گزارش بازارشنبه ۲۹ تیر۹۸
سر دوراهی میشینم !
امروز شنبه بازار با ترس کشتی های دیشب و اتفاقات سیاسی و دلهره های ابی و هوایی به بازاری پا گذاشت که این هفته یکی از شلوغ ترین و پر رفت آمد ترین روزهای کاری سال خود را سپری میکند . سهامداران تا قبل ازاین تحولات به بازار امیدوار بودند چرا که خبر منفی نرسیده بود ولی این تغییر و تحولات ذهن بازار را حسابی درگیر خود کرد و در نهایت بازار آغاز شد . شاید دقایق اول وضعیت بد نبود ولی هر چه گذشت فشار فروش بیشتر شد تا بازار از مثبت ها به منفی گرایش داشته باشد . البته بازار امروز هم کمی بیش از ازاندازه نگران بود هر چند برای فردا با این موج گزارش های خوب در شرکت های بزرگ و برگشت دلار به کانال ۱۲ هزار می توان نگرانی ها بازار را کمتر شده دید و اطمینان و امیدواری بیشتری به بازار داشت
ولی یک نکته را در مورد مسائل سیاسی بیان کنیم تا حداقل رک و پوست کنده حرف زده باشیم … واقعا تحمل بازار با این رخداد های سیاسی کار دشواری است و اعصابی پولادین میخواهد وقلبی آرام و مطمئن !(شاید هم بیخیال ) البته واقعا هنوز نمیدانیم چرا همه اتفاقات از ۴شنبه بعد بازار تا جمعه قبل از بازار رخ میدهد ! حکایت ما بورسی ها شده شبیه ادم هایی که میدانند قرار است زلزله بیاید و خوابشان نمی برد . ۵شنبه و جمعه حکایت همان زلزله ها برای اهالی بازار سرمایه است .اما واقعا یک موضوع را باید بیشتر با هم بررسی کنیم قبل از ان بگوییم مدت ها پیش همین جا نوشتیم اگر فکر میکنید بازار کم ریسک و کم اتفاقی را داریم بهتر است همین امروز این بازار را ببوسید و دنبال کار دیگری بروید اینجا خبری ازارامش سیاسی نیست و بازار آش با جاش است یعنی اگر سود میخواهی تحمل این ریسک ها را نیز باید داشته باشی پس غر زدن و گلایه ممنوع !اما در مورد ریسک های پیش رو معتقدیم این ریسک ها روز به روز افزایش خواهد یافت و برای ان دلیل داریم . ببنید طرف مقابل ما برجام را پاره کرده ، تحریم ها را بیشتر کرده است و انتظار این نیست که ما فقط نظاره گر باشیم در ثانی ایران در حال دیدن بدترین شرایط است مگر جنگ میشد چه خسارتی به کشور وارد می امد همین امروز هم اگر فرضا ۱ میلیون بشکه از صادرات ما کم شده باشد سالی حدود ۲۰ میلیارد دلار می شود که عدد کمی نیست و کم از جنگ نیست . ایران دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد پس اگر سهمی در بازار میخرید یا در بازار حاضر هستید به نظر باید بپذیرید که این ریسک ها کمی حتی در حال افزایش است و این را در شرایط خرید و فروش خود لحاظ کنید و ادای آدم هایی اصلا به سیاسی وزن نمیدهد و را در نیاورید و بعد پشیمان شوید !!
