[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروز دوشنبه ۱آذر ۱۴۰۰

آذر به دلم بر زد؛ بر زد به دلم آذر  

آذر را اغاز کردیم … اخرین  فصل پاییز و امیدواریم این ماه که پادشاه فصل ها لقب گفته بود  بتواند  بازار سرمایه  را نه به دوران تاج و تخت سال  ۹۹  که به اندک رونق نسبی و دوران خوب و خوش خود نزدیک کند … نمیدانیم  چرا  به آذر امیدواریم و البته  شک نداریم  اذر پر خبرو پرحادثه ای را در پیش خواهیم داشت .

و اما  بازار … امروز بازار با صف شستا و و وبملت و شپنا و برخی خرید ها نشان داد که خیلی هم بی پول نیست ولی انگیزه های مالی به تنهایی کافی نیست و ان ترس و ابهام همراه بازار باعث شده تا این پول بیشتر تماشاچی بازار باشد .بازار وسواسی این روزها به هرقیمتی وارد هر سهمی نمی شود و این زمان خواهد برد که به روال  قبل برگردد …

امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که دیشب در تیر و کمان بورس هرچه تیر بود رها شد تا حداقل بازار امروز شرایط بهتری را داشته باشد و یک چیز را حالا چه آشکار و چه پنهان نشان داد که تکنیکال انگار ادبیاتی شده که همه جا رواج پیدا کرد و همه به آن توجه می‌کنند به خصوص مقاطع حساسش را ! درهرصورت تحولات اخبار و گزارشهای کدالی و افزایش اندک نرخ دلار به همراه رسیدن قیمت ها به جایی که می‌تواند نقاط ارزندگی و خوب قیمت ها باشد باعث شده تا کم کم تمایل بازار به برگشت بیشتر شود و البته دیروز و امروز هم حس کردیم که اندک تمایلات و تغییرات در این وادی دیده می شود  و باز هم می‌گویم در فرآیند برگشت قطعی بازار بارها و بارها  عرضه شده و دوباره مثبت می شود و این به دلیل درگیر شدن جریان پول با بازار است که بتواند بر چالش ترس از ریزش غلبه کند و موج صعودی جدیدی اغاز نماید .  در یان  فرایند گردش معاملات باید افزایش یابد رسیدن حجم معاملات به بالای ۸ هزار میلیارد یا مرز بین شش تا هشت هزار میلیارد در معاملات خرد می تواند نشانه خوبی برای بازار باشد که هنوز رویت نشده  …
اما در طول زمان  چه خبر است  … ما طی دو هفته آتی یکی از پر خبرترین و خاص ترین دوره های بازار در این مدت را خواهیم داشت که هر روز آن برای بازار می تواند خاص و دقیق و متفاوت دنبال شود .

اگر بخواهیم به ترتیب بگوییم باید گفت که امروز در خودرویی ها جلسه تنظیم بازار را داریم که می‌تواند شوک  قوی و خوبی برای گروه خودرو بازار باشد در کدال طی ۵ روز کاری پیش رو گزارش های میان دوره حسابرسی شده شرکت‌ها را داریم و همچنین گزارش زیر مجموعه شرکت ها و از همه مهمتر گزارش ماهانه که به نظر  احساس می کنیم با توجه به آمار بورس کالا گزارش ماهانه خوبی را در آبان شاهد باشیم . سپس به رخداد مهمی به نام مذاکرات می رسیم که در هفته دوم آذر گویا آغاز می شود و می توانند اثرات بسزایی در چشم اندازهای سیاسی و اقتصادی کشور داشته باشد . پیش از این هم معتقد بودیم که برخلاف بسیاری از بچه های بازار مذاکرات و توافق  به سود بازار تمام خواهد شد و فشار عوامل مختلف را از سر بازار برمیدارد

