گزارش بازارامروزشنبه ۲۰ شهریور۱۴۰۰

نیم خیزدر غبار !

بازار امروز نه ایستاده بود و نه نشسته انگار نیم خیزی در غبار بود ! غبار الودگی اخبار مختلف و ابهامات  که او را ازار میدهد و فعلا در مسیر خاصی قرار گرفته است که فروشنده خاصی ندارد ولی خریداران هم  فقط تماشاچی بازار هستند  . بازار امروز دو تکه داشت  بخش اول جو خوش بین بازار بوده که میگفت با این همه خبرهای خوب جهانی و دلار چرا  بازار باید منفی باشد  . اما  بخش دوم هنوز مردد است وانها این وضعیت  بازار را گردن هزار و یک عامل می اندازند یکی تسویه اعتبارها ، یکی عرضه اولیه ،  یکی نرخ خوراک و … ولی به نظر انچه مهم است  این  بوده که  بازار در یک نقطه  حساس مقاومت قرار دارد و دست و دل خیلی ها  به خرید نمی رود و این نقطه باید با قدرت  شکسته  شود و تا  شکسته نشود  شجاعت  خریداران  بیشتر نخواهد شد  . بازار فروشنده خاصی با این نرخ ارز و جهانی ها ندارد ولی مشکل این است که خریداران هم  بیشتر صبر میکنند  .

خوش بین های بازار معتقدند  بازار در طی این مدت ناگزیر تن  به اصلاح داده بود و صبر می کرد تا این دوران تمام شود و البته همواره از ریسک تحولات نرخ ارز در بازارهای جهانی و کابینه هراس داشت اما به نظر می رسد طی روزهای گذشته با رشد نرخ ارز به هر دلیلی و همچنین رشد بازارهای جهانی شرایط کمی متفاوت شده و امیدواری  ها به بازار بیشتر از قبل است بازار تا همین چند وقت پیش ترس ریزش بازارهای جهانی را داشت ترس دلار و ده ها عامل دیگر اما امروز می بینیم که دلار به ۲۸ نزدیک می‌شود و بازارهای جهانی دوباره اوج گرفتند
اما بازهم  چرا وضع بازار این است ؟  بازار برای فرار از این شرایط و برگشت به دوران خوب خود به چند عامل نیاز دارد اولین عامل زمان است درست در نقطه قرار گرفتیم که زمان می‌تواند عامل مهمی در وضعیت شرکت ها باشد و به نوعی تحولات خوبی را برای شرکت ها رقم بزند این جمله به این معنی است که هرچه زمان بگذرد و شرایط در دلار و بازارهای جهانی  با همین شکل باقی بماند فنر بازار جمع تر شده و آماده برای یک رشد دیگر خواهد شد البته در این میان سیاست های دولت که ضلع سوم مثلث است را نیز نباید در نظر گرفت.

عامل بعد به نظر یک شوک می‌تواند به بازار کمک کند می تواند بهانه ای برای رشد باشد و ذاتاً اقدام خاصی هم  نمیتواند باشد . مثلا انتصاب گزینه مطلوب بازار سرمایه در بانک مرکزی  یا اعلام یک سیاست از سوی تیم جدید دولت و موارد ریز دیگر نظیر گزارش میان‌دوره‌ای پالایشیهاو …  همه اینها کمک خواهد کرد تا بازار با یک شوک و استارت قوی مسیر رشد را آغاز کند

و نکته سوم آن چیزی است که مدت‌ها قبل تحلیل گردید بازار از نظر اصلاح زمانی و مقداری در بدترین حالت خود در یک میلیون و ۴۵۰ تا یک میلیون و ۴۸۰ می تواند اصلاح کند و از نظر زمانی دوشنبه و سه شنبه  روز قوی برگشت بازار می تواند باشد همه اینها ‌پیش بینی است و بر اساس الگوهای نموداری بیان می‌شود و ممکن است درست یا غلط باشد اما احساس می‌کنیم این هفته با این آغاز فضای بازار می تواند بهتراز هفته قبل پیش برود

