گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۲آذر۹۸

ویوا کامبک !

از سالگردش گذشتیم ولی بازی ایران و استرالیا را  به یاد دارید که ۲ گل خوردیم و بعد با  یک کامبک  تمیز به  بازی برگشتیم و به جام جهانی رفتیم  . شاید بتوان با قطعیت  گفت  شادی ان روز قشنگ ترین و بهترین  شادی دسته جمعی تاریخ این مملکت بود . بگذریم … بازار امروز از ان کامبک های قشنگ  را داشت حالا  نه به خوشگلی ایران و استرالیا و نه به روحیه بخش بودن حرکات عابدزاده ولی  از انها که مدت ها بود  بازار دلش میخواست و نداشت  . بازار امروز به این  کامبک  به  شدت  احتیاج داشت تا  نشان دهد موجی که ایجاد  شده موج کوتاه مدتی نبوده و یک  نسیم موقت نیست این موج قصد خرید و تغییر فاز نسبت  به بازار را دارد  عزم  اعداد  بالاتری را کرده است . برگشت امروز به نوعی پاسخ به  برخی ابهامات هم بود که بازار ایا  درگیر رویداد های مختلف می شود  یا خیر …

بحث  اصلی گزارش بازار امروز از همین جا اغاز می شود که سناریو بندی روزها و هفته های پیش روی بازار چیست و چه میتواند  باشد . حالا درست است که ما  روزهای قبل معتقد  بودیم بازار از ترس بودجه خودکشی کرده  بود ولی یک منفی ریز و یک چالش احتمالی را  فکر میکنیم در هفته های بعد با  بودجه داشته  باشیم ولی بازهم میگوییم  اثرات بودجه ای بسیار  ضعیف است  . البته ان چیزی که  بازار را ازار میدهد نرخ های بودجه نیست ابهام متعدد ان است  ولی انچه مشخص است  هدف معلوم است  هدف رشد بازار و رسیدن در ابتدا  به  قله  ۳۳۰ و بعد هم  حرکت های بعدی است  و مهم این است که  بازار بتواند  بعد از ارائه  بودجه  با درک و تجزیه تحلیل درست از این مرحله نیز عبور کند  .

شکل بازار به نظر این  طور می اید که ما  از ۳۲۰  عبور کرده و به  مانع  بعدی یعنی ابهامات  بودجه میرسیم در این مسیر هر خبر می تواند این  کشتی را از سوی به  سوی دیگ ببرد ولی دلار نقش اساسی در این  بازی دارد و در سوی دیگر هر چه  به پایان  اذر نزدیک تر شویم وضعیت  بهتر  خواهد شد چرا که  تب و تاب بودجه نیز کم می شود و اوضاع  بازار با گزارش های ماهانه می تواند  بهتر شود . نقطه  بعدی مثبت احتمالی بازار را گزارش های ۹ ماهه می بنیم و تازه در این  بین از اخر اذر موج  تجدید ارزیابی ها تشدید می شود و این نیز خود  عاملی برای حرکت  بازار می شود  . در کل اگر بازارهای جهانی را کنار بگذاریم تعداد رویداد های مثبت پیش روی بازار بیش از یک  رویداد منفی احتمالی بودجه است و تازه این  رویداد هم  با این نرخ ارز پوشانده می شود . تازه بازارهای رقیب هم جایی ندارند که  بروند !

فردا  سعی خواهیم کرد در مورد بازارهای رقیب مفصل تر صحبت کنیم ولی به نظر اتفاقا  یکی از دلایی که در بازار فعلی جریان نقدینگی بیشتر شده همین  ضعیف بودن  بازار های رقیب نسبت به  بازار سرمایه است مثلا در بحث نرخ  سود که  یکی از قوی ترین  بازارهای رقیب برای پول های بزرگ است  .
در هفته های قبل بارها عرض کردیم نرخ سود اوراق برای ماه های پیش رو با این نرخ تورم جذاب نیست و از سوی دیگر برخی نگران افزایش نرخ  سود  در سال  بعد را دارند که  به نظر بانک مرکزی با وجود چاپ سنگین پول جلوی این افزایش نرخ  را  با عملیات بازار باز خواهد گرفت  . گویا  بندی دربودجه مصوب شده است که این موضوع  را تایید میکند دیروز هم عرض شد  برخی فعالان بازار از افزایش احتمالی چاپ اوراق اسناد خزانه در سال ۹۹ و افزایش نرخ سود این اوراق و لطمه به بازارسرمایه نگران بودند . شنیده می شود بندی در لایحه بودجه اورده شده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اسناد خزانه اسلامی ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی را بعنوان سپرده قانونی بانک عامل منظور نماید این خود می تواند تقاضای خوبی را برای این اوراق ایجاد کرده و عاملی برای ثبات نرخ سود و حتی کاهش ان باشد.

