گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۹۹

از موج های مکزیک تا موج های خزر !

دوباره  قله ۲ میلیون  را  فتح کردیم با  قدرت و اقتدار با صلابت و سرعت  بیشتر . البته  مشخص بود وقتی این قله فتح  شده این رفت و برگشت ها  طبیعی است و بی شک رخ میدهد و همینطور هم  شد و دوباره  با  قدرت از این نقاط عبور کردیم .امروز بازار با یک شرایط ارام و اهسته و البته امیدوار آغاز کرد و بعد از اصلاح می رفت که کمی هم نفس بکشد ولی ناگهانی فضا عوض شد هیجان  خرید  بازار را  فرا گرفت و دوباره  رنج بازی ها و رشد ها آغاز شد . نحوه خرید در بازار امروز کمی عجیب بود انگار نه انگار که همین چند روز پیش همه در بازار فروشنده  سهم  بودند . نمیدانیم ولی نوع خرید ها در بازار امروز کمی عجیب بود  به هر حال  جمیع جهات بازار نشان میدهد که بعد از یک  استراحت و اصلاح  بازار به سمت خوبی پیش می رود و این  حرکت  هم با گام های محکم تری همراه  شده است  .

این  فراز و فرود در بازار برکات و تحولات زیادی داشته …  به حدود ۵ ماه گذشته بازار نگاه کنید به  روزهایی که گذشت …  در ابتدای سال تا امروز بازار ۲ بار اصلاح  را تجربه کرده است . ابتدا در اردیبهشت با  بهانه  سهام  عدالت  به یک اصلاح سخت رسید و بعد دوباره با هزار بهانه که بخشی دلار و بخشی ناشی از اتفاقات دیگر بود رشد کرد.  رشد خوبی هم داشت دوباره به مقطع فعلی رسیدیم البته ما معتقدیم هنوز فرآیند اصلاح تمام نشده و ممکن است ریز موج های اصلاحی را داشته باشیم اما به هر حال این بار نیز بازار اصلاح کرد و احتمالاً دوباره همان مسیر را شاید با شیب کمتر و سرعت کمتر طی کند . این  فرایند یک پیام بزرگ برای سهامداران دارد به سهامداران خاطر نشان می سازد که ما در بازار سرمایه کنار سود زیان داریم کنار خوشحالی ناراحتی داریم کنار سود و ثروت کاهش و افت سرمایه داریم و کنار خوشی هاناخوشی !  باید مرد خوشی و ناخوشی این بازار بود این بازار تماماً روز خوبی ندارد بازاری که تمامش روز خوب باشد بازار رو به فناست بازاری که میرا خواهد بود و دوام نخواهد داشت بازاری موفق است که در دل خود این اصلاحات را به‌خوبی هضم کرده و از آن به عنوان یک فرصت استفاده کنند به نظر هر چه  که پیش می رویم در این سرد و گرم ها و به نوعی اصلاحات  تجربه سهامداران هم بیشتر می‌شود اینکه این بازار می ارزد  یا نمی ارزد ،گران است یا ارزان را فعلا کاری نداریم اما نکته مهم این است که تجربه این اصلاحات و رشد ها به کار ما می آید تجربه بسیار گرانبهایی است . نمیدانیم با خوشحالی بگوییم  یا ناراحتی ،با بررسی عرض می‌کنیم که قریب به اتفاق سهامداران جدید در این بازی سربلند بیرون آمدند و با عرض شرمندگی این ما قدیمی تر ها بودیم که در بسیاری از این بازی‌ها مردود شدیم  .  البته مردودی ما نیز دلیل دارد ما موج های فعلی را بر اساس دانش قبلی تجزیه و تحلیل می کردیم نهایت موجی که ما دیده بودیم همین شمال و دریای خزر و موج نیم متری بود امروز تو گویی این عزیزان تجربه موج سواری در پونتا دِ میتا مکزیک را دارند  تجزیه و تحلیل این موج ها برای ما ها سخت بود اما آنها موفق بودند البته همیشه اینجا خلیج مکزیک و مج‌های خروشان ندارد باید عین همین تجاربی که آموختیم یاد بگیریم که ممکن است بازار مدت طولانی تری هم موج هایش شبیه همین دریای خزرباشد . البته  فعلا که همه روی موج های مکزیکوییمم !!