اما این هفته یکی از خاص ترین و حساس ترین هفته های بازار و حتی بگوییم در طول سال بزرگ نمایی نکرده باشیم ببنید در مقطع فعلی بازار به شدت به یک محرک برای رشد احتیاج دارد . بازار به جای رسیده که انرژی برو برو ها تمام شده و باید یا با گزارش و یا جریان پولی قوی حرکت کرد . گزارش ها اگر نتوانند انتظار بازار را براورده کنند بی هیچ رودر بایستی با ریزش مواجه می شود و البته در نقطه مقابل نمادها با گزارش های خوب و وضعیت خوب نیز ایستادگی خواهند کرد به نظر بازار در یک مقطع حساس و دوراهی خاص قرار گرفته است … یاد شاعر میافتیم که فریاد میزد سر دوراهی میشینم !! ادبیات ما را ببخشید ولی با برخی شرکت های پوک و توخالی مواجه هستیم که از یک سو قیمت باد شده و سود پنچر و حالا دنبال جریان دیگری می گردد . اگر در شرکت های کوچک که این مدت حسابی جولان داده اند اتفاقی در صورت های مالی آنها رخ ندهد شک نکنید بازار آنها را از نظر قیمتی تنبیه خواهد کرد . گزارش چند شرکتی که از صبح آمده میخواندیم به این سمت می رفت و درست در نقطه مقابل بسیاری از شرکت های بزرگ این قابلیت را دارند که خلا قبلی حرکتی و قیمتی را پرد کرده و بازی را تغییر دهند مثلا گزارش شبندر می تواند نقطه اغاز این موضوع باشد . اهمیت گزارش ها باید خود را اینجا نشان دهد و اگر این بار و این دفعه گزارش هانتوانند در بازار تحول ایجاد کنند به قولی این اخرین نسلی است که با این شرایط با بازار صحبت میکند و بقیه روزها و ماه ها ممکن است هر بلایی سر بازار بیاید از همین رو معتقدیم دو عامل رشد دلار و گزارش ها کم کم باید به بازار کمک نماید وگرنه اگر بازار به این گزارش ها نیز بی تفاوت شود به نوعی وارد فاز افسردگی می شود که نمیدانیم از دل ان چه چیزی بیرون خواهد آمد …
اما این که می نویسیم و کمی هم ذوق میکنیم که گزارش های خوبی به بازار میرسدخوشحال کننده است … ولی این بازی یک روی سکه تلخ و زشت دارد ! همینجا میگوییم حقوقی های خوش انصاف کمی هوای بازار را داشته باشید … بگذارید بازار کمی نفس بکشد فردا به محض اندکی سبز شدن تابلو شیر فلکه عرضه را باز نکنید و بگذارید حداقل کمی فضای اعتماد به این بازار در بین سهامداران صورت گیردو شیفت سهامداران از سهم های غیربنیادی و توخالی به سهم های استخوان دار با اطمینان بیشتری صورت گیرد …
هر چقدرمیخواهیم در مورد گزارش ها و اهمیت ان و احتمال چرخش بازار بنویسیم میبینیم زمان و کلمه کم می آوریم ولی رفتار امروز بازار به خصوص روی برخی سهم های کوچک نشان میدهد بازی این گروه سهم هایی که فقط با حرف و باد رشد کردند خیلی زود خراب می شود واقعا بای مراقب تغییر جهت های این کشتی در این دریای توفانی بود …
و اما در بازار امروز چه خبر بود … امروز بازار با جو نسبتا ارامی آغاز کرد امیدوار بودیم که فضا مثبت بماند ولی اندک فشارهای فروش بازار را غافلگیر کرد و در نهایت جو خوبی رقم نخورد تا در نیمه دوم بازار فضای فروش سهم ها و افزایش عرضه ها شدت گیرد . به نظر برای فردا امیدواری بازار به گزارش شرکت های بزرگ است تا بدین جای کار به نظر این پتروشیمی و پالایشی ها خواهند بود که فردا روز خوبی را تجربه میکنند البته بازار فردا با یک چالش دیگر نیز مواجه است حداقل ۱۰۰ نماد و یا حتی بیشتر متوقف هستند که این سر بازار را خلوت تر وجو زدگی در بازار با کمتر میکند سرفرصت باید نشست و بازار را دید ولی به نظر هفته خوبی را داریم و فردا نیز بازار نمیتواند خیلی پر عرضه باشد.
و اما در اخبار چه میگذرد …
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، می‌گوید اجازه داده است که رند پال سناتور جمهوری‌خواه با مقام‌های ایران وارد گفت‌وگو شود پایگاه خبری المانیتور در گزارشی به نقل از منابع آگاه خبر داد که «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در نیویورک با «رند پال» سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی دیدار کرده است.
ظریف: با ایران بازی نکنید
وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با هفته‌نامه آمریکایی «نیویورکر»:ما همیشه گفتیم، شاید شما شروع‌کننده جنگ باشید اما تمام کننده آن نخواهید بود، با ایران بازی نکنید.ما همچنان مدت زمان طولانی بعد از کنار رفتن ترامپ، بقا خواهیم داشت و پیشرفت میکنیم؛ بازه زمانی ما هزار سال است.
