[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۲مهر۱۴۰۰
مهرورزی پول و اخبار!
قبل از هر چیز یک خسته نباشید به شیر بچه‌های کشتی ایران باید گفت که دیشب بعد از مدت ها آوار اخبار غم و غصه و مرگ ، دل مردم را شاد کردند فقط خواهشاً کسانی که دست اندر کار هستند و این متن را میخوانند انصافا و حقاً به این بچه‌ها برسید … کدام کار شما در این مدت دل مردم را انقدر شاد کرد؟! اما دیشب چند دقیقه حرکت این بچه ها شادی و امید عجیبی در دل مردم به وجود آورد که میلیاردها میلیارد می ارزد امیدواریم کمی از آن خرج های که به هیچ جای کشور هم کمک نمی کند کم کرده و خرج این بچه‌ها کنید که دل مردم را شاد کردند …
نسیم تعطیلات پیش رو و یک روز بین تعطیلی باعث شده بود تا امروز کمی فقط کمی فشار خرید کمتر باشد و صبر و تردید سهامداران بیشتر . البته به نظر میرسد از هفته بعد که بازار اغاز می شود کار گزارش دهی شرکت ها سرعت گرفته و توپخانه اخبار کدالی برای بازار همچنان پر باشد و فکر میکنیم اتفاق عجیبی اگر رخ ندهد گزارش های خوبی را شاهد باشیم و یک موج توجه دیگر به سهم های بنیادی را تجربه کنیم .
بازار امروز با اینکه دوباره شرایط خاصی را با توجه به جو تعطیلات تجربه می‌کرد ولی وضعیت نسبتا خوبی را داشت که آن را در حجم و شرایط معاملات خوب و امیدوار کننده می توانستیم ببینیم که البته محوریت معاملات بازار امروز بیشتر روی سه محور پالایش و بانک و خودرو سوار بود. البته ترس های خاص بازار هم او را رها نمی کند به خاطر دارید مدت ها قبل از دو ترس مواجه شدن بازار با سقف قبلی شاخص و کابوس انتشار دوباره اوراق گفتیم که حرف‌های جدی بازار است که میتواند اثرات بسزایی در رفتار معاملاتی سهامداران داشته باشد این موضوعات همچنان بازار را همراهی کرد و او را رها نمی کند البته در مورد بحث تکنیکال و شاخص به نظر چه بخواهیم و چه نخواهیم با آن سرشاخ خواهیم شد اما یک موضوع را در مورد اوراق عرض کنیم . ببینید یکی از دلایلی که در مقطع گذشته باعث شد انتشار اوراق درد زیادی را به بازار تحمیل کند این بود که اوراق دولتی اکثراً بدون بازارگردان و ضامن نقد شوندگی ، یله و رها بود و صاحبان این اوراق نیز گاهی برای فروش مجبور به خرید و یا فروش در قیمت های غیر منطقی می شدند به نظر شاید این اتفاق یعنی انتشار اوراق اگر نظم مشخصی بگیرد به این شکل که بانک مرکزی به عنوان بازار ساز و بازارگردان وارد میدان شده و نرخ‌های خاص و غیرمنطقی را در مقاطع خاص به عنوان بازارگردان متعادل کند اتفاق رو به جلویی خواهد بود به نظر در این شرایط و با ورود بانک مرکزی هم شکل و فرماین بازار حفظ شده و هم آسیب کمتری به بازار سرمایه می رسد و کم کم این ریسک عجیب هم از سر بازار برداشته می شود و بازار نگران فروش اوراق نخواهد بود این را باید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیگیر باشند و صد البته این را هم باید اذعان کرد که دولت اگر قصد فروش سهام در بازار دارد و اگر قرار بر بازار بی رمق باشد چنین چیزی محقق نخواهد شد
