گزارش بازاردوشنبه ۷ خرداد ۹۷

ورزشکار سیگاری ! 

امروز دوشنبه در  روز میان هفته ابتدایی خرداد کار بازار کمی سخت شده  بود حکایت این  روزهای بازار شبیه  جوانی پا به سن گذاشته و گرما و سرما دیده و ورزشکار است که  البته مدتی است  به دلیل فشار تحولات  سیاسی و  و اقتصادی سیگاری شده و حالا  به او می گویند مثل قبل بازی کن او انگیزه این  بازی را در خود  بسیار دارد حتی بیشتر از قبل و روزهای جوانی ولی تا  ۲۰  دقیقه دور زمین  می زند نفسش می گیرد و به هن هن  می افتد و استراحت  لازم می شود  .بازار فعلی نیز شرایط این  چنینی را دارد و هر بار که  دو روز مثبت می شود نیاز دارد که انگار ۴ روز استراحت کند  به هر حال  دخانیات  است و کاریش نمی شود کرد و  این  باعث شده توجه به  بازار کم  شود . در حال حاضر بازار در شرایطی است که دو  مولفه ای که قرار بود  موثر باشند  یعنی گزارش های ۱۲ ماهه و گزارش های ماهانه تا حدودی روی کدال نشسته اند نزدیک  به ۹۰% گزارش های ۱۲ ماهه و ۷۰% گزارش های ماهانه  منتشر شده و تقریبا  بازار از اوضاع و احوال  بنیادی نماد ها  باخبر است. بازار با این تحولات در حال  بررسی نمادهاست و به نظر می رسد که شرایط را جور دیگری تعریف کند . اگر در اسفند ۹۶ بود و یا  فروردین  بودیم و یا  قبل از صحبت های ترامپ  می گفتیم  این موارد مشخص نیست ولی حالا  تا حدودی ابعاد مسائل سیاسی اقتصادی  و کدالی مشخص شده است در این  بین  به نظر فقط یک عامل دلار است که همچنان مبهم است  به نظر او نیز تا  خرداد  و تیر مشخص می شود چکاره است . خب منظور این  است که  بازار به نقطه تصمیم  گیری رسیده و کمی ازتردید فاصله گرفته است

حالا  تکلیف بسیاری مشخص است تکلیف بین  ریسک کردن و نکردن است  بین  ماندن و رفتن است بین این که  قیمت های جذاب و سود های نقدی خوب را انتخاب کند  یا ابهام  در بازار  را در دلار و سیاست  پذیرفته و گوشه گیر باشد  . این دقیقا پاسخ  سوالاتی است  که می تواند در بازار راهگشا  باشد و برخی در حال حاضر گزینه خرید و برخی دیگر صبر را  انتخاب کردند . ولی به نظر انچه  از گزارش های سال ۹۶ و ماهانه  به دست می اید این است که حتی با دلار ۴۲۰۰ و با این نرخ ها قیمت های فعلی قیمت های خوبی برای خرید است  منتهی بازار با ابهاماتی که  دارد هنوز در این  زمینه  به جمع  بندی نرسیده ولی از ۲ هفته  قبل بسیار جلو تر است و هر چه جلو تر برویم  فضا  شفاف تر و بهتر می شود

ما به تحولات سیاسی به هیچ وجه خوش بین نیستیم ولی معتقدیم  اثرات  تحریم ها  ۱ سال  بعد در بازار خود را نشان  می دهد و به  سرعت نیست از همین  رو در این  فضا اثرات  رشد دلار و تحولات  بنیادی می تواند  قیمت ها  را منطقی تر کند  این  حرف کاملا درست است که  در حال حاضر ارزش دارایی ها  با دلار ۶۲۰۰  تومانی باید سنجیده  شود  حال  انکه  انگار در بازار سرمایه  سهامداران  به سال های قبل برگشته و این  برای خریداران جدید  یک جذابیت و برای سهامداران قدیم یک مصیبت است

