گزارش بازاریکشنبه ۲۴ اردیبهشت    ۹۶

روز شمار بازار !

گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۱۰  امروز یکشنبه ، بازهم  بازار رفتارش  مشابه  دیروز سرد و بی رمق بود  . درست  شبیه  زندانی بود که  قرار است  چند روز دیگر حکم  ازادی اش را  بدهد  و البته این  تازه  شروع  بدبختی او ست  . او  از یک  زندان  رها  شده و وارد  بازاری می شود که نمی داند چه در انتظارش است . نمی داند  نامزدش به پایش نشسته  یا  رفته ! کار پیدا  می کند ، نرخ  سود کم می شود ، تغییر رفتار سیاست های پولی  و مالی را داریم  . البته این  اخری ها  را ان  زندانی نمی گوید   ولی به هر حال  شرایط بازار این  طور است که   همه منتظر هستند  و البته  این  بار بر خلاف رویدادهای سیاسی که  بازار به استقبال ان می رفت  بازار به  استقبال  منفی رفته است  . یعنی چه  ؟ یعنی بازار فکر می کند  روحانی انتخاب نمی شودو برای ریسک  ان خود را آماده کرده است . هر چند دیروز استدلال  انها  که  می فروشند و نمی خرند  را نوشتیم ولی به هر حال  این  می تواند  یک نتیجه  داشته  باشد  فردای انتخابات  اگر روحانی انتخاب شود  بازار یک  موج  خوب مثبت  را  بردارد  .

ولی به هر حال  بازار چه  شبیه  زندانی باشد  که می خواهد  ازاد شود ، چه  سربازی که می خواهد  دوره  را تمام  کند و چه عروس و  دامادی که  برای پایان  مراسم  لحظه  شماری می کنند هر چه  باشد  بازار برای تمام  شدن  این  بازی لحظه  شماری می کند . بازار از رویداد  سیاسی خسته است  و نمی خواهد  بازی یک  شبه  به هم  بریزد  .

این  تازه  در حالی است  که  بازار همه چیز را در مرحله اول ببیند اگر دو مرحله ای شود  فشار روی بازار سنگین تر می شود و این  یعنی ۵ روز دیگر اضافه کاری و  ترس و دلهره  …  انان  که  سال ۸۴ را  به  یاد  دارند می دانند  سهم خریدن در ان  یک هفته  کذایی و بعد انتخابات  احمدی نژاد  چه کابوس و  زیان  تلخی داشت …

نه می شود  خیلی پیش بینی کرد و نه  چیزی گفت  همه  فعلا  باید  صبر کنند  ۳ روز دیگر بیشتر باقی نمانده است ولی فردا  سعی میکنیم از یک  احتمال  جالب و یک  بازی خوب صحبت  کنیم که می تواند  حداقل برای برخی مهم و قابل توجه  باشد  امروز که حقیقتا  بازار چیزی برای گفتن و عرضه  نداشت

و اما در بازار امروز چه خبر بود  …  بازار امروز بی روح  سرد و بی رمق اغاز کرد و با همین  شیوه نیز پیش رفت منتهی ان  اوایل برخی میخواستند با  سایپا  به  بازار شوک  بدهند ولی انقدر قوی نبود که  بتواند  به  بازار کمک کند  .

برای فردا نیز موج همین موج و اش همان  اش است البته از روز سه  شنبه  بنا  به مواردی که  فردا  توضیح می دهیم  شاید موج خرید در بازار کمی تقویت  شود  .

در شاخص نیز امروز با  روند  کاهشی در شاخص مواجه  بودیم و اگر چند بلوک  دیگر نیز نمیخورد  افت  شاخص ۲۰۰  واحدی میشد ولی در نهایت  با  افت  ۱۷۹  واحدی مواجه  شده و شاخص  باردیگر به  زیر ۸۰ هزار امد که  اتفاق خوبی نبود  . برخی معتقدند در این  چندروز شاخص یک  افت ۶۰۰ تا ۸۰۰  واجدی دیگر هم  دارد  .

و اما  به  سراغ  بازار برویم ببینیم  در حاشیه ان  چه خبر است  …

پیام  خاتمی منتشر شد و بازدید  بیش از ۱ میلیون  نفر در چند  ساعت  یک  رکورد  است  . البته گفته می شود  دو  پیام  دیگر در راه  است . در سوی دیگر  اصغر فرهادی ضمن دعوت مردم برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، از حسن روحانی به عنوان کاندایدای مورد نظرش،اعلام حمایت کرد.  روحانی هم  امروز صحبت کرد  … باید بتوانیم نفت بیشتری تولید کنیم و بفروشیمامروز که پول نفت ما یک مقدار بیشتر شده، تصمیم گرفتیم این پول را به محرومان بدهیمآنها می گویند تحریم ادامه می داشت و ادامه می یافت تا کاسبان تحریم جیبهاشان پرتر می شدما می گوییم باید قدرت مالی کشور بیشتر و بیشتر شود و اولین قدمی که برداشته می شود این است که زندگی محرومان بهبود یابد من مشکلات این کشور را می شناسم در سالهای فراوان، معضلات و پیچ و خم این کشور را دیده ام و می دانم چگونه باید در برابر آنها راه حل های عملی را پیش روی ملت بگذاریم فضا  به اندازه  کافی سیاسی هست  ما دیگر نمی خواهیم  به ان  دامن  بزنیم و گسترس بدهیم  …