اما دیروز در مورد بحث‌ها و شایعات و حرف‌های اقتصادی صحبت کردیم چیزی که جدی تر شده و گویا در نشست های فرعی و اصلی کمیته های مختلف دولت سناریوهای متفاوت ارزی و پیشنهادها برای کسری بودجه طرح شده است این است باید تغییراتی را اعمال کرد .همه اذعان دارند که نظام ارز چند نرخی فساد عجیبی را در کشور به وجود آورد نرخ ۴۲۰۰ ، نرخ نیما ، نرخ صرافی ملی ، نرخ بازار آزاد تنها یک شما از این بازار بلبشو ست. برخی شنیده ها حاکی از آن است که دولت قصد دارد نرخ ارز را به نوعی به سمت یک نرخ شدن سوق داده و تقریباً یک نرخ ارز داشته باشیم که حتی بودجه نیز با آن تصویب شده و درآمد صادرات به طور کلی همه چیز بر پایه آن گذاشته می شود اگر به خاطر داشته باشید بازار سرمایه در مقطعی که دلار ۴۲۰۰ شده بود و پس از آن دلار نیما وارد شد یک رشد خوب را تجربه کرد به نظر این پتانسیل در دل بازار وجود دارد که با یکسان شدن و یا نزدیک شدن نرخ نیما و بازار آزاد مسیر خوبی را در پیش میگیرد اثرات این موضوع در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ ساعت و البته بیشتر سال ۱۴۰۱ خود را نمایان خواهد ساخت و باعث ثبات در سود شرکت ها و با کیفیت شدن و دقیق تر شدن ان می شود حتی شنیده می شود حذف ارز ۴۲۰۰ ممکن است در روزهای پیشرو رقم بخورد و مبلغ اختلاف ارز ۴۲۰۰ تا دلار نیما به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت شود به نظر هرچه به سمت اقتصاد بازار محور و پرهیز از نرخ گذاری دستوری حرکت کنیم شرایط بازار نیز بهتر خواهد شد شد و البته یکی از ریسک های بازار نیز دخالت های احتمالی دولت در برخی نرخ گذاری ها برای افزایش درآمد خود است که می تواند چالش بازار باشد
و اما حرف اخر که با توجه به شرایط فعلی دو هفته اخر مهر هفته های پر خبری برای بازار از نظر گزارشی است … در مورد گزارش ها به نظر گزارش‌ها شرایط خوبی را در بازار رقم زده و یک کف بنیادی مشخص را برای آنها به وجود اورده و خیال بازار را جمع کرده اتفاق فعلی بازار این است که اگر این گزارش ها بتوانند ادامه داشته باشد و برای ماه‌ها پیش رو تکرار شود یک جریان قوی از سود سازی را برای شرکت ها به وجود می آورد که می تواند به بازار پال مثبت داده و رشد قیمت سهام ها را رقم بزنم برخلاف بسیاری از عزیزان بازار که کدال را محوریت نمی‌دانند معتقدیم این بار با توجه به جریان محدود پول اهمیت گزارش ها و اطلاعیه های کدال روز به روز بیشتر خواهد شد و این به معنی این است که جریان فروش شرکتها اگر تقویت شود قطعاً منجر به تقویت قیمت ها در بازار میشود .
قصد داشتیم امروز در مورد الگورتیم ها و حواشی ان صحبت کنیم ولی اجازه بدهید روزهای اتی با تکمیل شدن برخی اطلاعات و منابع آن به ابعاد پیدا و پنهان این موضوع وارد شویم …
بگذریم و سراغ بازار امروز برویم … بازار امروز با شرایط خوبی در ابتدا مواجه بود و جو خوبی شکل گرفت ولی رفته رفته عرضه ها نیز که مطابق انتظار بود از راه رسید و شرایط را کمی پرفشار کرد . بازار را باید با این شکل دید که وارد یک فاز تعطیلی شده و کمی هم صبوری میکند ولی در هر صورت شکل و شمایل بازار در ۳ صنعت پالایش بانک و خودرو این چند روز کمی بهتر بود .
