گزارش بازارامروز شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰
روز سرد …
انتظار از بازار امروز زیاد بود ولی نتیجه چیز دیگری رقم خورد تا یاس و نامیدی در بازار بیشتر شود … هیچ کسی امروز از بازار انتظار عجیبی نداشت. قرار هم نبود که توفان کند و مثبت باشد خیر ! انتظار کوچک همه از بازار این بود فقط منفی نباشد ولی نشد که نشد …
تا قبل از بازار امروز چه ما و چه بسیاری از کارشناسان معتقد بودند یکی از مهمترین خصوصیت های بازار های برگشتی بعد از یک دوره ریزش این است که در روزهایی که باید نقطه برگشت باشد و شرایط بهبود یابد و امیدواری ایجاد شود، همراه با روند برگشتی کمی حجم باید افزایش پیدا کند و سهم ها افت چندروزه نداشته باشند یعنی به واقع بازار جلوی ریزش خود را گرفته و افت قیمت نداشته باشد و حجم معاملات نیز افزایش یابد ما فعلا نه عامل اول را داریم و نه دوم را … یعنی بازار هر رو کف های جدیدی را می سازد و فشار فروش بالا می رود که انگار روز اول است … اما عامل دوم که حجم باشد هم حسابی قایم شده و سر وکله اش پیدا نیست… این یعنی هنوز جریان پول قوی تصمیم به حضور در بازار را نگرفته است و نکته بسیار مهم این است که شکل و شمایل و بازار نیز همین را نشان می‌دهد که بازار فروشنده سمج و عجیبی ندارد اما سمت خرید در نقطه ضعف قرار دارد و هیچ عاملی نمی‌تواند خریداران را بسیج کند
حتی از نظر چارت و نموداری هم شرایط طوری شده که بازار در نقاط بهتری برای خرید و برگشت قرار گرفته و حتی از نظر امار بنیادی هم این قیمت ها بی سابقه است . میانگین ماهانه نسبت P/E ttm بازار در آبان ۱۴۰۰، به ۸.۷ مرتبه رسیده است. لازم به توضیح است که نسبت P/E ttm بازار در روز ۵ آبان ۱۴۰۰ در سطح ۸.۷ مرتبه قرار دارد. میانگین نسبت P/E ttm بازار در یک سال گذشته ۱۲.۵ مرتبه بوده است. در سایر امار میانگین ماهانه نسبت P/S ttm بازار در آبان ۱۴۰۰، به ۲.۹۶ مرتبه رسیده است. لازم به توضیح است که نسبت P/S ttm بازار در روز ۵ آبان ۱۴۰۰ در سطح ۲.۹ مرتبه قرار دارد. میانگین نسبت P/S ttm بازار در یک سال گذشته ۴.۳۵ مرتبه بوده است. همه این اعداد و امار به خوبی گویای عمق فاجعه و اصلاحی که رخ داده است .
اما سرکه میچرخانی می بینی هنوز آن پتانسیل قوی وارد بازار نشده که بخواهد همه را بسیج کند … نکته بسیار مهم این است که این پتانسیل فعلی باید با جریان پول پازل خود را تکمیل کرده و فضای خوبی را رقم بزنند… حالا درست است همه جا فضای یاس و تردید است ولی روزهای گذشته شنیده ها حاکی از آن است که ا سمت برخی بزرگان و مدیرات دو موضوع مورد تاکید ۲ الی ۳ وزیر اقتصادی دولت قرار گرفته اولی برای رئیس کل بانک مرکزی بود که در موضوع اوراق و همچنین در سوی دیگر توسط صادرکننده ها در موضوع اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد صحبت هایی انجام شده حداقل اصل موضوع بیان شده و قرار بر این است کمک هایی برای کمک به بازار صورت گیرد به نظر موضوع اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد اگر زودتر به نتیجه برسد و شاهد کاهش این اختلاف باشیم اتفاق بسیار خوبی خواهد بود که اثرات و ثمرات آن در روزهای آتی در بازار بیشتر مشخص می شود … کاری نمی شود کرد جز امیدواری ..
