گزارش بازاردوشنبه ۲۹بهمن۹۷

نیم کام از بهمن ! 

امروز بازار سرمایه پس از طی کردن دوران ناامیدی و تاریکی دو روز قبل یک  روز بهتر را داشت که البته  خبرهای خوب و رشد دلار در این موضوع موثر بود دست های پنهانی هم برای کمک  به  بازار تجهیز شده  بود ولی خیلی قوی ظاهر نشد ولی این  را در ذهن داشته  باشید مثبت امروز همان  قاعده  ۲ روز منفی و یک روز مثبت است  با این که خبرهای بنیادی  و مثبت حول محور بازار به  شدت  افزایش یافته است ولی هنوز جریان پول اصلاح نشده است . امروز یک نکته در مورد  بازار میگوییم و این بحث کمی مایه امیدواری است  .

مفروضات خود را بر این امر پایه گذاری میکنیم که جریان پول بسیار آگاه  روشن و باهوش است  . جریان پولی که تا  به امروز به نرخ  سود  ۱۸ تا۲۰% رسیده بود و انتظارش اعداد  بالاتری است ولی محقق نمیشود . سود های روز شمار به حاشیه رفته و در نهایت  وضعیت طوری است که  کسب سود ۲۰% در مقابل تورم ۲۶ و ۲۷% کم کم  جذابیت خود را از دست میدهد  . به نظر بخشی از جریان های پولی کم کم  با مشاهده  برخی روند ها نظیر نرخ دلار ، ارزش گذاری شرکت ها و افت اخیر قیمت ها ، صورت های مالی ، گزارش های ماهانه ، گزارش گمرک گزارش میانذوره ای شرکت ها ، تحولات  بورس کالا و  …  به این نتیجه میرسد اوضاع انقدر هم که فکر میکرد خراب نیست  و از طرفی نرخ های سود در دسترس و ریسک های ان و ارزش زمانی پول  و تورم  را سبک و سنگین میکنند و حرکت  به سمت  بازار کمی بیشتر می شود این موضوع با  سرعت  نیست که یک  شبه  رخ  دهد و زمان کشنده ای را از بازار میگیرد  .ولی نتیجه ان روشن است که هر چه بازار جلوتر برود و عملکرد شرکت ها  روشن تر بشود و فضای سود  سازی قوی تر باشد  گرایش به  سمت  بازار سرمایه  بیشتر می شود  …

یک نکته دیگر در مورد فروشنده ها بیان میکنیم که کمی شاید  قانع  شوند و از فروش در این  قیمت ها منصرف شوند ببنید  در حالی که اکثر دارایی ها  چندین برابر شده و رشد بالای ۱۰۰% را  داشتند بازار سرمایه از این  رشد عقب است و به استناد  بسیاری از عزیزان هنوز دلار خود را در بازار نشان  نداده . با این  روند  فعلی دلار و رشد ان  به نظر این اثرگذاری خود را  بیشتر نشان خواهد داد و شرایط خوبی را در این مدت خواهیم  داشت و می توان  به  بازار امیدوار تر بود . درواقع این  شرایط تورمی به ما میگوید که وقتی همه چیز در حال  ضعیف شدن در مقابل دلار است  قطعا  سهم نمی تواند درجا  بزند و  کم کم  نگاه ها  به  سمت او نیز جلب می شود فقط باید کمی صبور بود  …

به هر حال  روزهای پایانی بهمن  را داریم و این  بهمن خونین  کم کم به چند  کام سنگین از ته این  سیگار نزدیک میشویم بازار بهمن  بازار خوبی نبود جز چند  روزکه  بازار مثبت  شده  بود  بقیه  روزها  کندل های منفی زیادی را تجربه  کردیم  . امیدواریم اسفند ماه  ماه  بهتری برای بازار باشد البته  هیچ کس از ریسک های بازار چشم پوشی نمی کند ولی حرف ما این  است که  ریسک ها و ریوارد ها باید کنار هم دیده شوند  همین  ریسک ها  بود که  بازار را از اوج قله  پایین کشید و قیمت ها را اصلاح کرد و نباید  بیش از اندازه  وزن  غیر طبیعی به این  موارد داد خوبی در هر صورت  هر دو عامل را باید با هم دید

