گزارش بازار امروزسه شنبه ۲۰اسفند ۹۸
بگو برمیگردی ؟!
امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که ضعف تقاضا نسبت به دیروز در بازار کمی بهبود یافته بود و عرضه ها هم کنترل شده تر رفتار میکرد ولی به نظر نمی توان این موضوع را نادیده گرفت که عرضه اولیه های بزرگی چون زکوثر و اریا ساسول و ساوه که بیش از ۴ هزار میلیارد تومان پول لازم دارد در راه باشد و بازار بدون واکنش خاصی حرکت کند … به هر حال کمی هم بازار را قلقلک میدهد ! . امروز تقریبا روشن شد که جنس ریزش و اصلاح این بار کمی از دفعات قبل متفاوت تر است اگر قرار بود به مانند دفعات قبل باشد ۹:۳۰ امروز که بازار جمع وجور شد باید از قرمز به سبز می رفیم ولی این طور نشد و حتی بعد از بهتر شدن دوباره جو منفی به سراغ بازار امد که در این موضوع چند اتفاق دخیل است . قبل از هر چیز اثرات عرضه های اولیه دخیل بود که مفصل در مورد ان صحبت میکنیم . اخر اسفند بودن و فشار عرضه نیز موثر بوده که هر چه به پایان سال نزدیک تر شویم این موضوع نیز کمتر می شود ولی به نظر انچه پایدار تر و عمیق تر و موثر بود تغییر برخی عوامل بنیادی از نفت تا شرایط فلزات بوده که این موضوع از دیشب تا امروز کمی بهبود داشته ولی هنوز به نقاط عالی برنگشته و بعید است به این راحتی برگدد ولی به هر حال بازار با ریزش اخیر بخشی از ان را در قیمت ها لحاظ کرد و با برگشت فلزات می توان این جو منفی را که از این موضوع ریزش های جهانی ناشی شده بود کمتر دید .
برخی چارتیست ها معتقدند جنس ریزش این بار جدی تر و واقعی تر است و چون شرایط بنیادی هم همراه ان است احتمال افت تا محدوده ۵۰۵ هزار هم می رود ولی دیگر ان نقاط کف افت شاخص بوده و افت بیشتر بعیداست به نوعی بازار هم نشان میدهد برای دو روز چهارشنبه و شنبه کمی روزهای متعادل تری را داریم بعد بازار ارام میگیردو سپری می شود و دوباره به مدار خود بازمیگردد . به هر حال یک نکته را باید پذیرفت طی مدت اخیر زدیم و رقصیدیم و نوشیدیم و چرخیدیم و خلاصه بازدهی بازار سرمایه در عین رکود اقتصادی از همه بازارها بالاتر بود شاید کمی استراحت غیرمنطقی هم نباشد و اتفاقا این استراحت را به فال نیگ میگریم چرا که پتانسیل بازار برای رشد راند بعدی ذخیره شده و جمع می شود و اماده حرکات قوی تر در فصل مجامع می شویم . پس از این اصلاحات نباید ترسید …
یک نکته … روزهای قبل و شاید خیلی قبل تر از اهمیت عرضه های اولیه میگفتیم که باید در بازار شدت بگیرد نمیدانیم دیگر چقدر باید حرف بزنیم و بگوییم این یک بازی برد برد است . نیاز نیست این طور محدودیت گذاری نوسان و حجم مبنا را داشته باشید … جریان پول میتواند با این عرضه های اولیه نمیگوییم به طور کامل تا حدودی کنترل شود همین چند عرضه اولیه را ببنید ۴۰۰۰ میلیارد تومان جریان پولی قرار است از دل بازار جمع شود وسمت بنیاد شهید و هلدینگ فارس و ساتا و تامین برود . همین ۴ قلم مگر کم مشکل دارند ؟ فارس با بخشی ازاین پول بیدبلند را سرو سامان میدهد . ساتا و بنیاد شهید که مظلوم ترین قشرهای جامعه را پوشش میدهند با این پول ها می توانند جبران بخشی از کسری بودجه و خدمات را داشته باشند بازهم تکرار میکنیم این یک بازی برد برد برای همه است ای کاش یکی پیدا شود اهمیت آن را در گوش این دولتمردان زمزمه کند و بدانند که با اولویت قرار دادن بازار سرمایه میتوان نقدینگی را اینجا خوب به رقص دراورد و از دیدن ان لذت برد … همه هم خوشحال باشند و از همه مهم تر برنده .
