گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲۷آذر۹۸
۳۵۰ رسیدیم ؛ خون دلها خورده ایم …
خدا رحمت کند استاد محمد نوری را آهنگ ایرانش را از ته دل میخواند . وقتی ان صدای محکم روی ریتم پیانو گام میزد ، وقتی از ته دل میگفت رنج دوران برده ایمم و خون دل ها خورده ایم ، هنوز هوا اینقدر تلخ و سرد نشده بود اشکی هم از غرور در چشم ادم جمع میشد … امروز در دقایق پایانی بازار شاخص ۳۵۰ هزار واحد شد و باید با صدای رسای او این مارش پخش میشد که ما برای انکه شاخص ۳۵۰ هزار شود خون دل ها خورده ایم رنج دوران برده ایم . واقعا روزهای سخت دشواری را به خصوص در همین چند هفته قبل داشتیم ولی هر چه بود بحران را پشت سرگذاشتیم و امروز در قله ۳۵۰ هزار ایستاده ایم
. حرکت چند روز اخیر بازار یک درس دیگر به بسیاری از فعالان عجول بازار داد که در یک روند خوب مثبت ، مدام نوسان نگرید و با هیجان خریدو فروش نکنید حتی هفته بعد ممکن است به هر دلیلی بازار کمی درجا بزند ولی وقتی خبرها و شرایط بنیادی خوب است نباید اسیر نوسان های مقطعی شد واقعا همین چند روز پیش برخی با چه هدفی سهم ها را با رنج های عجیب و غریب می فروختند ! نباید حداقل حافظه کوتاه مدت عزیزان اینقدر غیرفعال باشد …
ولی یک نکته در راستای بحث دیروز این است که به شکل زیر پوستی تغییر ذائقه و سلیقه بازار و گرایش به سمت سهم های بنیادی و جا مانده کمی بیشتر شده و این به خوبی به چشم می اید . تا پیش ازاین اختلاف طبقاتی و یا بهتر بگوییم شکاف طبقاتی بین سهم های کوچک و بزرگ بود . با این که سهم های بزرگ و بنیادی وضع بهتری دارند اقبال بازار به انها کمتر بوده که یک بار دلایل ان بحث شد ولی شاید طی ماه های پیش رو انتشار گزارش های بیشتر و باور این که تحول خاصی در سود اوری شرکت های پروژه محور نیست و حتی ممکن است طی هفته های اتی جریان تجدید ارزیابی هم کمی با مشکلاتی مواجه شود این سهم های کوچک را ازار دهد و در سوی دیگر انتشار گزارش های مثبت و قوی وضعیت را برای سهم های بزرگ بهتر نماید ما در دی و بهمن خاصی هستیم و احتمالا این بار عضای موسی گزارش ها بتواند این شکاف ایجاد شده را شاید کمی کمتر نماید
اما یکی از نکات مهم بازار امروز دوباره بحث جریان پول است . امروز خبری را میخواندیم که ۳۵۱ هزار نفر وارد بازار سرمایه شدند وکد اولی هستند و درواقع تازه کت تن انها رفته است ! البته خیلی از انها کد هایی است که برای عرضه های اولیه اماده شده ولی بازهم طبق قاعده قبلی باید اذعان داشت همین عرضه های اولیه نخ اول سیگار را دست این بزرگواران داده و حالا برخی از انها روزی یک پاکتی شدند و تازه استاد هم هستند و سیگنال صادر می فرمایند . به هر حال البته خوب است چیز بدی هم نیست ولی حرف ما و روی صحبت ما با عزیزان تصمیم گیر و مدیراست .
