گزارش بازار امروز چهارشنبه ۴تیر۹۹ 

اصلاح ساعتی و بازی جنگا  ! 

امروز بازار روز خاص و پرچالشی را داشت  . فارغ از بحث اصلاح  ساعتی بازار و انچه  داشتیم  به نظر مشکلات  ساختاری و سیستم  معاملات  کم کم دارد  به جاهای رعب آوری کشیده می شود و انگار گویی ریسک های مختلف کنار رفته و این  ریسک  شده  بزرگ ترین  ریسک و چالش بازار ! نمیدانیم  حتما  در حال  برطرف کردن موضوع هستند ولی واقعا  شرایط عجیب است  و انگار نمی شود کاری کرد  … بگذریم  به هر حال امروز بازار با کاهش لشکر فروشنده ها  مواجه  بود و انقدری که فکر میکردیم  قدرتمند  نبودند .

بازار امروز به نظر درس های خاصی برای سهامداران  داشت  ابتدا کمی مردد  اغاز کرد و کمی هم منفی ولی خیلی زود موج  خرید  بازار را  فرا گرفت و البته  فروشنده ها هم  امروز محدود  بودند  . اصلاح و دست به دست  شدن و حجم خوردن یکی از مهم ترین اتفاقات  بازار امروز بود  .

یکی از مزیت های کرونا این بود که حداقل بازی های متعددی را در این دوران تجربه کردیم در دوران کرونا با دوستان بازی را انجام میدادیم به نام جنگا ! بسیار حساس و پر استرس و خاص !  که البته همه به آن اشراف دارند و  آشنا هستند سازه اولیه محکم و مکعبی شکل از مکعب های چوبی که روی همدیگر گذاشته می‌شود و بالا می‌رود و هر کسی یک مکعب از پایین برمیدارد و به بالا اضافه می‌کند و سر اخر کسی که یک گام اشتباه بردارد با ریزش هر چه  ساخته مواجه می شود …  کسانی که از بیرون نگاه می‌کنند یا حتی بعضی اوقات خود بازیگر پیش خود می‌گوید این یکی را که بکشم ، می ریزد و این دیگر حرکت آخر است اما میبینی که ممکن است این اتفاق نیاتد و باز روز دیگر و گام دیگر …
انگار این بازی در بازار در حال تکرار شدن است منتهی با کمی تفاوت . مشاهده می‌کنیم که برخی هر روز دنبال ریزش بازار هستند چرا که این این شاکله را لغزان و سست می‌بینند . یا در واقع به ان  اعتقادی ندارند  . شاید این  برج چوبی نامرتب و نا منظم و بد  شکل بالا  رفته و از دید بسیاری شکل و فرمی که این سازه چوبی گرفته خیلی جذاب نباشد و یا حتی آماده ریزش هم باشد اما اتفاقاتی می تواند پایه ها  و اطراف این ساختار را محکم نمایند به نظر حقیر اصلاح مقطعی بازار و گزارش های خوب بنیادی همانند دو دیوار و یا دو سطح خاص کنار این برج  دراز و ناهمگون قرار گرفته و باعث خواهد شد تا ریزش اگر هم اتفاق بیفتد هدفمند محدود و قابل برگشت باشد . از همین روست که مدام تاکید می‌کنیم اصلاح  و دست به دست  شدن و حجم خوردن و در کنار ان  بنیاد سهم ها مهم است  !  شاید اگر هر دو روز بالا رفتن یک روز اصلاح یا یک روز درجا زدن یا یک روز حجم خوردن را داشته باشیم  اتفاق خوبی باشد که  پایه های این  جنگا  را  محکم تر میکند  .
البته  شکل دیگری هم داریم  …  همین بازی را تصور کنید که اگر سرعت رشد این سازه بی دقت و زیاد شدو به شکل لغزان و سست و بدون  گارد و محافظ بالا رفت قطعاً احتمال افتادنش هم زیاد است یا اگر شرایط بنیادی که نقش او شبیه نقش دیوارهای کنار سازه است به اندازه این برج جنگا بالا نرفت و کنار این چوبها قرار نگرفت احتمال ریزش زیاد است… از همین رو مینویسیم  اصلاح و حجم و بنیاد بازار مهم  است
و اما  بحث سوم … در ادبیات نظامی اصلی وجود دارد به نام اصل غافلگیری یعنی در زمانی که کسی فکرش را نمی کند غافلگیر شویم یا غافلگیر کنی !  به نظر روی این موضوع خیلی نباید فکر کرد ولی لازم است  بیان  شود …  اصل غافلگیری چیزی شبیه شهادت سردار سلیمانی است که  بازار ناگهان غافلگیر شد و در گرداب حوادث و اتفاقاتی قرار گرفت که تحلیل کردن آن سخت بود .  نمی توان از ترس این اصل غافلگیری خودکشی کرد آن قدر سهم نخرید که مبادا این که غافلگیر شویم  این  طرز فکر را  باید  پذیرفت ولی قبول کنید باعث عقب افتادگی از بازار خواهد شد …