و بعد از آن به نظرم مهمترین رویداد انتشار اخبار از بودجه و اتفاقات مهم تحولات ارزی بودجه و هزینه های مرتبط با شرکت ها و دولت خواهد بود که تا قبل از ۱۵ آذر نهایی می‌شود تجمیع این اتفاقات و رویدادها در این ۱۵ روز نشان می دهد که روزهای بسیار خاصی پیش روی بازار است که می تواند سرنوشت زمستان را روشن کند
اینکه آیا زمستان سختی در راه است و یا گرمای زمستان از پاییز بیشتر خواهد شد

با اینکه به دولت بدبین هستیم و معتقدیم تصمیمات بر مبنای خرد جمعی گرفته نمی شود اما امیدواریم این بار مسیر متفاوتی طی شود و صد البته یک امیدواری دیگر هم پیش روی بازار است اگر به خاطر داشته باشید روز سه شنبه در مورد چارتیست ها و  پیش بینی آنها از شاخص صحبت کردیم
نتیجه گیری ان نمودار و آن تحلیل این  بود که : شاخص کل بعد از تکمیل الگوی دیامتریک، حرکتی صعودی تا ۱۵۸۵۰۰۰ انجام داد و سپس وارد اصلاح قیمتی و زمانی شده است، از لحاظ قیمتی محدوده ۱۳۸۰۰۰۰ و از لحاظ زمانی نیمه اول آذر ماه میتواند شرایط کفسازی و صعود شاخص کل را فراهم نماید. این بدین معنی نیست که ممکن است دقیقا طبق همین الگو پیش برود ولی شرایط نشان میدهد احتمالا ما کمی با شیب کم منفی شدن را طی روزهای اتی داشته باشیم و و شاید هم روزهای اول آذر به واسطه گزارش ها و مذاکرات برجام کمی بیشتر به تفکر وارد شود ولی در کل بازار در نقاطی نیست که بخواهد منفی های عجیبی را ببیند

گذر زمان  به خوبی میتواند  شرایط را نشان دهد که احساس میکنیم تا  به این  لحظه به نظر به خوبی در آن پیش‌بینی در حال حرکت است و شاخص با نزدیک شدن به۱۳۸۰  واکنش خوب نشان داد و حالا اگر فرض را بر این بگذاریم که آن نمودار قرار است درست پیش برود احتمال افزایش بازار و شاخص ها در  روز های آتی بیش از احتمال کاهش است…

و حرف آخر … در ۳ گانه ای که بارها در موردش صحبت کرده بودیم یعنی نرخ دلار ،بازارهای جهانی و تصمیمات دولت رفته  رفته به نظر دولت و نرخ ارز شفاف تر می شود ما می مانیم و قیمت های جهانی… بسیاری از فعالان  بازار معتقدند قیمت های جهانی در این محدوده نمی ماند و افت خواهد داشت  . البته  بازار ما در رشد این  قیمت ها هم جایی نرفت و به این رشد خیلی پی به ای نداد که بخواهد در افت  ان را لحاظ کند ولی در کل این موضوع  به عنوان یک ریسک  قطعا  مطرح است . امیدواریم  بازار بدشانس نباشد ولی در هر صورت همه چیز ممکن است . البته  بازهم میگوییم  بازار خیلی اعداد عجیبی را از بازارهای جهانی در سود  شرکت ها و قیمت  ها  لحاظ نکرده که حالا  بخواهد رفتار معکوسی در پیش بگیرد  این که یک نگرانی قابل درک  باشد درست است ولی این که انقدر نگرانش باشیم که زمان  را بکشیم به نظر خیلی منطقی نیست .

