گزارش بازار دوشنبه ۲۸مرداد ۹۸
سبز سیّدی !
امروز دوشنبه بازار سرمایه یک روز سبز خوش رنگ سیدی را داشت که شاخص نیز صعودی بود واقعا این را باید صادقانه بگوییم انتظار این مثبت این چنینی را در یک روز در استانه تعطیلی نداشتیم و البته اتفاقات بازار به خوبی نشان میدهد جریان نقدینگی در بازار حضور دارد ببنید روز را به خاطر بیاورید که در بین جو انتقادی برخی عزیزان نسبت به عرضه های اولیه نوشتیم عرضه های اولیه درست شبیه همان نخ اول سیگاری است که دست این عزیزان داده می شود و بعد از ان جریان پول انها در بازار بیشتر می شود و حالا شاهدیم که به خوبی این جریان نقدینگی در بازار فعال شده است فقط مسیر این پول ها کمی عجیب است امروز در مورد این موضوعات بیشتر صحبت میکنیم و از یک شکاف طبقاتی میگوییم …
قبل از هر چیز به چند نکته دقت کنید گفته می شود به زودی قوانین جدید بازار پایه و بازار برتر اجرایی می شود در مورد این موضوع چند نکته حائیز اهمیت است . ببنید در مورد اتفاقات جدید شرایط کمی خاص است ابتدا بهتر است از وضعیت بازار بگوییم بارها از شکل کاریکاتوری بازار صحبت کردیم بخش هایی از بازار انقدر بزرگ و غیر منطقی شدند که باورش سخت شده و حتی بسیاری از سهامداران با علم به این که این شرکت ها سود ندارند سراغ انها می روند و در کل مولفه سود مولفه ای عقب افتاده تبدیل شده است . بازار به انتخاب سهم هایی روی اورده که شاید با بحث سود تجزیه و تحلیل نمی شوند و به نظر سراغ ارزش جایگزینی و سایر موارد رفته است و درست برعکس شرکت های بزرگ را به هر دلیلی در این بازی راه نمی دهند . این بازی از سوی مدیران تا جایی تحمل می شود و از جایی به بعد این حس نگرانی در انها نیز بروز کرده و از دل ان قوانین جدید بازار پایه رونمایی می شود وپس از ان هم می شنویم که بازار برتر با حضور نماد های قوی و بزرگ بازار با دامنه نوسان ۱۰% اغاز به کار میکند این به چه دلیل است به این دلیل که شکاف طبقاتی ایجاد شده بین نماد ها را کم کند .اما به نظر یک جای این بازی عزیزان در حال اشتباه هستند ذائقه بازار تغییر کرده و عوض شده و دیگر کسی که ۱ سال است غذای فست فود میخورد و از ان لذت میبرد و میداند مضر است را نمی شود سمت سالاد فصل و میوه برد ! او در بهترین حالت به جای پیتزا اکبر جوجه بخورد ! رژیم را فعلا فراموش کرده است. حالا مدیران با یک شرایط خاص میخواهند افراد را از سمت این نماد ها به سمت سایر شرکت ها و در واقع رژیم جدیدی سوق دهند . به نظر کمی این بازی لنگ میزند و شرایط فعلی بازار در ان دیده نشده .
سهامداران سهم های کوچک را برای جریان سود و فروش نمیخرند اگر قرار بود بخرند بعد از گزارش های ۳ماهه و گزارش های ماهانه باید همه از این شرکت ها روی گردان میشدند . بازی این سهم ها دلایل دیگری دارد جریان پول و رفتار سهامداران عمده باعث این شکاف شده است به نظر مدیران بازار سرمایه در کنار این طبقه بندی بازارها که کاری درست و پایه ای ست باید به فکر هدایت جریان نقدینگی به سمت بازارباشند . این جریان باید از بیرون صورت گرفته و در حداقل ممکن از بازار نباشد تا تنش و شوک را به بازار وارد نکند . با تغییر قوانین می شود کمی نگاه ها به سمت سهم های بزرگ و بنیادی را بیشتر کرد ولی انچه این گروه را حرکت میدهد جریان پول است
ببنید همین امروز انچه بازار را سرحال و سرپا نگه داشته بود همین جریان پول بود ولی میدیدیم که این جریان در بازار همه گیر نبود و همه شرکت ها مثبت نبودند به نظر این شکاف طبقاتی با قانون و شرایط این چنینی پر نمی شود باید جریان پول قوی وارد بازار شود . بگذریم شاید در بازار امروز که مثبت است خیلی این حرف ها نمی چسبد ولی باید منطقی دید و بازهم میگوییم جوری تحلیل کنید و سهم بخرید که غافلگیر نشوید !
