گزارش بازاردوشنبه ۲۲ خرداد ۹۶
برگشت نماد ها وسط چرت بازار!
گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۴۰ امروز دوشنبه ۲۲خرداد ، بازار در یک شرایط وخیم از حجم معاملات قرار داشت بازار شبیه معتادی شده بود که چیزی به او نرسیده و خمار بود و به قول ان فیلم دستش به سرش نمیرسید ! اما ناگهان وسط این چرت و خماری بازگشایی خیل عظیمی از نماد های متوقف شده را داشتیم که مانند ریختن اب سردی روی این بدن نفله بود ! این که چرا این حجم نماد ها همه در بدترین روز این مدت باز می شود بماند ، این که چرا بسته بود هم بماند دوست داریم امروز خوش بینانه نگاه کنیم به نظر باز شدن خیلی از نماد هایی که متوقف هستند شاید به این رونق و برگشت آن به بازار کمک هر چند اندکی را داشته باشد . هر چند سراسیمگی در بازگشایی و بازگشایی در بدترین روز این هفته خود عاملی برای قربانی شدن بسیاری از این نماد ها می شود .
ولی به هر حال این هم یک روش است بله ما گفته بودیم شوک درمانی ولی برادر این شوک جواب نمی دهد باز شدن نماد ها شرط و الزام هر بازاری برای رشد است و این که نماد ها باز باشند و نقد شوندگی بالا باشد الزام هر بازار است نه عاملی برای رشد و شوک برای حرکت بازار …
امروز دو نکته را ذکر می کنیم یکی مثبت و دیگری منفی … نکته منفی این است که حجم روز به روز کمتر می شود بسیاری از سقوط شاخص می گویند برخی از افت بازار و برخی دیگر بازار را آماده برای افت بیشتر می دانند . بسیاری معتقدند که رکود بازار بدون هیچ شوکی که نمی شود برطرف شود . خیلی معتقدند امید همه به گزارش های پیش روست ولی تنها عامل گزارش نمی تواند موثر باشد باید فکری کرد جریان پول و تفکر حاکم بر این بازار باید تغییر کند . البته این را هم بگوییم تفکر حاضر بی تعارف می گوید قیمت سهام شرکت ها باید تابعی از سود انها باشد پروتزی و تزریقی بازار را بالا نمی برند از همین روست که همه این چنین شاکی هستند . ان را هم بگوییم این مدیریت تا هست به نظر به همین سیستم معتقد خواهد بود .
اما نکته بعد امروز اکثر کارشناسان وقتی تحلیل می کردند به این نتیجه رسیده بودند که بازار با یک افت مواجه می شود و این افت طی ۲۰ روز کاری اینده حادث می شود و بعد دوباره بازار رشد می کند حقیر معتقد است یک رشد بعد از ماه رمضان به شکل محدود داریم و یک رشد کمی با دامنه قوت و شدت بیشتر که البته به روزهای دولت جدید باز میگردد . برخی معتقدند این شیب افتان و خیزان قیمت ها با شدت کمتر ولی منفی بازهم پیش می رود . تا به ۷۸ هزار برسد ریزش زیر ۷۸ هزار کمی بعید است
از سوی دیگر همین عده مطرح می کنتند که نمودار ها یک رشد از ۷۸ هزار را نشان می دهد و قیمت ها نیز جایی رسیده که واقعامناسب است نمی دانیم با ایتم بنیادی است یا قدرت پول ولی بعد ازای اصلاح یک رشدمقطعی در انتظار بازار خواهد بود ولی زمان ان شاید به این زودی نرسد …
حرف اخر … امروز گویا قرار است در مورد تحریم ها تصمیم گیری کنند . ظریف گفته تصمیم‌گیری جدید سنای آمریکا نشانگر کوتاه نظری آنها و سیاست غلطی است که دنبال می کنند ٢٣ فرد و شرکت آمریکایی در لیست تحریم های ما بعنوان اقدام متقابل قرار دارند . به نظر از حالا مشخص است تصمیم چیست . با این شرایط وقعا فضا کمی سخت می شود . همین یک قلم را کم داریم فردا دوباره فضا متشنج شود !
نمی دانیم واقعا کار کردن در چین فضایی بسیار سخت و دشوار است
و اما سراغ بازار امروز برویم که تا قبل از بازگشایی نماد ها چرت می زد و خواب بود نه منفی و نه مثبت حجم معاملات بسیار ضعیف و بازار رو به موت بود تا این که پیغام بازگشایی خیلی از نماد ها امد وکمی هیجان بازار را بیشتر کرد به نظر کمی هیجان بازار فقط بیشتر شد وگرنه اتفاقی رخ نداد .
برای بازار فردا باید دید خبرها چه می شود و واقعا قابل پیش بینی نیست ولی شدت ضعف بازار بعید است کمتر از امروز باشد و وضع به همین شکل پیش خواهد رفت
و اما امروز شاخص رها بود و ازاد پیژامه پوشیده بود و دیگر خبری از بلوک بازی برای خوش تیپ نشان دادن او نبود . شاخص امروز با افتی ۳۰۶ واحدی مواجه بود که از شبندر فارس خودرویی ها پتروشیمی ها بانکی ها و … همه در افت موثر بودند . شاخص به ۷۹۵۶۴ واحد رسید برخی از ۷۹۱۰۰ برای اولین گام برگشت بسیار ریز و بعد ریزش اصلی تا ۷۸۵۰۰ است .
و حالا ببنیم در خبرها چه می گذرد … امروز کمی بازار پر خبر و پر حاشیه تری را داشتیم …
در خبرهای هسته ای آمانو در شورای حکام: آژانس همچنان به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده ایران مطابق توافق پادمانی، و اجرای تعهدات ایران مطابق برجام ادامه می دهد
سنای آمریکا روز دوشنبه درباره تحریم‌های ایران رای گیری می‌کند طبق برنامه سنای آمریکا، فردا دوشنبه رای‌گیری نهایی در صحن برای تصویب طرحی که خواستار اعمال تحریم‌های جامع غیرهسته‌ای ضد ایران است، انجام می‌شود پیش‌نویس طرح موسوم به «قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران- ۲۰۱۷» چندی قبل در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تصویب شده بود درصورت تبدیل شدن به قانون، تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران را افزایش میدهد و به طور کلی سه محور «موشکی»، «تروریسم» و «تحریم‌های تسلیحاتی» دارد از جمله مسائل موجود در این طرح، تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است
از سوی دیگر ظریف وزیر امور خارجه ایران فردا برای شرکت در اجلاس مجمع اسلو به نروژ سفر می کنددر اسلو مقامات بیش از ۱۰۰ کشور حضور دارند و در خصوص راهکارهای تحقق صلح بین المللی گفت وگو می کنند
سخنگوی هیات رئیسه مجلس:روسای قوا، وزرا، نمایندگان و مسئولین نظام امشب (دوشنبه) با مقام معظم رهبری دیدار می‌کنند.مسئولین نظام پس از دیدار با مقام معظم رهبری در ضیافت افطار بیت رهبری حضور پیدا می‌کنند
در یک خبر جالب داشتیم عامل اصلی حوادث تروریستی تهران، توسط «نیروهای ایرانی» در خارج از مرزها به هلاکت رسید
پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس: او از ابتدا خارج از ایران بود که همان روز در همان محل استقرار خود به هلاکت رسید اینگونه موضوعات را نمی‌شود از طریق اینترپل و یا نهادهای مشابه بین‌المللی نیز پیگیری کرد چرا که بروکراسی آنها اصلاً متناسب با سرعت لازم برای این واکنش‌ها نیست
وزیر خارجه قطر:ایران و روسیه به قطر پیشنهاد ارسال کمک‌های غذایی کرده‌اند/در حال حاضر نیازی به این کمک‌ها نیست
ارتش سوریه در حال حاضر عملیات در رقه را متوقف و بر مرزهای جنوبی خود متمرکز کرده و تجهیزات نظامی خود را در بادیه سوریه به سمت خربه راس الوعر در مرزهای عراق و در نزدیکی پادگان الزکف منتقل کرده که تحت کنترل “جیش المغاویر” وابسته به ارتش آزاد است.ارتش سوریه در مناطق تحت تسلط داعش پیشروی کرده است در حالی که مناطق مرزی که تحت کنترل مخالفان است از جمله گذرگاه الزکف همچنان تحت کنترل مخالفان مسلح است.این درگیری ها باعث شده جبهه رقه فعلا متوقف شود به طوریکه یگان های ارتش سوریه فعلا پیشروی به سمت این شهر را متوقف کرده اند
اعتراف بی سابقه شاهزاده قطری هم جالب بود نخست وزیر سابق قطر: ما اشتباه کردیم که در توطئه علیه یمن و ایران شریک شدیم
وقتی گفتیم جنگ یمن بیهوده وغیر انسانی است شدیم طرفدار تروریست!
نتیجه رسمی شمارش اولیه آراء؛ حزب میانه‌روی ماکرون با کسب ۳۳% آراء پیشتاز انتخابات پارلمانی فرانسه خبرگزاری فرانسه در اولین بخش از اعلام نتایج رسمی انتخابات پارلمانی فرانسه گزارش داد که حزب میانه روی ماکرون با کسب حدود ۳۳ درصد آرا پیشتاز انتخابات پارلمانی این کشور است.
در خبرهای اقتصادی
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسی لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی با حضور وزیر کار خبر داد
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری عنوان کرد:اختلال پیش آمده به بحث تحریم‌ها و یا سایر موضوعات مشخص دیگر بازنمی‌گردد بلکه ناشی از مقررات داخلی دولت چین در ارتباط با مقوله صادرت و واردات است. بخشی از این مقررات جدید پکن در حوزه پتروشیمی به سبب نوع مبادلات بانکی در این حوزه مقداری مزاحمت و کندی ایجاد کرده است.برای حل این مشکل با چینی‌ها در حال مذاکره هستیم و این مشکل در مسیر حل و فصل قرار دارد و تاکید می‌کنم که این امر یک بحث سیاسی نیست بلکه صرفا مرتبط با مباحث بانکی و فنی است.
در بازارهای جهانی به نظر روند حرکت قیمت نفت خوب شده و به ۴۹ دلار نزدیک می شود ولی روی و مس افت کرند روی به ۲۵۲۸ دلار رسیده و مس در ۵۸۰۰ است و به نظر این قیمت قیمت بدی نیست .
دلار هم حوالی ۳۷۳۰در حال درجا زدن است
جوانه های قندی!!!
امرزو قندی ها تک جوانه های مثبتی داشتن اما جو عمومی سهام قندی نیز تحت تاثیر جو روانی بازار با روند منفی همراه می باشد و به نظر میرسد این روند منفی تا زمانی که بازار به تعادل نرسد ادامه دار باشد
قند لرستان علی رغم شفاف سازی در خصوص عدم تغییر بودجه با صف خرید به قیمتهای ۷۲۰ تومان رسدی سطوحی که اگر پشت سر گذاشته شود تا سطوح قیمتی ۷۸۰تومانی پیش خواهد رفت این سهم شایعات مثبتی از اعلام سود بالا برای سال ۹۶ در پیش رو دارد در این نماد باید گفت پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ مبلغ ۵۰۹ ریال اعلام شد در حالی که پیش از این سود هر سهم ۴۴۷ ریال اعلام شده بود جالب است حتی با وجود این تعدیل ۱۴% پوشش و تحقق سود ۹ ماهه ۵۷۵ ریال است . قلرست در گزارش اسفند ماه با فروش ۱۸میلیاردی مواجه بوده که عدد کمی است و در مجموع ۷۱۱ میلیارد ریال تا ۸ ماهه فروش داشته است که پوشش ۹۴% در فروش داشت و در فروردین ماه با فروش کمتر ا ۱ میلیارد ریال در همان سطح باقی مانده و در اردیبهشت نیز با فروش ۱۳میلیارد ریال به ۷۳۳ میلیارد ریال فروش رسیده که نزدیک شده است .
