گزارش بازارامروزیکشنبه ۲ آذر۹۹
کامبک طلایی …
گاهی اوقات برخی مستند ها و برنامه ها را نگاه می کنیم که شخصی تصمیم میگیرد مسیر بین دو ساختمان بلند را بند بازی کرده و از روی یک طناب عبور کند . وقتی خودم را جای او میگذارم (البته غلط زیادی است ) ولی با خود میگویم همین که جرات این کار را پیدا میکند از دید ما نصف راه را رفته . بازار از دید ما در همین چند مدت اخیر نصف راه را رفته است و جرات این را پیدا کرده که با خود این اطمینان و فکر را به همراه داشته باشد که تغییر روند ایجاد شده و روند نزولی به پایان رسیده قطعاً وقتی روی این طناب راه می رود بعد از قدم هایی باید کمی بایستد تعادل خود را حفظ کند و دوباره ادامه مسیر را در پیش بگیرد این نقاط را چارتیست ها به عنوان نقاط مقاومت بازار یاد می کنند و البته نقاطی بود که تا حدودی بسیاری تمایل به فروش سهام و شناسایی سود کوتاه مدت نیز دارند
دیروز و امروز از آن روزها بود که البته با دسته گل های دولت و مجلس لرزه های این طناب بیشتر و کار سخت تر شده بود درست رسیدیم به نقطه ای که طناب می لرزید و باید تصمیم می‌گرفتیم تسلیم شویم یا گام بعدی را برداریم بازار امروز در یک ساعت اول خود از این لرزش طناب ترسیده بود و بسیاری اماده تسلیم شدن و افتادن او بودند اما بلاخره بر فضا مسلط شده گام محکمی را برداشت و چشم را به جلو دووخت …
طبیعی بود که با توجه به قیمت های پایانی امروز مثبت هیجانی را شاهد نباشیم اما همین تغییر روند و بهبود شرایط باعث شد تا امیدواری به بازار فردا و روزهای آتی بیشتر و بیشتر شود .
بعد ازاین حرکت امروز باید گفت مولفه های رشد در بازار کم کم پدیدار می شود و فرایند برگشت پول نیز ارام ارام صورت میگیرد ذکر این نکته ضروری است که بدانیم بازار باید تصمیم خود را بگیرد هنوز برخی جریان های مردد در بازار به این روند برگشتی اعتماد نداشته و حرکت امروز یک نشانه خوب برای این پول هاست که میتواند فضای خوبی را برای ادامه مسیر بازار به وجود بیارود و به خصوص دست به دست شدن و حجم خوردن بازار نکته بسیار خوبی برای روزهای پیش روست . روزهایی که بازار میتواند با اتکا به خبرهای قوی تر شرایط بهتری را پیش ببرد . البته ۲ نگرانی عمده را هم داریم نگرانی اول کمی کمتر است و ان گزارش های ماهانه بوده که احتمال میدهیم کمی کمتر از گزارش های قبل باشد و نسبت به مهر ماه با افت مواجه می شویم و نکته بعد که بیشتر نگرانی ماست با فرا رسیدن فصل بودجه و اتفاقاتی نظیر انچه در فولادی ها رخ داد … روی این موضوع به شدت نگرانیم و از رفتار دولت و برخی فعالان تمامیت خواه اقتصادی میترسیم به نظر این وظیفه سازمان بورس و عزیزان در نهاد های بالادست است که چهارچشمی هوای این دولتی ها را داشته باشند که مبادا قوانین ضد بازارسرمایه تصویب شود . بازار بتواند بر این حاشیه ها غلبه کند شک نکنید چشم انداز بسیار خوب و روشنی خواهد داشت .