بخش دیگر به وزارت صمت و همچنین معاون اول رئیس جمهور گفته شده که آنها نیز در این موضوع که بازار سرمایه چه اهمیتی میتواند داشته باشد تا حدودی توجیه شده و می‌توانند کمک باشند و مثال جالبی هم در این جلسات بیان شده که شما برای به اصطلاح ۱۰ هزار میلیارد تومان پول بیشتر چند هزار میلیارد و یا حتی چند صد هزار میلیارد ثروت دولت و سهامداران را کاهش می دهید …
نمی دانیم امیدواریم اهمیت این صحبت ها برای آنها معلوم شده باشد اما در هر صورت این موارد از سوی تصمیم گیران و تصمیم سازان بیان شده و به خوبی روشن است . در سوی دیگر در وزارت اقتصاد و برنامه و بودجه نیز نسبت به تبعات تصمیمات عجیب برای صنایع و شرکتها توضیحاتی داده شده که در هر تصمیم موضوع امنیت سرمایه گذاری در بازارسرمایه روشن شده به نظر به واقع با دولت از بسیاری از موارد اتمام حجت شده است که مسیر کمک به بازار سرمایه روشن است و باید اقداماتی کرد حقیقت هم اگر خلاف برخی اتفاقات در بازار رخ دهد ناامیدی عجیب فعالان بازار سرمایه و اقتصادی را فرا خواهد گرفت چرا که نشان می دهد گوش ها بدهکار نیست و حرف دیگری را می شنود…
همه با خود میپرسند پس ان همه وعده ها کجا رفت ؟!
امروز روز آخر گزارش‌های ماهانه خواهد بود بود که در مورد آن فردا به طور مفصل با توجه به گزارش ها صحبت خواهیم کرد برخی نکات نیز در مورد برجام و نرخ ارز وجود دارد که سعی می‌کنیم در این هفته در مورد آن صحبت داشته باشیم .با اینکه مذاکرات و توافق را به سود بازار می دانیم اما برخی از تحولات و واکنش های نرخ ارز آن می‌ترسند که هر چه شرایط پیش می رود به نظر فضا روشن تر می‌شود که توافق هم با آن شرایط که بسیاری فکر میکنند رخ نخواهد داد !
بگذریم و سراغ بازار امروز برویم که خوب اغاز کرد ولی خوب تمام نکرد و هر چه پیش رفت بدتر شد … بذتر و ناامید کننده پیش رفت و اوضاع خوبی را امروز شاهد نبودیم هر چند برخی حمایت ها در نیم ساعت اخر صورت گرفت ولی تاثیر خاصی نداشت
دارویی ها مستعد برگشت
در دارویی ها روند حمایتی خوبی بودیم دارویی ها با توجه به وضعیت بنیادی که دارند مستعد برگشت روند خوبی می باشند دارویی هایی که زمزمه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می تواند تکان اساسی در این گروه ایجاد نماید
در دلر سهم با اصلاح قیمتی به سمت کف قیمتی ۴۲۰۰ تومانی باز میگردد همواره سهم به این حمایت رسیده و با برگشت روند به سمت سطوح ۵۰۰۰ تومان روانه شده است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و امسال می تواند به سود بالای ۹۰۰ تومانی برسد به عبارتی سهم پی بر ای نزدیک ۴ دارد البته گزارش مهر شرکت کمی کاهشی بود ولی بازهم بد نبود شهریور کمی افت کردو ۲۸۱۰ میلیارد ریال شد و مهر ۲۲۵۰ میلیارد ریال بود
مجموع به ۱۳۸۹۹ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه ۶۰۵۷ میلبارد ریال بوده است
در نماد دفرا سهم با صف خرید همراه شد این شرکت با دریافت افزایش نرخ شایعات سود سازی بالایی دارد به زودی مجوز افزایش سرمایه شرکت صادر و سهم به استقبال افزایش سرمایه می رود سهمی که هدف قیمتی ۳۰۰۰ الی ۳۲۰۰ تومانی دارد