واکنش «شمخانی» به اظهارات «بولتون» در نفی غنی‌سازی ایراندبیر شورای عالی امنیت ملی ایران:غنی سازی اورانیوم برای مصارف صلح آمیز، حق همه کشورهایی است که عضو معاهدهNPT هستند و قابل سلب یااعطاء نیست.آمریکایی‌ها چنین تفسیری از NPT نداشتند و ایران در سال ۱۳۹۱ وادارشان کرد که به چنین حقی اعتراف کنند و بعد پای میز مذاکره بنشینند.پذیرش حق قانونی ایران برای غنی سازی اورانیوم از سوی آمریکا، شرط ورود این کشور به مذاکرات هسته‌ای بود و نه نتیجه آن.کشورهای ۱+۵ در موافقت‌نامه برجام بر حق قانونی ایران برای داشتن غنی سازی اورانیوم از سوی ۱+۵ صحه گذاردند و بر آن تاکید کردنداظهارات مشاورامنیت ملی ایالات متحده آمریکا که طی آن حقوق ایران برای غنی سازی اورانیوم را نفی کرده است،نمادی از بدعهدی، یکجانبه گرایی ونادیده گرفتن مجموعه هنجارهای بین المللی بوده و فاقدهرگونه ارزش و اعتبارحقوقی است.اظهاراتی از این دست نشان‌می دهدکه اقدام ایران برای کاهش پلکانی تعهدات برجامی تنها مسیر مواجهه با کشوری است که پذیرش هرگونه تعهد را برنمی‌تابد.
نشریه آمریکایی هیل نوشت:ایران بی هیاهو مشغول افزایش تدریجی زرادخانه پهپاد‌های تولید داخل خود است.
ایران ماه ژانویه پهپاد‌های جدید زیادی به نمایش گذاشت. بعضی از پهپاد‌های ایران، در اصل، با استفاده از مهندسی معکوس از روی پهپاد‌های آمریکایی ساخته شده اند.
پهپاد‌های صاعقه و شاهد ۱۷ ایران، نسخه ساخته شده از روی پهپاد سنتینل آر کی- ۱۷۰ هستند که ایران سال ۲۰۱۱ توقیف کرد. پهپاد شاهد ۱۲۹ مشابه پهپاد ام کیو-۱ پرداتور آمریکا است.ایران نه تنها نشان داده است که میتواند از پهپاد‌ها استفاده کند بلکه نشان داده است که قادر به انهدام پهپاد‌های آمریکایی نیز هست به طوری که ایران اخیرا یک پهپاد پیشرفته آمریکایی را بر فراز دریای عمان سرنگون کرد.
المیادین گزارش داد:این نتانیاهو بود که ترامپ را به لغو حمله محدود به ایران در جریان سرنگونی پهپاد «گلوبال‌هاوک» (۳۱ خرداد) متقاعد کرد.ترامپ قبل از صدور دستور حمله با نتانیاهو تلفنی تماس گرفته تا او را در جریان تحولات قرار دهد.نتانیاهو به ترامپ گوش زد میکند هرگونه تلفات جانی در ایران، تهران را خواهد کرد که با تمام قدرت به آمریکا پاسخ دهد.نتانیاهو به ترامپ گفت که ایران بعد از آنکه در حمله جنگنده‌های صهیونیستی به سوریه تلفات داد، مواضع حساس این رژیم را در جولان اشغالی سوریه هدف حملات خود قرار داد.آنچه ترامپ را از هرگونه تعرض به ایران منصرف کرد، ترس واشنگتن از واکنش شدید تهران به این تعرض و حمله بوده است و نه مسئله انسانی که ترامپ پیشتر مدعی آن شده بود.
شبکه المیادین:دولت آمریکا با ادعای سرنگونی پهپاد ایران میخواهد قدرت واهی و ساختگی خود را به رخ بکشد و واقعیت‌ها را دگرگون کند.سپاه پاسداران با نشان دادن سند تصویری از پهپاد مد نظر واهی بودن ادعاهای ترامپ را ثابت کرد تا ناتوانی آمریکایی‌ها را نشان بدهد.ایران در سطح نظامی ابتکار عمل را در دست دارد تا ماجراجویی آمریکا برای ورود به جنگ را به جنگی ویرانگر علیه اسرائیل و نیروها و منافع آمریکا در منطقه مبدل کند
موسوی: اینستکس برآورده‌کننده خواسته‌های کامل ما نیستاینستکس به مرحله فعالسازی رسیده و تبادل پول را از خلال آن خواهیم دید.
این، برآورده‌کننده خواسته‌های کامل ما نیست.از کشورهای اروپایی انتظار داریم موضوع فروش نفت ایران را به جد بررسی کنند.از ناحیه اروپایی‌ها هیچ اتفاق قابل توجهی رخ نداده است.توافق چند طرفه یعنی تعهد طرف‌های مختلف آن.ایران از حیث سیاسی در وضعیت برتر قرار دارد.ایران قطعا دنبال جنگ نیست؛ خود را به آن متعهد می‌دانیم.سرنگونی پهپاد آمریکایی پیامی کاملا روشن بود که هیچ اقدام آنان بدون پاسخ نمی‌ماند.