رئیسی هم در مورد  فساد  صحبت  کرده است  . قالیباف کمرنگ  تر شده و گفته می شود  جهانگیری هم  فردا  شب از انتخابات کنار می کشد  .

در خبرهای دیگر عضو شورای مشورتی عربستان سعودی: مسئله ایران در راس رایزنی‌ها با رئیس‌جمهور آمریکا در سفر قریب‌الوقوعش به ریاض قرار دارد

ماکرون: اروپا بیش از هر زمان دیگری به فرانسه نیاز دارد / تحت هیچ شرایطی از تعهداتم در قبال فرانسویان عقب‌نشینی نمی‌کنم

یک مقام ارشد کاخ سفید جمعه ۱۲ ماه مه، ۲۲ اردیبهشت،به رویترز گفته است،مذاکرات آمریکا و عربستان درمورد یک مجموعه از قراردادهای تسلیحاتی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مراحل نهایی خود را می گذارند. در حالی این گزارش منتشر شده که دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، قرار است هفته آینده به ریاض سفر کند و با مقام‌های عربستان سعودی دیدار کند.

معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیاتی از ۳۵ درصد به حداکثر ۲۵ درصد کاهش یافته است.رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: امسال براساس ابلاغ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مالیات عملکرد سال ۹۴ واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، بدون رسیدگی مالیاتی مورد پذیرش قرار می گیرد.

در دلار هم  دوباره کمی  مثبت شده و به  ۳۷۶۰ دلار رسیده است  .

 

استارتهای پیاپی خودرویی ها!!!

در نمادهای خودرویی شاهد نوسانات پیاپی خودروییها به خصوص تلاشهایی برای مثبت شدن نمادهای خودرویی به خصوص لیدر این گروه یعنی سایپا شد تلاشهایی که فعلا باعث روشن شدن موتور سهام این گروه نشده است در این  گروه باید  منتظر رسیدن  قیمت ها  به  نقاط حمایتی باشیم

گفته می شود  دوباره  چند  بلوک  قرار است جابجا  شود  . در این  گروه و به خصوص در سایپا  که  فعلاً لیدر بازار است  منفی امروز هم  خریدش بد نیست   به نظر خساپا  با  زمزمه هایی از تعدیل که  دارد می تواند  مسیر رشد قیمت  را ادامه  دهد  در کنار او  وساپا و ورنا  شرایط خوبی دارند  به خصوص ورنا که  شنیده می شود  صبا  تامین  سایپا  فروخت  که ورنا  بخرد  .

به خودرو  بسیار امیدواریم به خصوص بع  تعدیل در گزارش ۱۲ ماهه  خودرو  هم  به نظر نه  با  خبرهای خاص بلکه  با  انتشار صورت های مالی کم کم  مورد  توجه  بازار قرار میگیرد  .  به نظر همچنان  باید  به موج های نوسان  گیری و نوسان  بازی در این  گروه امیدوار بود  . با این  که  سایپا  بسیار خوب حرکت می کند ولی بهتر است  کمی هم خودرو  در پرتفوی داشته  باشید  .

سایپا در قیمتهای ۱۳۰ تومان در حال نوسان ارام است سعی شد تا سهم با روند مثبت همراه شود اما در تدوام این روند به دلیل عزضه های سنگین ناکام ماند سایپایی مه این روزها در حال حجم خوردن های سنگینی بوده و به نظر میرسد کم کم تقاضا بر عرضه های سنگین غلبه و شاهد رشد قیمتی سهم باشیم

فشار فروش در زامیاد بالا و سهم در حال افت قیمتی بیشتر از سطوح ۸۶ تومان می باشد این سهم به نظر میرسد با روند منفی به سمت قیمتهای ۸۰ الی ۸۲ تومان عقب نشینی می کند این سهم با رشد زیان همراه و گزارش ۱۲ ماهه خوبی نخواهد داشت به خصوص اینکه فروش شرکت نیز مطلوب نبوده است شنیده میشودش رکت به دلیل مشکل نقدینگی توان تامین قطعات مورد نیاز خود در حجم مورد نظرش را نداشته و به همین دلیل ظرفیت شرکت رشد خوبی ندارد

ایران خودرو قیمتهای ۲۸۰ تومان را از دست داد سهم به نظر میرسد با روند منفی به سمت قیمتهای ۲۷۰ تومان عقب نشینی خواهد کرد این سهم شایعات خوبی دارد اما عدم حمایت از سهم باعث شده تا سهامدارانش میل به خروج از سهم داشته باشند

قند قندی ها افتاد!!!