بگذریم و سراغ  بازار امروز برویم که خوب و مردد اغاز کرد ولی هر چه پیش رفت بهتر و بهتر شد و بازگشایی وبملت و شپنا نیز کمک خوبی به  بازار کردند برای فردا  باید منتظر موج جدید و بهتری از اخبار باشیم …

بانک ها و برگشت از لب مرز

در بانک ها همانطور که روز گذشته اشاره داشتیم سهام این گروه از مرز قیمتی حمایتی خود برگشته و به اصلاح خود پایان دادند

در این گروه بانک تجارت به مصاف قیمت های ۲۰۰ تومانی می رود فردا این سد قیمتی شکسته شود سهم تا قیمت های ۲۲۰ الی ۲۵۰ تومان صعود خواهد داشت بانک تجارت امسال سود خوبی از سرمایه گذاری هایش شناسایی و از همین بابت رشد خوبی خواهد داشت

همانطور که گفته بودیم سطوح قیمتی ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان نقطه بسیار خوبی برای خرید ونوین می باشد سهم وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و با شایعات سود ۶۰ تومانی و فروش احتمالی سهام برخی شرکت های زیر مجموعه به سمت هدف ۳۶۰ تومان می رود سهم در این سطوح نوسانات خوبی می دهد اما روند میان مدت سهم تارگت ۴۰۰ تومانی را هدف قرار داده است

بانک ملت هم برگشت خوبی زد سهم اصلاح بالایی کرده بود و باید با برگشت روند همراه می شد این سهم نیز وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته اصلاح بالایی را تجربه کرده است این سهم نیز دو هدف قیمتی ۳۵۰ و ۳۸۰ تومانی داشته و خبر برنامه افزایش سرماییه محرک قوی سهم شد امروز برخی صندوق های خاص ثابت  فروشنده  سهم  بودند ولی به نظر میتواند  حرف های خوبی در دل خود داشته  باشد  .

دیشب خبر رسید که افزایش سرمایه بانک ملت دوباره به جریان افتاده و توسط سازمان حسابرسی در حال رسیدگی است.دولت آبادی مدیرعامل بانک ملت گفته، به محض دریافت گزارش مذکور، سهامداران را مطلع خواهند کرد. با این خبرها و این اتفاقات به نظر گروه بانک هم کم کم باید مورد توجه قرار گیرد ما رویداد اصلی این گروه را روشن شدن نرخ تسعیر میدانیم . در این گروه وبملت وبصادر سامان ونوین گزینه های بدی نیستند و میتوانند جذاب باشند

خبر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در دارویی ها

در دارویی ها خبر خذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای برخی دارویی ها سبب شد تا توجه بازار به سمت این گروه جلب و دارویی ها باز در کانون توجهات قرار بگیرند

در دلر سهم صف خرید شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و بازار اگر گزارش خوبی را از سهم در ابا ماه شاهد باشد می توان انتظار صعود خوبی از سهم را داشت دلری که هدف قیمتی ۴۶۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی داشته و به نظر می رسد اگر گزارش رشرگت مثبت باشد هدف دوم هم قابل دسترس باشد

در دارویی جابر باز هم قیمت های ۱۲۵۰ تومانی سبب برگشت روند این سهم شد سهمی که هدف قیمتی ۱۴۰۰ تومانی داشته و خبر های قوی در خصوص احتمال عرضه سهام دارویی دانا تا پایان سال دارد این سهم دارویی رشد قیمتی میان مدتی خوبی را در پیش خواهد داشت

در دارویی کوثر کف قیمتی ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان بسته شده و سهم از این سطوح تا قیمت های ۳۶۰ تومان نوسان می دهد سهمی که با توجه به افزایش نرخ انتی بیوتیک ها وضعیت خوبی در سود عملیاتی را شاهد و از طرف دیگر سرمایه گذاری های شرکت در دارویی امین سبب شده تا سهم در موقعیت خوبی قرار بگیرد

دارو را هم  زیر نظر داشته  باشد میتواند گزینه خوب بازار باشد  . در فروش شهریور هم ۳۰۱۶ میلیارد ریال شده و مهر ۳۰۱۷ میلیارد ریال بوده است
۷ ماهه به ۱۵۲۹۸ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه سال قبل ۶۶۶۹ میلیارد ریال بود

استقبال از ماهانه ها

در پتروشیمی ها روند مثبت بود روندی که نشان می دهد انتظارات ازاین گروه افزایش یافته و به نظر می رسد گزارشات ماهانه خوبی را در این گروه شاهد باشیم

