گزارش بازار امروز یکشنبه ۹ ۹ ۹۹ ! 

روز رند و رشد …

امروز همه مشغول ثبت بودند…  یکی ثبت تاریخ تولد بچه ، یکی تاریخ  ازدواج  شاید هم  یکی تاریخ  طلاق ولی انچه در بازار سرمایه همه دنبالش بودند  ثبت یک  رکورد خوب برای رشدو پس گرفتن شاخص در نقاط حساس و گذر از مقاومت های ترسیم  شده پیش رو بود تابا آن در این  روزخاص عکس یادگاری بگیرند . امروز بازار توانست تا حدودی بعد از تحمل دردها و رنج ها  تولد خوبی در ورود پول و فتح  مقاومت های جدیدی داشته  باشد ولی گفتن این مسائل شیرین است و حفظ ان سخت  …

امروز داشتیم  به ان  روزی فکر میکردم که شروع به نوشتن مطلبی حول محور بایدن و بازار و این که امدن بایدن به سود بازار ماست میپرداختیم .  به خاطر دارید بعد از امدن بایدن وضعیت  بازار چطور بود؟!  اکثر سهم ها صف فروش و قفل بودند !!  به یاد دارم ان مقطع  بسیاری از فعالان بازار برای بنده خصوصی  و عمومی نوشتند  اشتباه فکر میکنی درایور بازار گرفته  شد بازار با ترامپ خوب بود و با دلار … با  بایدن   بازار به سمت رکود می رود ولی خیلی زود نتیجه این  انتخابات  خود را نشان داد . تصور کنید امروز ترامپ روی کار بود ! با این  اتفاقات اخیر ترور چه سرنوشتی در انتظار بازار و کشور و اقتصاد  بود ؟ ذره ای به این موضوع  فکر کرده اید  . هدف از مطرح کردن  این مطلب ۲ چیز است  قطعا  انچه در میان مدت و بلند مدت رخ میدهد برای بازار مهم تر از جریان کوتاه مدت است چرا که  بازار اینده را خرید و فروش میکند . و انچه از اولی مهم  تر است این  بوده که چطور این اینده  را  باید تحلیل کرد و چرا دوباره  چشم ها  به  روزهای اتی بازار نیست ؟! فراموش کنید این  را که  چه عاملی را چه کسی درست یا غلط گفته  بحث این است  که ایا  افراد  برای تصمیم گیری ها تحلیل های کمی میان مدت و بلند مدت هم دارند  ؟؟!

در بازار طول موج های مختلفی را میشود تعریف کرد که در صعود و نزول همراه  بازار است  …  در سال اخیر بارها و بارها شاهد آغاز یک موج و فرود آن  و دوباره آغاز یک موج جدید بودیم .  حالا در صعود این دور نیز به نظر این اتفاق در حال رخ دادن است . ما احتمالاً سه موج صعود را در پیش داریم اول موجی است  که به واسطه افت و اصلاح قیمت ها ایجاد شده و برگشتی است راحت‌تر بگوییم توپ تنیس را تصور کنید که سقوط می‌کند و به زمین میخورد و یک واکنش به بالا دارد موج اول رشد بازار که تا همین چند روز پیش بود به نظر این موج  بود و بازار سراغ گزینه‌هایی می رفت که خوب افت کرده و اصلاح بالایی را داشتند .

اما موج دوم خاصیت موج اول را نداشته و هنوز ادامه دارد . تا حدودی این موج رگه های اصلی اش  روز گذشته آغاز شده به نظر هنوز به پایان نرسیده و این موجی است که بر اثر نقدینگی ایجاد می شود البته موارد دیگر نیز به آن کمک می‌کند اما عامل اصلی برگشت جریان پولی به بازار است که تا این لحظه ها ساکت بوده یا راکد بوده و یا تمایلی به حضور در بازار نداشته ولی حالا دارد .  این موج موج قطعاً قوی و خاصی خواهد بود چرا که جریان پول معمولاً جریان قوی و خاص است و البته خیلی نگاه به تحولات بنیادی هم ندارد و شاید هر سهمی را بخرد این خاصیت موج جریان پول است و از همین رو دیدیم که صفوف فروش برخی سهام های قفل شده در بازار هم جمع شد از وملی و لکما و صدرا گرفته تا  بقیه …