اما امروز بعد از ظاهر خاصی است روزهای قبل در مورد اتفاقات و حاشیه ها بحث شده بود ما هم برحسب وظیفه پیشنهاد هایی را داده بودیم که محدودیت ۳% تا ۱۵ فروردین یا نهایت ۳۱ فروردین یکی از انها بود ولی تاکید میکنیم و با شدت هم تاکید میکنیم این چاره کار نیست باید اقدامات مهمی انجام شود که دیروز بخش هایی از ان بیان شد برگشت دوباره سود و پیش بینی سود ، برداشته شدن محدودیت های سهامداری و کد گرفتن و … ، طبقه بندی بازارها که این یکی از مهم ترین انهاست . چرا باید معاملات سهم افتابه سازی با سهم های بزرگ و روشن و شفاف بازار یکی باشد به نظر نه در کوتاه مدت در همین مدت ۱ ماه باید نشست و فکری کرد طرحی را پخته کرد و همه جانبه بررسی کرد و بازهم تاکید میکنیم از ۲۰ الی ۳۰ نفر از بزرگان بازار نظرخواهی شود و چکش کاری شود بعد رونمایی گردد . نکته دیگر نمیدانیم چرا عزیزان در بورس و سامان خود را انقدر تافته جدا بافته از همه میدانند به نظر برای راهبرد هدایت بازار باید از بدنه خود بازار کمک گرفت . بارها این پیشنهاد عرض شد چرا از ظرفیت کانال ها و فضای مجازی فعلی برای اموزش و تشویق و تبلیغ اموزش استفاده نمیکنید اصلا چرا بورس با این همه بودجه و کارمزد به فکر راه انداز یک تلویزیون اینترنتی نیست که آموزش و اخبار از دل ان بیرون بیاید . چرا کلیپ های ۴ الی ۵ دقیقه ای اموزشی درمورد هر مطلبی ساخته نمی شود ؟ این پیشنها از قول کانال بتاسهم و ۵ الی ۶ کانال معتبر و پرمخاطب دیگر مطرح می شود که همه گونه همکاری بدون هیچ چشم داشتی برای گسترش فرهنگ آموزش و یادگیری و تشویق مردم به حضور در بازار را مطرح میکنیم منتهی در طرف مقابل انگار انگیزه ای بابت این موارد نیست ؟! صرفا با چکش و دستور نمی شود بازار را هدایت کرد کارهای زیربنایی لازم دارد .
و اما نکته اخر … امد چرخ نچرخید و اوضاع همینطور به هم ریخت و این به هم ریختگی فعلا ادامه دار شد از کرونا بگیر تا عوامل دیگر به هر حال وضعیت بازار را خراب کرد چه باید کرد ؟! تکلیف چیست ؟ . دیروز اخر مقدمه گزارش بازار عرض کردیم یک اصل باید وجود داشته باشد تا به امروز بورس زنده بود به پول ! بی تعارف جریان پول بود که نفس بورس بود و او را هدایت میکرد به هردلیلی تاکید می شود به هر دلیلی این جریان پول نباید از بازار فاصله بگیرد … این یک اصل را عزیزان تصمیم گیر هم باید بشنوند که اگر قصد ارامش سایر بازارهای را دارید باید همچنان بازار سرمایه برای پول های سرگردان جذاب باشد . چیزی که امروز ما اینجا بیان میکنیم سیاستمداران و اقتصاد دان های دیگر کشورها عمل میکنند ! تازه کسانی که در مهد سرمایه داری هستند در مواقع لزوم به بازارها پول تزریق میکنند . صندوق توسعه طی این مدت عملکرد خوبی داشته ولی اقای رئیس همتی که برای بازار اهمیت ویژه ای قایل است و روز جمعه بیانیه میدهد باید اماده باشد تا خط اعتباری برای این صندوق جهت خرید و تزریق احتمالی پول باز کند . امیدواریم هیچ وقت کار به انجا نکشد ولی به نظر اگر لازم شد باید جریان حمایت از بازار به شکل جدی به عنوان یک سناریو مهم چیده شود هم معنوی و هم مادی …