حرف آخر …

یک نکته بسیار مهم  امروز رئیس جمهور در مورد  بورس حرف های بسیار خوبی زد که البته  قبل تر بسیاری از ان در همین  بخش بحث شده  بود مثلا در عرضه های اولیه و پذیرش شرکت ها  باید بسیار سریع پیش برویم حالا نه  روزانه ولی می شود هفتگی بود … در همین گزارش بود که ما پیشنهاد  قرارگاه  و یا معاونت پذیرش و عرضه شرکت ها  را در سازمان  بورس دادیم که تیمی از سازمان  با  سرعت این موضوع  را پیگیری کنند و شرکت ها اماده  شوند و  …
روزهای قبل در بخشی از گزارش بازار نوشتیم: اگر پول ها بازار ملک هم  پشیمان و سرگشته و نادم  قصد حضور  بازار سرمایه را کنند ! به نظر برای جذب این پول ها امادگی داریم ؟ نمیدانیم ولی ای کاش عزیزان مسئول در سازمان  ابزاری را  طراحی کنند که قابلیت های خرید و فروش ملک و مسکن  و یا هر چیزی که مرتبط با این حوزه است در بازار سرمایه به شکلی خاص فراهم  اید و یا صندوق های این چنینی شکل گیرد . این که  راه و چاهش چیست حتما عزیزان مسئول باید راه کار داشته  باشند ولی اگر  این راهکار ایجاد نشود خیلی جذب این  دسته از افراد که اتفاقا خود را گرگ های بازار مسکن و مالی و اقتصاد میدانند کار دشواری خواهد بود  . اگر مسیر درست  طراحی شود حضور انها  قطعی است وگرنه برای فرار از مالیات این قشر راه  فرار طراحی خواهند کرد

یک پیشنهاد … اگر دولت واقعا میگوید زمین  زیاد دارد  اراده هم دارد بسازد و خانه ایجاد  شود به نظر این وظیفه  سازمان  بورس است که  شکل و قالب ان مشخص شود . می شود وزارت مسکن و سازمان بورس همکاری را در این زمینه  آغاز کنند  به این  شکل که  همه زمین ها در بخشی در وزارت مسکن  مشخص و ارزش گذاری شده و مشکلات ان  به  سرعت  برطرف و برای ساختن و همه مجوز ها  اماده  شود بعد  به عنوان  آورده  در یک  صندوق قرار داده  شده و سهام  صندوق با  قیمت  اسمی واگذار شود  . البته  تابلو  این معاملات  باید با تابلو  بورس متفاوت  باشد و اصلا  بازارمتفاوتی باشد  . توصیه می شود  به مانند  بورس کالا  شرکت  بورس و … یک پذیره نویسی فقط بین  املاکی ها  باشد و انها  سهامدار شوند تا خود نیز راغب باشند .می شود هزار فکر کرد و … پروژه ها و سهام  انها نیز قابلیت معامله داشته  باشد  به نظر اتفاق خاص و خوبی است و باید  رخ  دهد و این  جز معدود  راه هایی است که هم  سرمایه گذاری درست و دقیق و هدفمندی در این حوزه  صورت میگیرد  و هم عرضه  ها  زیاد می شود و یک  بازی همه جوره برد است .فراموش نکنید  شفافیت هم  بیشتر می شود و دست دولت برای مالیات هم  باز تر …

