گزارش بازاریکشنبه ۲۱بهمن ۹۷ 

تق و لق!

امروز یکشنبه  بازار در یک  روز نیمه تعطیل شرایط بدی را نداشت  و به نظر فازبازار امروز می توانست حتی بهتر هم  باشد ولی شرایط بی رمق اجازه  چنین کاری را ندارد و وضعیت خیلی خوب دنبال  نشد نیمه اول بازار بهتر بود ولی رفته  رفته  عقب نشینی کرد  . به نظر فشار فروش در بازار امروز طبیعی بود و می شود گفت تا حدودی منطقی هم می بود  ولی باید  روزهای بعد  را در نظر داشت  که شرایط کمی بهتر می شود  .

امروز باز میخواستیم در مورد نحوه حمایت از بازار صحبت کنیم ولی اگر اجازه بدهید اول این موضوع را مطرح کنیم بعد .ببنید روزی که داشتند ددد را حذف میکردند شاید خیلی از عزیزان حاضر در بازار آن مقطع را به یاد نیاورند برخی شروع به اعتراض کردند که کار سخت میشود و…ولی انصافا حرفه های بازار میدانند حذف ددد کمک شایانی به کاهش فساد کرد .هدف از این نوشته چیست .هدف این است که با هر تصمیمی بدون دلیل و سریع مخالفت نکنیم این روزها در فضای مجازی بحث هایی مطرح است که تغیراتی در بازار پایه ای ها رخ میدهد حتی در روزهای قبل این شایعه دست به دست میشد که روز معاملاتی و دامنه نوسان کم می شود . امروز هم  به نقل از رییس سازمان بورس گفته شد  رئیس سازمان بورس درباره شایعه اعمال محدودیت برای نمادهای حاضر در “بازار پایه ب و ج” گفت: ما در حال بررسی ساز و کار جدیدی برای این بازار هستیمشاپورمحمدی در پاسخ به این که آیا این شایعه که قرار است هفته ای یک بار در بازار پایه معامله انجام شود؟درست است، گفت: “خیر! اصلا مشخص نیست ؛ این موضوع شامل جزئیاتی است که به موقع اطلاع رسانی میشود. در نهایت هر تغییری در این بازار انجام شود به نفع سهامداران خواهد بود

ببنید نمیگوییم شرکت های بازاز پایه شرکت های بدی هستند ولی تصور کنید به هر حال این شرکت ها بنا به دلایلی این بازار رفته اند که یا شفافیت لازم را نداشته یا زیان ده یا هر چیز دیگر .حالا شما تصور کنید در فوتبال تیمی به واسطه نتایج ضعیف و بازی های بد و گل های خورده متعدد به دسته های پایین تر سقوط میکند بعد برخی به دنبال مدافع و دروازه بان همین تیمی هستند که پشت سر هم گل خورده .هدف بورس از ایجاد این محدودیت ها همین کند شدن معاملات است. اما این را هم باید بگوییم و اعتراف کنیم که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد شاید این قانون و بسیاری از قانون های دیگر برای بازار خوب و اصلا لازم باشد ولی انصافا کمی سلیقه به خرج دهید زمان اعلام این موضوع و اجرای ان میتواند زمان بهتری باشد. عین همین موضوع را در مورد اعتبار کارگزاری ها باید گفت شاید باز هم میگوییم شاید قانون خوبی باشد ولی زمان اجرا مهم استامروز نمیخواستیم  در مورد  این مسائل صحبت کنیم ولی به نظر شرایط لازم  بود که کمی توضیح در مورد  این موضوع  داشته  باشیم  امیدواریم  به  بهترین  شکل ممکن این تغییرات  اجرا شود  .

و اما در بازار امروز چه خبر بود … در بازار امروز با فشار فروش در نیمه دوم  مواجه  بودیم ولی در نیمه اول فضا خوب بود و بهتر بود و نشان میداد تمایل بازار را در رشد داریم ولی بی رمقی باعث شده تا عمق تقاضا ها را کم ببینیم و بازار هم  با کوچکترین  فشار فروش منفی شد و باعث شد تقاضا با یک افت نسبی مواجه  شود  به نظر حتی در روزهای بعد نیز این  افت تقاضا  به چشم می خورد به خصوص با روز های تعطیلی که داریم … این هفته  را باید کمی فراموش کرد و دل به هفته  بعد بست  که  گزارش ماهانه ها را نیز کم کم  می بینیم.