حرف اخر را بگوییم و سراغ بازار برویم شرمنده بسیاری از عزیزان هستیم که طی ۲ هفته گذشته از ما خواستند دو نکته را به عرض مدیران سازمان بورس و شرکت بورس برسانیم اولی خرابی سیستم بود که دیگر تقریبا زبان ما هم مو دراورده و بسیاری از سهامداران گلایه دارند و دومی بخشی از بدنه کارگزاران هستند که از این هجوم مردم به کارگزاری ها و بیماری کرونا وحشت دارند . انصافا این روزها شعب کارگزاری ها از بانک ها شلوغ تر است نمیدانیم وظیفه ما انتقال پیام این عزیزان بود بهتر است با غیرحضوری و مجازی کردن برخی امور بستر عدم حضور افراد را فراهم کنید به داد این بندگان خدا برسید که استرس این بیماری این روزها از استرس خود بازار بیشتر شده …
و اما سراغ بازار امروز برویم که با رشد نفت و بازارهای جهانی امیدوار آغاز کرد و رفت که برود و بهتر شود و در ۱ ساعت اول هم شرایطخوبی داشت ولی بعد رفته رفته فضای عرضه بیشتر شد و شرایط کمی پر عرضه دنبال شد و فشار فروش گرفت که به نظر با توجه به جلسه امروز و تحولات مثبت بازارهای جهانی فردا قیعا روز بهتری است
و اما بازار …
پتروشیمی ها همچنان در مسیر اصلاح!!!
در نمادهای پتروشیمی اصلاح قیمتی ادامه دار سهام این گروه کماکان ادامه داشته و شاهد افت و کاهش قیمتی هستیم حتی برگشت نسبی قیمت های جهانی نفت هم امروز بر پتروشیمی ها چندان اثر گذار نبود در برخی شنیده ها به گوش میرسد برخی محموله های پتروشمی روی اب مانده و کمی با چالش مواجه شده از همین رو امار اسفند احتمالی برخی از این محموله ها خیلی رو به راه نیست ولی باهم بد نیست .
صف فروش شپدیس پابرجا اما این صف فروش سنگین نبوده و انتظار متعادل شدن سهم در قیمت های ۲۸۰۰ تومانی را داریم در صورت عدم افت قیمت های جهانی اوره سهم تا سطوح قیمتی ۳۲۰۰ و ۳۵۰۰ تومان جای برگشت را داشته و به دلیل چشم انداز سود سازی بالایش مورد توجه می باشد
شیران که بلوک مدیریتیش در قیمت های بالای ۲۲۰۰ تومان اگهی و به نظر می رسد این بار به فروش برسد با روند متعادلی همراه شد شیران وضعیت بنیادی خوبی داشته و با توجه به سود سازی خوبی که دارد و گزارش ۳ ماهه و افزایش سرمایه جذاب و حالا هم معامله بلوک مدیریتی جز سهام کم ریسک بازار محسوب می شود
زاگرس به سمت حمایت ۷۶۰۰ تومان به راه افتاده است سهمی که ترس بازار از کاهش شدید قیمت های جهانی متانول سبب شده تا صف فروش و عدم حمایت جدی در سهم شکل بگیرد زاگرسی که درانتظار مشخص شدن روند قیمت های جهانی متانول می باشد اگر قیمت متانول افت زیادی نداشته باشد می توان به برگشت روند این سهم خوشبین بود
در این گروه پارس هم شرایط خوبی دارد به خصوص با این عرضه آریا ساسول سهمی که گفته می شود فردا و به روایت دیگر دوشنبه هفته بعد راهی بازار می شود و گزارش ۹ماهه را هم روی کدال گذاشت تا کم کم برای عرضه در این هفته یا هفته بعد آماده شود سهمی که در ۹ ماهه ۶۸۰۱ ریال سود محقق کرده و عدد ریالی تحقق سود ۳۱۱۷۴ میلیارد ریال است و به نظر ۴۲۰۰۰ میلیارد ریال سود محقق کند حوالی ۹۰۰۰ ریال سود داشته باشد و قیمت احتمالی عرضه نیز حوالی ۶۵۰۰۰ ریال باشد . به نظر این عرضه برای پارس یک خبرخوب و هدف قیمتی سهم را ۱۰۰۰میکند و بازی به نظر ادامه خواهد داشت .