سیمانی ها و روندی مثبت
در سیمانی ها سهام این گروه بعضا با اقبال همراه و در مسیر روند مثبت قرار گرفتند سهامی که وضعیت خوبی از نظر بنیادی داشته و می توانند صعود خوبی را تجربه نمایند
سیمان خوزستان با گزارش فراتر از انتظار شهریور ماه خود رشد خوبی را رقم زد سهمی که توانایی های بنیادی خوبی داشته و در صورت شکست قیمت های ۲۶۰۰ تومان تا قیمت های ۲۸۰۰ تومان رشد خواهد کرد روند نوسانی سهم بین سطوح ۲۴۰۰ تا ۲۸۰۰ تومان قرار دارد واقعا این سهم گزارش خوبی داشته است .
سشرق هم تا قیمت های استانه ۹۲۰ تومان رشد داشته است سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و با توجه به ظرفیت بالای ۲ میلیون تنی سیمان سود سازی خوبی خواهد داشت سهم پرتفویی هم از شرکت های زیر مجموعه در زمینه تولید سیمان سفید و زغال سنگ دارد
سیمان ساراب رشد خوبی داشته سهم به واسطه خرید هایی که سایه گستر سرمایه از شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری فرهنکیان در سهم دارد با اقبال خوبی همراه شده است بخشی از قیمت تابلوی سهم مربوط به سرمایه گذاری ها و سهم ارزش های بنیادی بالایی دارد فعلا هدف سهم سطوح ۲۰۰۰ تومان است
بانک و چراغ سبز بازار
در بانک ها روند امروز مثبت بود شنیده می شود احتمالا نرخ های جدیدی برای تسعیر ارز این شرکت ها اعلام و این نرخ ها در محدوده ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان خواهد بود کم کم این گروه نیز حرکت می کند و دیروز جرقه های ان زده شد البته افت و خیز زیادی را دارد ولی در هر صورت این گروه با دید کمی صبر و خرید یک سهم ارزان بد نیست از وبملت وبصادر تجارت به ترتیب اولویت میتوان اسم برد و همچنین با دید نوسان هم دی و وپارس و ونوین و برخی دیگر در این گروه خاص تر هستند . وپارس انصافا با این حجم دارایی اپال و شرایط میتواند گینه قابل بررسی باشد . ولی ترجیح ما حضور در یکی از دو سهم وبصادر و وبملت است
بانک صادرات تا قیمت های ۲۲۰ تومان بالا امده است کف قوی سهم سوطح ۲۰۰ و اهداف سهم قیمت های ۲۲۰ و ۲۵۰ تومان است نوسان گیری در این سهم بسیار عالی بوده و بازدهی خوبی دارد
در بانک سامان سهم صف خرید شد سهمی ارزشمند که قیمت های محدود ۸۰۰ تومانی جذاب می باشد سهم توان صعود تا قیمت های ۹۰۰ تومان را دارا می باشد همچنان بازار به دنبال تجدید ارزیابی و یا فروش پروژه های ساختمانی در این بانک می باشد
بانک دی از کف قیمتی ۱۰۰ تومانی برگشت سهمی که تا قیمت های ۱۲۰ تومان جای نوسان مثبت را دارا می باشد شنیده می شود دی در حال مذاکره با خریداران احتمالی برای فروش ۲۰ درصد سهام نیروگاه دماوند می باشد در صورت تحقق چنین امری هم دماوند هم بانک دی رشد قیمتی خوبی خواهند داشت
انتظار پالایشی ها
در نمادهای پالایشی همچنان شاهد انتظار سهام این گروه برای انتشار گزارشات ۳ ماهه هستیم گزارشاتی که اگر طبق شایعات مثبت باشد رالی خوبی در سهام این گروه شکل خواهد گرفت .هر چند برخی معتقدند شفاف سازی شبندر دوباره ابهام را به این گروه اورده است هنوز نرخ ها نرسیده و به نظر اخر هفته و یا اوایل هفته بعد موعد این موضوع می شود در مورد پالایشی ها با دید میان مدت واقعا این گروه ۶ ماهه های خوبی میدهند بازار بتواند قابل تکرار بودن را در این گروه درک کند رشد های خوبی را به این سهم ها میدهد از بین این گروه هم با دید صبر شبریز با دید نوسان شاوان را جالب تر می بینیم . صحبت از ۱۸۰۰ میلیارد تومان تحقق سود در ۶ ماهه برای پتروشیمی تبریز از زیر مجموعه های شبریز است برای شاوان هم برخی از سود ۳۵۰۰ تومانی صحبت میکنند .
