گزارش بازار دوشنبه ۲مرداد    ۹۶

سلام کوتاه به   ۸۱

گزارش بازار بتاسهم ۱۹:۳۰  امروز دوشنبه   بازار شبیه افتاب بدون  نور بود دقت  کرده ید وقتی هوا افتابی می شود اگر خورشید پشت  ابر برود کمی از شدت گرمای سوزان  ان  می کاهد ولی هوا همچنان  گرم  است و روشن  امروز هم هوا همچنان  گرم و روشن بود ولی ان  مثبتی که  برخی فکر می کردند  حاصل نشد .  ولی با  کمک  برخی بازگشایی ها  شاخص تا ۸۱ هزار هم  رفت و امروز بازهم  شاهد  بود  بسیاری دیگر حالا  به این  نتیجه  رسیده اند  که  شاخص ۸۵ هزاری چیز غریبی نیست ولی در اولین گام  لازم  است  به ۸۲ هزار برسیم و ان جا  چند  باری دست  به دست  شویم .  به هر حال  بازار امروز خوب بود و می توانست  بهتر هم  باشد .

خیلی ها در بازار منتظر بازگشایی نماد ها هستند  به نظر این  موضوع  فضای قیمتی خوبی را رقم  می زند  که  نقد  شوندگی بازار و جوش و خروش او  نیز بیشتر شود . به این  راحتی نباید  بازار را  رها  کرد و باید  او را ۴ چشمی پایید امروز بسیاری معتقد  بودند  که  بازی سهامداران  بزرگ  تمام  شده  بازی سهم  کوچک ها  اغاز می شود و برخی برعکس این  را  می گفتند ولی به هر حال  به نظر از نمیه دوم  مرداد  بازار سهم های کوچک  داغ تر می شود  ولی بازی بزرگان  مشروط خواهد شد  .

و اما  با  یک  مقدمه  سراغ  بازار امروز برویم در مقدمه  بازار امروز یک  سناریو  که بحث عمده  بازار هست  مطرح می شود این  که دولت حسن  روحانی دولتی دو دوره ای شده  با  دو  تفکر متفاوت در دو  دوره متفاوت  دور اول دور کاهش تورم و ارام  کردن  فضا  بود  ایجاد  ارتباط جهانی رفع  تحریم ها و تنش زدایی و  …  در حوزه  اقتصادی نیز ارامش اقتصادی در دستور کار بود و سیاست های انقباضی  که  بتواند  فضا  را کمی ارام  کند و تورم را کنترل نماید . ولی دور دوم  به نظراین  فضا  شکسته خواهدشد و دولت  در عین  اعتقاد  به تورم   و کنترل ان  سیاست های انبساطی را  در پیش  خواهد گرفت  . چند روز پیش روحانی در یک  سخنرانی در هیئت دولت  تاکید  کرده  بود  دولت  بعد  دوران  رونق اقتصادی  و ایجادشغل است   این  یعنی قرار است  شغل تولید  شود  رونق ایجاد  شود  با  نرخ  سود و این  چینی و سیاست های این شکلی دولت  چنین جیزی ایجاد نمی شود  . یا  دولت  حرف زده و شعار داده  که  بی شک  اگر محقق نشود  ضرر میکند و یا  می خواهد  عمل کند که  باید کم کم  اثرات ان  را  ببینیم  به نظر چینش کابینه اولین گام در راست  ازمایی رئیس دولت در این  زمینه است

این  مهم ترین  رویداد  این  روزهاست  چرا  که  برخی از دل این  رویدا د نتیجه می گیرند  روزهای بعد  از کابینه  جدید  روزهای مثبتی برای بازار است

و اما  به  سراغ  بازار امروز برویم که خیلی خوش و خرم  نبود ولی بازهم  خوب بود . بازار امروز با  رشد نسبی در اکثر نماد ها همراه  بود و مهم ترین مولفه ان  خوب خریدن  برخی نماد های بزرگ در حجم های بزرگ  بود که  اتفاقاً یک  الارم قوی برای بازار است  این  موضوع  نشان  از یک  انگیزه تازه  برای خرید سهم  است  که اگر محقق شود اتفاق خوب و خرمی برای بازار است .  فردا  باید  بازگشایی ها  را  قوی تر ببنیم  نمی دانیم  این همه مکث برای چیست  ولی به نظر اگر نماد های قوی تری به  بازار بازگردند  برای همه  بهتر است

