گزارش بازار امروزدوشنبه ۱۰ آذر۹۹

رقص پول و عشوه بازار …

یادش بخیر مرحوم بهرام شفیع گزارشگری با اصطلاحات عجیب بود. چند سال پیش بود در یک برنامه نوروزی شفیع را اورده بودند و یک ویدیو نشان دادند از یک بازیکن ترکیه اسمش فکر میکنم امررره بلوز اوغلو بود که نشان داد چقدر خاص او را تلفظ میکرد ‌و یک اصطلتح خاص تر را به کار میبرد .شفیع روی ان بازیکن گفته بود که بازیکنی با پاهای محکم و اسطقوس دار … و بعد مجری از او سوال کرد اقا این کلمه که میگویی یعنی چی . خدا رحمتش کند بنده خدا میگفت نمی دانم اسطقس را با«ط» دسته دار می نویسند یا بدون دسته! آن موقع در پامنار کفاشی داشتیم که همیشه می گفت کفش باید اسطقوس دار و محکم باشد. یعنی چارچوب محکمی داشته باشد، سفت باشد. … جایش خالی است امروز بازار ما همانطور بود … امروز انصافا بازار همین شرایط را داشت بازاری با ساختاری محکم و اسطقوس دار که مقابل سیل عرضه به خوبی مقاومت کرد . امروز با خود میگفتیم به واقع این سیل خریداران کجا بودند ؟؟! همین چند وقت پیش انگار تخم همه خریداران را ملخ خورده بود و امروز از در دیوار بازار جریان نقدینگی میبارید !!

در هر صورت امروز بازار را در حالی پیش بردیم که طبیعی بودبعد از ۳ روز مثبت بی دریغ موج عرضه کمی در بازار افزایش داشته باشد شناسایی سود توسط برخی سهامداران و رسیدن به نقاطی که برخی هنوز برای گذر از آن تردید دارند از مهمترین دلایل عرضه های بازار امروز بود به هر حال تا همین چند وقت پیش در همین بازار سرمایه سرها می بریدند و کف سالن همیشه رنگ قرمز جاری بود کمی تصورش برای بسیاری سخت است که از آن شرایط فاصله گرفتیم و تردید هنوز بین بسیاری از سهامداران وجود دارد و سعی می‌کنند گام های کوتاه با نگاه کوتاه بردارند این عرضه ها طبیعی است و باید بارها و بارها رخ دهد تا دوام و قوام بازار بیشتر شود امروز نیز از این قاعده مستثنا نبود
ولی حضور قوی جریان پول را حس میکردی …جریان پول به خوبی دست در گردن بازار انداخته و با هم آشتی و رخ به رخ لب به لب هستند اما باید تصور کرد که این جریان به زودی هیجان و عطشش کاسته خواهد شد و دوباره با موج عرضه ها رخ به رخ خواهیم بود . البته شرایط شرکت‌ها متفاوت است این همان چیزی بود که دیروز از آن به عنوان موج سوم یاد کردیم .
ببینید بازار سرش بالاست و با چشم انداز آینده حرکت می کند و روزهای آتی است که جریان بازار می تواند شرایط خود را تغییر دهد بازار سرمایه طی روزهای آتی با چالش های بیشتری مواجه می‌شود و این چالش ها می‌تواند افزایش عرضه هت را رقم زده و کار پیش روی بازار را دشوار کند دیروز عمده مطالب از همین بابت بود که باید با فکر و دقت و وسواس بیشتری در بازار حرکت کرد و از هیجان زدگی های مفرط پرهیز نمود ما یک بار تجربه تلخ هیجان زدگی را در همین چند وقت پیش تجربه کردیم با پوست و گوشت مان آن ریزش دردناک را احساس کردیم و به نظر حداقل کار این است که استفاده از آن تجربه باید در دستور کار باشد…
بیان این مطالب امروز و روزهای گذشته به این معنی نیست که بازار به نقاط خطرناکی رسیده و یا چالش روند اارد یا بفروشیم خیر اتفاقاً بازار در مسیر بسیار خوب و درستی قرار گرفته و هدف از گفتن این مطالب هدایت دقیق تر در سطح بازار و پرهیز و جلوگیری از اتفاقاتی که قبل به وجود آمده قطعاً فراز و فرود در بازار طبیعی است هر رشدی یک اصلاح نیز ممکن است داشته باشد اما چشم‌انداز بازار را با توجه به اتفاقاتی که رخ داده بسیار روشن و خوب می بینیم و هدف از بیان مطالب حرکت هدفمند دقیق و حساب شده روی بازار است.
اما در مورد صنعت امروز …
امروز سراغ صنعت لیزینگ می رویم لیزینگ با توجه به ماهیت اش خیلی ارتباطی با دنیای سیاست ندارد اما به نظر اثرات مهمی را از عالم سیاست دریافت می کند. لیزینگ ها صنعت دوران رکود هستند دورانی که عرضه در آن زیاد و تقاضا کم بوده و این صنعت کمک می کند تا تقاضا دسته قوی‌تری را پیدا کند
صنعت لیزینگ ما خلاصه در ماشین شده و اگر صحبت از صنعت لیز کردن می شود همه چشمشان به لیزینگ خودرو خواهد بود احساس می‌کنیم تا یک سال آتی مسکن هم به این سمت و به این سبد اضافه خواهد شد و حتی این توانایی وجود دارد که لوازم خانگی نیز به این موضوع اضافه گردد
اما به نظر آنچه باعث می‌شود به صنعت لیزینگ پس از رفع تحریم ها امیدوار باشیم این است که چسبندگی قیمتی در کالاها باعث می شود افت قیمت آنچنانی در بسیاری از کالاها وجود نداشته باشد از سوی دیگر قدرت خرید نیز کاهش خواهد یافت و این موضوع به راحتی می‌تواند صنعت لیزینگ را در کانون توجه قرار داده و این خلا با صنعت لیزینگ پر شود. به‌نظر صنعت لیزینگ می تواند توانایی های لازم برای رشد در دوران رکود احتمالی که عرضه بیشتر و تقاضا کمتر است را داشته باشد این موضوع خود را در صنعت خودرو و لیزینگ های خودرو بیشتر نشان خواهد داد البته به این سرعت قابلیت بروز و ظهور آن رخ نمی دهد و زمان میخواهد ولی نشانه های ان ملموس است