قندیها همچنان با فشار فروش و روند منفی همراه شده اند قندیهایی که همچنان مزیت واردات شکر خام را با قیمت ارزان داشته اما باید دید چه میزان قابلیت دریافت واردات شکر خام و افزایش تولید و فروش را خواهند داشت

شکر شاهرود به قیمتهای ۲۰۰ تومانی رسیده و حتی به قیمتهای زیر ۲۰۰ تومان هم امد اگر سهم به تعادل نرسد تا قیمتهای ۱۸۰ تومان با روند کاهشی قیمت همراه خواهد شد شکری که با پتانسیل تعدیل مثبت همراه میباشد اما این رشد سود انقدری نیست که پی بر ای فعلی را توجیه نماید

قند مرودشت هم به قیمتهای ۴۹۰ تومانی رسید این سهم نیز رشد قیمتی و بازهی سنگینی نزدیک به ۱۰۰ درصد را به ثبت رسانده و در گروه خود جهش قیمتی بالایی داشت قمروی که وضعیت خوبی داشته اما برای توجیه این رشد قیمتی بیش از حدش نیازمند تعدیل مثبت در بودجه اش می باشد

قند قزوین با صف فروش به افت قیمتی خود ادامه میدهد بازار توان سودسازی شرکت را باور نداشته و رشد تولید و فرو به واسهط واردات شکر خام را بعید میداند قند قزوینی که به دلیل ظرفیت بالای تولید و فروش محصولاتش در گروه وضعیت بهتری داشته و در گروه قندی میتواند یک سر و گردن بالاتر باشد فعلا سهم با حمایت ۳۰۰ تومانی همراه می باشد

در این  گروه  بازار  به موج  اصلاحی فکر می کند  در این  ستون و این مطالب بارها بر ارزنده  بودن  ۲ سهم  قشهد و قپیرا  تاکید می کردیم  . در منفی رفتن  سراغ  قشهد بد نیست  . اگثر قپیرا  هم  منطقی باز شد  او  هم  بد نیست  .

زیر بار شاخص!!!

در نمادهای سرمایه گذاری شاهد نوسانات منفی سهام این گروه در راستای جو عمومی منفی بازار بودیم بازاری که این روزها حجم معاملاتش کاسته شده و همین امر سبب کاهش نقدینگی و گردش پول در بازار و جو اصلاحی شده که این جو اصلاحی دامان سرمایه گذاریها را هم گرفته است

اتیه دماوند با روند منفی به محدوده قیمتی ۲۲۰ تومان نزدیک شد به نظر میرسد طی معاملات فردا شاهد تعادل در روند سهم باشیم سهمی که اگر قیمتهای ۲۲۰ تومان باعث حمایتش نشود تا قیمتهای ۲۰۰ تومان افت خواهد داشت

سرمایه گذاری خوارزمی به حمایت ۷۶ تومانی رسید زمزمه های بازگشایی سهام بانک صادرات باز هم فشار فروش و جو روانی این سهم را منفی نموده است خوارزمی که حمایت خوبی در این سطوح دارد

سرمایه گذاری سایپا با روند منفی به قیمتهای ۹۲ تومانی نزدیک میشود این سهم پتانسیل متعادل شدن در این قیمتها را داراست وساپایی که به نظر میرسد در صورت برگشت روند قیمتی سایپا که محتمل نیز میباشد برگشت خوبی را تجربه نماید

در این  گروه  ه نظر بوعلی هم  بد نیست

پارسان و وصندوق هم  جالب هستند  .

معدنیهای زمین خورده!!!

در نمادهای معدنی شاهد زمین خوردن سهام این گروه بودیم معدنی هایی که به دلیل نوسانات قیمت فلزات در بازارهای جهانی و روند کاهشی قیمت فلزات وضعیت خوبی ندارند

باما به قیمتهای ۵۸۰ تومانی واکنش مثبت و خوبی نشان داد این سهم به نظر میرسد قعلا قصد نوسان قیمتی بین سطوح ۵۸۰ الی ۶۲۰ تومان داشته باشد بامای یکه با دید شرکت در محمع با توجه به سود مناسب سال ۹۵ مناسب ارزیابی میشود

گل گهر نیز به نظر میرسد کف قیمتی ۲۲۵ تومانی را بسته است اما سهم فعلا پتانسیلی هم برای رشد قیمتی از خود نشان نمیدهد کگلی که اگرجه وضعیت بنیادی خوبی دارد اما به دلیل افت قیمتهای جهانی سنگ اهن توان رشد قیمتی ندارد

اما نگین طبس که امیدها برای جهش سودش به دلیل افت قیمتهای جهانی زغال سنگ را از دست داده با صففروش و روند منفی همراه شده است این سهم به سمت قیمتهای ۳۰۰ تومان عقب گرد میکند

سیمانیهای امیدوار!!!

در نمادهای سیمانی شاهد نوسانات مثبت سیمانیها و امیدواری در سهام این گروه بودیم سیمانیهایی که سهامدارانش انتظار دارند در بازه میان مدت جز پربازده ترین گروه باشند

سیمان هگمتان امروز با جهش قیمتی همراه شده و به سطوح قیمتی بالای ۲۸۰ تومان روانه شده همانطور که پیشتر اشاره داشتیم سهم اگر بتواند قیمتهای ۲۸۰ تومان پشت سر بگذارد با رشد قیمتی به سطوح ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومانی خواهد رسید

اما در نماد سیمان فارس و خوزستان سهم به حمایت قوی ۱۴۵ تومانی رسیده است اگر دقت کنیم دراین قیمتها فشار فروشی را شاهد نبوده و احتمال برگشت و نوسان ۱۰ درصدی به قیمتهای ۱۶۰ تومانی وجود دارد

اما سیمان غرب هم به قیمتهای محدوده ۳۴۰ تومانی رسید قیمتهای منفی خریدسهم را با دید مجمع توجیه پذیر میسازد به خصوص اینکه رشد قیمت فروش صادرات سیمان که اختلاف بالایی با فروش داخلی دارد میتواند شرایط سهم را بهبود ببخشد

چهارگوشه بازار!!!

پست بانک که دیروز با روند منفی همراه بود امروز با نوسانات مثبت خوبی همراه شد این سهم بانکی فرای بانکهای دیگر از جو روانی خوبی همراه میباشد عدم ورود به بازار ملک و مطالبات پایین باعث شده تا بازار با توجه به همکاری بانک با وزارت ارتباطات دید خوبی به سهم پیدا کند سهمی که فعلا هدف قیمتی ۲۲۰ تومانی را پیش رو دارد

در این گروه  بنیادی ها افراد دیگری هستند  واقعا  هنوز گروه  بانک  انگار به  این  نتیجه  نرسیده است  که  فضا  را باید  تغییر دهد  . دیروز هم نوشتیم  وکار گزارش داده است که در فروردین  ماه  ۱۳۴ میلیارد تومان  درامد  داشته  ۱۳۶ میلیارد  تومان  سود  پرداخته است . در این  گروه  فقط می توان  به احتمال تعدیل خوب و بالای ۲۰% در خاور میانه  امید وار بود  .

در سوی دیگر درامد  محقق شده  یکی از زیر مجموعه های بانک  انصار هم  جالب بود  . سود  ۸۲۴ میلیارد تومانی یکی از زیر مجموعه های وانصار که می تواندشرایط خوبی را  برای سهم  رقم  بزند

اذراب به حمایت ۳۴۰ تومانی نزدیک میشود این سهم تجهیزاتی وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت میتواند برگشت روند خوبی را تجربه نماید به خصوص اینکه طی این مدت شاهد اصلاح قیمتی خوبی از سهم نیز بوده ایم اما بازار انتظار اصلاح بیشتر تا قیمتهای ۳۲۰ تومان را دارد که مصادف با کف قیمتی و حمایت قوی سهم میباشد

ایران کیش که این روزها شایعه سود ۷۰ تومانی را پیش روی خود دارد با روند منفی همراه شده و جو عمومی بازار روی این سهم نیز تاثیر گذاشت رکیش حمایت خوب ۴۴۰ تومانی را دارد البته قیمتهای ۴۶۰ تومان هم خوب باعث مقاومت سهم شده و در قیمتهای منفی سهم فروشنده خاصی ندارد

در گروه  پتروشیمی جو  بد نیست  در این گروه این  روزها  بازهن  شاهد  تقسیم  سود های حداکثری هستیم  که  گویا خراسان  هم  در مجمع  قصد  تقسیم  ۱۱۰۰ ریال  را دارد  به نظر قیمت های ۵۶۰۰ تا ۵۸۰۰ ریال  قیمت  خوبی است   در این  گروه  بازگشایی زاگرس را  احتمالاً داریم که  به نظر ۱۶۰۰۰ ریال  باز شود  برای یک  نوسان  جالب است  .

در مجموع بازار امروز را  باید  فراموش کرد  باار حرفی برای گفتن ندارد فقط دعا  می کند این  روزها  سریعتر سپری شود  . همین …

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲۴ اردیبهشت  ۹۶