امروز بازار روز خوبی را تجربه نمیکرد.نه این که منفی عجیبی باشد ولی مثبت هم نبود و فاز عرضه در بازار در نبود خریداران قوی بیشتر بود . برخی این بازار امروز را ناشی از حضور ابرهای سیاست می دانستند ولی به نظر به طور کلی بازار خیلی رمقی برای حرکات جدید ندارد

بازار را در حالی پیش بردیم که از سمت بازارهای جهانی اتفاقات منفی برای بازار در جریان نبود و عدم ریزش بازارهای جهانی و تحولات خوب دلار و همچنین خبر های مثبت گروه خودرویی دست به دست هم دادند تا قبل از آغاز بازار روحیه بازار امروز کمی تا قسمتی نیمه ابری و نیمه آفتابی باشد اما تا بازار آغاز شد انگار ابرسیاست چهره افتاب را پوشاند ! همچنان سایه سنگین ابر سیاست روی سر بازار وجود داشت و کم حجمی بازار امروز بیشتر ناشی از همین جریان بود

به نظر می‌رسد که همچنان بازار در همان مدار یکی زیر یکی رو پیش می رود و بهبود قوی و مثبت مستمر و سرعت رشد بالا را فعلاً در دستور کار ندارد ،اما ریزشی هم پیش روی بازار نیست مگر اتفاقات عجیبی در اطراف بازار رخ دهد. برخی هنوز ریسک بازارهای جهانی را برای بازار بالا می دادند اما دوست و برادر چین خیلی زود صدای معترضین را شنید و به بسیاری از سیاست های کووید پشت کرد و کمی اوضاع بهبود یافت. این اتفاق رویداد ، واکنش خوب بازارهای جهانی را در پی داشت تا یکی از چالشهای مهم بازار فعلاً از سر او برداشته شود

در سوی دیگر چند چالش این روزها از سوی فعالان بازار مطرح می‌شود که روزهای آینده باید شاهد آن باشیم و بسیاری معتقدند ترس ان از همین چالش ها جلوی پیشروی و حجم خوب و شجاعت بازار را گرفته است

یکی رویدادهای مرتبط با نرخ سود است که دوباره بحث بر سر نرخ سود و نرخ جذاب برخی اوراق بالا گرفته و دیگری بحث بودجه

در مورد نرخ سود منتظر میمانیم تا واکنش بازار در اوراق را ببینیم اما در مورد بودجه

دیروز رئیس جمهور هم به مجلس رفته و گویا نیمچه توافقی بر سر بودجه و برنامه هفتم صورت گرفته که ابتدا بودجه و سپس برنامه هفتم راهی بازار شود

بودجه چالش و دست انداز ذهنی بسیاری از فعالان بازار است و به نظر برطرف شدن آن رد شدن از پیچ شیطان جاده بازار است که خیال او را خاطر جمع تر می کند

در ادامه این موضوع یک نکته را لازم است همینجا بیان کنیم که همت و سعی ناظرین بازار و سازمان بورس را نیاز دارد و آن هم این است که در حال حاضر برنامه های مختلفی پیرامون بازار وجود دارد به نظر بهترین کار این است که تیمی متخصص و حرفه‌ای و مشرف به همه امور و البته منصف با همراهی سازمان بورس و بدنه کارشناسی بازار و شرکت ها انتخاب شده و در برنامه هفتم و همچنین بودجه مشارکت داشته باشند

واضح است که اگر بتوان احکام بلند مدت مدت و با ثبات را در برنامه بگنجانیم و اهمیت آن را برای سیاستمداران روشن کنیم کمک بسیار بزرگی به بازار کردیم به واقع گلوگاه‌های بازار و نقاط ترس بازار اگر شناسایی و طی یک برنامه بلند مدت در برنامه‌ها گنجانده شود سهامدار می تواند برنامه‌ریزی کرده و تصمیم گیری نماید و هر سال سر هر بزنگاهی تنش نلرزد