بگذریم و سراغ  بازار برویم  که امروز پر حاشیه  سود … از خرابی معاملات و هسته و آگاه و … البته اخر هفته بو دو فشار فروش بالا  و معمولا  حال  بازار چهارشنبه ها  کمی خاص است  . بگذریم  ببنیم در بازار چه خبر بود

بانک های نوسانی

در بانک ها روند نوسانی را شاهد هستیم بانک هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با رشد ارزش دارایی های خود و بعضا افزایش سرمایه همچنان در بازه میان مدت جز گروه های پیشرو خواهند بود

در بانک پارسیان سهم در استانه قیمت های مقاومتی ۳۲۰ تومان قرار گرفت شکسته شدن این سطوح سهم را تا قیمت های ۳۵۰ الی ۳۶۰ تومان بالا خواهد برد پارسیانی که گروه خودرو قصد واگذاری بلوکی سهامش را داشته و خود سهم با افزایش سرمایه و واگذاری دارایی همراه می باشد

در بانک سینا سهم در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد سهمی که حمایت ۱۲۰۰ تومانی را تجربه و از همین سطوح تا تارگت ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومان جای برگشت دارد شنیده می شود وسینا قصد تجدید ارزیابی سنگینی دارد از سوی دیگر تحولاتی که از سوی مخابرات می بیند نیز زمینه ساز رشد قیمتی سهم شود

بانک اقتصاد نوین هم میلی به کاهش قیمتی ندارد سهم حتی امروز برای برخی دقایق با روند مثبت همراه شد تراز عملیاتی مثبت و پتانسیل شناسایی سود تراز ارزی ۴۰۰ میلیون یوروییش سبب شده تا این سهم بانکی با موقعیت خوبی همراه و بتواند همچنان به اهداف قیمتی بالای ۷۰۰ تومان بیاندیشد

هلدینگ های سر فراز

در نمادهای هلدینگی شاهد رونق معاملاتی و رشد قیمتی خوبی هستیم سهامی که وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت  به نظر می رسد سهام این گروه همچنان در روند صعودی باقی بمانند

در تاپیکو سهم سعی دارد به سمت قیمت های ۱۶۰۰ تومانی روانه شود سهمی که وضعیت بسیار خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی در پیش خواهد داشت این سهم  اهداف نهایی ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی داشته و این روزها خبرهایی در خصوص عرضه سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس دارد

وتوسم امروز گزارش بسیار خوبی از فروش سرمایه  گذاری ها داشت  وتوسم هم شرایط خوبی داشته و در خرداد ۲۰۲۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است تا خرداد ۲۷۸۵۳۸ میلیون ریال سود مجامع داشته است

وصندوق خرداد خوبی داشته و ۱۴۳۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است به نظر گزارش خوبی زده و بازی خوبی را دارد

وسپه را هم  زیر نظر داشته  باشید او هم  با این  تقسیم سود خوب کچاد و گزارش اخیر می تواند  جالب باشد  وسپه کار بزرگی کرده در خرداد ۱۴۵۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است تا خرداد ۱۱۸۴۹۰۶ میلیون ریال سود مجامع محقق کرده است

 

معادن پیشتاز

در معدنی ها همچنان رشد قیمتی و ادامه صعود را شاهد هستیم با دلار ۲۰ هزار تومانی و انتظار برای رشد قیمت دلار نیمایی به سمت سطوح ۱۸ هزار تومان معدنی ها در موقعیت بسیار خوبی قرار خواهند گرفت