در آخر کمی شرایط تکنیکال بازار را نیز با هم مرور کنیم برخی معتقدند بازار حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار واحد دیگر به سمت مثبت شدن پیش می رود و بعد داز ان نقطه استراحت بازار آغاز می شود برخی نیز این تحلیل ها را سطحی میدانند و فعلا همه چیز را صعودی می بینند ولی انچه بسیار جالب است این بوده که شاخص از سطح مهمی عبور کرده و این نشانه خاصی است اگر به خاطر داشته باشید ب در روز ۲۲ مرداد از دو عزیز تحلیل گر تکنیکال تحلیل زدیم که بسیار جالب بود تحلیل اول میگفت با توجه به وضعیت اسیلاتورها و اندیکاتورهای این شاخص بنظر میرسد بتواند تا سقف ۳۲۷هزار واحدی که هدف کلاسیک این روند است رشد داشته باشد و تحلیل دیگری بر این عقیده بود که گارد بازار در این چند روز بسیار خوب بوده است و به نظر میرسد مقاومت ۲۵۸۵۱۴ واحد اولین نقطه پیش روی شاخص باشد که در صورت شکسته شدن هدف بعدی شاخص می تواند ۲۹۷۳۴۱ واحد باشد . به نظر اعداد هم نشان میدهد شاخص اهداف خوبی دارد ولی واقعا این محرک چه خواهد بود این روزها این بزرگترین سوالی است که بارها از خود میپرسیم ایا قرار است سوار بر دوش شرکت های کوچک باشد و یا بزرگان هم کم کم بیدار می شوند ؟!
بگذریم و به سراغ بازار امروز برویم که امروز شرایط خوبی را داشتیم و اغاز خوب و در ادامه شرایط خوب را شاهد بودیم که نشان میدهد بازار امیدوار بود البته امروز هم بازار روی دوش برخی کوچک ترها و برخی تک و توک بزرگان سوار بود ولی عمده بازار تحول خاصی را نداشت و بیشتر کوچک تر ها حرکت میکردند …
در اخبار چه میگذرد …
ظریف در کنفرانس خبری مشترک با همتای فنلاندی:هیچ نهاد بین‌المللی فروش نفت ایران را تحریم نکرده است.به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم درباره مقاصد فروش نفت شفاف باشیم چرا که آمریکا بصورت غیرقانونی سعی در آزار دیگر کشورها دارد.باید بستر این کار وجود داشته باشد که میانجیگیری موفق باشد.
ایران علاقه‌ای به تقابل ندارد.مذاکرات مفصلی را با آمریکا داشتیم؛ ما میز مذاکره را ترک نکردیم. توافقی که همه آن را کامل بدانند وجود ندارد.موضوع میانجیگری باید این باشد که آمریکایی‌ها چگونه می‌توانند به تعهداتشان بازگشته و به تعهدات خود در چارچوب قطعنامه شورای امنیت برگردند.وزیر امور خارجه فنلاند:
مذاکرات سازنده‌ای (با ظریف) داشتیم. اخیرا یک هیات تجاری از فنلاند به تهران سفر کرد؛ البته با توجه به تحریم‌ها همکاری در این زمینه آسان نیست.در خصوص نقش اروپا در حمایت از برجام در این زمان سخت سعی میکنیم که تمام تلاش خود را انجام دهیم و سازوکاری را در این زمینه تعبیه کنیم. نگاه فنلاند به اینستکس مثبت است
ترامپ: ایرانی‌ها به خاطر غرورشان به ما زنگ نمی‌زنندرئیس‌جمهور آمریکا:ایران خواهان گفت‌وگو با ایالات متحده است، اما به دلیل غرور ایرانی، نمی‌داند چطور باید مذاکره را آغاز کند.اگر حواستان باشد، می‌بینید که آن‌ها قایق‌های ما را نگرفته‌اند؛ کشتی‌های ما را نگرفته‌اند؛ کشتی گرفته‌اند، اما کشتی‌های ما را نه. بهتر هم هست که این کار را نکنند.