وزیر خارجه انگلیس:با پامپئو درباره حادثه پیش آمده صحبت کردم و با ظریف نیز که در حال حاضر در هواپیما است صحبت می‌کنم.دنبال گزینه نظامی نیستیم. به دنبال راه‌حل دیپلماتیک برای این شرایط بوده اما خیلی شفاف هستیم که این موضوع باید حل شود
معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری: تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار دولت قرار گرفت
و اما در بازار چه خبراست …
پتروشیمی ها و سورپرایز ۳ ماهه!!!
پتروشیمی ها با گزارشات ۳ ماهه سورپرایز شده و سود سازی بالایی که در گزارشات ۳ ماهه محقق شده است زمینه ساز رشد قیمتی سهام پتروشیمی و خوشبینی بازار به ان ها شده است
زاگرس با رشد قیمتی خوبی که داشته به سطوح قیمتی ۵۸۰۰ تومان رسیده است شایعاتی در خصصو سود بالای ۶۰۰ تومانی در گزارش ۳ ماهه به گوش میرسد در صورت صحت این شایعات سهم تا سطوح قیمتی ۶۵۰۰ تومان صعود خواهد داشت زاگرسی که رشد قیمت ارز کمک بزرگی به سود سازی شرکت کرده است
شازند هم تلاش داشت در قیمتهای بالای ۷۰۰ تومان تثبیت شود سهم در کف قیمتی قرار دارد در صورتی که گزارش ۳ ماهه خوبی ارائه داده و موفق به سود سازی بالای ۴۵ تومانی شود تا قیمتهای ۸۲۰ و ۹۰۰ تومان جای رشد قیمت را دارا می باشد شازنمد وضعیت بنیادی خوبی داشته و توان سود سازی بالایی دارد
جم پیلن با نوسانات منفی همراه میباشد شاید گزارش ۳ ماهه که انتظار می رود سود بالایی را محقق کرده باشد بتواند زمینه ساز رشد قیمتی سهم شود جم پیلنی که اوضاع و احوال خوبی داشته و توان سود سازی خوبی دارد سهم اگر سود خوبی را محقق کرده باشد قیمت های ۳۰۰۰ الی ۳۲۰۰ تومان را به خود خواهد دید
در این گروه واقعا شپدیس گل کاشت شپدیس در ۹ ماهه در یک عملکرد بسیار خوب ۳۴۳۹ ریال محقق کرده است سال قبل در مدت مشابه این عدد ۷۸۰ ریال بوده است شپدیس مبلغ ۲,۸۹۷,۳۳۳ میلیارد ریال سود تسعیر ارز است که عدد بالایی است . ولی به هر حال سهم شرایط خوبی را داشته است . سود عملیاتی ۳ ماهه ۴۰۱۶ میلیارد ریال بوده و ۳ ماهه ۳۹۴۶ میلیارد ریال سود خالص بوده است .در ۳ ماهه دوم سود عملیاتی ۲ برابر ۳ ماهه بوده و به ۸۸۹۶ میلیارد ریال سود عملیاتی بوده در ۹ ماهه سود عملیاتی ۲۰۹۰۴ میلیارد ریال بوده است ولی بازهم سود عملیاتی خوبی داشته است گزارش بسیار خوبی بوده است .
بانکهای نوسانی!!!
در نمادهای بانکی شاهد روند نوسانی سهام این گروه هستیم بانکهایی که صورت های مالی ۳ ماهه مهمی داشته و مجامع پرخبری نیز در پیش رو دارند به خصوص اینکه بانک مرکزی تاکید زیادی بر خروج از بنگاه داری در بانک ها دارد
بانک دی با نوسانات مثبت به سطوح بالای ۳۵۰ تومان رسید مقاومت سرسختی در قیمتهای ۳۶۰ تومان وجود دارد سهمی که اوضاع و احوال بنیادی خوبی نداشته اما با جو روانی مثبت خوبی همراه می باشد سهم توان بازدهی خوبی در صورت شکست قیمتهای ۳۶۰ تومانی دارد
بانک تجارت به حمایت ۴۰ تومانی واکنش نشان داده و مثبت شد سهمی که در صورت شکست سطوح قیمتی ۴۵ تومانی در مسیر رشد قرار میگیرد اما فعلا در رنج قیمتی ۴۰ الی ۴۵ تومانی با نوسانات خوبی همراه و نوسان گیری در سهم در این سطوح مطلوب می باشد گزارش این سهم بسیار مهم است .