سرمایه گذاری های خاص!!!
در سرمایه گذاری ها تلاش برای متعادل شدن روند این شرکت ها ادامه و حتی در این بین برخی نیز معاملات بهتری را شاهد بودند
وصنعت به دلیل صف خرید شکلر از یک سو و شایعالت سود سازی بالا از سوی دیگر با رشد قیمتی همراه شد این سهم به نظر می رسد سعی دارد به سمت قیمت های ۵۶۰ الی ۶۰۰ تومانی حرکت نماید اگر شرایط بازار مثبت شود وصنعت می تواند مهمان صف خرید شود گفته می شود سهم ۲۷۰۰ ریال سود در ۱۲ماهه محقق میکند و گزاش های خوبی دارد
ونیکی دیگر گزینه خوب بازار است در قیمت های زیر ۱۰۰۰۰ ریال عالی است . وتوسم هم شرایط خوبی دارد امسال نیز بالای ۸۰۰ ریال دارد و این امر باعث رشد قیمت سهم می شود وتوسم در بهمن ۱۳۵۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته به نظر بازی خوبی را در این سهم نیز خواهیم داشت
در سوی دیگر تاصیکو نیز با ۸۰۰ ریال سود یکی از گزینه های خوب بازار است سهم را زیر نظر بگیرید منفی های امروز برای خرید بد نیست
در اخر باید سراغ وبوعلی رفت که شناسایی سود خوبی داشته شناسایی ۶۳۶ میلیارد ریال سود از محل واگذاری تعداد ۱۵میلیون سهم از سهام شرکت تولید نیروی برق دماوند که به نظ بوعلی هم با دید نوسان یکی از سهم های خوب بازار به شمار می رود .
در سرمایه گذاری خوارزمی هم حمایت های ۳۶۰ تومانی عمل کرده و سهم با برگشت روند همراه شد به نظر نمی رسد خوارزمی افت بیشتری را تجربه نماید سهمی که در صورت برگشت قیمت سطوح ۴۰۰ تومان را به عنوان هدفش در پیش رو دارد
در نماد هلدینگ خلیج فارس خبرهای مثبت در سهم اثر گذار نبوده و سهم با افت قیمتی بازگشایی شد فارس حمایت قوی ۸۲۰ تومانی را در پیش رو داشته و انتظار واکنش به این سطوح را داریم سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با عرضه سهام شرکت های زیر مجموعه با رشد ارزش ذاتی همراه شده است
غدیر و پارسان صف فروششان توی ذوق می زند بهنظر با عرضه فردای اریاساسول و رشد سود پارس کم کم نگاه ها به سمت غدیر و پارسان و فارس بیشتر می شود .
عیار معدنی ها افتاد!!!
در معدنی ها واکنش منفی بازارهای جهانی به افت قیمت های جهانی نفت سببشکل گیری روند منفی شد البته تا حدود زیادی اثرات این امر با رشد قیمت دلار نیمایی خنثی خواهد شد
در نماد کالسیمین سهم در حمایت ۲۲۰۰ تومانی با تعادل همراه و صف فروشش جمع اوری شد کالسیمینی که با این موجودی سنگین شمش روی خود توان سود سازی بالایی داره و ارزش بسیار خوبی دارد این سهم گزارش ۱۲ ماهه جذابی خواهد داشت
گل گهر اخبار خوبی را به بازار مخابره کرده است در دست دادشتن چند هزار میلیارد تومان طرح توسعه عظیم و وعده جهش سود شرکت در ۱۲ ماهه به واسطه شناسایی سود سرمایه گذاری ها سهم را با معاملات بهتری همراه ساخته است سهمی که ارزش ذاتی ۱۲۰۰ تومانی داشته و قیمت های ۹۶۰ تومان باعث جلوگیری از افت بیشتر سهم شده است
باما در مسیر اصلاح قیمتی به حمایت ۲۸۰۰ تومانی رسیده است امروز تلاش های خوبی برای جمع اوری صف فروش شد سهمی که به نظر می رسد افت قیمتی بیشتری را شاهد نبوده و فردا متعادل شود این سهم در صورت بهتر شدن شرایط بازار جای رشد قیمتی تا سقف ۳۰۰۰ الی ۳۲۰۰ تومانی را دارد سهم در گزارش ۱۲ ماهه از سود بالایی به خصوص با فروش خرد سهام فروی رونمایی خواهد کرد در مورئ باما گفته می شود با فروش کروی ها ۸۰۰۰ ریال سود را نیز می تواند داشته باشد .
