گزارش بازاردوشنبه ۱ آبان ۹۶
شب کدالی صبح بیحالی!
گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۲۰ امروز دوشنبه از ان روزهای پس از توفان بود جالب بود که کسی نمدانست توفانی که دیشب در کدال به پا شده بود دقیقا کجاها را خسارت زده است و صبح همه با ترس و لرز می خواستند ببیند چه شده است . ولی تقریباًهمه روی برخی اصول متحد بودند که خودرویی ها دارویی ها سیمان و برخی دیگر گزارش های خوبی نداشتند و شاید گروه روی فلزات و از همه مهم تر نفت و پتروشیمی ها که با دلار سرو کار دارند وضعیت بهتری را تجربه کردند . به نظر همان بحث دیروز خشاب های خالی را انگار در بازار خواهیم داشت بحث این که گزارش ها همچون رگبار به بازار می اید و بعد از ان دست بازار برای حرکت و جهش بسته است یعنی بازار می ماند و یک مشت گزارش و تعدیل هایی که یا سوخته یا زده نشده و یا حتی برعکس ان طور که انتظار بازار بوده براورده نشده است
البته در این بازی هنوز یک مرحله دیگر مانده است هنوز گزارش های ماه به ماه راهی کدال نشده گزارش هایی که امدن آنها به نظر اثرات دلار در فروش بیشتر نمایان می شود ولی دقت کنید اگر قرار باشد بر گروهی تاثیر بگذارد بازهم همان گروه ها هستند و اتفاق خاصی رخ نمی دهد . یعنی در بهترین حالت همین صنایع دوباره با این گزارش ها مورد توجه خواهند بود
و اما در مورد این موضوع و موضوع بعد دو نکته را ذکر میکنیم اول ادامه بحث خشاب های خالی است که به نوعی ترس را در دل بازار رقم می زند و نوعی هشدار است . ببنید برگ های برنده بازار بعد از گزارش های میاندوره ای چیزی جز گزارش های ماهانه نیست که تا ۱۰آبان منتشر می شود یعنی خیلی وقت نداریم نهایت ۷ روز کاری تا این که بازار بتواند روی یک روند خوب صعودی دیگر سوار شود در غیر این صورت بحران بعدی که نقد شدن برخی سهامداران و بحث های جانبی سیاسی است به سراغ بازار می اید . بازار اگر حرفی برای گفتن نداشته باشد بقیه در کاراو دخالت می کنند ان وقت است که باید این کشتی بی ناخدا را به تحولات سیاسی و ترامپ و کنگره و سنا و در سوی دیگر بازارهای جهانی و دلار گره بزنیم … امیدواریم تحلیلگران فعال تر شده و با کار روی سهم ها بازار را به واسطه تحلیل های خود حداقل کمی پویا کنند
و اما بحث دوم انتخاب مسیرو یا بهتر بگوییم شاید تغییر مسیر باشد بازار باید مدل خرید خود را عوض کند امروز یکی از تحلیل گران جمله جالبی نوشته بود باید از مدل خرید سهمی که بالا میبرند پرهیز کرد باید سهمی خرید که با مختصات و شرایط بنیادی که پیدا می کند خود به خود رشد نماید هر چند مورد اول از بین نمی رود ولی به نظ مرسد گرایش بازار به سمتی که سهم های دلاری محور محوریت اصلی بازار باشد را قوی میبینیم سهم های مثل پتروشیمی ها پالایشی فلزات فولاد و سنگ آهن البته همه این موارد یک پیشفرض بزرگ دارد که قیمت ها سر جای خود باقی بمانند در این شرایط به نظر در نیمه دوم سال و روزهای باقی مانده چرخش برگی را به این سمت خواهیم داشت که خرید در ابتدای یک رالی به خصوص در صنایعی مانند پتروشیمی و یا پالایش می تواند جالب باشد
مقدمه و حاشیه امروز بیشتر بازاری و کمتر حاشیه ای بود … به سراغ بازار امروز برویم که از ابتدای وقت برخی نماد های ان متوقف شدند ولی در نماد های حاضر هم بد عمل نمیکرد البته منفی خودرویی ها و سیمان و دارو را شاهد بودیم و از سوی دیگر برخی سهم های پتروشیمی مثبت بودند پالایشی ها را خوب میخریدند ولی منفی گروه فلزات و فولادی نیز خیلی مسیر مثبتی نداشت به نظر بازار امروز می رفت که به استراحت پس از رسیدن گزارش ها بپردازد و بی حجمی اول بازار و بی تفاوتی بعد از ان ناشی از همین امر است