حرف اخر … دیروز نکاتی در مورد  بودجه نوشته شد که با پیغام های متعددی در مورد این نوشته ها مواجه بودیم  برخی ان  را منفی و برخی مثبت می دانستند برخی هم خواستار توضیح  بیشتر بودند . قبل از هر چیز بیان کنیم تمام موارد پیشنهاد سازمان  برنامه به دولت بوده و هنوز تایید یا تصویب نشده و دیروز هم عرض شد که امیدواریم مدیران سازمان بورس و وزارت  اقتصاد  همه جوره و تمام قد از بازار دفاع کنند  . ولی بحث بر سر وضع ۲ نوع مالیات بوده یکی مالیاتی که  شرکت ها  برای حضور در بازاربورس و فرابورس و سهام  شناوری دریافت میکردند بوده که گویا این عدد  ۲٫۵% از سود می شود  و بخث بعدی این بود که در سال ۹۹  دولت  میخواهد یک مالیات  کوچک صادراتی  بر برخی از انها وضع کند برای انهایی که محصول خام  صادر میکنند و و یا خیلی با  سامانه نیما همکاری ندارند. این موضوعی بوده که از سمت سازمان  برنامه پیشنهاد شده البته همان دیروز خبرهای دلگرم کننده ای رسید که مذاکره برای حذف ان  اغاز شده و امروز هم  زمزمه هایی را شنیدیم که از طریق سازمان و وزارت اقتصاد  به شدت با  موضوع مخالفت  شده است و بحث منتفی شدن ان هم هست  . سعی میکنیم  فردا اخبار تکمیلی را بدهیم  ولی اگر هیمن  موضوع نیز منتفی باشد  باید گفت  بودجه برای بازار خطر خاصی نخواهد داشت و اگر هم  باشد بحث های کوچک چند روزه است .

بگذریم  بحث در مورد  بودجه  زیاد است و فردا تقریبا اعداد تکمیل شده و به مجلس فرستاده می شود فردا و روزهای بعد می توان دقیق تر صحبت کرد ولی در هر صورت امروز بازار با  شرایط خوبی مواجه بود و خوب هم معامله  شد انصافا امروز برگشت  بازار روحیه  فعالان  بازار را  بالا  بردو رویداد مهمی بود  .به نظر فردا اغاز خوبی را در بازار داریم ولی نوع خریدو فروش ها جوری است  که  چهارشنبه و احتیاط نسبی را  با خود  به همراه دارد  . فردا  بازار در به در دنبال خبرهای مثبت است و شاید  این کمک  بودجه ای و خبر بودجه ای خبرخوبی باشد  .

و اما سراغ  بازار برویم …

خودرویی ها صدر نشین!!!

در نمادهای خودرویی بازار نشان داد میلی به اصلاح در این گروه نداد کم کم باید شاهد تحقق شایعات خوب در این گروه بوده و موتور خودروییها حسابی گرم شود

شایعاتی در خصوص اگهی شدن فروش چند شرکت زیر مجموعه در پارس خودرو تا پایان این ماه و شناسایی سود سنگین هم قیمت سهام شرکت سبب شد تا سهم با اقبال همراه شود به نظر می رسد پارس خودرو تا قیمت های ۲۰۰ تومان و سپس در صورت تحقق شایعاتش تا قیمت های ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومان صعود داشته باشد

در نماد زامیاد سهم نتوانسته مقاومت خود را در هم بشکند سهمی که وضعیت خوبی داشته و در موقعیت خوبی در بین خودروییها قرار دارد سهم مقاومت ۱۸۰ تومانی داشته و در صورت شکست این سطوح تا قیمت های ۲۰۰ تومان جای نوسان مثبت دیگری را خواهد داشت نکته مثبت سهم عدم اصلاح در بازارهای منفی و حمایت خوب از سهم می باشد

سایپا همچنان در عبور از قیمت های ۲۲۰ تومان مشکل دارد سهم برای شکست این سطوح نیاز به خبر و محرک قوی دارد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و کم کم باید خود را اماده عبور از این قیمت ها و رشد تا هدف بعدی یعنی قیمت های ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومانی نماید

در این  گروه در ایران خودرو  نیز وعده افزایش از ۲۱۰۰ تا  ۲۵۰۰  شنیده می شود وهماهنگی ها  با  کارشناسان کانون  برای اجرایی شدن ان وجود دارد

بانک های خاص!!!

در بازار امروز برخی بانک ها با روند مثبت و صعودی همراه شده و این امر به واسطه خبرهای خاص و مثبتی بود که در این بانک ها منتشر شد

در بانک اقتصاد نوین خبر برنامه برای تجدید ارزیابی بالاخره استارت قوی در سهم زد بارها بر وجود چنین پتانسیلی در سهم در کف قیمتی اشاره داشتیم سهمی که به سمت قیمت های خوبی میل میکند تا بخشی از اصلاح  سنگین خود را  جبران کند  .

بانک ملت همچنان برای تثبیت در قیمت های بالای ۵۸۰ تومان و اغاز موجو صعودی جدید برای رسیدن به قیمت های ۶۵۰ تومان نیاز به خبرهای قوی دارد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و وضعیتش همچنان مثبت دنبال شده و با گزارشات ماهانه مثبتی که منتشر می کند توان ادامه روند صعودی را داراست

بانک پارسیان حالا امیدوارتر شده است سهم در صورت تثبیت در قیمت های بالای ۲۸۰ تومانی تا سوطح ۳۲۰ تومان رشد خواهد داشت تا به قیمت های قبل از ریزش خود برسد سهمی که به دلیل شایعات منفی کاهش درصد افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی با اصلاح قیمتی بالایی همراه شد

بیمه ها نرفته برگشتند!!!

در نمادهای بیمه ای اصلاح قیمتی سهام بیمه ای تنها عمر ۱ روزه داشت بیمه ای های یکه امروز مجددا در روند مثبت قرار گرفته و به صعود خود ادامه دادند

بیمه البرز توانست با صف خرید از قیمت های ۳۶۰ تومانی عبور نمایند فردا هم روند سهم مثبت باشد قیمت های ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومانی در سهم در دسترس است سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت همچنان چشم انداز رشد را دارد

در بیمه پارسیان سهم همچنان با صف خرید خوبی به رشد خود ادامه می دهد و قیمت های ۴۶۰ تومانی را در پیش روی خود دارد این سهم بیمه ای وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود سازی خوبی دارد و انتظار برای رشد سود شرکت از طریق جهش سود اپال پارسیان که مالکیت غیر مستقیمش را در اختیار دارد افزایش یافته است

این روزها بیمه ای بی نام و نشانی مورد توجه قرار گرفته است بیمه زندگی خاورمیانه سهمی که تنها در رشته بیمه های زندگی فعالیت داشته و با رشد حق بیمه و سود سازی بالایی همراه می باشد این نوع بیمه ضریب خسارت بسیار کمی داشته و حاشیه سود بالایی دارد بیمه خاورمیانه ارزش ذاتی ۲۰۰ الی ۲۲۰ تومانی داشته و با این ارزش بازار خوب مورد توجه واقع شده است

 

دلار ۴۲۰۰ تومانی ویتامین دارویی ها!!!

در دارویی ها شاهد تصویب بودجه دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت برای سال ۹۹ بودیم امری که می تواند به ثبات نسبی بهای تمام شده دارویی ها کمک نموده و وضعیت سود سازی داروییها در سال اینده نیز همچنان صعودی باشد

دارویی زهراوی همچنان با رشد قیمتی به سمت قیمت های ۱۰۰۰ تومانی در حرکت است به نظر می رسد سهم سقف قیمتی قبلی را تاچ نماید هزینه های مالی سنگین عمده سود این شرکت دارویی را خورده و اجازه رشد شدید سوداوری به سهم نمیدهد سهمی که شایعات فروش دارایی داشته و به همین دلیل مورد توجه قرار گرفته است

دارویی کوثر منفی شد سهمی که ارزش ذاتی بالایی داشته و حالا شفاف سازی در خصوص واگذاری بخشی از سهام دارویی امین و شناسایی سود خوبی از این طریق را منتشر کرده است حمایت های ۸۲۰ و ۷۶۰ تومانی در انتظار سهم بوده و با توجه به تاثیر گذاری بالای دارویی امین در این شرکت پس از اصلاح می تواند در گروه دارو مورد توجه قرار بگیرد امروز سهم  یک  شفاف سازی زده است  که  سود ۲۸۶ میلیارد ریالی از محل سود فروش دامین . سهام فوق در چهار مرحله در تاریخ های ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ، ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ، ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ و ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ واگذار شده است .

هلدینگ شفا دارو که از رشد داروییها عقب مانده است در حال جبران این عقب ماندگی خود می باشد سهم به نظر می رسد تا قیمت های ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومان صعود داشته باشد سهمی که هم ارزش ان ای ویش و هم سود سازیش متحول شده است

سیگنال های معدنی!!!

در نمادهای معدنی رشد قیمت دلار و گزارشات مثبت ماهانه سیگنالهای خوبی برای رشد قیمتی سهام اینگروه فراهم ساخته و شاهد روند نوسانی مثبت و خوبی در این گروه هستیم

باما که عرضه اولیه فروی از شرکت های زیر مجموعه اش قطی شده و به نظر می رسد تا پایان سال شاهد عرضه اولیه این شرکت باشیم با رشد قیمتی به مقاومت ۱۶۵۰ تومانی رسیده است دو سطح قیمتی ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی در پیش روی سهم بوده که با عرضه فروی به این سطوح دست پیدا خواهد کرد

ملی مس بر سر مقاوکت ۵۸۰ تومانی با افزایش عرضه ها اما نوسانات مثبت ارامی همراه شده است به نظر میرسد سهم در صورت پایداری قیمت دلار و گزارشات مثبت ماهانه توان رشد ارام قیمتی تا سطوح ۶۴۰ الی ۶۵۰ تومانی را داشته باشد سهمی که وضعیت فروش بسیار خوبی داشته و در کنار این فروش های عالی سود سازی خوبی هم دارد

کالسیمین اما همچنان تحت تاثیر جو برگشت بخشی از محموله صادراتی شمش روی با جو منفی همراه و بر سر حمایت ۱۲۵۰ تومانی نوسانات ارامی را دنبال می کند سهمی که اگر مشکل فروش و صادراتش حل شود مستعد رشد قیتی خوبی می باشد

چهارگوشه بازار

مپنا قیمت های ۱۱۵۰ تومانی را در پیش رو دارد امروز هم روند سهم مثبت بوده و رشد قیمتی خوبی را از سهم شاهد هستیم دو پتانسیل عمده در مپنا سبب اقبال به سهم شده است اولی افزایش سرمایه و دومی تشکیل هلدینگ انرژی و عرضه سهام این هلدینگ در بازار که به نظر می رسد مپنا را همچنان با دید میان مدت جذاب نماید

شایعات سود ۸۰ تومانی در فولاد کاوه سبب رشد سهم به سمت قیمت های ۴۸۰ تومانی شد با فرض سود ۸۰ تومانی و پی بر ای ۶ ارزش ذاتی سهم سطوح ۴۸۰ تومان فعلی خواهد بود سهمی که رشد قیمت دلار سبب شده تا انتظارات از سهم افزایش یافته و بازار انتظار سود سازی خوبی در این سهم فولادی داشته باشد هم ارفع هم  کاوه  شرایط خوبی را دارند و حتی خود  فولاد نیز واقعا  یکی از بهترین  سهم های بازار است  روی فجر هم  بیشتر کار کنید  سهم  جالبی با دید نوسان است

بانک سامان پس از یک استراحت کوتاه با صف خرید همراه شد سهمی که وضعیت خوبی داشته و با این تراز ارزی و شایعات افزایش سرمایه می تواند قیمت های ۳۶۰ تومانی را ببنید کف قیمتی ۳۲۰ تومان هم در سهم به خوبی بسته شده است در این  گروه ونوین هم  شرایط خوبی دارد سهم  امروز نموداری صف شد و رشد کرد  به نظر یک  برگشت و ۳۲۰۰ و ۳۳۰۰  ریالی را دارد  .

در بازار امروز حکشتی خوب معامله  شد  سهم  را  زیر نظر داشته  باشید  قابلیت های برگشت و نسان خوبی را دارد