گزارش بازار شنبه ۴آذر ۹۶
سلام بر خورشید!!!
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۲۰ امروز عجب روزی بود رویایی و قشنگ درست شبیه روزهای عشق و عاشقی که آدم دلش نمیخواهد آن روز تمام شود . چه کنیم که این روزها عشق ما شده این نوسانات بازار و عاشق قیمت های تابلو شدیم ! و اما امروز شاخص سلام بر ۹۰ هزار داد ! ادم وقتی این طور سلام می دهد یاد سلام برخورشید در یوگا می افتد . میدانستید در یوگا حرکتی وجود دارد به نام سلام برخورشید در طول انجام سلام بر خورشید تمام ماهیچه های اصلی به طور کلی کشش داده می شوند سلام بر خورشید را درمان ۲۷ درد می دانند و خلاصه خیلی خاصیت دارد در علم یوگا ! این فن مرحله به مرحله پیش می رود و به این نقطه میرسد درست در بازار ما که اگر امروز می بیند سلام بر خورشید میزند و همه شاد و خندان هستند مرحله به مرحله به این نقطه رسیده است . از رشد خزنده دلار ، گزارش های خوب ، رونق بازارهای جهانی ، گزارش های میاندوره ای و ماهانه خوب ، رشد نفت ، سیاست های انبساطی اندک دولت و در نهایت حرکت اخر که باعث تکمیل این داستان شد همان جریان نقدینگی بود این همان چیزی بود که مدت ها قبل در موردش صحبت کردیم و این تازه اغاز راه است به نظر بازهم جریان ورود خوبی راهی بازار می شود .
نمیخواهیم بگوییم ما گفته بودیم و این حرف ها ولی دیدید که این جریان پول به سراغ سهم های کوچک نخواهد رفت اما …
اما دارد این بحث و این را با قدرت می گوییم اگر این پول قرار باشد بی محابا این طور بازار را بالا ببرد به نظر بازار به بیراهه خواهد فت . قبل از هر چیز از مدیران بورسی خواهش میکنیم این بار کمی با فکر و با عقل و منطق عمل کنند اجازه ندهد هر پولی از بیرون وارد بازار شود مردم عادی را به سمت صندوق ها هدایت کنیم و این صندوق ها باشند که در بازار حضور داشته باشند . همیشه از حضور ناگهانی مردم که مقدمه ان هم از خبرهای خوب صدا و سیما و حرف از رونق های انچنانی و رشد های هزار واحدی زده می شود آغاز می شود .
این را هم بگوییم پی به ای بازار کم کم باید به ۷ و ۸ برسد هنوز برخی با پی به ای ۶ می سنجند و به نظر خیلی زود این دوران تمام می شود ولی قرار نیست ظرف یک ماه به این پی به ای برسیم ارام ارام باید بازار رشد کند باید در این مسیر چندین بار استراحت کند .او بار سنگینی را بر دوش میکشد قرار باشد یکضرب برود زیر این بار له خواهد شد و به مسیر نمی رسد
از همین روست که به شدت عرضه و فشار فروش و استراحت را برای بازار فعلی مناسب می دانیم و معتقدیم بهتر است بازار یک موج عرضه و اصلاح را داشته باشد و بعد دوباره بازی را از سر بگیرد . و البته هنوز هم معتقدیم بازار در سال بعد باز بهتر خواهدشد و درگیر نقدینگی قوی تر خواهدشد گزارش ها بهتر می شوند و این فقط یک استراحت برای حرکت های قوی تر و بزرگ تر است هر چه استراحت و پیاده سوار شدن سهامداران بیشتر باشد کف سازی بازار قوی تر است
این را نوشتیم که اگر فردا بازار منفی شد و یا روز سه شنبه عرضه ها زیاد شد قیافه خود را کج نکنید و برخی دیگر این را نگویند که تمام شد بازار ریخت !! خیر بازی بازار تازه آغاز شده بار قبل هم گفتیم در مقطعی قرار داریم که گزارش های پی در پی و اتفاقات خاصی می تواند برای بازار رخ دهد حرف ما در مورد ۴ ماه پیش روست که از دید ما ۲ ماه ان بسیار متفاوت از دو ماه دیگر است . ببنید ماه اذر به جز اخر ان که گزارش ماه به ماه ۹ماهه را تکمیل می کند خیلی حرف خاصی برای گفتن ندارد در دی ماه نیز تا اواسط ان خبری نیست ولی به نظر حقیر ،از نظر کدالی البته ، بازی جذاب بازار درست از اواسط دی آغاز می شود و تا اواسط اسفند یک توفان کدالی مجدد را در بازار داریم یعنی این ۲ ماه طلایی بازار و خاص ان از اواسط دی تا اواسط اسفند است که چند جبهه با هم درگیر هستند در بازارهای جهانی پایان سال مالی میلادی و فشار فروش انها را داریم ، در داخل فشار خرید دلار . رشد ان ، در کدال رسیدن گزارش های ۹ ماهه گزارش ماهانه دی و بهمن و بعد گزارش بسیار مهم و تاثیر گذار سود سال بعد را داریم و در اخر از بهمن به بعد فشار فروش حقوقی ها را ! عجب بزن بزنی می شود ان موقع هر روز یک داستان و اتفاق جدید داریم و این را نوشتیم که بگوییم بازار در روزهای پیش رو بازار پر سر و صدایی خواهد بود
و اما دو نکته در مورد بازار …
نکته اول این است که بارها گفتیم بازهم تکرار میکنیم جغرافیای بازار تغییر کرده است بازار از سمت سهم بازی و بازی های غیراخلاقی و پول پرستانه به سمت گزارش خوانی و کدال محوری و خرید سهم های بنیادی حرکت کرده است این بازی فعلا در این مسیر است و اگر هم قصد گرفتن بازدهی دارید به نظر شناسایی این گونه سهم ها مهم است . در بازار بگردید سهم های بنیادی و پی به ای مناسب و گزارش خوب را پیدا کنید شما فقط کار خود را انجام دهید و سهمی را انتخاب کنید که فکر میکنید این شرایط را دارد همه جوره او را چک کنید سود سال بعد اثرات دلار و … وقتی مطمئن شدید سهم خوبی است او را بخرید به این نگاه نکنید که چرا بازار او را نمی خرد … بازار نشان داده به شدت دنبال روست و جو گیر !!! شپنای ۲۸۰ را نمی خرید ، فولاد ۱۴۰ را می فروخت و حالا … شما کار خود را بکنید شما تحلیل محور باشید قطعا بازار دنبال شما خواهد بود و به زودی سهم شما را خواهد خرید هنوز بازار خیلی از سهم های خوب را توجهی نکرده به نظر باید به مقوله پی به ای اهمیت بالاتری داد چون پول هایی که از صندوق ها فرار کردند دنبال سود هستند .
نکته دوم اما بحث جریان پول است … ببنید این حجم پول چطور وارد بازار شده است ۲ حالت دارد یا اسمارت مانی ها هستند که یعنی قرار است برای بازار اتفاقی رخ دهد و یا پول صندوق هاست که به نظر می تواند دوام خوبی در بازار داشته باشند به نظر هر چه باشد بازی خوبی است که آغاز شده و احتمالا تا شاخص را پایان سال ۱۰۰ هزار نکند دست بردار نیست . این جریان پول را باید با توجه به نقدینگی و بحث دلار و سکه کمی بیشتر دنبال کرد به نظر بازی است که تازه آغاز شده و حاشیه های زیادی دارد .
و اما در بازار و یا بهتر بگوییم اتش بازی امروز چه خبر بود … رشد ۱۰۰۰ واحدی شاخص و رسیدن به قله ۹۰ هزار ارزویی بود که این روزها در بازار احساس میشد و بازار به ان رسید . لمس شاخص ۹۰ هزار کم چیزی نیست و رکورد شکنی های پی در پی باعث شده بود تا بازار امروز خوشحال و هیجان زده باشد ولی به نظر بخش عمده ای از معاملات امروز به خصوص ۱ ساعت اول بیشتر هیجان بود و بعد فروکش کرد در این هیجان باید رشد دلار ، رشد بازارهای جهانی رشد نفت افزایش نقدینگی و گزارش های ماهانه را موثر دانست که البته شاید فردا را کمی برای بازار سخت کند . یعنی چه ؟ یعنی همین هیجان فردا در بازار شروع به فروش کرده و یا برخی که در سود هستند فروش بزنند و این طبیعی است و این یعنی فردا به نظر بازار پر عرضه و شاید در نیمه دوم کمی منفی باشد . ایرادی ندارد که این طور باشد و هر چه بازار فضای قوی تر و پر معامله تری را داشته باشد بهتر است
البته امروز و فردا گزارش های ماهانه هم میرسد و به نظر تکلیف بازار با خودش روشن تر می شود
و اما در شاخص امروز چه خبر بودددد … عروسی بود عروسی ! شاخص امروز با رشدی بیش از ۱۱۰۰ واحدی در محدوده ۹۰۴۶۹ واحد رسید امروز شاخص دو رکورد بر جای گذاشت یکی باعث شد تا رکورد قبلی ۸۹۵۰۰ شکسته شود که از سال ۹۲ تا کنون دست نخورده بود و یکی دیگر هم این که به عدد ۹۰ هزار برسد که تا کنون دست نیافتنی بود … امروز تقریباً همه شرکت ها در رشد شاخص موثر بودند ولی فملی تاپیکو شبندر کگل شپنا فولاد غدیر بیشترین اثرات مثبت را داشتند . برخی معتقدند شکست جدید یک اتفاق جدید است که اعداد بزرگی را پیش روی شاخص قرار داده است