برای بازار فردا به نظر بازار خیلی نمی تواند فضای خاص مثبتی را داشته باشد بازار فردا در در بهترین حالت ممکن خود مثل امروز باشد وگرنه موج فشار در فروش شدت بالاتری خواهد گرفت
در شاخص امروز نه سهمی بود بلوک خورده شود و جلوی بازی منفی را بگیردو نه سهم مثبتی به داد بازار رسید و در مجموع شاخص با ریزشی ۱۳۳ واحدی در محدوده ۸۶۳۴۶ واحد قرار داشت امروز کگل شپنا شبندر معادن در ریزش شاخص موثر بودند … تا وقتی شاخص بالای ۸۶ هزار است مشکل خاصی نیست
و اما سری به خبرها بزنیم …
امروز روحانی حرف های جالبی زد بعضی از کشورها دوست دارند با ما حرف بزنند و ما می‌گوییم باشد بیایید حرف بزنیم؛ اما از شما می‌پرسیم در جنگ تحمیلی سلاح به که دادید؟ به ما یا دشمن ما؟ سلاح تهاجمی که هیچ، شما سلاح تدافعی هم ندادید. شما توپی را که دادیم تعمیر کنید پس ندادید و گفتید در زمان جنگ هستید. شما می‌خواهید حرف از سلاح‌های ما بزنید؟!
رئیس قوه قضاییه: برجام موشکی نخواهیم داشت/ اگر اروپا بخواهد با آمریکا تقسیم کار کند مقابل آن هم می ایستیم
دیروز جبیر و تیلرسون حرف های تندی زدند و امروز ظریف جواب انها را داد واکنش ظریف به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا: اگر مقاومت منتظر دستور آمریکا بود الان داعش در بغداد و اربیل بود
ظریف در در واکنش به اظهارات تیلرسون که گفته کسانی که در برابر داعش مقاومت کردند به خانه هایشان برگردند گفت:آنها در خانه شان هستند و منتظر دستور کسی نبودند و نخواهند بود چرا که اکر تاکنون منتظر دستور تیلرسون و دولت آمریکا بودند امروز ما داعش را در بغداد و اربیل داشتیم.خوشحالیم که آنها هیچگاه به جز دستور مرجعیت به دستور کس دیگری گوش نکردند و از خانه و کاشانه خودشان دفاع کردند.ظریف همچنین در پاسخ به سوالی درباره تشکیل شورای هماهنگی روابط عراق و عربستان در پی سفر نخست وزیر عراق به این کشور عنوان کرد:از نظر ایران روابط عراق با همسایگانش امری است که به دولت عراق مربوط است. ایران برخلاف ایالات متحده آمریکا که منافع خودش را در اختلاف و تفرقه در منطقه می بیند، منافع خود را در همراهی و همکاری کشورها در منطقه می بیند ولذا همراهی و همکاری عراق با همسایگان عرب این کشور به هیچ وجه برای منافع ایران مضر نیست-بلکه ما آن را در جهت منافع خودمان ارزیابی می کنیم
وزیر امور خارجه آمریکا در نشست خبری با همتای سعودی‌اش در ریاض:روابط عربستان و عراق اهمیت زیادی دارد.سپاه پاسداران ایران عامل بی ثباتی در منطقه است! ساختار تحریم های جدید علیه تهران به گونه ای خواهد بود که ایران و سپاه پاسداران نتوانند ثبات منطقه را برهم بزنند
نامه اعتراضی ظریف به موگرینی/ دهمین اعتراض ایران هم ثبت شد محمدجواد ظریف در نامه‌ای به فدریکا موگرینی هماهنگ‌کننده گروه ۱+۵ و رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به آخرین موارد نقض برجام و بدعهدی‌های آمریکا به ویژه آنچه در سخنرانی دونالد ترامپ در ۲۱ مهرماه مطرح شد، مراتب اعتراضی کشورمان را اعلام کرد. نامه اخیر اعتراضی ایران به رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دهمین نامه‌ای است که ایران از ابتدای اجرای برجام تا کنون ارسال و در کمیسیون مشترک برجام ثبت شده است.