اما یک نکته در مورد بازار بگوییم … پول های بزرگ و پیشران ها و اسمارت مانی های در بازار تحرکات جالبی دارند یعنی فضایی که انها  بیشتر فعال می شوند  نشان می دهد می توان روزها و هفته های آتی را دقیق تر دید .  علاوه بر حجم معاملات و یا سرانه خرید معتقدم پولهای درشت اقتصاد کشور خود را در بورس کالا نشان می دهد خیلی وقت پیش قبل از این رشد نرخ ارز و رشد اتفاقات در بورس کالا شاهد افزایش چشمگیر معاملات بودیم و چند باری هم این را اینجا بیان کردیم به نظر زیر نظر گرفتن رفتار معاملات در بورس کالا طی ۱۰ روز پیش رو می تواند برای بازار ما بسیار مهم و حیاتی باشد و احتمال  میدهیم  یک  باردیگر سرو کله این پول ها در بورس کالا  پیدا شود  …

و نکته آخر دوست داشتیم بیشتر در مورد مسائل سیاسی صحبت کنیم اما هم مجال صحبت کم است و هم ما خیلی متخصص این موضوع نیستیم اما شرایط و شواهد و قرائن نشان می‌دهد تحولات سیاسی شکل خاص تری به خود گرفته و دوباره در حال طی کردن مسیری خاص در حوزه سیاست و اقتصادی در بازار هستیم تحریم ها و شدت گرفتن آن و از ان بدتر خدای  نکرده شورای امنیت و مواردی از این دست که می‌تواند فضای بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد روی این موضوع حرف و بحث زیاد است آثار مثبت و منفی خاصی دارد اجازه بدهید چند روز  پیش رو سپری شود و خبرها برسد تا دقیق تر در مورد این موضوع صحبت کنیم اما باید تحولات سیاسی را بیش از گذشته در محاسبات و شرایط بازار لحاظ کرد و این تحولات را دنبال  کرد  شاید سرنخ این  بیرمقی معاملات انجا نهته باشد  …

و اما سراغ بازار برویم که خوب اغاز کرد ولی خوب تمام نکرد و زور بازار انقدری نبود که حریف فروشنده ها شود و کمی ابرو  کج کرد و در نهایت  فضای بازار پر عرضه  شو اخر وقت کمی فشار ها  بیشتر بود ولی در مجموع  فاز بازار فاز مثبت همراه با فشار فروش بود البته  شکل عمومی بازار تعداد منفی های بیشتری را نشان میداد ولی شاخص رنگ و رخسارش سبز بود  .

لیدری ساختمانی ها

در نمادهای ساختمانی شاهد لیدری و روند مثبت این گروه بودیم امید ها به ساختمانی ها بیشتر شده و امروز خبری امد که وام خرید خانه در تهران به ۱ میلیارد تومان افزایش یافته است

ثاخت با روند نوسانی همراه شده است و مثبت است سهمی که قیمت های ۳۲۰ تومانی را بشکند مهمان قیمت های ۳۶۰ تومانی خواهد بود وضعیت تکنیکالی سهم عالی و از نظر بنیادی نیز شاهد ارزش بازار بسیار خوبی در این سهم هستیم سهمی که دارایی های ارزشمندی داشته و اینده صعودی خوبی دارد این  سهم کمی فرصت استراحت پیدا کند میتواند دوباره  بهتر رفتار کند

آ س پ هم با صف خرید به رشد خود ادامه می دهد وضعیت بنیادی سهم مناسب بوده و سهم در وضعیت خوبی به خصوص پس از اصلاح قرار گرفته است سهمی که به سمت سطوح قیمتی ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان رفته و اهداف قیمتی خود را فتح خواهد کرد

سامان گستر اصفهان که به سود ۱۵۰ تومانی برای سال مالی جاری رسیده و شایعات افزایش سرمایه دارد با صف خرید همراه شد فردا سهم بتواند مقاومت ۱۶۰۰ تومانی را بشکند تا سطوح قیمتی ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان صعود ادامه داری خواهد داشت

در این گروه  ثمسکن هم  بد نیست و میتواند جالب باشد  درج شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب از زیر مجموعه های  ثمسکن در فرابورس میتواند  فرصت خوبی را  برای عرضه احتمالی سهم در بازار رقم  بزند  .