اما در بازار امروز چه خبر بود امروز فاز عرضه در بازار وجود داشت اما تقاضای جدی هم کنار دست او وارد شده بود تا خیلی چشم بازار به عرضه ها نباشد البته نیم ساعت آخر بازار بیش از آنچه فکرش را می کرد فروشنده داشت و این باعث می شود فردا کمی کار با چالش مواجه باشد اما این دلیل نمی‌شود که بگویم روند به پایان رسیده و یا پایان یک دوره است به نظر فردا نیز جریان پول دوباره خود را به دل بازار خواهد زد به خصوص اگر قیمتها جذابتر و منفی باشند… فعلا این جریان پول دست در گردن بازار دارد و او را رها نمیکند …

و سراغ  بازار امروز برویم …

فولادی های سرسخت

در فولادی ها شاهد سرسختی این گروه بودیم فولادی هایی که خبرهای خوبی از سمت دولت امده و به نظر می رسد شاهد محدودیتی در فروش محصولات این گروه نباشیم. بعد از پتروشیمی ها بهترین گزارش ها برای فولادی ها  بود از ارفع گرفته تا کاوه و هرمز  و فولاد  . در بین شرکت های این گروه  ۳ گینه در دید ما گزینه های خوب بمیان مدتی هستند

در فخوز با دید  رفتن  به افزایش سرمایه و در کاوه  با دید نگهداری تا مجمع گزینه های خوب گروه هستند  .