روی این موج کمی بیشتر بحث کنیم و توضیح دهیم این موج می تواند ادامه دار باشد اما مسیر خاصی را می طلبد. در مورد این موج باید گفت که  میرایی سایر بازارها و رکود آنها باعث شده تا این موج شکل قوی تر و جدی تری به خود بگیرد این اتفاقی است که مدت هاست بازار تجربه نکرده رکود سایر بازارها از مسکن طلا ارز خودرو و سپرده بانکی منجر به جذب جریان پول به سمت بازار سرمایه شده است که می‌تواند تحولات ادامه دهنده ورود پول را به بازار شکل بخشد و چون اعتقاد داریم آن بازارها تقریباً برای مدت طولانی جذابیت خود را ازدست داده اند این جریان ادامه دار خواهد بود

و باز هم این جا بیان کنیم که ادامه دار بودن این جریان را هم خوب و هم کمی خطرناک می بینیم خوب از این بابت که دوباره بازار جان می گیرد و شرایط خوبی را خواهیم داشت و خطرناک از این بابت که نکند دوباره اتفاقات قبل تکرار شود البته هنوز ساختار بازار شکنندگی های خاص خود را دارد و نمی توان گفت به روزهای خاص اردیبهشت و خرداد و تیر و رسیدیم اما  باید به شدت مراقب بود که این بار از تجربیات گذشته به خوبی استفاده شود و اینجاست که سراغ موج‌سوم میرویم

موج سوم موجی عقل گراف تحلیل گر وسواسی است  موجی اکسل باز و خلاصه کدال خوان. این موج بعد از اتمام موج اول وارد می شود و آرام گرفتن دریای نقدینگی کم کم نظاره گر جریان های بنیادی و سود سازی شرکت ها میشود موج سوم اگر بتواند در بستر این دریای پر تلاطم منزل بگیرد یکی از با ثبات ترین و خاص ترین موج هایی است که می‌شود به راحتی روی آن موج سواری کرد اجازه بدهید به دلیل طولانی شدن مطلب این موضوع را به روزهای آتی موکول کنیم اما همین را داشته باشید که موج سوم اگر ایجاد نشود و یا درست ایجاد نشود  جریان نقدینگی نتواند خود را سوار بر مسائل بنیادی کند دوباره این دریای پر تلاطم توفانی شده و اسکله بازار سرمایه را درهم می شکند از همین روست که کار فعالان بازار جهت هدایت درست جریان نقدینگی بسیار سخت و دشوار است…

و اما پیرو  ادامه مطلب بعد از تحریم و بایدن  امروز سراغ یک  صنعت خاص میرویم به نام  صنعت  بیمه … به دلیل نزدیکی و قرابت کاری بنده کمی با این  صنعت ارتباط قوی تری داریم سعی میکنیم  بی تعارف و رک و پوست کنده  بنویسیم . صنعت  بیمه در همه جای دنیا  صنعتی پیشرو و پیشرفته است ولی در ایران این صنعت کاملا عقب مانده که ناشی از تفکر پوسیده  بسیاری از مدیران  قدیمی این  صنعت است البته  ایین نامه ها هم  گرفتاری های خاص خود را دارد اما به  طور خلاصه  بایدن میتواند با  رفع تحریم ها درها  برای بیمه های اتکایی به کشور را  باز کرده و رشد سود و عملیات  بیمه ها  را از این نظر افزایش داده و ریسک این  شرکت ها کاهش یابد . در ظاهر صنعت  بیمه از این جریان سود می برد اما  به نظر تحلیل این  صنعت خیلی مرتبط مستفیم  با این جریان نیست  . کاهش تورم  ، رونق بازار سرمایه ، افزایش درامد ها و افزایش ضریب نفوذ  بیمه عوامل مهم تری برای این صنعت است  . تفکرات قدیمی مدیران این  صنعت در حوزه بانک وملک متمرکز است و با خود فکر میکنند  بهترین دارایی ها ملک و راحت ترین کار سپرده کردن منابع هستند انها از حوزه  سرمایه گذاری غافل شدند و افتابه لگن بیمه گری خرج خودش می شود و این  باعث افت سود عملیاتی و سود خالص شده. سود عملیاتی خاصی در این بین وجود ندارد و اگر درامد  سرمایه گذاری  نباشد  بیمه ها ورشکست می شوند این  صنعت نیاز به رفع تحریم و این موارد ندارد این  صنعت باید  پوست اندازی کند وگرنه تحریم و رفع ان  یک اتفاق موقت  برای این گروه است که بیشتر اثر روانی و جو  روانی دارد  .

