گزارش بازارامروز دوشنبه ۳ آذر۹۹
پیچ وتاب خوش بینی !
پاییز ادم ها را عاشق میکند . به زندگی نگاه زیبا تری دارند و به طور کلی بیخود نیست که پاییز را پادشاه فصل ها میدانند . در این پیچ و تاب خوش بینی موهای زرد و قرمز ، بازار امروز توانسته بود سبز بماند و خوش بین به آینده گام بردارد .
امروز بازار در میانه های هفته ابتدایی آذر کار خود را در حالی آغاز کرد که از سرد و گرم شدن بازار دیروز توانسته بود برای خود در این سرمایه خاص کلای گرمی ببافد و در معاملات خود چرخش و گردش و گرمایش خوبی ایجاد کند یکی از مهمترین دستاوردهای بازار امروز این بود که توانست از دو جریان عبور کند جریان اول جریان بد بینی بود که بازار را مثبت مقطعی دانسته و آن را فرصت فروشی محدود می دانست که با مثبت شدن دیروز و امروز تا حدودی این موضوع کمرنگ شد جریان دوم ای که بازار امروز از آن عبور کرد جریان چارتیست ها و نموداری ها بود که تا حدودی شکسته شدن مقاومت قوی پیشرو را جشن گرفته و به چارتیست ها قوت قلبی جدی بخشید
مجموع این اتفاقات باعث شد تا بازار امروز علیرغم اینکه مثبت سنگینی را نداشت اما شرایط خوبی را تجربه می‌کرد و حتی با مثبت آرام و نرم خود نیز لبخند را روی لب سهامداران نشانده بود
حقیقت اما یک موضوع در بازار کمی ذهن ما را مشغول کرده و آن جریان دوباره وابستگی بازار به چند نماد و دور شدن از تحلیل هاست تقریباً می‌توان گفت این مدت تا بوده همین بوده و این جریان پول بوده که مسیر را مشخص کرده اما این را هم گوشه ذهن خود داشته باشید که تجربه تلخی را در گذشته از این جریان پشت سر گذاشتیم و باید آن را چراغ اینده کنیم و همچون ماهی های قرمز کوچولو فراموشکار نباشیم … شاید جبران برخی از مسیر اصلاح گذشته منطقی باشد اما دیر یا زود بازار باید برای رشد های خود دلایل بنیادی بیاورد و مطمئنا اگر نتواند بر این موضوع غلبه کند شرایط بازار و مثبت آن دوامی نخواهد داشت این موضوع یک نکته را برای ما نشان خواهد داد و اینکه به تغییرات و تحلیل ها وزن زیادی بدهیم و خود را در مسیر نوسانات خاص روزانه قرار ندهیم به گزارش شرکت ها و چشم انداز آتی باید وزن بیشتری داد به اینکه فروش شرکت ها چه تحولاتی را خواهند داشت و یا گزارش آنها چه چیزی را نشان میدهد و یا چشم انداز سود سال آینده آنها چه خواهد شد میدانیم همه این موارد از دید بسیاری تقریباً هیچ اهمیتی ندارد اما بازار اماده است یک بار دیگر درس‌های بزرگی را همانند آنچه گذشت به سهامداران بدهد پس بهتر است شرایط را طوری بچینیم که از دایره منطق خارج نشده و البته قواعد خاص بازار را نیز رعایت کنیم
گزارش های آبان تا به اینجا گزارش های نسبتاً خوبی بودند می‌توان اذعان داشت که این موضوع طبیعی بوده که طی دو ماه آتی کمی جریان فروش شرکت‌ها کند شود اما در مجموع چندماه گذشته را اگر نگاه کنیم به خصوص بر آینده گزارش مهر و آبان نشان می دهد حتی اگر در آذر هم گزارش ها خیلی قوی نباشد و شبیه آبان باشد باز هم گزارش های میاندوره ای و ۹ ماه های خوبی را در بازار شاهد خواهیم بود البته این روند کاهشی نباید ادامه داشته باشد و نوار کاهش فروش شرکت‌ها باید جایی پاره شود در مورد این موضوع مفصل صحبت خواهیم کرد هدف از نوشتن این مطالب این بود که ساده لوحانه و به دور از فضای تحلیل به بازار نگاه نکنیم .همین