فولاد کاوه در قیمت های بالای  ۲۰۰۰ تومان نوسان دارد سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و تا قیمت های ۲۲۰۰ و ۲۴۰۰ تومان تارگت دارد سهم به دلیل افتتاح طرح توسعه سال اینده سود سازی خوبی داشته و چشم بازار به سال اینده سهم است

ذوب اهن با صف خرید خوبی همراه شده است این سهم می تواند بخشی از افت اخیرش را جبران نماید این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و هدف قیمتی ۵۶۰ تومانی دارد سهمی که با این وضعیت بنیادی و تغییر و تحولات صورت گرفته هم در خصوص نرخ های فروش و هم رشد فروش با افتتاح کوره شماره ۱ رشد خوبی در انتظارش است

فولاد مبارکه با رشد قیمتی بسیار خوبی همراه شد ریسک های این سهم برطرف شده و حالا سهم در جال جبران افت شدید قیمتی خود می باشد این سهم می تواند تا سطوح قیمتی ۱۶۰۰ تومان صعود نماید تارگت بعدیش قیمت های ۱۸۰۰ تومان است  دقت کنید  در۳ ماهه اول فروش فولاد ۱۲۶۶۸۵ و در ۳ ماهه  دوم ۱۴۶۸۵۹  میلیارد ریال  و حالا  فقط همین دو ماه از ۱۴ هزار میلیارد تومان گذشته است و این اتفاق مهمی برای سهم است .

 بانک ها پرثمر

در بانک ها وضعیت مناسب و شاهد نوسانات خوبی در این گروه هستیم بانک هایی که وضعیت خوبی داشته و روند صعودی قوی را شکل داده اند

در بانک تجارت سهم تا قیمت های ۴۰۰ تومان بالا رفته است سهم همچنان نوسانات مثبت را داشته و از سد قیمتی ۴۲۰ تومانی عبور نماید می تواند تا قیمت های ۴۶۰ و ۵۰۰ تومان هم صعود کند تجارتی که شنیده می شود با احتساب سود ۲۷ تومانی از ونیکی تا اخر سال ۴۰ تومانی سود خواهد داشت در این  سهم  شاید  یک  استراحت موقت  را داشته  باشد ولی بعد  رفته  رفته  بهتر می شود

بانک ملت از سد قیمت های ۵۶۰ تومان عبور و راه برای صعودش هموارتر شده است سهمی که تا قیمت های ۶۲۰ و ۶۵۰ تومان صعود کرده و اینده خوبی به دلیل پتانسیل های ارزی به خصوص سال اینده خواهد داشت این  سهم در زمانی که تجارت و بقیه  رشد کردند  رشد نکرد  به نظر میتواند جالب باشد در سوی دیگر در وبملت

بانک پارسیان با اگهی کردن بخشی از بلوک گروه مالی پارسیان با نوسانات مثبت همراه شده و به نظر می رسد رشد خوبی داشته باشد سهم تا قیمت های ۴۶۰ و ۵۰۰ تومان جای نوسان مثبت داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظار این سهم بانکی می باشد به نظر در این  سهم  با توجه  به اتفاقات  پیش رو هفته های بعد  با عرضه های اولیه  اپال کانی فضا  برای رشد این  سهم نیز فراهم می شود

در این  گروه دی هم  زمزمه های یاز افزایش سرمایه و قطعی شدن  ان  را دارد  سهم  را کمی بیشتر ازاین نظر یر نظر داشته  باشید  .

سیمانی ها در پی ازاد سازی

در نمادهای سیمانی خبر هایی در خصوص درخواست سیمانی ها برای ازاد سازی نرخ های فروش سبب شد تا جو این گروه هم مثبت باشد

در نماد سیمان ارومیه که گزارش ۶ ماهه چشمگیری داشته است سهم با رشد و نوسانات مثبت می رود تا به سمت قیمت های ۳۰۰۰ تومانی روانه شود انتظار برای سود سازی از ساروم بالا و وضعیت تکنیکالی سهم نیز مثبت است