ای کاش کمی افراد بیشتر فکر خود را به کار می انداختند که رونق بازار سرمایه یک بازی برد برد است و با ندانم کاریهای مقطعی آن را به هم نزنند. این بازار دیگر ان بازار سابق نیست که در گوشش بزنی و فرار کنید… این کوه برخلاف قیافه اش پژواک های عظیمی دارد …
یک نکته و در سلسه مطالب روزهای قبل که در مورد درایورهای بازار صحبت کردیم امروز همزمان شدن با دو رویداد که به نظر یکی از نکات خاص همین گزارش است . دوستی اشاره می کرد که دقت کردی امروز صف فروش فولاد را برخی حقیقی ها جمع کردند و یا در بسیاری از سهم های دیگر حقیقی دست قویتری در خرید داشت این دقیقا همان نکته ای است که می خواهیم به آن اشاره کنیم رکود بازارهای رقیب یکی از درایورهای رشد بازار است به شرطی که نرخ سود به عنوان مهم ترین و خاص ترین رقیب ساکت نشسته و اجازه دهد بازار سرمایه با بقیه بازارها سرشاخ شود. به نظر با توجه به شرایط فعلی دلار در بهترین حالت اگر این بازارهای رقیب دچار ریزش نشوند به رکود عمیق فرو می روند و این فرصت مهمی برای بازار سرمایه است تا جذب پول های سرگردان را داشته باشد از سوی دیگر نرخ تورم سپرده گذاری بانکی را با چالش هایی مواجه کرده است و این یکی از فرصت های خوب و تاریخی برای بازار بوده که بتوانند با جذب پول ها مسیر خوبی را در پیش بگیرد این روز رگه‌هایی از این امیدواری در برخی سهم ها دیده می شد
و اما مطابق برنامه هر روز صنعتی که امروز به عنوان روزهای بعد از بایدن صحبت می کنیم صنعت معادن یا سنگ آهن است برخی صنایع کمترین وابستگی را به تحولات بیرونی داشته و تقاضای داخل آنقدر قوی و محکم بوده که خیلی چشم به بیرون دوخته نشده صنعت سنگ آهن جزو این دسته از صنایع است با این پیش فرض که تغییر سیاست ها می تواند در افزایش و سرعت طرح توسعه شرکت های معدنی بسیار موثر باشد وقتی صحبت از معادن می کنیم امروز بیشتر مد نظر ما معادن سنگ آهن است در مورد گروه روی مس و برخی دیگر سعی میکنیم در مطلب جداگانه‌ای صحبت کنیم چرا که رفتار متفاوتی با سنگ آهن دارند در مورد سنگ آهن بیشتر باید تحولات صنعت فولاد را در داخل بررسی کرد و خیلی در این صنعت چشم به بیرون نمی‌توان داشت اما قطعاً افزایش سرمایه گذاری به واسطه حضور سرمایه گذاران خارجی در سال های آتی این صنعت را بیمه خواهد کرد .
و اما سراغ بازار امروز برویم که یک روز خاص و خوب را ازدید ما داشت از این نظر خوب بود که خیلی زود از منفی های شدید فاصله گرفت و به سمت مثبت ها رفت شرایط برای او تغییر کرد و فاز خوبی گرفت و البته با توجه به قیمت های پایانمی طبیعی بود که شدت مثبت اش بالا نباشد . به نظر فردا بازار میتواند وضعیت بسیار بهتری را تجربه کرد و امروز ازمون مهم و خوبی را با قدرت پشت سرگذاشت . البته اگر تا فردا قبل بازار اخبار عجیب و غریبی تولید نشود
معادنی پر نوسان
در معدنی ها رشد قیمت های جهامی فلزات در کنار چشم انداز رشد بیشتر این محصولات سبب شده تا این روزها معدنی ها درموقعیت بسیار خوبی قرار بگیرند
در ملی مس تا صف خرید پیش رفت همانطور که اشاره داشتیم این سهم دلیل وضعیت بنیادی بسیار خوب خود در کنار رکورد شکنی قیمت های جهانی به سوطح بالای ۷۰۰۰ دلارو گمانه زنی مس ۹۰۰۰ دلاری سهم می تواند قیمت های ۲۸۰۰ و ۳۲۰۰ تومانی را ببیند