و اما سراغ  بازار امروز برویم که خوب اغاز کرد بعد کم کم یک موج عرضه  را دید و ارام ارام شدت عرضه ها بالا  گرفت ولی بسیارخوب با حجم پولی که وارد  بازار شده  بود و رقم ان  را ۱۰۰۰ میلیارد تومان براورد میکردند از پس بازار برامد  . به نظر فردا  طبیعی است که بعد از دو الی ۳ روز رشد یک موج عرضه  را داشته  باشیم و اصلا اتفاق عجیبی نخواهد بود و میتواند فردا  روز پر زد و خوردی را رقم  بزند  .

و اما در بازار چه خبر بود  …

استارت پتروشیمی ها

در پتروشیمی ها شاهد معاملات خوبی بودیم گزارشات ماهانه مثبت ابان ماه در کنار افزایش انتظارات اتی مبنی بر رشد سود این شرکت ها در نیمه دوم سال سبب تحولات خوبی در اینگروه شده است

شپدیس معاملات مثبت داشته و به سمت قیمت های ۱۲۵۰۰ تومانی در حرکت است سهم تارگت های قوی خوبی داشته وبا این رکورد شکنی نرخ های جهانی اوره و بالا ماندن دلار امسال سود سازی بسیار خوبی خواهد داشت سهم تارگت هایش همچنان بالای ۱۴۰۰۰ تومان در میان مدت است

شیران هم برگشت خوبی زده است سهم بتواند از سد قیمت های ۳۶۰۰ تومانی فردا عبور نماید تا سطوح قیمتی ۴۰۰۰ تومان رشد واهد کرد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات خوبی دارد اگر حمایت ها فردا قوی باشد می تواند خوشبین به شکسته شدن حمایت در این سهم ماند

زاگرس هم به سمت قیمت های هدف ۲۰ هزار تومانی پیشروی کرده و می تواند با شکست این قیمت ها حتی رشد بیشتری تا سطوح ۲۲ الی ۲۴ هزار تومانی باشد سود بالای ۲۰۰۰  تومانی در این سهم قطعی شده و به نظر می رسد بازار نیم نگاهی هم به سال اینده و سود سازی این سهم داشته باشد

شاراک  مهر وابان خوبی داشته و گزارش های خوبی زده است سهمی که مهر این عدد ۹۲۴۷ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش ۲۵۴,۰۱۵,۰۳۳ ریال که رشد خوبی داشته است ابان این عدد ۱۰۹۱۷ میلیارد ریال است و نرخ بازهم رشد کرده  جمعا ۸ ماهه ۵۷۴۲۹ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه عدد فروش ۴۳۶۵۶ میلیارد ریال بوده است

مارون  هم انصافا در این گروه  شرایط خوبی را دارد  در این سهم بنیادی و نموداری جالب است در سوی دیگر در بین هلدینگ ها فارس با زمزمه عرضه ۲ شرکت تا اخر سال بیش از ۲ هزار میلیارد تومان  سود شناسایی میکند  و این اتفاق خوبی برای فارس است پترول هم  شرایط خوبی را دارد میتواند مورد توجه  باشد  به خصوص در کوتاه  مدت  شرایط این  سهم جالب  خواهد بود  .

جک  را هم  زیر نظر داشته  باشید  در ابان با رشدی چشم گیر ۲۳۷۶۴ میلیارد ریال و نرخ اتیلن ۱۴۰,۳۷۰,۹۱۱ ریالی رسیده
جمعا ۸ ماهه به فروش ۱۳۴۱۹۷ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه قبل این عدد ۷۹۷۲۴ میلیارد ریال بوده است

پارس امروز بسیار خوب بود  به نظر گزارش خوبی ازاین  شرکت در ۹ ماهه به بازار ارسال  شود و با این  سود خوب ارایا این سهم  شرایط خوبی را می بیند  .

سرمایه گذاری های شاخص ساز

سرمایه گذاری ها در این جو سراسر مثبت با روند صعودی خوبی همراه شده و یکی پس از دیگری در حال شکست مقاومت های خود می باشند و سطوح از دست رفته را پس می گیرند

در غدیر سهم قیمت های ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومانی را به عنوان هدف خود در پیش دارد سهمی که اوضاع و احوال بنیادیش عالی و وضعیت بسیار خوبی دارد این سهم با توجه به تحولاتی که در رشد پرتفوی بورس یو غیر بورسی خود شاهد می باشد اینده خوبی دارد

در نماد تاپیکو این صف خرید نشان می دهد سهم گارد صعود قوی گرفته است قیمت های ۱۶۰۰ تومان در هم شکسته شود حتی رسدین به سوطح قیمتی ۲۰۰۰ تومان هم بعید نیست تقاضای قوی حمایتی بسیار خوبی پشت سر سهم قرار گرفته که سبب رشد خوبی در سهم خواهد شد

فارس اصلاح قیمتی بالایی را تجربه کرده است و حالا شاهد برگشت روند سهم هستیم سهمی که مقاومت قوی ۱۴۵۰ تومانی داشته و اگر بتواند از این سطوح قیمتی عبور نماید رشد قیمتی بسیار خوبی تا قیمت های ۱۶۰۰ و تارگت نهایی ۱۸۰۰ تومانی خود خواهد داشت

وصندوق هم میتواند جالب باشد  سهم  اصلاح خوبی کرده است در این گروه ومعادن هم  با دید میان مدت  یکی از سهم های خوب بازار است  .