در سشرق که افت قیمتی شدیدی داشته و خبرهای مجمعش از جهش دو برابری سودش در سال مالی جاری و برنامه عرضه سهام شرکت زیر مجموعه را به همراه دارد با رشد قیمتی به سمت سطوح ۷۲۰ تومان حرکت می کند این سهم وضعیت بنیادی خوبی در گروهش داشته و می تواند صعود خوبی را تجربه نماید

سیمان شمال هم اصلاح زیادی داشته و مصمم است با برگشت روند همراه شود سه با صف خرید دو تارگت ۹۲۰ و ۱۰۰۰ تومانی داشته و ضوعیت بنیادیش هم از نظر نرخ های فروش و هم از نظر سود سازی در موقعیت خوبی قرار دارد

سیتا و سخوز را نیز زیر نظر بگیرید در سخوز در ۳ ماهه اول ۱۰۱۹ میلیادر ریال فروش زد
در مرداد یکی از بهترین گزارش های خود را زد ۹۳۷ میلیارد ریال فروش داشته و شهریور ۸۱۲ میلیارد ریال و مهر ۵۷۳ میلیارد ریال بوده است د ابان دوباره رشد کرد و ۸۲۴ میلیارد ریال فروش داشته
جمع فروش۸ ماهه ۴۸۸۵ میلیارد ریال است .
مدت مشابه این عدد ۳۰۱۵ میلیارد ریال بوده است

ساراب هم  گزارش های خوبی داشت  ساراب در شهریور ۱۶۳ میلیارد ریال بود و مهر با رشد به ۲۰۵ میلیارد ریال رسید در ابان این عدد ۲۳۷ میلیارد ریال صادرات کلینکر با رشدی خوب به ۵۳۰ میلیارد ریال رسیده
جمعا ۸ماهه به فروش ۱۹۳۰ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه این عدد ۸۳۷ میلیارد ریال بوده است

 

عرضه هایی از جنس سرمایه گذاری

در نمادهای سرمایه گذاری عرضه ها امروز شدید و بر سر مقاومت سرمایه گذاری ها برخی نمادهای گروه با فشار فروش همراه شدند البته برخی نیز با صفوف خرید سنگین همچنان به رشد بیشتر خود ادامه دادند

در سرمایه گذاری ها غدیر با رشد قیمتی خوبی همراه و به سمت سطوح ۱۴۵۰ تومانی رفته تا با شکست این قیمت ها تا سطوح ۱۶۰۰ تومان رشد داشته باشد سهمی که ان ای وی بالایی داشته و اصلاح قیمتی مطلوبی نیز تجربه و به نظر می رسد بازدهی خوبی در انتظار این سهم باشد

شستا در ۳۰۰۰ تومان عرضه شد به نظر می رسد روند نوسانی خوبی در سهم شکل گرفته باشد تارگت قیمتی ۳۲۰۰ تومانی و حمایت قوی ۲۸۰۰ تومانی به نظر می رسد این سهم نوسانات خوبی با ریسک کم داشته باشد به خصوص اینکه وضعیت تکنیکالی میان مدتی سهم صعودی می باشد

تاپیکو صف خریدش سنگین است و در مقابلاین صف خرید سنگین عرضه زیادی ندارد به نظر می رسد قیمت های ۱۸۰۰ تومانی در این سهم قابل دسترس بوده و مالکیت در پالایش نفت ستاره خلیج فارس حسابی بازار را به این سهم امیدوار ساخته است

هم تاپیکو  هم  تاصیکو و هم  صبا از گزینه هایی هستند که انگار دست هایی برای بالا  بردن انها  برای کمک  به ارزش ذاتی شستا در جریان است

در این گروه وصندوق هم  بد نیست ونیکی هم امروز به  بازار می اید به نظر سهم  اهداف ۱۸۰۰۰ را نشانه گرفته و به راحتی به نظر به ان  برسد .

در سایر سهم ها وسکاب ومهان گزینه های خوبی به نظر میرسند . خود ومعادن نیز با دید کمی صبر بد نیست  .