دارویی جابر به کف قیمتی قوی ۱۲۰۰ تومانی رسیده و زمان برگشت روند سهم فرا رسیده است سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و هم سود عملیاتی و هم سود شرکت های زیر مجموعه رشد بالایی داشته است سهم در صورت برگشت قیمت های ۱۴۰۰ تومانی را در پیش رو دارد
در این گروه دابور هم میتواند جالب باشد مرداد ۸۰۶ وشهریور ۱۰۳۱ میلیارد ریال بود و مهر هم ۱۰۴۱ میلیارد ریال
۷ ماهه ۵۸۳۴ میلیارد ریال بود
در مدت مشابه قبل این عدد ۳۷۴۱ میلیارد ریال شده بود بهنظر با دید کمی اصلاح بیشتر دابور هم یکی از گزینه های خوب میتواند باشد
بین شرکت های دارویی دارو ماهانه قوی تری داشت سهم روی روال ۳۰۰ افتاده است و روند خوبی در فروش دارد شهریور هم ۳۰۱۶ میلیارد ریال شده و مهر ۳۰۱۷ میلیارد ریال بوده است به نظر این کمک زیادی به سهم میکند
۷ ماهه به ۱۵۲۹۸ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل ۶۶۶۹ میلیارد ریال بود
فولادی ها و گزارشات قوی
در فولادی ها گزارشات ماهانه قوی را شاهد هستیم برطرف شدن مشکل برق در این گروه سبب شده تا فولادی ها با تمام ظرفیت تولید و فروش داشته باشند
در فولاد مبارکه سهم رکورد شکنی خوبی در مهر ماه داشت با این فروش ها سود سنگینی امسال محقق خواهد شد سودی که به نظر می رسد فولاد را تا قیمت های ۱۴۰۰ تومان البته در گام اول قیمت های ۱۲۵۰ تومان و سپس تاارگت عنوان شده بالا ببرد
در گروه فولاد تقریبا بخواهیم باز درجه بندی کنیم حتی با گزارش های رسیده هرمز و فولاد صدر نشین هستند و فولاژ و ذوب پشت سرانها حرکت میکنند ۲ سهم دیگر را به این لیست می شود اضافه کرد یکی فسپا بوده که عالی عمل کرده و دیگری فپنتا هم که او هم تلفیقی و ماهانه جالب بوده
امروز گزارش ذوب و فولاد هم رسید و انصافا هر دو عالی بودند
هرمز در صورت برگشت روند به قیمت های ۱۶۰۰ تومان فرصت خرید خوبی با تارگت ۲۰۰۰ تومانی می دهد سهمی که امسال سود ۴۰۰ تومانی داشته و گزارش عالی ۶ ماهه و تحقق سود بسیار خوبی که شرکت داشته گواه این امر می باشد
ارفع هم به حمایت ۱۴۰۰ تومانی نزدیک می شود سهم در قیمت های ۱۴۰۰ و سپس ۱۲۵۰ تومان حمایت های قوی دارد ارفع فروشنده چندانی در این قیمت ها نداشته و با توجه به سود سازی بالا به نظر می رسد شاهد برگشت روند سهم باشیم سهمی که ارزش ذاتی ۱۸۰۰ تومانی دارد
پتروشیمی ها و شوک بازارهای جهانی
افت برخی محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی سبب شد تا سهام این گروه امروز را با روند منفی طی کنند
در زاگرس افت شدید قیمت های جهانی متانول سهم را با صف فروش همراه ساخت حمایت معتبر ۲۸۰۰۰ تومانی فردا بسیار مهم است اگر این حمایت از دست برود سهم تا قیمت های ۲۵۰۰۰ الی ۲۴۰۰۰ تومان هم اصلاح خواهد داشت
ولی یک نکته اگر همین فرمان در زاگرس و شپدیس در فروش پیش برود شپدیس برای سال مالی جدید ۳۴۰۰ تومان و زاگرس نزدیک ۴هزار تومان سود را دارد
در کرمانشاه وضعیت اوره در بازارهای جهانی همچنان مطلوب است سهم به حمایت ۴۶۰۰ تومانی نزدیک می شود سود سازی بالایی برای امسال در محدوده ۸۰۰ تومان انتظار سهم را می کشد سهمی که در صورت برگشت قیمت های ۵۲۰۰ الی ۵۶۰۰ تومانی را در پیش رو دارد