امروز روحانی گفت  یک  گشایش خاص داریم  قطعا همینطور است که انشالله  برای بازار اثرات  مثبت  دارد  چرا این  را میگوییم چون نوع خرید ها در بازار نشان میدهد که اخبار منفی در کار نیست ولی در کل کمی ازرفتار دولت  نگران هستیم  . دیروز در خبرها داشتیم که دولت از بازار سرمایه ۴۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده است دقت کنید ۴۰ هزار میلیارد تومان تازه تامین مالی مستقیم از دید ما تأمین مالی های غیر مستقیم بسیاری صورت گرفته که حقوقی های شبه دولتی آن را انجام دادند و آن هم بار مهمی از دوش دولت کم می کند ما فکر می کنیم دولت مستقیم و غیرمستقیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومن از بازار سرمایه سود برده
حالا دقت کنید تعریف بازی برد-برد مشخص است یکی دادی یکی گرفتی البته دولت ما یکی داده ۱۰ تا گرفته حالا که شرایط این  طور پیش می رود و میوه بازار رسیده و باید از بازار حمایت شود ریز ریز و زیر پوستی شاهد اتفاقات و تصمیم‌گیری های عجیبی هستیم این تصمیمات طی روزهای اخیر رقم خورده که کمی ما را نگران کرده فصل اول در مورد اتفاقات فولاد بود که باز  آن تفکر دولتی خاص بالای  سر بازار آمده که شلاق بزند و فکر می‌کنند با این شلاق زدن بازار کنترل می شود و وای به روزی که دوباره دادگاه ها را شاهد باشیم که این رانت کجا رفته چرا که تجربه  ثابت کرده  این اتفاقات  جلوی رشد قیمت ها را نگرفته و فقط جیب برخی را پرپول کرده   اما دقت کنید که جلوی این رانت را نگرفتن یک بخش است ضربه زدن به منافع و سود سهامداران این شرکت ها بخش دیگر با بخش اول فعلا کاری نداریم شما می‌دانید و اتفاقات بعد از آن اما نمی‌توانیم ژست حمایت از بازار را بگیرید و آن طرف منافع سهامداران را به همین راحتی خرد کنید . یا در مورد  افزایش ها در برخی مواد اولیه در صنایع و … به نظر عزیزان  تصمیم گیر بهتر است  تفکرات دولتی و اینکه ما چندرغاز پول را از همین مسیر به دست بیاوریم را  فراموش کنند چرا که باعث ایجاد ضرر و زیان های بزرگ خواهد شد هزینه فایده را در دستور کار خود قرار دهید ذهن یک مدیر دولتی بسته است یک بعدی است فقط یک بعد را نگاه می کند از مشاوران مختلف در مورد تصمیم ها کمک بگیرید این نرخ‌گذاری ها و سرکوب بازار نه تنها رانت ایجاد می‌کند بلکه در سوی دیگر لطمات جبران‌ناپذیری را به بازار وارد کرده و حس بدبینی را در بازار تشویق و ترغیب می کند عزیزان دوستان در دولت نمی‌شود سر این میز نشست و سود کرد و برد حالا که همه  آمدند و حضور پیدا کردن شماره زیر میز بازی بزنید البته این موضوع از دولت ها بر می آید ولی مراقب عواقب و تبعات آن باشید . این  را هم  بگوییم امروز دو خبر وزیر صنعت در مورد بورس کالا  و تصمیم  وزیر نفت  را  شنیدیم و کمی نگرانی ما  کمتر شود ولی از اقتصاد  دستوری به  شدت واهمه داریم …

بگذریم و سراغ  بازار برویم … امروز بازار با شرایط متعادل آغاز کرد ولی هر چه پیش رفت بهتر شد و در نهایت  بازار خوبی را داشتیم و خوب تمام کردیم  به نظر هفته  بعد خوبی هم داریم باید دید  دوشنبه  قرار است  چه خبری به بازار اعلام  شود .

بانک های یکه تاز

در بانک ها برخی نمادهای گروه به دلیل اخبار مثبتی که شاهد بودند با اقبال و رشد قیمتی و در صفوف خرید قفل شده اند

در بانک پارسیان شاهد صف خرید خوبی هستیم سهمی که شنیده می شود در شهریور یا مهر شاهد عرضه سهام اوپال پارسیان بوده و این امر سبب صف خرید میلیاردی در در سهم شده است پارسیانی که به سمت قیمت های ۵۲۰ الی ۵۶۰ تومانی در حرکت می باشد

بانک خاورمیانه به قیمت های ۱۴۰۰ تومان رسیده و متعادل شد سطوح قیمتی ۱۴۵۰ تومان سد مقاومتی قوی بر سر راه این سهم می باشد سهمی که وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت همچنان جای رشد را دارد شایعاتی در خصوص انتقال وجوه بلوکه شده ایران در کره جنوبی را به همراه دارد

بانک اقتصاد نوین که با پتانسیل فروش سهام تملیکی همراه می باشد از قیمت های ۷۰۰ تومانی عبور و به سمت سطوح قیمتی ۷۲۰ تومان در حرکت است تا با شکست این قیمت ها به سمت سطوح ۷۶۰ الی ۸۲۰ تومانی حرکت داشته باشد این سهم با تحولات بنیادی خوبی همراه شده است

وبصادر هم  بعد از اصلاح خوب برگشت  دقت کنید  سهم  ۴۹۰۰  ریال بود و به این نقاط رسیده است

وپاسار هم  مدت هاست  درجا  زده  به نظر یکی از سهم های خوب برای رشدو برگشت  بازار همین وپاسار است و بازدهی خوبی رامیتواند داشته  باشد

سیمانی ها و خبرهای خوب

در سیمانی ها خبرهایی در خصوص رشد صادرات سیمان در کنار در پیش بودن افزایش نرخ مرحله دوم سیمان در تیپ ۲ باعث شده تا سهام این گروه نوسانات مثبت داشته باشد

سیمان شمال با نوسانات مثبت و رو به بالا همراه شده است نکته مثبت این سیمانی حمایت جانانه درقیمت های کف حمایتی ۱۶۰۰ تومانی می باشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت سهم جای رشد تا قیمت های ۲۰۰۰ تومانی را داراست

سیمان خوزستان برگشت روند خوبی را تجربه و صف خرید است سهم باید به مصاف قیمت های ۲۸۰۰ تومانی برود و در صورت عبور از این سطوح تا قیمت های ۳۲۰۰ تومان رشد خواهد داشت نرخ های فروش صادراتی شرکت بالا رفته و از طرفی افتتاح سیمان العماره عراق این شرکت را در موقعیت بسیار خوبی قرار داده است

سیمان کرمان شایعات سود بالای ۱۶۰ تومانی را دارد در صورت افزایش نرخ این سود می تواند به سطوح ۲۰۰ تومان برسد سهمی که در دل خود مالکیت و سهامدار چند شرکت سیمانی می باشد این سهم سیمانی با عبور از قیمت های ۲۵۰۰ تومان تا سطوح ۲۸۰۰ و ۳۲۰۰ تومان صعود خواهد کرد

پالایشی ها و دوپینگ دولتی

پالایشی ها با روند مثبت همراه شده و برخی معتقدند این روند صعودی به واسطه اگهی شدن بلوک های پالایشی ها توسط دولت می باشد که سبب تغییر جو روانی بر این گروه شد ولی معتقدیم  این  گروه  بعد از اصلاح حالا به صعود فکر میکند .

شپنا با صف خرید همراه شد شپنایی که افزایش سرمایه را تایید کرده و شایعات افزایش سرمایه  از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته را داشته و می تواند به سمت قیمت های ۵۶۰۰ الی ۶۰۰۰ تومانی حرکت نماید

شیتران هم مثبت شد اما به صف خرید نرسید سهمی که افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی نداشته و تنها افزایش سرمایه اندکی از سود انباشته را اعلام نموده است شتران باید هفته اینده به مصاف قیمت های ۵۲۰۰ تومانی برود عرضه ها به دلیل منتفی شدن تجدید ارزیابی در سهم بالا رفته است

شبندر اما به صف خرید فرو رفت صف خرید سنگینی که این سهم پالایشی را تا سطوح ۵۸۰۰ الی ۶۲۰۰ تومان بالا خواهد برد شبندر وضعیت خوبی پیدا کرده و عرضه سهامش در قالب صندوق دولتی می تواند سهم را در موقعیت خوبی قرار دهد

 

سرمایه گذاری های دلاور

در سرمایه گذاری ها روند صعودی ادامه دارد این گروه با رشد همراه صدر نشین بازار شده اند سهامی که تحولات خوبی داشته و روند صعودی قوی دارند

صبا تامین با رشد قیمتی و صف خرید به صعود خود ادامه می دهد این سهم تا قیمت های ۴۶۰۰ تومانی جای صعود دارد صبایی که وضعیت سود سازی خوبی داشته و  همچنان در فروش سهام موفق و سودهای خوبی شناسایی می کند همین گزارشات در سهم سبب شده تا صبا در موقعیت خوبی قرار بگیرد و صعودش ادامه دار باشد در این  سهم دوباره از محل فروش امین هم  سود شناسایی کرده است  صبا از محل فروش امین ۲۱۹۲ میلیارد ریال سود شناسایی کرده است .

وصندوق هم با صف خرید به رشد خود ادامه می دهد سهم پس از اصلاح و رسیدن به کف قیمتی ۲۰۰۰ تومانی برگشت خوبی زده و به سمت قیمت های ۲۶۰۰ تومان روانه شده است سهم اهداف قیمتی ۳۰۰۰ تومانی را در صورت شکست و عبور از این سطوح قیمتی خواهد داشت

در غدیر هم سهم وضعیت خوبی دارد سهمی که صف خرید سنگین خود را حفظ و رشد قیمتی به سمت سطوح ۲۵۰۰ تومان را دارد این سهم تارگت قیمتی بیشتر در سطوح ۲۸۰۰ تومان را هم دارد غدیری که هم ان ای وی بالایی داشته و هم در دل خود سرمایه گذاری های خوبی به خصوص در بخش غیر بورسی دارد

شستا هم امروز برای کنفرانس ۵۰% متوقف شد  به نظر خوش شانس هم  هست و احتمالا  یکشنبه  یا دوشنبه باز می شود  .

پتروشیمی ها و پتانسیل های زیر پوستی

در پتروشیمی ها شاهد نوسانات مثبت سهام این گروه بودیم همچنان پتروشیمی ها با پتانسیل رشد قیمتی خوبی همراه بوده و با این دلار در وضعیت خوبی به سر می برد

در پتروشیمی پارس ثابت ماندن نرخ دلار در کنار رشد قیمت محصولات سبب شد تا این سهم مهمان صف خرید خوبی شود سهمی که تارگت ۱۸ الی ۲۰ هزار تومانی داشته و با رشد قیمتی خوبی همراه خواهد شد به نظر می رسد کم کم دوران گزارشات مثبت این پتروشیمی فرا برسد در این  سهم خبر رسید  که طبق شنیده های موثق تغییر نرخ ضرایب در پتروشیمی پارس به سال ۱۴۰۰  موکول شد و در سال ۹۹  و نیمه اول ۱۴۰۰ با همان نرخ سابق لحاظ می شود

در شیران همانطور که اشاره داشتیم سهم در محدوده قیمتی ۳۸۰۰ تومان با هدف قیمتی ۴۶۰۰ تومان روند خوبی ساخته است شیرانی که به زودی خبرهای خوبی از سهم به گوش رسیده و همچنان فروش سهام شپنا و سایر سرمایه گذاری های این شرکت سود سازی بالایی را برای شیران به همراه خواهد داشت

اریا ساسول با صف خرید و عرضه های قطره چکانی به سمت تارگت ۲۰ هزار تومانی در حرکت می باشد این سهم به دلیل داشتن طرح توسعه و توان سود سازی بالا با اقبال بازار همراه شده و قیمت های ۲۰ هزاتر تومان شاید بتواند سبب افزایش عرضه ها در سهم شود

شپدیس هم  بد نیست و اصلاحیه نرخ خوراک  برای سهم  اتفاقات خوبی را رقم می زند شپدیس در تیر گزارش خوبی داشت و ۷۹۷۵ میلیارد ریال فروش داشته است سهمی که ۱۹۱ هزار تن اوره با نرخ ۳۲,۷۱۸,۴۸۹ ریال صادر کرده و به نظر شرایط خوبی در صادرات داشته است

قرن هم در این گروه  بد نیست  سهم با عرضه یکی از زیرمجموعه ها در مهر گویا تحولات خوبی را رقم می زند این  سهم  را زیر نظر داشته  باشید

چهارگوشه بازار

ثنوسا پس از شفاف سازی در خصوص زمین های نوسای کیش و قرارداد در این خصوص با صف خرید بازگشایی شد به نظر می رسد ثنوسا به سمت قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومانی پیشروی کرده و با این صف خرید و خبر خوب بازدهی خوبی به همراه داشته باشد

در ملی مس هم شاهد صف خرید خوبی بودیم فملی می تواند باردیگر به سقف قیمتی ۳۶۰۰ تومانی بازگردد سهمی که با پتانسیل های بنیادی بالا که هم ارزش جایگزینی بالایی داشته و هم توان جهش سود سازی خوبی دارد این سهم کف قیمتی ۳۰۰۰ تومانی را بسته و ریسک کمی دارد سهم هم اصلاح خوبی کرده و هم نموداری جالب است و البته  بنیادی سهم نیز مثبت است

کاغذ پارس با صف خرید اما حجم معاملات سنگین همراه شد شنیده می شود به زودی خبر افتتاح طرح توسعه ظروف کاغذی شرکت منتشر خواهد شد چکاپایی که با این نرخ دلار سود سازی بالایی خواهد داشت و پس از اصلاح در موقعیت رشد قیمتی خوبی با اهداف ۱۲۵۰ و ۱۴۰۰ تومان قرار گرفته است

فاسمین را  زیر نظر داشته  باشید  سهم  شرایط خوبی را گرفته و به غیر از تحولات بنیادی بحث تجدید ارزیابی نیز مطرح  شده است

در سوی دیگر با  تحولات خاصی در رنیک مواجه ایم  رنیک در تیر ۹۰۲ میلیارد ریال درامد داشته و عدد خوبی بوده است   و در مجموع ۴ ماهه  ۲۸۴۲ میلیارد ریال درامد داشته است

رمپنا خوب اصلاح کرده بود و سهم  برگشت به نظر فضای خوبی را داریم سهم میتواندپس از اصلاحات اخیر مورد توجه بازار باشد

های وب امروز یک  قرارداد جدید  رو کرد  و سهم  شرایط خوبی را در پیش میگیرد به نظر های وب تحولات خوبی را دارد سهم  یک خبرخوب اعلام کرده است که   از بابت صورت وضعیت های تایید شده قرارداد uso1 مربوط به سال های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ مبلغ ۳۶۲  میلیاردریال تعدیل به صورت قطعی محاسبه شده است و این اثر خوبی در سهم دارد  .

حفاری شمال امروز با این گزارش ماهانه و نمودار اخیر خوب مثبت شد  حفاری در تیر بهتر بوده و ۵۴۹ میلیارد ریل درامد داشته و جمع درامد ۴ ماهه به ۱۶۳۹ میلیارد ریال رسیده است

باما در منفی هاست  به نظر سهم یک اصثلاح خوب کرده و باردیگر در قیمت های ۲۴تا۲۶  با  یک خبر برمیگردد و غافلگیر میکند

ومعادن در بین معدنی ها  ارزش ذاتی خوبی دارد و همین امر امروز سهم  را مثبت کرد   NAV هر سهم ومعادن ۳۰۳۶۰ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۵۸ درصد می باشد.

مادیرا  را امروز بسیار خوب خریدند سهم را  زیر نظر بگیرید  شاید ناگهان  اخباری از افزایش سرمایه  رو کرد ولی یک چند روزی احتمالا اصلاح خواهد کرد

بترانس استراحت میکند ولی بموتو  شرایط خوبی را دارد  بموتو تیر خوبی داشت و ۱۲۲۹ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ فروش ۴,۷۷۵,۶۲۳ ریال است .
در خرداد ۹۲۷ میلیارد ریال و نرخ فروش ۴,۴۷۷,۰۷۵ و اردیبهشت ۱۲۶۴ میلیارد ریال فروش داشت نرخ فروش ۴,۳۷۰,۶۷۲ ریال است .
جمعا۱۰ ماهه ۸۳۰۸ میلیارد ریال فروش داشته است.

امروز افق هم مثبت بود  سهم  گزارش خوبی را داشته است و احتمالا در ماه های پیش رو بهتر هم می شود در افق در ماهانه ها بسیار مهم است
در فروردین ۸۳۴۷ میلیارد ریال فروش داشت در اردیبهشت این عدد ۹۱۶۷ میلیارد ریال و خرداد ۹۳۸۰ میلیارد ریال شد و تیر ۱۰۹۷۶ رشد کرد . ۴ماهه ۳۷۸۷۲ میلیارد ریال داشته است . در مدت مشابه این عدد ۲۲۰۱۸ میلیارد ریال بوده است.

کخاک هم امروز خوب مثبت شد  سهم  افزایش سرمایه دارد و به نظر گزارش های خوبی هم می زند در این  سهم خرداد ۳۰۶ میلیارد ریال شده و نرخ فروش ۱۶,۰۱۱,۴۷۶ ریال . در تیر این عدد ۳۰۸ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش ۱۴,۳۶۷,۴۵۲ ریال جمعا۴ ماهه ۱۰۴۶ میلیارد ریال فروش زده است مدت مشابه ۶۳۸ میلیارد ریال بوده استکخاک ۳ ماهه جالبی داشت و سهم با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریالی ۱۹۶۱ ریال سود محقق کرده است که بیش از ۲ برابر مدت مشابه سالقبل است . سهم ۶۱۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۸۰میلیارد ریال سود خالص دارد . ۳ ماهه ۴۶۷ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی شناسایی شده است

وخارزم هم امروز روز مثبتی را  ثبت کرد  طی روزهای گذشته  سهم  سود های خوبی را  شناسایی کرده و به  زودی شفاف سازی میدهد ولی به سهم  با دید نوسان  نگاه  کنید ومهان  وتوسم وصنعت هم  با همین دید جالب هستند