و اما در خبرهای سیاسی چه می گذرد …
تحولات سوریه و لبنان و عراق مهم ترین خبرهاست … اردوغان و ترامپ در گفت و گوی تلفنی درباره توقف ارسال سلاح از سوی آمریکا به گروه های کُردی و پایان دادن به بحران سوریه به توافق رسیده اند
آمریکا در بیانیه خود که روز گذشته در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شد با استقبال از آخرین گزارش مدیرکل آژانس از اجرای برجام مدعی شد که واشنگتن به تعهدات خود طبق این توافق پایبند است و به این کار ادامه خواهد داد
محمدبن سلمان در مصاحبه با نیویورک تایمز: عربستان با حمایت‌های ترامپ در حال تشکیل ائتلافی با متحدانش برای مقابله با ایران است/ ترامپ برای مقابله با ایران به ما کمک میکند قاسمی: ولیعهد ماجراجوی سعودی به سرنوشت محتوم دیکتاتورهای معروف منطقه بیاندیشدسخنگوی وزارت امور خارجه درواکنش به سخنان اخیر ولیعهد عربستان درباره مقامات کشورمان گفت:رفتارها و اظهارات ناپخته، ناسنجیده و سخیف ولیعهد سعودی باعث شده کسی در جهان اعتباری برای اینگونه سخنان او قایل نشود. به او اکیدا توصیه میکنیم اینک که به فکر الگوبرداری از مشی و رفتار دیکتاتورهای معروف منطقه افتاده، اندکی تفکر کرده و قدری هم به سرنوشت محتوم آنها در سالیان اخیر بیاندیشد.
اشپیگل: مقابله با آنچه هلال شیعی نامیده می شود باعث وحدت عربستان و اسرائیل شده است. آنان دیگر ابایی از علنی شدن این موضوع ندارند
رؤسای جمهور ترکیه و آمریکا طی تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه، نشست سه‌جانبه سوچی و لزوم پایان دادن به بحران سوریه صحبت کردند
روزنامه الأخبار لبنان در یادداشتی نوشت که تهران با رد پیشنهاد ریاض برای گفت‌وگو در مورد یمن، به مقامات عربستان پیغام داده است که باید درباره همه پرونده‌ها گفتگو کرد نه فقط یمن
پس از گذشت چند هفته از دیدار تاریخی پادشاه عربستان به مسکو، پوتین به تهران رفته و با سران این کشور دیدار کرد. پیشنهاد عربستان یکی از محورهای اصلی این دیدارها بود. تهران در پیشنهاد سعودیها نقاط ضعف فراوانی دیده و بر آن شد که با این پیشنهاد مخالفت کند. براساس اطلاعات رسیده به الاخبار، مهمترین مساله ای که ایرانیها به آن ایراد گرفتند، تمرکز این پیشنهاد بر روی نیاز سعودیها به فشار بر یمن و مجبور کردن آنها به قبول راه حلی بود که نتیجه آن پیروزی عربستان سعودی محسوب می شد، این پیشنهاد سعودیها، با تحریکاتی همچون گشودن مرزهای زمینی، دریایی و هوایی یمن، به محض دست یابی به توافق با ایران نیز همراه بود. اما این درخواست«ناقص» شامل بندهایی برای مذاکره مانند«حکومت وفاق»،«دوره انتقالی» و «مجلس» می شد تا منجر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در یمن، همزمان با خلع سلاح انصارالله شود.
وزیر نفت هم گفته است عرضه نفت ایران به بازار تا ۲ و نیم میلیون بشکه در روز است و حذف این مقدار در بازار نفت قطعاً اثر خود را می‌گذارد.بیشتر اعضای اوپک با تمدید فریز نفتی موافق هستند
نوبخت اعلام کرد:بودجه ۹۷ از فردا در دستور کار دولت بودجه ای متفاوت خواهیم داشت
در بازارهای جهانی نفت به ۶۳٫۸۶ دلار رسید که خبرخوبی برای پالایشی ها و پتروشیمی های بازار است . اونس جهانی هم ۱۲۸۸ دلار است . سرب ۲۴۸۷٫ آلومینیوم ۲۱۳۱ روی ۳۲۳۳ و مس ۷۰۱۷ دلار است .رشد نفت و مس مهم ترین اتفاقات اخرهفته در بازارهای جهانی است
دلار هم با رشد حوالی ۴۱۳۰ می چرخد
فولادیهای ۱۰۰ درجه!!!