یکی از دوستان تعریف میکرد عمه ای دارد که حسابی وضع مالی خوبی دارد و از قدیم در همه جور بازاری فعال بوده از ملک بازی تا سکه از دلار تا پوند و حتی دلار استرالیا !! از سوی دیگر تعریف میکرد که شوهر عمه بزرگوار هم سپرده بازاست ! از این بانک به ان بانک برای ۱ % سود بیشتر تفریحش خلاصه همین است و برود و با کارمند های بانک صحبت کند و انها نازش را بکشند که بیا حالا سپرده بذار! ولی نه عمه و و نه شوهر عمه هیچ یک وارد بازار سرمایه نشدند ! این اواخر با اصرار دوستمان کمی عرضه اولیه گرفتند و سود خوبی کرده و ته دل انها کمی به بورس صاف تر شد ولی هیچ وقت جرات حضور جدی در بازار را نداشته و ندارند .این به نظر عمده چالش فعلی ماست عزیزان در بورس و وزارت اقتصاد باید حرف رضا مارمولک را بارها تکرار کنند که به اندازه ادم ها راه هست برای رسیدن به خدا ! بله حالا نه به اندازه ادم ها ولی برای تک تک سلیقه ها و رفتارها باید ابزار داشته باشیم تا بتوانیم این پول ها را جذب بازار سرمایه نماییم .
چرا پول عمه جان و امثال شوهر عمه که فراوان هم هستند نباید وارد بازار سرمایه شود؟ عزیزان در بورس از سیگنال فروشی و سهم داغ کردن و به قول خودشان به نوعی خر داغ کردن البته ! گلایه میکنند ولی فکری به حال افزایش عمق بازار ندارند. چرا نباید پول های سرگردان به طور غیر مستقیم جذب صندوق ها با انواع اپشن های مختلف شود . این ان چیزی است که بازار نیازدارد وگرنه وظیفه اصلی عزیزان در سازمان هشدار و تذکر در مورد موارد مختلف نیست.
باید قدر این روزها را دانست این شرایط که شاید دیگر تکرار نشود. اگر توانستیم مردم را با بازار سرمایه اشتی و اشنا کنیم بازار سرمایه را بیمه کردیم در غیراین صورت باید سال های اتی دوباره با چراغ دنبال مسیری برای جذب انها باشیم
و اما حرف اخر … امروز یک روز خاص بود فعالین قدیمی و به نوعی معامله گران تالار حافظ با این نماد نمادین سرمایه داری کشور خداحافظی کرده و راهی سعادت اباد شدند . تالار حافظ روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سرگذاشته چندین و چند رئیس جمهور را دیده ،روزهای خندان و گریان زیادی داشته است و چه خوب که امروز در اوج خداحافظی کرد و به سعادت اباد کوچ کرد . به نظر این نماد باید حفظ شود ما با این تالار و فعالان آن حسابی خاطره داریم… امیدواریم خانه جدید برای بازار سرمایه و بورس ما امد داشته باشد و بازار روند مثبت خود را پیش بگیرد .
و اما در بازار امروز چه خبر بود که به نظر اخمروز بار حرکت بر دوش سهم های بزرگ بود و از پالایشی تا بانکی و برخی دیگر خوب حرکت میکردند . نمی شود گفت روند دائمی است ولی به هر حال بازار کم کم به ارزش واقعای و سود آوری کمی وزن بهتری میدهد . البته هفته بعد گزارش های ماهانه هم کمک شایانی برای بازار است
و اما سراغ بازار برویم …
سد عرضه در برابر سیمانی ها!!!
در نمادهای سیمانی شاهد شکل گیری سد عرضه ها بودیم سیمانی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته با موج صعودی خوبی طی روزهای اخیر همراه شدند
در سیمان سپاهان سهم با روند منفی همراه شد سهمی که رشد و بازدهی بسیار خوبی بوده و استارت خود را از قیمت های ۲۰۰ تومانی زده و بیش از ۵۰ درصد بازدهی داده است سهمی که همچنان با مقاومت ۳۲۰ تومانی درگیر و هدف قیمتی ۳۶۰ تومانی دارد
در سیمان شرق سهم می رود با شکست قیمتهای ۳۲۰ تومانی همراه شود سهمی که با تثبیت در قیمت های بالای ۳۲۰ تومان هدف قیمتی ۳۵۰ تومانی را دنبال می کند این سهم وضعیت خوبی در بین سیمانی ها داشته اما همچنان با فشار عرضه های سنگین در بازار امروز همراه شد
سیمان هگمتان با نزدیک شدن به سد قیمتی ۱۲۵۰ تومانی با عرضه های زیادی همراه و به تعادل رسید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات سود سازی خوبی دارد این سهم توان رشد قیمتی تا سطوح ۱۴۰۰ تومان را نیز دارا می باشد اما فعلا سد قیمتی ۱۲۵۰ تومانی در این سهم سبب فشار عرضه ها و روند متعادل در سهم شده است سهم واقعا شرایط خوبی را دارد از نظر بنیادی
در این گروه بازار به نظر می تواند گزارش ها را ببنید و دوباره کمی تصمیم گیری کند البته همیشه سیمانی ها در فصل سرما کمی کم کار ظاهر می شوند .