یک نکته  را نیز همین میان اضافه کنیم  که  این  موج های سکون و سکوت را  برخی به تعطیلات پیش رو نسبت میدهند  تقویم  را که نگاه  کنی و چهارشنبه  تمام  شود  اگر شنبه و یکشنبه را  بین تعطیلی بگیرید تقریبا  ۹  روز بازار می تواند  نیمه  تعطیل باشد و در این  ۹  روز تازه  ۲ روز کاری  دارد  به نظر بازار صبر خواهد کرد و بعد  از تعطیلات  سعی می کند بیشتر در بازار فعال  باشد  به هر حال در این  ۸  ۹  روز هر اتفاقی ممکن است  رخ  دهد …

بگذریم از بحث جذابیت و مصیبت و به سراغ بازار امروزی برویم که نه خیلی سخت و نه خیلی اسان بود و نه می شود گفت مثبت خوبی داشت و نه منفی ان سنگین بود . یک اتفاق خوب در بازار این بود که منفی های احتمالی هم خریدار داشت البته حرکت دوباره بازارهای سکه و دلار کمی کار را سخت کرده است ولی به نظر اگر بازارها خیلی شرایط خاص را نبینند می توان به انها امیدوار بود که کاهشی نشوند .

به نظر موج های فعلی برای بازار فردا نیز به همین شکل سرد و بی روح است و بعید است بازار فردا نیز اتفاق خوبی را داشته  باشد ولی حسی به ما می گوید  فردا  موج خریداران کمی بیشتر  خواهد بود امیدواریم درست  باشد

در شاخص امروز خوش شانس نبود و شاخص با ۹۶ واحد کاهش به ۹۵۵۲۹  واحد  رسید که  فارس  و خساپا اثرات  منفی و برخی  پالایشی ها تاثیرات  مثبت داشتند ولی در نهایت  جنس شاخص منفی بود تا  نرسیده  به ۹۶ هزار بایستد …

و اما در خبرها چه می گذرد …

صحبت های دیشب عراقچی بسیار مهم  بود  همه طرفها بعد از خروج امریکا از برجام این اراده را برای ادامه و حفظ برجام دارند.از نظر ما جدیت در برجام برای اروپایی ها وجود دارد.بعد از خروج امریکا از برجام باید در برخی از مکانیزم ها تصمیم گرفت و تغییراتی ایجاد کرد.

چین و روسیه از شرکای قدیمی و راهبردی ما بوده اند و این مشارکت ادامه خواهد داشت چه با برجام چه بدون برجام.شورای امنیت ضامن برجام بوده در اصل ،قطع نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت برجام را بخشی از خودش قرار داده.انزوایی که امریکا بعد از خروج از برجام در آن قرار گرفته بی سابقه است.شکاف بین امریکا و اروپا بی سابقه است.آنچه که برای ما الویت دارد رفع تحریم ها است.ناتوانی یا ضعف اروپا در مقابل امریکا یه بحث بی سابقه است.قبل از برجام امریکا توانسته بود اجماع جهانی را برعلیه ما داشته باشد اما الان برعکس است.اروپا به لحاظ حیثیتی در برجام ایستادگی میکند،اما نمیشود مشخص کرد که اروپا تا کجا در مقابل برجام ایستادگی میکند.موضوع مذاکرات این است که به طرح های عملی برسیم ،اروپایی ها در تلاشند که به بانکهای دولتی و ایرانی دست و بال بازتری بدهند.خروج از برجام هزینه های سنگینی دارد که همه باید در یک اتحاد ملی هزینه های آن را بپذیریمبنده به عنوان یک دیپلماتیک امیدوار هستم که منافع ایران در برجام حفظ شود .

ایران در مورد یمن وارد مذاکره شده استعباس عراقچی خبر داد: «در زمینه منطقه‌ای فقط در یک مورد آن هم در مورد یمن تصمیم گرفته شد که با چهار کشور اروپایی گفت وگوهایی انجام شود»

ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی می گوید، دیپلمات های ایرانی در جریان نشست وین به اروپایی ها تا آخر مه (دهم خرداد) مهلت دادند تا نحوه اجرای شروط ایران برای نجات برجام را روشن کنند.جلوگیری از کاهش صادرات نفت ایران به دلیل برگشت تحریم های آمریکا و دسترسی به نظام بانکی جهانی از جمله شروط ایران برای باقی ماندن در توافق هسته ای است.