ترامپ: به متحدانمان گفتم به پول درآوردن در ایران ادامه دهید! رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه فاکس نیوز که آیا در صورت لغو برجام متحدان آمریکا از تحریم‌ها پیروی می‌کنند یا نه، گفت: من به آنها گفتم که به پول درآوردن ادامه دهید. در این قضیه نیازی به شما نداریم.
در خبرهای اقتصادی
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش فارس مبنی بر این که یک طیف در دولت به دنبال افزایش قیمت دلار بوده و آنچه طبق پیش‌بینی‌ها منعکس میشود قیمت ۵ تا ۶ هزار تومانی دلار است و یک طیف هم خواهان روند تدریجی و طبیعی افزایش نرخ ارز هستند تا به قدرت خرید و رفاه مردم آسیب وارد نکند و اینکه شنیده شده رئیس جمهور نیز با افزایش ناگهانی و جهش دلار مخالف است، گفت:دولت از خیر اینکه ریال در برابر دلار ارزان شود و درآمد بیشتری کسب کند صرف‌نظر میکند.به دنبال افزایش قدرت خرید مردم و تقویت پول ملی هستیم و اجازه نخواهیم داد؛ ابزارهای قانونی دست ماست و جلوی نوسانات بازار را خواهیم گرفت.در بدنه کارشناسی دولت نظرات متنوع و متفاوتی وجود دارد اما آنچه به صورت برون‌داد دولت است که نهایتا آن را رئیس جمهور تأیید میکند. رئیس جمهور نیز همین نظر را دارد که پول ملی در برابر دلار تضعیف نشود و به افزایش قدرت خرید مردم معتقد است
در بازارهای جهانی قیمت ها نزولی نیست و صعودی است و به نظر ادامه دار بودن آن حس خوبی را به بازار منتقل میکند . نفت همچنان بین ۵۷ و ۵۸ دلار است . در فلزات سرب ۲۴۶۸ و آلومینیوم ۲۱۴۵ است . روی ۳۱۱۸ و مس ۶۹۸۱ دلار است در دلار بین ۴۰۱۵ و ۴۰۲۰ دلار قرار دارد و به نظر بالای ۴۰۰۰ تثبیت شده کاملا
نوبت پتروشیمی ها؟؟؟
پتروشیمی ها با رشد قیمت دلار و رشد قیمت محصولاتشان در موقعیت رشد سوداوری خوبی قرار گرفته اند کم کم گزارشات این شرکت ها مثبت و شاهد رشد سوداوری انها خواهیم بود با توجه به پی بر ای پایین شرکت های این گروه میتوان انتظار روند صعودی ارامی را داشت
در نماد پتروشیمی زاگرس سهم با صف خرید از سد قیمتی ۲۲۰۰ تومانی عبور نمود این سهم میتواند تا قیمتهای ۲۴۰۰ تومان بالا برود سهمی که شایعه شده تعدیل مثبت بالای ۱۰ درصدی در پیش رو دارد این سهم به نظر میرسد سود خود را تا سطوح ۴۴۰ الی ۴۵۰ تومان افزایش دهد حتی زمزمه های بالاتر نیز شنیده می شود زاگرس در حالی روی سود ۴۰۶۰ ریالی تاکید کرده است که در ۳ ماهه ۱۱۰۳ و در ۶ ماهه در یک پرش خوب در سودآوری ۲۸۴۹ ریال سود محقق کرده است که که پوشش ۷۰% یک اتفاق بسیار خوب برای سهم است
پتروشیمی خارک در حالی در استانه قیمتهای ۲۶۰ تومانی قرار گرفت که این سهم به نظر میرسد با تعدیل مثبت مجدد به سود بالای ۲۸۰ تومانی دست یابد سهمی که وضعیتش با افزایش نرخ دلار بتر و برخی به سود ۳۰۰ تومانی سهم نیز خوشبین هستند سهم گزارش مهر را نیز عالی داد که به فروش خوب ۱۴۵۲ میلیارد ریالی رسیده است . به نظر متانول را خیلی خوب و بالای ۳۴۰ دلار فروخته است . شخارک فروش در شهریور ماه به فروش خوب ۱۲۰۷ میلیارد ریالی رسیده بود که با توجه به بودجه ۱۲۵۲۴ میلیارد ریالی تحقق ۸۲۸۵ میلیارد ریال یعنی پوشش ۶۶% که نشان از ادامه روند خوب فروش سهم است
