[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزیکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰
خواب و بیدار …
امروز بازار سرمایه کارخود را در حالی پیش برد که ان زندانی که فکر میکرد در سال ۹۹ دیوارها را خط میزند و آزاد می شود اوضاع بهتر می شود به محض ازاد شدن مشخص شد در این دنیای ۱۴۰۰ و رهایی هم خبری نیست و باید به فکر روزهای بهتر باشد. این بلاتکلیفی سال ۱۴۰۰ و اتفاقات ان باعث شده تا بسیاری نسبت به این روزها نیز تردید داشته باشند ولی باید اذعان داشت برای قضاوت هنوز زود است و این دو روز باقی مانده را نیز باید تحمل کرد تا فضا روشن تر شود. بازار بین خواب وبیدار خرید و فروش هاست و نمیداند شرایط خوبی دارد یا ندارد نمیداند تغییرو تحولات را باید به جان بخرد یا خیر . بازار در حالی در فضای دلار رشد را تجربه میکند که این طرف هنوز کسی به این رشد اعتقاد ندارد ولی روزهای قبل هم گفتیم هر روزی که میگذرد و ما بدون برجام سر میکنیم قرضی است که به کسری بودجه داریم و در اینده ان را با رشد نرخ ارز باید جبران کنیم . این تحلیل هایی است که بازار نمی بیند و فعلا در قیمت ها لحاظ نمیکند ولی به نظر کم کم این فضا نیز تغییر میکند در حال حاضر فقط باید خبرها و شرایط را دنبال کرد و تحلیل کرد زمانی میرسد که این تحلیل ها به ثمر خواهد نشست . فقط در شدت و ضعف ان تردید هست …
اما بازار این روزها باید چشم خود را برای خبرها و تحولات بنیادی بیشتر باز کند گزارش های ماهانه اسفند یکی از انهاست . درست است که سال ۹۹ سالی است که تمام شده و به سر رسیده ولی به هر حال میوه ان را باید در مجمع ۱۴۰۰ شرکت ها چید و این اتفاقی است که کم کم رخ میدهد ولی فعلا بازار به ان هم توجهی ندارد .
این روزها فعلا باید تعطیلات را سپری کنیم تا شرایط به روال عادی بازگردد و مسیر درست تری را به خود بگیرد. بازار به زمان احتیاج دارد ولی خبرها را دنبال کنید و گزارش ها را هم به همین شکل اگر بازار به این خبرها و گزارش ها و دلار واکنشی نشان ندهد و جریان پول نتواند به بازار جذب شود به خصوص بعد از تعطیلات ! احتمالا نوعی صبر استراتژیک در بین برخی فعالان بازار شکل گرفته که ممکن است فضا را تا انتخابات به همین شکل پیش ببرند . البته جریان اقتصاد و دلار بعید است خیلی این حرف ها را بشنوند و انها کار خود را میکنند و بستگی به فعالان بازار سرمایه داردکه بخواهند عاقلانه رفتار کنند یا نکنند !!
به هر حال امروز بازار خوب اغاز کرد ولی خوب پیش نرفت و اکثر سهم ها با منفی مواجه شدند ولی چند رویداد مهم را داشتیم که بازگشایی شستا و توقف بانکی ها دو اتفاق مهم بوده و به نظر باید برای سه شنبه صبر کرد و بازارهای جهانی را دید تا با گزارش های ماهانه و ترکیب این اتفاقات بتوان به ۲ روز باقی مانده بیشتر امیدوار بود …
پتروشیمی های فرصت ساز
در پتروشیمی ها اگر چه فشار فروش و اصلاح را شاهد بودیم اما این اصلاح فرصت خوبی برای خرید سهام بنیادی گروه فراهم می سازد
در شازند سهمی که شایعات سود سازی بالایی داشته و این اواخر با فروش های خوبی همراه شده است در قیمت های ۲۵۰۰ تومان حمایت قوی از سهم را شاهد خواهیم بود گزارش اسفند ماه در صورتی که به مانند ماه های قبل مثبت باشد شازند به سمت قیمت های ۲۸۰۰ تومانی باز خواهد گشت
زاگرس به صف فروش رسید سهمی که صف فروش اندکی داشته و می تواند سریعا جمع اوری شود صورت های مالی و یا گزارش اسفند ماه راهگشای سهم خواهد بود سهمی که اگر شایعات سود ۳۰۰۰ تومانیش صحت داشته باشد سهم می تواند تا قیمت های ۲۴ الی ۲۵ هزار تومان هم صعود داشته باشد
شپدیس در قیمت های ۱۰ هزار تومانی قرار دارد بازار انتظار صورت های مالی ۶ ماهه سهم را می کشد اگر سود سازی شرکت در ۳ ماهه دوم سال به مانند سه ماهه اول سال باشد می توان رشد سهم تا قیمت های ۱۲۰۰۰ تومان را از این غول اوره ساز انتظار داشت
شجم هم بد نبود و گزارش خوبی زد در بهمن هم با رشد ۲۸۳۸ میلیارد ریال بود و نرخ رشد کرده در اسفند هم با فروش ۲۷۲۳ میلیارد ریالی عدد خوبی را ثبت کرد .در ۳ ماهه اخیر عالی بوده جمعا۵ ماهه ۱۲۸۸۷ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه این عدد ۳۷۱۱ میلیارد ریال بوده گزارش خوبی دراین ۳ ماه داشته است
در این گروه شپترو را هم خوب میخرند دقت کنید دو سهم شپترو و شصفها را بازار به دلیل ارزش بازار بسیار کم مورد توجه دارد و کم کم گرایش به این دست سهم ها نیز بیشتر می شود
بانک ها و انتظار تحولات بنیادی
در بانک ها مالکیت سه بانک بزرگ در سهام پالایشی به دلیل وصول مطالبات از دولت و وضعیت بنیادی و تراز های عملیاتی مثبت انتظار را از سهام این گروه بالا برده است
در بانک پاسارگاد نوسانات ارام اما مثبت نشان می دهد سهم حمایت خوبی می شود از سوی دیگر به نظر می رسد خبرهای خوبی به همراه صورت های مالی ۱۲ ماهه مثبت در انتظار این سهم باشد که اینطور از سهم حمایت های خوبی به عمل می اید سهم ارام ارام به سمت تارگت ۱۴۵۰ تومانی خود در حرکت است
پست بانک خوش درخشید سهم امروز به مقاومت ۲۲۰۰ تومانی رسید اگر این مقاومت شکسته شود سهم تا سطوح قیمتی ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان رشد خواهد کرد در غیر اینصورت فعلا روند نوسانی را تا مشخص شدن سود بانک در ۱۲ ماهه شاهد خواهیم بود
بانک اقتصاد نوین که استارت رشد قیمتی خوبی را زده و بازدهی ۴۰ درصصدی داشت مهمان صف فروش شده است به نظر می رسد سهم تا سطوح قیمتی ۴۲۰ تومان نیازمند اصلاح باشد سهمی که اوضاع و احوال خوبی هم از لحاظ ارزی هم فروش دارایی دارد
وتجارت هم تراز خوب را دارد وتجارت مثبت است ۳۶۹۲۴ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۹۲۱۳ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
تا ۱۲ماهه ۷۰۰۶۴ میلیارد ریال تراز مثبت است در ۶ ماهه تراز ۲۲۶۷۵ میلیارد ریال و در ۳ ماهه تراز ۸۲۷۹ میلیارد ریال مثبت بود
امروز وسینا نیز خوب بود و شنیده می شود سود خوبی را دارد سهم تراز خوبی هم داشت وسینا تراز اسفند را داد و ۳۵۶۶ میلیارد ریال سود تسهیلات و ۲۴۳۱ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد تراز در ۱۲ماهه ۸۴۹۶ میلیارد ریال مثبت است
دست پر فولادی ها
فولادی ها در حال انتشار گزارشات بسیار عالی از عملکرد اسفند ماه هستند و بازار باید به این گزارشات عالی واکنش نشان دهد
در فولاد مبارکه فروش عالی بالای ۱۰ هزار میلیارد تومانی تنها در یک ماه نشان داد فولاد جای سود سازی بالایی خواهد داشت سهمی که امروز با روند منفی همراه بوده اما انتظار داریم این منفی ها زیاد پایدار نبوده و سهم به سمت قیمت های ۱۴۵۰ توماین بازگردد واقعا حق فولاد این ریزش و منفی ها نیست در۳ ماهه اول فروش فولاد ۱۲۶۶۸۵ و در ۳ ماهه دوم ۱۴۶۸۵۹ میلیارد ریال در ۳ ماهه سوم ۲۲۰۹۳۴ میلیارد ریال است
و در ۳ ماهه چهارم ۲۷۰۰۴۹ میلیارد ریال و به نظر باید منتظر ۱۲ماهه خوبی از سهم باشیم
در فولاژ خبرهای مثبت از فولاد غدیر ایرانیان و فولاد شاهرود که فولاژ در ااین دو شرکت سهامدار می باشد در کنار گزارش فروش مناسب اسفند نشان داد این سهم توانایی صعود خوبی داشته و در حال شکست قیمت های ۲۰۰۰ تومانی و پیشروی به سمت سطوح ۲۲۰۰ الی ۲۴۰۰ تومان است
ارفع هم فروش خوبی داشت فعلا روند سهم نوسانی و شایعات سود ۱۹۰ تومانی در سهم جریان دارد سهم کف قیمتی ۱۴۵۰ توماین و مقاومت قوی ۱۶۰۰ تومانی داشته و فعلا تا زمان انتشار صورت های مالی ۱۲ ماهه انتظار نوسان سهم در این دو سطح را داریم
در بین فولادی ها نیز شرایط خوب است گزارش ماهانه اسفند فولاد کاویان عالی بوده و سهم را در مسیر صعود قرار داد البته سهم اصلاح قیمتی زیادی هم داشته است هم برای سال ۹۹ و هم سال جاری تحولات بنیادی خوبی در این فولاد ساز شکل خواهد گرفت شرکتی که از تولیدات کارمزدی به تولیدات مستقیم تغییر روند داده است. سهم درماه های اخیر بد نبوده است به خصوص ۳ ماهه چهارم …
در اغاز ۳ ماهه سوم مهر ۱۷۰۲ میلیارد ریال بوده و در ابان ۱۵۰۳ میلیارد ریال و اذر با پرش فروش ۲۳۰۱ میلیارد ریال بوده است
در دی این عدد ۱۹۷۱ میلیارد ریال شد و بهمن با رشدی چشم گیر ۳۲۷۴ میلیارد ریال شده است و رشد خوبی داشته اسفند هم ۳۵۸۱ میلیارد ریال بوده است جمع۱۲ ماهه ۲۱۹۸۷ میلیارد ریال شده و مدت مشابه قبل ۲۵۸۸ میلیارد ریال بود .
ارفع هم در گزارش خود شرایط خوبی را داشت فولاژ هم خوب مثبت شده و خوب حرکت میکند . در اسفند هم ۷۱۹۱ میلیارد ریال فروش اشت و نرخ ۲۱۰,۰۳۰,۸۶۷ ریال است
در بهمن با رشدی خوب ۷۱۲۶ میلیارد ریال فروش داشته است . نرخ نیز ۲۰۰,۱۴۵,۵۸۱ ریالفولاژ در دی ۶۹۰۰ میلیارد ریال بود و بهتر از اذر نرخ فروش نیز ۱۹۹,۱۲۰,۷۹۲ ریال
۱۲ ماهه فروش ۶۳۸۹۸ میلیارد ریال بوده. مدت مشابه این عدد ۲۸۰۰۲ میلیارد ریال بوده
سرمایه گذاری ها در فکر برگشت
درسرمایه گذاری ها اوضاع مناسب است هم سود سازی بالا و هم ارزش ان ای وی بالا دو عامل برای برگشت روند سهام این گروه می باشند
در شستا سهم با بازگشایی مناسب ۷ درصدی پس از افزایش سرمایه مواجه شده است شستایی که پس از این افزایش سرمایه افزایش سرمایه دیگری از تجدید ارزیابی دارد این سهم مقاومت ۱۲۰۰ تومانی را بر سر راه خود دارد
ومعادن نوسانات منفی داشت سهم با ارزش ذاتی خود یعنی قیمت های ۱۶۰۰ تومان فاصله دارد پس از اصلاح سهم جز سهام برتر بوده و خبرهای خوبی در دل سهم وجود دارد سهمی که جز گزینه های کم ریسک بازار نیز می باشد
غدیر هم نوسانات منفی داشت سهم در شکست مقاومت ۱۲۵۰ تومانی ناکام ماند این سهم می تواند با توجه به ارزش ان ای وی بالای خود و وارد مدار شدن الومینیوم جنوب و تحول در سود سال جاری از قیمت های ۱۱۵۰ تومان برگشت روند را تجربه نماید
پالایشی ها غرق در اصلاح
در پالایشی ها شاهد روند اصلاحی و افت قیمتی سهام این گروه بودیم به نظر می رسد فعلا پالایشی ها نیاز به اصلاح داشته و روندشان با افت قیمتی همراه می باشد
در شپنا سهم صف فروش خود را حفظ کرده است اگر قیمت های ۱۴۰۰ تومان از دست برود بعید نیست اصلاح تا قیمت های ۱۲۵۰ تومان ادامه داشته باشد گزارشات ۱۲ ماهه و مشخص شدن توان سود سازی کمک زیادی به سهم خواهد کرد
شبندر هم صف فروش شده و می رود تا به قیمت های وعده داده شده یعنی سطوح ۲۶۰۰ تومان برسد این سهم نیز به نظر می رسد اوضاع خوبی داشته و هم تعدیل مثبت و هم تجدید ارزیابی را در کف خود دارد شبندری که اینده خوبی برای صعودب ا توجه به پتانسیل های بنیادی پس از اصلاح خواهد داشت
در مورد برخی نفتی ها نیز شسپا شرایط خوبی را دارد شسپا دی و بهمن خوبی داشته و رکورد شکست بهمن ۸۲۸۹ و دی هم ۸۷۱۰ میلیارد ریالی بود
سهم در ابان ۶۷۸۳ میلیارد ریال و اذر ۷۹۱۳ میلیارد ریال فروش داشته
جمع فروش به ۶۳۴۱۶ میلیارد ریال رسید سال قبل ۴۳۲۱۹ میلیارد ریال بود
چهارگوشه بازار
دارویی اکسیر در گروه دارویی ها مقاومت خوبی از خود نشان داده است سهم افت زیادی نداشته و در همان محدوده ۳۸۰۰ تومان در نوسان است شایعات سود ۴۰۰ تومانی برای سال ۹۹ و سود ۶۰۰ تومانی برای سال جاری بسب شده تا سهم میلی به کاهش قیمتی نداشته باشد
در بین ددارویی ها شنیده می شود تیپیکو با افزایش سرمایه از تجدید مواجه است و میتواند جالب باشد .
سیمان کرمان که شاهد رشد قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه خود و شایعات سود ۱۸۰ تومانی برای سال جاری می باشد پس از اصلاح امروز مهمان نوسانات مثبت بود این سهم تا قیمت های ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان جای صعود را خواهد داشت و بر سر حمایت قوی قرار دارد
سیمانی ها نیز گزارش های خوبی را داشتند سفانو یکی از خوب های این گروه بود سفانو در ۳ ماهه چهارم عالی بوده و در دی و به خصوص اسفند
حالا در اسفند با فروش ۵۲۵ میلیارد ریالی به عدد ۳۶۹۸ میلیارد ریالی رسیده کل سال قبل ۲۴۵۴ میلیارد ریال بوده است
البته سکرد هم خوب فروخته است در بهمن این عدد به ۱۱۶ میلیارد ریال رسیده و و اسفند عجیبی داشت و ۳۹۰ میلیارد ریال بود . ۲۵۰ میلیارد ریال فروش صادراتی داشته است ۶ ماهه ۱۰۷۴ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه سال قبل ۹۶۸ میلیارد ریال بود
رنیک هم گزارش خوبی رادر این مدت داشته است رنیک در اسفند خوب بود و ۲۷۴۰ میلیارد ریال درامد ثبت کرد
بهمن ۱۸۸۱ میلیارد ریال درامد داشت وسهمی که دی ۱۰۱۹ و اذر ۱۴۱۵ میلیارد ریال درامد ثبت کرده استسهمی که در ۶ماهه ۶۵۱۹ میلیارد ریال فروش داشته . جمعا۱۲ ماهه ۱۶۰۲۰ میلیارد ریال درامد داشته و کل سال قبل ۶۰۳۹ میلیارد ریال بوده
رمپنا هم خوش معامله بود و باید سهم را زیر نظر گرفت .
در بین معدنی ها اپال امروز کفش بسته شد و خوب مثبت شد یکی از خاص ترین های گروه است و خبرهای خوبی در پیش دارد واحیا هم میتواند جالب باشد در مورد واحیا ۱۴۰۰ تومان سود دارد در ۶ ماهه تلفیقی و سود ۴ هزار تومانی را برای کل سال پیش بینی میکنند .
در بازار درست است که گکوثر زیان دارد و شرایط او سخت است ولی به نظر با دید نوسان میتواند مورد توجه باشد
کهمدا این روزها پر حجم است کهمدا در اسفند با رشد ۴۰۹ ،بهمن ۳۵۶ ، دی ۳۸۹ ، اذر ۳۴۶ میلیارد ریال فروش داشته است جمع فروش ۹ ماهه ۲۹۸۶ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه این عدد ۱۸۹۱ میلیارد ریال بوده است به نظر ۹ماهه خوبی بدهد
قپیرا امروز خوب مثبت شده بود گزارش خوبی هم در فروش داشت قپیرا در اسفند ۸۳۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۸ماهه به عدد ۴۱۹۱ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه ۳۱۸۵ میلیارد ریال بوده است
بترانس این روزها مورد توجه است به نظر یکی از سهم های خاص نوسانی بازار است و میتواند مورد توجه باشد زیر مجموعه های بترانس گزارش های خوبی می زنند . ترانسفورماتور سازی کوشکن در سال قبل ۱۱۴۸ و در سال جاری ۱۴۷۴ میلیارد ریال سود خالص داشته است
فاما هم این روزها پر حجم است سهم در ۳ ماهه اخیر عالی بوده و اسفند هم ۸۷۳ میلیارد ریال فروش داشت بهمن با رشد خوبی همراه شد و ۷۴۴ میلیارد ریال فروش داشت در دی ۶۷۶ ، اذر ۶۱۴ میلیارد ریال فاما به جمع ۶۱۶۲ میلیارد ریالی رسیده و از مدت مشابه سال قبل که ۲۸۲۸ میلیارد ریال بود بیشتر است
امروز فایرا هم شرایط خوبی را دارددر اسفند فروش ۵۸۳۸ میلیارد ریال بوده است
بهمن و دی عالی بود و دی ۸۰۹۹ میلیارد ریال فروش داشت و بهمن ۸۴۷۶ میلیارد ریال سهمی که در اذر با فروش ۵۸۲۰ و ابان با فروش ۵۲۸۲ میلیارد ریالی مواجه بود جمعا۱۲ ماهه ۶۹۰۶۱ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه این عدد ۳۸۳۷۸ میلیارد ریال بوده است .مقایسه فروش فصلی در نماد فایرا نشان میدهد که این شرکت در ۳ ماهه چهارم مبلغ ۲۲۴۴ میلیارد تومان فروش داشته است. این بدان معنی است که فروش شرکت در زمستان نسبت به پاییز رشد فصلی ۳۲ درصدی را داشته است.
[/ihc-hide-content]