البته این موارد جزو بدیهیات یک بازار و یک اقتصاد است اما بر سر همین بدیهیات باید بجنگیم

جالب است خود دولت نیز بارها بر شعار پیش بینی پذیر بودن اقتصاد تاکید کرده اما بیشتر طبل تو خالی بوده و حالا وقتش است که هم به وعده ها عمل کند و هم سازمان بورس با این حرکت خیال خود را برای سنوات آتی راحت تر نماید

به نظر مدیریت فعلی سازمان همین یک موضوع را بتواند حل و فصل کند سالهای سال سهامداران او را دعا خواهند کرد چرا که تکلیف بازار با بسیاری از ابهامات هم از نظرها جریانات مالیاتی عوارض ونرخ های ریز و درشت روشن میشود

در هر صورت پشت سر گذاشتن پیچ شیطان بودجه می تواند کمک شایانی از نظر روانی به بازار کرده و او را آماده یک حرکت قوی‌تر به خصوص در نمادهای بزرگ نمایید البته که حجم فعلی بازار خیلی حرکت بر مدار این سهم ها را نشان نمی دهد

و نکته آخر …

دیروز گزارش مسکن رسید و طبق معمول این شاه‌ماهی اقتصاد ایران!!!! (تعجب نکنید بازار ملک را می‌گوییم که شاه ماهی پول های بزرگ و رقاصه خاصه سیاستمداران است )

بازار ملک و مسکن دوباره صعودی شده و بازدهی خوبی را در این ماه ثبت کرده است و چه جالب که بازار مسکن در سریع ترین زمان ممکن اندک افزایش نرخ ارز را با ضرایب قوی تری در قیمت لحاظ کرده و افزایش و کاهش نرخ سود و سایر ریسک ها و سیاست گذاری ها به کتف چپش هم نبوده و نیست…

با خود تا به حال فکر کرده اید که چرا همیشه ملک با این رفتار خود همه را جذب کرده است

تقریبا می‌توان گفت که بازی پول های بزرگ به واسطه تمایل به عدم شفافیت در حوزه مسکن میچرخد و علاقه‌ای به حضور در بازاری که شفاف است ندارد و چه عجیب که همه می دانند این افزایش در نهایت فشار روی گرده مردم خواهد بود و هزینه اجاره را افزایش می‌دهد و موارد دیگر… اما بازهم گوش کسی بدهکار نیست

در کدام دولت سیاست‌های ضد سفته‌بازی مسکن پیش گرفته شده و این دقیقا همان نقطه ای است که باعث می‌شود گزارشهای مسکن هر بار با انتشار خود دهن کجی بزرگی به انواع و اقسام بازارها کرده و به قول شاعر با شصت به بقیه بازار ها سلام می‌دهد و می‌گوید که عزم سوی ما کن

مقصر سهامدار و شرکت و سازمان و این موارد نیست سیاستگذار کلان نمی‌خواهد که این بازار را از دست بدهد و بی‌تعارف اگر می‌بینید کف خیابان مردم به شما معترض هستند بابت همین موارد است که وارد جایی شدید و فضایی را امن و فضای دیگر را ناامن کردید که برای اقتصاد کشور جز سفته‌بازی و برای مردم جز هزینه مضاعف چیزی به ارمغان نیاورده و اشتغال و رویای خانه دار شدن یک جوان را قربانی کرده است

فرد بیکار به خصوص اگر تحصیل کرده باشد شبیه یک نیروی انتحاری است انگیزه های متفاوت از حجاب گرفته تا آزادی های نصفه و نیمه جرقه او را خواهد زد و چه حیف که نمی فهمید این موضوع تا وقتی حل نشود کف خیابان نیز حل نخواهد شد

دوستی میگفت موارد اعتراض اجتماعی و سیاسی معترضین را قبول دارد اما بیس آن را اقتصادی می دانست و تاکید می‌کرد تا وقتی مسئولین و مدیران به اقتصاد پوزخند میزنند و با دستور می خواهند آن را مدیریت کنند هیچ چیز درست نخواهد شد…