شغدیر احتمالا تا قیمت های ۹۲۰۰ تومان اصلاح داشته باشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمت های فروش پی وی سی امسال سود ۲۰۰۰ تومانی را برای سهم به همراه می آورد این سهم از نظر بنیادی در کف قیمتی گزینه ارزنده ای می باشد
نوری در بین شرکت ها گزارش خوبی داشت
شبصیر هم بد معامله نمی شد . در شبصیر هم گزارش میاندوره ای خوبی د و میتواند جالب باشد در مهر ۲۶۴۳ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۶۶۹,۹۵۹ ریال است
در شهریور ۲۶۶۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۶۵۵,۴۲۴ ریال بوده
در مرداد ۱۶۴۰ ، و نرخ فروش ۶۷۶,۷۵۲ ریال است
۷ ماهه مجموع به ۱۴۰۸۳ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه ۶۲۴۳ میلیارد ریال بوده است
خودرویی ها لب مرز
در خودرویی ها قیمت سهام این گروه به سوطح حساسی رسیده که اگر فردا هم این حمایت ها از دست برود خودرویی ها موج های صعودی خود را خواهند شکست فردا روز مهمی برای سهام این گروه می باشد
ایران خودرو در قیمت های ۱۶۰ تومان حمایت قوی دارد امروز هم حمایت های بهتری از سهم شده و جلوی صف فروش گرفته شد سهمی که اصلاح قیمتی بالایی داشته و کم کم باید شاهد برگشت روند سهم باشیم
در سایپا هم قیمت های ۱۴۰ تومانی به عنوان کف قیمتی می باشد سهم می تواند فردا در رنج قیمتی ۱۴۵ تومان هم با افزایش حمایت ها همراه شود به نظر می رسد شاهد حضور بیشتر و قوی تر حقوقی ها در این سهم باشیم
گزارش زامیاد سود چند ریالی را نشان داده و وضعیت این خودروساز یک سر و گردن از بقیه بهتر بوده و حداقل زیانی ندارد نرخ گذاری و افزایش نرخ در محصولات تجاری زامیاد بهتر انجام گرفته و همین امر سبب شده تا سهم در صورت های مالی وضعیت بهتری داشته باشد زامیادی که قیمت های ۶۵۰ تومان را به عنوان هدف دارد
سیمانی ها بر خلاف روند
در سیمانی ها برخلاف گزارشات فروش عالی و صورت های مالی پر سود اصلاح ادامه داری را شاهد هستیم سهام سیمانی برخی از انها با پی بر ای ۴ و ۵ در حال معامله هستند
سفانو هم امروز منفی بود سهمی که پیشبینی می شود به سود ۵۸۰ الی ۶۰۰ تومانی برای امسال و سود بالای ۸۰۰ تومانی در سال دیگر برسد سهم تا قیمت های ۲۴۰۰ تومان اصلاح و مجددا خود را برای رشد دیگر اماده خواهد کرد
سیمان سپاهان هم که برای سال مالی جاری خود شایعات سود ۲۰۰ تومانی دارد به قیمت های ۸۲۰ تومان رسیده است این سهم فردا باید در روند متعادل قرار گرفته و به افت خود پایان دهد در غیر این صورت اصلاح تا سطوح ۷۶۰ تومان ادامه خواهد داشت
سیمان شرق امیدش به قیمت های ۶۸۰ تومانی می باشد سهمی که از سطوح ۶۸۰ تومان اگر حمایت شود برگشت خوبی خواهد داشت سهم اصلاح قیمتی زیادی داشته و به حمایت های قوی رسیده است به خصوص این که هم سود عملیاتی و هم پرتفوی غیر بورسی سهم سبب ارزش بالای سهم می شوند سهم گزارش سود های خوب غیرعملیاتی را دارد
ساوه هم شرایط بدی را ندارد شهریور با رشد خوب ۱۱۸۳ میلیارد ریال شده است و مهر با کمی افت ۹۳۷ میلیارد ریال
۷ ماهه ۶۱۸۴ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل این عدد ۵۲۴۷ میلیارد ریال بود سهم میتواند با توجه به قیمت جذاب باشد .
چهارگوشه بازار
بانک ها بر باد رفته اند در بانک صادرات شاهد اصلاح قیمتی شدید و رسیدن سهم به سطوح قیمتی قوی خواهیم بود ترمز افت سهم باید در قیمت های ۱۶۰ تومانی کشیده شود سهمی که گزارش چشم گیری در ۶ ماهه نداشت
شبندر فعلا روندش نوسانی دنبال می شود سهمی که علی رغم چشم انداز سود ۱۴۰ تومانی در این قیمت ها خریدار ندارد سهم با پی بر ای ۴ معامله شده و قیمت های نازلی داشته و بعید است اصلاح قیمتی بیشتری داشته باشد
در این گروه یک سهم خاص نفتی با یک گزارش خوب میتواند بیشتر مورد توجه باشد و ان هم شسپا بوده که قابلیت های خوبی برای رشد و نوسان در بازار دارد روی شسپا بیشتر زوم باشیدسهم خوبی است
ملی مس هم با توجه به نوسانات نسبتا منفی قیمت های جهانی مس فعلا روند سهم نوسانی دنبال می شود کف قیمتی ۱۲۰۰ تومانی و سقف قیمتی ۱۴۰۰ تومانی و سهم در این دو سطح قیمتی در نوسان می باشد فملی سود سازی بالایی داشته و گزارشات خوبی در پیش روی خود دارد
در گروه سنگ آهن واقعا گزارش های خوبی داشتیم گزارش کچاد و کگل رسید یک رشد خوب دوباره را در این گروه داریم که قیمت های خوبی را اصلاح شده می بیند کگل ۶ ماهه ۱۱۱۲ ریال سود محقق کرده است در ۳ ماهه سهم ۸۷۸۴۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۹۰۱۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۹ ماهه سود عملیاتی ۱۲۰۷۳۲ و سود خالص ۱۱۱۱۹۷ میلیارد ریال است هنو گزارش کگل غیرعملیاتی نرسیده در سوی دیگر کچاد واقعا خوب پیش می رود شهریور این عدد به ۴۰۳۲۸ میلیارد ریال رسید و نرخ ۳۱,۰۷۲,۷۷۲مهر ۴۰،۰۰۲ میلیارد ریال با نرخ ۲۹,۷۲۶,۵۲۳ ریال فروخته
۷ ماهه ۲۵۴۴۶۲ میلیارد ریال بوده ۷ ماهه سال قبل فروش ۱۰۰۰۰۰ میلیارد ریال بود. در کگل هم رشد خوبی در فروش داریم شهریور به ۴۱۵۷۶ میلیارد ریال رسید و نرخ ۴۱,۲۲۳,۵۱۳ ریال استدر مهر فروش ۴۰۰۴۱ میلیارد ریال بوده و نرخ گندله ۴۱,۷۱۵,۷۵۱ریال است. ۷ ماهه ۲۷۷۸۱۶ میلیارد ریال بود و مدت مشابه این عدد ۱۲۲۲۶۳ میلیارد ریال ومعادن هم با این سود ها میتواند قابلیت های قوی را در سود سازی داشته باشد
انصافا امروز دل و دماغ نوشتن نبود و همین هم دستمان به نوشتن نمی رفت …امیدواریم هر چه سریعتر بازار به واسطه اخبار و گزارش ها بتواند شرایط بهتری را رقم بزند .