رئیس‌جمهور فرانسه در دیدار پوتین گفت، پاریس به توافق هسته‌ای ایران احترام می‌گذارد و فرانسه در راستای کاهش تنش‌ها در منطقه فعالیت کرده است.
سخنگوی دولت خبر داد:اعضای دولت روز چهارشنبه به مناسبت هفته دولت با رهبر معظم انقلاب دیدار می کنند
کمال خرازی:مقاومت میکنیم و حاضر نیستیم عزت خود را بفروشیماز یک شخصیت فرانسوی سؤال کرده بودم که اگر چنین تحریمی برای شما اعمال شود، آیا می‌توانید آن را تحمل کنید؟ که وی گفت ما نمی‌توانیم این نوع تحریم‌ها و فشارها را تحمیل کنیم
وزیر امورخارجه در گفت‌وگو با «ان‌بی‌سی»، در پاسخ به اینکه «آیا ایران برای پایان‌دادن به این وضع با آمریکا از ابزار نظامی استفاده خواهد کرد؟»: ما چنین کاری نخواهیم کرد؛ ما در طول ۲۵۰ سال گذشته هرگز چنین کاری نکرده‌ایم همواره از خود دفاع کرده‌ایم؛ ما به کسانی که به ما حمله کرده‌اند درس‌های خوبی داده‌ایماین همواره سیاست دولت آمریکا بوده که بگوید تمام گزینه‌ها هنوز روی میز است. فکر نمی‌کنم این مطابق چیزی باشد که ما در منشور سازمان ملل روی آن توافق کرده‌ایم
نفت بعد از دومین روز متوالی حمله پهپادی به میادین نفتی عربستان، روند صعودی به خود گرفت و بار دیگر ریسک های ژئوپلیتیکی باعث افزایش قیمت آن شد. البته خوش بینی برخی کارشناسان نیز با تکیه بر برگزاری جلسات تجاری بیشتر ایالات متحده و چین، برانگیخته شده است.از اواخر آوریل، با افزایش جنگ تجاری ایالات متحده و چین ، نفت خام ۱۷ درصد از اوج سقوط کرد و باعث کاهش چشمگیر چشم انداز رشد جهانی شد. در حالی که یک سری حملات به تاسیسات نفتی عربستان، باعث حمایت موقت از قیمت ها شده است اما همچنان افزایش تولید بیش از حد نگرانی اصلی بازار است. در همین حال ، نشانه هایی وجود دارد که عربستان سعودی در تلاش است تا اوپک و متحدانش را برای کاهش تولید بیشتر متقاعد سازد.
بلومبرگ ادعا کرد ابر نفتکش آدریان دریا (گریس۱) که حامل نفت ایران است و بیش از یک ماه در جبل‌الطارق توقیف شده بود روز یک‌شنبه این تنگه را به سمت بندر کلاماتا در یونان ترک کرد
و اما در بازار چه خبر است
ساختمانی های همیشه سبز
در ساختمانی ها شاهد شکل گیری روند مثبت و خوبی بودیم ساختمانی هایی که وضعیت خوبی داشته و برخی از آن ها موفق به شکست مقاومت خود شده اند
ثنوسا مجددا با روند صعودی همراه شد این سهم توانایی شکست قیمت های۱۸۰تومانی را در صورت ادامه داشتن روند حمایتی فعلی خواهد داشت سهمی در صورت شکست این سطوح می تواند تا قیمت های۲۰۰الی۲۲۰تومان صعود داشته باشد این سهم این روزها با جو حمایتی خوبی همراه شده است بحث زمین های کیش شرکت مطرح است ولی هنوز زمان می برد که این موضوع روشن شود به نظر با این خبر نباید سهم خرید .