کیسون یکی از مدیران خوب خود را از دست داده ولی در هر صورت این سهم نیز شرایط خاصی را دارد و میتواند این  روزها مورد توجه  بازار باشد سهم در بازار روند خوبی را گرفته و مورد توجه است .

سرمایه گذاری های صعودی

در سرمایه گذاری ها برخی نمادهای گروه با مثبت شدن شاخص تغییر روند داده و در مسیر روند صعودی قرار گرفتند سرمایه گذاری هایی که در انتظار شکسته شدن مقاومت شاخص نیز هستند

شستا با روند صعودی خوبی همراه و به سمت سطوح ۱۴۰۰ تومانی می رود سهمی که در رنج قیمتی ۱۲۵۰ الی ۱۴۰۰ تومان در نوسان بوده و وضعیت خوب نوسانی در این قیمت ها ساخته است سهمی که بازار در انتظار مشخص شدن زمان افزایش سرمایه سهم است امروز مجمع  صبا بود و با  ۱۹۳ تومان تقسیمی خبرخوبی برای شستا خواهد بود که شنیده می شود ۲۲۰۰ ریال  تقسیم میکند  .

غدیر حمایت قوی ۱۴۵۰ تومانی داشته و افت بیشتری از این سطوح نخواهد داشت سهمی که عرضه هلدینگ های زیر مجموعه خود را داشته و سهم در سطوح حمایتی خود به نظر می رسد برگشت خوبی داشت باشد سهمی که هدف قیمتی ۱۶۰۰ تومانی در صورت برگشت دارد

تاپیکو برای رشد قیمتی بیشتر نیاز دارد تا با افزایش حمایت ها بتواند قیمت های ۱۴۵۰ تومان را با قدرت در هم بشکند سهمی که وضعیت بنیادی خوبی از طریق پالایش ستاره داشته و امسال سود سازی و رشد ارزش ان ای وی بالایی از طریق این شرکت عاید تاپیکو می شود

بازار از در این گروه کم کم به دنبال خوب ها و منطقی تر ها حرکت میکند که هم سود و هم ارزش ذاتی خوبی داشته باشند با دید نوسانی تر وبوعلی و وسبحان خوب هستند با دید کمی میان مدت و بنیادی ونیکی و ومهان با دید بنیادی میان مدت و کم ریسک وغدیر گزینه اصلی گروه است

پتروشیمی های دلاری

در نمادهای پتروشیمی شاهد نوسانات مثبت سهام این گروه و برگشت مجدد به فاز صعودی به دلیل رشد قیمت دلار بودیم پتروشیمی هایی که روند میان مدت صعودی و روند کوتاه مدت نوسانی دارند

در گروه پتروشیمی ها با این نرخ رشد دلار و این قیمت های جهانی محصولات به نظر این گروه قابلیت های خوبی را دوباره بعد از گزارش ها خواهند داشت و اکثرگزینه های این گروه شرایط خوبی را دارند از متانولی ها نظسیر شفن گرفته که میتواند ۶ ماهه خوبی بدهد تیر به ۶۶۴۹ میلیارد ریال رسید و نرخ فروش ۶۷,۷۰۰,۱۷۲ ریال بود مرداد ۸۴۱۶ و نرخ ۷۲,۵۱۹,۳۳۴ ریال ۵ماهه ۳۲۲۶۸ میلیارد ریل فروش داشته است ۲ ماهه گذشته خوبی داشته مدت مشابه ۱۲۹۲۸ میلیارد ریال بوده است

