گزارش بازارچهارشنبه ۲۳مرداد ۹۸

از ۲۶۰ هم رد شدیم !

امروز چهارشنبه اخر هفته نصف ونیمه  را خوب تمام کردیم و شرایط نسبتا خوبی را داشتیم  بازارهای جهانی هم دیروز حسابی یاری کرد تا امروز با یک  رشد چشم گیر ۴۳۰۰  واحدی در شاخص مواجه  باشیم تا پس از مدت ها  بازار با این  رشد به  کار خود پایان  دهد و بالاخره  ۲۶۰ هزار را زده  باشیم و از روی ان  رد شده  باشیم  . دیروز هم  عرض شد  که  این بحث های نموداری و تکنیکالی بسیار مهم  بوده و نشان میدهد  که بازار از بعد  نموداری گارد خوبی گرفته است  . خیلی ها میپرسند  درایور یا  راننده این  روزهای بازار کدام  عامل است  برخی معتقدند  نقدینگی و حضور افراد مختلف حقیقی در بازار یک عامل بوده و برخی دیگر نیز بر این عقده اید  که تحولات بازارهای جهانی نیز شرایط موثری را دارد . البته  در سوی دیگر برخی معتقدند  حرکت  بزرگ  بعدی بازار با تحولات خوب سیاسی همراه می شود ولی هر چه که هست  دو عامل حجم  بازار و روند  شرکت ها نشان میدهد  موج امیدواری به  بازار سرمایه بیشتر شده و این  اتفاق خوب و مثبتی است  .

دیروز در مورد  برخی اتفاقات و تحولات  صحبت کردیم امروز کمی بیشت حرف میزنیم ببنیدتب جالب و عجیبی در بین مردم در مورد  بازار سهام به راه افتاده است. چند وقت پیش بود به  یاد دارید  در یکی از گزارش بازارها نوشتیم  : جدال بین افراد حاضر در بازار را به یاد دارید ؟! گفتیم یک عامل برنده بازی را مشخص میکند و ان زمان است … روز های قبل نیز عنوان شد که  چند  طرز فکر این  روزها در بازار در حال جنگ هستند و بی شک یک  عامل برنده این  بازی را  مشخص  خواهد کرد  …  زمان !بازار به وضوح درگیری تقابل افکار سه طرف است  و دسته اول افراد  بدبین دسته دوم  خوش بین های فول اعتبار و دسه سوم  افرادی که مابین این دو طرز فکر هستند

این  روزها عامل زمان نشان داده است که  جریان  بازی برای کسانی که نقد  کردن و مدتی کنار نشستند خیلی منطقی نبوده و به نظر یک عامل این  جریان  را به  سمت دیگری هدایت کرد و این  همان نقدینگی موجود در بازار و فضای حضور افراد حقیقی در بازار است  . ببیند  شما در بدترین  مقطع  بازارهای جهانی رکود  انواع  بازارها و خلا خبری به این شرایط رسیدید البته هزینه هایی هم  داشته است این جریان پول سبب سفته  بازی هم  شده و برخی سهم ها  با همین پول ها  باد شدند ولی به هر حال  باعث شد تا  از این مقطع تاریخی کمی به  سلامت تر عبور کنیم  … برای روزها اتی نیز معتقدیم  این  روند  کافی است  چند روزی ادامه داشته  باشد گرم  شدن موتور بازار دوباره  حجم و جریان  پولی را  راهی سهم ها خواهد کرد و گرم شدن تنور بازار سرمایه  به نفع همه است به هر حال  این پول ها  را هم  باید مراقب بود  بازی جایی ناگهان  خالی نکند و بشود حکایت این که پول ها  بپیچد و بازار نپیچد !