ثتران در قیمت های۱۹۰تومان عرضه های سنگینی را تجربه و متعادل شد سهمی که مقاومت سرسخت۲۰۰تومانی را در پیش رو داشته باید دید ایا از پس از این مقاومت برخواهد آمد ثترانی که دارایی های ارزشمندش سبب توجه بازار به سهم شده است
آس پ هم رشد قیمتی خوبی را در پیش گرفته است این سهم توان شکست قیپت های۲۰۰تومان را در صورت حمایت از سهم داراست سهم رشد قیمتی آرامی را در پیش گرفته و به نظر می رسد پول خوبی به این سهم وارد شده است قیمت های۲۰۰تومان برای این سهم بسیار مهم ارزیابی میشود
ثاخت را هم زیر نظر داشته باشید می توان به سهم شرایط خوبی رسید که بحث واگذاری برخی زیر مجموعه ها مطرح است .
بیمه ها همچنان پیشتاز
در نمادهای بیمه ای همچنان شاهد پیشتازی سهام این گروه هستیم بیمه ای ها این روزها به لیدران بی سر و صدای بازار تبدیل شده اند
بیمه نوین را بارها در قیمت های۱۶۰تومانی توصیه به خرید داشته ایم سهم اکنون در استانه قیمت های۲۰۰تومان صف خرید است سهمی که توانایی رسیدن به سود۴۰تومانی را داشته و ارزش ذاتیش سطوح۲۴۰تومان برآورد می شود
بیمه آسیا قصد دارد تا از قیمت های۳۶۰تومانی عبور نماید در صورت شکسته شدن این سطوح سهم توانایی رشد قیمتی تا سطوح۴۰۰الی۴۲۰تومان را خواهد داشت بیمه آسیایی که وضعیت بنیادیش متحول و گزارشات ماهانه انتظار از این سهم را بالا برده است
بیمه کوثر رشد جانانه ای را تجربه می کند سهم به زودی به قیمت های ۱۰۰۰تومانی میرسد شکسته شدن این سد روانی قیمت های بالاتری را درسطوح۱۱۰۰تا۱۲۰۰تومان را برای این سهم بیمه ای به ارمغان خواهد آورد
روی خوش بانک ها
در بانکی ها روند مثبت اما آرام دنبال می شود بانک هایی که وضعیت خوبی داشته روی خوشی به بازار نشان می دهند
در بانک پارسیان شاهد صعود سهم به قیمت های بالای ۲۸۰تومان بودیم سهمی که وضعیت خوبی به واسطه در پیش بودن افزایش سرمایه پیدا و میتوان انتظار رشد قیمتی بیشتر سهم تا سطوح۳۲۰تومان را هم داشت
اقبال یه بانک پاسارگاد رسید سهم بانکی سود ساز که این روزها رنج نوسانی خوبی در سطوح۱۶۰الی۱۸۰تومان دارد سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و در سطوح قیمتی ۱۶۰تا۱۸۰تومان نوسانات خوبی میدهد اگر این بار سهم بتواند از سد قیمتی۱۸۰تومان بگذرد تا سطوح۲۰۰تومان رشد خواهد داشت
بانک تجارت کمی مثبت شد اما همچنان توان لازم برای رشد قیمتی درست و حسابی را ندارد سهم باید خبرهای خوبی برای رشد قیمتی و ایجاد توان به منظور شکست سطوح۴۵تومانی پیدا کند گزارش تیر ماه بانک مهم ارزیابی میشود
وخاور را نیز باید زیر نظر داشت سهم شرایط خوبی را دارد وخاور واقعا عالی بود و گزارش تیر او مثبت است . تراز او در تیر با درامد ۱۱۵۴ و سود پرداختی ۶۸۴ میلیارد ریالی مثبت بوده و در ۴ماهه ۱۹۱۳ میلیارد ریال تراز وخاور مثبت است
دست پر سرمایه گذاری ها