البته  ریز زمزمه هایی از بازگشایی برخی نماد ها نظیر خساپا و وبصادر شنیده می شود

برای بازار فردا در حد  همین  امروز است و شاید  خیلی قوی نباشد  ولی به نظر گزارش های تیر که میرسد  شاید  فاز بازار کمی تغییر کرد  برای هر روز بازار و هر لحظه این  گزارش ها می شود  برنامه  ریخت و احتمالاً بازار هم  فاز قوی در نماد های پر پتانسیل خود خواهد داشت سعی میکنیم  مثل قبل این  گزارش ها  را  پوشش دهیم

در شاخص نیز امروز با  لمس کوتاهی در ۸۱ هزار مواجه  بودیم و به نظر فردا  از این  مرز نیزعبور می کنیم  برخی معتقدند  شاخص در ۸۲ هزار با  بازگشایی پالایشی ها و البته  حوالی۸۲۵۰۰ و ۸۲ هزار درجا می زند و برای رشد بهانه تازه  خواهد خواست . از سوی دیگر بسیار ی از چارتیست ها هم  انقدر امیدوارند  که  اهداف۳ رقمی را مطرح میکنند که البته هنوز زود است

خدا  را  شکر امروز موج خبرها  کمتر است  …

در این دیدار سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه، انتخاب مجدد روحانی و حضور گسترده مردم در انتخابات را تبریک گفت و آمادگی سپاه برای همکاری همه جانبه با دولت در تحقق اهداف انقلاب اسلامی را اعلام نمود. فرماندهان بخش های مختلف سپاه نیز گزارشی از فعالیتها و آمادگی های سپاه پاسداران را به رییس جمهور ارائه کردند و از حمایتهای دولت برای تقویت بنیه دفاعی کشور و نیز مقابله با تروریسم در منطقه تشکر کردند.

دربار سلطنتی عربستان فرمانی را از جانب «سلمان بن عبدالعزیز» شاه عربستان برای محمد بن سلمان ولیعهد جدید این کشور ارسال و در آن تاکید کرد که در دوره غیبت وی به دلیل سفر به خارج از کشور، امور کشور را بر اساس منافع مردم اداره کند.

خبرگزاری سی.ان.ان به نقل از دو منبع آگاه گزارش کرد که «رکس تیلرسون» وزیرخارجه آمریکا احتمال استعفا از این سمت را حتی پیش از پایان سال جاری میلادی بررسی می‌کند

خدارو شکر این  روزها  خبرها کم  است .

در بازارهای جهانی رشد قیمت های جهانی نفت  از ۴۸ دلار گذشت  ، روی ۲۷۷۵  و مس ۶۰۱۳  دلار است  که اتفاق خوبی برای بازار است .

 

لیدری سیمانی ها!!!

سیمانیها با رونق به رشد قیمتی خود ادامه میدهند به طوری که این روزها سیمانیها به لیدران جدید بازار تبدیل شده و به نظر میرسد بازدهی خوبی داشته باشند البته  شاید خبرهای یاز عراق باعث ازرده  خاطر شدن  انها  شود ولی فعلا  گزارش های انها نیز بد نیست  .

سیمان درود به قیمتهای ۱۲۲ تومانی رسید این شرکت زیانده بوده اما بازار انتظار دارد با رشد فروش از یک سو و رشد قیمتهای فروش از سوی دیگر شاهد تحقق سود اعلامی و فاصله گرفتن شرکت از زیان باشند

در نماد سیمان سپاهان سهم به قیمتهای ۱۲۸ تومان رسید این سهم به نظر میرسد توان رشد قیمتی تا سطوح ۱۳۵ تومان هم داشته باشد قیمتهایی که سقف تاریخی سهم بوده و بارها شاهد واکنش ناموفق سهم به این قیمتها و برگشت روند سهم بوده ایم

سیمان غرب که روزگاری در قیمتهای ۳۱۰تومانی بارها بر خریدش تاکید شده بود با رشد قیمتی سطوح ۳۸۰ تومان را هم درنوردید سغربی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و بیشترین پتانسیلش پی بر ای پایین و راحت شدن خیال بازار از تحقق بودجه می باشد

در سقاین  هم  همچنان  معتقدیم  سهم  را  بدهند  خوب است  برای خرید . ساروم  نیز در قیمت هایخوبی است

در سیدکو  حضور در افزایش سرمایه  با دید میان مدت  بد نیست

نوسانات معدنی ها!!!