قند اصفهان هم در قیمتهای ۸۶۰ تومانی ارام گرفته است اگر مجمع شرکت در پیش نبود قصفها جای رشد قیمتی خوبی داشت سهمی که با دید میان مدت همچنان پتانسیل های خوبی داشته و توان رسیدن به سود بالای ۱۰۰ تومانی را براحتی داراست
قند شیروان امروز با روند منفی به قیمتهای ۲۲۰ تومانی که مصادف با حمایت قوی سهم میباشد رسید این سهم جای رشد سود را داراست اما به نظر میرسد این رشد سود شرکت انقدر بالا نباشد که وضعیت فعلیش را توجیه نماید
در این گروه به نظر قشهد و قپیرا همچنان می توانند جالب باشند
معادن فراموش شده!!!
معدنی ها انگاری فراموش شده اند معدنی هایی که هم افت قیمتهای جهانی فلزات و هم افت قیمت دلار بلای جانشان شده و شاهد درجا زدن و نوسانات منفی این گروه هستیم
باما پس ازمجمع با روند منفی همراه و به زودی به قیمتهای ۵۶۰ تومانی خواهد رسید بامایی که با قیمت های فعلی روی و دلار میتواند سود فعلی را پوشش دهد اما امیدی به رشد سود ندارد همین امر سبب روند منفی سهم شده است البته واقعا سهم در قیمت خوبی است .
گل گهر که فعال شدن حامیان حقوقی خود را در پیش رو میبینند با روند نوساین همراه شده است کگلی که اگر به قیمت های ۲۰۰ تومانی برسد برای خرید جذاب خواهد شد این سهم نیز وضعیت بنیادی خوبی دارد اما فعلا بازار دید خوبی به دلیل افت قیمتهای جهانی سنگ اهن به سهم ندارد
کالسیمین هم در قیمتهای بسیار نازل ۲۸۰ تومانی قرار گرفت این سهم هم اکنون در موقعیت خوبی قرارداشته و افتتاح طرح توسعه تبدیل باطله ها به کنسانتره ۲۵ درصدی میتواند ظریفت شرکت را با رشد خوبی همراه سازد سهم میتواند از این قیمت ها کم کم مورد توجه قرار بگیرد سهم امروز در حوالی ۲۸۶۰ ریال قرار داشت و در این حوالی معامله می شد .
خودروییها ترمز بریده!!!
خودروییها انگاری در اصلاح قیمتی ترمز بریده اند خودروییهایی که با افت قیمتی و روند منفی همچنان به روند اصلاحی و افت قیمتی خود ادامه می دهند
سایپا دیزل با افت سنگین بیش از ۱۲ درصدی بازگشایی شد این سهم که از گردونه افت و اصلاح قیمتی خودرویی ها جا مانده بوددر قیمتهای ۹۰ تومان قرار گرفته است سطوحی که یا باید سبب برگشت روند سهم شود یا سهم تا قیمتهای ۸۶ تومان اصلاح و برگشت خواهد داشت
پارس خودرو فاصله جندانی با حمایت ۹۲ تومانی ندارد این سهم در قیمتهای ۹۲ تومان میتواند فرصت خرید خوبی باشد خپارسی که وضعیت خوبی داشته از نظر بنیاید نیز با افزایش تولیداتش میتواند سودبهتری برای سال ۹۶ به همراه داشته باشد
گروه بهمن به قیمتهای ۲۰۰ تومان در حال نزدیک شدن میباشد خبرهای افزایش سرمایه به کنار خبر امروز تولید دو محصول فولکس واگن تا دو ماه اینده در شرکت را شاهد بویدم گروه بهمن ۲۰۰ تومانی ریسک کمی دارد به نظر خبرهای بنیادی خوبی از خبهمن به گش میرسد بعید است سهم زیر ۲۰۰۰ ریال برسد و ا همین رو می توان روی این قیمت سهم حساب کرد .
سرمایه گذاریها زیر فشار شاخص!!!
در گروه سرمایه گذاری ها نیز شاهد روند منفی سهام این گروه بودیم سرمایه گذاریهایی که وضعیت بنیادی خوبی دارند اما جو عمومی منفی بازار و افت شاخص تاثیر بسزایی بر روند منفی انها گذاشته است
توکا فولاد همانطور که انتظارش میرفت از قیمتهای ۱۱۷ تومان برگشت خوبی را تجربه کرد در پیش بودن مجمع شرکت همچنین شایعاتی در خصوص عرضه اولیه یکی از شرکت های زیر مجموعه سبب شده تا وتوکا در موقعیت خوبی قرار بگیرد
سرمایه گذاری سایپا نیز با حمایت بسیار خوبی همراه شده است وسایپا که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر میرسد افت قیمتی بیشتری را تجربه نکند به خصوص اینکه خبرهای خوبی از سایپا را نیز شاهد و به نظر میرسد سایپا انطور که انتظارش میرود بازگشایی منفی نداشته باشد
اتیه دماوند خوب در قیمتهای بالای ۲۲۰ تومان تثبیت شده است این سهم به نظر میرسد در صورت مثبت شدن جو بازار سهم رشد قیمتی خوبی داشته باشد سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان به عنوان حمایت قوی سهم بسته شده و این سهم در حال حاضر با ریسک کمی همراه می باشد
واقعا بازار در این گروه می تواند گزینه های بهتر را هم ببنید
وسپه به افزایش سرمایه می رود
وصنعت هم شرایط بدی را ندارد .
دروبانک نیز شایعه تعدیل و تقسیم سود خوب هست و می تواند جالب باشد
سیمانی ها امیدوارتر!!!
سیمانیها امروز امیدوارتر شدند خبر افزایش بیش از پیش تخفیفات فروش در سیمانی ها سبب شده تا سهام این گروه نسبت به اینده دید بهتری داشته باشند
سیمان سپاهان برگشت روند خوبی دارد این سهم به نظر میرسد تا قیمتهای ۱۱۷ الی ۱۲۰ تومان رشد داشته باشد سپاهانی که در گروه خود از موقعیت خوبی برخوردار و حمایت ۱۱۲ تومانی حمایت خوبی برای برگشتس هم تبدیل شده است
سیمان شرق خود را به قیمتهای بالای ۱۰۰ تومان رساند برای بار دیگر شاهد عمل کردن حمایت ۹۸ تومانی باشیم اگر رشد قیمتی ها نصیب این شرکت شود امید به خروج از زیان در شرکت افزایش میابد به خصوص اینکه فروش صادراتی شرکت با قیمتهای نازلی انجام و شرکت پتانسیل بالایی از طریق کاهش تخفیفات فروش دارد
شایعه اعلام سود ۲۲ تا ۲۴ تومانی در سیمان شاهرود باعث شده تا سهم با اقبال همرراه و سعی در شکست مقاومت ۱۶۰ تومانی داشته باشد سیمان شاهرودی که وضعیت فروش خوبی داشته و گزارشات عملکرد شرکت نشان میدهد توان رشد عایدی را داراست
چهارگوشه بازار!!!
پست بانک سعی دارد تا در قیمتهای بالای ۱۸۰ تومان تثبیت شود این سهم به نظر میرسد با توجه به وضعیت قراردادهایش با وزارت ارتباطات و تمرکز بر شناسایی کامزد از قراردادهایش با اقبال خوبی همراه شود فعلا سهم در قیمت های ۱۸۰ الی ۲۰۰ تومان نوسانات خوبی می دهد ولی یک شایعه سهم را ازار می دهد و ان عرضه توسط یکی از حقیقی هایی است که سهم را خریده به نظر بهتر است کمی مراقب باشیم .
اصلاح قیمتی ایران ارقام همچنان ادامه داشته و سهم در سطوح قیمتی ۵۴۰ تومان هم با صف فروش همراه میباشد این روزها سقوط ازاد را در این سهم شاهد بودیم مرقامی که خبری از قرار داد صندوق های فروشگاهی نشده و روند خاصی که باعث رشد قیمتی بالا و غیر منطقی سهم شده بود از بین رفت در این سهم گزارش ها نیز خوب نیست مرقام در حالی در ۳ ماهه با سود ۲۸۱ریالی و پوشش۱۱ ریالی مواجه بود که در ۶ ماهه با وجود کسب درامد فروش خوب با رشد هزینه های عمومی اداری عجیب ۲۶ ریال زیان در ۶ ماهه محقق کرده است اتفاق جالبی نیست ولی نمی شود از روی این گزارش نتیجه گیری خاصی کرد
پالایش نفت بندرعباس پس از تکذیب فروش بلوکی سهام متعلق به بانک رفاه با شیب نزولی بالاتری همراه شده و به نظر میرسد شبندر تا قیمتهای ۵۰۰ تومان افت داشته باشد البته شاید در این بین ارسال هر چه سریعتر گزارش ۱۲ ماهه شرکت بتواند تغییر مسیری در سهم ایجاد نماید
در این بازار امروز حفاری نیز می خواست باز شود . حفاری چند باری تعدیل داده است صورت های مالی ۱۲ ماهه رسید که با تعدیل منفی سود را از ۳۶۷ ریال به ۲۹۳ ریال رسانده است از سوی دیگر باردیگردر گزارش جدید سود سال ۹۶ را تغییر داده و از ۳۷۴ ریال به ۴۰۶ ریال رسانده است سهم به نظر منفی می شود و باید کمی تحمل کرد .
امروز بنیرو هم باز شد و به صف خرید رسید سهم در ۳ ماهه اخر سال گزارش خوبی را داشته است
در سوی دیگر در حمل و نقلی ها حتاید قربانی شد بدجوری هم قربانی شد سهم امروز باز شو به صف فروش رسید .
در گروه ساختمان ثعمرا را خوب می خرند در این سهم بلوکی برقرار شد و سهم داد و ستد شد و گویا وبیمه مبنای معامله است در مورد ثعمرا احتمالاً بازهم رشد قیمت را شاهد باشیم
کرازی هم امروز اندکی مثبت شد سهم خبرهای خوبی دارد و انتظار از سهم زیاد بود در کنار او برخی کسرام را مثبت می بینند ولی به نظر ترس عرضه سهامدار عمده باعث بروز اتفاقاتی در سهم شده است که از رشد قیمت ان جلویگری می کند
این روزها در گروه خوردو تک سهم خپویش را خوب می خرند خپویش گزارش های ماه به ماه واقعا خوبی راداده است ولی در گزارش۱۲ماهه در حالی که ۲۴۶۳ ریال سود اعلام کرده بود با کاهش سود تنهاد۲۱۷۵ ریال را محقق کرد عدم تحقق بخشی از بودجه فروش و انتقال ان به سال ۹۶ عامل این تعدیل و کاهش سود بوده است در مورد این سهم گزارش ماه به ماه را در حالی داده است که بودجه فروش سال ۹۶ شرکت ۳۶۴۰ میلیارد ریال فروش است که در اردیبهشت با فروش خوب ۵۹۰ میلیارد ریالی و جمع فروش ۷۸۷ میلیارد ریالی به پوشش ۲۲% رسیده است . نمی دانیم این سهم باید مورد اقبال قرار گیرد ولی این طور نمی شود
فعلا باید به بازاری دلخوش کنیم که تحول مثبت و خاصی در ان دیده نمی شود شاید این بازگشایی نماد ها اولین گام برای یک حرکت جدید باشد … شاید …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۲ خرداد ۹۶