ملی مس به نظر می رسد قیمت های ۲۸۰۰ تومان را تاچ نماید سهمی که ۲۰ هزار میلیارد تومان طرح توسعه داشته و همچنان در مسیر رشد تولید و فروش و رشد قیمت های فروش و با توجه به ثبات نسبی هزینه های معدن توان جهش سود سازی را دارا می باشد سهم امروز گزارش خوبی را زد و یکی از گزارش های خوب بازار بود

در باما سهم همچنان در مسیر صعود قرار گرفته است خبرهای بسیار عالی که در مجمع باما شاهد بودیم دو افزایش سرمایه سنگین و جذاب و داشتن طرح های توسعه ای و خرید معادن جدید از خبرهای مثبت باما محسوب می شود

کنور نیز همچنان روند صعودی و به سمت تارگت وعده داده شده یعنی قیمت های ۴۰۰۰ تومانی در حال رشد می باشد سهم در وضعیت خوبی به سر برده و از قیمت های ۲۸۰۰ تومانی توصیه به خرید سهم داشتیم سهمیکه با افزایش ظرفیت تولید و فروش خود به خصوص افزایش ظرفیت گندله سازی هم سود عملیاتی خوبی خواهد ساخت و هم از بابت فروش سهام ومعادن سود غیر عملیاتی سنگینی شناسایی کرده است

پالایشی ها در نوک پیکان صعود

در پالایشی ها سهام این گروه همچنان پیشتاز و با رشد قیمتی بسیار خوبی همراه شدند سهامی که اوضاع و احوال خوبی داشته و همچنان به رشد خود ادامه می دهند

در شپنا تایید افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و قرار داشتن این سهم در لیست واگذاری های دولتی سبب شده تا سهم این روزها به لیدر پالایش تبدیل شود سهمی که دو تارگت اساسی ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی داشته و حالا حالاها به نظر می رسد از این سهم حمایت خواهد شد

در شبریزهم اگهی شدن بلوک ۱۷ درصدی این سهم توسط دولت برای فروش سبب شده تا شبریز با صغود خوبی به سمت قیمت های ۴۰۰۰ تومانی حرکت داشته باشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و افزایش سرمایه جذابی هم در پیش رو داشته و به همین دلیل همچنان صعود ادامه داری خواهد داشت

شتران سد قیمتی ۲۰۰۰ تومانی را هم پشت سر گذاشته وبه  سمت قیمت های ۲۴۰۰ تومانی در حرکت است سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت تا سطوح ۲۸۰۰ تومان هم تارگت دارد به نظر می رسد مشخص شدن وضعیت سهام مدیریتی شرکت و رقابت برای کسب سهام ازاد شده از سهام عدالت اقبال خوبی را در سهم رقم بزند

چهارگوشه بازار

شستا همچنان با صف خرید و رشد قیمتی به سمت سطوح ۲۴۰۰ تومانی در حرکت است سهمی که پرتفوی بورسیش با رشد خوبی همراه شده و از سوی دیگر موفق به شناسایی سود فروش سرمایه گذاری های خوبی شده است این سهم توان ادامه رشد قیمتی تا سطوح ۲۸۰۰ تومان را در صورت ادامه جو مثبت خواهد داشت گفته می شود  سیتا  با نماد  تامین  درج  شده و به زودی راهی بازار می شود و می تواند نقش مهمی در به روز شدت  پرتفوی شستا  باشد

در نماد مپنا شایعات افزایش سرمایه سنگین این شرکت از تجدید ارزیابی همچنان سهم را با رشد قیمتی همراه و صف خرید سنگینی را شاهد هستیم نکته مهم عدم عرضه سهام شرکت بوده که نشان می دهد احتمالا این شایعات صحت داشته و مپنا به سمت قیمت های ۴۲۰۰ تومانی در حرکت است

