گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۸ مرداد ۹۹
شوک شپنایی !
در سالگرد کودتای ۲۸ مرداد هستیم . نقش شعبان بی مخ ها در این کودتا بسیار پر رنگ بود . نمیخواستیم این را بگوییم ولی انصافا شعبان بی مخ های بازار هم کم نبوده و نیستند و بخشی از اتفاقات این روزها حاصل رفتار آنها و شرایط خاص بازار بود . تا حدودی بازار توانسته بود صبح امروز و دیروز در تایم دوم بر منفی ها فایق اید و زهر فروش را بعد از ۳۰ الی ۴۰% اصلاح بگیرد اما امروز یک حرکت خاص که واقعا برای ما این نوع حرکات جای تعجب داشت باعث بروز اتفاقات منفی در بازار شد . ببنید بازار مسیر اصلاحی را طی کرده بود و در این نقاط طبیعی است که موج فروش دوباره سراغ او بیاید ولی باید با تدبیر مدیریت میشد که نشد … معتقدیم میشد بهتر رفتار کرد ولی در مجموع همچنان بازار باید در این نقاط حجم قوی را داشته باشد و فرایند دست به دست شدن سهامداران رخ دهد . ولی عزیزان و مدیران بورسی از ما بپذیرید بازگشایی پالایشی ها با این وضعیت اشتباه بزرگی بود . میشد به راحتی این دسته سهم ها نا محدود و بدون دامنه بازمیشد و مثلا نهایت شپنا روی ۳۶۰۰ قرار میگرفت و برگشت می زد ولی ببنید چه شد بازگشایی محدود صفوف فروش را رقم زد و صف فروش این وضعیت را در بازار به وجود اورد . به نظر این حرکت و بازگشایی به نوعی یک کودتای موقت پالایشی ها علیه بازار بود برخی حقوقی ها هم نقش همان شعبان بی مخ های بازار بودند ! بازهم میگوییم هر کسی در خرید و فروش آزاد است ولی حقوقی که ۴۰ تا۵۰% بالاتر سهم خود را نفروخته فقط به دلیل صف خرید بودن و جو زدگی و حالا چون صف فروش است می فروشد درست نقش همان شعبان بی مخ را برای بازار ایفا میکند . هنر تحلیل شما دید زدن صف خرید و فروش بود ؟! برای همین حقوق میگیرید ؟! که صف بزنید ؟
بگذریم …
به هر حال اصلاح بازار این روزها سپری می شود و فردا و یا فرداها بعد ازاین اصلاح نسبتا عمیق بازار به دنبال خبرهای مثبت میگردد . باید کمی صبور هم بود اصلاح خوبی صورت گرفته و می شود حالا سهم های خوبی را در این فضا پیدا کرد ولی یک نکته را دقت کنید نباید گذاشت فضای ترس حاکم شود در دورانی که بازار رشد میکرد هیجان و موج خرید بازار را فرا گرفته بود و این عطش و جنون خرید بود که فرمان دستش بود در دوران ریزش هم حالا ترس و هیجان و جنون فروش جای آن را گرفته و شاهد چنین اتفاقاتی هستیم . عزیزان تصمیم گیر و مدیران محترم باور کنید همین حالا چه بسیار ادم هایی که ان طرف آب کفتار وار نشسته منتظر منفی شدن بازار هستند تا از این کاه کوهی بسازند و در رسانه ها روی سر مردم خراب کنند . به نظر این حس ترس در بازار نباید رقم بخورد همه باید به یک فضا برسیم و ان ارزندگی قیمت ها و سهم هاست و این هم با شفافیت و اخبار خوب و رسیدن گزارش های بیشتر از شرکت ها محقق می شود .