گل های بهاری بانک ها!!!
در بانک ها وضعیت برخی سهام این گروه متفاوت بود و با روند مثبت بسیار خوبی به معاملاتشان ادامه دادند بانک هایی که تحولات درونی خوبی داشته و معاملات پر رونقی را تجربه می کنند
بانک سامان همچنان پیشتاز است این سهم با رشد قیمتی به سمت سطوح ۶۰۰ الی ۶۲۰ تومانی حرکت می کند این سهم بانکی اوضاع و احوال خوبی داشته به دلیل قرارگیری در صدر تبادلات مالی با کانال دارو و غذا با اقبال همراه شده است
در بانک پارسیان سهام اوپال هم برای فروش اگهی شد ظاهرا فولاد مبارکه خریدار این غول سنگ اهنی از مجموعه بانک پارسیان می باشد وپارسی که رشد قیمتی بالایی داشته و به مقاومت ۵۶۰ تومانی رسیده است فروش اوپال کل مجموعه را با تحولات جدی همراه می سازد به نظر سهم با شرایطی که دارد و فروش این بلوک و افزایش سرمای می تواند بازهم جالب باشد .
بانک پاسارگاد اما به حمایت ۳۲۰ تومانی رسید سهمی که بحث فروش دارایی و سهام شرکت های زیر مجموعه را داشته و در صورت فروششان می تواند رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید ظاهرا فروش سهام ومعادن در سهم جدی بوده و فروش این بلوک سود خوبی برای وپاسار به همراه خواهد داشت سهم کف حمایتی ۳۲۰ تومانی را بسته و توان برگشت مجدد به سمت هدف ۳۵۰ تومان را دارا می باشد
چهارگوشه بازار!!!
هلدینگ شوینده صنایع بهشهر به واسطه جو مثبتی که بر شرکت های زیر مجموعه شکل گرفته و افزایش تقاضای بالا برای محصولات شوینده و ضد عفونی کننده با اقبال و رشد قیمتی خود را به سطوح ۳۳۰۰ تومان رساند شکسته شدن این قیمت ها می تواند این سهم را تا قیمت های ۳۶۰۰ تومان هم بالا ببرد
پاکشو این روزها عجیب است سهمی که ارزش بازار عجیبی گرفته ولی به نظر با دید میان مدت و افزایش سرمایه شاید دوباره برخی سراغ سهم بروند
پاکسان هم بیشتر پروژه بازی ست ولی در کل گزارش اسفند این سهم ها عالی می شود در قرن جز معدود سهم هایی است که توصیه به حضور در صف داریم در کنار انها شکلر هم فردا اگر وصنعت بدهد و تمام شود بازی جدیدی روی شکلر اغاز می شود که می تواند جالب توجه باشد .