عرضه ها امروز در ایران خودرو بالا بود اما همچنان سهم صف خرید خود را حفظ کرد روز شنبه روز مهمی برای این غول خودرویی می باشد در صورتی که قیمت های ۲۶۰ تومانی شکسته شود سهم تا سطوح ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان رشد ادامه داری خواهد داشت شنیده می شود سود سازی خوبی ناشی از واگذاری دارایی ها انتظار این سهم را می کشد خودرو  به نظر ۲ خبر مهم  را در دل خود  دارد  اول گزارش خوب بود  خودرو جهش خوبی در فروش خرداد ثبت کرد و ۲۷۱۳۱ میلیارد ریال فروش داشت
در اردیبهشت ۱۴۱۰۳ میلیارد ریال فروش داشته استسهم در خرداد ۴۷ هزار دستگاه و در اردیبهشت ۲۲هزار دستگاه فروش داشته است
در فروردین ۳۸۶۳ میلیارد ریال فروش داشت ۱۵ هزار دستگاه تولید و ۶۴۰۰ دستگاه فروش داشته است . جمع ۳ ماهه ۴۵۰۹۸ میلیارد ریال بوده است .مدت مشابه به ۲۳۰۰۳ میلیارد ریال رسیده است .  دومین خبر بحث خاص سمند است که توفانی از سود و تحقق سود داشته است  شرکت سرمایه گذاری سمند از زیر مجموعه های خودرو عملکرد جالبی داشته است و ۳ ماهه ۵۸۷۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

خساپا هم  بهنظر بد نبود ولی خودرو  بهتر بود  سهمی که در گزارش فروردین ۶۸۱۹ میلیارد ریال فروش داشت در فروردین ۱۶ هزار دستگاه فروخت
در اردیبهشت فروش به ۹۲۲۵ میلیارد ریال رسیده است در اردیبهشت ۳۵ هزار دستگاه تولید و ۲۶ هزار دستگاه فروش داشته است در خرداد فروش به ۱۰۴۴۹ میلیارد ریال رسیده و ۲۸ هزار دستگاه فروش داشت جمعا ۳ ماهه ۲۶۴۷۷ میلیارد ریال فروخته و مدت مشابه این عدد ۱۵۴۰۲ میلیارد ریال فروش بوده است

خزامیا هم  گزارش خوبی زد در فروردین با فروش ۵۶۹ میلیارد ریالی مواجه بوده. حدود ۷۰۰ دستگاه تولید کرده بود در اردیبهشت فروش به ۱۷۶۹ میلیارد ریال رسیده و خرداد ۲۷۵۷ میلیارد ریال فروش زد و ۳۱۲۰ دستگاه فروش داشته
جمعا ۳ ماهه ۵۰۹۶ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل عدد ۲۷۵۹ میلیارد ریال بود

شپاس هم  در بین  سهم های خاص گروه است سهم  شرایط خوبی در فروش گرفته ولی بازهم  باید گفت از مدت مشابه  سال  قبل کمتر است  شپاس در فروردین ۱۱۱۳ میلیارد ریال فروش داشته در اردیبهشت این عدد ۱۴۳۵ میلیارد ریال بوده است و خرداد با جهش ۲۱۵۵ میلیارد ریال فروش داشت ۳ ماهه ۴۷۰۵ میلیارد ریال بوده است . قابل مقایسه با مدت مشابه قبل نیست که ۹۹۱۸ میلیارد ریال فروش داشته است
در فروردین نرخ به ۱۸,۹۰۷,۷۱۲ ریال رسیده واردیبهشت ۱۶,۶۲۵,۷۴۲ ریال و خرداد ۲۰,۶۰۱,۹۷۰ بوده است