گزارش مثبت شازند سبب شد تا سهم مهمان نوسانات مثبت شود سهم با احتمال تعدیل مثبت نیز همراه شده است شازندی که پی بر ای پایینی داشته و ارام ارام میتواند با رشد قیمتی خود را به سطوح ۲۶۰ تومانی برساند شاراک هم ۶ماهه داد ۲۷۷ ریال تحقق سود داشته که پوشش ۵۵% عدد بسیار خوبی است . جالب است که شاراک در سود عملیاتی نیز پوشش ۵۴% را داشته است . در ۳ ماهه اول سهم نیز پوشش سود ۱۲۵ ریال بود ولی عملکرد عملیاتی ۳ ماهه دوم بسیار بهتر بوده است
در این گروه مارون هم به نظر یکی از گزارش های خوب گروه را داده است سهم بدی که به نظر گزارشش بسیار خوب بود مارون بود مارون از خوب های گروه پتروشیمی است در حالی ۴۰۷۳ ریال سود پیش بینی کرده است که ۳ماهه ۹۶۰ و ۶ماهه ۲۱۲۳ ریال معادل ۵۲% را محقق کرده است . پوشش سود غیرعملیاتی هم بد نبوده است . نکته بسیار مهم و امیدوار کننده این است که پوشش سود عملیاتی ۶۵% است و این یعنی مارون باید به زودی یک تعدیل مثبت بدهد به نظر اعلام سود های بالای ۵۰۰۰ ریال دور از دسترس نیست . سهم در ۳ ماهه اول ۴۴۳۵ و در ۳ ماهه دوم ۵۴۵۴ میلیارد ریال تحقق سود عملیاتی داشته است
این سهم به نظر باید در قیمت های ۴۰۰۰ تومان باشد نه ۳۰۰۰ و خرید او با دید میان مدت یکی از بهترین گزینه هاست
.
دست رد بر سینه پالایشی ها!!!
در نمادهای پالایشی شفاف سازی نمادهای این گروه در خصوص عدم ارائه گزارشات ۶ ماهه و تاخیر در این زمینه سبب شد تا پالایشیها همچنان به روند برگتشی خود ادامه دهند
پالایش نفت اصفهان هم با نوسانات منفی همراه شد این سهم با افت قیمتی به سمت سطوح قیمتی ۳۲۰ تومانی برمیگردد شپنایی که در قیمتهای ۳۲۰ تومانی با حمایت جدی و معتبری همراه میباشد تنها عاملی که میتواند سبب رشد قیمتی و تحرکات مثبت در سهم شود گزارش ۶ ماهه است
شترانی که به واسطه شایعه جهش سودش با رشد قیمتی خوبی همراه شده بود حالا با شفاف سازی در خصوص عدم گزارش دهی با روند کاهشی قیمت همراه شد اما در اواخر وقت شاهد حمایت ها از این سهم بودیم شترانی که به نظر میرسد حمایتها از سهم قوی بوده و مانع از کاهش قیمتی سهم میشود
شبندر ۵۲۰ تومانی شد به نظر میرسد شاهد تعادل رسیدن این سهم پالایشی در قیمتهای ۵۲۰ تومان باشیم شبندری که اگر در این سطوح متعادل نشود به سمت حمایت قویتر یعمی قیمتهای ۵۰۰ تومانی برمیگردد
در نفتی ها بالاخره شسپا مزد صبر سهامداران خود را دارد البته باید دید چند باز می شود در سوی دیگر شرانل هم مثبت بود شرانل در حالی ۹۶۱ ریال سود اعلام کرده بود که در ۳ماهه ۱۸۹ ریال سود محقق کرد و در ۶ ماهه ۴۹۴ ریال سود محقق کرده است پوشش ۵۱% برای شرانل خوب است به خصوص وقتی در حوزه عملیاتی پیشرفت خوبی داشته است . در ۳ ماهه ۵۲۶ میلیارد ریال و در ۳ماهه دوم به ۸۲۴ میلیارد ریال . نسبت به دوره قبل نیز پیشرفت ها خوب است گزارش خوبیرا نیز شرانل داده است به نظر او هم یک رشد مقطعی را دارد
در این گروه مضعیت شپاس خیلی خوب و مساعد نبود
سرمایه گذاریهای متفاوت!!!
در گروه سرمایه گذاری ها نیز روند متفاوتی را در برخی از سهام این گروه شاهد بودیم سرمایه گذاریهایی که وضعیت بعضدا بهتری به نسبت بقیه گروه داشته و در موقعیت رشد قیمتی خوبی قرار گرفته اند
روند خوب و مثبتی در پارسان شکل گرفته است رشد قیمتی سهام پتروشیمی ها به خصوص در دو پتروشیمی زاگرس و پردی دو شرکت تاثیر گذار در پارسان رشد و نوسانات مثبت این غول سرمایه گذاری ادامه و به نظر میرسد به زودی شاهد قیمتهای ۲۲۰ تومانی در پارسان باشیم
اتیه دماوند در مسیر برگشتی قرار گرفت سطوح زیر ۲۳۰ تومان فرصت خرید خوبی برای نوسانگیری در این سهم محسوب میشد این سهم میتواند تا قیمتهای ۲۵۰ تومان مجددا رشد نماید به خصوص اینکه گزارش شیران بد نبود و امیدها را در این سهم ارزنده واتی تقویت کرد
علی رغم حجم معاملات بالا و سنگین در معادن و فلزات شاهد روند نوسانی منفی در این سهم بودیم فعلا سهم در قیمتهای محدوده ۱۵۰ تومان درجا میزند ومعادنی که فعلا به دلیل روند ارام ملی مس و سنگ اهنیها خود نیز روند ارامی را در پیش گرفته است ولی به نظر زیر ۱۵۰۰ ریال ومعادن گزینه بدی نیست
در این گروه به نظر وخام را نیز باید زیر نظر داشت
حجم وصندوق و امید نیز بد نیست ولی باید دید چه می کنند .
قندی ها و انتظارات براورده نشده!!!
در نمادهای قندی نیز شاهد روند منفی بودیم گزارشات شرکت های قندی بر خلاف انتظارات مثبت نبوده و همین امر سبب شد تا اکثریت این گروه با نوسانات منفی همراه شوند
قند اصفهان شرایط متفاوتی داشت همانطور که اشاره داشتیم سهم با تعدیل مثبت سود خود را به سطوح بالای ۱۰۰ تومان رساند اعلام سود ۱۱۰ تومانی در قند اصفهان باعث تشکگیل صف خرید در سهم شد سهمی که به سمت سطوح قیمتی ۹۲۰ تومانیحرکت خواهد کرد پیشبین میشود قصفها امسال به سود ۱۲۰ تای ۱۳۰ تومانی برسد در قصفها گزارش خود در حالی که ۸۸۴ ریال سود اعلام کرده بود در گزارش جدید سود را به ۱۱۰۸ ریال رسانده که البته بخشی ازاین تعدیل غیرعملیاتی است . در واقع همه را باید گفت غیرعملیاتی است . که ناشی از فروش دارایی های شرکت است . سهم ۶ماهه ۶۴۳ ریال سود محقق کرده و در ۳ ماهه اول ۷۸ و ۳ ماهه دوم ۱۲۵ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است . گزارش خوبی است
در نماد قند قزوین در کمال تعجب رشد شدید هزینه ها سبب شد تا سهم سود ۵۰ تومانی خود را علی رغم انتظار برای تعدیل مثبت بدون تغییر اعلام نماید به نظر میرسد قزوین تا قیمتهای ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومان اصلاح داشته باشد گزارش سهم جالب بود قزوین به عنوان یک قندی در حالی روی ۵۰۰ ریال سود تاکید کرده بود که در ۳ ماهه ۱۸۰ و در ۶ ماهه ۱۸۴ ریال سود محقق کرده است تازه کمی سود غیرعملیاتی به دادش رسید وگرنه هزینه های جدی شرکت عاملی برای به زیان رفتن سهم میشد گزارش قندی ها روند منظمی ندارد و از همین رو باید به گزارش های اتی دل بست به خصوص گزارش های ماه به ماه
قند هگمتان نیز در قیمتهای ۴۶۰ تومانی قرار گرفته است سهم حمایت خوبی در این سطوح شده و با توجه به وضعیت بنیادی مناسبش باز میتوان انتظار برکشت و نوسان ۵ درصد را از این سهم قندی داشت
فولادیها در انتظار شروعی مجدد!!!