 پالایشی ها و حمایت جانانه

در پالایشی ها حمایت های خوبی را شاهد بودیم بزگشایی صندوق پالایشی ها کمک زیادی به این گروه کرده و حمایت دولت به نظر می رسد از این صندوق سبب حمایت از سهام پالایشی شود

در شبندر سهم تا سطوح قیمتی نزدیک ۳۰۰۰ تومان صعود و متعادل شد سد قیمتی ۳۲۰۰ تومان سد قوی بر سر راه سهم می باشد که شکسته شدنش کار سختی به نظر می رسد شبندر سود خوبی از تسعیر ارز در دل خود دارد

در شبریز سهم وضعیت بهتری داشت سهم توانست با قدرت از سد قیمت های ۳۰۰۰ تومانی عبور و به سمت قیمت های ۳۲۰۰ و ۳۵۰۰ تومانی حرکت کند این سهم هم سود سازی خوبی دارد و هم از طریق پتروشیمی تبریز سود خوبی در سرمایه گذاری ها شناسایی نماید

اما شپنا ظاهرا برای رسیدن به قیمت های ۲۰۰۰ تومانی حمایت ویژه ای را می طلبد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته اما باید توجه داشت رشد خوب این سهم سبب شده علی رغم پتانسیل های بنیادی سهم با فشار عرضه و سیو سود نیز مواجه شود هفته های اتی و یا اخر این هفته خبرهای افزایش سرمایه  جدی تر مطرح می شود برخی از ۱۱۰۰% صحبت میکنند ولی زمزمه افزایش سرمایه  ۴۰۰% هم مطرح بوده است  .

چهارگوشه بازار

ارزندگی تکادومعامله در سطوح ۵۰ درصد ان ای وی و جهش سود شرکت های ذغال سنگی زیر مجموعه و شایعات سود ۲۰۰ تومانی دست در دست هم داده تا این سهم مهمان صف خرید سنگینی شود تکادویی که دو هدف قیمتی عمده ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ تومانی دارد

رشدشدید قیمت های جهانی اوره سبب شده تا پتروشیمی کرمانشاه با صف خرید و رشد قیمتی همراه شود این سهم در موقعیت بنیادی خوبی قرار داشته و جو روانی رشد قیمت های جهانی اوره ۲۷۰ دلاری سبب شده تا سهم به سمت قیمت های ۵۲۰۰ تومان در صورت شکست مقاومت ۴۶۰۰ تومانی فردا شود سهم  گزارش های خوبی میزند کرماشا کل ۵ ماهه ۵۵۰۵ میلیارد ریال در شهریور ۴۴۲۵ میلیارد ریال و مهر ۱۵۱۳ میلیارد ریال فروش داشت و ابان به ۲۵۳۷ میلیارد ریال رسید .
نرخ فروش شهریور ۳۹,۹۸۰,۷۸۵ ریال بوده بیش از ۸۰ هزار تن فروخته است نرخ فروش مهر نیز ۴۶,۶۰۵,۸۶۱ ریال بوده و ابان ۵۱,۳۲۹,۴۴۹ ریال . جمع فروش ۸ ماهه ۱۴۹۸۱ میلیارد ریال و مدت مشابه سال قبل ۸۱۵۸ میلیارد ریال است

بیمه آسیا مجوز افزایش سرمایه حدود ۱۰۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی را دریافت کرد بارها در اصلاح قیمتی و سطوح قیمتی ۲۶۰۰ تومان بر این سهم تاکید داشتییم سهمی که اهداف قیمتی ۳۶۰۰ الی ۴۰۰۰ تومانی داشته و موقعیت خوبی در شرکت ها بیمه ای با این افزایش سرمایه جذاب پیدا کرده است