بگذریم و سراغ بازار برویم …

خودرویی ها کم اوردند

روند مثبتی که روز گذشته به واسطه خبرهای بلوک بازی و برنامه فروش سهام تودلی خودرویی ها اغاز شده بود امروز فروکش کرده و خودرویی ها در برابر فشار عرضه ها کم اوردند

سایپا که شنیده می شود پیشتاز فروش سهام زیر مجموعه خود بوده و برای بلوک پارس خودرو هم مشتری پیدا شده است با فشار عرضه ها کماکان در رنج قیمتی ۲۰۰ الی ۲۲۰ تومان در نوسان می باشد و به نظر می رسد به نوسانات خود ادامه دهد سهم باید خبر قطعی را شاهد تا بتواند انرژی لازم به منظور شکست سد قیمتی ۲۲۰ تومان را به دست اورد

ایران خودرو شروعی مثبت اما رفته رفته منفی شد این سهم خودرویی نیز با حمایت ۲۴۰ تومانی و مقاومت ۲۶۰ تومانی همراه می باشد خبرهای مثبت سهم عرضه مابقی خودروهای تولیدی شرکت در بورس کالا و برنامه برای افزایش تیراژ عرضه در بورس کالا دارد که سبب تحول در فروش و کاهش جدی زیان این شرکت خواهد شد

در خبهمن سهم همچنان در کف قیمتی ۱۶۰ تومانی قرار دارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و تحولات جدی در شرکت اصلی به واسطه عرضه محصولاتش در بورس کالا و شرکت های زیر مجموعه را شاهد است این سهم مستعد رشد قیمتی به سمت سطوح ۱۸۰ الی ۲۰۰ تومانی می باشد

در بین قطعه سازی ها خمحرکه خمهر ختوقا شرایط خوبی دارند و خکمک با این خبر تجدید مورد توجه واقع شده . خکار را هم کمی بیشتر باید زیر نظر گرفت .در خکار ایرکا پارت پویا از زیرمجموعه های خکار در ۶ماهه به سود ۱۵۸ میلیارد ریالی رسیده است. در مهر ۳۴۲ میلیارد ریال فروش داشته و ابان ۳۷۰ میلیارد ریال بود و۸ماهه ۲۱۸۸ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه این عدد ۱۱۹۴ میلیارد ریال بوده به نظر بد نیست زیر نظر باشد

ساختمانی ها و امارهای جذاب

در ساختمانی ها امار بانک مرکزی در خصوص رشد بسیار خوب حدود ۷ درصدی قیمت مسکن در آبان ماه باعث شد تا ساختمانی ها باز مورد توجه قرار بگیرند ارزش دارایی این شرکت ها رو به فزونی گذاشته و ساختمانی ها در موقعیت خوبی قرار دارند

ثمسکن واکنش خوبی به حمایت ۴۰۰ تومانی داشته و مثبت شد همانطور که انتظار می رفت سهم با رشد قیمتی خوبی همراه شده و به بازدهی مناسبی برسد سهمی که شاهد ورود پول های قوی به جریان معاملاتش شده به سمت سطوح ۴۶۰ تومانی پیشروی خواهد داشت

ثالوند بار دیگر با رشد قیمتی به سمت مصاف با قیمت های ۷۲۰ تومانی می رود سهمی که اوضاع و احوال خوبی از دید بنیادی داشته و وضعیت فروش و سود سازیش در سال جاری و تحول سال گذشته با رسیدن به سود ۹۰ تومانی سبب افزایش انتظار ها از این سهم شده است ثالوند وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در پیش رو در صورت شکست مقاومت ۷۲۰ تومانی خواهد داشت

وساخت به قیمت های ۹۲ تومانی برسد حمایت خوبی را تاچ کرده و به نظر می رسد برگشت روند خوبی داشته باشد سهمی که اوضاع و احوال خوبی از دید بنیادی داشته و تحولات ثنوسا می تواند تاثیر مستقیمی بر این سهم داشته باشد وساخت جای برگشت به قیمت های ۱۰۰ تومان اسمی را از کف ۹۲ تومانی خواهد داشت

دارویی ها و افزایش نرخ های سرنوشت ساز

در دارویی ها افزایش نرخ های سنگینی برای این گروه لحاظ شده است به طوری که سهام این گروه را در موقعیت خوبی قرار داده و دارویی ها اوضاع خوبی پیدا کرده اند

دارویی ها موج دوم افزایش نرخ را میگیرند و دارو در این حوزه به واقع بسیار خوب پیش رفته و دفارا دیگر سهم خوب دارویی است که افزایش نرخ خوبی گرفته و ددانا را احساس میکنیم ازاین ماه یک تغییر شگرف در گزارش ها داشته باشد . در بین نوسانی ها ۴ سهم دسانکو دکوثر دکیمی کاسیپن را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید و میتوانند گزینه های جالبی برای بازار شوند ولی از دید بنیادی دفارا دپارس دارو ۳ گزینه خاص قابل بررسی در بازار هستند.

دلقما نوسانات خوبی می دهد سهم کف قیمتی ۱۸۰ تومانی را بسته و در رنج قیمتی ۱۸۰ الی ۲۰۰ تومان نوسانات خوبی می دهد سهمی که اوضاع و احوال خوبی از دید بنیادی داشته و به واسطه تولیدات انتی بیوتیکیش مورد توجه می باشد این سهم دارویی در صورت شکسته شدن سد قیمتی ۲۰۰ تومان تا سطوح ۲۲۰ تومان جای رشد دارد

دسانکو هم سعی در عبور از قیمت های مقاومتی ۵۶۰ تومانی دارد این سهم در صورت شکست این قیمت ها تا سطوح ۶۲۰ تومان جای رشد را خواهد داشت سهمی که وضعیت بنیادی روبه بهبودی داشته و با افزایش قیمت داروهای سرطانی فروشش بهتر شده است

داسوه هم از محدوده قیمتی ۳۲۰۰ تومان برگشت خوبی زد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و از توان سود سازی بالایی برخوردار است این سهم فعلا روند نوسانی خوبی را در سطوح ۳۲۰۰ الی ۳۶۰۰ تومان در پیش گرفته و گزینه مناسبی برای نوسان گیران محسوب می شود

سرمایه گذاری ها زیر بار شاخص

در نمادهای سرمایه گذاری جو عمومی منفی بازار سبب شد تا سهام سرمایه گذاری ها نیز با فشار عرضه ها همراه شوند و عمدتا روند اصلاحی در پیش بگیرند

وبانک با اگهی بلوکی پتروشیمی شازند اوضاعش بد شد و با روند منفی همراه شده است شایعاتی در خصوص عدم وجود خریدار برای این بلوک سبب شکل گیری جو منفی در سهم شده است بلوکی که اگر خریداری شود سرنوشت سهم را دگرگون می کند اینده وبانک به معامله یا عدم معامله بلوک ۴۹ درصدی سهام پتروشیمی شازند بستگی دارد

وپترو با شفاف سازی در خصوص مطالبات شرکت ملی پتروشیمی همچنان نوسانات مثبت را دارد شنیده می شود با انتشار صورت های مالی ۶ ماهه شیمی بافت و جهش سنگین سود ۶ ماهه وپترو همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد سهمی که امسال سود سازیش از طریق جهش سود شیمی بافت رشد خوبی کرده و متحول می شود وپترو تارگت اولیه ۱۲۵۰ تومانی دارد