و اما  یک نکته کوتاه  به نظر این هفته  را  با کمک همین حجم ها و بازارهای جهانی به خوبی تمام کردیم در هفته  بعد تقریبا ۳ روز کاری مهم داریم و ان  ۳ روز اول هفته است  بعد  وارد تعطیلات می شویم و بعد هم  گزارش های ماهانه  به دل بازار میریزد به نظر فاز بازار می تواند در روزهای اتی و طی ۱۰  روز کاری دستخوش تغییرات  مهمی شود و باید این  را  زیر نظر داشت  به خصوص این که  آمار گمرک هم  منتشر نشده و ابهام و هیجان  گزارش های ماهانه  بالاست …  هفته های بعد  دوباره  بازار و کدال  توفانی و داغ می شود …

اما سراغ  بازار برویم و ببنیم در بازار چه خبراست امروز بازار به لطف بازارهای جهانی و اتفاقات خوب پر حجم  گذشته  شرایط خوبی را رقم  زد و یک  روز خاص در شاخص و اکثر سهم ها  رقم خورد . ببنید بازار فاز خوبی را گرفته و به نظر اگر بازارهای جهانی دبه نکنند می شود  وضعیت  را در هفته  بعد و تا  قبل از رسیدن گزارش ها نیز مثبت  دید .

اما در اخبار چه میگذرد …   

رئیس جمهور: در جریان روند کاهش تعهدات مذاکرات را ادامه می‌دهیم، ولی اگر در پایان ۶۰ روز دوم به نتیجه نرسیدیم، حتماً مرحله سوم را آغاز خواهیم کرد و پس از آن باز هم ۶۰ روز فرصت خواهیم داد.در شرایط مناسب، همواره آماده مذاکره و تعامل هستیمگاهی با مذاکره و گاهی با ایستادگی؛ باید مسیر خود را تا پیروزی ادامه دهیم
آمریکایی‌ها در روزهای اخیر به عظمت بخش دیگری از برجام پی برده و تازه فهمیدند که با ادامه برجام سال آینده همه تحریم‌های تسلیحاتی برداشته می‌شود.ظاهراً براساس زمان‌سنجی که در اتاق خود گذاشته‌اند، متوجه این موضوع شده اند که سه سال بعد از آن هم تمام تحریم‌ها لغو می‌شود

وزیر نفت در واکنش به اظهارات اخیر مقامات ایالات متحده آمریکا مبنی بر اینکه آمریکا به نفت خاورمیانه احتیاجی ندارد، با تمسخر گفت: آمریکا راست می گوید، نفت خاورمیانه به آمریکا نیاز دارد؛ یعنی بعضی از کشورهای نفتی خاورمیانه به آمریکا بیشتر احتیاج دارند؛ تا آمریکا نسبت به آنها

رئیس دفتر رئیس جمهور: روند برای آزاد سازی کشتی گریس مثبت است .

وال‌استریت ژورنال: پیشرفت مذاکرات تهران و لندن برای آزادی نفتکش حامل نفت ایران در جبل طارق روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه نزدیک به مذاکرات تهران-لندن گزارش داد که ایران و انگلیس پیشرفتهایی در زمینه رفع توقیف نفتکش حامل نفت ایران که در جبل طارق توقیف شده بود به دست آورده اند، اقدامیکه میتواند به ترغیب ایران برای آزادی نفتکش انگلیسی نیز منجر شود

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، هفته آینده به فرانسه سفر می‌کند تا در این سفر با امانوئل مکرون رییس‌جمهور فرانسه دیدار و گفت‌وگو کند. برجام و اوضاع پیرامون این توافق و اوضاع سوریه محوریت دیدار روسای جمهور فرانسه و روسیه خواهد بود.

بورل: اتحادیه اروپا نباید بین فشار حداکثری آمریکا و مقاومت حداکثری ایران گرفتار شودنامزد جایگزینی موگرینی برای ریاست سیاست خارجی اتحادیه اروپا:اتحادیه اروپا نباید بین فشار حداکثری آمریکا و مقاومت حداکثری ایران خود را گرفتار کند بلکه باید ظرفیت عظیم تاثیر گذاری خود را در خدمت به ارزش ها و شهروندانش قرارداده و به منافع خود توجه کند