امروز فارس یکی از پر حجم ترین نماد های بازار بود امروز احتمالا  زمان  عرضه  بوعلی برای بازار قطعی می شود و ۱۵% از سهام  بوعلی به  شکل ۱۲% بازار و ۳% صندوق بازارگردانی عرضه می شود و شرکتی که تقریبا  یک  سوم نوری است و یک  بلوک شگویا را در دل خود دارد  راهی بازار می شود  سهم  ۵۰۰۰ ریال  سود میسازد و به نظر قیمت بد نیست ولی اران هم نیست در کل این عرضه  و عرضه ۲ هفته  بعد  پتروشیمی اروند  احتمالا  ۴ هزار میلیارد تومان  برای فارس سود  شناسایی خواهد کرد  و حدود  ۱۵۰ ریال  به ازای هر سهم  شده و ارزش ذاتی هلدینگ  را کمی بالا می برد

حکشتی هم امروز مثبت به منفی شد البته یک خبرخوب از یکی از زیر مجموعه ها  رسیده شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی از زیر مجموعه های حکشتی در ۶ ماهه سال قبل ۳۴۰ میلیارد ریال و در ۶ ماهه امسال با رشدی چشم گیر ۱۶۷۲ میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده است به نظر خبرخوبی برای سهم  است و میتواند  بعد از کمی نوسان دوباره  بازی خوبی را شکل دهد  .

رنیک امروز شرایط خوبی را داشت به نظر رنیک  سود سازی خوبی دارد ولی قیمت هم  کمی تند  پیش رفته است .

کیسون در بین  سهم های پیمانکاری جالب ست سهم  افت  زیادی داشته و به نظر فضای خوبی برای رشد خواهد داشت  کیسون  را با این دید  زیر نظر داشته  باشید

فاسمین را امروز خوب خریدند و جالب است  عرضه کم است سهم دیروز یک گزارش خاص زد مجتمع ذوب و احیاء روی قشم از زیر مجموعه های فاسمین در یک گزارش خوب در ۶ ماهه ۷۵۷ میلیارد ریال سود شناسایی کرده است مدت مشابه این عدد ۲۸۰ میلیارد ریال بوده است

اخابر این روزها یکی از پر حرفو حدیث ترین سهم هاست که زیر بار عرضه حقوقی هاست بهنظر سهم  باید خبر افزایش سرمایه  را  رو کند وگرنه خیلی طرفدار نخواهد داشت و عرضه  روی سهم  زیاد می شود

امروز بانک اینده پر حجم  بود سهم  به زودی اخبار دقیق تری از افزایش سرمایه  را به  بازار اعلام میکند  .

در بین خودرویی ها ورنا امروز خبرخوبی را  رو کرد شرکت واگذاری سهام داشته و ۴۳۴ میلیار تومان سود شناسایی کرده است   و به نر این خبرمهمی برای ورنا و وساپا و به هر حال  سایپاست که سهامدار این  شرکت است

در بین  برقی ها  بترانس که متوقف است  بموتو این  روزها بسیار خاص حرکت میکند بموتو در گزارش ۱۲ ماهه به سود۴۱۴۹ ریالی رسیده است که ۵۰% از مدت مشابه سال قبل بیشتر است به نظر شرایط خوبی را دارد

در بین نفتی ها  شپاس جالب است که قفل شده و خوب صف است شپاس در ۲ ماه گذشته کار مهمی کرده سهمی که کل ۳ ماهه اول ۴۷۳۹ میلیارد ریال بوده
در تیر به ۴۶۶۰ میلیارد ریال رسیده ومرداد ۳۱۷۴ میلیارد ریال ورشهریور ۳۰۳۶ میلیارد ریال بود
در ۳ ماهه سوم در مهر این عدد با رشد ۴۷۹۶ میلیارد ریال و ابان ۵۸۶۷ میلیارد رسیده و جمع فروش ۲۶۲۴۰ میلیارد ریال بود .
این عدد در مدت مشابه ۲۵۶۶۸ میلیارد ریال بوده در نرخ ها شهریور ۴۰,۰۳۰,۱۷۹ ریال و مهر ۴۰,۵۹۵,۹۰۴ ریال و ابان ۴۶,۳۸۴,۲۸۰ ریال بوده است.