در نمادهای فولادی شاهد نوسانات سهام این گروه بودیم فولادیهایی که پس از کمی استراحت مجددا در مدار صعودی قرار خواهند گرفت سهام این گروه با توجه به رشد سوداوری که در انها شروع شده و ادامه خواهد داشت از پتانسیلهای بالایی برخوردار شده اند
در نماد فولاد کاوه سهم با عرضههای بسیار سنگین به تعادل رسید فولاد کاوه ای که حتی نتوانست قیمتهای ۲۰۰ تومان را حفظ نماید این سهم به دلیل پی بر ای پایین و عرضه های سنیگن سهامدار عمده خود به نظر میرسد روزهای سختی را پیش رو خواهد داشت ولی امروز نسبت های خرید خوب بود کافی سات یک روز دیگر این طور دست به دست شود ولی باید بنیادی هم جذاب شود بهد
در نماد ذوب هم سهم بار دیگر به قیمتهای ۸۲ تومان برکشت سهم فعلا در قیمتهای ۸۲ الی ۸۶ تومان در نوسان است با توجه به فروش ۶ ماهه و روند کاهشی هزینه های مالی انتظار میرود گزارش ۶ ماهه مناسبی از ذوب را شاهد باشیم در صورت شناسایی سود در گزارش ۶ ماهه ذوب میتواند رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید
فولاد مبارکه همچنان در کانال قیمتی ۲۲۰ تومان با نوسانات سنگینی همراه میباشد فولادی که شنیده میشود تا پایان سال به سود ۶۰ تا ۶۵ تومانی خواهد رسید روند میان مدت سهم صعودی و بازدهی مناسبی را از فولاد انتظار داریم فولادی که رشد اهسته اما مطمئنی دارد امروز در بورس کالا رشد قیمت خوبی را در سهم داشتیم و محصولات دوباره گران شد به نظر رویداد های خوبی در انتظار فولاد است
ارفع امروز متوقف شد به نظر با این شرایط بودجه و تسعیر ارز باید توضیحات کاملی را برای بازار داشته باشد
چهارگوشه بازار!!!
کمباین ایران که قیمتهای ۸۰ تومانی را برایش مناسب ارزیابی کرده بودیم با رشد قیمتی و حتی صف خرید همراه شد سهمی که تعدیل مثبت ۱۰۰ درصدی داد امروز عرضه های بسیار سنگینی را نیز تجربه کرد فردا روز مهمی برای سهم بوده و سهم در صورت شکست قیمتهای ۸۶ تومان به سمت کانال قیمتی ۹۰ تومانی پیشروی میکند سهم در حالی که سود ۴۳ریالی را اعلام کرده بود در ۶ماهه سود را با تعدیلی نزدیک به ۱۰۰% به ۸۱ ریال افزایش داد … در دلایل تعدیل اورده است که افزایش فروش به علت پیش بینی افزایش تعداد فروش کمباین ۱۰۵۵ از ۶۱۰ دستگاه به ۷۰۳ دستگاه و کمباین برنج از ۱۰۰ دستگاه به ۲۱۰ دستگاه می باشد.