عقب نشینی ترامپ از سیاست اعمال تعرفه بر کالاهای چینی/ انجیل و گوشت قورباغه در لیست معافیت‌های تعرفه‌ا”دونالد ترامپ” در برابر سیاست اعمال تعرفه بر کالاهای چینی و جنگ تجاری با سرزمین اژدهای زرد عقب‌نشینی کرد و وضع تعرفه بر برخی کالاهای وارداتی چینی را تا ۱۵دسامبر سال جاری میلادی به تعویق انداختبه گزارش عصرایران به نقل از وب سایت “رادیو سراسری آمریکا” (ان‌پی‌آر)، دولت ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد که وضع تعرفه ۱۰ درصدی بر برخی کالاهای وارداتی چینی را تا نیمه ماه دسامبر معلق می‌کندبر اساس تصمیم جدید، واردات کالاهای چینی به ارزش ۱۶۰ میلیارد دلار دیگر تا ۱۵ دسامبر ۲۰۱۹ از تعرفه اضافی معاف شدند

رییس کل بانک مرکزی: بازار متشکل ارزی روز شنبه با حضور رییس جمهور محترم و وزیر اقتصاد راه اندازی میشود

و اما در بازار چه خبراست …

انتظارات بالا از سیمانی ها!!!

سیمانی ها با انتظارات بالایی همراه شده اند سیمانی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و افزایش نرخ در گزارشات این شرکت ها سبب افزایش انتظارات در این شرکت ها شده است

سیمان خوزستان با صف خرید سنگین همراه شده است این سهم با رشد قیمتی و حجم خرید سنگینی همراه شده است شایعات خوبی در سخوز جریان دارد به خصوص اینکه پروسه ارسال بخشی از کلینکر مورد نیاز سیمان العماره سبب شده تا سخوز با رشد قیمتی به سمت سطوح ۴۶۰ تومان حرکت نماید به نظر این  سهم  به سود  ۱۴۰۰  ریالی بر سد و همین امر این  سهم  را به جریان خوبی رسانده است

سفانو  نیز شرایط خوبی دارد  سفانو در ۳ ماهه نسبت به مدت مشابه قبل عملکرد قوی داشته که البته تحقق ۳۱ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی کمک شایانی به او کرده و باید گفت به تحقق سود ۴۲۲ ریالی رسیده است که سود عملیاتی ۱۸۳ میلیارد ریالی نیز عدد خوبی است البته سود عملیاتی ۳ ماهه چهارم سفانو ۲۷۵ میلیارد ریال بوده است

سهگمت نیز بارها تاکید  شده  سهم  می تواند  با خبرهای افزایش سرمایه و فروش موجودی جالب ظاهر شود

در سبهان  باید جو  را کمی بیشتر بررسی کرد  سبهان در ۳ ماهه با تحقق سود ۳۵۶ ریالی مواجه شده است سهمی که با فروش ۲۵۲ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۵۲ میلیارد ریالی به سود خالص ۷۱ میلیارد ریالی رسیده که البته سود غیرعملیاتی به کمک او امده است . به هر حال در ۳ماهه چهارم سال ۹۷ سود عملیاتی سبهان ۷۳ میلیارد ریال بوده است .

ساروم  را هم خوب میخرند  از سهم های خوب بنیادی بازار است ساروم در فروردین ۱۲۵ میلیارد ریال فروش داشت این شرکت در اردیبهشت ۱۸۸ میلیارد فروش داشت و در خرداد با رشد ۲۰۵ میلیارد ریال فروش زده و در تیر با فروش ۲۴۱ میلیارد ریالی و در جمع ۴ ماهه این عدد ۷۶۳ میلیارد ریال فروش زده است در مدت مشابه سال قبل عدد فروش ۶۴۱ میلیارد ریال بوده و گزارش۲ ماه اخیر سهم خوب است

سیمان سپاهان با صف خرید از سد قیمتی ۱۸۰ تومان گذشت هدف بعدی سهم سطوح ۲۰۰ تومان بوده که انتظار فشار عرضه ها در سهم میرود سپاهانی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت اهداف صعودی بالاتری خواهد داشت این سهم هم از طریق خود شرکت و هم از طریق شرکت های زیرمجموعه میتواند تغییرات خوبی در سوداوریش شاهد باشد

سیدکو هم در موقعیت خوبی قرار دارد سهم میتواند تا قیمت های ۲۸۰ و سپس ۳۲۰ تومان صعود داشته باشد سیدکویی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد سود شرکتهای زیر مجموعه اش سبب روند صعودی خوبی در سوداوری شرکت های زیر مجموعه شده است این سهم ارام ارام استارت صعود خود را خواهد زد

ساختمانی ها بر فراز ابرها!!!