و اما در اخبار چه خبر بود  …

در روز‌های آینده و به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و ورود به دهه پنجم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه‌ای پیامی مهم و راهبردی خطاب به ملت بزرگ ایران صادر خواهند کرد

سفیر آمریکا در آلمان: می‌خواهیم ایران را پای میز مذاکره بیاوریم ریچارد گرنل، ضمن انتقاد از ایجاد سازوکار برای ارتباط بازرگانی اروپا با ایران گفت ترامپ با اعمال تحریم، می‌خواهد ایران را به مذاکره وادار کند

دور جدید مذاکرات چین و آمریکا به‌زودی برگزار می‌شود دور جدید مذاکرات تجاری از دوشنبه در سطح مقام‌های سطح پایین در پکن آغاز می‌شود و مذاکرات عالی‌رتبه پنج‌شنبه و جمعه همین هفته با حضور استیون منوچن، وزیر خزانه‌داری آمریکا و رابرت لایتهایزر، نماینده تجاری آمریکا خواهد بود

«کمال خرازی» در موسسه مطالعاتی الجزیره:شرکت کنندگان در نشست ورشو از دید ایران پنهان نمی‌مانند.ایران با ثبا‌ت‌ترین کشور در این منطقه پرتلاطم است.هدف نشست ورشو تنها ایران نیست، بلکه یکی از اهداف اصلی مقابله با روسیه است.ایران به کمک قطر شتافت، زیرا بر این اعتقاد است که هیچ کشوری نباید خود را قدرت هژمون منطقه بداند.

وزیر امور خارجه کشورمان در صدر هیأتی و به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات لبنانی، تهران را به مقصد بیروت ترک کرد.ظریف:
اهداف اولیه در بحث نشست لهستان به نتیجه نرسید؛ عقب‌نشینی کردند و عنوان نشست را تغییر دادند

و حالا  سراغ  بازار برویم …

خوشبینی های سیمانی!!!

سیمانیها امرو زهم با خوشبینی با نوسانات مثبت همراه شدند سیمانی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و بازار انتظار سود سازی خوبی از سیمانی ها دارد

سیمان غرب با رشد قیمتی و صف خرید به سمت قیمتهای ۴۲۰ تومانی حرکت میکند سطوح قیمتی ۴۲۰ تومان مقاومت قوی برای سغرب است که در صورت شکسته شدن میتواند سهم را با رشد قیمتی به سطوح بالاتری نیز برساند سهمی که وضعیت بنیادی خوبی در گروه دارد سغرب در دی ماه با  فروش نزدیک  به اذر ۵۰ میلیارد ریال  فروش زده است نرخ  فروش نیز ۱,۲۸۳,۹۲۵ ریال  بوده است در آذر ۴۷ و در آبان ماه به فروش ۱۰۱ میلیارد ریالی رسیده  سغرب در مهر با فروش خوب ۱۵۳ میلیارد ریالی مواجه  بود .  در شهریور ۱۴۵ میلیارد ریال  فروش زده بود مرداد  با  فروش خوب ۱۳۶ میلیارد ریالی مواجه  بوده  .   جمعا ۱۰۲۶     میلیارد ریال  فروش داشته این عدد در سال  قبل در همین مقطع ۶۷۵   میلیارد ریال  بوده و  او هم پیشرفت خوبی را داشته  است

در نماد سیمان ارومیه سهم در حال شکست قیمتهای ۳۲۰ تومان و رشد قیمتی تا سطوح ۳۶۰ تومان را دارا میباشد سهمی که شایعه سود بالای ۷۰ تومانی داشته و با این وضعیت و گزارش ۹ ماهه رسیدن به این سود برای سهم محتمل میباشد

سیمان صوفیان هم بالای خوبی زد سهمی که به سمت شکست قیمتهای ۲۶۰ تومانی رفته و به نظر میرسد در صورتی که جو سیمانیها مثبت باشد بتواند این سطوح را در هم بشکند این سهم اصلاح خوبی داشته و از دید تکنیکالی سیگنال خوبی صادر کرده است اما از دید بنیادی جای سود سازی و رشد قیمتی بالایی ندارد

در این گروه  سفانو  خوب بود  و خبرهای صادراتی خوبی را دارد  عین این خبرها را نیز سخوز دارد و به نظر او نیز شرایط خوبی را خواهد داشت

داروهای سبز!!!

در برخی داروییها امروز شاهد نوسانات مثبت بودیم ان هایی که پتانسیل سود سازی و تغییر و تحولات بنیادی خوبی دارند با رشد همراه شده اند

دارویی اکسیر همانطور که وعده داده بودیم به قیمتهای ۹۰۰ تومان نزدیک میشود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و باتوجه به پتانسیل رسیدن به سود ۲۰۰ تومانی سهم هدف قیمتی ۱۰۰۰ تومانی دارد در صورتی که قیمتهای ۹۲۰ تومان شکسته شود سهم براحتی به سطوح ۱۰۰۰ تومان خواهد رسید

دارویی کوثر که شایعه سود ۲۰ تومانی برای امسال را دارد با شکست قیمتهای ۲۲۰ تومانی همراه شد این سهم دارویی در حال تحول بوده و هم خود شرکت هم از طریق زیر مجموعه اش یعنی دارویی امین جای رشد سوداوری خوبی دارد هدف نهایی کوثر سطوح ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومان است

دسانکو با صف خرید همراه شد این سهم که با تحول در فروش دی ماه همراه شده امیدهای زیادی در خصوص تحقق سود بالا در ۳ ماهه اخر سال به وجود اورده است این سهم به سمت قیمت های ۱۶۵ تومان ودر صورت شکست این سطوح تا قیمتهای ۱۸۰ تومان جای صعود را دارد

دپارس هم جز خوب های گروه است دپارس در گزارش های ماهانه نیز نگاهی به روند داشته باشیم میانگین درآمد هر ماه  در سال ۹۶  ۱۰۸ میلیارد ریال بوده است سهم  در فروردین ۹۷ با  فروش ۶۰ میلیارد ریالی مواجه بوده و در اردیبهشت این عدد  ۹۱ میلیارد ریال شده است در خرداد  با  رشد ۱۳۹  میلیارد ریال  در تیر ۱۰۸ و در مرداد ۱۱۲ .در شهریور با  یک رشد فروش ۲۹۱ میلیارد ریال  فروش زده. در مهر نیز دوباره کمی افت کرده و ۱۲۰  میلیارد ریال فروش زده   در ابان این عدد ۱۸۰ میلیارد ریال است  و در اذر  ۲۳۵ میلیارد ریال و حالا در دی اینم عدد  فروش ۲۰۲ ریال  شده جمع ۱۰ ماهه ۱۵۴۷    میلیارد ریال است که از مدت  مشابه سال قبل که ۱۱۰۶  میلیارد ریال است بیشتر است

کاسپین امروز خوب بود  کاسپین رو به بهود است در دی ماه با فروش خوب ۳۲۵ میلیارد ریالی مواجه بود در اذر با فروش ۲۸۴ میلیارد ریالی مواجه بوده است آبان ۲۲۱ میلیارد ریال فروش زده . سهم در مهر۱۲۹ میلیارد ریال فروش زده در شهریور۲۲۳ میلیارد ریال فروش زده و به جمع فروش ۲۰۰۸ میلیارد ریالی رسیده . این عدد در۱۰ ماهه قبل ۲۰۹۵ میلیارد ریال بوده است

در این گروه دتماد را زیر نظر داشته باشید  دتماد در دی ماه ۱۸۸ میلیارد ریال فروش داشته است که عدد بالایی نیست در اذر شبیه ابان بود در اذر ۲۶۸ میلیارد ریال فروش زده است آبان ۲۶۳ میلیارو ریال فروش داشته است . در مهر ۲۶۴ میلیارد ریال فروش داشت . و حالا ۱۰ ماهه ۱۸۱۶ میلیارد ریال جمع فروش او بود.سهم در مدت مشابه سال قبل ۱۱۱۷ میلیارد ریال فروش زده بود و رشد خوبی داشته.

ساختمانیها بر مدار نوسان!!!