بانک های ضامن

در بانک ها نیز اوضاع مناسب دنبال می شود بانک هایی که ضامن رشد بازار شده و در روندی صعودی با رشد قیمتی بسیار خوبی همراه شده است

بانک تجارت با رشد قیمتی همراه و به سمت قیمت های ۴۰۰ تومانی در حرکت است این سهم اوضاع بسیار خوبی داشته و به نظر می رسد رشد قیمتی خوبی در انتظار سهم باشد اگر این مقاومت قوی در تجارت شکسته شود راه برای صعود بیشتر تا سطوح ۴۶۰ الی ۵۰۰ تومان باز می شود

در بانک سینا رشد قیمتی سبب شد تا سهم با رشد قیمتی به سطوح ۱۲۵۰ تومانی برسد این سهم در صورتی که از این سد قیمتی عبور نماید تا قیمت های ۱۴۰۰ تومان رشد خواهد کرد سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و با توجه به احتمال عرضه کوثر بهمن و صدور مجوز افزایش سرمایه اش روند میان مدتش صعودی می باشد

در بانک دارایی محور سامان هم قیمت های ۱۱۰۰ تومان پشت سر گذاشته است سهم پروژه های ساختمانی خوبی دارد سومین تراز ارزی نیز متعلق به این سهم است سهمی که تارکت های بالایی داشته و ۱۲۵۰ و ۱۵۰۰ تومان را در پیش رو دارد

وبملت هم  امرور خوب رنج شد   تراز آبان ۳۱۲۹۵ میلیارد ریال سود تسهیلات و ۱۵۴۴۴ میلیارد ریال سود سپرده دارد . تراز تا ۸ ماهه ۹۸۱۹۵ میلیارد ریال مثبت است

دراین گروه وپارس را هم  زیر نظر داشته  باشید گفته می شود در دی ماه  عرضه اپال  قطعی خواهد  شد و این اتفاق مهمی برای وپارس است  .

پالایشی ها در سود

در پالایشی ها خبر قرار گرفتن صندوق پالایش یکم و بازگشایی این صندوق با سود  می تواند تاثیرات بسزایی بر روند سهام این گروه بگذارد

در شپنا سهم به سمت قیمت های ۲۰۰۰ تومانی در حرکت است این سهم اوضاع بسیار خوبی داشته و می تواند در صورت شمست سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومانی تا سطوح ۲۲۰۰ الی ۲۴۰۰ تومان صعود داشته باشد سهمی که در انتظار مشخص شدن درصد افزایش سرمایه خود می باشد

شبندر حمایت قوی شده و توانست مجددا به سطوح بالای ۲۸۰۰ تومان برود سهمی که تا قیمت های ۳۲۰۰ تومان جای رشد را داشته و با توجه به وزن بالا در سبد پالایشی ها و وضعیت بنیادی خوبی که دارد به خصوص شناسایی سود تسعیر ارز رشد سهم می تواند ادامه دار باشد

در شبریز هم شاهد شکسته شدن قیمت های ۳۰۰۰ تومان بودیم مقاومت اصلی سهم سطوح قیمتی ۳۲۰۰ تومان بوده و سهم تا قیمت های ۳۶۰۰ تومان رشد خواهد کرد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و هم سود عملیاتی و هم سود سرمایه گذاری ها ناشی از پتروشیمی تبریز متحول می شود

امیدی از جنس معادن

رشد قیمت های جهانی سبب شده تا معدنی ها بیش از پیش مورد توجه بازار قرار بگیرند سهامی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و با دید میان مدت روند صعودی قوی دارند

کالسیمین همچنان پیشتاز است انتظارات از سهم بالا بوده و چند ماهی است فروش های سهم متحول شده است اگر در این ۴ ماهه باقی مانده از سال سهم همینطور فروش های قابل توجه داشته باشد می توان تحول سود در پایان امسال و رشد قیمتی تا سطوح ۱۸۰۰ و حتی ۲۲۰۰ تومان را انتظار داشت یک خبرخوب ازاین  سهم  رسیده است  مجتمع ذوب و احیاء روی قشم از زیر مجموعه های فاسمین در یک گزارش خوب در ۶ ماهه ۷۵۷ میلیارد ریال سود شناسایی کرده است مدت مشابه این عدد ۲۸۰ میلیارد ریال بوده است

کگل در قیمت های استانه ۲۰۰۰ تومانی در حال نوسان است سهم می تواند فصل جدید از رشد فیمتی را با شکست قیمت های ۲۰۰۰ تومان اغاز نماید سهمی که هدف قیمتی ۲۲۰۰ الی ۲۵۰۰ تومانی در میان مدت داشته و امسال سود سازی خوبی در انتظار سهم است بررسی گزارشات ۲ ماهه اخیر گواه بر این امر می باشد

در کپرور شایعات سود سازی بالا به دلیل جهش قیمت فروش محصولات شرکت از بابت گره خوردن نرخ گذاری زغال سنگ با شمش فولادی سبب شده تا همچنان سهم در مسیر صعود خودش امروز به استانه مقاومت ۴۶۰۰ تومانی رسیده و فردا روز مهمی برای سهم باشد کپروری که فردا را بتواند مثبت باشد قیمت های ۵۰۰۰ تومانی را خواهد دید

چهارگوشه بازار

وکادو را بارها برای خرید توصیه داشتیم سهم امروز صف خرید شد سهمی که از نظر ان ای وی در سوطح ۵۰ درصد ان ای وی و از نظر سود سازی امسال سود بالای ۲۰۰ تومانی به دلی جهش سود شرکت های زغال سنگی زیر مجموعه خواهد داشت فعلا تارگت سهم سطوح ۲۰۰۰ تومان خواهد بود سهمی که روزگاری در قیمت های بالای ۳۰۰۰ تومانی جولان می داد

ایران خودرو برگشت ۱۸۰ درجه ای داشته و امروز مثبت شد سهمی که شایعات خوبی داشته و رکورد شکنی در تولید و فروش محصولاتش و احتمال فروش دارایی هایش سبب شده تا سهم از قیمت های ۴۰۰ توماین عبور و فردا به مقاومت ۴۲۰ تومانی برسد

یک افزایش سرمایه فوق سنگین در ایران تایر از تجدید ارزیابی در کنار طرح توسعه و افزایش ۵۰ درصدی نرخ تایر سبب شده تا این سهم امروز هم جهش داشته باشد سهمی که به واسطه حضور بازارگردان نوسان ۱۰ درصدی داشته و با رشد قیمتی بالایی به سطوح ۱۷ هزار تومان رسیده و کم کم مقاومت ۱۸ هزار تومانی باید ترمز رشد سهم را بکشد

خصدرا را هم  با این خبرها و اتفاقات فردا متوقف شده می بینیم  سهمی که در کوتاه مدت  بازی جالبی دارد سهم  قراداد ۲۴۰ میلیارد تومانی وافشای الف دادرو  نا محدود  باز می شود ابلاغ پذیرش پیشنهاد تعمیر و نگهداری سکو های دریایی ناحیه دو پارس جنوبی به کارفرمای شرکت نفت و گاز پارس جنوبی به شماره ۳۵-۹۸-۱۱۰۴ خبرمهم  سهم  است

حفاری هم  امروز پر حجم  بود این  سهم نیز هم در گزارش دهی هم  سود  سازی جالب است و رشد خاصی هم نکرده است

نفت سپاهان هم  با این  گزارش ها جالب است  به خصوص با دید نوسان روزانه ولی این  سهم  یک ماهانه خوب دیگر بدهد ۹ ماهه خوبی را هم  منتشر می کند  شرانل و شپاس هم در کنار او هستند  .

شستا در بین  سهم ها خوب بود سهمی که ارزش ذاتی ان  رشد کرده و حالا  بازار کمی دقیق تر او را  زیر نظر دارد ولی فردا دوباره  شستا  روز سخت و پر معامله ای را دارد

در بین تجهیزاتی ها  رنیک  را  زیر نظر بگیرید رنیک ابان خوبی داشته سهمی که در ۶ماهه ۶۵۱۹ میلیارد ریال فروش داشته و مهر ۷۹۶ میلیارد ریال و آبان ۱۶۵۰ میلیارد ریال درامد داشته جمعا ۸ ماهه ۸۹۶۵ میلیارد ریال درامد داشته و کل سال قبل ۶۰۳۹ میلیارد ریال بوده