ساختمانی ها با اقبال بسیار خوبی به پیشتازی خود ادامه میدهند این روزها ساختمانی ها بر فراز ابرها جا خوش کرده و حسابی رونق معاملاتی را شاهد هستند

وساخت همچنان پیشتاز است سهم با صف خرید میرود تا به جدال با مقاومت ۱۲۰۰ تومانی بپردازد سهم رشد قیمتی بالایی داشته و به سطوح قیمتی جذابی رسیده است شسکته شدن این سوطح میتواند سهم را تا قیمت های ۱۴۰۰ تومان هم بالا ببرد وساختی که ان ای وی خوبی داشته و حالا با فروش سهام شرکتهای زیر مجموعه موفق به شناسایی سود خوبی هم شده است

ثعمرا پس از شفاف سازی در خصوص فروش بخشی از مین های چمستان با رشد قیمتی ۶ درصدی بازگشایی شد سهم مقاومت جدی و سرسخت ۳۲۰ تومانی را بر سر راه خود دارد سهمی که وضعیت بنیادیش خوب دنبال شده و اوضاع و احوال خوبی دارد این سهم به نظر میرسد تحرکاتی را در وضعیت دارایی هایش شاهد ویمتوان به اینده سهم خوشبین بود

عرضه های فوق سنگین را در ثغرب شاهد هستیم سهمی که در استانه مقاومت ۱۸۰ تومانی قرار گرفته امروز اماج عرضه های سنگین قرار گرفت با این فشار عرضه ها شکسته شدن سد قیمتی ۱۸۰ تومانی برای سهم کار سختی به نظر رسیده و تعادل در روند سهم بعید نمیباشد اما اگر شنبه سهم بتواند از سد این مقاومت عبور کند تا سطوح ۲۰۰ تومان هم جای رشد را داراست

در این  گروه  ثالوند هم  بد نیست  ثالوند در ۹ ماهه ۳۴۲ ریال محقق کرده است که نسبت به بقیه ساختمانی ها عملکرد قوی تری دارد

 

نوسانات رو به بالای بانک ها!!!

بانکها با نوسانات مثبت همراه و بعضا شرایط خوبی داشتند بانکها با ریسک کمی همراه بوده و همچنان مباحث فروش دارایی ها و افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی مهمترین پتانسیلهای این گروه محسوب میشود

بانک سینا بازگشایی عالی داشت سهم جهش قیمتی ۱۶ درصدی را به ثبت رساند سهمی که به مصاف قیمت های ۲۲۰ تومانی رفته و در صورت عبور از این قیمت ها تا سطوح ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومان هم جای رشد قیمتی را دارا می باشد بانک سینا برنامه های جدی برای فروش دارایی های خود دارد

در بانک تجارت عرضه ها در سهم به شدت بالا میباشد همین عرضه های شدید باعث شده تا سهم نوسانات جدی نداشته باشد انتظار میرفت سهم بار دیگر به جدال با مقاومت ۴۵ تومانی برود اما در قیمت های ۴۲ تومان زمینگیر شده است تجارتی که وعده خروج از زیاندهی و رسیدن به سود را برای سال جاری داده است

بانک پارسیان با روند مثبت در سطوح بالای ۲۶۰ تومان قرار گرفت سهمی که افزایش سرمایه از تجدید ارزیابیش به زودی اعلام و سهم توانایی رشد قیمتی خوبی خواهد داشت ارزش ذاتی سهم با فرض افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی سطوح ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان ارزیابی میشود

 سوار بر موج شاخص!!!