بازار دراین لحظات هر چه اخبار قوی تر ، شرایط بهتر و رشد دلار را تجربه کند و البته جریان پول هم مثل همین چند روز در مسیر مثبت بازار باشد قابلیت های بهتری برای رشد دارد . و بازهم میگوییم این دوران باید بیشتر دنبال حجم قوی بود حجم بالای اگر طی چند روز تکرار شود و کف سهم ها تا حدودی بسته شود و خبر منفی نرسد خیلی زود شاهد برگشت برخی قیمت ها خواهیم بود حتی همین پالایشی ها که امروز قاتل بازار بودند با یکی دو منفی دیگر و خبرهای خاص میتوانند جذاب شوند .
و اما دو نکته خاص …دیروز در خبرها یک نکته در مورد سهام عدالت مطرح شده بود سهام عدالت به زودی در پارت دوم به بازار رسیده و ۳۰ درصد دوم آن نیز به زودی به فروش میرسد به نظر این چالش هنوز برای بازار تمام نشده و سهام عدالت همچنان می تواند یکی از چالشهای بازار باشد و البته این را فراموش نکنید در هر مقطعی به جز مقطع امروز قرار بود سهام عدالت آزاد شود باید فاتحه بورس را می‌خواندیم ولی امروز آنقدر ظرفیت ها زیاد شده که چنین موج عرضه ای را بازار به راحتی در دل خود هضم می کند حالا کمی هم سر دل او گاهی وقتها می ماند به نظر سیاست ها در مورد سهام عدالت دارد به درستی پیش برود و این سهام نباید بازار را با چالش مواجه کند یکی از پیشنهادات علاوه بر اینکه مجزا کردن شرایط بود می تواند این باشد که بخشی از مازاد ۵% سقف سهام این صندوق ها صرف خرید سهام های سبد سهام عدالت شود این کار می تواند نقطه مثبتی برای بازار بوده و کمی سیاست های انقباضی و فشار به بازار را نیز کنترل نماید و از سوی دیگر سهام عدالت نیز تا حدودی مشکلش حل شود
در کنار بحث بالا یک اتفاق در هیاهوی اخیر گم شد . یک نکته در مورد بازار وجود دارد ببنید در همین مدتی که ما سر و کله خود می زدیم و بازار را می فروختند و با یکدیگر برای بازار حباب می‌ساختند! دلار نیما بی سر و صدا از محدوده ۱۷ به بالای ۱۹ هزار رسید کسانی که تحلیل می کنند و اهل حساب و کتاب هستند می دانند این افزایش نیما معمولا پایدار هست و میتواند در درآمد شرکت ها بسیار موثر باشد و اثرات آن ماه ها و فصل های آتی خود را در گزارش شرکتها نشان دهد .عامل دلار نیما را دست کم نگیرید عامل پنهانی است که اثرات قوی دارد به نظر این موضوع و ادامه مسیر دلار نیما به سمت ۲۰ و تثبیت احتمالی آن می تواند اثرات بالقوه ای در صورتهای مالی شرکتها و بحث ارزندگی و کاهش شکاف قیمتی که بارها در مورد آن صحبت کرده بودیم داشته باشد… این ها را نوشتیم که وقتی سهم می فروشید نیم نگاهی به جریان سود و سود آوری و شرایط اتی ان داشته باشید . هر چند حقوقی ما که باید باهوش باشد وضعیتش این است وای به حال حقیقی های ما …
بگذریم و سراغ بازار امروز برویم که نیمه اول گل وبلبلی را داشتیم ولی کمی فشار فروش بالا رفت که البته طبیعی بود ولی با این حال بازار را خوب خریدند و حال بازار در نیمه اول خوب بود در کل ولی نیمه دوم که نیمه مربیان بود خوش ندرخشید و وضعیت با بازگشایی پالایشی ها حسابی به هم ریخت تا ترس ریزش دوباره در بازار مستولی شود و احتمالا در بازار فردا نیمه اول پر چالشی را تجربه کنیم .
ساختمانی ها و محرک صعود
ساختمانی ها همچنان جز گروه های پرطرفدار بوده که با نوسانات عمدتا مثبت میل خوبی به صعود از خود نشان می دهند
در این گروه ثمسکن امروز بازگشایی خوبی داشت سهمی که به تازگی معامله بلوکیش را انجام و به نظر می رسد میل به صعود با اهداف قیمتی ۱۲۵۰ و ۱۴۰۰ تومان داشته باشد شنیده می شود بحث عرضه سهام مسکن جنوب جدی و ثمسکن در موقعیت خوبی قرار گرفته است
ثتران هم که اصلاح خوبی داشته با صف خرید همراه اما صفش عرضه شد این شرکت زمین های خوبی داشته و شنیده می شود برنامه تجدید ارزیابی از دارایی های ارزشمند خود را دارد این سهم نیز تارگت های صعودی قوی داشته و اهداف قیمتی ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومانی دارد
در ثنوسا همچنان سهم در صف خرید قفل است سهمی که قیمت های ۲۰۰۰ تومانی را هم شکسته و به سمت تارگت ۲۵۰۰ تومانی پیشروی می کند این سهم به دلیل زمین های کیش با رشد ارزش دارایی ها همراه و به همین دلیل با اقبال همراه شده است
فشار بر معادن
در معدنی ها شاهد فشار عرضه ها بودیم سهامی که وضعیت خوبی داشته اما همچنان به دلیل جو بازار عرضه ها هم در این گروه بالا می باشد این روزها هم دلار در سطوح بالایی قرار دارد و هم قیمت های جهانی فلزات که می تواند زمینه ساز رشد خوبی در این گروه شود
ملی مس تلاش دارد تا به سطوح بالای ۳۰۰۰ تومان بازگردد تثبیت سهم در قیمت های بالای ۳۰۰۰ تومان سهم را تا قیمت های ۳۲۰۰ و ۳۵۰۰ تومان بالا خواهد برد توان سود سازی ۱۶۰ الی ۲۰۰ تومانی در سهم و همچنان وضعیت عالی فروش سبب شده تا سهم همچنان مورد توجه باشد
در نماد کگل سهمی که با این نرخ های شمش فروش های خوبی را رقم زده و به سود بالایی خواهد رسید در محدوده قیمتی خوبی واقع شده است این سهم تارگت ۲۰۰۰ تومانی را رد کند تا سطوح قیمتی ۲۲۰۰ تومان با نوسانات مثبت همراه می شود سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و در موقعیت صعود خوبی از دید بنیادی قرار گرفته است
باما صف خرید شد سهم از قیمت های بالای ۳۰ هزار تومان اصلاح سنگینی داشته و به کف قیمتی خود رسیده بود سهمی که تارگت ۶ الی ۲۸ هزار تومانی را دنبال و اگر درصد افزایش سرمایه از تجدید ارزیابیش بالا باشد رشد قیمتی میان مدتی خوبی در انتظار سهم می باشد
در این گروه واحیا با این گزارش زیر مجموعه ها جالب می شود در واحیا معادن سنگ آهن احیاء سپاهان در سال ۹۷ به سود ۴۷۰۰ و در سال ۹۸ به سود ۷۶۱۷ میلیارد ریالی رسیده است. همچنین مجتمع نگین معادن احیاء از زیر مجموعه های واحیا در سال قبل به سود ۲۹۶۶ و در سال ۹۸ به سود خالص ۵۴۷۹ میلیارد ریالی رسیده است به نظر سهم قابلیت های خوبی را دارد
فاسمین و کنور را هم زیر نظر بگیرسید هر چند فاسمین با کمی تاخیرو احتمالا شفاف سازی باز می شود . کنور هم شرایط خوبی با دید نوسان دارد .
فولادی های نوسانی
فولادی ها با نوسانات سنگینی همراه شده اند روند حرکتی سهام فولادی بر خلاف روند فروش محصولاتشان در بورس کالا می باشد
در ذوب سهم به قیمت های کمتر از ۸۰۰ تومان رسید ذوب پس از اصلاح قیمتی شدید حتی در این قیمت ها نیز فروشنده دارد سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و با افتتاح کوره شماره ۱ و افزایش قابل توجه ظرفیت تولیدش در قیمت های مناسبی برای یک سرمایه گذاری میان مدتی قرار دارد
فولاد مبارکه ای که دیروز صف خرید سنگین بود امروز با روند منفی همراه شد سهمی که به نظر می رسد افت قیمتی بیشتری را تا سطوح ۱۶۰۰ تومان تجربه نخواهد کرد فولادی کهمیتواند یکی از گزینه های خوب برای حقوقی ها باشد .
فخوز هم به سختی در محدوده قیمتی ۴۲۰۰ تومانی دوام اورد سهمی که علی رغم پتانسیل های بنیادی و توان سود سازی بالای خود با این نرخ شمش و دلار در رشد قیمتی ناکام و به نظر می رسد به سمت کف قیمتی ۳۸۰۰ الی ۴۰۰۰ تومانی عقب گرد نماید
بیمه های خوش ذوق
در بیمه ها اوضاع کمی بهتر بود سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد خوبی در ارزش پرتفوی بورسی خود داشته اند
بیمه سامان همچنان با صف خرید به رشد خود ادامه می دهد این بیمه ای به دلیل گزارش ۳ ماهه خود انتظارات را از سود سازی خود به شدت بالا برده و به نظر می رسد سامان ۴۰۰۰ تومانی را به زودی شاهد باشیم سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و در وضعیت بنیادی خوبی به سر می برد
بیمه اسیا بار دیگر منفی شد سهمی که هم سود خوبی دارد هم تراز ارزی قابل توجهی و هم افزایش سرمایه جذابی از تجدید ارزیابی سهم فعلا در رنج قیمتی ۳۶۰۰ الی ۴۲۰۰ تومان با نوسان همراه بوده و روند خوبی را طی می کند
بیمه ملت هم که منتظر تحقق شایعات افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی خود از تجدید ارزیابی می باشد در سطوح ۱۸۰۰ الی ۲۲۰۰ تومان در نوسان است این سهم بیمه ای وضعیت خوبی را دنبال و به نظر می رسد در صورت انتشار خبری از تجدید ارزیابی رشد خوبی را در میان مدت تجربه نماید
بیمه های دی و معلم هم سود خوبی را شناسایی کرده ومیتوانند جالب باشند فردا کوثر باز شد در صورت منفی بودن یکی از گزینه های خوب برای خرید است .
امیدی از جنس خودرو
خودرویی ها امروز بهتر بودند با حمایت های صورت گرفته و روند قوی نقدینگی در موقعیت خوبی قرار و نوسانات مثبت را شاهد بودند
سایپا با نوسانات مثبت و رشد قیمتی همراه شد باید توجه داشت انتظار رشد قیمتی بالایی از سهم نداشته و سد قیمتی ۴۲۰ توماین بر سر راه سایپا می باشد این سهم برای رشد ادامه دار و برگشت به دوران اوج خود نیاز به خبرهای قوی به خصوص واگذاری شرکت های زیر مجموعه دارد
ایران خودرو سعی داشت قیمت های بالای ۴۸۰ تومان را تثبیت نماید سهمی که اوضاع خوبی با افزایش حمایت ها پیدا کرده است این غول خودروساز نیز در صورت تثبیت در قیمت های بالای ۴۸۰ تومانیمیتواند بهتر باشد ولی در کل فردا روز سختی را دارد و حسابی با تعاملات و تحولات خاص مواجه می شود هم خودرو هم خساپا فردا روز سختی را دارند .
خبهمن وضعیت بهتری دارد حمایت های خوبی را شاهد میلی هم به اصلاح نشان نمی دهد سهمی که از قیمت های ۴۰۰ تومانی وارد مدار رو به رشد خود شده و هدف قیمتی ۴۰۰۰ تومانی را دنبال می کند در این سهم و خدیزل زمزمه افزایش سرمایه به خبر تبدیل شده و حالا به دنبال این موضوع خواهد رفت .
چهارگوشه بازار
شبندر در حالی با صف فروش همراه می باشد و بازگشایی شده است که انتظار داریم در قیمت های منفی فردا ودر استانه قیمت های ۴۲۰۰ تومانی حمایت ها از این سهم افزایش و شاهد متعادل شدن روند سهم باشیم شبندری که وضعیت بنیادی بهتری در گروه داشته و زهر فروشش کم کم گرفته می شود
شستا که دیروز صف خرید بود امروز به صف فروش کشیده شده فشار عرضه ها در شستا همچنان بالا بوده و شایعات افزایش سرمایه از سود انباشته هم فعلا تاثیری نداشتته است سهم حمایت قوی در سطوح ۴۶۰۰ تومان دارد با توجه به حمایت های جدی حقوقی ها از این سهم انتظار اصلاح قیمتی زیادی از شستا نمی رود در مورد این سهم به نظر حقوقی فردا دست به جیب تر رفتار میکند .
در بانک ها پارسیان با این صف خرید پیشتاز است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی از بابت عرضه سهام اوپال پیدا و افزایش سرمایه خود را هم به تصویب رسانده است قیمت های ۶۲۰ تومانی در انتظار وپارس می باشد اگر چه انتظار رشد میان مدتی سهم تا سطوح ۷۰۰ تومان هم بعید نمی باشد
در بین بانکی ها ونوین را زیر نظر بگیرید شنیده می شود سهم با تحولات خوبی از فروش ۱۱۰۰ میلیارد تومان دارایی مواجه است و شنبه ان را شفاف میکند
در بین سهم ها رانفور اصلاح خوبی داشته این سهم با دید نوسان بد نیست رانفور تیر بهتری داشت سهمی که در فروردین با درامد ۱۴۳۳ میلیارد ریالی مواجه بود خرداد این عدد ۱۴۸۷ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۶۳۱ میلیارد ریال و حالا تیر به ۱۹۰۱ میلیارد ریالی رسیده و ۴ماهه ۶۴۵۴ میلیارد ریال فروش زد .
شساخت امروز متعادل شد سهمی که فضای عجیبی را داشته و به نظر میتواند برای نوسان جالب باشد سهم را کمی بیشتر زیر نظر بگیرید
رمپنا هم جالب است در مورد سهم بازی خوبی در پیش گرفته شده و احتمالا رمپنا بعد از کمی اصلاح باردیگر در بازار حرکت میکند
روی فارس نیز اتفاقات خوبی در جریان بوده و سهم بازی خوبی در میان مدت خواهد داشت از نظر خارج بورسی انصافا فارس یکی از قوی ترین پرتفوی ها را داشته و میتواند با دید میان مدت و بلند مدت جذاب شود
پتروشیمی ها اخمروز خوب بودند به نظر بازار با خبرهای خوبی ازاین گروه و همچنین گزارش های خوب مواجه باشیم پارس اولین گزینه ای است که فضای خوبی در این شرایط دارد در شفاف سازی های پی در پی خبرهای خوبی گرفته و همین چند قلم ۱۰۰۰ میلیارد تومان شده است طی نامه شماره ۲۸۹۰/ص/م مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ضریب خوراک دریافتی واحد استحصال اتان(ضریبa) برای سال ۹۹ تغییری نکرده و همانند سال گذشته ۶۲% خواهد بود و از سال ۱۴۰۰ به مدت ۴ سال ۷۰% تعیین شده است. پیش بینی می گردد باتوجه به شرایط موجود ۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال سود سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزایش یابد. به نظر پارس فضای خوبی را دارد و میتواند مورد توجه بازار باشد .
در این گروه شیران هم با گزارش یکی از زیر مجموعه ها جالب شده است بازرگانی خدمات بندری ایران از زیر مجموعه های شیران گزارش خوبی داشته و در ۶ماهه ۱۷۵۸ میلیارد ریال سود خالص داشت مدت مشابه قبل این عدد ۵۴۶ میلیارد ریال بود
مخابرات میتواند کمی اصلاح شود و دباره مورد توجه قرار گیرد به نظر جایی بین ۲۴۰۰ و ۲۵۰۰ قابلیت خوبی برای اخابر می شود قایل شد