در نمادهای فولادی تب فولادیها ۱۰۰ درجه شد فولادیهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر میرسد بازار در انتظار گزارشات فروش ابان ماه و واکنش به این گروه است
در نماد ذوب اهن شاهد معاملات مثبت و رنج قیمتی بودیم سهم از کف قیمتی ۷۶ تومانی برگشته و به سمت سطوح قیمتی ۸۲ تومانی حرکت کرده است سهمی که شایعه شده گزارش عملکرد خوبی از فعالیت ابان ماه منتشر و میتواند سهامداران خود را امیدوار سازد ذوب به نظر میرسد کمی به خود امده و سعی در جبران بخشی از عقب ماندگی خود از بازار را دارد
در نماد فولاد مبارکه در قیمتهای بالای ۲۶۰ تومان تثبیت و با نوسانات مقبت همراه میباشد خبری از خصوص قصد شرکت برای خرید فولاد اکسین خوزستان شنیده میشود بدین ترتیب شایعه خرید فولاد خوزستان رد شد فولادی که سعی در گسترش فعالیتهای خود و تبدیل به هلدینگی فولادی معدنی را دارد این سهم هدف قیمتی ۲۸۰ الی ۳۰۰ تومان را دنبال میکند
در نماد فولاد کاوه سهم به قیمتهای ۲۴۰ تومانی رسیده و با عرضه های سنگین متعادل شد کاوه گزارش ماهانه ابان را داد که در ابان ماه با فروش ۱۴۰۴ میلیارد ریالی مواجه بوده شمش داخلی را ۱۸۶۴۰ و شمش صادراتی را ۱۹۱۲۹ فروخته است . در مهر ماه با فروش خوب ۱۳۰۳ میلیارد ریالی مواجه بوده سهم هنوز ۴۰ هزار تن موجوئدی شمش دارد ولی در مجموع ۹۲۹۴ میلیارد ریال فروش را محقق کرده است در ۸ماهه یعنی ۵۶% تحقق و پوشش فروش که عدد بدی نیست . رشد نرخ ها خوب پیش می رود با دید میان مدت توان رشد قیمتی خوبی دارد به خصوص اینکه طرح های توسعه ای شرکت مورد توجه سهامدران به خصوص حقوقی ها می باشد
در فخوز هم وضهیت بد نیست ولی وضعیت ماه های تابستانی بازار بهتر بود فخوز با توجه به بودجه فروش ۶۳۴۹۶ میلیارد ریالی نقش مهمی در بازار فولاد کشور دارد . در ابان ماه سهم ۴۷۸۷ میلیارد ریال فروش داشته است که اسلب صادراتی ۱۸۸۵۹ ، بیلت صادرات ۲۱۱۱۹ و بیلت داخلی تقریباً ۱۸۰۷۶ ریال معامله شده و نرخ خورده است . در مهر ماه فخوز ۴۳۰۲ میلیارد ریال فروش داشته است . در شهریور سهم ۵۳۹۱ میلیارد ریال فروش داشته است و اسلب ۱۷۰۰ و بیلت ۱۶۰۰ نرخ خورده است . سهم ۵۲۲۶ میلیارد ریال در مرداد فروش داشته .فخوز در فروردین ماه فروش به ۳۲۶۳ میلیارد ریال رسید در اردیبهشت فروش ۵۹۵۷ میلیارد ریال بوده در خرداد با فروش از موجودی رقم فروش به عدد بی سابقه ۷۰۰۹ میلیارد ریال رسیده در تیر ماه این عدد با کاهش به ۳۶۰۸ میلیارد ریال جالب است جمع کل فروش شرکت در ۸ ماهه ۴۰۱۱۵ میلیارد ریال است که پوشش۸ماهه بودجه ۶۳% بد نیست
در این گروه فولاژ به نظر گزارش بسیار خوبی را داده است و به نظر می تواند مورد توجه باشد . فولاژ این روزها کمی بیشتر مورد توجه است سهم در حالی بودجه فروش خود را ۹۱۲۵ ملیارد ریال اعلام کرده است که در ۶ ماهه ۴۴۳۱ میلیارد ریال را محقق کرد یعنی یعنی میانگین ۷۴۰ میلیارد ریال حدودا فروش در مهر نیز فروش ۷۲۹ میلیارد ریال بوده ولی در ابان ماه سهم یک پرش در فروش داشته که می تواند جو خوبی به سهم بدهد . سهم در آبان ماه با ۱۱۷۴ میلیارد ریال فروش مواجه شده که البته نکته بسیار مهم مشهود شدن افزایش نرخ های آلیاژی هاست جمع فروش به ۶۳۳۷ میلیارد ریال رسیده که ۷۰% بودجه را محقق کرده است
ارفع هم جالب بود ارفع گزارش ابان ماه را داده است در حالی که بودجه فروش ارفع ۱۲۳۹۳ میلیارد ریال است و تا ۶ ماهه ۵۲۱۱ میلیارد ریال را محقق کرده است ، در ابان ماه با فروش خوب ۱۰۶۲ میلیارد ریالی مواجه شده و جمع فروش به ۶۶۹۸ میلیارد ریال رسید یعنی ۸ ماهه ۵۴% پوشش . نرخ فروش شمش به ۱۸۰۰ نزدیک شده و موجودی شمش شرکت نیز بیش از ۸۰ هزار تن است
فلوله و فباهنر هم گزارش های خوبی دادند به نظر هر دو رشد قیمت را در پیش داشته باشند .