شاخص امروز مثبت و با رشد خوبی همراه و در مقابل سرمایه گذاری ها هم سوار بر موج شاخص با روند صعودی بسیار خوبی همراه بودند

تاپیکو با نوسانات ارامی در استانه قیمت های ۳۰۰ تومان مواجه شده است سهم ارام ارام خود را به قیمت های ۳۲۰ تومانی خواهد رساند سود شرکت در سال جاری به واسطه تحول در سود شرکت های زیر مجموعه و پالایشگاه ستاره با جهش خوبی همراه میشود ارزش ذاتی سهم سطوح بالاتری بوده و در بازه میان مدت همچنان انتظار صعود در سهم را داریم

تاصیکو هم اوضاع خوبی دارد اما رشد قیمتیش منوط به شکسته شدن مقاومت ۲۸۰ تومانی می باشد سهمی که سودسازی خوبی داشته و توان رشد قیمتی خوبی دارد این سهم ارزش ان ای وی خوبی نیز دارد هدف قیمتی سهم سطوح ۳۲۰ تومان بوده و سهم این سطوح برابر با ارزش ذاتیش می باشد

گروه صنایع بهشهر که خبر خروج از سهام اقتصاد نوین را به همراه دارد با نوسانات مثبت همراه شده است سهم کف قیمتی ۲۸۰ تومانی را بسته است و به نظر میرسد در صورت عبور از قیمت های ۳۰۰ تومانی تا سطوح ۳۲۰ و ۳۶۰ تومان صعود نماید اگر خبر قطعی از اقتصاد نوین منتشر شود وصنا جای رشد قیمتی بالاتری را هم خواهد داشت

در این گروه  ونیکی را نیز خوب می خرند  به نظر شرایط خوبی را در این  سهم  داریم

به نظر تاپیکو  غدیر وصندوق در کل گروه  بسیار به  قیمت هستند و هر ۳ سهم  با دید خرید و نگهداری میان مدتی شرایط خوبی را دارند این  گروه  را  زیر نظر بگیرید از دید ما تاپیکو و غدیر و بعد  صندوق ارزشمند تر برای سهامداری هستند .

فولادیهای پر عرضه اما مستحکم!!!

در فولادیها عرضه های سنگینی را شاهد بودیم اما مقاومت خوبی از این سهم ها را شاهد و روند این شرکت ها کماکان صعودی و در مسیر رو به رشدی قرار دارد

ذوب اهن در اخرین لحظات صف خریدش عرضه شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و مدتها با روند اصلاحی همراه بوده است سهم اگر شنبه مثبت بماند میتوان به رشد قیمتی سهم تا سطوح ۱۸۰ تومان خوشبین بود مشکل اصلی سهم عرضه های فوق سنگین بوده که مانع از رشد درست و حسابی در سهم میشود

فولاد مبارکه به قیمت های ۴۰۰ تومانی رسید گام بعدی سهم مهمان قیمت های ۴۲۰ تومان خواهد بود رشد سهم ارام اما اینده سهم روشن است سهمی که توان رسیدن به سود ۱۲۰ تا ۱۴۰ تومانی با پی بر ای کف ۵ هم ارزش ذاتی بالایی داشته و از سوطح ارزش ذاتیش فاصله زیادی دارد

فولاژ با شایعه سود ۱۲۰ تومانی همراه میباشد سهمی که اگر به این سود برسد تا قیمت های ۶۸۰ الی ۷۲۰ تومان جای صعود را داراست فولاژ طی چند ماهه اخیر صعود خوبی داشته  و به مقاومت ۶۴۰ تومانی رسیده است سهم توانایی های خوبی در سود سازی به خصوص رشد سود شرکت های زیر مجموعه دارد

در این گروه هرمز از نظر نموداری خوب است ولی کاوه  شرایط بهتری را دارد   سهم در ۳ ماهه ۲۴۶ ریال را محقق کرده است که ۳۹۲۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۷۰۷ میلیارد ریال سود خالص دارد . نکته مهم این است در ۳ ماهه چهارم سود عملیاتی کاوه ۱۴۵۳ میلیارد ریال بود و حالا تقریبا ۲ برابر شده است

چهارگوشه بازار!!!

لعابیران کماکان با صف خرید به رشد قیمتی خود ادامه میدهد سهم قیمت های ۵۸۰ تومان را هم درنوردید سهمی که تا قیمت های ۶۴۰ تومان هم با این وضعیت جای صعود را خواهد داشت خبرهای خوبی که پیرامون شلعاب میگردد در کنار ارزش بازار پایین سبب رشد قیمتی خوبی در سهم شده است

ماشین سازی اراک توانست قیمت های ۲۰۰ تومان را پشت سر بگذارد سهم اهداف صعودی خوبی در بازه میان مدت دارد و فعلا تا سطوح قیمتی ۲۲۰ الی ۲۴۰ تومان جای نوسان مثبت و روند رو به رشد را داراست هم گسترش بازار شرکت و هم رشد قیمت ارز فاراک را در وضعیت خوبی قرار داده است

اتکام در بیمه ای ها با صف خرید سنگین به پیشتازی خود ادامه میدهد این سهم بیمه ای میتواند با شکست قیمت های ۲۰۰ تومانی با این صف خرید سنگینش تا سطوح۲۲۰ تومان هم رشد داشته باشد اتکامی که به نسبت سایر شرکت های بیمه ای رشد زیادی نداشته و در حال جبران عقب ماندگی خود می باشد

کیسون  در بین شرکت ها  شرایط خوبی را دارد و به نظر بعد از کمی حجم خوردن می تواند  شرایط خوبی را داشته  باشد  .

خبهمن  هم  در بازار با رنج  از منفی به مثبت رسید به نظر پارسان و تایرا  و برخی زیر مجموعه ها می تواند مورد توجه  باشد خبهمن  خوب و به قیمت هستند  و مناسب هستند  . خودرو  هم با توجه شرایط به نظر با خبرهای افزایش سرمایه مواجه می شود  و می تواند جالب باشد  .

رمپنا  به نظر کمی استراحت کند ولی دوباره  با  برخی خبرها می تواند  جالب باشد

رانفور گزارش های خوبی را دارد  رانفور همواره یکی از بهترین ها بوده است سهمی با گزارش های نرمال و حال ا۳ماهه ۳۰۷ ریال محقق کرده است ۴۵۳۸ میلیارد ریال فروش ، ۲۵۱۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و سود خالص ۲۵۷۵ میلیارد ریالی .می توان فضای ماه های بعد را دنبال کرد

مخابرات و همراه اول هم  امروز مثبت  بودند  بازار جو  خوبی را روی این سهم ها گرفته است .

کرازی هم  گزارش خوبی را داده است کرازی در ۳ماهه تلفیقی جالبی داده و ۲۱۵ ریال سود محقق کرده است در سود اصلی این عدد ۲۱۳ ریال است به نظر ادغام یکی از شرکت های زیر مجموعه به رشدجدی سود آوری شرکت منجر شود

پترول هم  شرایط خوبی را دارد و سهم  صف خرید است  مدیرعامل شرکت پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (پترول ) در گفت‌وگو با صدای بورس:امسال برنامه عرضه اولیه سهام شرکت‌های پتروشیمی ارومیه و ایلام را داریم

شوینده  هم می تواند شرایط خوبی را داشته  است  در مجموع شوینده با  رشد زیر مجموعه ها  و شگل می تواند  جالب باشد شوینده  با خبرهای جالب بنیادی می تواند  جالب باشد  .

دسانکو هم امروز مثبت  بود دسانکو در ۳ماهه به تحقق سود ۳۹ ریالی رسیده و حداقل از مدت مشابه که سودی نداشت بهتر است سهمی با فروش ۳۸۱ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۱۲۸ میلیارد ریالی و سود خالص ۳۳ میلیارد ریالی شرایط خیلی خاصی را در بین دارویی ها ندارد

ریشمک در بین دارویی ها  خبرهای جالبی را دارد  گزارش های خوبی در این سهم دارد

دسبحا و والبر هم می تواند  جالب باشد در مورد این سهم می تواند فضای خوبی را داشته و به نظر این دو  در بازار مورد  توجه  باشند  به خصوص در بازه  زمانی میان مدت

وبانک هم  امروز حرکت خوبی کرد و می تواند مورد توجه  باشد  . وبانک در پرتفوی تیر  شناسایی سود ۱۷۵ میلیارد ریالی از محل فروش دارایی ها را داشته است از نظر نموداری وبانک می تواند جالب باشد و شرایط خوبی را در کوتاه مدت رقم می زند  .