ونفت هم اگر بتواند درقیمت های بالای ۳۶۰ تومانی تثبیت شود تا سطوح ۴۰۰ تومان رشد خواهد داشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود شرکت های زیر مجموعه اش متحول شده است شنیده می شود سود مخازن نفت قشم هم رشد خوبی داشته و امسال فاز دوم این شرکت نیز افتتاح می شود به نظر می رسد ونفت بتواند بخش زیادی از اصلاح قیمتی خود را جبران نماید

غذایی های خوش اتیه

در نمادهای غذایی شاهد تحرکات مثبت بودیم همچنان روند رو به رشد تورم و روند رو به رشد قیمت های فروش محصولات غذایی سبب شکل گیری انتظارات بالایی در فروش و سود سازی این گروه شده است

این روزها حجم در گروه غذایی رو به افزایش است . دراین گروه فکر میکنیم گزارش غبشهر و شاید هم کمی غکوروش فضای خوبی را داشته باشد ولی غبشهر را خاص ترو بهتر میبینیم در سوی دیگر غزر با این فروش و زمزمه تعدیل سود مورد توجه است و اصلاح خوبی داشت ولی توصیه ای برای صف زدن نداریم . در این گروه غپینو و غگلپا نیز کمی بیشتر زیر نظر باشند و میتوانند فضای خوبی را رقم بزنند .

در غچین سهمی که محصولاتش از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شده است سهم مایل به رشد قیمتی می باشد سهمی که با تثبیت درقیمت های بالای ۱۱۰۰ تومان به سمت اهداف قیمتی ۱۱۰۰ و ۱۲۵۰ تومانی پیشروی خواهد داشت سود سازی جذاب و افزایش سرمایه دو پارامتر مهم در سهم محسوب می شوند

غزر همچنان در مسیر رو به رشد خود قرار دارد سهمی که به سمت سطوح قیمتی ۳۶۰ تومانی در حرکت می باشد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته وخبرهای خوبی در مجمع افزایش سرمایه منتشر کرد به نظر می رسد فردا در قیمت های ۳۶۰ تومان سهم متعادل شود اما اگر روند حمایتی فعلی ادامه داشته باشد غزر به قیمت های ۴۰۰ تومانی نیز خواهد رسید

غسالم هم که با فروش خوبی در ۸ ماهه همراه و نشان می دهد توان رسیدن به سود ۷۰ تا ۷۵ تومانی را دارا می باشد بر سر مقاومت ۳۶۰ تومانی قصد شکست این سطوح قیمتی را داشت غسالمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود سازی بالا و فروش های جذاب ماهانه سبب اقبال به این سهم شده است سهمی که در صورت شکست مقاومت خود هدف ۴۲۰ تومانی خواهد داشت

شکربن حمایت شده و در مسیر صعودی قرار گرفت سهم از نظر تکنیکالی به اصلاح خود پایان داده است و در مسیر صعودی قرار گرفته سهمی که اهداف قیمتی ۳۶۰ و ۴۰۰ تومانی را دنبال و وضعیت بنیادی خوبی دارد امسال رسیدن به سود ۷۰ تومانی با پی بر ای ۶ ارزش ذاتی ۴۲۰ تومانی را برای سهم ایجاد می کند

طلا همچنان روند صعودی بوده و دلار هم رو به بالا همین امر سبب شده تا فزر تولید کننده طلا بورسی با نوسانات مثبت همراه شود سهمیکه هدف قیمتی ۲۸۰۰ تومانی داشته و حتی در صورت تداوم وضعیت فعلی قیمت های ۳۲۰۰ هم می توان برای سهم انتظار داشت فزری که سود سازی بسیار عالی را از زیر مجموعه اصلی خود در نیمه اول سال شاهد بوده و به نظر می رسد این روند تداوم داشته باشد

کالسیمین که برگشت خوبی از قیمت های ۱۶۰۰ تومان داشته است با رشد قیمتی و روند صعودی همراه و به سمت اولین هدف خود یعنی قیمت های ۱۸۰۰ تومانی روانه شده است سهمی که در صورت شکست این قیمت های تارگت ۲۰۰۰ و ۲۲۰۰ تومانی دارد این سهم رویی خبرهایی در خصوص تسعیر نرخ ارز با دلار توافقی دارد که سبب تحولات جدی در سود سازیش می شود