حساب بانک ها شارژ شد!!!
در نمادهای بانکی روند مثبت خوبی را شاهد بودیم بانکهایی که از رشد بازار جا مانده و حالا با حمایت های صورت گرفته با رشد خوبی همراه شدند
در بانک پارسیان شایعه جدیشدن فروش بلوکی سهام این بانک توسط ایران خودرو در قیمت های عجیب شایعه ای بود که اقبال را به سهم بازگرداند به نظر می رسد وپارس در صورتی که موفق به عبور از قیمت های ۲۸۰ تومانی شود تا قیمت های ۳۲۰ الی ۳۴۰ تومان رشد داشته باشد
در بانک اقتصاد نوین علی رغم فشار عرضه های بالا سهم تا صف خرید پیشروی کرد سهمی که افزایش سرمایه خوبی از تجدید ارزیابی داشته و ظاهرا در حال کارشناسی دارایی های خود می باشد این سهم بانکی در صورتی که موفق به شکست مقاومت ۳۶۰ تومانی شود موج صعودی خوبی را ایجاد خواهد کرد
در نماد بانک پاسارگاد سهم بنیادی و سود ساز گروه نیز روند خوبی را شاهد بودیم سهم با صف خرید به جدال قیمت های ۲۴۵ تومانی می رود ارزش ذاتی سهم را رنج قیمتی ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان ارزیابی و سهم می تواند ارام ارام به این قیمت ها برسد شایعه شده سود سرمایه گذاری ها در نیمه دوم سال سود وپاسار را با تغییرات مثبت خوبی همراه می سازد
در این گروه از نظر نوسانی سامام و ملل هم خوب هستند ولی با دید میان مدت ملت و تجارت تقریبا می توان گفت گزینه های خوبی هستند
در وسینا نیز از نظر ارزش بازار شرایط خوبی را دارد و می تواند برای نوسان جالب باشد .
اخرین موج!!!
در ساختمانی ها پس از موج قوی صعودی که سهام این گروه داشتند امروز زلزله عرضه شکل گرفته و ساختمانی ها اکثرا با روند متعادلی همراه شدند
در ثتران که رشد لجام گسیخته ای را به همراه داشت سهم ترمز رشد خود را کشید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشت با دارایی های خوبی همراه می باشد اما بازدهی خوبی نصیب سهامداران شرکت شده و ثتران در قیمت های ۳۴۰ تومان عرضه های سنگینی به خود دید
در ثمسکن هم سهم با نوسانات مثبت به قیمت های ۲۲۰ تومان رسید در مقابل رشد قیمتی سهام شرکت های زیر مجموعه ثمسکن رشد قیمتی بالایی نداشته و شاید بتواند با عبور از مقاومت ۲۲۰ تومانی تا قیمت های ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومان صعود داشته باشد
ثعمرا با روند منفی همراه شد سهمی که مهمان صف فروش شده و به سمت حمایت ۳۲۰ توماین عقب گرد می کند دو حمایت اصلی سهم سطوح ۳۲۰ و ۲۸۰ تومان می باشد که در صورت حمایت می توان انتظار متعادل شدن سهم در این سطوح را داشت این سهم نیز نوسانات مثبت خوبی داشته و حالا در حال اصلاح می باشد
خودروییهای کف نشین!!!