در مجموع این را باید بگوییم بازار سرمایه چه به نسبت قبل چه به نسیت سایر بازارها و چه نسبت به شرایط فعلی ، شرایط بسیار بهتری را دارند و به نظر باید فضای خوبی را تجربه کند منتهی باید از گذشته درس های بسیاری گرفت و ریسک های پیش روی بازار اعم از نرخ ارز و تحولات بودجه و دخالت های دستوری را هم نادیده نگرفت . یکی از مهم ترین مزیت های فعلی بازار که فردا به ان بیشتر میپردازیم اچمز شدن سایر بازارها بوده که باعث می شود در کوتاه مدت و بلند مدت باردیگر بازار سرمایه به بازار اصلی هدف سرمایه گذاران تبدیل شود . البته در این بین موج عقلانیت و تدبیر لازم است که تا به امروز خیلی مشاهده نکردیم …به خصوص در این بحث فولاد …
در سلسه مطالب بررسی صنایع امروز سراغ صنعت فلزات اساسی میرویم در مورد صنعت فلزات اساسی و بخشی هم کانی های فلزی و معدنی می‌توان به صنایع مانند مس روی ، سرب و آلومینیوم اشاره کرد برای درک بهتر از اینکه این شرکت ها بعد از رفع تحریم های احتمالی چه شرایطی را پیدا خواهند کرد به چند نکته باید دقت کرد اول از همه گذشته آنهاست . دوستی تعریف می کرد که ملی مس ایران زمانی در وزارت صمت ملقب به بانک مرکزی وزارت بود و در اوج خود سالی یک میلیارد دلار صادرات داشت رقمی چشمگیر و باورنکردنی و این یعنی پتانسیل بالایی برای فروش و صادرات در این شرکت‌ها وجود دارد مس روی و آلومینیوم صنایعی هستند که با بهبود وضعیت جهانی و تسهیل شرایط صادراتی میتوانند خرید فروش داخل و رکود ناشی از آن را با افزایش مقدار فروش صادراتی پر کرده و شرایط خوبی را رقم بزنند معتقدیم اگر رفع تحریم ها به درستی انجام شود این گروه می‌تواند شرایط خوبی را پس از گشایش های اقتصادی داشته باشد که اثرات آن در رشد فروش صادراتی دیده خواهد شد
و اما در بازار امروز چه خبر بود . امروز بازار با جو نسبتا خوبی آغاز کرد و خوب مثبت بود و هر چه پیش رفت بهترهم شد ولی در دقایقی عرضه در برخی نماد ها چشم بازار را کمی خواب الوده و بی حال کرد و اندکی میانه های بازار چرت هم میزد . به نظر فردا هم بازار روز خوبی را داشته باشد عرضه ذات بازار است به خصوص بعد از رشدی که انجام شده همچنان حجم خوب و امیدواری به اینده از نکات خوب و مثبت بازار است .
معدنی ها در نوسان
در نمادهای معدنی روند نوسانی مثبت سهام این گروه ادامه داشته و سهام این گروه توانستند رشد خوبی را تجربه کنند همچنان چشم انداز سهام معدنی مثبت ارزیابی می شود
در نماد ملی مس سهم با نوسانات مثبت خوبی همراه بود سهم باید مقاومت ۲۸۰۰ تومانی را شکسته تا تواند تا سد قیمتی بعدی یعنی سوطح قیمتی ۳۲۰۰ تومان صعود داشته باشد این سهم وضعیت بنیادی و سود سازی بسیار خوبی داشته و به نظر می رسد با این رشد قیمتی ها جهانی چشم انداز خوبی نیز در گروه پیدا کرده است
یاما با صف خرید همراه شدهمانطور که روز گذشته عنوان کردیم سهم با وضعیت بسیار خوبی همراه بوده و به نظر می رسد رشد خوبی داشته باشد انتظار می رود در مجمع سهم شاهد اخبار مثبت بسیار خوبی بوده و این خبرها بتواند زمینه ساز سهم پس از بازگشایی شود بامایی که هم خبر تجدید ارزیابی و هم طرح های توسعه ای در مجمع کمک زیاد یبه مثبت باز شدن سهم خواهد کرد
کگل هم با تلاش زیادی خود را به استانه قیمت های ۲۰۰۰ تومانی رسانده تا راه برای صعود بیشترش و برگشت به قیمت های ۲۲۰۰ الی ۲۵۰۰ تومانی شهموار شود سهمی که خبرهای خوبی هم از خود و هم زیر مجموعه هایش دارد
دراین گروه هم فایرا هم فاسمین را باید زیر نظر داشت به نظر میتوانند با بهبود وضعیت جهانی ها و ثبات نیما شرایط خوبی را داشته باشند .