پتروشیمی زاگرس که امیدوار به سود سازی بالایی می باشد با نوسانات ارام در قیمت های ۲۶ هزار تومان قرار دارد سهم اخیرا رشد خوبی در راستای رشد قیمت های جهانی متانول و دلار داشته است زاگرسی که امسال رنج سود ۳۵۰۰ الی ۴۰۰۰ تومانی دارد زاگرس فعلا با مقاومت ۲۸ و حمایت ۲۶ هزار تومانی همراه است

جم پیلن هم با صعود خوبی همراه شد سود نزدیک ۵۰۰ توماین ۳ ماهه و احتمال ادامه سود سازی های بالا در گزارشات بعدی سبب شده تا انتظارات اتی در سهم بالا و سود احتمالی ۱۸۰۰ تومانی را در این پتروشیمی شاهد باشیم با چنین سودی سهم ارزش ذاتی ۱۲۵۰۰ تومانی خواهد داشت

پتروشیمی بوعلی شایعات افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی را دنبال می کند سهمی که رقم افزایش سرمایه اش چندان بالا نبوده و سهم در سقف قیمتی و  حمایت ۶۸۰۰ و مقاومت ۷۲۰۰ تومانی همراه است

جم کم ریسک است و مارون هم خبرهای خوبی از رشد سود دارد و افزایش سرمایه میدهد

چراغ سبز فولادی ها

در نمادهای فولادی شاهد نوسانات مثبت بوده و برخی سهام این گروه با صف خرید همراه شده فولادی هایی که وضعیت خوبی قرار داشته و با رشد قیمت محصولات خوبی همراه شده اند

در بین فولادی ها بارها از ذوب و ارفع و هرمز صحبت کردیم حالا با دید میان مدت میتوان سراغ فولاژ هم رفت و افزایش سرمایه و عرضه زیر مجموعه ها در بازار را داشت
فولاژ که افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از سود انباشته دارد با صف خرید همراه شده است سهم بار دیگر به قیمت های ۲۰۰۰ تومانی خواهد رسید فولاژی که عرضه سهام غدیر ایرانیان و فولاد شاهرود از شرکت های زیر مجموعه خود را نیز در پیش رو دارد
در مورد این گروه فخوز هم معتقدیم هم ماهانه شهریور خوبی میدهد هم ۶ ماهه خوبی دارد.

فولاد کویر که اصلاح قیمتی بالایی داشته و به کف قیمتی رسیده است با رشد قیمتی و صف خرید همراه شد سهمی که از دید بنیادی و تکنیکالی سهم جای صعود خوبی دارد این سهم اهداف قیمتی ۲۰۰۰ تومانی دارد سهمی که طرح توسعه خوبی نیز دارد

در نماد فولاد هرمز کف سازی این سهم در قیمت های ۱۸۰۰ تومان را شاهد هستیم سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات سود بالای ۳۵۰ تومانی دارد این سهم ارزش ذاتی ۲۴۰۰ تومانی داشته و می تواند با گزارشات خود روند برگشتی را تجربه نماید

دارویی ها گارد صعود گرفتند

در دارویی ها شاهد روند مثبت بودیم احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در این گروه انتظارات را از دارویی ها بالا برده و سبب شده تا شاهد مسیر صعود خوبی در این گروه باشیم

دسانکو با فشار عرضه ها همراه می باشد سهم در حال تثبیت در قیمت های بالای ۱۶۰۰ تومان است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و بازار انتظار دارد امسال شرکت به سود خوبی برسد گزارشات عملکردی شرکت نیز مثبت بوده است

در نماد دارویی جابر هم شاهد روند نوسانی مثبت ارام بودیم سهمی که هم از نظر عملیاتی و هم از نظر شرکت های زیر مجموعه در موقعیت خوبی دارد سهمی که در سطوح بالای ۱۶۰۰ تومان در حال تثبیت است عرضه سهام دارویی دانا می تواند تاثیر بالایی بر این سهم داشته باشد