بازی در ملل به پایان خود رسید سهم پس از تاچ نمودن سطوح قیمتی بالای ۲۰۰ تومان حالا در حال اصلاح قیمتی می باشد سهمی که حمایت حساس ۱۸۰ تومانی را داشته و در صورت متعادل نشدن تا قیمت های ۱۶۵ تومان اصلاح خواهد داشت ملل سودسازی خوبی داشته که با افزایش سرمایه تا سطوح ۱۰۰۰ میلیارد تومان وضعیت بانک بهتر هم خواهد شد
سیمانی ها اب رفتند!!!
سیمانی ها همچنان در میر اصلاح قرار دارند افزایش نرخ اخیر هم در سیمانی ها فایده ای نداشته و همچنان سیمانی ها در مسیر اصلاحی در حال کاهش قیمت هستند
سفارس فردا به سطوح ۳۲۰ تومانی میرسد سهم اصلاح قیمتی عمیقی داشته و با کاهش قیمت قابل توجهی همراه بوده است .
سیمان شرق هم با افت قیمتی به سمت حمایت ۱۴۵ تومانی میرود نرخ های فروش این شرکت در شرق کشور بسیار پایین است و باید دید ایا رشد قیمت اخیر میتواند زمینه ساز رشد قیمتهای فروش شود سیمان شرقی که توانایی درامد زایی بالایی را هم دارد
سیمان کردستان هم در کف قیمتی قرار گرفته است نرخ های جدید میتواند زمینه ساز خروج شرکت از زیاندهی شود سکردی که برنامه برای کنترل هزینه های مالی و رشد سودسازی خود از کنار رشد فروش را دارد وضعیت ماه های اخیر بهبهود در شرکت را نشان و سهم در سیمانی ها مستعد رشد قیمتی خوبی می باشد
در این گروه گزارش سپاهان از بعد عملیاتی خوب نبود سپاها در ۹ ماهه به زیان ۳۳ ریالی رسیده است . سهم با ۲۰۳۰ میلیارد ریال فروش و ۱۵۱ میلیارد ریال سود عملیاتی از پس هزینه های مالی برنیامده و در نهایت ۸۰ میلیارد ریال زیان محقق کرده است . ۶ ماهه ۱۱۰۴ میلیارد ریال فروش ، ۱۵۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۳۳ میلیون تومان زیان خالص مواجه بود و در ۶ ماهه به ازای هر سهم ۲ ریال زیان داشت در ۳ ماهه ۱۹ ریال زیان محقق کرده بود ولی این که سود عملیاتی سهم در ۶ ماهه و ۹م اهه با وجود رشد فروش رشد نکرده نکته خوبی نیست
گزارش سیمانی ها برای ادامه روند آنها حیاتی است . ساربیل در۶ ماهه خیلی خوب است در ۳ماهه سهم با ۱۹۲ میلیارد ریال فروش ،۲۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۱ میلیارد ریال سود خالص به ازای هر سهم ۸۹ ریال محقق کرده بود در ۶ ماهه فروش ۵۰۲ ، سود عملیاتی با رشدی چشم گیر ۱۲۸ میلیارد ریال و در سود خالص ۱۰۸ میلیارد ریال سود داشته است و ۴۵۳ ریال سود در ۶ ماهه محقق شده و عدد بسیار خوبی است
سرود در ۳ ماهه با تحقق سود ۷۰ ریالی مواجه است در ۳ ماهه سهم با ۳۹۹ میلیارد ریال فروش ، سود عملیاتی ۸۳ میلیاردریالی و سود خالص ۵۶ میلیارد ریالی مواجه بوده است دقت کنید در ۳ ماهه حاشیه سود عملیاتی ۲۱% بوده که از مدت مشابه سال قبل کمتر است و لزوم افزایش نرخ را برای این گروه نشان میدهد که عملی شده است
معادن پر نوسان!!!
در معدنی ها شاهد نوسانات زیادی هستیم معدنی های یکه گزارشات ۳ ماهه خوبی در پیش رو داشته و توان رشد قیمتی خوبی دارند برخی معدنیها همچنان جای رشد قیمتی را دارا هستند
باما شایعات سود ۳۵۰ تومانی را دارد سهم در قیمت های ۱۴۵۰ تومانی میتواند با افزایش تقاضا همراه و رشد قیمتی را تجربه نماید سهم تا سطوح قیمتی ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان جای بازدهی و رشد خوبی را داشته و سود سازی خوبی در انتظار سهامداران باما می باشد البته گزارش ۳ ماهه باما خیلی توفیقی ندارد ماه مرداد زمان عرضه ذوب روی بافق این شرکت است
گل گهر که حالا افزایش نرخ جدیدی با تغییرات فرمول نرخ گذاری سنگ اهن و گندله را دریفت کرده و یک گام به شایعه سود ۱۵۰ تومانی نزدیکتر شده است در سطوح ۷۲۰ تومان نوسانات منفی را تحربه کرد خرید پله ای کگل با هدف ۹۰۰ تومانی میتواند مناسب باشد
کالسیمین در قیمت های مقاومتی ۱۲۵۰ تومانی قرار داشته و در صورت شکست این سطوح مهمان قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومانی باشد کالسیمینی که اوضاع و احوال خوبی داشته و توان سود سازی خوبی به دلیل فروش موجودی شمش روی سال ۹۷ را دارد
در این گروه فراور بد نبود فرآور در۳ ماهه ۹۴۱ ریال سود محقق کرده است که البته با توجه به وضعیت فروش خیلی منظم عمل نمیکند ولی به هر حال با ۲۸۴ میلیارد ریال فروش ، ۱۱۱ میلیارد ریال فروش و ۱۱۲ میلیارد ریال سود خالص به ازای هرسهم ۹۴۱ ریال محقق کرده است به نظر گزارش بدی نیست ولی باید دید می تواند به رشد او منجر شود ! گزارش ماهانه تیر فراور و فاسمیت مهم تر اند
سرمایه گذاریها و فرصتی مجدد!!!
در سرمایه گذاری ها شاهد اصلاح قیمتی سهام این گروه هستیم سرمایه گذاری هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و در این فاز اصلاحی فرصت خوبی برای خرید به دست میدهند
در سرمایه گذاری نفت و گاز پارسیان شایعاتی در خصوص سود۱۱۷ و ۱۲۰ تومانی برای سال جاری را شاهد هستیم سود شرکتهای پتروشیمی پارسان متحول و همین امر سبب تحول در سود سازی پارسان میشود سهمی که با قیمتهای ارزش ذاتیش فاصله داشته و میتواند فعلا تا قیمت های بالای ۵۰۰ تومان رشد داشته باشد با این گزارش شبندرو شپدیس به نظر توجه ها به غدیر و نفت و گاز بیش از پیش خواهد شد .
تاپیکو هم امروز مثبت بود این سهم در صورتی که از سد قیمتی ۲۶۰ تومانی عبور نماید تا قیمت های ۳۰۰ تومان صعود خواهد داشت تاپیکویی که متحول شده و هم ارزش ان ای وی و هم سود سازی بالا وقابل توجهی دارد
نوسانات وصندوق ارام دنبال میشود سهمی که سود بالایی برای سال جاری پیشبینی کرده است این سهم را باید جدیتر بررسی داشت وصندوق ارزش ذاتی ۴۰۰ تومانی داشته و سطوح قیمتی ۳۲۰ تومانی فرصت خرید کم ریسکی برای این سهم سرمایه گذاری محسوب میشود
به نظر فارس وصندوق هر دو با شرایط خوبی مواجه می شوند این دو سهم را نیز زیر نظر بگیرید در سوی دیگر غدیر و پارسان هم با این گزارش ها فردا روز خوبی را دارند
چهارگوشه بازار!!!
بانک ایران زمین با صف خرید به رشد خود ادامه میدهد بانک شاهد فروش دارایی های خود میباشد از سوی دیگر افزایش سرمایه سنگینی در پیش روی سهم است به نظر میرسد رشد قیمتی خوبی به مانند بانک دی این بار در بانک ایران زمین را شاهد باشیم سهمی که در ترازنامه خود حجم قابل توجهی دارایی دارد
سایپا شیشه از شرکت های قطعه ساز زیر مجموعه سایپا که با بحث افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی همراه می باشد با صف خرید خوبی همراه شد سهم هدف قیمتی ۴۶۰ الی ۵۲۰ تومانی را داشته و با توجه به پولی که در سهم جریان یافته است رسیدن به این سطوح برای سهم بعید نمی باشد ولی در کل گزارش قطعه سازی ها در این چند نمادی که امده بسیار ناامید کننده بو ده و نشان میدهد در روی همان پاشنه می چرخد !
در بین قطعه سازی ها نه خوساز خوب بود و نه خشرق کلا این صنع با گزارش ها بازار را نامید میکند . خشرق در ۳ماهه همان اشی را پخته که سال قبل در ۳ ماهه پخته بود ! واقعا این همه حجم افزایش نرخ و فروش نباید تغییری در سود شرکت به وجود آورد ؟! شرکت ۳ ماهه ۲ ریال سود محقق کرده است فروش شرکت ۱۰۵۵ میلیارد ریال ،سود عملیاتی ۲۷ میلیارد ریال و سود خالص ۱۰۰ میلیون تومان شده است ! هزینه ها در شرکت های قطعه سازی عجیب است خوساز نیز همین وضعیت را داشت . خمحرکه هم افتضاح بود و تا این صنعت واقعا نشان دهد از نظر گزارش دهی قابل اعتماد نیست . خمحرکه در ۳ماهه امسال فقط کمی سود ناخالص ساخته و زیان عملیاتی را از سال قبل کمتر کرده است سهم در۳ ماهه با فروش ۱۴۳۰ میلیارد ریالی و زیان عملیاتی ۵۸ میلیارد ریالی در ۳ ماهه ۵۹ میلیارد ریال سود ناخالص و به ازای هر سهم ۵۹ ریال زیان محقق کرده است
الومینیوم ایران گزارش سه ماهه خوبی داشت سود بالایی برای سال جاری در انتظارسهم و ارزش ذاتی واقعی ان هستیم سهمی که با تثبیت در قیمت های بعد مجمع میتواند در مسیر صعودی به هدف قیمتی خود برسد البته فایرا امروز برای مجمع رفت ولی بعد از بازگشایی جالب می شود
دارویی ها بد نبودند انها نیز در بین ۳ گروه خوب گزارش دهی های مثبت بودند دارو در گزارش ۳ ماهه با تحقق سود خوب ۶۳۶ ریالی محقق کرده است که عدد بسیارخوبی است . سهم با فروش ۱۵۱۵ میلیاردریالی و سود عملیاتی ۶۷۷ میلیارد ریالی و سود خالص ۳۹۷ میلیارد ریالی عملکرد خوبی را داشته البته در ۳ ماهه چهارم سود عملیاتی شرکت ۸۰۳ میلیارد ریال بوده است
دپارس هم شرایط خوبی را دارد دپارس در گزارش ۳ماهه با سرمایه جدید ۴۳۰ ریال محقق کرده است سهم با فروش ۷۵۷ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۳۲۳ میلیارد ریالی به سود خالص ۲۲۵ میلیارد ریالی رسیده و عدد خوبی است . این سهم در۳ماهه چهارم به سود عملیاتی ۲۵۱ میلیارد ریالی رسیده بود و پیشرفت خوبی را دارد
زمگسا در این گروه خیلی خاص نبود و بازار به سمت سیمرغ می رود ولی در زمگسا در ۳ماهه ۲۹۳ میلیارد ریال فروش داشته است و سود عملیاتی ۴۹ میلیارد ریال است و سود خالص نیز ۴۹ میلیارد ریال است و در ۳ ماهه ۱۶۴ ریال محقق کرده است
در بین غذایی ها گزارش غگل بیشتر به چشم آمد غگل در ۹ ماهه با سود ۱۸۸۵ ریالی مواجه شده و عملکرد خوبی را ثبت کرده است . سهم ۶ماهه ۱۱۶۵ ریال سود محقق کرده بود .سهم در ۶ماهه ۱۶۷۲ میلیارد ریال فروش ۳۰۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۳۳میلیارد ریال سود خالص محقق کرده بود در ۹ ماهه با فروش ۲۷۷۶ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۵۷۴ میلیارد ریال و سود خالص ۳۷۶ میلیارد ریال است . گزارش خوبی از نظر عملیاتی است . به نظر سعی میکند به سود ۳۰۰۰ ریالی نزدیک شود
غویتا یا ویتانا گزارش ۶ ماهه داده است و ۳۹۷ ریال ۶ماهه محقق کرده است . در ۶ ماهه با فروش ۱۲۵۸ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۲۴۳ میلیارد ریالی و سود خالص ۲۳۷ میلیارد ریال بوده است . سهم در ۳ماهه با فروش ۶۸۸ میلیارد ریالی ، سود عملیاتی ۱۶۹ میلیارد ریالی و سود خالص ۲۱۳ میلیارد ریالی که البته ۷۰ میلیارد درامد متفرقه در ان موثر بوده که در ۳ماهه اول موثر بوده است بد نبود ولی خاص هم نیست
غاذر هم در بین غذایی ها خوب بود در ۳ ماهه اول با فروش ۷۳ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۲۲ میلیارد ریالی و سو خالص ۱۸ میلیارد ریالی نسبت به سال قبل متحول شده و در مجموع ۲۴۰ ریال در ۳ ماهه محقق کرده است
شگل یکی از سهم هایی بود که گزارش جذابی نداد در ۶ ماهه ۷۸۰ ریال سود داشت در حالی که ۳ماهه ۵۰۶ محقق کرده کرده بود . در۳ماهه شگل ۱۳۶۰ میلیارد ریال فروش ، ۵۸۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۰۶ میلیارد ریال سود خالص داشته است . در ۶ ماهه فروش ۲۳۷۲ ، سود عملیانی ۹۰۹ میلیارد ریال و سود خالص ۷۷۹ میلیارد ریال است که پیشرفت خاصی نداشته به خصوص در سود عملیاتی از ۳ ماهه اول عقب تر است در ۳ ماهه اخر سال مالی قبل سود عملیاتی ۴۷۸ میلیارد ریال بوده و این مقطع در ۳ دوره گذشته ضعیف تر است
در مورد بنیرو امروز صف فروش بود ولی بازار کمی بای دقی قتر نگاه کند به نظر بهتر است شرکت کمی توضیح بدهد به خصوص در مورد مجصول جدید : بنیرو در سه ماهه ۸۵۴،۴۰۲ میلیون ریال فروش محقق کرده است که طبق صورت های مالی سه ماهه ۳۹۰،۰۸۶۶ میلیون ریال آن متعلق به محصول جدید شرکت یعنی سوییچ های گازی (GIS BAYوGIS) میباشد. با نگاهی دقیقتر به جدول درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده متوجه میشویم که شرکت معادل مبلغ فروش این سوییچ ها بهای تمام شده برای آن ها ثبت کرده از آنجا که این سوییچ ها در شرکت زیر مجموعه با مالکیت۱۰۰% (تامین قطعات و تجهیزات سرو نیرو شیراز) تولید می شود با این نوع گزارش دهی فقط شرکت مبلغ فروش را بالا آورده و هیچ سودی از این محل شناسایی نکرده است . امیدواریم بورس از شرک شفاف سازی بخواهد
در بین سهای خاص گزارش نطرین هم خوب بود نطرین در گزارش۳ماهه نسبت به سال قبل از رشد ۱۶۵% در سو برخوردار بوده در سال ۹۸ در ۳ماهه اول نیز با تخقق سود ۴۷۴ ریالی عدد خوبی را ثبت کرده است . سهم با فروش ۲۹۴ میلیارد ریالی ، سود عملیاتی ۶۴ میلیارد ریالی و سود خالص ۴۷ میلیارد ریالی مواجه بوده تازه به نظر در مالیات کمی دست بالا عمل کرده است
های وب هم این روزها خبرهای خوبی را دارد این که از تحت احتیاط خارج می شود بزرگترین اتفاق است فردا مجمع مهمی را دارد به نظر بازگشایی خوبی در انتظار سهم است
کخاک یکی از خاص ترین گزارش ها را زد و به نظر رسیدن به سود ۴۰۰۰ ریالی محتمل است . در ۳ ماهه با تحقق سود جالب توجه ۹۶۲ ریالی مواجه بوده است که از مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۲۰۰% بیشتر است . سهم با ۴۶۹ میلیارد ریال فروش ، سود عملیاتی ۳۶۰ میلیارد ریالی و سود خالص ۴۳۲ میلیارد ریالی به اینسود رسیده است که ۶۳ میلیارد ریال درامد متفرقه نیز در دل ان است در ۳ ماهه چهارم سود عملیاتی ۲۴۵ میلیارد ریال بوده و رشد سود دراین دوره اتفاق خوبی است
اما گل سر سبد !! به نظر شبندر با تمام ابهامات تا به این لحظه یکی از بهترین گزارش ها را راهی بازار کرده است
شبندر در ۳ ماهه در یک پوشش عجیب و خاص ۱۰۵۳ ریال محقق کرده است که ۱۲۵% نسبت به مدت مشابه بیشتر است .. شبندر گزارش خیره کننده ای داده است اگر بقیه پالایشی ها نیز به این شکل باشند عملکرد قوی را خواهند داشت و شوک خوبی برای بخشی از بازار است . سهم در ۳ماهه بدون تسعیر ارز خاصی به این پوشش ۱۰۵۳ ریالی رسیده است . شبندر ۳ ماهه با فروش ۱۷۴۵۰۵ میلیارد ریالی ، سود عملیاتی ۱۷۸۰۵ میلیارد ریالی و سود خالص ۱۴۵۳۲ میلیارد ریالی یک گزارش عجیب را ثبت کرده است . دقت کنید سود عملیاتی ۳ ماهه چهارم شبندر ۱۲۷۶۱ میلیارد ریال بوده و این رشد بیشتر به نظر ناشی از رشد نرخ نیما و محاسبات آن است . احتمالا اتفاقات خوبی در انتظار این گروه است