در شفن همچنان سهم با صف خرید به رشد خود ادامه می دهد سهمی که قیمت های ۱۶۰۰ تومانی را در هم شکسته و به سمت سطوح قیمتی ۱۸۰۰ تومانی می رود این سهم حمایت های قوی شده و در وضعیت خوبی از نظر حمایتی به سر می برد شفنی که با این حمایت ها عرضه های سنگین خود را براحتی در حال جذب است

شغدیر که به قیمت های ۹۰۰۰ تومان رسیده بود سیکل نوسانی بسیار خوبی را تشکیل داده و در قیمت های ۹۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ تومان نوسانات ۱۰ درصدی عالی می دهد رشد اخیر قیمت های جهانی پی وی سی گزارش خوبی هم از سهم در پیش رو خواهد داشت

در نماد جم پیلن گزارش عالی ۶ ماهه و شنیده ها از فروش بسیار خوبی در ابان ماه سبب شده تا سهم صف خرید سهم سهمی که ارزش ذاتی ۱۴۰۰۰ تومانی داشته و اگر فردا بتواند از سد مقاومت قوی خود عبور نماید رشد ادامه داری را در پیش خواهد گرفت تا به هدف خود برسد

در بین پتروشیمی ها بوعلی دوباره سود را بالا برد و به طور کلی با این گزارش ها میتوان به وضعیت خاص فارس بیشتر امیدوار شد . در بین پر ریسک ها روی شکام صحبت کردیم شصفها هم گزارش بدی نزده است پی به اس سهم به یک میل کرده و این میتواند عامل خوبی برای رشد سود باشد سهمی که ۳ ماهه ۵۳۴۸ میلیارد ریال فروش داشت در تیر این عدد به ۴۰۱۸ میلیارد ریال رسیده است و مرداد با کمی افت ۲۱۰۶ میلیارد ریال بود و شهریور با رشد به ۲۹۸۳ میلیارد ریال رسیده است و مهر هم ۲۸۹۶ میلیارد ریال بود . جمع درامد ۷ماهه ۱۷۳۷۱ میلیارد ریال شده است و مدت مشابه قبل ۶۸۶۴ میلیارد ریال بود

و سر اخر سراغ یکی از بهترین گزارش ها میرویم شپدیس در در ۱۲ماهه ۲۱۳۱۴ و ۹ ماهه ۱۴۲۲۲ ریال سود محقق کرده است تا ۳ماهه اخرخوبی داشته باشد
در ۹ماهه ۸۳۲۹۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۵۳۲۹ میلیارد ریال سود خالص داشت.
۱۲ماهه سود عملیاتی ۱۱۹۵۴۶ و سود خالص ۱۲۷۸۸۳ میلیارد ریال بوده است. انصافا عالی عمل کرده و با همین ثبات هم ۳۴۰۰ ۳۳۰۰ تومان سود برای سال بعد دارد . حداقل تقسیم سود ۱۳۰۰ تومانی را داشته و میتواند نکته مهم سهم دراین شرایط باشد . به نظر خود شپدیس بد نیست ولی پارسان و غدیر جالب تر می شوند .

پالایشی ها هم بالا امدند

در پالایشی ها روند خوبی را شاهد بودیم با این قیمت های جهانی نفت و دلار پالایشی ها با افزایش حاشیه سود در نیمه دوم سال سود های خوبی را رونمایی خواهند کرد

شپنا امروز پس از افزایش سرمایه با رشد قیمتی ۵ درصدی بازگشایی شد شپنایی که به استقبال افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی رفته بود این سهم قیمت های سرسخت ۶۵۰ تومانی را در پیش دارد سطوحی که اگر شکسته شود سهم تا قیمت های ۷۲۰ تومان صعود می کند

در شبندر هم وضعیت خوب دنبال می شود این سهم اوضاع خوبی داشته و کف قیمتی ۶۲۰ تومانی را بسته و سقف قیمتی ۶۸۰ تومانی را دنبال می کند سهمی که سود سازی بالایی داشته و شایعات و شنیده های خوبی دارد این سهم به نظر می رسد امسال براحتی به سود ۱۴۰ تومانی شایعه شده برسد ولی فعلا روندش در قیمت های عنوان شده نوسانی دنبال می شود

شاوان همچنان به فکر عبور از قیمت های ۱۴۵۰۰ تومانی می باشد سهمی که اگر این سد قیمتی را در هم بشکند رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۱۶۰۰۰ تومانی دارد آس گروه پالایشی شاوان می باشد که هم سود ۳۰۰۰ تومانی و هم افزایش سرمایه ۶۰۰ درصدی از سود انباشته دارد

فولادی های سر سبز

در فولادی ها خبر خوب مذاکرات وزارت صمت و نفت در خصوص عدم قطعی گاز شرکت های تولید کننده اهن اسفنجی جو مثبت خوبی را در این گروه رقم زد

فولاد مبارکه غول بازار و یکی از بهترین و سود سازترین سهام گروه که شایعات سود ۲۸۰ الی ۳۰۰ تومانی را دنبال می کند و این روزها گزارشات بسیار خوبی از شرکت های زیر مجموعه اش منتشر می شود به سطوح بالای ۱۱۰۰ تومانی رفته است سهم تا قیمت های ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان جای نوسان و رشد قیمتی را دارا می باشد

در ذوب اهن سهم صف خرید شد سهمی که تا قیمت های ۴۲۰ تومان جای پیشروی دارد تحلیل ها حکایت از سود ۴۰ تا ۵۰ تومانی برای امسال و سود بالایی برای سال اینده دارد ذوبی که شاهد رشد خوبی در فروشهای ماهانه اش بوده و به نظر می رسد اوضاع خوبی دارد

در فولاد کویر سهم ارام ارام به قیمت های ۶۲۰ تومان نزدیک می شود سطوح قیمتی ۶۲۰ الی ۶۵۰ تومان فعلا سطوح خوبی برای تعادل این سهم محسوب می شود شنیده می شود شرکت اقدام به خرید و انبار شمش روی به منظور عدم اسیب پذیری از احتمال قطعی گاز در زمستان کرده است

فولاژ را  زیر نظر بگیرید  یک ابان خاص داشت و فولاد غدیر ایرانیان هم شرایط خوبی را داشت  سهمی که  مهر ۷۲۱۷ میلیارد ریال فروش داشته و ۲۶۵,۵۸۴,۴۰۴ ریال نرخ بوده است
آبان هم به فروش ۹۱۹۸ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۲۳۹,۶۷۷,۰۴۶ریال شد
جمعا ۸ ماهه به ۵۸۳۰۸ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه ۳۶۱۰۷ میلیارد ریال بود. به نظر ۹ ماهه خوبی در انتظار سهم  است .

چهارگوشه بازار

بیمه کوثر با صف خرید همراه و بار دیگر شانس خود را برای رشد تا قیمت های ۴۶۰ تومان و شکست این قیمت ها امتحان می کند شنیده می شود حجم بالای سرمایه گذاری های شرکت امسال سود سرمایه گذاری های این بیمه ای را متحول و سهم در موج ۵ صعودی قرار گرفته است. در گروه بیمه به نظر تحولات و حجم ها کمی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و از دید ما همچنین ۳ سهم کوثر اسیا البرز جذاب هستند با دید نوسانی پر ریسک هم بیمه ملت پر حجم است و در مجموع میتوان گفت که فضای خاصی را دارد و یکی از خاص ترین بیمه هاست بیمه کوثر با اندک رشد سود در حسابرسی شده مواجه بود و نشان میدهد اوضاع شرکت بد نیست . با دید میان مدت هم هر ۳ نماد اول گزینه های خوبی هستند .

ایران ترانسفو بار دیگر گارد صعودی گرفته و قیمت های ۲۵۰ الی ۲۶۰ تومانی را خواهد دید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و از طرف دیگر از دید تکنیکالی نیز قیمت های ۲۲۰ تومان سبب حمایت قوی در سهم می شود بترانس اوضاع و احوال خوبی داشته و روند میان مدتی صعودی خوبی دارد

معادن و فلزات در قیمت های ۱۰۰۰ تومانی فعلی ریسکی ندارد سهم در کوتاه مدت تا قیمت های ۱۱۰۰ الی ۱۱۵۰ تومان نوسان دارد در میان مدت سهم اهداف بالایی داشته و هم از طریق سنگ اهنی ها و هم ملی مس سود سازی خوبی هم دارد

امروز شستا  یکی از عجایب بازار بود  صف شد و صف را ندادند . وقتی دیروز صف خرید شد از افزایش سرمایه و تایید ان نوشتیم و حالا خبر نهایی شد افزایش سرمایه ۱۱۷۳ درصدی شستا از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مورد تایید حسابرس قرار گرفت. حالا توپ به زمین بورس رفت ومیتواند بسیار خاص عمل کند . به نظر با دید میان مدت سهم خوبی است و حتی اگر ۶۰۰ تا۷۰۰% هم تصویب شود به نظر قیمت انقدر کم شده که میتواند جذاب باشد

به نظر گروه  سرمایه  گذاری ها هم  کم کم شرایط بهتری را دارد  . در این گروه حرف ها و نکته ها زیاد است و البته با افزایش سرمایه شستا تاپیکو و برخی همراهان سهم رنج شده و تاپیکو از هر نظر دوباره مورد توجه قرار میگیرد . ونیکی دیگر سهم مورد توجه بازار است و از سوی دیگر با گزارش های خوب خود میتواند فعال تر در بازار ظاهر شود . وغدیر گزینه خاص بازار است با این سود پردیس به نظر تقسیم سود ۱۳۰۰ جدی شده و این یعنی غدیر بالای ۱۸۰۰ ریال قابلیت تقسیم سود دارد و این گزارش خوب از زیر مجموعه ها نیز میتواند برای او جالب شود . حتی معتقدیم پارسان هم به سود ۴۰۰۰ ریالی در تقسیمی نزدیک می شود . در مورد خود هلدینگ هم یکی دو گزارش مثلا گزارش اروند با این شناسایی سود خوب و سایر گزارش ها نشان میدهد قیمت جایی است که اماده یک حرکت است فارس را هم در این بازی بسیار کم ریسک می بینیم .

امروز خودرویی ها  خیلی حال و روز خوبی را نداشتند  . دوباره حوزه خودرویی داغ شده و شنیده می شود ستاد تنظیم بازار امشب گزارش خود را از افزایش نرخ تصویب کرده و کم کم احتمالا سه شنبه یا چهارشنبه خودرویی ها بع مدار بازگشایی بازار بازمیگردند که اتفاقات خوبی میتواند برای انها رخ دهد .

اپ این  روزها عجیب معامله می شود  به نظر بازی خوبی را در سهم ها  شاهدیم و باید اذعان داشت  فضای سهم نوسانی شده در مورد اپ ریسک کمی بالاست ولی شرایط خاصی را دارد  . بین  شرکت های این گروه معتقدیم  خیلی گزینه ها خاص نیست ولی در گروه همسایه سیستم و های وب جذاب هستند

در بازار اخابر امروز بست و به مجمع رفت به نظر این  سهم در بازگشای یمیتواند اخبار و تحولات خوبی را از خود  بروز داده و شرایط بهتری را رقم  بزند

تپمپی هم  شرایط خوبی را گرفته است  صنایع پمپیران از زیر مجموعه های تپمپی دست به کار بزرگی زده و ۶ ماهه به سود ۱۰۳۷ میلیارد ریالی رسیده است کل سود سال قبل ۶۸۲ میلیارد ریال بود

[/ihc-hide-content]