برکت که رشد قیمتی بالایی داشته نتوانست از مقاومت ۴۶۰۰ تومانی عبور داشته باشد سهم به حمایت ۴۲۰۰ تومانی برگشت سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و روند افزایشی تولید واکسن برکت می تواند جو سهم را مثبت نماید اما فعلا تا حمایت عنوان شده سهم اصلاح دارد

دلر در بین دارویی ها انصافا شرایط خوبی را داشت و با این که دتماد هم خوب است ولی دارو شرایط بهتری را بعد از دلر داشت . تیپیکو درازک دابور دسانکو و با دید کمی صبر دجابر هم گزینه های خوب این گروه هستند . روی دید بلند مدت تر با دید افزایش سرمایه دارو گزینه خوبی است و گزارش های خوبی هم زده است امروز خبرهای خوبی از شفاف سازی سهم رسید که در کار واکسن زده است  .شرکت کارخانجات داروپخش نسبت به انعقاد قرارداد با یک شرکت دانش بنیان جهت تولید واکسن کرونا با پلتفرم mRNA و برند مشترک داروپخش – اکسیر نانو سینا نموده است که شامل مراحل ساخت ، بسته بندی و انجام کنترلهای حین تولید و محصول نهایی می باشد.

چهار گوشه بازار

فرابورس که با صف خرید سنگین همراه می باشد همچنان به رشد خود ادامه می دهد سهمی که انتظارات از سهم با توجه به بالا رفتن حجم معاملات بازار بالا رفته و صعود خوبی خواهد داشت سهم با عبور از قیمت های ۳۲۰۰ تومانی به سمت سطوح ۳۵۰۰ و ۳۸۰۰ تومانی خواهد رفت

در نماد کخاک شایعات راه اندازی کارخانه جدید شرکت و تولید محصولات جدید و تعدیل مثبت سنگین و رشد قیمت های فروش سبب شده تا سهم به حمایت ۳۶۰۰ تومانی واکنش مثبت داشته و سهم توان صعود تا قیمت های ۴۰۰۰ الی ۴۵۰۰ تومان را خواهد داشت سهم افزایش سرمایه خوبی هم در دل خود دارد

شبندر معاملات خوبی داشته و مثبت شد سهم نشان داد اگر بازار مثبت بماند میل زیادی به صعود داشته و حمایت خوبی هم می شود سهمی که هدف قیمتی ۶۸۰ و ۷۶۰ تومانی داشته و با این روند حمایتی رشد خوبی داشت بازار انتظارات بالایی از گزارش ۳ ماهه شرکت دارد

بازار به شدت به گزارش میاندوره ای پالایشی ها نیاز دارد . در این گروه گزارش ها منتشر شود همه گروه رشد میکند ولی احساس ما این است با توجه به عدم رشد جدی شراز و شاوان شرایط انها شاید بهتر باشد

رمپنا  امروز لیدر اصلی حجم و ارزش بازار بود  شنیده می شود خبرهایی از تجدید و افزایش سرمایه در سهم  شنیده می شود و البته  گزارش این  سهم نیز به زودی راهی بازار می شود عرضه  یکی از زیر مجموعهها خبرخوبی برای رمپنا خواهد بود

بترانس  هم  شرایط خوبی را دارد  . با دید میان مدت و کمی صبر و البته بترانس هم کنار او سهم خوبی است روی بترانس کمی صبر کنیم نتیجه مزایده ویلای سرخرود مشخص شود ومیتواند جالب باشد یک گزارش خوب از زیر مجموعه ها داشت

ولساپا  امروز باز شد ولی منفی و البته  بدشانس بود به نظر ولساپا  با دید میان مدت  شرایط خوبی را دارد  ولی دید کوتاه مدت نه خیلی

اینده در بین  بانکی ها گفته می شود خبرهایی را دارد در  دی هم میتوان  شرایط خوبی را دید در این سهم  منفی فردا  با دید میان مدت میتواند  مورد توجه  بازار باشد

هجرت  هم در این گروه  دارو  شرایط بدی را ندارد  به نظر با دید میان مدت بد نیست گزارش های خوبی داشت .در تیر این عدد ۶۰۰۰ میلیارد ریال شده و مرداد با رشد ۷۲۲۳ میلیارد ریال سهم ۵ماهه به ۲۵۶۲۲ میلیاردریال رسیده کل سال قبل این عدد ۳۶۶۴۳ میلیارد ریال بود

غبشهر با خبر افزایش سرمایه امروز مثبت  بود  . سهم با خبر افزایش سرمایه مواجه شده است پیشنهاد هیات مدیره شرکت جهت افزایش سرمایه از مبلغ ۳.۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۶.۰۰۰ میلیارد جمعا به مبلغ ۲۳,۰۰۰ میلیارد ریال (مبلغ ۴,۰۶۵ میلیارد ریال از محل سود انباشته و مبلغ ۱۸,۹۳۵میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین های شرکت) می باشد به نظر خود سهم با این خبر شرایط خوبی را خواهد داشت و میتوان روی غبشهر با دید میان مدت حساب کرد . برخی از غزر میگویند با دید میان مدت بد نیست ولی غبشهر و غکوروش اولویت دارند

تایرا  هم این  روزها کمی درجا می زند و منفی است ولی در کل با دید  میان مدت  تایرا میتواند  شرایط خوبی را داشته  باشد به خصوص در گزرش تلفیقی و زیر مجموعه ها

کپارس و کحافظ در گروه کاشی مورد توجه بوده و هستند به نظر کحافظ در ۴۲۰۰ قیمت خوبی دارد و حق تقدم سهم نیز در این  قیمت ها  انصافا  شرایط خوبی را دارد

فایرا  با این  رشد قیمت های جهانی اگر گزارش خوبی بدهد  ۶ ماهه خوبی را راهی بازار میکند  به نظر سهم را زیر نظر داشته  باشید  تیر ۷۵۶۱ میلیارد ریال بود. مرداد به ۷۰۴۰ میلیارد ریال رسید و جمعا ۵ ماهه ۳۹۴۳۳ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۲۲۸۴۴ میلیارد ریال بوده است به نظر گزارش خوبی را دارد

در بازار های جهانی روی و مس توفان کردند و تماس تلفنی بایدن و رئیس جمهور چین خبرخوبی برای بازارها بود . به نظر دراین گروه اگر اهل ریسک هستید کیمیا و اگر اهل میان مدت و نگهداری فاسمین و هر دو گزینه های خوبی برای بازار خواهند شد

در گروه لاستیک پکرمان میتواند جالب باشد  لاستیک بارز کردستان از زیر مجموعه های پکرمان در یک گزارش خوب د ۶ماهه ۱۲۸۴ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است . فرض کنیم این عدد تکرار شود و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان سود داشته باشد فقط ۱۲۰۰ ریال از این محل پکرمان سود دارد به نظر سهم با این اوضاع و احولات سود سازی خود و زیر مجموعه ها میتواند بیشتر مورد توجه باشد . این سهم را با دید کمی میان مدت زیر نظر بگیرید به نظر امسال ۴۰۰۰ ریال سود را دارد

اپال امروز مثبت  بود  عرضه فولاد سبزوار خبرخوبی برای اپال است که این هفته راهی بازار می شود فجهان هم با رشد خود کگل و فملی و ومعادن را حرکت میدهد به نظر دراین گروه منفی های ومعادن گزینه خوبی بوده و با دید میان مدت شرایط خوبی را خواهد داشت . بین شرکت های سنگ آهنی البته کچاد . کگل قابلیت های خوبی را دارند ولی شاید نوسان ومعادن با این رشد فملی و سنگ آهنی ها خاص تر باشد