در نماد شبندر امروز شاهد بازگشایی مثبت از سهم بودیم شایعات سود ۱۵۰ تومانی در سهم جدی می باشد اگر سهم توان دسترسی به این سود را داشته باشد راحت تا قیمت های ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ تومانی رشد خواهد کرد گزارش ۳ ماهه در شبندر بسیار مهم می باشد
در شراز سهم صف خرید بود سهم پارسال با کمک سود غیر عملیاتی به سود ۲۰۰۰ تومانی رسیده است امسال شایعات سود ۴۰۰ الی ۴۵۰ تومانی در گزارش ۳ ماهه شنیده می شود که در صورت صحت سهم تا قیمت های ۱۵۰۰۰ الی ۱۶۰۰۰ تومانی صعود خواهد داشت
شپنا در حال شکست مقاومت خود می باشداین سهم وضعیت بنیادی بهتری داشته و رشد قیمتی سهم تا سطوح ۱۶۰۰ تومان ادامه خواهد داشت سهمی با پتانسسیل های بنیادی بالا که توان خوبی دارد سود خوبی هم به علاوه تجدید ارزیابی در انتظار سهم است
خودرویی در میان اخبار
در خودرویی ها علی رغم حمایت سازمان بورس و وزارات صمت ورود سازمان حمایت از عدم افزایش نرخ خودرو سبب شد دور تند رشد قیمتی سهام گرفته شود
در ایران خودرو سهم مثبت اما فشار عرضه ها بالا بود سهم باید مصاف با قیمت های ۲۰۰ تومانی داشته باشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظارش می باشد
در نماد پارس خودرو شیب نوسانی سهم تندتر می باشد سهم تا قیمت های ۱۲۵ تومان در صورت عدم منفی شدن جو خودرویی ها جای رشد دارد شنیده می شود بخشی از تولیدات جدید سایپا به پارس خودرو سپرده شده است
سایپا هم عرضه هایش بالا بوده و در قیمت های ۱۸۰ تومان متوقف شد سهمی که کف ۱۶۵ تومانی داشته و مقاومت ۲۰۰ تومانی دارد این سهم نیز اوضاع و احوال خوبی داشته و می تواند صعود خوبی داشته باشد به شرط اینکه حمایت ها از سهم افزایشی شود
معادن ارام و در انتظار
در معدنی ها شاهد روند ارام معاملاتی بودیم این گروه در انتظار صورت های مالی ۶ ماهه خود و مشخص شدن سود سازی خود می باشند
در ملی مس سهم با رشد قیمتی خوبی همراه و به قیمت های بالای ۱۳۰۰ تومان رسیده است سهم توان صعود را داشته و تا قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۶۰۰ تومان تارگت دارد سهمی که توان سود سازی ۲۵۰ تومانی را دارد
فزرین نشان می دهد سهم توان صعود قوی ندارد به همین دلیل روند سهم نوسانی ارام دنبال می شود این سهم فعلا کف قیمتی ۱۶۰۰ تومانی و مقاومت های ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی داشته و روند سهم در این سطوح در نوسان خواهد بود
کچاد هم منفی شد سهمی که ارزش ذاتی ۳۲۰۰ تومانی دارد در صورت رسیدن سهم به قیمت های حمایتی ۲۶۰۰ تومان سهم فرصت خرید خوبی خواهد داد این سهم معدنی وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی دارد
چهارگوشه بازار
شایعات تجدید ارزیابی سنگین در گروه صنعتی ملی یا همان کفش ملی سابق سبب صف خرید سهم شده است سهمی که در صورت رشد هدف قیمتی ۳۰ هزار تومانی دارد شنیده می شود رقم افزایش سرمایه به دلیل دارایی های کفش ملی بالا می باشد
در نماد شیشه قزوین هم شایعات افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی و راه اندازی خط دوم فلوت شرکت را داریم سود سازی شرکت متحول و با بسته شدن کف ۸۰۰ تومانی و جمع اوری سهام شرکت رالی صعودی سهم به زودی با اهداف قیمتی ۹۲۰ و ۱۰۰۰ تومان اغاز می شود
ثنوسا که افت بالایی از قیمت های ۲۰۰۰ تومانی داشته و به کف قیمتی رسیده است با روند مثبت همراه شد با عبور سهم از قیمت های ۷۶۰ تومانی سهم توانایی رشد تا قیمت های ۸۰۰ الی ۸۲۰ تومان را خواهد داشت سهم از نظظر تکنیکالی نیز وضعیت خوبی دارد
در این گروه غکوروش بیش از بقیه مورد توجه است در شهریور با رشدی خوب ۸۸۹۳ میلیارد ریال فروش داشت و۶ ماهه به ۳۴۱۰۲ میلیارد ریال رسیده است به نظر در ۳ ماهه دوم هم خوب بوده است
در ۳ ماهه ۹۶۳ ریال سود محقق کرده است و احتمال ا ۶ ماهه ۱۸۰۰ ریال سود را داشته باشد . به نظر سهم خوب و جالبی در بازار باشد . روی غبشهر هم با دید میان مدت و رفتن به افزایش سرمایه بد نیست . زکوثر را هم زیر نظر داشته باشید هر چند در این گروه بسیاری روی سیمرغ و سپید مثبت هستند .
سپید هم امروز وضعیت خوبی را داشت و به طور کلی گروه زراعت و غذایی کمی پر تحرک ظاهر شدند.
سیمرغ را هم باید زیر نظر گرفت گزارش خوبی هم داشت سیمرغ ۳ماهه اخیرخوبی داشته
در شهریور ۱۷۳۶ ، مرداد ۱۳۸۵ و تیر ۱۱۱۴ میلیارد ریال فروش داشته است کل ۹ ماهه به ۹۶۲۳ میلیارد ریال رسیده و عدد خوبی است سهم در مدت مشابه ۷۸۸۸ میلیارد ریال فروش داشت
زبینا هم شرایط خوبی را دارد سهم گزارش های جالبی را دارد . زبینا در خرداد ۲۱۳ میلیارد ریال و تیر ۱۸۹ میلیارد ریال و مرداد با رشد ۲۵۱ میلیارد ریال فروش داشته است ۵ ماهه ۱۰۲۵ میلیارد ریال بوده مدت مشابه قبل ۶۵۵ میلیارد ریال است
امروز کزغال یک شفاف سازی خوب زد و به نظر شرایط خوبی را دارد مجوز برداشت ، گواهی کشف و پروانه بهره برداری معادن استان خراسان جنوبی -محدوده اکتشافی شرق روستای خراوان خبرخوبی برای سهم است .