در بین لیزینگی ها  به نظر کمی باید مراقب بود  با  روند افت در درامد ها مواجه هستیم و البته طبیعی است  که این  طور باشد کسی قسطی نمی فروشد !! ولساپا سومین ماه نزولی را  ثبت کرد سهم در فروردین با درامد ۵۴۱ میلیارد ریالی مواجه شده و ۱۴۹ میلیارد ریال هزینه مالی داشته است .۱۰۴ میلیارد ریال نیز تسهیلات اعطایی داشته است . در اردیبهشت ۴۱۱ میلیارد ریال درامد ، ۱۴۹ میلیارد ریال هزینه مالی در خرداد ۳۶۸ میلیارد ریال درامد و ۱۳۱ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی داشت . و در نهایت ۱۳۲۰ میلیارد ریال جمع درامد و ۴۲۹ میلیارد ریال هزینه مالی تراز ۳ ماهه ۸۹۱ میلیارد ریال مثبت است

در این  گروه  رتاپ  رشد کرده ولی به نظر گزارش خوبی را در پیش دارد رتاپ روند  بسیار خوبی در فروش گرفته  و در فروردین ۹۹ نیز با فروش ۱۲۹۴ میلیارد ریالی  مواجه بوده در اردیبهشت با رشد خوب ۱۵۳۴ میلیارد ریال و خرداد  ۱۵۵۱ میلیارد ریال شد   ۳ماهه  ۴۳۸۰  میلیارد ریال فروش داشت . که ۵۰% از متوسط سال قبل بیشتر است

در بین  فولادی ها  گزارش خوب فخوز دیده نشد  فخوز در فروردین ۱۷۴۹۸ میلیاردریال فروش داشته .صادرات خوبی داشته نرخ صادراتی ۵۴,۸۱۹,۳۴۷ و نرخ داخلی ۴۵,۶۸۸,۶۰۰ ریال بوده . در اردیبهشت فروش به ۱۲۹۱۷ میلیارد ریال رسید نرخ صادراتی ۴۸,۲۸۸,۶۷۳ و نرخ داخلی ۴۳,۶۲۶,۰۵۰ ریال بوده است
در خرداد این عدد به ۱۷۶۷۸ میلیاردریال رسیده و رشد خوبی کرده است جمعا ۳ ماهه ۴۸۰۹۵ میلیارد ریال بوده . نرخ خرداد صادراتی ۵٧,٢٣٧,۵٨٠ و داخلی ۵٣,۶٠۵,۶٠۴ ریال است

فسپا هم  شرایط خوبی را دارد  ولی فخوز بهتر بود فسپا در فروردین با فروش ۱۷۲ میلیارد ریالی مواجه شده سهمی که بیش از۲ هزار تن با نرخ ۸۲,۰۸۸,۲۶۳ ریالی فروخته است اردیبهشت با فروش ۱۲۹۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش ۸۳,۱۹۸,۶۴۰ ریال بود خرداد ۱۳۳۸ میلیارد ریال فروش زد و نرخ فروش با رشد ۸۷,۵۲۴,۰۲۲ ریال بود  جمعا ۳ ماهه ۲۸۰۳ میلیارد ریال فروش زده است .مدت مشابه ۱۹۷۷ میلیارد ریال بوده است

 

حفاری امروز بلوک های جالبی را جابجا کرده است و به نظر می تواند جالب باش در مورد  حفاری باید  کمی صبور بود ولی نوسان در سهم مهم است

در بین  فولادی ها هرمز را نیز باید  زیر نظر گرفت  گزارش خوبی داشته است هرمز در فروردین ۵۳۶۱ میلیارد ریال فروش داشته است . مقدار فروش ۱۰۶,۵۹۴ و نرخ فروش ۵۰,۲۹۸,۰۴۷ ریال بوده است در اردیبهشت کمی کاهش داشت ۳۵۷۵ میلیارد ریال فروش با نرخ ۴۹,۱۸۱,۷۹۵ ریال بوده است .
در خرداد با فروش خوب ۷۷۷۵ میلیارد ریلی مواحه بوده نرخ فروش ۵۲,۳۳۵,۴۹۲ ریال و ۳ ماهه ۱۶۷۱۲ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه این عدد ۱۴۷۹۲ میلیارد ریال بوده است