معادنی کمیاب تا حدی نایاب!!!
در نمادهای معدنی نیز شاهد نوسانات مثبت این گروه بودیم قیمتهای جهانی رکورد شکسته و وضعیت فروش ابان ماه مناسب بوده و همه این عوامل دست در دست هم داده تا معدنی ها با اقبال همراه شوند
رشد قیمت های جهانی مس به سطوح بالای ۷۰۰۰ دلار بالاخره سبب تحرکات مثبت در ملی مس و صف خرید اسن سهم شد اگر سهم با عرضه های سنگین سرمایه گذاری فرهنگیان همراه نشود میتواند تا قیمتهای ۲۲۰ تومان رشد نماید به خصوص اینکه بازار انتظار تعدیل مثبت خوبی از سهم پیدا کرده است در مس گزارش ماهانه اگر خوب باشد حرکات خوبی روی سهم اغاز می شود ولی مس ۷ هزار دلاری فردا را هم برای سهم سبز می کتد .
گل گهر به قیمتهای ۲۹۰ تومان نزدیک شد سهم افزایش سرمایه خوبی دارد حتی شنیده میشود سود فعلی قابلیت رشد به سطوح ۵۰ الی ۵۵ تومان را دارد برخی سهامداران نیز سود ۶۰ تومانی را برای سال اینده شرکت مطرح میکنند کگلی که فعلا سد قیمتی ۳۰۰ تومان به نظر میرسد مانع رشد قیمتی بیشتر سهم شود
کالسیمین هم به قیمتهای ۴۶۰ تومانی رسید این سهم با فروش عالی خود توانسته پوشش بالایی در عملکرد ۸ ماهه داشته باشد به نظر میرسد فاسمین بتواند با تعدیل مثبت خود در بازه میان مدت به روند صعودی سوداوری خود ادامه دهد سهمی که شایعاتی در خصوص سود ۸۵ الی ۹۰ تومانی دارد در فاسمین در حالی در آبانماه با فروش ۳۵۹ میلیارد ریالی مواجه بوده که عدد بسیار خوبی است . هنوز ۳ هزار تن موجودی شمش روی در شرکت وجود دارد . در مهر ماه با ۲۱۸ میلیارد فروش مواجه بوده . در شهریور با فروش ۲۴۹ میلیارد ریالی و در مرداد ماه با فروش ۳۱۴ میلیار ریالی مواجه بود . جمع فروش۸ماهه به ۲۷۸۵ میلیارد ریال رسیده که با توجه به بودجه ۳۷۴۲ میلیارد ریالی پوشش ۷۴% از بودجه عدد خوبی است . به نظر روی را با نرخ ۳۲۰۰ فروخته ست . گزارش خوبی برای سهم است . باید در این گروه منتظر گزارش باما و بافق بود که می توانند گزارش های جالبی را بدهند .
امید جهانی و دلاری به پتروشیمی ها!!!
در نمادهای پتروشیمی شاهد رشد قیمتی سهام عمدتا متانولی بودیم این روزها پتروشیمی هایی که دارای پارامترهای صعودی بیشتر و بهتری هستند در کانون توجه قرار دارند
پتروشیمی زاگرس با رشد قیمتی به سطوح بالای ۲۷۰۰ تومان صعود کرد سهم تنها یک نوسان کوچک تا هدف قیمتی ۲۸۰۰ تومانی خود فاصله دارد زاگرسی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شنیده میشود سود ۵۵۰ تومانی را در عملکرد ۹ ماهه اعلام میکند متانول همچنان در سطوح قیمتی بالایی قرار داشته و از سوی دیگر قیمت دلار ۴۱۰۰ تومانی هم به این پتانسیل کمک شایانی کرده است
پتروشیمی فن اوران به قیمتهای بالای ۲۵۰۰ تومان صعود به سمت هدف قیمتی ۲۶۰۰ تومان میرود سهم ارزش ذاتی ۲۸۰۰ تومانی داشته وب ه نظر میرسد با گزارش ابان ماه و نشان دادن قیمتهای بالای فروش بازار به یقین و قطعیت رسیده و با رشد تقاضا شاهد رشد قیمتی ادامه دار سهم تا رسیدن شقن به ارزش ذاتیش باشیم
پتروشیمی کرمانشاه به دلیل روند نزولی قیمتهای جهانی اوره نتوانست رشد قیمتی داشته باشد حتی سهم قیمتهای ۲۸۰ تومان را از دست داده و با افت قیمتی همراه شد سهمی که به نظر میرسد فعلا به دلیل وضعیت منفی قیمتهای جهانی اوره فعلا چشم انداز مناسبی نداشته باشد
خراسان هم به نظر جز خوب های گروه پتروشیمی است خراسان گزارش فروش آبان را داده است که در آبان سهم ۴۹۵ میلیارد ریال فروخته است و فروش خوبی است . سهم در مهر هم ۴۶۹ میلیارد ریال فروش داشته است . خراسان فروش شهریور را از ۳۷۰ به ۴۰۱ میلیارد ریال اصلاح کرد . سهم در ابان ماه اوره را میانگین ۲۰۰ دلار فروخته است که با احتساب نرخ داخل است . در ضمن موجودی هم دارد . سهم در ۸ماهه ۳۳۹۵ میلیارد ریال فروش داشته که با توجه به بودجه فروش ۵۰۶۹ میلیارد ریالی پوشش ۶۷% خوب است
در این گروه جم و شاراک را هم زیر نظر داشته باشید در جم قیمت خیلی خوب است جم هم تعدیل مثبت زده است تا بدین جای کار گزارش جم و ماهانه خارک خوب بوده است سود هر سهم گزارش قبل ۱۵۷۰ ریال بوده است که با ۱۴درصد تعدیل سود هر سهم گزارش جدید ۱۷۸۷ ریال شده است . جم کمتر در بازار مورد توجه است ولی میتواند با این تعدیل جالب باشد
نفتی شیرین در پالایشی ها!!!