چادرملو با قدرت هر چه تمامتر توانست قیمت های ۲۰۰۰ تومانی را در هم شکسته و به سمت اهداف قیمتی ۲۲۰۰ و ۲۴۰۰ تومانی حرکت نماید این سهم انتظارات اتی بالایی از میزان سود سازی خود ساخته و بازار انتظار دارد سهم با رشد سود خوبی در نیمه دوم سال همراه شود
امروز تلاش های زیادی برای جمع اوری صف فروش باما شد سهمی که به زودی افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی را کلید زده اما مهمتر مشخص شدن زمان افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی می باشد باما احتمالا فردا با معاملات بهتری همراه شود و در وضعیت مثبت و یا متعدل قرار بگیرد
امیدی از جنس پالایش
در پالایشی ها شاهد معاملات خوبی تحت لوای حمایت های قوی بودیم انتظارات برای سوداور شدن صندوق یکم پالایشی سبب شده تا بازار حمایت های خوبی از این گروه داشته باشد
در شپنا سهم با صف خرید سنگین به سمت قیمت های ۱۸۰۰ تومان روانه شده است سهمی که شنیده می شود یک افزایش سرمایه دیگر حدود ۴۰۰ درصد از تجدید ارزیابی به همراه افتتاح طرح توسعه و رشد سوداوری را دارد
در شبندر سهم به قیمت های ۳۰۰۰ تومان نزدیک شده است شکسته شدن قیمت های ۳۲۰۰ تومان در سهم بسیار مهم ارزیابی شده و شبندر باید تکلیف خود را با این مقاومت روشن نماید شنیده می شود در نیمه دوم سال هم شاهد رشد سود عملیاتی و هم سود تسعیر ارز در شرکت خواهیم بود
شبریز که سود پتروشیمی تبریزش متحول و چند برابر شده است به قیمت های بالای ۳۰۰۰ تومان صعود تا در گام بعدی مهمان قیمت های ۳۲۰۰ تومانی باشد سهمی که از طریق سرمایه گذاری ها و افتتاح طرح های توسعه ای خود می تواند با رشد قیمتی و شکست این مقاومت در صورت مثبت ماندن جو مثبتن گروه همراه شود
سرمایه گذاری های خاص
در سرمایه گذاری ها شاهد روند نوسانی سرمایه گذاری ها هستیم در این بین برخی سرمایه گذاری ها دارای پتانسیل های بالایی بوده که در قیمت های خوبی نیز قرار دارند
معادن و فلزات که هم پرتفوی بورسی قوی به واسطه سنگ اهنی ها و هم پرتفوی غیر بورسی خوبی دارد ارام ارام به جدال قیمت های ۱۶۰۰ تومانی می رود سهمی که تارگت های ۱۸۰۰ و اگر بازار مثبت باشد حتی بعید نیست قیمت های ۲۰۰۰ تومانی را به خود ببیند
در سرمایه گذاری نفت دو طرح مهم در شرکت افتتاح شده است اولین طرح پروژه مخازن ذخایر نفت قشم و دومین طرح سوخت رسانی به شرکت های پتروشیمی برای افزایش ظرفیت به نظر می رسد ارزش ان ای وی و سود سازی ونفت متحول و سهم کم کم استارت رشد تا قیمت های ۱۶۰۰ تومان را بزند
غدیر خود را به قیمت های ۱۳۰۰ تومان رساند اولین مقاومت سهم یعنی سوطح ۱۲۵۰ تومان شکسته شده و سهم ارام ارام به سمت سطوح ۱۴۰۰ تومانی حرکت خواهد داشت در گام بعدی غدیر ۱۶۰۰ تومانی را خواهیم دید این سهم از ارزش ذاتی خود فاصله زیادی گرفته و سعی در جبرانش دارد
وسپه هم شرایط خوبی دارد وسپه در ابان ۱۵۱۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا آبان ۳۷۹۵۶۶۳ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است به نظر سهم قابلیت های خوبی برای رشد دارد به خصوص ب این شرایط سنگ اهنی ها
بیمه های تحول گرا
در بیمه ای ها شاهد معاملات مثبتی بودیم تحولات جدی در صورت های مالی ۶ ماهه و انتظار برای گزارشات عملکردی نیمه دوم سال بیمه ها را حسابی در کانون توجه قرار داده است
در بیمه اسیا سهم با صف خرید می رود تا قیمت های ۳۰۰۰ الی ۳۲۰۰ تومانی را فتح نماید سهم هم پتانسیل تجدید ارزیابی دارد و هم تراز ارزی قابل توجهی در اختیار دارد سهم اصلاح خوبی نیز داشته است
بیمه دی با توجه به قرار داد جدید درمانی با بنیاد شهید انتظار سرمایه گذاری مجدد وجود و شناسایی سود سنگین سرمایه گذاری ها را دارد این سهم پتانسلی خوبی داشته و منابع خوبی را به سرمایه گذاری با سود بالا اختصاص داده که این امر در صورت های مالی شرکت مشخص است
بیمه کوثر در صف خرید قفل شده است سهمی که اصلاح خوبی داشته و بازار انتظار دارد شرکت به مانند نیمه اول سال در نیمه دوم سال به سود سازی خوبی برسد کوثر هدف قیمتی ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومانی داشته و با توجه به وضعیت بنیادی خود در حال جبران افت قیمتی اخیرش ناشی از جو بازار می باشد
در مدار پول
در بانک ها فشار فروش بالا اما برخی سهام این گروه مثبت بوده و حسابی روند صعودی داشتند سهامی که وضعیت بنیادی خوب و تحولات درونیشان باعث توجه بازار به این گروه شده است
در بانگ تجارت که سهم به تازگی از بابت کسب دو کرسی هیئت مدیره سرمایه گذاری ملی بازگشایی شده وش ایعاتی در خصوص سود ۴۵ تومانی از این طریق دارد توانست با روند مثبت و تثبیتی در قیمت های بالای ۳۲۰ تومان شده بود صف خرید شده و فردا تارگت ۳۶۰ تومانی را بزند سطوحی که مدت ها سهم با ان درگیر بوده و باید دید این بار موفق به شکستش می شود یا خیر
بانک پارسیان هم رشد خوبی داشته و توانست به قیمت های ۳۶۰ تومانی برسد سهمی که هم سود تسعیر ارز خوبی دارد هم زمزمه های عرضه اوپال می تواند توجه بازار را به سهم جلب نماید این سهم تا قیمت های ۴۲۰ تومان جای صعود و نوسانات مثبت را به شرط شکست این مقاومت خود خواهد داشت امروز یک گزارش خاص هم داشت وپارس است و در ۶ ماهه ۲۱۷۵۲ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده مدت مشابه این عدد ۱۶۱۷ میلیارد ریال بود به نظر سهم حرکت خوبی میکند و پول خوبی وارد سهم شده است
بانک پاسارگاد به خوبی در قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان در حال کف سازی می باشد این سهم می تواند ارام ارام به سمت قیمت های ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ تومانی حرکت نماید سهمی که هم دارای یهای خوبی داشته و هم شایعات تجدید ارزیابی سنگینی را دنبال می کند
چهارگوشه بازار
سایپا با رشد قیمتی و حمایت جانانه ای که بازارگردان از خود نشان داده با گارد صعودی همراه و هدف قیمتی ۲۸۰ تومان را تاج کرد از فردا کار سختی پیش روی سایپا می باشد که بتواند این مقاومت را شکسته و تا سطوح ۳۲۰ تومان صعود کند شنیده می شود شرکت در زمینه تولید موتور ملی شاهین موفق عمل کرده است به نر از خودرو بهتر حرکت میکند میتواند شرایط خوبی برای خود رقم بزند
در کنار او خبهمن با توجه به تحولات و برنامه های افزایش سرمایه و البته شناسایی سود های خوب از زیر مجموعه ها جالب توجه است در کنار این سهم ها تایرا را نیز زیر نظر داشته باشید سهم قابلیت های خوبی در گزارش های میاندوره ای خود خواهد داشت
شستا در قیمت های نزدیک ۳۰۰۰ تومان منفی بود اما بر خلاف انتظارات این مننفی تاثیر زیادی بر کلیت بازار نداشته و بازار متعادلی را شاهد بودیم شستا کف قیمتی ۲۸۰۰ تومانی و مقاومت ۳۲۰۰ تومانی دارد تجلیل های تکنیکالی احتمال صعودی شدن این سهم و شکسته شدن قیمت های ۳۲۰۰ تومان و رشد تا قیمت های ۳۶۰۰ تومان را بعید نمی دانندشستا در ابان با فروش وبملت ۲۳۲۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
ایران ترانسفو با فشار عرضه ها صفش را از دست داده اما مجددا صف خرید شد افزایش سرمایه ۸۰۰ درصدی جذابیت بالایی در سهم داشته و به نظر می رسد حمایت خوبی پس از افزایش سرمایه نصیب این سهم شود بترانی که قیمت های ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ تومان را هدف گرفته و به نظر می رسد به هدف خود نیز خواهد رسید
های وب هم امروز حجم خوبی داشت به نظر این سهم را کمی بیشتر باید یر نظر داشت گزارش ماهانه او میتواند مورد توجه باشد . های_وب ۶ ماهه خوبی داشت ولی مهر کمی کمتر از شهریور بود سهمی که مهر ۱۵۵۶ میلیارد ریال بوده شهریور ۱۷۲۷ میلیارد ریال در مرداد ۱۵۳۱ میلیارد ریال درامد داشت
۷ ماهه ۹۵۷۸ میلیارد ریال فروش داشته و این در حالی است که کل فروش سال قبل شرکت ۶۲۵۷ میلیارد ریال است
در حمل و نقلی ها حخزر و حتاید همچنان مثبت هستند و احتمالا شرایط خوبی در میان مدت هر دو سهم خواهد بود به خصوص با این گزارش ها
در بین سهم های خاص افق را زیر نظر داشته باشید همه منتظر گزارش ابان هستند ولی افق در مهر بهتر از شهریور بوده و ۱۳۴۴۰ میلیارد ریال فروش داشت
شهریور ۱۲۴۸۴ میلیارد ریال درامد داشته است و تیر ۱۰۹۷۶ و مرداد هم ۱۱۸۴۱ میلیارد ریال بود
جمعا ۶ ماهه به ۷۵۶۵۸ میلیارد ریال فروش داشته است .مدت مشابه ۴۴۷۹۰ میلیارد ریال درامد داشته است
در بین پتروشیمی ها گزارش دو سهم چشم ما را گرفته یکی شپدیس بود که رو بازی میکند و شپدیس با کمک سود های تسعیر در حالی که ۹ ماهه ۵۱۴۷ ریال سود محقق کرده بود در ۱۲ماهه به سود ۹۵۸۱ ریالی رسیده است . البته باید گفت سود ناخالص نیز از ۲۷۰۸۱ به ۴۷۳۴۵ میلیارد ریال رسیده و نشان میدهد در حوزه عملیاتی هم موفق بوده سایر درامد ها از ۶۲۱۹ به ۱۸۸۵۶ میلیارد ریال رسیده . اثرات رشد نرخ اوره و دلار در ۳ ماهه چهارم سهم مشهود است
پارس هم واقعا شرایط خوبی را دارد در مهر این عدد ۲۴۰۷۰ میلیارد ریال بود
نرخ استایرن در مهر ۱۲۰,۹۰۹,۰۰۹ ریال بوده ، شهریور ۱۰۵,۵۴۵,۰۱۵ ریال بوده و البته پروپان را از موجودی صادر کرده است .
در استایرن مرداد ۹۹,۷۹۲,۹۰۴ ریال ، تیر ۹۲,۴۱۸,۷۴۴و ۷۸,۱۱۱,۵۹۳ ریال در خرداد بوده است
جمع فروش ۷ماهه ۱۱۸۵۹۱ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه این عدد ۹۱۵۸۴ میلیارد ریال می باشد. گزارش ابان شاید خیلی خوب نباشد ولی در مجموع ۹ ماهه خوبی میدهد
وامید را جالب میخرند در سهم انگار خبرهایی هست نمیدانیم واقعا چه خبرولی خیلی خوب معامله میش.ود و این نقطه خوبی است