در سرمایه گذاری ها شاخص مثبت و این شاخص مثبت سبب شد تا سهام این گروه با رونق خوبی همراه شوند در این گروه امروز معاملات خوب و مثبتی صورت گرفت
سرمایه گذاری خوارزمی در تلاش برای تثبیت در قیمت های بالای۱۶۰تومان است سهم در صورت شکست این سطوح ارام ارام تا هدف های بعدی خود یعنی قیمت های۱۸۰و ۲۰۰تومان صعود خواهد داشت
وامید هم امروز گزارش داد وامید در ۶ ماهه سود مجامع زیر مجموعه ها را لحاظ کرده و ۸۱۵ ریال در ۶ماهه محقق کرده است به نظر در ۱۲ماهه بالای ۱۲۰۰ ریال سود خواهد داشت
اتیه دماوند هم با نوسانات مثبت به سمت قیمت های۲۴۰تومانی در حرکت است این سهم سرمایه گذاری توان رشد قیمت بالاتری را هم دارا میباشد رکند قیمتی و سود سازی شیران تحولات خوبی را در سهم رقم خواهد زد واتی که شایعات تعدیل مثبت خوبی دارد
گروه صنایع بهشهر را بارها در قیمت های کف توصیه به خرید داشتیم سهم با نوسانات مثبت در سطوح۳۰۰تومان قرار گرفت وصنایی که ارام ارام تا قیمت های۳۲۰تومان هم جای صعود خواهد داشت
داروهای شیرین
دارویی های این روزها با ثبت قیمت های جدید و روند صعودی ادامه دار وضعیت خوبی را به نمایش گذاشته اند داروهایی که در مسیر رشد خوبی قرار داشته و اوضاع و احوال خوبی را در پیش رو دارند
دارویی اکسیر همچنان روندش صعودی دنبال میشود این سهم دارویی فروش ها و سود سازی طوفانی داشته و به نظر میرسد با رشد قیمتی سهم به سطوح ۲۸۰۰الی۳۲۰۰تومان هم برسد دلری که اوضاع و احوال خوبی داشته و وضعیت بنیادی خوبی در گروه دارد دلر هر ماه بهتر از ماه قبل و این اتفاق خوبی است . در فروردین با یک گزارش خوب ۶۱۳ میلیارد ریال فروش زده بود در اردیبهشت این عدد ۵۶۹ میلیارد ریال شده و خرداد ۶۳۵ میلیارد ریال و حالا تیز ۶۴۲ میلیارد ریال فروش زده و جمعا در ۴ماهه ۲۴۶۱ میلیارد ریال فروش زده است سهم در مدت مشابه سال قبل ۱۴۰۷ میلیارد ریال بوده است و گزارش خوبی است
دارویی ابوریحان با صف خرید از سطوح۱۸۰۰تومان هم گذشت شایعات سود۳۰۰تومانی در سهم جریان دارد این سهم هدف بعدیش قیمت های۲۱۰۰الی۲۲۰۰تومانی می باشد و رسیدن به این سطوح با این جو روانی شکل گرفته در سهم بعید به نظر نمی رسد
در دارویی فارابی هم بازار انتظار سود سازی بالایی دار این سهم دگرگون شده دارویی که شاهد عرضه سهام دو شرکت زیر مجموعه خود در بازار یعنی ژلاتین کپسول و پخش هجرت بوده حالا در وضعیت خوبی به سر برده به زودی قیمت های۲۰۰۰تومان را هم در می نوردد
چهار گوشه بازار
پارس خودرو با رشد قیمتی خوبی همراه شده است ورود پول به سهم مشهود و سهم در صورت شکست قیمت های۱۳۲تومانی تاسطوح۱۴۵تومان جای رشد و صعود را خواهد داشت این سهم شایعات افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی را دنبال میکند در این گروه امروز خودرو بسیار پر خبر بود اول برکناری مدیرعامل خودرو را داشتیم بعد علی ابادی به سراغ این شرکت امده و مدیرعامل شد و امروز شنیدم خودرو مدیرعاملش دستگیر شده است !