بگذریم … در بازار امروز چه خبر بود  … امروز بازار مثبت و خوب آغاز کرد و جو خوبی در بازار ایجادشد به نظر نکته  بازار امروز این بود که عقب نشینی نکرد و بازار در یک ساعت اخر هم خوب بود . ببنید فشار عرضه  طبیعی است ولی به هر حال امروز وضعیت خوبی را داشت . به نظر با این موج دلار بعید است بازار خیلی رو به  منفی باشد ولی هنوز جریان پول در بازار مشاهده نشده از همین  رو  بازار فردا  کمی مثبت ولی با درجه  کمتر است  .

و اما در اخبار چه میگذرد …

صحبت های رهبری امروز مهم  بود هشدار رهبر انقلاب به مسئولان: فریب لبخند دشمن را نخورید؛ اروپایی‌ها امروز خدعه می‌کنند/ نمیگویم چه کنید، اما به نام کار کردن برای کشور، ایران را دچار مشکل نکنید
رهبر انقلاب، صبح امروز:مسئولان، دوست و دشمن را بشناسند و فریب نخورند.دشمن گاهی دندان نشان می‌دهد، گاهی مشت می‌زند و گاهی لبخند می‌زند؛ این‌ها فرقی ندارند و لبخند آن‌ها هم از سر دشمنی است.
در دل‌های نجس و سرشار از کینه‌ی آن‌ها نسبت به اسلام و جمهوری اسلامی «دشمنی» است. دشمنی آمریکا که آشکار است؛ اروپایی‌ها هم امروز خدعه می‌کنند. من نمی‌گویم چه کار کنند، اما مسئولان مواظب باشند مخدوع نشوند و فریب نخورند. به نام اینکه حالا یک کاری بکنیم، کشور را دچار مشکل نکنند؛ بدانند دست خدا بالای دست‌هاست.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (دوشنبه) تهران به پکن رفت. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای، لاریجانی را در این سفر همراهی می کنند. به نظر این  سفر مهمی است

بهرام قاسمی در پاسخ به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی و اسرائیلی مبنی بر وقوع جنگ در منطقه که یک سر آن ایران است:
ما برای هر وضعیتی آمادگی داریم
اینها سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است و بی‌ربط به سیاست ایران هراسی آنها نیست
اگر عقل و درایت وجود داشته باشد کسی نسبت به این موضوع فکر هم نمی‌کند .

سخنگوی وزارت خارجه درباره همراهی اروپا با ایران و اینستکس:ثبت سازوکار ابتدای کار است و خواست ما از اروپا اجرایی کردن هر چه سریعتر آن است.در روزهای آینده مذاکرات کارشناسی متشکل از وزارت خارجه و دستگاه‌های اقتصادی را با اروپا آغاز می‌کنیم.به صراحت به اروپا اعلام کردیم مردم و دولت ما صبر و تحملشان تا حدی است و لازم است این موضوع را با سرعت پیش ببرند.ساز و کار ایرانی نیز در دستور کار است. مذاکرات کارشناسی در پاریس انجام شد و طی روزهای آتی هم مذاکراتی خواهیم داشت.

سفیر سوییس در تهران طی دیداری با وزیر اقتصاد کشورمان بر علاقمندی کشورش برای حفظ و توسعه روابط با ایران تاکید کرد.

و اما سراغ  بازار برویم  …

سیمانیها باز به پا خواستند!!!

امروز خبرهایی در خصوص تلاش سیمانیها برای صادرات سیمان به سوریه و افتتاح یک طرح سیمانی در عراق یعنی سیمان العماره که سهامدارانش شرکت های سیمانی ایرانی می باشند سبب جو مثبت در سیمان یها شد

سیمان خوزستان با صف خرید سنگینی همراه شد سهامدار اصلی العماره سخوزه بوده و به نظر میرسد افتتاح این شرکت هم سبب افزایش صادرات و فروش کلینکر به العماره میشود و هم سود العماره سود سخوز را با تغییرات مثبت همراه میسازد سخوز به سمت اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۴۶۰ تومانی حرکت می کند

سیمان غرب هم با رشد قیمتی و روند مثبت همراه شد این سهم سیمانی هدف قیمتی ۴۲۰ تومانی دارد سهمی با سود ۱۰۰ تومانی در قیمتهای خوبی قرار داشته و حداقل ۱۰ درصدی بازدهی خواهد داشت اگر چه ارزش ذاتی این سهم سیمانی سطوح ۴۶۰ تومان ارزیابی میشود

سیمان سپاهان با رشد قیمتی همراه و به مصاف قیمت های ۱۲۵ توماین میرود این سطوح شکسته شود سهم تا قیمتهای ۱۳۳ الی ۱۳۵ تومان رشد خواهد داشت سیمان سپاهانی که بازار انتظار افزایش قیمت محصولاتش و رسیدن به سود معقولی در کنار افزایش سرمایه را دارد

سخزر را هم  باید در نظر داشت  سهم  افزایش سرمایه را دارد و به نظر شرایط سهم نیز بد نیست سخزر گزارش ۹ماهه خوبی داشت و با سود غیرعملیاتی بهتر شد. سخزردر دی با فروش خوب ۹۶ میلیارد ریالی مواجه بود . درآذر ماه با فروش ۸۲ میلیارد ریالی مواجه بود ابان با فروش ۹۸ میلیارد ریالی مواجه بوده است در مهر۸۹ میلیارد ریال فروش زده در شهریور ۷۰ میلیارد ریال فروش داشت در سال ۹۶ میانگین ۵۳ میلیارد ریال فروش بود و حالا اعداد کمی رو به رشد تر است . جمع فروش۱۰ ماهه ۷۵۹ میلیارد ریال بوده است .مدت مشابه سال قبل ۵۶۲ میلیارد ریال بوده است. گزارش خوبی را زده است

برگشت ۱۸۰ درجه ای بانک ها!!!

بانک ها امروز با برگشت روند ۱۸۰ درجه ای همراه و اکثرا به صف خرید رسیدند بانک هایی که تا دیروز منفی و اصلاحی بوده و امروز با حمایت هایی که انجام گرفت با برگشت روند همراه شدند

بانک تجارت با صف خرید سنگینی همراه شد این سهم بانکی به سمت سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان باز میگردد سهمی که اصلاح قیمتیش سبب توجه به سهم و با برگشت روند همراه شد این سهم فشار عرضه حقوقی ها ازارش میدهد وگرنه جای صعود خوبی دارد در این  سهم  گفته می شود چهارشنبه گزارش حاسبرسی شده  سهم  روی کدال می رود

بانک ملت هم به حمایت ۲۲۰ تومانی واکنش خوبی نشان داده و برگشت روند را به سمت سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان تجربه کرد این سهم میتواند تا قیمت های ۲۴۰ تومان رشد داشته باشد اما رشد بیشتر منوط به اخبار بنیاید قوی از سهم و یا ادامه جو مثبت بانکی ها دارد

اصلاح قیمتی جانانه در پست بانک باعث صف خرید سهم شد سهمی که تا سطوح قیمتی ۱۸۵ و در صورت عبور از این مقاومت مجددا به قیمتهای ۲۰۰ تومانی پیشروی میکند در این  گروه وبصادر هم  به واسطه  بقیه مثبت  شده است ولی بازی به نظر بیشتر حول محور ملت و تجارت است  .

 

ساختمانی های صدر نشین!!!

ساختمانی ها هم امروز مثبت بودند این روزها ساختمانی ها بیشتر مهمان نوسانات مثبت بوده و میل زیادی به رشد قیمتی دارند

در ثتران سهم به سمت قیمتهای ۱۲۰ تومان می رود سهمی که این روزها تبدیل به لیدر گروه شده و با رشد قیمتی خوبی همراه شده است این سهم وضعیت خوبی پیدا و با جو روانی مثبتی پس از مجمع و وعده های مسئولینش همراه شده است

ثغرب حالا حمایت حقوقی ها را هم پشت سر خود داشته و میرود تا با عبور از قیمتهای ۱۰۵ تومانی به سطوح قیمتی ۱۱۵ تومان برسد سهمی که رسیدن به قیمتهای ۱۱۵ تومانی برایش امکان پذیر است اما رشد قیمتی و اهداف بعدی با توجه به عرضه های بالا در سهم کمی سخت است

همچنان وساخت در حال نوسان قیمتی در سطوح ۲۸۰ الی ۳۲۰ تومان است سهمی که وضعیت خوبی داشته و سعی در کاهش هزینه های مالی خود و فروش برخی سرمایه گذاریها و افزایش سوداوری دارد مثاومت ۳۲۰ تومانی برای شکسته شدن نیازمند پتانسیل و یا خبر بنیادی قوی دارد

در این  گروه  ثالوند هم  فضای خوبی را دارد و به نظر بازی سهم  جالب می شود در ثالوند در دی ماه ۱۲ میلیارد ریال فروش داشته که جمع درامد ۴ماهه ۶۳ میلیارد ریال می شود  ثالوند گزارش ۳ ماهه خوبی را داشته و ۳ ماهه ۱۱۷ ریال را محقق کرده است که ۲۲۵% از مدت مشابه ۳ ماهه بیشتر است به نظر گزارش جالبی است

دارویی ها اماده!!!

دارویی ها خود را برای یک رشد و صعود قیمتی بسیار خوب اماده میکنند داروییهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر میرسد با گزارشات بهمن ماه یک صعود خوب به همراه داشته باشند

دارویی کوثر با صف خرید از قیمتهای ۲۴۰ تومان عبور کرد سهمی که میرود به سطوح قیمتی ۲۶۰ تومانی برسد شنیده میشود امسال شرکت به سود بالای ۲۰ تومانی دست یافته و سود سال اینده شرکت نیز متحول خواهد شد همین امر انتظارات را از دکوثر بالا برده است

دسانکو در قیمتهای ۱۸۵ تومان متعادل شد سهم یکسره از قیمتهای ۱۳۰ تومان رشد داشته و بازدهی بسیار خوبی داده است دسانکویی که گزارش بهمن ماهش اگر به مانند دی ماه جهشی باشد توان رشد قیمتی به سطوح بالای ۲۰۰ تومان را خواهد داشت در غیر اینصورت به تعادل می رسد

دارویی کاسپین نتوانست مقاومت ۱۸۵۰ تومانی را بشکند سهم با نوسانات مثبت ارامی همراه شده است انتظار سود بالای ۴۰۰ تومانی از سهم میرود سهمی که افزایش سرمایه جذاب ۲۰۰ درصدی را داشته و جای صعود حداقل تا سطوح قیمتی ۲۲۰۰ تومان را داراست

در این گروه دتماد هم  جای خوبی است و به نظر بازدهی خوبی را می تواند داشته  باشد

از والبر و دسبحا نیز غافل نشوید  هر دو  سهم  شرایط خوبی را برای عرضه دارند

در دجابر نیز شرایط خوبی را داریم  دجابر در دی شرایط بدی را نداشت۱۹۷ میلیارد ریال فروش زده بود در اذر پیشرفت کرده و شرایط خوبی را داشت و ۲۴۳ میلیارد ریال فروش زد در ابان ۱۸۱ و در مهر ۱۷۸ میلیارد ریال فروش زده درشهریور فقط ۱۵۲ میلیارد ریال فروش زده و جمعا ۱۷۹۴ میلیارد ریال فروش داشته است سهم در۱۰ ماهه ابتدایی سال ۹۶ به فروش ۱۸۹۴ میلیاردی رسیده بود باید دجابر را در روند فروش دنبال کرد. فعلا از سال قبل کمتر است ولی در حال بهبود است

 

قند قندیها بالا رفت!!!

امروز قندیها با رشد قیمتی صدر نشین شدند قندیهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و عمدتا به واسطه رشد قیمت محصولات فرعی توان سود سازی خوبی دارند

قند اصفهان با این صف خرید سنگین به سمت قیمتهای ۱۴۵۰ تومانی پیش میرود سهمی که شایعه سود ۲۵۰ تومانی داشته و به نظر میرسد حت توان رسیدن به قیمتهای ۱۶۰۰ تومان را با این اقبال و صف خرید داشته باشد

در نماد قند قزوین هم صحبت سود ۱۵۰ تومانی مطرح می باشد سودی که اگر قزوین به ان دست یابد هدف قیمتی ۸۲۰ الی ۹۰۰ تومان خواهد داشت این سهم قندی به دلیل ظرفیت بسیار بالای تولیدش از یکسو و اقدام به کشت شکر بهاره از سوی دیگر با افزایش تولید و فروش خوبی همراه و به سود خوبی دست خواهد یافت

قند شیروان به سمت قیمتهای ۳۶۰ تومانی روانه شده است اگر جو قندی ها مقبت ادامه داشته باشد سهم توانایی رشد قیمت به سمت سطوح ۴۰۰ تومان را خواهد داشت قشیری که توان سود سازی زیاد بالایی نداشته اما جو یکدست مثبت قندیها باعث رشد قیمتیش شده است

قپیرا هم  واقعا  گزارش خوبی را زده است  بارها در مورد  این  سهم  صحبت کردیم  قپیرا در یک گزارش خوب در ۶ ماهه ۱۰۵۹ ریال را محقق کرده است ۳ ماهه ۳۴۰ ریال محقق کرده بود که در سود عملیاتی ۸۳ میلیارد ریال و در سود خالص ۶۷ میلیارد ریال و حالا در ۶ ماهه سود عملیاتی ۲۶۵ میلیارد ریال و سود خالص ۲۱۱ میلیارد ریال محقق کرده است گزارش خوبی است

چهارگوشه بازار!!!

در نماد تکشا شایعاتی در خصوص قرار داد شرکت با قطر شنیده میشود ظاهرا این شرکت قصد دارد بخشی از تجهیزات مورد نیاز طرح های دامپروری و کشاورزی قطر را تامین نماید تکشایی که به حمایت قوی رسیده و با این خبر می تواند رشد قیمتی بسیار خوبی را تجربه نماید

در نماد کاشی سینا همانطور که انتظارش میرفت سهم بار دیگر به حمایت ۳۶۵ تومانی واکنش نشان داد امروز سهم به سوطح بالای ۳۸۰تومان رفته و تا صف خرید پیشروی کرد با این رشد قیمت دلار و حجم صادرات بالای کساوه سهم میتواند بار دیگر قیمتهای ۴۲۰ تومانی را به خود ببیند

بیمه کوثر امروز با صف خرید سنگینی همراه شد این بار چندم است که سهم تا حمایت ۲۲۰ تومانی با افت و سپس با صف خرید به سمت قیمتهای ۲۵۰ تومان صعود میکند کوثری که سود سازی بالا و تقسیم سود مناسبش در کنار دارا بودن پرتفویی مستعد از سهام شرکت های بورسی باعث توجه بازار به این سهم شده است

امروز کمنگنز در بازار مورد توجه بوده و با  رشد همراه  شد  . کمنگنز  در ۹ ماهه  با تحقق سود بسیار جالب ۷۳۸  ریالی مواجه شده این سود از این نظر جالب است که سهم در ۳ ماهه ۱۰۹  ریال محقق کرده  بود  در ۶ ماهه این عدد با رشدی خوب ۳۲۲ ریال شده  بود یعنی در ۳ ماهه  سوم  ۴۱۶ ریال  به ازای هر سهم محقق شده  . در ۳ ماهه  سود عملیاتی ۲۶ میلیارد ریال و ۶ ماهه  به ۷۰ میلیارد ریال رسیده است  در ۹ ماهه  سود عملیاتی ۱۷۷  میلیارد ریال رسیده و رشد خوبی را داشته است . گزارش بسیار خوبی برای سهم است

در بازار امروز فملی مورد توجه بود به نظر این  سهم  گزارش ماهانه  بسیار خوبی را رو میکند و تا مرز ۳۰۰۰ ریال در جنگ و جدال با سهامدارانش خواهد بود

زفکا نیز شرایط بدی را نداشت  در گزارش ۹ ماهه ۸۶۹ ریال سود محقق کرده است که ۹۱% از مدت مشابه بیشتر است

در این  گروه  زشگزا نیز بد نیست  زشگزا در ۹ ماهه پیشرفت خوبی داشت ۱۰۹۳ ریال را محقق کرده که ۲۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه از رشد سود خالص برخوردار است و اتفاق خوبی برای سهم است در ۶ ماهه ۷۰۲ ریال را محقق کرده . تحقق ۳ ماهه سهم ۶۳ ریال بود در ۳ ماهه دوم سود غیرعملیاتی هم داشت . در ۹ ماهه ۶۰ میلیارد ریال سود عملیاتی داشت در۶ ماهه ۳۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و در ۳ ماهه ۶۰۰ میلیون تومان سود عملیاتی داشت .عملکرد عملیاتی سهم در ۳ ماهه سوم خوب بوده و گزار ش خوبی است و به نظر به ۱۶۰۰ ریال سود بتواند برسد

افق کوروش هم امروز عرضه هایی را داشت و به نظر می تواند تا مرز ۲۶۰۰ و ۲۷۰۰  تومان  رشد کند

بورس کالا  دیروز فملی گل کاشت و امروز فولاد و فخوز عالی بودند  به نظر هر دو  سهم  یعنی فخوز وف ولاد  گزارش ماهانه  بهمن خوبی را دارند

در چدن نیز وضعیت خوب است  و خبرهای خوبی از سهم می رسد

وتوکا در بازار این  روزها  بیشتر مورد  توجه  قرار گرفته است  به نظر قیمت های زیر ۱۹۰۰ ریال  سهم  برای خریدو  نگهداری می تواند جالب و جذاب باشد  .

وغدیر و تاپیکو را  زیر نظر بگیرید امروز تاپیکو این  افتتاحیه را داشت و به نظر بازی خوبی را خواهد گرفت  در وغدیر نیز قیمت  ۱۷۰۰  ریال  برای سهم  قیمت  بسیار خوبی است  .

مپنا امروز حرکات خوبی را داشت به نظر این  سهم  با انتشار گزارش تلفیقی پیش رو کمی ذهن  بازار را به خود مثبت تر میکند انصافا  سهم  اصلاح اساسی را نیز داشته است

در ثتران و ثعمرا ادر بخش ساختمان یادمان رفت این  را ذکر کنیم هر دو  سهم  با احتمال  فروش برخی دارایی ها مواجه  شده است  .

حخزر هم با افزایش احتمالی ۲۰۰ میلیارد ریالی سود قبل از کسر مالیات مواجه می شود
در نماد پترول شایعاتی از فروش دارایی مواجه شده است به نظر سهم با خبرهای خوبی مواجه باشد هم فارس و هم پترول بازی های خوبی را دارند

غدام هم در بازار این روزها مورد توجه است  غدام بیشتر سود های غیرعملیاتی را دارد . سهم در خرداد ۲۱ میلیارد ریال فروش زده در تیر ماه این عدد ۲۶ میلیارد ریال بوده و در مرداد به ۱۹ میلیارد ریال رسیده در شهریور با رشد به ۲۳ میلیارد ریال رسیده و در مهر ۱۸ میلیارد ریال فروش زده در ابان با افت حدود ۱۱ میلیارد ریال است در اذر این عدد با رشد خوب ۲۳ میلیارد ریال و در جمع ۱۲ ماهه اول سال به فروش ۲۴۷ میلیارد ریال شده است که در مدت مشابه قبل این عدد ۲۸۸ میلیارد ریال بوده است . افزایش نرخ از ۱۸ به نزدیک ۲۶ در غدام جالب توجه است

وصندوق این  روزها مورد توجه است و می تواند  جالب باشد  سهم می تواند سال  بعد  ۷۰۰  ریال سود  بسازد و مورد توجه  بازار باشد و به نظر سهم  کم  ریسکی از نظر بازار است .