[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزچهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
شجاعت دلاری ،تردید حجمی !
امروز اخرین روزهفته با تحولات دلار بازار کمی بهتربود و شکل شجاعانه تری گرفته بود . شجاعت در خرید و تردید در فروش …البته هنوز حجم معاملات کمی ذهن بازار و فعالان را درگیر خود کرده است ولی این تحولات و اتفاقات باعث شده تا حداقل فروشندگان بازار کمی عقب نشینی کرده و با حرص و ولع سهم نفروشند …
طی روزهای گذشته چند باری در مورد بیم ها و امیدها یا امیدواری ها و نگرانی های بازار صحبت کردیم هر چه جلوتر می رویم در وزن کشی بین این دو طرف به نوعی هم وزن امیدواری های بازار بیشتر می شود و هم بر نگرانی ها افزوده می شود هیچ کس نمی تواند بر نگرانی کاهش حجم معاملات بازار و یا تحولات منفی سیاسی چشم پوشی کند و از آن طرف تورم پیش رو و جذابیت‌های افزایش نرخ ارز برای بازار سرمایه و تحولات بورس کالا به خصوص در این چند روز، باعث بروز و امیدواری هایی برای بهبود در بازار شده است دیروز هم عرض شد که حالا که بازار اصلاح کرده و در نقاط جذاب قرار دارد هر جرقه‌ای میتواند تغییر روند بازار و فرار از این فاز را رقم بزند و اصلاح بازار را به پایان برساند. از بورس کالا گفتیم که به نظر منشاء تحولات مثبت بازار امروز هم بخشی در همین بورس کالا بود اول از هر چیز کمی در مورد اصل موضوع توضیح بدهیم از قدیم‌الایام بر این نظریه پافشاری میکردیم که همیشه جریان پول باهوش یا اسمارت مانی ها در بورس کالا خود را نشان می دهند و به نوعی تحولات آتی را پیش بینی می کنند یا بهتر است بگوییم اطلاعات دست اول و بهتری دارند … از همین‌رو معاملات بورس کالا می تواند مبنای خوبی برای تصمیم گیری تحلیل‌گران بازار باشد .
طی روزهای گذشته به خصوص دیروز افزایش نرخ و رقابت از سطح قیمت پایه بین ۵ تا۱۵% قیمت را شاهد بوده و حجم معاملات در این بازار هم طی ۳ الی ۴ روز کاری گذشته افزایش چشمگیری داشته است بگذارید به ماجرا کمی ساده تر نگاه کنیم و موضوع را پیچیده نکنیم. دولت دلاری را مبنای معاملات بورس کالا قرار داده به نام دلار نیما … همین دولت ارز ۴۲۰۰ را که تا مدتها ناموسش بود کنار گذاشت و ناموس جدیدی پیدا کرده به نام نیما ! به این کیس جدید چسبیده و حاضر به هیچگونه تغییر منطقی و عقلانی در آن نیست و نتیجه چه میشود. با اولین تنش سیاسی و البته رفتارهای تورمی و تورم انتظاری اختلاف دلار نیما و بازار آزاد به نزدیک ۳۵ درصد می رسد اختلافی که تا همین چند وقت پیش در محدوده ۷ تا ۱۰ درصد بود اما چون دولت به واسطه گره خوردن اقلام اساسی سفره مردم حاضر به تغییر در نرخ نیما نیست به این سطح از اختلاف رسیده و این فضا را رقم زده است که این طور صف برای خرید کالاها تشکیل می شود . به خاطر بیاورید در بین نوشته ها همین اختلاف بین دلار نیما و بازار آزاد علاوه بر اینکه نگرانی بازار بود و اثرات آن را در قیمت سهم گذاشت کم کم به یک امیدواری تبدیل میشود و یک پتانسیل ویژه برای بازار خواهد بود که البته مشابه آنرا در سال‌های ۹۷ شاهد بودیم
از روزهای گذشته شاهد بودیم اختلاف دلار بازار آزاد و نیما ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده و باعث به وجود آمدن شرایط ویژه در بورس کالا شده
به‌طوری‌که قیمت پایه محصولات در بورس کالا و البته بسیاری از قیمت های مختلف با نرخ دلار نیما بالا و پایین میشود و نرخ پایه در بورس کالا ۲۴۵۰۰ است
اینجاست که برخی از بیرون این نرخ پایه را می بینند و پیش خود میگویند ! بده بزنیم و این فرصت بده بزنیم را از دست نداده و نمی دهند و حتی حاضر می شوند کالایی که با نرخ دلار نیمایی یعنی ۲۴۵۰۰ نرخ گذاری شده را تا ۱۵ درصد بالاتر بخرند چرا که انگار دارند تخفیفی روی نرخ دلار دریافت می کنند و همین موضوع باعث بروز رقابت و افزایش حجم معاملات در بورس کالا شده است .
نکته ای که بسیاری به آن اشاره میکنند این است که این حرکت رقابت گونه در بورس کالا به خودی خود نشان می‌دهد فعالان اقتصادی هم چشم‌اندازی برای افت نرخ ارز متصور نیستند و حتی حاضرند کالاها را با نرخ ۳۰ هزار تومانی دلار نیز خریداری نمایند و این اتفاق مهم و بزرگی است اما اتفاق مهم تر و خاص ترین این است که این رویداد نمی تواند برای مدت طولانی باقی بماند و تجربه سال ها و بارهای قبل به خوبی موضوع را نشان داده اما نمیدانیم چرا هر مدیر دولتی که می آید می‌خواهد یک بار این گزاره غلط را خودش هم تست کند و متوجه شود که غلط است …
اما موضوع برای بازار چه اثری دارد اثرات تغییرات ارزی به طور کلی در بازار به دو شکل خود را نشان می دهد یک بعد روانی موضوع است که دلار ۳۲ هزار تومانی و این نرخ خاص و این اتفاقات عجیب و اینکه همه جور دارایی در حال افزایش بوده و بازار که منطقی ترین و اصیل ترین و واقعی ترین دارایی را دارد در حال کاهش است باعث شده تا کمی تردید در فروشنده ها ایجاد شده و افزایش شجاعت خریداران را رقم می زند … این حالت اول و شکل اول را امروز هم در بازار مشاهده کردیم اما اثر دوم اثری است که کم کم و نرم نرم در صورت‌های مالی شرکت ها پدیدار می شود پدیده بورس کالا و افزایش نرخ‌ها در آن پدیده ناگهانی نیست و به تدریج خود را در گزارش‌های ماهانه نشان خواهد داد و این اثر ماندگار قوی برای بازار خواهد شد .
و اما حرف اخر …
نمیدانیم باید به چه درجه ای برسی که این حجم وقاحت و بی تدبیری را داشته باشی ! در شرایطی که حرکت اخیر عرضه برخی خودرو ها در بورس کالا روزنه ای از سرو سامان دادن به این بازار و شفافیت آن و همچنین کوتاه شدن دست دلالان در این صنعت را می گشود . ناگهان وزارت صمت که خود را متولی سرو سامان دادن به این بازار میداند در اقدامی غیرمنتظره و غیرمعمول و تعجب برانگیز که بیشتر نشان از حرکت در زمین بازی دلالان خودرو و فرار از شفافیت است اقدام به لغو این اتفاق نمود تا یک باردیگر برهمگان روشن شود وزن منافع مافیای این صنعت بر صنعتگران و سهامداران ارجح تراست
این یک فاجعه ی تمام عیار است که به طرزی آشکار مقدمات سرقت از جیب سرمایه گذاران و میلیونها سهامدار صنعت خودرو به جیب دلالان صورت میگیرد
به واقع باید پرسید چه کسانی پشت این تصمیمات هستند؟؟ وزارت صمت که باید در سمت سرمایه گذار و صنعتگر باشد چرا در نقطه مقابل انها قرار دارد چه کسی باید از حق و حقوق سرمایه گذار در این مملکت دفاع نماید؟؟
ببنید هر جا شفافیت به درجه ای معقولی رسیده برخی ازان فرار میکنند . شفافیت درست روبروی فساد قرارداد و این دقیقا چیزی است که از وضعیت فعلی فروش خودرویی ها به چشم نمی خورد ولی راه حل کنسل کردن بورس کالا نبود و این بدترین و تلخ ترین اتفاق بود .
سیمانی های قدرتمند
سیمانی ها در موقعیت خوبی قرار دارند سهامی که ظاهرا به دلیل احتمال کمبود سیمان ناشی از قطعی برق با افزایش نرخ خوبی همراه می شوند در بورس کالا سیمان تا مرز ۹۰۰هزار تومان پیش رفته و در بازار خرده فروشی هر پاکت سیمان تا ۶۰ هزار تومان امده است عددی که تا همین چند وقت پیش کمتر از ۴۰ هزار تومان بود ! حرکت سیمان در بورس کالا دیروز و امروز گروه را مثبت کرده است . علاوه برموارد قبلی یعنی مثلا سفانو و سپاها و سفارس سمازن و برخی دیگر شاید سشرق و سهگمت هم کمی با دید ریسک پذیری بالاتر بتوانند مورد توجه بازار باشند و این نکته مهمی است بهنظر این گروه همچنان حرکت میکند و میتواند جالب باشد
در سیمان سپاهان سهم با صف خرید همراه شد این سهم با عبور ازقیمت های ۱۰۰۰ تومان به سمت سطوح قیمتی ۱۱۰۰ تومان در حرکت است سهمیکه وضعیت بنیادی خوبی داشته و با رشد قیمتی به سمت سطوح ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومانی می رود سهم شایعات سود ۲۰۰ تومانی دارد
در نماد سیمان شاهرود سهمی با توان سود سازی ۴۵۰ تومانی بالاخره سهم صف خرید شد سهمیکه با پی بر ای ۶ ارزش ذاتی ۲۸۰۰ تومانی داشته و در کف حمایتی قرار دارد سهم دو هدف ۲۵۰۰ و سپس ۲۸۰۰ تومانی را در پیش رو داشته و بازدهی خوبی در دل سهم است با انتشار صورت های مالی ۳ ماهه بازار به توان سود سازی بالای این سهم پی خواهد برد
سفارس ارام ارام به سمت قیمت های ۲۲۰۰ تومان به عنوان هدف خود در حال پیشروی می باشد سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت رشد قیمتی خوبی در پیش رو دارد سفارس هم وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی ارامی را در پیش گرفت
ساروم را هم باید زیر نظر گرفت ساروم در فروردین ۹۷۹ و اردیبهشت ۸۴۶ میلیارد ریال فروش داشته است ۲ ماهه ۱۸۲۶ میلیارد ریال فروش داشت و مشابه سال قبل ۱۱۶۸ میلیارد ریال بود
سمازن هم شرایط خوبی را دارد سمازن در اردیبهشت ۱۰۴۸ میلیارد ریال ، فروردین ۷۵۶ میلیارد ریال ، اسفند ۹۶۶ میلیارد ریال فروش داشته است و ۵ ماهه ۴۴۳۸ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل این عدد ۳۲۷۱ میلیارد ریال بوده است
در این گروه مجمع سابیک برگزار شد فکر میکنیم بعد از بازگشایی گزینه قابل بررسی تری باشد
دارویی های ویتامینه
در دارویی ها شاهد روند صعودی خوبی بودیم این گروه با اقبال خوبی همراه و روند مثبتی دارند سهام دارویی همچنان بازدهی خوبی در دل خود خواهند داشت به نظر گزارش این گروه در ماهانه و ۳ ماهه می تواند قابل توجه باشد .
در دارویی دانا سهم بار دیگر با صف خرید همراه شد انتظارات برای سود سازی امسال سهم بالا رفته و این سهم دارویی در موقعیت خوبی قرار دارد دانا در صورت عبور از سد قیمتی ۴۲۰۰ تومانی مهمان سطوح قیمتی ۴۶۰۰ تومان خواهد بود ددانا در داروی های حساس و پرتقاضایی فعال است و میتواند جالب باشد .
در دجابر هم اوضاع خوب است سهم از کف قیمتی خود برگشته و بار دیگر میل به رشد قیمتی تا سطوح ۱۲۵۰ تومان دارد این سهم توان رشد خوبی داشته و صعود خوبی در پیش رو دارد دجابری که به واسطه رشد قیمت دارویی دانا با رشد ارزش دارایی ها همراه شده است
دارویی فارابی در کف قیمتی قرار دارد سهم برای سال ۱۴۰۰ به سود بالای ۱۴۰ تومانی رسیده است برای سال جاری سهم توان سود سازی بالای ۲۰۰ تومان را دارد سهمی که کف قیمتی ۱۲۰۰ تومانی و مقاومت ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومانی را دنبال می کند بازگشایی سهم میتواند جالب باشد
بازهم روی تیپیکو و وپخش صحبت میکنیم و در کنار این دو شفادارو هم گزینه خوبی است و جذاب است برخی از درازک و دابور هم صحبت میکنند ولی روی هلدینگ ها تیپیکو و شفادارو گزینه های بدی نیستند شفا واقعا ارزنده است ولی سهامداران عمده بدی دارد شفادارو بنیادی خوبی داشت و امروز صف خوبی بود .
ساختمانی ها و دور برگشت
در نمادهای ساختمانی شاهد برگشت روند خوبی در این گروه بودیم ساختمانی هایی که وضعیت خوبی به خصوص از دید تکنیکالی داشته و رشد قیمتی میان مدتی خوبی خواهند داشت . در بازار کم کم این گروه به واسطه دارایی محور بودن مورد توجه است و میتوان شرایط را خاص تر کرد به نظر در ساختمانی ها ثاخت و ثالوند و ثبهساز و ثامید شرایط قیمتی و سود سازی خوبی دارند و میتوانند مورد توجه بازار باشند
در ثغرب بار دیگر شاهد روند صعودی خوبی در این سهم بودیم ثغرب همچنان در انتظار فروش یکی از زمین های ارزشمند شرکت می باشد این سهم ساختمانی اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت می تواند به شکسته شدن قیمت های ۶۲۰ تومان ورشد تا سطوح ۷۰۰ تومان بیاندیشد
ثمسکن بازگشایی مثبت و خوبی داشت سهمی که مقاومت ۳۶۰ تومانی داشته و در صورت شکست این سطوح رشد بیشتر قیمتی تا سطوح ۴۲۰ تومان را دنبال خواهد کرد این سهم ساختمانی به واسطه رشد قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه با اقبال خوبی همراه شده است
ثاخت به کف قیمتی حمایتی ۲۰۰ تومان واکنش مثبت داشته و به مسیر صعودی برگشت این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت جای صعود خوبی دارد این سهم بار دیگر به سمت دو هدف قیمتی ۲۲۰ و ۲۵۰ تومانی حرکت خواهد داشت
سرمایه گذاری های ارام
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد ارامش در سهام این گروه بودیم سرمایه گذاری هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت رشد خوبی خواهند داشت
شستا با روند صعودی و نوسانات مثبت همراه شد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و می تواند بار دیگر به قیمت های ۱۱۰ تومان بازگردد کف قیمتی سهم در سطوح ۹۲ تومان بسته و سهم مستعد رشد قیمتی خوبی در میانمدت است
در ونیکی سهم به قیمت های ۹۲۰ تومان نزدیک شده است سهم هم سود سازی بالایی دارد هم افزایش سرمایه جذاب این سهم تا قیمت های ۱۰۰۰ تومان فعلا جای نوسان دارد اما اگر پتانسیلی در سهم فعال شود رشد قیمتی خوبی را شاهد خواهیم بود
برای وتوسم انتظار سود سازی بالایی می رود سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و گزارشات اخیرش نشان داد سهم پتانسیل های بنیادی خوبی دارد این سهم تا قیمت های ۴۶۰ الی ۵۲۰ تومان در صورت عبور از قیمت های مقاومتی فعلی ۴۲۰ تومانی جای رشد دارد
خودرویی ها و تلاش برای رشد
در نمادهای خودرویی وضعیت متعادل و مثبتی را شاهد هستیم سهامی که همچنان در انتظار مشخص شدن پتانسیل اصلی خود یعنی فروش بلوکی سهام دو غول خودروساز هستند البته امروز تحولات بورس کالا کمی چالش برانگیز بود و نشان میداد چقدر اوضاع در خودرویی ها پیچیده است .
شایعات در بازار زیاد شده است و برخی از اعلام روز شنبه قیمت بلوک سایپا صحبت میکنند در سوی دیگر بازی این گروه خاص . جالب شده و گزارشی هم بد نیستند . در این گروه خاور واقعا جالب عمل کرد حالا خودرویی با پی به ای ۴ نداشتیم که داریم خاور در ۱۲ماهه اصلی و تلفیقی به سود ۳۹۵ ریالی رسیده است
سهم در ۹ماهه ۱۵۰ ریال محقق کرده
نکته مهم درگزارش ۳ ماهه ۲۵۱۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶ ماهه ۴۵۴۲ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و۹ماهه ۹۷۴۶ میلیارد ریال شد و هزینه های مالی و مالیات کمی از سود کم کرده و سهم ۵۴۴۰ میلیارد ریال سود خالص داشت . در ۱۲ماهه در یک رشد قابل توجه سود عملیاتی ۲۲۹۶۹ و سود خالص ۱۴۳۶۳ میلیارد ریال شده است .در خاور گزارش عالی ۱۲ ماهه و گزارش مثبت ۲ ماهه سبب شد تا سهم با روند صعودی همراه شود شنبه خاور باید به مصاف قیمتی ۱۸۰ تومانی برود سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت رشد قیمتی خوبی را تجربه خواهدکرد
در ایران خودرو کف قیمتی ۲۰۰ تومانی خوب بسته شده و سهم حمایت خوبی می شود این سهم خریداران خوبی برای بلوک خود دارد و تنها مانده قیمت گذاری که برای بازار بسیار مهم است سهم تا قیمت های ۲۲۰ تومان فعلا جای نوسان را دارد. خودرو هم رشد چشم گیری در گزارش فروش داشت در گزارش تکمیلی اصلاحی ۱۲ماهه به فروش۱,۰۹۷,۸۷۷ میلیارد ریالی رسیده است در کنار این موارد ورنا خوب حرکت کرده است ولی فکر میکنیم خگستر را هم باید زیر نظر داشت سهم بدجوری اصلاح کرد
زامیاد ۹۰۰ تومانی ریسک کمی دارد ۲ ماهه اخیر فروش های سهم عالی بوده و سهم جای رشد قیمتی میان مدتی خوبی دارد زامیادی که با این فروش ها انتظار می رود گزارش ۳ ماهه خوبی داشته و از طرف دیگر وضعیت تکنیکالی سهم نیز مساعد دنبال می شود
چهارگوشه بازار
فاما تا استانه صف خرید رفت تثبیت شدن سهم در سطوح بالای ۱۰۰۰ تومان می تواند سهم را تا قیمت های ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تومان هم بالا ببرد فامایی که خبر مهمش قرار داد با دولت در خصوص تامین الکترود های جوشکاری مسکن ملی و افزایش سرمایه می باشد
ولصنم صف خرید سنگینی را تجربه کرد سهمی که هدف قیمتی ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومانی داشته و رشد قیمتی میان مدتی خوبی دارد این سهم با شایعات تجدید ارزیابی و فروش سهام سرمایه گذاری اتیه دماوند همراه می باشد
در فلامی برگشت خوبی از کف قیمتی ۱۸۰۰ تومانی را شاهد بودیم این سهم شایعات افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی از طریق زمین های خاوران خود دارد کارخانه شرکت به قزوین منتقل و شرکت قصد تجدید ارزیابی سنگینی را دارد شایعه شده افزایش سرمایه سهم حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ درصد می باشد
فضای بورس کالا کمی شرایط را برای فملی و فولاد در اردرها بیشتر کرد این دو منتظر گزارشها هستند که شنیده می شود فملی ۱۴۵ و فولاد ۲۸۰ تومان سود دار د و این اعداد اعلام شود کمی فضای سهم تغییر میکند .
امروز اسیاتک و های وب شرایط خوبی را داشتند و با این سود و افزایش سرمایه شاید ریسک های وب کمتر باشد
کزغال امروز بارها عرضه شد و صف شد ولی در هر وصرت در بهترین حالت با این رشد نرخ شمش میتوان به سود ۳۰۰۰ ریالی در این سهم نیز فکر کرد ولی در کل چالش کزغال زیاد است . در این بین خود تاصیکو هم با توجه به تحولات بد نیست
شسپا امروز حجم خوبی داشت شسپا یک فروش خوب را در اردیبهشت ثبت کرد
سهم فروردین به فروش ۸۶۳۵ میلیارد ریال رسیده بود اردیبهشت با رشد ۱۵۷۵۱ میلیارد ریال فروش داشت ۲ماهه به ۲۴۳۸۶ میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه این عدد ۱۶۹۷۵ میلیارد ریال بود
فروسیل مشتریان خوبی بلوکی را دارد و به نظر بهتر است سهم را کمی بیشتر زیر نظر گرفت .
فاذر امروز شرایط ویژه ای داشت به نظر فاذر با دید میان مدت خبرهای خوبی دارد ولی در نوسان هم یک باردیگر به سمت ۱۱۵۰ و ۱۲۰۰ ریال حرکت میکنند .
تفارس هم همچنان صف است برخی فکر میکردند دوباره امروز عرضه می شود ولی امروز سفت و سخت تر پیش رفت
حکشتی امروز روز خوبی را داشت و صف خرید شد به نظر ان فشار فروش روز قبل که ناشی از فروش برخی افراد حقیقی بود از سر سهم برداشته شده و میتواند شرایط خوبی را داشته باشد . حسینا و حتاید و حخزر هم شرایط خوبی دارند حخزر به نظر بازی خوبی را بعد از گزارش خواهد داشت در ۱۲ماهه سود تلفیقی ۱۳۴۲ ریال و در سود اصلی این عدد ۱۳۴۸ ریال سود بوده است.
اخر هفته خوبی داشته باشید فکر میکنیم اخر هفته پرخبری را داشته باشیم …
[/ihc-hide-content]