در نمادهای پالایشی نیز رشد قیمتهای جهانی نفت و رشد قیمت دلار انتظارات در پالایشی ها را به شدت بالا قرده و قیمت سهام این گروه را به سطوح خوبی رسانده است در این گروه همه منتظر گزارش های شرکت هستند به نظر بهتر است هر چه سریعتر این گزارش ها از راه برسد … هر چند شنبده می شود شپنا در ۶ ماهه ۵۵ و شبندر ۶۰ تومان محقق کرده اند .
در نماد پالایش نفت اصفهان سهم با اقبال ادامه داری همراه شده است به نظر میرسد شپنا با این تقضایای که دارد حتی قیمتهای ۴۲۰ تومان را شکسته و به سطوح ۴۶۰ تومان برسد انتظارات از شپنا این روزها بسیار بالا رفته است و بازار انتظار اعلام سود ۸۰ تومانی دارد
شبندر ۷۰۰ تومان یک کلام این سهم انتظار داشتیم به قیمتهای ۷۰۰ الی ۷۲۰ تومانی برسد و سریعا نیز به این سطوح قیمتی رسید به نظر میرسد شبندر تا قیمتهای ۷۲۰ الی ۷۴۰ تومانی بالا برود انتظارات از این غول پالایشی نیز به شدت افزایش یافته است و رشد قیمت نفت هم به این امر کمک کرده است
شاوان به قیمتهای ۱۶۰۰ تومان نزدیک شد سهمی که بازدهی خوبی را به ثبت رسانده و به نظر میرسد در قیمتهای ۱۶۰۰ الی ۱۶۵۰ تومان کمی به تعادل برسد این سهم پتانسیل جهش سود بالایی نداشته و بیشتر بازار به سبب احتمال فروش بلوک سهامش به پارسان سهم را با اقبال همراه ساخته است
در گروه نفتی بازهم گزارش شسپا خوب بود شسپا بودجه فروش را ۱۵۷۴۴ میلیارد ریال اعلام کرده است و تعدیل زده است . در ابان ماه به فروش خوب ۱۴۳۶میلیارد ریالی رسیده و افزایش نرخ ها در شرکت بسیار ملموس است . در مهر ماه هم با فروش نه چندان خوب ۱۲۰۰ میلیارد ریالی مواجه شده بود سهم در شهریور با فروش ۱۲۹۷ میلیارد ریالی کمی از ماه های قبل کمتر است ولی بازهم خوب بود . در مرداد ماه سهم با فروش ۱۴۱۲ میلیارد ریالی مواجه بوده .سهم در تیر ماه با فروش ۱۳۹۴ میلیارد ریالی مواجه بوده است یعنی فروش فعلی طی چند ماه اخیر بالاتر بوده . جمع فروش ۸ماهه ۱۰۷۶۰ میلیارد ریال است که ۶۸% پوشش فروش را دارد که عدد خوبی است گزارش شنفت و بهران و شرانل خیلی چنگی به دل نمی زد .
سرمایه گذاری های ۱۰۰۰ واحدی!!!
