می رسد فردا در قیمت های 360 تومان سهم متعادل شود اما اگر روند حمایتی فعلی ادامه داشته باشد غزر به قیمت های 400 تومانی نیز خواهد رسید

غسالم هم که با فروش خوبی در 8 ماهه همراه و نشان می دهد توان رسیدن به سود 70 تا 75 تومانی را دارا می باشد بر سر مقاومت 360 تومانی قصد شکست این سطوح قیمتی را داشت غسالمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود سازی بالا و فروش های جذاب ماهانه سبب اقبال به این سهم شده است سهمی که در صورت شکست مقاومت خود هدف 420 تومانی خواهد داشت

شکربن حمایت شده و در مسیر صعودی قرار گرفت سهم از نظر تکنیکالی به اصلاح خود پایان داده است و در مسیر صعودی قرار گرفته سهمی که اهداف قیمتی 360 و 400 تومانی را دنبال و وضعیت بنیادی خوبی دارد امسال رسیدن به سود 70 تومانی با پی بر ای 6 ارزش ذاتی 420 تومانی را برای سهم ایجاد می کند

طلا همچنان روند صعودی بوده و دلار هم رو به بالا همین امر سبب شده تا فزر تولید کننده طلا بورسی با نوسانات مثبت همراه شود سهمیکه هدف قیمتی 2800 تومانی داشته و حتی در صورت تداوم وضعیت فعلی قیمت های 3200 هم می توان برای سهم انتظار داشت فزری که سود سازی بسیار عالی را از زیر مجموعه اصلی خود در نیمه اول سال شاهد بوده و به نظر می رسد این روند تداوم داشته باشد 

کالسیمین که برگشت خوبی از قیمت های 1600 تومان داشته است با رشد قیمتی و روند صعودی همراه و به سمت اولین هدف خود یعنی قیمت های 1800 تومانی روانه شده است سهمی که در صورت شکست این قیمت های تارگت  2000 و 2200 تومانی دارد این سهم رویی خبرهایی در خصوص تسعیر نرخ ارز با دلار توافقی دارد که سبب تحولات جدی در سود سازیش می شود 

گروه پالایش هم امروز بد نیست و پر حجم  بود . اسپرد ها افت کرده و اورهال ها در جریان است و ممکن است گزارش انقدر جذاب و خاصی را در 3 ماهه سوم نداشته باشیم ولی این طور نیست که زیان در کار باشد . در اغاز بازارهای جهانی نفت مثبت است و این خبرخوبی برای بازار است . به نظر با توجه به کرک گازوئیل برای شپنا این خبر میتواند جذاب باشد و قیمت های زیر 7000 ریال سهم خوب است . بعد از آن شبندر را توصیه میکنیم . در کل دراین گروه این دو سهم فضای خوبی دارند  و فردا در منفی ها این دو سهم جالب و جذاب هستند

فملی را این  روزها خوب میخرند  فردا  روز مهمی برای عرضه های بورس کالای سهم است  . سهم از نظر بنیادی خبرهای خوبی را داشت و حالا افزایش سرمایه 50% از انباشته نیز اضافه شد . پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران

درصد افزایش سرمایه: 50% محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته است . با دید کمی صبر و دید میان مدت فملی کیی از گزینه های خوب بازار است

در بین  سیمانی ها  روی سفانو و سخوز باز تاکید می شود  سخوز گزارش تلفیقی داده است سخوز در گزارش ۶ماهه حسابرسی نشده تلفیقی به سود ۲۶۲۷ ریالی رسیده است یعنی سهم با 5000 ریال سود تلفیقی میتواند قیمت های خوب و قوی را لمس کند . دراین گروه گزارشی ساوه و سابیک و سفانو هم سهم های خوب در کنار سهم هستند

 سرود را زیر نظر بگیرید او هم سهم خوبی است سرود ابان خوبی زدشهریور این عدد 773 میلیارد ریال بود در مهر هم 781 میلیارد ریال شده و گزارش خوبی در فروش داشته و ابان هم با رشد 1236 میلیارد ریال فروش داشته 2 ماه اخیر خوب بوده

8 ماهه 6638 میلیارد ریال فروش داشته و مشابه سال قبل 4597 میلیارد ریال بود

 در گروه لاستیک اوضاع خاص پیش می رود و میتوان بیشتر سهم های این گروه را زیر نظر گرفت . پکویر بلوک بازی داشت و شاید اتفاقاتی در مسیر سهم باشد ولی بیش از همه دراین گروه این روزها پاسا مورد توجه است در تابستان در تیر با کمی افت نسبت به خرداد 1432 میلیارد ریال و مرداد 1533 فروش داشت در شهریور به 1268 میلیارد ریالی رسیده بود

در 3ماهه سوم در مهر 1543 و ابان 1177 میلیارد ریال بود

8 ماهه 10867 میلیارد ریال فروش داشت و 7394 میلیارد ریال مدت مشابه قبل بودپاسا در 3ماهه 649 ریال 6ماهه 1409 ریال سود محقق کرده به نظر با دید کمی صبر این سهم قابلیت های بدی را ندارد و بد نیست کمی بیشت زیر نظر بازار باشد یکی از خوب های گروه به حساب می رود

دراین گروه امروز یکی از زیرمجموعه های پارتا هم بد نبود . کربن سيمرغ از زیرمجموعه های  پارتا در 6ماهه به سود 1091 میلیارد ریالی رسیده است و این خبرخوبی برای سهم  است

 

[/ihc-hide-content]