شایعاتی در خصوص افتتاح طرح تولید ظروف یکبار مصرف در کاغذ پارس سهم را مهمان صف خرید و ادامه روند رو به رشد کرد سهم جای صعود تا قیمت های۶۴۰و ۷۲۰تومان را دارا می باشد چکاپا در صورت افتتاح این طرح توسعه با تحول در سود سازی همراه می شود
شایعات برنامه عرضه سهام دو شرکت زیر مجموعه صدر تامین باعث اقبال بازار به سهم و رشد قیمتی به سطوح بالای۲۸۰تومان شد سهم ارزش ذاتی۳۲۰ تومانی داشته و به این سطوح قیمتی دست خواهد یافت سهم امروز به مجمع رفت و به نظر در مجمع ۴۵۰ ریال سود تقسیم میکند و می تواند بسیار جالب باشد .
شغدیر امروز شرایط خوبی را دارد به نظر این سهم با خبرهای مختلفی مواجه شده است و برخی از سود بالای ۲۰۰۰ ریالی سهم صحبت میکنند در شاراک نیز سهم سود بالای ۲۰۰۰ ریال را مطرح میکنند و هر دو سهم شرایط خوبی را دارند
در فارس نیز امروز دهدشت را خرید و پترول هم فروخت به زودی پترول شفاف سازی خوبی در این حوزه منتشر میکند
چدن امروز فسازان را راهی بازار کرد و در شفاف سازی اعلام کرده است که با عرضه فسازان در بازار امروز ۶۰۳,۷۴۳ میلیون ریال به ازای هر سهم ۶۰۰ ریال سود محقق کرده است
های وب هم شرایط خاصی را دارد گفته می شود یک افزایش سرمایه ۳۰% در این سهم شفاف سازی می شود و در سوی دیگر شفاف سازی از یک قرارداد خاص نیز منتشر می شود که می تواند بسیار جالب و حائز اهمیت باشد
به نظر میرسد لازم نیست از تنوین و لوتوس بگوییم بارها و بارها در ستون شایعات و همین گزارش های بازار از هر دو سهم گفتیم که به نظر بازی خوبی را هر دو سهم خواهند داشت
حکشتی را خوب خریدند سهم یکباردیگر در مرز ۶۳۰۰ ریال قرار دارد که می تواند جالب باشد از حسینا و حتاید نیز شنیده می شود گزارش ماهانه خوبی را خواهند داشت که می توانند به زودی بسیار جالب باشند
کهمدا نیز گزارش ۱۲ ماهه را زد کهمدا در ۱۲ماهه ۸۹۱ ریال به ازای هر سهم سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه قبل ۲۲۵% رشد داشته است
در گروه قند بحث های قشهد نیز مثبت بود ولی قصفها خبرهای خوبی را داشت قصفها پیرو اطلاع رسانی مورخ ۹۷/۰۹/۲۰ طی نامه شماره ۱۸۹۵ در خصوص واگذاری قسمتی از زمین های کارخانه (عمدتا” کشاورزی) به شهرداری اصفهان جهت احداث پل غیر همسطح مسیر رینگ چهارم اصفهان و با توجه به توافقات صورت پذیرفته، یک قطعه زمین معوض بابت قسمت عمده ای از زمین های واگذاری در اختیار شرکت قرار گرفته و مراحل انتقال قانونی آن در جریان می باشد. ضمنا” مقرر گردیده است بابت باقیمانده املاک واگذاری، پیشنهاد شهرداری بابت ملک یا املاک معوض، مورد ارزیابی و سپس نسبت به معاوضه آن تصمیم گیری لازم صورت پذیرد. به نظر خبرهای خوب برای این سهم او را مثبت کرده است
و در اخر عید غدیر را به همه عزیزان به خصوص سید و سادات تبریک میگوییم و امیدواریم روزهای پر برکتی را داشته باشیم …