سایپا امروز حسابی حمایت شده و یک روز خوب را پشت سر گذاشت سهم تلاش زیادی داشت تا قیمت های ۳۰۰ تومان را از دست ندهد و در این راه نیز موفق ظاهر شد دعوت سهامداران به مجمع افزایش سرمایه احتمال صدور مجوز در این خصوص را تقویت کرده است در این گروه هم زامیاد و هم خبهمن از نظر نموداری جای خوبی هستند
دارویی فارابی که تحولات بنیادی را شاهد و فروش شرکت رشد بالایی را تجربه می کند با نوسانات منفی اما ارامی همراه شده است این سهم دارویی سود بسیار عالی را در ۱۲ ماهه به همراه خواهد اورد از سوی دیگر برنامه افزایش سرمایه خوبی نیز در انتظار سهم می باشد فارابی که برگشت به قیمت های ۵۶۰۰ تومانی برای سهم محتمل به نظر می رسد در این گروه با دید میان مدت تیپیکو هم شرایط خوب و عالی را دارد و یکی از سهم های خوب بازار است
در بین گروه روی بافق صف فروش بوده به نظر بافق هنوز برای متعادل شدن کار دارد ولی روی باما و فاسمین و کروی می شود حساب کرد
تاصیکو هم یکی از شرکت های خوب گروه است که سود ۸۶۰ ریالی را گویا دارد و به نظر این سود حتی ممکن است بیشتر هم محقق شود در مورد تاصیکو جز سهم های خوب و به قیمت بازار است
در گروه پالایش با این رشد نفت و این شرایط به نظر می تواند فردا به مرز تعادل برسد تا شب عربستان و ترامپ نفت را خراب نکنند فردا روز خوبی برای این گروه است .
در گروه دارو امروز دشیمی و ریشمک هم باز شدند به نظر این دو نیز یک اصلاح بکنند قابلیت های خوبی برای برگشت دارند
در گروه پتروشیمی ها جم پیلن اصلاح خوبی کرده سهم را زیر نظر داشته باشید جم_پیلن در بهمن خوب بوده و شبیه دی فروخت … بهمن با فروش ۳۵۵۱ میلیارد ریالی مواجه بوده ونرخ فروش ۱۵۹,۳۹۲,۴۲۹ ریال شده و رشد خوبی کرده
دی ۳۳۴۲ میلیارد ریال فروش داشت . نرخ فروش نیز ۱۱۱,۲۳۸,۳۶۸ ریال بوده و از موجودی هم فروخته است . در اذر با فروش ۳۳۱۵ میلیارد ریالی مواجه شده و نرخ فروش نیز ۱۰۲,۰۶۶,۴۵۷ ریال است . در ابان کمی کاهش را داشت و ۲۰۸۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش نیز با افت ۱۰۳,۶۵۵,۷۱۹ ریال بود
مهر با فروش ۲۷۴۰ میلیارد ریالی و نرخ فروش ۱۰۶,۴۶۳,۲۶۶ ریال بود
در جمع فروش۱۱ ماهه ۳۰۳۴۰ میلیارد ریال فروش زده است . به نظر دی و بهمن خوبی داشته هم در نرخ هم در مقدار فروش به خصوص در نرخ بسیار عالی عمل کرده است به نظر اسفند را هم خوب بدهد ۹ ماهه خوبی می زند
در سوی دیگر پتروشیمی جم اعلام کرد ۱۹ اسفند موضوع برطرف شده و تولید به مدار برگشته است
پترول هم با این فروش های خو در ممسنی و کازرو شرایط خوبی گرفته است به نظر این سهم نیز شرایط خوبی دارد و قابلیت رشد احتمالی را گرفته است البته بین کازرو و ممسنی خود ممسنی هم خوب است
خصدرا هم این روزها مورد توجه است سهمی که گزارش ۹ ماهه خوبی داشت خصدرا در گزارش ۶ماهه حسابرسی شده ۴۰۵ ریال محقق کرده بود و در ۹ ماهه این عدد ۸۷۳ ریال سود محقق کرده که ۱۸۲% از مدت مشابه سال قبل بهتر است و عدد خوبی در صورت های مالی داشتهولی در کل سهم را بابت تحولات افزایش سرمایه می خرند
در اخر به کیسون باید اشاره کرد به نظر می تواند شرایط خوبی را داشته باشد سهم با خبر افزایش سرمایه مورد توجه قرار گرفته و برخی از شایعه افزایش سرمایه ۹۷۰% سهم صحبت میکنند . مپنا هم از نظر قیمتیو خبری می تواند یک نوسان کوتاه را داشته و شرایط خوبی داشته باشد ارزش بازار سهم هم شرایط خوبی را نشان میدهد .
امشب را باید پشت سربگذاریم شب حساسی است از بازار جهانی گرفته تا شورای عالی بورس ولی نمیدانیم چرا این بار ته دل ما به رخداد های پیش رو امیدوار است .