کطبس را در کنار این سهم بیشتر زیر نظر بگیرید . کطبس روند صعودی در فروش گرفته در خرداد به ۲۲۵ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۰,۷۳۷,۶۱۸ ریال در تیر ۲۳۵ و نرخ ۱۱,۲۹۸,۳۶۹ ریال است و مرداد به ۲۹۴ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۲,۱۵۴,۹۸۱ ریال
شهریور ۳۲۷ و نرخ ۱۲,۰۱۰,۷۰۲ ۱۳۳۹ میلیارد ریال فروش۶ ماهه داشته است . مدت مشابه سال قبل ۶۲۴ میلیارد ریال بود
در مورد مادیرا فروش به زیر مجموعه ها منتقل شده و در این ماه این عدد ۲۴۵ و در مرداد ۲۰۷ میلیارد تومان بوده و رشد خوبی را داشته است به نظر با دید میان مدت میتواند یکی از سهم های خوب بازار شود و شرایط خوبی را رقم بزند
در پتروشیمی ها هم گزارش های خوبی رسید و اکثر انها جذاب بودند نوری اریا پارس شیراز از خوب های احتمالی در گزارش می شوند اگر اهل ریسک در این گروه هستید دو سهم شصفها و شپترو میتوانند جالب باشند برخی از پارس و اریا می پرسند شاید اریا شارپ تر باشد و زمزمه تحقق ۶۰۰ تومان سود در اریا می شود ولی در مجموع در این شرایط فکر میکنیم پارس ارزنده تر از اریا باشد
در گروه فلزات اوضاع خوب بود و امروز دوباره در بورس کالا شمش طرف داران خود را داشت . اکثر گزارش ها رسید و حالا می شود شرایط را بهتر دید به نظر هرمز ذوب دو سهم خاص گروه هستند که گزارش های خوبی داشته و گزارش ۶ ماهه خوبی هم میزنند
سبزوار هم با دید میان مدت و صحبت از ۷۰۰ تومان سود شرکت میتواند جالب باشد شاید دید میان مدت داشته باشید سبزوار گزینه جالبی باشد
امروز شسپا منفی بود و به نظر باید سهم را زیر نظر داشت . شسپا شرایط کمی بهتر است ۶ ماهه به ۶۵۳۴۷ میلیارد ریال رسیده است در ۳ ماهه اول این عدد۲۸۰۰۰ میلیارد ریال بوده و احتمالا ۱۸۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه سود خالص خواهد داشت به نظر شسپا روند خوبی را می گیرد به نظر اگر امسال ۸۰۰ ریال سود محقق کرد نباید اصلا تعجب کرده و حتی برخی صحبت از اعداد بالاتر میکنند
رشد سود امسال کچاد و کگل روی وامید و معادن موثر است و در معادن رشد سود فملی و برخی زیر مجموعه های دیگر نظیر کنور نیز موثر خواهد بود ومعادن امسال سود خوبی هم دارد هر چند که امروز منفی بود و شریاط خوبی نداشت
در گروه لاستیک امروز پتایر خوب معامله میشد . به نظر پتایر با دید نوسان بد نیست در سوی دیگر با دید میان مدت پکرمان را بیش ا بقیه زیر نظر بگیرید مجموع فروش به ۲۴۵۹۳ میلیارد ریال رسیده در ۶ ماهه و در ۳ ماهه این عدد مجموع فروش به ۱۱۵۳۷ میلیارد
امروز دارویی ها را بسیار خوب خریدند . در دارویی ها دلر و دجابر نسبت به ۳ ماهه اول رشد خوبی در فصل تابستان داشته اند دارو هم خوب بوده دپارس هم دیشب با خبرهای افزایش نرخ مواجه شده است بـا توجه به افزایش نرخ نهادهای تولیـدی و همچنین تغییر نرخ ارز از دولتی به نیمایی برای برخی از محصولات ، قیمت محصولات پیوست به طور متوسط ۳۵درصد افزایش یافته است. در بین گروه پخش هم دتوزیع و هم وپخش هردو مورد توجه بازار خواهند بود و میتوانند جالب باشد تیپیکو نیز با دید میان مدت و کمی صبر بد نیست اگر خبر عرضه ددانا صحت داشته باشد دجابر تیپیکو شفا مورد توجه خواهند بود و اهرم روی دجابر بیشتر است
[/ihc-hide-content]