برق عسلویه امروز پس از معاملات مثبت و صف خرید به واسطه صورت های مالی ۶ ماهه بسیار مثبتش و شاید بتوان گفت یکی از بهترین گزارشات برای تعدیل مثبت عایدی بسته شد این سهم باید سود ۱۶۶ تومانی خود را با یک جهش جانانه به محدوده ۳۵۰ تومان برساند سهمی که رشد سود عملیاتی و شناسایی درامدهای متفرقه خوبی داشته است البته فعلا متوقف شده تا ببنیم چه می شود ولی به هر حال خبرخوبی هم برای مپناست که می تواند مهم باشد . مپنا واقعا از نظر نموداری جای خوبی قرار دارد
صف فروش الومینیوم ایران ادامه داشته و سهم را به قیمتهای ۱۴۵ تومانی رساند این سهم به نظر میرسد روند منفی و اصلاحیش ادامه داشته باشد وس از گزارش نه چندان مطلوب ۶ ماهه به نظر میرسد امید سهامدارانش نقش بر اب شده و سهم به سمت قیمتهای ۱۳۰ تومانی عقب نشینی می کند
گزارش رتکو هم رسیده و تحول خاصی را در گزارش نمی بینیم
در مورد انفورماتیکی ها به نظر وعیت های وب بد نیست گزارش بد هم نداده است سهم روی همان سود قبلی ۳۸۶ ریالی تاکید کرده بود منتهی جالب است که پیشرفت خوبی در ۳ ماهه دوم داشته سهم در ۳ ماهه اول ۶۲۲ میلیارد ریال درامد و ۲۰۳ میلیارد ریال سود خالص داشته در ۶ ماهه عدد درامد به ۱۷۰۲ میلیارد ریال رسیده یعنی درامد ۳ ماهه دوم ۱۰۸۰ میلیاردریال بوده ، سود خالص نیز به ۷۳۹ میلیارد ریال رسیده که ۵۳۶ میلیارد ریال فقط در ۳ ماهه دوم درامد داشته است . گزارش خوبی است و پیشرفت را در ۳ ماهه نشان می دهد . سهم ۶ماهه ۴۸% را محقق کرده است
کپشیر هم به نظر وضعیت خوبی را از نظر عملیاتی دارد کپشیر سهمی است که در حوزه غیرعملیاتی با بحث فروش دارایی ها مواجه بود ولی بحث امروز ما این نیست در گزاش ۳ ماهه سهم با سود ۱۴۵ ریالی و تحقق ۲۵ ریال سود مواجه بود در این گزارش ۸۰ میلیارد یال فروش و ۳۸۰ میلیون تومان سود حالص داشت که نیمی از ان عملیاتی و نیمی دیگر غیرعملیاتی بود . در ۶ ماهه تحقق سود به رقم عجیب ۱۱۵ ریال رسید و رشد خوبی داشت و پوشش ۷۸% را نشان می دهد پرواز سود عملیاتی و تحقق ۳ برابری سود عملیاتی ۳ ماهه دوم نسبت به ۳ ماهه اول از نکات بسیار خوب گزارش است . سهم گزارش خوبی را راهی بازار کرده است به نظر سهم یک رشد را داشته باشد
در گروه سیمان اوضاع خیلی هم رو به راه نیست ولی برخی که مثبت بودند باید توجه کرد در این گروه واقعا گزارش های ساروم و سکرما خوب بود در ساروم سهم ۴۹۴ ریال سود اعلام کرده در ۳ ماهه ۲۲۲ و در ۶ ماهه ۳۶۹ ریال سود محقق کرده است ولی بازهم روی همان سود تاکید کرده است .پوشش ۷۵% سود ، پوشش ۷۳% سود عملیاتی از نکات مهم گزارش است هر چند وضعیت عملیاتی سهم در ۳ ماهه دوم ضعیف تر بود
سفانو را نیز امروز خوب خریدند
در دارویی ها ریشمک را زیر نظر داشته باشید دابور هم در بین سهم ها جز معدود شرکت هایی بود که تعدیل زد در سهم دابور هم در بین دارویی ها گزارش خوبی داد و تعدیل خوبی رو کرد سود هر سهم گزارش قبل ۱۲۵۰ریال بود که در گزارش جدید این رقم به ۱۴۰۰ ریال رسیده است و ۱۲% تعدیل زده است پوشش ۷۰۷ ریالی هم بسیار پوشش خوبی بود سهم در ۳ ماهه با ۴۳۵ میلیارد ریال فروش ، ۱۷۲ میلیارد سود عملیاتی و ۷۸ میلیارد ریال سود خالص به تحقق هر سهم ۲۷۳ ریالی رسید در حالیکه در ۶ ماهه فروش ۹۹۸ میلیارد ریال و سود عملیاتی به ۴۰۵ میلیارد ریال رسید که در کنترل هزینه موفق بود به نظر گزارش منطقی و رو به پیشرفتی را داشته و به نسبت دوره قبل کنترل خوبی روی هزینه مالی و رشد خوبی در سود عملیاتی و سود خالص داشته است