بانک های خوش آتیه
در بانک ها شاهد معاملات مثبت و خوبی هستیم سهامی که اتیه خوبی داشته و با این تغییرو تحولات بنیادی که دارند روند مثبت خوبی در پیش خواهند داشت
بانک صادرات با صف خرید خوبی به قیمت های ۳۵۰ تومانی نزدیک شد سهمی که هدف قیمتی ۴۰۰ تومانی را در صورت مثبت بودن در معاملات فردا را دارد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و با سود سازی و رشد سود سرمایه گذاری هایش مورد اقبال بازار واقع شده است
در بانک تجارت گرفتن سهام سرمایه گذاری ملی و کسب دو کرسی هیئت مدیره سود ۲۷ تومانی برای سهم به همراه خواهد داشت این سهم می تواند تا سطوح قیمتی ۴۲۰ تومان رشد داشته باشد باید انتظار شفاف سازی های مثبت خوب و تعدیل و رشد عایدی مناسبی را از این سهم بانکی را داشت
در بانک ملت سهم به قیمت های ۵۴۰ تومانی رسید عرضه ها کمی در این سهم اذیت کننده شده و سبب شده تا مسیر سهم با نوسانات ارامتری دنبال شود قیمت های ۵۶۰ تومانی در وبملت پشت سر گذاشته شود سهم تا قیمت های ۶۲۰ الی ۶۵۰ تومان صعود جانانه ای خواهد داشت
وپارس را امروز و روزهای قبل هم تاکید میکردیم هم بابت فروش دارایی اپال در بازار هم شناسایی سود شرایط خوبی دارد و صف زدن او هم بد نیست
پتروشیمی ها زیر چتر حمایت
برخی پتروشیی ها امروز حمایت خوبی شده و به نظر می رسد صعود و بازدهی خوبی را برای سهامداران خود به همراه داشته باشند
در شیران سهم با صف خرید همراه شده و به سمت قیمت های ۳۶۰۰ تومان حرکت می کند سهم اصلاح عمیقی داشته و امروز گزارش عالی از عملکرد خود منتشر ساخت این سهم سودس ازی خوبی با این فروش ها داشته و از طریق سرمایه گذاری های زیر مجموعه امسال به سود بالایی خواهد رسید سهم امروز گزارش پرباری را داشت شیران ۳ ما اخیر بهتر بوده و ابان بهترین ماه این چند وقت در فروش
در ابان ۳۵۳۹ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش داخلی ۲۴۲,۵۵۹,۶۲۸ ریال
در مهر با فروش ۲۵۸۳ میلیارد ریالی مواجه شده و نرخ فروش داخلی الکیل بنزن ۲۴۵,۵۸۷,۱۰۵ ریال است
شهریور ۲۳۹۱ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ نیز با رشد ۲۰۲,۳۸۳,۷۶۳ ریال شده
جمعا۱۱ ماهه ۲۲۹۷۲ میلیارد ریال فروش داشته .
نوری قیمت های ۱۸ هزار تومانی را در هم شکسته و تا قیمت های ۲۰ هزار تومان جای رشد دارد وضعیت بنیادی نوری عالی دنبال می شود تنها ریسک سهم افت قیمت های دلار بوده که منجر به کاهش انتظارات اتی در این سهم خواهد شد
پتروشیمی پردیس با کف سازی قیمت های ۱۰ هزار تومانی به سمت قیمت های ۱۲ هزار تومانی در حرکت است شنیده های خوبی از سهم مطرح می باشد سهمی که امسال را با سود بالایی همراه خواهد شد اگر دلاز نیمایی از سطوح ۲۴ هزار تومان افت بیشتری نداشته باشد با این وضعیت قیمت های جهانی سود بسایر بالایی را حاصل خواهد کرد سهم یک گزارش خوب را منتشر کرد در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۶۸۴۶ میلیارد ریالی رسیده است نرخ فروش صادراتی ۴۷,۹۵۲,۴۲۳ ریال بود در ماه دوم نیز با صادرات ۱۷۲ هزار تن با نرخ ۵۳,۸۱۹,۸۰۵ ریال به فروش ۱۲۷۸۴ میلیارد ریالی رسیده و ۲۹۶۲۹ میلیارد ریال فروش داشته است
کل عدد ۲ ماهه قبل ۱۰۳۵۶ میلیارد ریال بوده .
دراین گروه با دید میان مدت انصافا پارس هم گزینه خوبی است و سهم می تواند شرایط خوبی را با گزارش خوب اریا و خود سهم داشته باشد .
دارویی های فعال
در داروییها شاهد فعال شدن سهام این گروه بودیم سهامی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و با دید میان مدت با این گزارشاتی که داده اند توان صعود بسیار خوبی دارند صعودی که از رشد سود این شرکت ها حاصل می شود
دکیمی افزایش نرخ خوبی گرفته است حدود ۴۵% افزایش قیمت محصولات جهت پوشش افزایش قیمت مواد اولیه می باشد برای حدود میانگین قیمت ۸۳ عدد محصول دارویی که این نشان میدهد به زودی این صنعت افزایش نرخ ها را دریافت خواهد کرد
در دارویی فارابی شاهد تشکیل صف خرید بودیم سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته هم سود شرکت اصلی و هم از بابت رشد سود شرکت های زیر مجموعه امسال را با سود خوبی به پایان خواهد برد این سهم تا قیمت های ۶۵۰۰ تومان نوسان مثبت دارد
در نماد دتماد سهم توانست براحتی به قیمت های نزدیک ۵۲۰۰ تومان برسد این سهم می تواند تا قیمت های ۵۶۰۰ تومان هم رشد داشته باشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و در امر صادرات موفق بوده و جا برای صعود بسیار خوبی به واسطه فروش های بالای خود دارد شکسته شدن قیمت های ۵۲۰۰ تومانی سهم را تا قیمت های ۵۶۰۰ تومان بالا خواهد برد
دلر باز گارد صعودی گرفت شنیده می شود افزایش تقاضا برای محصولات شرکت به خصوص انسولین تولیدی این شرکت سبب شده تا سهم بتواند در نیمه سال به فروش های بالا و سود سازی های خوبی برسد این سهم تا قیمت های ۱۲۰۰۰ تومان جای صعود را دارا می باشد
تک خال بیمه ای ها
در بیمه ای ها وضعیت بسیار خوبی را شاهد هستیم بیمه ها در روند صعودی قوی قرار گرفته و اوضاع و احوالشان حسابی مثبت و بر وفق مراد است
بیمه سامان با صف خرید قیمت های ۲۴۰۰ تومانی را هم پشت سر گراشته تا در گام بعدی تا قیمت های ۲۶۰۰ الی ۲۸۰۰ تومان صعود بسیار خوبی خواهد داشت صورت های مالی عالی و انتظار برای ادامه رشد سود شرکت سبب توجه ویژه بازار به این سهم شده است
بیمه اسیا دارد به قیمت های ۳۰۰۰ تومان نزدیک می شود این سهم می تواند به قیمت های ۳۲۰۰ تومانی رسیده و سپس با رشد قیمتی بیشتر تا سطوح ۳۵۰۰ تومان رشد نماید چشم بازار به دریافت مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰۰ درصدی این شرکت بیمه ای از تجدید ارزیابی می شود
بیمه کوثر هم قیمت های ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ تومان را در پیش رو دارد به نظر می رسد دست یابی به قیمت های ۱۸۰۰ تومانی محتمل می باشد این سهم در نیمه دوم سال هم سود برخی سرمایه گذاری های خود را شناسایی و در این بازار مثبت نیز اوضاع خوبی دارد و سود های خوبی از فروش سرمایه گذاریها شناسایی خواهد کرد
چهارگوشه بازار
وپترو با صف خرید خوبی همراه شده است سهمی که تا قیمت های ۱۸۰۰ تومان تارگت دارد این قیمت ها مصادف با مقاومت قوی سهم بوده و به نظر می رسد سهم برای شکست این سطوح کار سختی داشته باشد وپترویی که سود برخی شرکت های زیر مجموعه غیر بورسیش رشد بسیار خوبی داشته و تاثیرات خوبی بر وپترو خواهد داشت
شستا امروز منفی بود بازار در شستا به انتظار حمایت ۲۸۰۰ تومانی نشسته است سهمی که اگر کمی صبور بود به سود خوبی خواهد رسید این سهم همچنان در حال شناسایی سود های مناسب از فروش سرمایه گذاری ها بوده و کم کم دست حمایت بازار بر سر این سهم نیز کشیده می شود
سایپا به راحتی توانست قیمت های ۲۸۰ تومانی را در هم شکسته و حالا به فکر قیمت های ۳۲۰ تومان باشد این سهم خودرویی توان صعود خوبی داشته و بازارگردان قوی دارد و حالا شنیده می شود یک درامد سود غیرعملیاتی هم داشته است
هرمز در گروه فولادی فروش های خوبی زده و سهم اصلاح خوبی هم داشته است در ۲ ماه اخیر عالی بوده
۵ماهه اول ۲۹۶۷۵ میلیارد ریال بود در یک ماه شهریور ۱۳۱۷۵ میلیارد ریال فروش داشته است و مهر ۱۰۹۰۵ میلیارد ریال و ابان ۱۲۶۶۱ میلیارد ریال رسیده
۸ ماهه به جمع فروش ۶۶۴۱۷ میلیارد ریالی رسیده است
نرخ فروش شهریور ۸۵,۷۸۱,۷۳۶ ریال شده و و نرخ مهر ۹۹,۲۱۲,۶۸۸ و ابان ۱۰۷,۱۶۰,۰۱۸ ریال و رشد داشته .
فولاد امروز شرایط بسیار خوبی در گزارش ها داشت و واقعا عملکرد خوبی را ثبت کرد فولاد فروش ۷۵۲۱۶ میلیارد ریال
در مهر ۶۷۳۴۸ میلیاردریال فروش داشته است ورق گرم با نرخ ۹۵,۰۱۱, ریال فروخته است .
شهریور ۵۵۱۰۱ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد این عدد ۴۲۹۱۳ میلیارد ریال بود . . جمع فروش۸ ماهه ۴۱۶۸۱۲ میلیارد ریال است
در۳ ماهه اول فروش فولاد ۱۲۶۶۸۵ و در ۳ ماهه دوم ۱۴۶۸۵۹ میلیارد ریال در ۳ ماهه سوم همین حالا به اندازه ۳ ماهه دوم است
ابان با نرخ ۱۰۸,۴۱۴ ریال ، شهریور ورق گرم ۸۲,۸۷۰ ، مرداد ۷۴,۶۳۷ ریال فروخته ولی به نظر خبرهای جلسه امروز کمی بازار را نسبت به این گروه نگران کرده وگرنه گزارش های خوبی را داریم
شساخت را روزهای قبل هم نوشتیم امروز هم خوب سهم جمع شد و فضای خوبی را داشت به نظر شساخت شرایط خوبی برای نوسان خواهد داشت
مادیرا امروز نوسان خوبی را داشت به نظر شرایط خوبی را گرفت و بازهم مثبت بود به نظر مادیرا با شرایط خوبی در نوسان مواجه می شود گزارش خوبی را داریم به خصوص در افزایش نرخ سهمی که شهریور ۲۴۴۷ میلیارد ریال رسیده است در مهر به ۲۱۲۳ میلیارد ریال رسید و ابان ۲۰۴۵ میلیارد ریال
مجموع ۸ ماهه به فروش ۱۳۲۸۹ میلیارد ریالی رسیده است
نکته جالب در مادیرا است که نرخ تیر با رشد ۴٠,٣۴۵,٧٨١ ریال و مرداد ۴۴,۰۹۸,۰۵۲ ریال و شهریور ۴۳,۴۷۸,۸۱۱ ریال و مهر ۴۳,۹۷۳,۳۴۹ ریال و ابان ۵۵,۴۹۳,۳۱۹ ریال است .
بموتو این روزها برمدار مثبت حرکت میکند سهم امروز افایش نرخ دوباره و ۵۰% را گرفته است در بترانس نیز با خبرهای خوب افزایش سرمایه مواجه ایم و گزارش تولید و فروش هم منطقی بوده است
در سیمانی ها سفارس با این شناسایی سود خوب مورد توجه قرار گرفنه سیتا و ساوه را هم در نظر داشته باشید ساوه هم سهم اصلاح شده خوبی است ساوه در ۳ماهه با سود ۱۱۱۵ ریالی مواجه شده بود در ۶ ماهه این عدد ۲۴۴۵ ریال شد
در ۳ ماهه سهم ۷۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۲۵ میلیارد ریال سود خالص داشته است در ۶ ماهه سود عملیاتی با پرش ۱۷۳۵ و سود خالص ۱۵۸۹ میلیارد ریال شد