در نمادهای ساختمانی شاهد ادامه روند نوسانی و نوسانات دلچسب این گروه در یک روند نوسانی ۱۰ درصدی هستیم نوساناتی که سبب شده تا ساختمانی ها در موقعیت های نوسانگیری کوتاه مدتی خوبی قرار بگیرند

ثنوسا در قیمتهای ۲۴۵ الی ۲۸۰ تومان در نوسان است ثنوسایی که مجوز افزایش سرمایه اش صادر شده و با این افزایش سرمایه جذاب به نظر میرسد در قیمتهای حمایتی ۲۴۵ تومانی ریسک کمی داشته و نوسانگیری خوبی به همراه داشته باشد

ثتران هم به سمت قیمتهای ۱۲۰ تومان روانه شده است سهم میلی به کاهش قیمتی بالا ندارد سهمی که اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و سهامدارانش به فروش زمین های شهریار و تحول در این شرکت وشناسایی سود بالا خوشبین هستند

ثعمرا هم با نوسانات مثبت از قیمتهای ۱۳۰ تومان همراه شده است این سهم ساختمانی در رنج قیمتی ۱۳۰ الی ۱۴۲ تومان نوسانات ۱۰ درصدی بسیار خوبی میدهد ثعمرایی که همچنان به غیر زمین های شهرک ناز که به فروش رفت برنامه فروش برخی دیگر از پروژه های خود را نیز دارد

خودرویی ها و یک موج صعودی!!!

در نمادهای خودرویی شاهد نوسانات مثبت بودیم اخبار خوبی از حمایت دولت از این گروه با تزریق منابع جدید به گوش میرسد تولید خودروییها هم صعودی و به نظر میرسد خودروییها یک موج صعودی در پیش رو داشته باشند

ایران خودرو در قیمتها یبالای ۲۸۰ تومان تثبیت شد این سهم میتواند بار دیگر به سمت قیمتهای ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان حرکت نماید همچنان شایعه افزایش سرمایه مهمترین دست اویز سهم برای رشد قیمتی میباشد

در نماد سایپا هم سهم به سمت مقاومت ۱۱۲ تومانی پیشروی میکند سهمی که در صورت شکست این قیمتها مهمان سوطح ۱۲۰تومان است سایپایی که برای رشد قیمتی نیازمند یک بهانه میباشد شاید گزارش بهمن ماه و رشد فروش بتواند محرک لازم برای این رشد قیمتی را فراهم سازد

زامیاد هم با رشد قیمتی همراه شد این سهم میتواند بار دیگر قیمتهای اسمی ۱۰۰ تومانی را ببنید زامیادی که وضعیتش در بین خودروسازان بهتر بوده و به نظر میرسد زامیاد گزارش بهمن بهتری هم داشته باشد

به نظر در این گروه در قطعه سازی ها برای نوسان خاهن ختراک خکمک شرایط خوبی را دارند در خاهن بلوک بازی ها  به نظر شرایط خوبی را  رقم می زند

ختراک هم درامد غیرعملباتی ناشی از صادرات به داد شرکت رسیده اگر ادامه دار باشد  یک  سود عجیب را  برای ختراک رقم می زند   پیشرفت جالب و عجیبی در شرکت دیده میشود که امیدواریم تکرار پذیر باشد و ناگهانی نباشد. ولی به هر حال سهم در ۶ ماهه با ۱۰۴۶ میلیارد ریال فروش ، زیر ۱۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و کمتر از در نهایت به ازای هر سهم ۳۵ ریال محقق کرد . در ۹ ماهه فروش به ۱۶۴۸ میلیارد ریال رسیده سود عملیاتی با یک جهش چشم گیر که البته بخش مهمی از ان ناشی از کنترل هزینه عمومی اداری فروش و رشد سایر درآمدهای عملیاتی است به سود عملیاتی ۹۵ میلیارد ریالی رسیده است و در نهایت ۴۴۶ ریال را محقق کرده است . نکته خاص سهم سایر درامد های عملیاتی است که اگر روند ادامه دار باشد گزارش خوبی را در ادامه دارد

خکمک هم  شرایط بدی را ندارد  خکمک فروش خوبی دارد ولی به سود نمیرسد سهم دردی با فروش ۱۰۹ میلیارد ریالی مواجه بود در اذر با فروش نزدیک آبان یعنی ۱۷۹ میلیارد ریالی مواجه بود در آبان هم با افزایش نرخ و فروش خوب ۱۸۰ میلیارد ریالی مواجه بود . در مهر۸۳ میلیارد ریال شد جمع فروش شرکت به ۱۳۲۳ میلیارد ریال رسیده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۱۱۹۶ میلیارد ریال بوده است. خکمک در ۹ماهه سود های قبلی را زیان کرد سهم در ۹ماهه ۵۶ ریال زیان محقق کرده است در ۶ ماهه با تحقق سود ۱ ریالی مواجه بوده در ۳ ماهه این عدد ۲ ریال زیان بوده و خیلی حرکت خاصی در صورت های مالی نمی کند

معادن بالا نشین!!!

معدنیها اتش زیر خاکستر بوده و با این وضعیت بازارهای جهانی پتانسیلهای خوبی داشته که به زودی پتانسیلهای شرکت های معدنی فعال و شاهد صعود خوبی در برخی سهام این گروه خواهیم بود

امروز کالسیمین شروعی منفی اما رفته رفته مثبت شد این سهم پتانسیل سود سازی بالایی داشته و شایعه سود ۱۴۰ الی ۱۵۰ تومانی دارد هدف قیمتی سهم سطوح ۱۰۰۰ تومان بوده و در صورتی که گزارش فروش بهمن ماه مثبت باشد حتی میتوان به قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی در این سهم خوشبین بود

کگل هم با نوسانات مثبت خوبی همراه شد این سهم نیز توان دست یابی به سود خوبی را دارد سهمی که هدذف قیمتی ۷۲۰ الی ۸۰۰ تومانی داشته و. با این قیمتهای جهانی سنگ اهن از اهداف خود عقب مانده است این سهم جای یک صعود ۱۰ تا ۲۰ درصدی را در پیش روی خود دارد مجتمع جهان فولاد سیرجان از زیر مجموعه های کگل یک گزارش خیره کننده داشته است و در ۶ ماهه ۱۲۵۴ میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده است این در حالی است که در ۶ ماهه سال ۹۶ این عدد ۵۳۶ میلیارد ریال بوده است و رشد بسیار خوبی را دارد

شایعه خرید دو معدن جدید در کیمیا گستران این شرکت رویی سبب شد تا امروز حقوقی ها به خرید و حمایت از سهم پرداختند به نظر میرسد سهم در این قیمتها جمع اوری شده و به زودی با صعود سهم به قیمتهای بالای ۱۰۰۰ تومان سود خوبی نصیب خریداران خواهد شد هدف قیمتی میان مدت ۱۲۰۰ تومانی در انتظار سهم میباشد

چهارگوشه بازار!!!

بیمه سامان سطوح قیمتی ۳۶۰ تومانی را هم درنوردید این سهم بیمه ای که تراز ارزی مثبت خوبی دارد این روزها با حمایت خوبی نیز همراه شده است این سهم بیمه ای میتواند تا قیمتهای ۳۸۰ الی ۴۲۰ تومان رشد داشته باشد

کاغذ پارس با رشد قیمتی و صف خرید در قیمتهای ۶۲۰ تومانی همراه شد این سهم کاغذی با نوسانات مثبت تا قیمتهای ۶۸۰ تومان هم جای صعود را داراست این سهم هم طرح های توسعه ای خوبی دارد هم افزایش سرمایه خوبی از سود انباشته در انتظار سهامداران این شرکت است

مپنا از قیمتهای ۵۲۰ تومان فاصله گرفت سهمی که پتانسیلهای بالایی داشته و در کف قیمتی قرار دارد این سهم میتواند تا قیمتهای ۵۶۰ الی ۵۸۰ تومان رشد داشته باشد مپنای یکه به حوزه فلزات نیز با خرید سهام الومینویم المهدی و هرمزال نیز وارد و اینده خوبی دارد

در بازار فاراک را ابتدا خوب خریدند ولی بعد  رنج های منفی روی سهم آغاز شد  به نظر کمی باید  روی سهم  صبور بود وگرنه  بازی خوبی را دارد

در مجموع بازار امروز نیمه تعطیل بود و کم کم می شود نشانه های خوبی را در روزهای بعد از بازار گرفت