سرمایه گذاری تحت تاثیر رشد شدید و چهاررقمی شاخص با با اقبال و رشد بسیار خوبی همراه شدند سرمایه گذاری هایی که وضعیت خوبی با این مثبت شدن بازار پیدا کرده اند
تاپیکو با رشد قیمتی و صف خرید همراه شد جو مثبت بازار به طوری قوی است که این نهنگ سنگین بازار نیز حرکت خود را اغاز کرده است به نظر میرسد تاپیکو بتواند تا قیمتهای ۱۳۵ و سپس۱۵۰ تومان در صورت پایدار ماندن جو فعلی رشد نماید اگر چه فعلا سهم با مشکل عرضه های سنگین همراه میباشد و بیاد صبر کرد
پارسان هم با رشد قیمتی خود را به قیمتهای بالای ۲۳۰ تومان رساند به نظر میرسد در گام بعدی شاهد رشد قیمتی سهم به سوطح بالای ۲۴۰ الی ۲۴۵ تومان باشیم پارسانی که رشد قیمتی سهام پترو پالایشی و شایعه رشد سود این شرکتها حسابی جو معاملاتیش را مثبت کرده است
سرمایه گذاری معادن و فلزات با صف خرید سنگین به رشد قیمتی خود ادامه داد سهم به نظر میرسد به سمت سطوح قیمتی ۱۷۰ الی ۱۸۰ تومانی با این تقاضای بالا برود صف خرید و روند صعودی ملی مس هم امروز کمک شایانی به رشد قیمتی ومعادن کرده است سهمی که در مقابل این سیل تقاضا عرضه زیادی نیز ندارد به نظر این که حجم مبنای سه را هم به زحمت دادند نشان از یک تقاضای عجیب برای سهم است .
چهارگوشه بازار!!!
قند اصفهان با رنج قیمتی مثبت و تا صف خرید پیشروی کرد سهم تا سطوح قیمتی ۸۷۰ تومان مصادف با حمایت قوی خود رشد کردو و با یک جابه جایی سنگین سهام ۴ میلیونی مواجه و یه بکاره رنج شده و به قیمتهای مثبت رسید این سهم میتواند تا قیمتهای ۹۶۰ تومان به شرط غبور از قیمتهای ۹۲۰ تومان رشد نماید در این سهم گزارش ها جالب است قصفها در حالی بودجه فروش را ۳۷۴۰ میلیارد ریال اعلام کرده است که در ابان ماه با فروش ۲۲۶ میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ فروش را ۲۶۰۰ گرفته است . حدود ۱۴ هزار تن موجودی شکر دارد سهم در مهر ماه ۱۱۳ میلیارد ریال فروش داشته و جمع فروش به ۲۱۱۶ میلیارد ریال رسیده است تحقق ۵۷% در ۸ماهه داشته روی پوشش فروش قندی ها نمی شود خیلی حساب کرد ماه به ماه تفاوت های چشم گیری دارد.
قپیر را زیر نظر داشته باشید یکی از بیشترین موجودی ها را دارد قپیرا در حالی پس از تعدیل ۱۷۷۷ میلیارد ریال فروش پیش بینی کرده است که در مهر ماه با فروش ۳۰ میلیارد ریال و در ابان نیز با فروش ۵۶ میلیارد ریال به جمع فروش ۱۲۰ میلیارد ریالی رسیده ست که فعلا چنگی به دل نمی زند . نرخ فروش ۲۷۰۰۰ ریال است و بیش از ۳۶ هزار تن موجودی شکر در قپیرا وجود دارد که عدد بسیار بالایی است
خبرهای خوبی ریل پرداز سیر در خصوص احتمال معامله بلوکی و فروش بلوک سهامش به سهامدار خارجی باعث رشد قیمتی و اقبال به سهم شده است شاخص گروه حمل و نقل هم سیگنال صعودی خوبی داده است به نظر میرسد سهام این گروه بازدهی ۱۰ تا ۲۰ درصدی را به همراه داشته باشند
حفاری شمال که به حمایت ۲۲۰ تومانی برگشته بود واکنش مثبت نشان داده و امروز صف خرید خوبی شد به نظر میرسد حفاری با عبور از قیمتهای ۲۴۵ تومانی بار دیگر شانس خود را برای رسیدن به قیمتهای ۲۶۰ و ۲۸۰ تومان امتحان نبادی به نظر میرسد موج اصلاحی این سهم تمام و سهم موج صعودی جدیدی را اغاز کرده باشد
در گروه دامی مگسال تعدیل خوبی را رو کرد و به نظر سهم را باید زیرنظر داشت سود هر سهم گزارش قبل که ۸۴۳ ریال بود در گزارش حسابرسی شده با ۱۳% تعدیل مثبت به ۹۵۱ ریال رسانده است به نظر سهم کم کم به قیمت های بالای ۶۰۰۰ ریال میرسد تثبیت می شود
در برخی سهم ها باید کمی بیشتر دقت کرد امروز کخاک خوب مثبت بود در مورد این سهم یکی از سهم هایی است که به شدت توصیه می کنیم ان را زیر نظر بگیرید چرا که احتمال تعدیل او زیاد است کخاک یکی از سهم های خوب در گزارش دهی است که بازار کمتر به او توجه کرده است . سهم در ابان ماه به فروش بسیار جالب ۸۳ میلیارد ریالی رسیده است . در حالی که در مهر ماه ۶۸میلیارد ریال فروش داشت . بودجه فروش را ۶۳۱ و در ۶ ماهه ۳۳۵ ملیارد ریال درامد محقق کرده است . سهم در ۸ ماهه ۴۸۸ میلیارد ریال معادل ۷۷% را محقق کرده است که عدد بسیار خوبی است به نظر سهم یک مسیر رشد خوب را طی می کند .