در گروه معادن نیز رشد قیمتی و نوسانات مثبت ادامه داشت وضعیت فلزات در بازارهای جهانی رو به بالا بوده و به نظر میرسد این روند کماکان ادامه داشته باشد همین چشم انداز مثبت سبب شده تا معدنی ها جز سهام پرپتانسیل بازار با انتظارات اتی بالا طبقه بندی شوند

گل گهر با روند نوسانی مثبت همراه شد عرضه های سهامداران کوتاه مدتی جذب و سهم معاملات بهتری در پیش گرفت این سهم به نظر میرسد ارام ارام خود را به قیمتهای ۲۴۰ تومانی برساند سهمی که در گام بعدی مهمان سطوح قیمتی ۲۶۰ و ۲۸۰ تومان خواهد بود

فراوری تا استانه صف خرید پیش رفت اما فشار عرضه ها باعث شد تا سهم با روند متعادل همراه شود فراوری که با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی بسیار خوبی همراه و به نظر میرسد سود خوبی را اعلام نماید حمایت سهم سطوح ۸۶۰ تومانی و مقاومت سهم سطوح ۹۲۰ تومان است

کالسیمین در قیمتهای حمایتی ۳۶۰ تومان همچنان نوسانات ارامی را تجربه می کند این سهم با روند نوسانی ارامی همراه و با توجه به پوشش سود شرکت در ۳ ماهه به نظر میرسد به سود بالای ۶۵۰ تومانی با روی ۲۷۰۰ دلاری برسد کالسیمین گزینه منسابی به خصوص با توجه به طرح توسعه اش با دید میان مدت است

در این  گروه  کچاد و باما  را نیز زیر نظر داشته  باشید به نظر بازی های خوبی را دانرد  .

البته  امروز گزارش فخوز در مورد  نرخ  سنگ  اهن  کمی چالش ر ا برای کچاد  و کگل بیشتر کرد ولی بازهم  می توان د امیدوار بود  .

ایست سرمایه گذاری ها!!!

سرمایه گذاریها علی رغم رشد شاخص با ایست همراه شدند سرمایه گذاریهایی که وضعیت بنیادی مناسبی داشته و به نظر میرسد طی روزهای اتی در انتظار جو روانی بازار خواهند بود

سرمایه گذاری نفت پس از تثبیت قیمتی در سطوح بالای ۱۸۰ تومان به سمت سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان میرود این سهم به نظر میرسد ارام ارام در قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان هم تثبیت شود ونفتی که شایعات و شنیده های خوبی از قرار داد احداث پمپ بنرین شرکت به گوش میرسد

توکا فولاد نتوانست از قیمتهای ۱۲۲ تومانی عبور نماید این سهم در صورت شکست قیمتهای ۱۲۲ تومان روند صعودی خوبی تا قیمتهای بالای ۱۳۰ تومان در پیش خواهد گرفت وتوکایی که در قیمتهای ۱۲۲ تومان با فشار عرضه ها به نظر میرسد به تعادل برسد

اتیه دماوند با روند اصلاحی همراه و به سمت قیمتهای ۲۲۰ تومانی در حال عقب کرد میباشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر میرسد بتواند از قیمتهای ۲۲۰ تومان باز یک نوسان مثبت بدهد

 

طبقه بالای ساختمانی ها!!!

ساختمانیها با رشد و نوسانات مثبت همراه شدند ساختمانیهایی که بهبهود فروش در انها مشهود بوده و سال ۹۶ سال بهتری برای انها میباشد

باغمیشه به سمت قیمتهای ۲۰۰ تومان حرکت میکند سهم به نظر میرسد در صورت تثبیت قیمتی در سطوح بالای ۲۰۰ تومان تا سقف قیمتی ۲۲۰ تومان هم پیشروی کند این سهم در صورت گزارش دهی مثبت که بسیار محتمل میباشد میتواند مجددا تا سقف قیمتی خود رشد داشته باشد

مسکن پردیس به قیمتهای ۲۰۰ تومانی رسید این شرکت شایعه پایان یافتن برخی پروژه های خود و اماده تحویل بودنشان را پیش رو دارد همچنین شنیده میشود سود شرکت قابلیت تعدیل مثبت خوبی پیدا کرده است ثپردیسی که با وضعیت ایده ال بنیادی همراه است

مسکن شمالشرق که افت قیمتی و اصلاح خوبی داشته امروز با رشد قیمتی همراه شد این سهم با رشد قیمتی به سطوح ۱۲۵ تومانی رسید سهم ارام ارام به سمت قیمتهای ۱۳۲ تومان پیشروی میکند

ارامش لیدر!!!

لیدرها در ارامش قرار دارند انفورماتیکها که مدتها لیدر بازار بودند این روزها با روند اصلاحی همراه شده اند روند اصلاحی که میتواند در برخی از شرکتهایی که اخبار وضعیت بنیادی خوبی دارند فرصت خرید باشد

داده پردازی با افت قیمتی به عقب نشینی خود ادامه میدهد سهم با افت قیمتی به سمت قیمتهای حمایتی ۴۸۰ تومانی میرود سهمی که تحت تاثیر شایعات رشد بالایی داشته و فعلا تنا فعال شدن درست و حسابی شایعات و یا قراردادش میتواند مجددا مورد توجه قرار بگیرد

پرداخت امروز هم با رشد قیمتی همراه و با سرعت هر چه تمامتر به سمت قیمتهای ۲۲۰۰ تومانی پیش میرود این سهم در قیمتهای ۲۵۰۰ تومان با معامله بلوکی و فروش سهامش توسط بانک ملت همراه می باشد

رتاپ با نوسانات منفی همراه شد این سهم به نظر میرسد همچنان در قیمتهای ۳۶۵ الی ۳۸۰ تومان در نوسان باشد رتاپی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و خبر قرار داد با دو بانک از یک سو و ورود از طریق شرکت زیر مجموعه خود به حوزه های جدید فعالیتی نکات مثبت شرکت محسوب می شود

در رکیش هم خبرهای جالبی میرسد  فرهاد وکیلیان، معاون توسعه بازار شرکت کارت اعتباری ایران کیش اعلام کرد: ما از ۴ ماه پیش تا کنون حدود ۱۰۰۰ دستگاه موبایل پوز نصب کرده‌ایم و ۵ هزار دستگاه نیز در دست توزیع داریم، همچنین حدود ۳۰ هزار مشتری پشت صف داریم که در انتظار تحویل و نصب این دستگاه هستند.

 

چهارگوشه بازار!!!

تراکتورسازی امروز با بازدهی حدود ۸ درصدی بازگشایی شد این سهم به نظر میرسد با توجه به گزارش مثبت ۳ ماهه و پتانسیل تعدیل مثبت عایدی با رشد قیمتی خوبی همراه شده خود را به قیمتهای ۲۶۰ الی ۲۸۰ تومان برساند اگر چه در بازه میان مدت انتظار رسیدن سهم به هدف قیمتی ۳۲۰ تومانی را داریم

پتروشیمی کرمانشاه با نوسان مثبت به قیمتهای بالای ۲۵۰ تومان رسید سهم به نظر نمیرسد رشد قیمتی زیادی داشته باشد سد قیمتی ۲۶۰ تومان مانع محکمی بر سر راه سهم بوده و باید دید سهم چه واکنشی به این مقاومت نشان میدهد

ر این  گروه پردیس منفی است ولی به نظر خرید  شاراک  خوب است

صف خرید نیرومحرکه پابرجا این سهم شتابان به سمت قیمتهای ۲۴۰ تومانی گام برمیدارد سهمی که به نظر میرسد فردا در قیمتهای ۲۴۰ تومان با افزایش عرضه ها متعادل شود این سهم از قیمتهای ۱۸۵ تومان بازدهی خوبی داشته و به نظر میرسد به کمی استراحت نیاز داشته باشد به نظر فردا  روز سختی برای سهم  است  .  در گروه خودرو  این  نماد  یعنی خودرو  متوقف است ولی گزارش خوبی داده است  خودرو  آمار تولید  و فروش داده است  البته  این  آمار کمی با  صورت های مالی فرق میکند در ۳ ماهه عدد  ۳۸ هزار میلیارد ریال  بود  در صورت های مالی ۵۶ هزار میلیارد ریال  ثبت  شد ولی  به هر حال  برای کسب یک  روند  باید  به این اعداد  اعتماد کرد . خودرو  بر اساس گزارش ماه  به ماه در خرداد ۱۶۲۸۲ میلیارد ریال  و در مجموع  ۳ ماهه ۳۸۷۴۸ میلیارد ریال  فروش زد در تیر ماه این  عدد  به ۲۲۲۶۶ میلیارد ریال  رسید  در تیر و جمع  فروش ۶۱۰۱۵ میلیارد ریال  شده  . واقعا  فروش تیر پیشرفت  اساسی داشته است  گزارش خوبی است

در سایپا نیز موج  بدنیست  ولی گزارش جالب بود و یا  بهتر بگوییم گزارش خوبی نیست اصلاً خوب نیست . در سایپا کنترلی روی هزینه های مالی نیست  انگار و سهم به این  شکل دچار شده است  . خساپا  روی همان  سود  ۱۴۱ ریالی تاکید  کرده  و گفته  لازم به ذکراست که به دلیل مشکلات پیش آمده برای یکی از تامین کنندگان بزرگ شرکت در اردیبهشت ماه سالجاری و توقفات تولید ناشی از عدم امکان تامین قطعه ، تولید شرکت در ۳ ماهه اول سال ۹۶ مطابق برنامه اعلام شده انجام نشد لیکن با برنامه ریزی صورت گرفته کسری تولید مذکور طی  ۹ ماهه باقیمانده سال جبران خواهد شد ولذا هیچگونه تغییری در  پیش بینی سود سال بوجود نخواهد آمد.

در بازار صحبت از بازگشایی خساپاست  که  به نظر با  این  تحولات و شرایط خیلی به  بازگشایی با  قیمت  بالا  امیدی نیست و همان  قیمت ها  باز می شود و بعید  است  رشد قیمت  خاصی را  داشته  باشد  .

در گروه  قند  گزارش های جالبی را  داریم ح.استان  به  سهم های مخلف این  گروه  به خصوص هگمتان  قشهد و برخی دیگر باشد  . در این  گروه قهکمت  در حالی که  ۳۶۰  ریال  سود  اعلام  کرده است  در ۶ماهه ۳۵۲ ریال  و در ۹ ماهه ۴۱۳ ریال  محقق کرده است  در گزارش تیر هگمتان  ۱۲۸  میلیارد ریال  فروش محقق شده و سهم در مجموع  ۱۰ ماهه ۱۵۲۶ میلیارد ریال  فروش داشته است  که  با  توجه  به  بودجه  فروش ۹۰% فروش بودجه محقق شده و احتمال  تعدیل نیز بسیار جدی است  . سهم  را  زیر نظر داشته  باشید  .

در قند  اصفهانی بازار نیز تعدیل داریم  سود از ۷۶۴ ربال به  ۸۸۴ ریال  رسیده است  و این تعدیل ۱۶% نیز برای سهم  خوب است  . تحقق ۲۶۱ ریال از سود در ۳ماهه  با  موجودی سال  قبل و ادامه  روند  با  ۵۰  هزار تن  دیگری که در اختیار دارد نشان  از ادامه  روند  تعدیل ها در سهم  است .  قصفها گزارش خوب تیررا داشته  که  ۳۸۶ میلیارد ریال فروش محقق کرده  و هنوز بیش از ۲ هزار تن  موجودی دارد  . در فروردین  ماه  شرکت  در اولین ماه  سال  مالی با کمک موجودی قبلی ۲۷۹  میلیارد ریال  فروش داشته  که عدد  بدی  نبود در اردیبهشت نیز این عدد ۴۰۵ میلیارد ریال  بوده در خرداد نیز با  فروش خوب ۳۱۲ میلیارد ریالی مواجه  بوده  است جمع  ۴ ماهه  تا کنون ۱۳۸۴ میلیارد ریال  بوده  که ۳ ماهه ۴۱% از بودجه  را محقق کرده و به نظر فروش خوبی برای قصفها  بوده و کم کم  باید  فکر تعدیل باشد

درگروه  سهم ها خاص شلیا  روند نزولی در پیش گرفته است  ان هم چه  نزولی خانمان  برانداز ! شلیا  هر کاری می کند تا  بازار با  روند  برگشتی سهم  را  باور کند ولی نمی شود  این  همان  چیزی بود که  صحبت  می کردیم  فضای برگشتی در سهم  هایی که  بنیادی ضعیفی دارند  بسیار بی رحم  عمل می کند  . شلیا  در تیر ماه ۲۰  میلیارد ریال  فروش زده است که  جمع  فروش به ۱۶۵ میلیارد ریال  رسیده  یعنی ۱۱ ماهه  ۸۹% از فروش را محقق کرده   نرخ  فروش نسبت  به خرداد  در حدود  ۳% بیشتر شده  خیلی وقت پیش در مورد  قیمت  سهم و حباب کامل ان  صحبت  کرده  بودیم  به نظر حتی این  سهم  همچنان  باید افت  را  داشته  باشد  .  به نظر این  سهم  می تواند  اینه عبرت  بسیاری از شرکتهای بازار باشد

امروز فولاد  را نیز خوب خریدند  به نظر سهم  قصد اصلاح  ندارد  فولاژ هم  گزارش خوبی را منتشر کرده است

فخوز امروز گزارش داد که خیلی گزارش جذابی نبود فخوز در فروردین  ماه  فروش به ۳۲۶۳ میلیارد ریال  رسید  که موجودی کالای شرکت  هم  بالا  رفته و کمتر در فروردین  فروش زده است  . البته  نرخ  فروش بیلت  در ماه از ۱۴ میلیون  ریال  کمتر شده است در اردیبهشت  فروش ۵۹۵۷ میلیارد ریال  بوده و به ۹۲۲۰ میلیارد ریال  رسیده است  نرخ  بیلت در اردیبهشت  بیش از  ۱۴ میلیون  ریال  است  . در خرداد با  فروش از موجودی رقم  فروش به  عدد  بی سابقه ۷۰۰۹ میلیارد ریال  رسیده  در تیر ماه  این  عدد  با  کاهش به  ۳۶۰۸ میلیارد ریال  جالب است نرخ  بلوم و بیلت  کماکان  زیر ۱۴۰۰۰  و اسلب ۱۵۷۸۰  بوده  که  نرخ  خوبی است ولی در بیلت نه  خیلی .  جمع  فروش ۴ ماهه  ۱۹۸۳۹ میلیارد ریال  رسیده  که  با  توجه  به  بودجه ۵۸۳۸۵ میلیارد ریالی پوشش ۳۴% در ۴ ماهه عدد  بدی نیست البته امروز در بورس کالا  تا  ۱۶۹۰  هم  بلوم  شرکت  پیش رفت

اما در سهم  فولادی دیگر خفولا  امروز حرکات عجیبی داشت  که  بورس بلافصاله  سهم  را  باطل  کرد واقعا  بازار بی کلانتری شده است

امروز کطبس و کپرور  هم  باز شدند  نمی دانیم  ولی به نظر قیمت هر دو  کمی غیر منطقی باز شده  باید  کمی با  چشمان  باز تر عمل کرد ولی این  که  بازی دارند  بحث دیگری است

بازار این  روزها  باید  بیشتر مراقب بود کمی دقت کنید  به  فصل تسویه  اعتباری ها  نزدیک  شویم  کمی کار خطرناک  تر می شود .

 

 

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲ مرداد ۹۶