گزارش بازار امروز دوشنبه ۸ دی ۹۹
هنر مثبت ماندن !
امروز بازا سرمایه کمی گوشه لبش به خنده بازشده بود و شرایط او اندکی بهتر بود و البته اندکی هم بازی برعکس شده بود و سهم های پر ریسک تر بیشتر عرضه می شدند و همچنان معتقدیم به اندازه شرکت ها نگاه نکنید دیر یا زود وضعیت ارزندگی جای خود را به این بازی سایز ها میدهد . ولی هر چه که بود بازار امروز سوار بر بال های پالایشی و اخباری که رسیده بود و البته جو مثبت گزارش ها کار خود را اغاز کرد تا یک باردیگر این لشکر برای حمله به سطوح ۱۵۰۰ و ۱۶۰۰ تجهیز شود حقیقت امر برای فتح این قله باید سنگر به سنگر بجنگیم و کار سختی را داریم . البته بازارهم در حال تغییر نگرش است و به نظر انگار کم کم به بازار این پیام فرستاده می شود که باید با فکر حرکت کنید و برای سود کردن روزهای عجیب قبل را فراموش کنید روزی رشد ۱۵۰ هزار واحدی کار یک هفته بازار بود (حالا کاری نداریم بنده خدایی هم هدف ۶ میلیون را برای همین روزها میدید !! ) ولی در کل امروز روز ۲ ماه است درگیر همین خط و خطوط هستیم که برایند این چند وقت تقریبا درجا زدن در همان نقاط قبلی بوده.
بازار برای حمله به سقف های ترسیم شده که میتواند سیگنال های نموداری قوی را برای او به وجود بیاورد نیاز به ۲ سوخت قوی دارد اولین ان رویدادهایی است که به نظر این چند روز سپری خواهیم کرد باید کف سازی قوی و حجم خوب در نماد ها شکل بگیرد و بعد با سوخت دوم که احتمالا گزارش های میاندوره ای باشد بازار بهتر می شود . البته این را هم باید اذعان کرد مثبت شدن این روزها دیگر خیلی مهم نیست تمام تلاش بازار مثبت ماندن است یعنی بماند و حفظ شود . از همین روست که دو ۳ روز پیش رو را برای سوخت اول این موتور برای روشن شدن لازم و ضروری می بینیم جایی که باید بازار بتواند خود را حفظ کند و مثبت ماندن را یاد بگیرد مثبت ماندن به معنی صف خرید بودن نیست مهم مثبت بودن و منفینشدن است . کم کم فعالان بازار هم باید عادت کنند که قرار نیست هر روز ۵% مثبت و یا ۵% منفی باشیم شاید گاهی اوقات با سرعت مطمن مسیری را رفتن بهتر باشد . البته باید پذیرفت که مسیر سختی را در زمستان داریم ولی امیدواریم
آغاز زمستان برای بازار خیلی فصل خوشایندی نبوده اتفاقا سال قبل هم زمستان سختی را آغاز کردیم و به یاد داریم در نیمه های آن بازار درگیر چالش شهادت‌سردار‌سلیمانی شد که در آن مقطع اتفاقات خاص و عجیبی بعد از آن به وقوع پیوست و البته یک نکته در آن مقطع باعث شد تا منشاء رشد بازار از آن تاریخ گردد عامل اول هماهنگی بسیار خاص و دقیق حقوقی های بازار و اتحاد و همدلی آنها برای کمک به بازار در آن مقطع خاص بود که انصافاً کار بزرگ و مهمی انجام شد و بازار در تمام ۵ روز در عین منفی بودن حجم قوی و حمایت قوی را داشت و در روز چهارشنبه آخر هفته نیز جمع و جور شد پس از آن نیز گزارش ها به خصوص گزارش‌های ۹ ماهه فضای خوبی را برای بازار رقم زد تا رشد منطقی‌تر را تجربه کند یا بهتر بگویم فنر جمع شده بازار به خوبی باز شده و بعد هم البته جریان‌های رخ داد که همه میدانیم و فنر انقدر بازز شد که کش امد ! زمستان امسال را پر چالش و سرد آغاز کردیم بازار در عین گرمای قوی خبر های بنیادی هنوز نتوانسته تحولات مثبت قوی را در قیمت نشان دهد و شاهدیم که این فنر که فنر ارزش بنیادی شرکت هاست در حال جمع شدن است اما چه اتفاقاتی پیش رو داریم به نظر برای این دو ماه و اندی از سال که باقی مانده می توان چند تحول مهم را در نظر گرفت که در بازار اثرات بالقوه را خواهند داشت و البته رویدادهای خاص سال ۱۴۰۰ را داریم که جهت‌دهی اقتصاد و بازار را مشخص می کند اما به طور کلی تا پایان سال از دید ما ۳ رویداد می تواند نقشه راه بازار و حتی سال بعد را مشخص کند اولین آن گزارش هایی که می رسند و ما تا پایان سال گزارش ۹ ماهه ،ماهانه دی بهمن و اسفند پرا داریم که جهت کلی بازار را نشان می دهد که از نظر سود سازی شرکت ها در چه وضعیتی خواهد شد . به جرات میگوییم همین فرمان فروش اذر برای ماه های اتی تکرار شود بازار هیچ ترسی از نظر ارزندگی ندارد و رشدخواهد کرد . در حال حاضر نزدیک ترین رویداد گزارش‌های ۹ ماه است که به ما نزدیک اند و یک هفته بعد از استراحت کدال دوباره توپخانه آن روشن خواهد شد و می تواند اثر بسزایی در قیمت‌ها داشته باشد
یک سلسله اتفاقات سیاسی را نیز در پیش داریم که اثرات مهمی در بازار دارد از دید ما مهمترین اتفاقی که می تواند برای بازار در طول این مدت رخ دهد آغاز مذاکرات هسته ای و برگشت به برجام است رسیدن به برجامی که احتمالاً میتواند آغاز بهبود اقتصاد ایران شود یعنی احتمالاً بهمن و اسفند بازار درگیر این مذاکرات خواهد شد و رویداد سیاسی مهم دیگر زمینه چینی و زمینه سازی برای انتخابات سال ۱۴۰۰ است شاید این بار تنور این انتخابات به واسطه اتفاقاتی که رخ داده ان‌قدرها هم گرم نباشد اما به هر حال فضای سیاسی و اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می دهند
و آن رویداد سومی که به طور کلی تحولات بازار در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ را می تواند به رقم بزند چیزی نیست جز تحولات ارزی و واکنش های آن به نظر یک افت ارزی را بعد از مذاکرات احتمالی خواهیم داشت اما واکنش نرخ دلار به این تحولات مهم است احساس میکنیم این نرخ است که می تواند چشم انداز آینده بازار را تا حدودی ترسیم کند و البته بخشی از ترس فعلی بازار نیز ترس از افت همین نرخ است که اتفاقات ناگهانی تحولات و محاسبات بازار را برهم بزنند از همین رو در چند ماه باقی مانده تا آخر سال وابستگی تحولات سیاسی و اثرگذاری آن در نرخ دلار می تواند بسیار مهم و حیاتی باشد. این خط خبری -اقتصادی را باید به دقت دنبال کرد .
و اما بگذریم و سراغ بازار امروز برویم امروز بازار خوب اغاز نکرد و کمی منفی بود ولی رفته رفته بهتر شد و با رونق پالایشی ها کم کم امید به بازار برگشت ولی درست در جایی که امید شکل گرفته بود باردیگر عرضه بازار ابهام را بیشتر کرد و ترس را قوی تر ،ولی تقاضای خوب اخر بازار نشان میداد شرایط خوبی را داریم و می شود هنوز اتمیدوار بود
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
رونق سرمایه گذاری ها
در بازار امروز نوبت سرمایه گذاری ها بود تا خوش بدرخشند سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اصلاح خوبی داشته و جای برگشت و جبران بخشی از اصلاح را دارا می باشند
غدیر همانطور که اشاره کردیم به دلیل پتانسیل های قوی خود جای صعود خوبی دارد سهم می تواند با تثبیت در قیمت های بالای ۱۲۵۰ تومان تا سطوح ۱۴۰۰ تومان رشد داشته باشد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و تحولات جدی در پرتفوی بورسی و غیر بورسی خود شاهد می باشد
در شستا هم سهم تا استانه صف خرید رفت سهمی که افت زیادی داشته و حالا تا قیمت های ۲۸۰۰ تومان باید صعود نماید رشد بیشتر سهم منوط به شکست قیمت های ۲۸۰۰ تومان می باشد سهمی که با فروش سرمایه گذاری های زیر مجموعه کماکان در وضعیت خوبی به سر می بردبارها در این چندروز در مورد شستا و صبا صحبت کرده بودیم
تاپیکو مهمان صف خرید شده تا به سمت قیمت های ۱۶۰۰ تومان حرکت نماید چشم انتظاری این سهم برای پالایشگاه نفت ستاره می باشد سهمی که سود سازی خوبی داشته و عرضه ستاره قطعا تحولات جدی در این غول سرمایه گذاری رقم خواهد زد
در سوی دیگر واتی با دید کمی رشد نوسانیمیتواند مورد توجه بازار باشد واتی سود خوبی را در این مدت محقق کرده و از مجمع شیران سود خوبی را نصیب خود خواهد کرد سهم قیمت منطقی و خوبی را هم دارد
در گروه شستا و صبا هم با دید کمی صبر گزینه های خوبی هستند باور کنید در این سهم ها اگر تامین سهامدار عمده نبود قیمت جور دیگری رفتار میکرد .
دراین گروه بارها و بارها بر غدیر پارسان فارس تاکید کردیم و معتقدیم اگر کسی سهم بی دردسر میان مدتی میخواهد یکی از این ۳ سهم به خصو با دید صبر وغدیر میتواند جالب باشد .
ونیکی هم دوباره گزارش بسیار خوبی در اذر زد سهم رشد کرده ولی خیلی هم با این شرایط نمیتواند منفی خاصی را لمس کند ونیکی درآذر در یک گزارش خوب به سود ۲۶۰۱ میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده و تا اذر ۷۵۷۹۹۸۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
و سراخر سراغ یک گزینه خاص نوسانی میرویم به نام وخارزم امسال وخارزم شرایط خاصی در گزارش دهی داشته همین ۲ گزارش اخیراو را ببنید در اذر ۳۰۸۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته استتوسعه مدیریت سرمایه خوارزمی نیز ۱۳۴۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها و ۵۸۱۹۸ میلیون ریال سود مجمع داشته است به نظر شرایط خوبی را در وخارزم میتوان دید .
تلاشی از جنس بانک
امروز در غیاب بزرگان این گروه بقیه بانک ها وضعیت نوسانی بهتری داشتند بانک هایی که وضعیت خوبی داشته و خبر وصول مطالبات دولتی به صورت سهام خبر خوبی برای این گروه محسوب می شود
در بانک اقتصاد نوین گزارش اخیر سهم نشان داد تحولات خاصی در تراز عملیاتی سهم در حال شکل گیری می باشد این سهم هم تراز ارزی و هم عملیاتی خوبی پیدا کرده و به نظر می رسد تا قیمت های ۶۲۰ الی ۶۵۰ تومان رشد داشته باشد . تراز ونوین در اذر مثبت بود ونوین در آذرماه ۹۹۴۷ میلیارد ریال درامد تسهیلات اعطایی , ۷۸۹۳ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد تراز عملیاتی بانک تا پایان اذر ماه ۹۵۷۳ میلیارد ریال مثبت است . تا ۶ ماهه تراز ونوین ۲۸۳۳ میلیارد ریال مثبت بود و تراز ۳ ماهه ونوین ۵۱۵ میلیارد ریال بود
در بانک دی فشار فروش بالا و سهم همچنان در حال کاهش قیمتی می باشد سهمی که حمایت قوی ۳۶۰۰ تومانی داشته و از قیمت های اوج خود فاصله گرفته است برخی شایعات منفی در خصوص احتمال عدم تایید افزایش سرمایه بانک یا کاهش رقم تجدید ارزیابی سبب شده تا جو منفی بر این سهم بانکی حاکم شود
بانک سینا را باید تحت نظر داشت کف قیمتی سهم سطوح ۱۰۵۰ تومان است به زودی سهم به استقبال افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی از تجدید ارزیابی رفته و به نظر می رسد پس از افزایش سرمایه با این وضعیتی که کبهمن در بازار دارد سهم رشد خوبی داشته باشد انتظار یک بازدهی ۲۰ تا ۳۰ درصدی را از این سهم بانکی به دلیل رشد ارزش دارایی هایش انتظار داریم
به نظر امروز و فردا بانکی ها با اطلاعیه های خود به بازار می ایند و بعد رفته رفته بازگشایی انها اغاز می شود که فکر میکنیم مثبت باشد .
استپ دارویی ها
در دارویی ها پس از رشد قیمتی اخیر شاهد استپ رشد قیمتی سهام این گروه بودیم سهامی که همچنان مستعد بوده و با گزارشات و صورت های مالی خود پس از اصلاح باز مورد توجه خواهند بود
به نظردر بین دارویی ها بودند گزارش هایی که می شد از دل انها شرایط خوبی را بیرون کشید مثلا دتماد جالب است دتماد گزارش خوبی داشت سهمی که شهریور ۷۸۷ میلیارد ریال بوده در ۳ ماهه سوم در مهر ۸۰۳ میلیارد ریال و ابان با کمی افت ۶۴۲ میلیارد ریال و اذر با رشد ۱۰۲۵ میلیارد ریال فروش داشته و۹ ماهه ۵۷۰۱ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل ۲۶۱۸ میلیارد ریال بود
دارو هم بد نبود و کمی اصلاح دیگر سهم را جذاب میکند دارو در ۳ ماه گذشته عالی بوده اذر ۱۰۳۰ و ابان هم خوب بود ۱۱۲۴ میلیارد ریال ، مهر ۱۱۰۸ میلیارد ریال ، شهریور ۱۱۰۵ جمعا۹ ماهه ۸۸۲۴ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه ۵۸۶۶ میلیارد ریال بوده و پیشرفت خوبی بوده است
داسوه هم گزارش بدی نزده است داسوه در شهریور به ۱۵۸ میلیارد ریال رسیده و مهر ۳۳۰ میلیارد ریال بوده و ابان ۳۹۵ میلیارد ریال در اذر این عدد ۵۰۴ میلیارد ریال بوده و رشد داشته ۹ماهه ۲۳۹۰ میلیارد ریال بوده
دکیمی را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید میتواند با خبر سود شسازی زیر مجموعه ها بهتر باشد .
دالبر و والبر و اعتلا سه گانه های نوسانی بازار است و به نظر انها نیز میتواند مورد توجه باشد . در دالبر دوباره اذر با درامد ۸۰۲ میلیارد ریالی برگشت خوبی زد سهم در شهریور ۸۹۷ میلیارد ریال فروش داشت . در مهر این عدد ۶۳۲ میلیارد ریال بوده ابان ۷۱۵ میلیارد ریال بوده و ۹ ماهه ۶۴۰۳ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه سال قبل این عدد ۵۶۵۷ میلیارد ریال بوده .
در فارابی سهم به سمت حمایت ۷۲۰۰ توماین عقب گرد می کند سهم با انرژی مجدد خود توان برگشت به قیمت های ۸۰۰۰ و حتی ۹۰۰۰ تومان را دارا می باشد انتظار سود سازی بالا از طریق شرکت اصلی و زیر مجموعه ها سبب توجه خاصی به این سهم شده است
دارویی جابر هم با صف فروش همراه شد شنیده می شود این شرکت در تلاش است تا پایان سال سهام یکی از زیر مجموعه های خود را عرضه نماید زیاد نباید به وضعیت عملیاتی و فروش شرکت دل بست پتانسیل اصلی شرکت در زیر مجموعه های ارزشمند دجابر نهفته است سهم حمایت خوبی در قیمت های ۲۴۰۰ تومانی دارد
برکت که مسئول تولید واکسن ایرانی می باشد با خبر ایجاد ظرفیت تولید و اماده نشدن تولید انبوه با فشار فروش همراه شود واکسن ایرانی اگر به انجام برسد فروش بالایی داشته و تحولات بنیادی جدی در برکت رقم می زند پس از اصلاح برکت می تواند با تارگت ۳۲۰۰ تومانی مورد توجه قرار بگیرد
واکنش بی واکنش
در بورس کالا رقابت بر سر محصولات فولادی از یک سو و رشد قیمتی و در بازارهای جهانی نرخ های بالا برای صادر کنندگان این گروه واکنشی همچنان در خور توجه نداشته است
ارفع به جای مثبت بودن منفی شد سهم فعلا انگاری در قیمت های ۱۴۵۰ الی ۱۶۰۰ تومان قصد ادامه نوسانات مثبت را دارد این سهم سود سازی بالایی داشته و هم برای امسال و هم سال اینده سود خوبی را نصیب سهامداران خود می کند باید توجه داشت ظرفیت ۸۰۰ هزار تنی شرکت امسال به ۱ میلیون تن و سال دیگر ۲۰۰ هزار تن دیگر به این ظرفیت افزوده می شود
کاوه این روزها به عنوان برگ برنده گروه شناخته می شود سهمی که کم کم با به ظرفیت رسیدن طرح توسعه اش برای سال اینده حرفهای زیادی در سود سازی برای گفتن دارد اگر شرایط با ثبات باقی بماند گزارشات ماهانه این سهم فولادی به دلیل رشد قیمت های فروش و رشد ظرفیت تولید ماه به ماه بهتر می شود فعلا سهم کف قیمتی ۲۲۰۰ تومانی را بسته و با نوسانات ارامی همراه می باشد
فولاد خوزستان درنیمه دوم سال خوش خواهد درخشید افزایش صادرات و نرخ های بالای صادراتی هم سه ماهه سوم و هم سه ماهه چهارم بسیار خوبی را پیش روی سهم خواهد گذاشت سهمی که کف قیمتی ۳۴۰۰ تومانی و سقف ۳۸۰۰ الی ۴۰۰۰ تومان را دنبال و فعلا با نوسانات ارام به کار خود ادامه می دهد
پالایشی ها خوشبین
در پالایشی ها واگذاری سهام این شرکت ها از سوی دولت به بانک ها سبب توجه به سهام پالایشی شده و سهام این گروه را امیدوار و مجددا به چرخه مثبت بازار بازگرداند ببنید اگر پالایشی ها از این ناپدری بداخلاف جدا شوند به نظر بانک ها بهتر میتوانند انها را مدیریت کرده و به سرمنزل مقصود برسانند همین واکنش امروز بازار بود .
در شپنا سهم که از قیمت های بالای ۲۰۰۰ تومان تا سطوح ۱۳۰۰ تومان اصلاح کرده بود با صف خرید قصد جبران بخشی از این افت خود را دارد عرضه ها در سهم البته سنگین و نشان از فروشنده های سنگین دارد فردا قیمت های ۱۴۵۰ تومانی برای سهم مهم ارزیابی می شود
شبریز وضعش از تمامی پالایشی ها بهتر است تحولات جدی که این سهم از پتروشیمیی تبریز با این جهش سودش خواهد پذیرفت از یک سو و خبرهای مثبت از افتتاح طرح توسعه جدید در شرزکت از سوی دیگر اهداف قیمتی ۳۸۰۰ تومان را برای شبریز رقم زده است
حمایت های شبندر خاص و هم در روند های نزولی از ریزش سهم جلوگیری و هم در روند های صعودی سهم با رشد خوبی همراه می شود مقاومت پیش روی سهم همان سطوح ۳۲۰۰ تومانی بوده که سهم بارها با این مقاومت درگیر بوده است شبندری که بازار انتظار شناسایی سود بالا به خصوص سود تسعیر ارز خوبی را از سهم دارد و البته افزایش سرمایه هم به زودی به کدال میرسد .