رییس جمهور کره جنوبی اظهار کرد، رهبر کره شمالی خواستار نشستی “موفقیت‌آمیز” با رییس جمهور آمریکا است اما هنوز متقاعد نشده که می‌تواند برای دستیابی به توافقی به واشنگتن اعتماد کند.

موگرینی پیش از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا:دستور کار اصلی نشست امروز حفظ توافق هسته‌ای ایران است.در سطح اتحادیه اروپا در حال اجرای مجموعه‌ای از اقدامات هستیم تا مطمئن شویم که توافق هسته‌ای با ایران و سرمایه‌گذاری اقتصادی از جانب اروپا حفظ می‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد:حسن روحانی، رییس جمهوری ایران برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به چین سفر می کند.ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه و همچنین رییسان جمهوری قرقیزستان و قزاقستان نیز در این اجلاس شرکت خواهند کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی قصد دارد با تمرکز بر موضوع «ایران» سفری یک هفته‌ای به آلمان و فرانسه انجام دهد

و اما در بازار بی رمق امروز چه خبر است … 

پالایشی ها و پایان اصلاح!!!

پالایشی ها گمان میرود به پایان اصلاح خود نزدیک شده باشند سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته اما گزارشات ضعیفی از عملکرد ۱۲ ماهه خود ارائه دادند همین امر سبب شده تا شائبه کنترل سودسازی شرکت های این گروه توسط دولت به وجود و سهام پالایشی وارد فاز اصلاحی شده فازی که امروز به نظر میرسد به پایان خود رسیده باشد

پالایش نفت اصفهان امروز متعادل و حتی با نوسانات مثبت ارام همراه شد سهم تا زمانی که صورت های مالی ۳ ماهه اش منتشر و میزن و توان سود سازی سال ۹۷ اش مشخص نشود نمیتواند رشد قیمتی بالایی داشته و در قیمتهای ۴۰۰ ایل ۴۴۰ تومان در نوسان خواهد بود

حمایت ها از شبندر ترمز افت قیمتی سهم را در سطوح ۷۴۰ تومان کشید به نظر میرسد سهم در این قیمتها متعادل شود سهمی که انتظا برای سود ۱۴۰ تومانیش میرفت با تعدیل منفی همراه شد و وضعیت خوبی ندارد و این حماتی ها نیز صرفا از سوی سهامداران حقوقی برای عدم کاهش قیمتی سهم میباشد

شبریز هم در قیمتهای محدوده ۷۰۰ تومانی به تعادل رسید این شرکت نیز گزارش ضعیفی ارائه داده و انتظارات را براورده نکرده است شرکتی که دو طرح توسعه خود را به زودیافتتاح و باید در انتظار گزارش ۳ ماهه سهم ماند سطوح قیمتی ۶۸۰ الی ۷۰۰ تومان سطوح حمایتی قوی برای سهم محسوب میشود

در این گروه  شتران  یکی از بهترین گزارش ها را داشت  شتران در حالی منتشر شده است که سود پیش بینی شده هرسهم قبلی ۵۹۷ ریال بوده و در گزارش ۹ ماهه ۵۸۸ ریال را محقق کرد و سود را با تعدیلی ۲۴% به ۷۴۱ ریال افزایش داد و حالا در ۱۲ ماهه بازهم تعدیل زده و سود را به ۸۶۱ ریال افزایش داده است .گزارش بهتری نسبت به شپنا داشت  .

در بین نفتی ها  واقعا  شرانل گزارش خوبی را داشت  … شرانل در فروردین ۶۰۰ میلیارد ریال فروش داشته است نرخ روانکار ۲۲,۲۱۹,۸۸۳ ریال شده در اردیبهشت این عدد ۱۳۳۶ میلیارد ریال شده است و جمع فروش ۲ ماهه ۱۹۱۸ میلیارد ریال است . نرخ فروش در اردیبهشت ۲۴,۷۳۰,۸۱۹ ریال است . گزارش های خوبی در مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۳۳۷ میلیارد ریال بوده استشرانل عملکرد خوبی در ۳ ماهه چهارم داشته سود عملیاتی ۳ ماهه سوم ۷۱۵ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته در ۳ ماهه چهارم این عدد ۸۳۱ میلیارد ریال بوده .

در این گروه  شسپا هم  شرایط خوبی را در گزارش ها داشت  شسپا درفروردین ۹۷ مبلغ ۱۴۱۷ میلیارد ریال فروش داشته در حالی که اسفند ماه به فروش ۱۷۰۴ میلیارد ریالی رسید. قیمت روانکار از ۴۱ به ۳۸ میلیون ریال رسیده است. در اردیبهشت این عدد با رشد خوب ۱۹۷۳ میلیارد ریال شده و جمع فروش ۲ ماهه ۳۳۹۱ میلیارد ریال بوده است . نرخ ها دوباره کم شده و به ۳۸ میلیون ریال برگشته است . در مدت مشابه ۲۷۰۲ میلیارد ریال فروش داشته که پیشرفت بسیار خوبی را داشته است

فولادیها در استانه تحول!!!

فولادیها همچنان نماگرهای فروش و صادراتشان با روند فزاینده ای صعودی میباشد فولادسازانی که وضعیت بسیار خوبی داشته و اما ترس از تحریم ها و کاشه میزان صادرات سبب شده تا نتوانند در راستای وضعیت خوب بنیادیشان رشد داشته باشند

فولاد مبارکه که فروش بسیار سنگین بالای ۱۹۰۰ میلیاردی را در یک ماهه اردیبهشت ماه رقم و با این فروش نشان داد حتی توانایی رسیدن به سود ۹۰ تومانی را هم داراست امرزو به واسطه عرضه های سنگین حقوقی ها نتوانست رشد قیمتی چندانی تجربه نماید اما انتظار داریم ارام ارام سهم به قیمتهای ۳۲۰ تومان نزدیک و حتی این سطوح را در هم بشکند

ذوب در مسیر اصلاحی قرار گرفت سهمی که انتظار میرفت با گزارش ضعیف عملکرد اردیبهشت ماه خود تن به اصلاح قیمتی مجدد بدهد حالا انتظار ذوب ۷۶ الی ۷۸ تومانی را داریم سهمی که بار دیگر در این سطوح میتواند برای یک خرید نوسانی مناسب ارزیابی شود

گزارش خاص فولاد کاوه از عملکرد اردیبهشت ماه نتوانست سهم را با رشد قیمیت به سطوح ۲۶۰ تومان برساند بار دیگر کاوه به حمایت ۲۴۰ تومانی برخواهد گشت سهمی که به دلیل فروش صادراتی بالایش و کنترل قیمت دلار انتظارات از سهم فروکش کرده است و تا نشانه های مثبتی ظاهر نشود سهم در قیمتهای ۲۴۰ الی ۲۶۰ تومان در نوسان خواهد ماند

امروز اعضای این  گروه خیلی خاص عمل نمی کرد ولی به نظر انها نیز منتظر اند  گزارش فولاد  شاید  شوک خوب دوباره ای برای گروه  باشد

معادنی سرسبز!!!

در نمادهای معدنی شاهد سرسبزی معاملات این گروه هستیم البته سهام این گروه ممکن است در مقاطعی با روند نوسانی همراه شونداما برایند میان مدت سهام معدنی همچنان صعودی و رو به رشد ارزیابی می شود

چادرملو امروز سعی کرد از سد قیمتی ۲۴۰ تومانی عبور نمای سهم حمایت خوبی نیز شد سهمی که هم قابلیت تعدیل مثبت سنگینی دارد هم بسیار کم ریسک میباشد به نظر میرسد سرانجام این مقاوت در سهم شکسته و سهم به سمت هدف قیمتی ۲۶۵ تومانی حرکت نماید

در نماد گل گهر هم نوسانات مثبت و خوبی را شاهد بودیم سهم هدف قیمتی ۴۰۰الی ۴۲۰ تومانی را دنبال و به این هدف خواهد رسید به خصوص اینکه شرکت مجمع خوبی را نیز در پیش داشته و شرکت در مجمع نیز میتواند سود خوبی را در بازه میان مدت برای سهامداران به همراه داشته باشد

باما به دلیل گزارش نه چندان مناسب در اردیبهشت ماه با روند منفی به قیمتهای ۸۴۰ تومانی رسید سهمی که سود ۱۷۰ تومانی را برای سال ۹۶ ساخته و افزایش سرمایه سنگینی هم در پیش رو دارد قیمتهای ۸۲۰ الی ۹۴۰ تومانی سطوح مناسبی برای خرید سهم محسوب میشود

در بین  رویی ها  فقط فاسمین را می شود گفت  گزارش خوبی داشت

سرمایه گذاریها در انتظار شاخص!!!

سرمایه گذاری ها در انتظار شاخص هستند شاخصی که میتواند نشان دهنده جو عمومی بازار بوده و سرمایه گذاریها در این خصوص موضع خود را مشخص نمایند

حمایت های جانانه ای از سرمایه گذاری امید انجام میشود سهمی که مجمع خوبی داشته و تنها ریسکش بدهی به بانک سپه به عنوان سهامدار عمده از بابت سودهای تقسیمی می باشد این سهم در صورتی که عرضه هایش جذب شود میتواند با شکست قیمتهای ۲۲۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان با رشد قیمتی همراه شود

غدیر به قیمتهای نازل ۱۰۵ تومانی رسیده و همچنان فشار فروش در سهم بالا میباشد غدیری که اصلاح قیمتی خوبی داشته و باید در همین سطوح کم کم ترمز افت قیمتیش را بکشد غدیر این روزها در انتظار خبری پتانسیلی برای رشد قیمتی میباشد

سرمایه گذاری خارزمی که امیدهایش به خصوص در زمینه تهاتر داراییهایش با بدهی به بانک صادرات از بین رفته و از قیمتهای ۱۰۰ تومان تا سطوح ۷۰ تومان اصلاح قیمیت شدیدی را تجربه کرده سعی دارد این حمایت قوی را از دست ندهد خوارزمی که بر سر کف قیمتی خود قرار دارد

ساختمانیها در فاز استراحت!!!

ساختمانی ها وارد فاز اصلاحی شدند ساختمانی هایی که بعد از یک اصلاح وارد مدار صعودی خوبی شده و با رشد قیمتی همراه خواهند شد به نظر این  گروه  باردیگر در بازار رشد خواهند کرد

ثتران عملکرد فروش خوبی در اردیبهشت ماه نداشت سهمی که به قیمتهای ۸۴ تومانی رسیده و اگر حمایت نشود تا سطوح ۷۸ الی ۸۰ تومان نیز جای افت را دارد سهمی که به نظر نمیرسد توان خروج از زیاندهی با این رویه را داشته باشد

ثنوسا در قیمتهای ۱۶۰ تومان حمایت خوبی میشود سهم فروش خوبی در اردیبهشت ماه تجربه نکرد به خصوص اینکه بخشی از واحدهای پروژه ظفر خود را بدون سود واگذار کرده است به نظر میرسد تنها دست اویز سهم همان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها باشد

مسکن شمالغرب وضعیت بهتری دارد سهم میتواند مجددا به سمت قیمتهای اسمی ۱۰۰ تومانی بازگردد سهمی که ظاهرا کف قیمتیش در سطو ۹۲ تومان بسته شده و به این حمایت واکنش خوبی از خود نشان داد این شرکت امیدوار است بتواند سود حداقلی خود را حفظ نماید

چهارگوشه بازار!!!

نسوز ایران امروز تا حمایت قوی ۴۴۵ تومانی اصلاح و واکنش خوبی به این حمایت نشان داد شنیده میشود شرکت در تدارک افزایش سرمایه ای به منظور طرح توسعه خود میباشد طرح توسعه ای که تازه فاز اولش افتتاح و با افتتاح بقیخ فازها بهای تمام شده شرکت کاهش و شاهد جشه حاشیه سود این شرکت هستیم سهم هدف قیمیت بالایی در بازه میان مدت دارد

افت قیمتهای فروش در کربن سبب شد تا سهم در سمیر اصلاحی به سمت حمایت ۴۸۰ تومانی عقب گرد نماید در حالی که به دلیل رشد قیمت نفت شاهد افزایش قابل توجه بهای خرید مواد اولیه در شرکت هستیم انتظار میرفت رشد قیمت فروش محصولات شرکت در اردیبهشت ماه را شاهد باشیم اما بلعکس شرکت با روند کاهشی قیمت فروش همراه و این سیگنال خوبی به بازار مخابره نکرد و همین امر سبب نوسانات منفی در کربن شد

در این  گروه  بازهم  می گوییم  شدوص شرایط خوبی را داشت  شدوص در سال ۹۶ میانگین فروش ۸۷ میلیارد ریال فروش داشته عدد فروش در اسفند با رشدی خوب ۱۴۷ میلیارد ریال شده و در فروردین هم به ۹۳ میلیارد ریال رسیده است .در اردیبهشت این عدد ۱۲۳ میلیارد ریال بوده و جمع فروش ۲ ماهه ۲۱۷ میلیارد ریال شده . ۲ ماهه سال ۹۶ جمع فروش ۱۱۰ میلیارد ریال بوده و این رشد ۲ برابری خبرخوبی برای شرکت است . در نرخ ها نرخ فروش اسفند ۴۴,۵۳۷,۵۱۱ و در فروردین ۴۵,۷۶۴,۶۴۸ ریال بوده است در اردیبهشت نرخ ۴۸,۱۲۷,۴۲۸ ریال بوده و به نظر او هم گزارش خوبی را داده است

پسهند  امروز مثبت  بود پسهند که خیلی ملاک نیست در اردیبهشت ۴۰ میلیارد فروش زده و جمع فروش ۴۲ میلیارد ریال شده است نکته مهم رشد قیمت تسمه نقاله است که از ۱۵۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال در فروردین به ۱۸۲,۰۱۳,۸۲۵ ریال در اردیبهشت رسیده است و خبرخوبی است

در نماد صدرا سهم به حمایت ۱۴۲۰ تومانی واکنش خوبی نشان داد در قیمتهای ۱۶۵۰ تومانی گفته بودیم سهم با مقاومت سرسختی همراه میباشد و نتوانست از مقاومت فوق نیز عبور نماید امروز سهم به حمایت ۱۴۲۰ تومانی واکنش خوبی نشان داده و به نظر میرسد بار دیگر سعی نماید به جدال با مقاومت ۱۶۵۰ تومانی برود مقاومتی که اگر شکسته شود شاهد صدرای ۱۸۰۰ تومانی بودیم این روزها سهامداران صدرا در انتظار صورت های مالی ۱۲ ماهه و روشن شدن شایعات مثبتش از سود بالای ۶۰۰ تومانی هستند

امروز ولملت هم  بازشده است به نظر در حوالی ۱۸۰۰  ریال  اگر خبر فروش دارایی او  صحیح  باشد و تاثیر انچنانی بگذارد می تواند  برای هفته  سوم خرداد مورد توجه  قرار گیرد

در بین  سیمانی ها  سکرما  فضای خوبی را داشت سکرما در اردیبهشت با فروش ۱۲۵ میلیارد ریالی از میانگین ماه های قبل فراتر رفت . سهم در فروردین ۷۰ میلیارد ریال فروش داشته در اسفند با رشد نسبت به بهمن ۱۰۶ میلیارد ریال فروش داشته سهم بهمن ماه ۹۶ میلیارد ریال فروش زده است در گزارش دی ماه فروش شرکت ۸۶ میلیارد ریال استسهم بودجه فروش را ۱۱۸۹میلیارد ریال گرفته است یعنی هر ماه باید حدودا ۱۰۰ میلیارد ریال فروش داشته باشد کرمان ۵ ماهه ۴۸۴ میلیارد ریال معادل ۴۱% از بودجه را محقق کرده که با توجه به فصل فعلی خوب است

امروز گروه خودرو  خوب بالا بود ولی بعد از بازگشایی خکاوه و خساپا  شرایط بسیار بد  شد و فشار فروش در این  دو  سهم  باعث شد  کل گروه  به هم  بریزد . در نماد  ایران خودرو  بلوک خوبی جابجا  شد

در بازار فولاد  و فملی شرایط خوبی را دارند هر دو  امروز بلوک  داشتند  به نظر بازی های گزارش های ۱۲ ماهه انها  جذاب می شود