در نمادهای خودرویی سهام این گروه کف نشین شده و اخبار و شایعاتشان تا زمانی که بلفعل نشود به نظر می رسد روند سهام این گروه همچنان نوسانی دنبال شود
خپارس با نوسانات منفی به قیمت های کمتر از ۱۶۰ تومان رسید همچنان بازار چشم انتظار یک خبر مثبت از سهم می باشد خپارسی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با اخبار خوبی همراه می باشد شاید نزدیکترین خبر سهم اگهی فروش سهام شرکت های زیر مجموعه می باشد
در نماد ایران خودرو خبر جدی شدن برنامه واگذاری سهام بانک پارسیان باز سهم را به قیمت های۱۰۰۰ تومانی بازگرداند این سهم خودرویی که لیدر خودرویها هم می باشد شایعات افزایش سرمایه ۲۲۶۰ درصدی را دارد این سهم را باید جدیتر بررسی کرد و پتانسیلهای سهم بالا می باشد
خدیزل وضعیت بهتری داشته وب ا صف خرید می رود تا با عبور از سد قیمتی ۹۲۰ تومانی مهمان قیمت های ۱۰۰۰ تومانی شود فروش های خوبی در خدیزل در حال رقم خوردن بوده و اخبار شایعات خوبی از فروش اذرماه شرکت به گوش می رسد به نظر میرسد انتظار برای سود سازی از سهم بالاتر رفته و این سهم گزارش ۹ ماهه خوبی را ارائه دهد خدیزل هم بتواند روند را حفظ کند ۹ ماهه خوبی میدهد . سهم ۲ ماهه اخیر خوب بوده و در ابان ۵۲۲ و در مهر ۳۷۹ میلیارد ریال فروش داشته است . در شهریور بد نبود و ۳۱۴ میلیارد ریال فروش زد در مرداد فقط ۲۰۱ میلیارد ریال فروش داشت و در تیر ۱۷۵ میلیارد ریال ف کته مهم خدیزل این است روند تولید کمی بهتر شده است و این اتفاق خوبی است البته از موجودی هم می فروشد .
جمع فروش ۸ ماهه ۲۶۰۲ میلیارد ریال است سهم موجودی مواد اولیه خوبی دارد در ۷ماهه گذشته میانگین ۳۷۱ میلیارد ریال بوده است . گزارش خوبی برای ۲ماهه گذشته است .
سرمایه گذاری ها پیش به سوی قله!!!
در سرمایه گذاری ها روند صعودی سهام این گروه همچنان ادامه و سرمایه گذاری ها که تنها نگاهشان به شاخص می باشد همراه با شاخص به سمت قله های جدید قیمتی رهسپار شده اند
در سرمایه گذاری خوارزمی جو مثبت بانکی ها به نوسانات مثبت سهم کم کرد سهم باید انرژی لازم برای عبور از قیمت های ۲۲۰ تومان را فراهم اورد سهمی که همچنان بازار در انتظار است تا در خصوص وضعیت معدن طلا و سرمایه گذاری در این معدن شفاف سازی از سهم داشته باشد
غدیر معاملات خوبی را به همراه داشت سهمی که می رود تا به هدف قیمتی ۳۵۰ الی ۳۶۰ تومانی خود برسد این گام اول رشد غدیر می باشد گام بعدی رشد قیمتی سهم سطوح ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومان و در گام بعدی سهم هدف قیمتی ۴۶۰ تومانی دارد افتتاح رسمی الومینیوم جنوب این غول تولید کننده الومینیوم جو روانی خوبی را در غدیر به وجود اورده است
در نماد سرمایه گذاری امید هم بر خلاف روزهای گذشته امروز حمایت خوبی را شاهد بودیم امیدی که مقاومت ۷۲۰ تومانی داشته و به این هدف قیمتی خود نزدیک شده است این سهم ارزش ذاتی بالایی داشته و تازه قیمت سهم به سطوح نزدیک ۶۰ درصد از ان ای وی خود رسیده است شکسته شدن قیمت های ۷۲۰ تومان در امید سهم را به سمت قیمت های ۸۰۰ تومانی رهسپار می کند ارزش ذاتی نهایی امید سطوح ۹۰۰ تومان است به نظر سهمی است که هم از نظر ارزش ذاتی هم سود اوری قابلیت خوبی را دارد جز ارزان ترین سهم های بازار است .
چهارگوشه بازار!!!
رکورد شکنی فروش محصولات الومینیوم ایران در بورس کالا سبب شد تا این سهم با رشد قیمتی بسیار خوبی به قیمت های ۸۴۰ تومانی برسد سهمی که به سطوح مقاومتی قوی رسیده و با فشار عرضه ها همراه شده است به نظر می رسد فایرا کم کم به پایان موج صعودی قوی فعلیش رسیده باشد
شسپا هم با اقبال همراه شده است شنیده میشود این شرکت امسال به سود ۲۰۰ تومانی خواهد رسید شسپایی که قیمت های ۱۰۰۰ تومان را پشت سر گذاشته تا به قیمت های ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تومانی برسد سهمی که ارزش ذاتی خوبی داشته اما نوسانات سهم ارام دنبال می شود به نظر در مورد شسپا و به ور کلی گروه پالایش بازار کمی بیش از اندازه منفی شده روزهای قبل نیز بارها در مورد شبریز و شبندرتوصیه به خرید داشتیم با این نرخ نیما و نرخ نفت کم کم وضع بهتر می شود .
در پتروشیمی کرمانشاه هم شایعات سود بالای ۲۰۰ تومانی جریان دارد برخی حتی از احتمال رسیدن شرکت به سود ۲۲۰ تا ۲۵۰ تومان سخن می گویند سهمی که وضعیت بسیار خوبی با رشد اخیر قیمت دلار نیمایی و رشد قیمت های جهانی اوره به سطوح بالای ۲۲۰ دلار پیدا کرده است این سهم سقف قبلی ۱۲۰۰ توماین خودرا تاچ خواهد کرد
خراسان هم امروز خوب بود خراسان در ابان با فروش ۱۰۶۹ میلیارد ریالی عدد خوبی بود و در حد مهر بود .نرخ فروش صادراتی ۲۳,۳۱۱,۱۰۷ ریال است . ۲۴,۲۳۶ تن صادر کرده در مهر با فروش ۱۲۰۲ میلیارد ریالی بد هم نبود ۲۷,۲۴۱ تن اوره صادر کرده با نرخ ۲۴,۱۴۴,۲۳۱ و ۱۴,۹۸۹ تن در داخل با نرخ ۱۷,۸۲۸,۲۷۴ ریال فروخته بود .
.جمع فروش۸ ماهه ۹۱۵۶ میلیارد ریال بوده و در میانگین ۷ ماهه عدد فروش ۱۱۵۵ میلیارد ریال و نرخ صادراتی ۲۴,۰۱۵,۷۲۴ ریال بوده
در شبصیر وصنعت خارج شده و حالا نوسان گیری خوبی را در سهم شاهدیم که البته گزارش ماهانه ان می تواند بسیار مهم باشد .