در خودرویی ها گزارش خپارس و خودرو خوب بوده است خبهمن را هم بسیار خوب می خرند به نظر خبهمن ۱۱۵۰ ریال را هدف گرفته است گزارش خدیزل هم خوب بود
در خودرو گزارش ابان در ایران خودرو هم رسیدو سهم ۲۰۰۸۵ میلیارد ریال فروش محقق کرد . این در حالی است که سهم در مهر به فروش ۲۲۶۷۸ میلیارد ریالی رسیده که عدد بالایی است و البته در حد فروش تیر شرکت بوده است ولی از شهریور بیشتر است . در شهریور فروش به ۱۲۸۹۹ میلیارد ریال رسیده بود . به نظر گزارش مهر و ابان بسیار خوب و مناسب بوده است در این گروه خپارس هم با بودجه ۶۱۶۸۲ میلیارد ریالی در ابان ماه با فروش خوب ۶۸۰۶ میلیارد ریالی مواجه شده و پیشرفت بسیار خوبی داشته است . در مهر ماه با فروش ۵۶۰۰ میلیارد ریالی مواجه بوده . فروش کمی نسبت به قبل بهتر شده است . سهم در شهریور با فروش ۴۹۳۹ کمی از ماه مرداد و تیر عقب مانده است . در مرداد با فروش خوب ۵۳۵۹ میلیارد ریالی مواجه بوده در تیر ماه با فروش ۵۷۶۵ میلیارد ریال مواجه بوده به نظر تا هزینه های مالی درست نشود هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد ولی وضعیت ۳ ماهه سوم ۳ ماهه دوم هم بهتر خواهد بود در فروش البته
در گروه سیمان سکرما و هگمتان را زیر نظر داشته باشید سکرما بازه محافظه کارانه سود اعلام کرد و به نظر این سهم بازهم قابلیت رشد را دارد سکرما هم در حالی سود سال ۹۶ را ۳۳۶ریال اعلام کرده بود که در سال ۹۷ این سهم با رشد ۵% در پیش خود سود را به ۳۵۲ ریال افزایش داد در این سهم در گزارش ماهانه گزارش آبان را داده است که در ابان ماه با فروش ۱۰۹ میلیارد ریالی مواجه بوده . در مهر ماه نیز بد نبود که ۹۸ میلیارد ریال فروش محقق کرده است . سهم در شهریور ۱۰۸ میلیارد ریال فروش داشته است سکرما بودجه فروش را در حالی که ۱۱۸۷ میلیارد ریال پیش بینی کرده در ۶ ماهه و تا خرداد ۵۷۸ میلیارد ریال محقق کرده است در تیر ماه نیز فروش ۹۳ میلیارد ریال بوده که در حد دوره های قبل است در مرداد ماه نیز با رشد به ۱۱۶ میلیارد ریال رسیده است سهم در ۱۱ماهه ۱۱۰۳ میلیارد ریال فروش را محقق کرده است که با توجه به بودجه ۱۱۸۷ میلیارد ریالی پوشش ۹۳% عدد خوبی است سکرما یکی از سهم های خوب گروه سیمان است و به نظر رشد قیمت را خواهد داشت
در سوی دیگر سهگمت نیز تعدیل مثبت اندکی زد هر چند او نیز جای رشد تعدیلات بیشتر را داراست به نظر هگمتان در سود و قیمت می تواند کمی بیشتر رشد کند . سهگمت هم تعدیل اندکی در سود داشت و سود خود را از ۳۵۷ ریال به ۳۹۲ ریال افزایش داده است و در ۹ ماهه ۹۱% بودجه را نیز پوشش داده است .
گروه سیمان به نظر بازار فعلا بیخیال گروه شده است
چکارن این روزها در بازار منفی شده به نظر فعلا بازی سهم جواب نمی دهد حتی اگر شفاف سازی و تعدیل و اتفاقات خوب را اطلاع رسانی نماید
امروز تایرا را خوب خریدند این سهم را به نظر جز سهم های بنیادی است زیر نظر داشته باشید
مپنا هم جز سهم های خوب بازار است به نظر او را نیز باید در نظر داشت موج بعدی گزاش های این سهم به بازار و سهم کمک شایانی خواهد کرد
در بین هلدینگ ها غدیر و امید هم شرایط بدی را ندار هر چند هر دو سنگین هستند ولی دست به مجمع و تقسیم سود انها خوب است
گروه تحلیل گری بتا سهم
۴آذر ۹۶