چهارگوشه بازار
سایپا امروز صعود خوبی کرد گزارش خودروییها مثبت بوده و افزایش نرخ ها در حال تاثیر گذاری می باشند به نظر می رسد تا پایان سال شاهد کاهش زیان در این گروه به خصوص سایپا باشیم به نظر می رسد سایپا کم کم باید در مسیر صعود قرار گرفته و با شکست مثاومت ۲۶۰ تومانی مجددا قیمت های بالای ۳۰۰ تومان را باز پس بگیرد
در این گروه خودرو خبرهای خاصی را دارد واقعا گزارش خاصی هم زد ولی انگار سفته بازی و نوسان گیری روی خساپا بیشتر جواب میدهد و از همین رو سهم مورد توجه است
در نماد تپمپی سهم با صف فروش همراه شد سهم می تواند پس از افت و جاماندگی از بازار برگشت خوبی داشته باشد سهم هم شایعات تجدید ارزیاب سنگینی دارد و هم با عرضه سهام پمپیران از شرکت های اصلی زیر مجموعه و هم فروش سهام بانک سینا و شناسایی سود سنگین از این طریق همراه می باشد
در نماد ملی مس نوسانات در قیمت های ۱۵۰۰ تومان ارام بود سهم جای افت زیادی ندارد اما فعلا جای رشد زیادی هم ندارد به نظر می رسد فملی در فاز انتظار به سر برده و در انتظار صورت های مالی ۹ ماهه خود و مشخص شدن میزان سود سازیش باشد به نظر بعد ۹ ماهه بازار سراغ فملی می اید .
در گروه معادن واقعا بازار چه میخواست ببنید که در گزارش های کگل ندیده . کگل واقعا شرایط خوبی را در این روزها داشته هر شرکتی که گزارش میدهد از زیر مجموعه ها بر ارزندگی کگل بیشتر تاکید می وشد اخیرهم مجتمع جهان فولاد سیرجان در ۶ ماهه سال قبل سود نداشت کل سود سال قبل ۲۰۵۶ میلیارد ریال بود در ۶ ماهه امسال به سود خالص ۴۴۴۶ میلیارد ریالی رسیده است خود شرکت نیز در اذر عالی بوده است کگل در اذر ۲۹۹۱۵ میلیارد ریال فروش داشته است و پیشرفت اساسی زده و نرخ ۲۳,۴۹۳,۳۵۶ ریال بوده اسجمعا ۹ ماهه ۱۹۰۱۴۳ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه قبل این عدد ۹۵۶۸۲ میلیارد ریال بوده است. به نظر کگل خریدن و گوشه ای انداختن یکی از گزینه های خوب بازار است و البته ومعادن و حتی خرید تاصیکو با دید میان مدت از اتفاقات خوبی بازار میتواند شود . با این رشد سود فولاد و فملی به نظر تاصیکو و البته با رشد سنگ اهنی ها ومعادن هم گزینه های کم ریسکی در بازار هستند .
یکی از خاص ترین های بازار امروز پتروشیمی ها بودند هر چه پیش میرویم بازهم به این نتیجه میرسیم که بهترین گزارش ها را در گروه های بازار پتروشیمی ها داشتند . اگر بخواهیم سراغ کم ریسک تر ها برویم به نظر پارس بهترین بوده و هست . در اوره ای ها گزارش شیراز خوب بود و خراسان کرماشا بیشتر به نظر معاملاتی است ولی او هم بد نیست . در این گروه شپدیس ۳ ماهه را بدهد بازار به او جلب می شود و باید مراقب روند او بود .
جم هم با دید میان مدتی خریدش خوب است و میتواند مورد توجه بازار قرار گیرد . جم گزارش های خوبی را در پیش دارد و کم ریسک است
نوری و شگویا دو سهم خاص گروه فارس هستند هر دو با دید میان مدتی ولی شگویا کمی نوسانی تر جالب هستند روی شگویا و شپترو با بحث نوسان می شود بیشتر فکر کرد . ولی انصافا هر چه می بنیم بهترین گزارش گروه برای پارس و ۹ ماهه جذابی را با کمک اریا میدهد .
ومهان را هم زیر نظر داشته باشید ومهان درآذر به سود خوب ۳۴۹۱ میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده و تا اذر ۵۵۸۶۲۵۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است به نظر سود خوبی شناسایی میکند .
[/ihc-hide-content]