های وب دوباره بلوک زد این سهم را باید زیر نظر بگیرید به نظر می تواند شرایط خوبی را شاهد باشد بیشتر بحث شرکن نوسان قیمت است و باید دید در گزارش چه میکند
در سوی دیگر پرداخت هم از سهم های خوب است پرداخت در ۳ ماهه گذشته کمی بهتر شده بود ولی در شب اتش بازی بنزین انگار درامد او خیلی رشد نکرده باید از ماه بعد او را دید … سهمی که در تیر با فروش ۱۷۶۱ میلیارد ریالی و مرداد با کمی افت ۱۷۱۸ میلیارد ریال شده بود . شهریور هم ۱۷۱۰ میلیارد ریال بوده در مهر این عدد ۲۰۹۳ میلیارد ریال شد ولی در ابان با افت دوباره به ۱۷۰۰ میلیارد ریال رسیده و افت داشت در مجموع۸ ماهه ۱۳۱۴۶ میلیارد ریال فروش داشته است .میانگین فروش ۷ماهه ۱۶۳۵ میلیارد ریال بوده
در بین بیمه ها به نظر معلم با قطعی شدن خبر تجدید ارزیابی می تواند جالب باشد در این گروه اسیا هم خوب است و کوثر هم شناسایی سود های خوبی در بحث غیرعملیاتی داشته است
مخابرات را زیر نظر داشته باشید انصافا اخابر فاز خوبی را در قیمت گذاری ها دارد سود تلفیقی اخابر بسیار مهم است به نظر گزارش تلفیقی خوبی داشته در ۶ ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۴۰۳ ریال محقق کرده که به نظر رسیدن به سود تلفیقی ۹۰۰ ریال ممکن است سهم در ۶ماهه سود اصلی ۴۰ ریالی را داشته و از همین رو سود تلفیقی اهمیت بالایی دارد
امروز وایران هم تقریبا قفل شده بود هم فروش غیرعملیاتی و هم بازی های خوب نوسانی احتمالا سهم را صعودی خواهد کرد
واتی را امروز رنج کردند به نظر این سهم را همراه با شیران باید دید و می توان فضای خوبی را برای سهم متصور بود
امروز کسرا صف شد و حرکت خوبی زد تحولات خوبی را در کسرا و زیر مجموعه ها داریم . شرکت مھندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا از زیر مجموعه های کسرا در ۶ ماهه گذشته عملکرد خوبی نداشته ولی در ۶ماهه امسال عالی بوده و ۴۱ میلیارد ریال سود خالص داشته است
در هلدینگ ها فارس را خوب خریدند انصافا این سهم هم مثل وامید مفت است و هنوز حرکت خود را آغاز نکرده است
فردا مجمع پردیس است که در پارسان موثر است شغیه شده شپدیس ۲۴۰۰ ریال تقسیم میکند و سود پارسان ۱۰۵۰ ریال خواهد شد و شنیده ها از تقسیم سود ۹۶۰ ریالی پارسان و ۵۵۰ ریالی غدیر حکایت دارد
در دارویی ها دلر هم خوب مثبت شده است در مورد این سهم هر ماه بهتر از ماه قبل و این اتفاق خوبی است و مهر و ابان خوبی داشته است . این سهم در خرداد ۶۳۵ میلیارد ریال و تیر ۶۴۲ میلیارد ریال فروش زده .مرداد ۶۸۳ میلیارد ریال فروش داشته و و شهریور ۶۹۷ میلیارد ریال
مهر به کانال ۷۰ رفت و ۷۳۶ میلیارد ریال فروش داشته و آبان هم ۷۲۹ میلیارد ریال و گزارش خوبی زده است جمعا در ۸ماهه ۵۳۰۸ میلیارد ریال فروش زده است ./ میانگین فروش ماهانه۷ ماهه قبل دلر ۶۵۴ میلیارد ریال بوده است . به نظر گزارش اذر هم مثل ابان و مهر باشد ۹ ماهه خوبی در انتظار سهم است
کارخانجات داروپخش هم می تواند با گزارش بعدی مثبت شود دارو در ۳ ماهه گذشته عالی بوده در ابان با فروش ۷۰۳ میلیارد ریالی مواجه بوده و شرایط خوبی داشته و مهر هم ۷۳۳ میلیارد ریال فروش داشته است . شهریور ۸۰۶ میلیارد ریال فروش زده است . مرداد با فروش ۷۴۹ میلیارد ریالی مواجه بود . تیر با فروش ۵۲۲ میلیارد ریالی مواجه بوده است و جمع فروش۸ ماهه ۵۰۴۳ میلیارد ریال بوده . میانگین ۷ ماهه قبل شرکت حدود ۶۲۰ میلیارد ریال بوده و چند ماهی است از میانگین جلوتر است
در بین غذایی ها تبرک را زیر نظر داشته باشید به نظر این سهم قابلیت های خوبی را خواهد داشت و می تواند رشد کند
در پایان از فولاد باید گفت انصافا این سهم با این گزارش ها و این شرایط هنوز یکی از ارزان ترین سهم های بازار است در کنار فولاد کگل را هم زیر نظر بگیرید او هم مثل فولاد یکی از عقب افتاده ترین سهم های بازار است .