گروه پالایش هم امروز بد نیست و پر حجم بود . اسپرد ها افت کرده و اورهال ها در جریان است و ممکن است گزارش انقدر جذاب و خاصی را در ۳ ماهه سوم نداشته باشیم ولی این طور نیست که زیان در کار باشد . در اغاز بازارهای جهانی نفت مثبت است و این خبرخوبی برای بازار است . به نظر با توجه به کرک گازوئیل برای شپنا این خبر میتواند جذاب باشد و قیمت های زیر ۷۰۰۰ ریال سهم خوب است . بعد از آن شبندر را توصیه میکنیم . در کل دراین گروه این دو سهم فضای خوبی دارند و فردا در منفی ها این دو سهم جالب و جذاب هستند

فملی را این روزها خوب میخرند فردا روز مهمی برای عرضه های بورس کالای سهم است . سهم از نظر بنیادی خبرهای خوبی را داشت و حالا افزایش سرمایه ۵۰% از انباشته نیز اضافه شد . پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران

درصد افزایش سرمایه: ۵۰% محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته است . با دید کمی صبر و دید میان مدت فملی کیی از گزینه های خوب بازار است

در بین سیمانی ها روی سفانو و سخوز باز تاکید می شود سخوز گزارش تلفیقی داده است سخوز در گزارش ۶ماهه حسابرسی نشده تلفیقی به سود ۲۶۲۷ ریالی رسیده است یعنی سهم با ۵۰۰۰ ریال سود تلفیقی میتواند قیمت های خوب و قوی را لمس کند . دراین گروه گزارشی ساوه و سابیک و سفانو هم سهم های خوب در کنار سهم هستند

سرود را زیر نظر بگیرید او هم سهم خوبی است سرود ابان خوبی زدشهریور این عدد ۷۷۳ میلیارد ریال بود در مهر هم ۷۸۱ میلیارد ریال شده و گزارش خوبی در فروش داشته و ابان هم با رشد ۱۲۳۶ میلیارد ریال فروش داشته ۲ ماه اخیر خوب بوده

۸ ماهه ۶۶۳۸ میلیارد ریال فروش داشته و مشابه سال قبل ۴۵۹۷ میلیارد ریال بود

در گروه لاستیک اوضاع خاص پیش می رود و میتوان بیشتر سهم های این گروه را زیر نظر گرفت . پکویر بلوک بازی داشت و شاید اتفاقاتی در مسیر سهم باشد ولی بیش از همه دراین گروه این روزها پاسا مورد توجه است در تابستان در تیر با کمی افت نسبت به خرداد ۱۴۳۲ میلیارد ریال و مرداد ۱۵۳۳ فروش داشت در شهریور به ۱۲۶۸ میلیارد ریالی رسیده بود

در ۳ماهه سوم در مهر ۱۵۴۳ و ابان ۱۱۷۷ میلیارد ریال بود

۸ ماهه ۱۰۸۶۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۷۳۹۴ میلیارد ریال مدت مشابه قبل بودپاسا در ۳ماهه ۶۴۹ ریال ۶ماهه ۱۴۰۹ ریال سود محقق کرده به نظر با دید کمی صبر این سهم قابلیت های بدی را ندارد و بد نیست کمی بیشت زیر نظر بازار باشد یکی از خوب های گروه به حساب می رود

دراین گروه امروز یکی از زیرمجموعه های پارتا هم بد نبود . کربن سیمرغ از زیرمجموعه های پارتا در ۶ماهه به سود ۱۰۹۱ میلیارد ریالی رسیده است و این خبرخوبی برای سهم است

[/ihc-hide-content]

گزارش بازار امروز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

گزارش بازار امروز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱

روش‌های جایگزین پرداخت