حال و روز غذایی ها خیلی روبه راه نیست غپاک که کمی مثبت است ولی خوب نبود غپاک هم در حالی روی سود ۴۰ ریالی تاکید کرده است که در ۳ ماهه اول ۱۲ و در ۶ماهه ۲۳ریال سود محقق کرده است پوشش ۵۹% سود عملیاتی نسبت به بودحه و همچنین کاهش هزینه های مالی نسبت به دوره مشابه از نکات مثبت این گزارش است ولی در مجموع می بینیم که حاشیه سود قوی در غپاک وجود نداشته و با وجود فروش بالا سود کم است
وقتی گزارش خپارس امد خیلی ناایمد نبودیم ولی گزارش خساپا بدجوری ذوق همه را کور کرد حتی خودرو هم نشان داد از بهبود سود عملیاتی خبری نیست و هزینه های مالی همچنان خرخره این گروه را گرفته است
امروز خودرو هم منفی شد خساپا را که سر صبح بستند تا زیادی گرد و خاک نکند در خودرو البته وضعیت کمی بهتر بود شاید به خودرو بشود امید داشت ولی نه خیلی سهم ۲ % تعدیل مثبت داد … سود هر سهم گزارش قبل ایران خودرو ۱۰۹ ریال بود که به ۱۱۱ ریال رسیده است پوشش سهم نیز ۴۳ ریال است سهمی که ۳ ماهه سود را ۱۰۹ ریال اعلام کرده بود و در ۳ماهه با فروش ۵۶۶۱۵میلیارد یالی ، سود عملیاتی ۳۵۳۱میلیارد ریالی و سود خالص ۲۱۴ میلیارد ریالی به ازای هر سهم ۱۴ ریال را محقق کرد . در ۶ ماهه فروش ۱۳۳۳۰۵ میلیارد ریال شده که ۷۶۶۹۰ میلیارد ریال فروش داشت ، سود عملیاتی به ۸۲۵۲ میلیارد ریال رسیده یعنی ۴۷۲۱ میلیارد ریال سوئ عملیاتی ودر نهایت سود غیرعملیاتی هم به کمک آمد تا ۶۵۷ میلیارد ریال معادل ۴۳ ریال سود خالص داشته باشد نکته منفی گزارش خودرو این است که هیچ تغییری از کاهش اثرات هزینه مالی نمی بینیم حتی در ۳ ماهه ۳۵۲۵ میلیارد ریال بوده در ۶ماهه به ۱۰۳۰۵ میلیارد ریال رسیده است تا این مشکل در این گروه حل نشود از سود های بالا خبری نیست
خساپا که همه چیز را خراب کرد خساپا در حالی که ۱۴۱ ریال سود اعلام کرده بود با کمی کاهش ان را به ۱۱۳ ریال کاهش داده است ! ۲۳ ریال هم زیان شناسایی کرده است سهم در حالی که همه منتظر تحول در سود اوری بودند بازهم حریف هزینه های مالی نشد و زیان شناسایی کرد . سود عملیاتی ۳ ماهه اول ۱۱۶۷ و هزینه های مالی ۳۰۴۵میلیارد ریال بود . در ۳ ماهه دوم هم سود عملیاتی ۹۸۸ میلیارد ریال شده و کاهش یافته و از ان سو هزینه های مالی افزایش یافته و ۳۳۰۰ میلیارد ریال شده است . این عامل زیان سایپاست . حتی با سود غیرعملیاتی نیز نتوانسته کاری کند و فقط از حجم زیان کم کرده است . تنها نکته مثبت این گروه کمی خبهمن بود که اندکی تعدیل زد ان هم به نظر تحت تاثیر جو گروه می سوزد ولی نشان داد وضعیت سهم بد نیست امروز البته وضعیت خدیزل هم خوب بود ولی بازار به این گروه بی اعتماد شده است
در خودرو یی ها ما با یک موج فروش مواجه هستیم این موج باید کنترل شود تا گروه زنده بماند به نظر بازار هیچ وقت خودرویی را با صرف گزارش نخریده که بخواهد بفروشد ولی فشار فروش روانی روی این گروه از امروز تا ۲ الی ۳ روز اتی زیاد است
فروش های اخر وقت بازار کمی ناامید کننده بود ولی امیدواریم فردا برای بازار روز بهتری باشد
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱ آبان ۹۶
