گزارش بازار شنبه ۱۶ بهمن ۹۵
فروشنده …
گزارش بازار بتاسهم ۱۴:۵۰ امروز شنبه ، عجب اول هفته تلخی بود . تلخ تر از زهر !! فقط نمی دانیم چرا این روزها همه شعر می خوانند بگذرد ازاین روزگار تلخ تر از زهر ! ولی به بازار سرمایه که میرسد دو روز شیرینی و شکر را نمی توانند تحمل کنندو دوباره زهرتر از زهر می شود ! اما بازار را در حالی اغاز کردیم که اخر هفته سیلی از خبرهای منفی به سمت بازار روانه شد که البته بیشتر ان ابتدا در حوزه سیاسی و بعد در بخش بازارهای جهانی بود . ولی یک نکته این موضوع انقدر هم منفی نبود که این چنین تاثیر گذار باشد . ولی بازار با بدترین شکل ممکن با ان برخورد کرد . نکته جالب این است که بازار اخر هفته قبل کمی با خبر اطلاعیه ۹۶ برخی شرکت ها شاد تر پیش می رفت و خبرهای خودرویی هم کم نبود ولی حرکت امروز نشان داد هنوز بیماری در بازار به شکل جدی و پیشرفته وجود دارد و خبری هم از درمان ان نیست . بیماری بی پولی که برای ما فیلمی را رقم زده است به نام فروشنده که مثل فیلم های فرهادی پایانش باز است ! تمام هم نمی شود این پایان باز فروشنده ها !!
امروز یک اتفاق بد دیگر هم رخ داد چارتیست ها که معتقد بودند شاخص باید با بازگشایی صادرات به این نقطه برسد بدون صادرات بی دردسر به همین جا رسید در حالی که ۸۰۰ واحد ریزش در دل ان می تواند بازهم رقم بخورد . این کمی نگران کننده و باعث فشار فروش شده است بی پولی هم که در بازار بیداد می کند . این روند پول نقد کردن تا ۱۵ اسفند به نظر ادامه دارد و هر کسی سعی می کند هر جور شده لگدی به بازار بزند و از دل ان پولی بردارد .
روزی که ان طور صفوف خرید و مثبت های بازار با شدت عرضه شد باید حدس میزدیم که با این شیر گرسنه عرضه با خوشی و مهربانی نمی شود حرف زد و یک خرگوش کوچک که اندازه پولش برای حرکت سایپا هم کافی نبود عطش او برای فروش را جبران نمی کند و نمی تواند این شیر گرسنه را سیر کند .
امروز میدان نبردی در کار نبود قضیه شاید چیزی شبیه همان دیالوگ بهمن مفید بود اره اینا خیلی بودیم ! ولی تا چشم وا کرد دیدن مریض خونه افتاده و صورت بخیه خورده است . البته او رویش نمی شود که بگوید به همین بگویید زدیم !! امروز اصلاً بازار مجال جنگیدن نداد ریسک سیاسی انقدر افزایش یافته بود که قدرت تحمل و صبر را از برخی گرفته و شرایط را سخت کرده بود . او چک اول را امروز درمیدان نبرد نخورده بود غش کرد
اما واقعاً تحولات سیاسی این موضوع را رقم زد ؟ باید گفت در مدت اخیر طرف امریکایی هنوز هیچ کارو عملی نکرده بود ولی ناگهان بعد از یک ازمایش ، رگباری خبرهای منفی به بازار زدند واقعاً در طی ۳ روز این حجم خبرهای منفی بعید بود و واکنش بازار هم طبیعی است البته بی پولی هم او را تشدید کرده است .
عیش شیرین نفتی و جهانی و خرید های خودرویی در بازار را خبرهای سیاسی خراب کرد . به این موضوع معتقدیم و بارها در گزارش های بازار گفتیم که ریسک و خطر بازار بعد از ترامپ افزایش خواهد یافت . این رویداد اخیر را خیلی خطرناک نمی بینیم ولی یک هشدار می بینیم . هر چه جلوتر می رویم یاد حرف های پیرزن سیاستمدار امریکا البرایت می افتیم که میگفت امریکا انقدر در تعهدات خود بدعهدی میکند که پایه های برجام متزلزل می شود. ماه عسل بازار ممکن است در بحث هسته ای کمی تیره و تار شود. شرایط کمی پیچیده شده است . نمی دانیم ولی بهتر است ان کسانی که بعد از امدن ترامپ خوشحال بودند کمی هم منطقی فکر کنند روز بعد از ترامپ نوشتیم برای اولین بار هر ۳ گروه جمهوری خواه هستند . هر ۳ قوه در ان طرف افراد تند رویی هستند این بسیار سخت است . به نظر این اتفاقات کم کم طوری می شود که فضای بازار پر تنش می شود حتی اگر در خوش بینانه ترین حالت برجام هم حفظ شود ریسک ان بالا خواهد رفت و در بازار پر تنش کار کردن سخت می شود . ولی این را هم به عنوان تنها نکته مثبت کنارش میگذاریم . دراین فضا اگر دلار رشد کند می توان به رشد بازار امیدوار شد ولی فقط در حالی این رویداد می تواند کمک کند که به برجام لطمه ای وارد نشود
بخش عمده ای ازاین بازی در اختیار خود ماست و صد البته بازار و سهامدارن هم فقط تماشاچی این بازی و فضا هستند .
نمی خواهیم فعلاً بدبین باشیم افراطی هم نمیخواهیم عمل کنیم و حرف بزنیم ولی هنوز این بازی یکطرفه بوده است ان طرف یک اشتباهی کرده و زیر توپ زده هنوز دارد میچرخد و به زمین ما نرسیده تا ببنید بازی ما چگونه خواهد بود . تا اخر هفته به خصوص چهارشنبه مشخص می شود … در واقع باید گفت طرف مقابل ما تهدید کرده و رجز خوانده و فریاد کشیده و های گفته … باید دید این طرف چه خواهد کرد اگر قرار بر برخورد جدی و پاسخ هوی باشد به نظر فعلا باید بیشتر در بازار تماشاچی باشیم … امیدواریم این طور نباشد …
و اما نکته اخر مقدمه بازار امروز … به نظر نوعی ناامیدی بین فعالان بازار به وجود امده است که انگار قرار نیست به این راحتی مشکلات بازار سرمایه حل و فصل شود حالا این وسط نمی دانیم عرضه اولیه از کجا امد ان هم بیش از ۸۰ میلیارد تومان تازه با شرکتی که زیر مجموعه هایش نظیر والبر و سبحان و دالبردر بازار خیلی خریدار ندارند . نمی دانیم ولی ای کاش میشد کمی هم صبر کرد هنوز هم دیر نشده بگذاریم این عرضه در فضای بهتری صورت گیرد .
و اما امروز در بازار چه خبر بود . خیلی سخت نیست نوشتن این که امروز چه خبر بوده است شاید فقط ۱۰ دقیقه در بازار جو کمی ارام بود بعد از ۱۰ دقیقه اوضاع بهم ریخت و فضا منفی شد تا افت سنگینی را در بازار داشته باشیم . برای بازار فردا انتظار معجزه نداریم ولی شاید شدت منفی بازار فردا کمی کمتر باشد . احتمالاً با اتمام عرضه اولیه بازار فردا نفسی بکشد و فضای مثبت تری را داشته باشید
و اما امروز شاخص نیز با افتی جدی و چشم گیر مواجه بود . شاخص امروز با افتی ۵۸۸ واحدی به ۷۶۸۲۵ واحد رسید و بالاخره پس از مدت ها کانال ۷۶ هزار را هم زیارت کرد . شاخص با این وضعیت کار سختی را دارد این که بخواهد با صادرات به کمتر از ۷۶ هزار نرود کار سختی است …
و اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
آسوشیتدپرس خبر جالبی را کار کرده بود متیس، وزیر دفاع جدید آمریکا در ژاپن گفته بود ایران بزرگترین کشور حامی تروریسم است
پال رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: برای لغو برجام دیر شده است/باید تحریم‌های غیرهسته‌ای را افزایش داد
فرمانده نیروی هوافضای سپاه در واکنش به بهانه جویی آمریکایی ها پیرامون آزمایش‌های موشکی ایران با تأکید بر اینکه دشمنان امنیت ما را هدف قرار داده‌اند، گفت: اگر دشمن دست از پا خطا کند موشک‌های ما غرش کنان بر سر آنها فرود می آید.
تخت روانچی هم امروز صحبت کرده است … او گفته اروپایی‌ها به صراحت گفتند که موافق مذاکره مجدد نیستند.برجام اجرا شود یا نشود برای هر وضعیتی آمادگی داریم.مقوله‌ای تحت عنوان اجرای “سخت‌گیرانه” در برجام نداریم.امکانات و توانایی‌های ایران بازدارنده استتصمیم درباره واکنش به نقض برجام با هیات نظارت بر اجرا و مقامات عالی کشور است.تاکنون درخواستی برای خرید کالاهای دومنظوره نظامی نداشته‌ایم.
دیروز را البته با خبرهای بسیار منفی در این زمینه پشت سر گذاشتیم مایکل فلین: آزمایش موشکی اخیر ایران، خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. ایران و حوثی‌های تحت حمایتش به تهدید دوستان و متحدان ما در منطقه ادامه می‌دهند. ترامپ توافقات دولت اوباما با ایران را ضعیف می‌داند اما ایران به‌جای اینکه ممنون باشد، جسور شده است! از امروز، رسما ایران را در مدار توجه قرار می‌دهیم.
ترمپ هم با توئیتر دست به کار شد و گفت ایران رسماً به دلیل شلیک موشک بالستیک تحت نظر قرار گرفته. آنها (ایرانیان) باید از توافق وحشتناکی که آمریکا با آنها داشته، ممنون باشند.ایران نفس‌های آخر خود را تجربه می‌کرد و آماده سقوط بود که آمریکا جلو آمد و در قالب توافق هسته‌ای به ایران زندگی بخشیدترامپ: ایران داشت نفس‌های آخر را می‌کشید و در حال فروپاشی بود تا اینکه آمریکا با طناب نجاتی در قالب توافق هسته‌ای به مددش رسید: ۱۵۰ میلیارد دلار
«شان اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری امشب، در مورد ایران گفت:فلین دیروز خیلی روشن گفت که ایران قطعنامه مشترک را نقض کرده است. خیلی شفاف می‌گوییم که در برابر اقدامات خصمانه جدید ایران علیه شناورهای نیروی دریایی، بیکار نمی‌نشینیم.فکر می‌کنم که در آینده خبرهای بیشتری در خصوص اقدامات جدیدمان در این خصوص داشته باشیم ولی الان می‌خواهیم مطمئن شویم که ایران فهمیده است که ما به آنها اخطار داده‌ایم و اینکه اقدامات آنها بی‌پاسخ نمی‌ماند.
بعد از بحث تحریم پیش امد مریکا ۸ شرکت را به اتهام ارتباط با تروریسم و ۱۷ شرکت را به اتهام ارتباط با برنامه تسلیحات کشتار جمعی تحریم میکند.یک مقام آمریکایی گفته است که این تحریم‌ها به نحوی تنظیم شده‌اند که توافق هسته‌ای را نقض نکنند.
پاسخ قاطع ظریف به تهدید جدید ترامپایران تحت تاثیر تهدیدات قرار نخواهد گرفت چراکه امنیتش از مردمش ریشه می‌گیرد. ما هرگز آغاز کننده جنگی نخواهیم بود، اما میتوانیم به تمام ابزار دفاعی‌مان تکیه کنیم
ترامپ در توئیتر:ایران با آتش بازی می کند. آنها قدر مهربانی اوباما را نمی دانند. من آنطور نیستم
در یک خبر جالب دیگر شنیده هاى حاکى از به تصمیم رسیدن حسن روحانى براى حضور در انتخابات ریاست جمهورى ١٣٩۶ مى باشد. پیش از این برخى منابع خبرى وابسته به رسانه هاى مخالف دولت از احتمال عدم کاندیداتورى مجدد رییس جمهور خبر داده بودند.
در خبرهای اقتصادی مدیرعامل شرکت ملی نفت: ۱۵ میلیارد بشکه ذخایر نفتی جدید کشف شد
در پایان آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ حجم نقدینگی به ۱۱۶۱۸.۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴، ۱۴.۲ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد نشان می‌دهد. به نظر این آمار نشان دهنده این است که پولی تولید شده ولی حجم عمده ای از ان سود سپرده هایی بوده است که پشتوانه قوی در ایجاد سود نداشته است . گام این نقدینگی بسیار لغزان است و کمی باید مراقب تغییر ناگهانی حرکت و جهت ان بود . حتی سناریو نقدینگی سوزی در برخی سپرده ها و بانک ها دور از ذهن نیست
داشتیم خبرهای اقتصادی را می بستیم که جهانگیری هم صحبت کرد و گفته :ایران ارزشی برای حرف های بی ادبانه دولتمردان آمریکا قائل نیستولی زمانی که زبان آنها عوض می شود و با تهدید سخن می گویند مطمئن باشند که برای آنها هیچ دستاورد و حاصلی نخواهد داشت.
در بازارهای جهانی کاهش ۵٫۵$ قیمت سنگ آهن- کاهش ۱۰٫۷$ قیمت ذغال ککشو در بورس دالیان چین و کاهش ۱۹$ قیمت میلگرد-کاهش ۲۱$ قیمت ورق گرم در معاملات فیوچرز بورس شانگهای چین در معاملات جمعه ۳ فوریه اولین روز بعد تعطیلات عید چین نیز خبرخوبی نبود . ولی از ان سو انتشار خبرهایی در مورد احتمال وضع تحریم های جدید علیه چند شرکت ایرانی از سوی دولت جدید آمریکا و تشدید تنش های ژئوپلتیک بین دو کشور موجب شد تا قیمت نفت در روز جمعه افزایش یابد. نفت تا ۵۷ دلار هم رفت ولی در نهایت کمی زیر این عدد متوقف شد .
در قیمت جهانی روی و مس نیز روی ۲۷۸۳ دلار است ومس ۵۷۶۷ دلار تمام کردند .
امروز واکنش دلار به این حجم خبرهای سیاسی کمی صعودی بود و دلار تا ۳۸۵۰ رشد کرد .
حمایت از غولهای بازار!!!
در بازار امروز تلاش هایی در زمینه حمایت از سهام بانکی به خصوص غولهای بازار شد بانکیهایی که با افتهای سنگینی که داشتند به قیمتهای بسیار نازلی رسیده اند
حمایت حقوقی ها از بانک تجارت سبب شد تا امروز شاهد روند صعوید پس از بازگشایی منفی سهم باشیم شنیده میشودیکی از شرکتهای بزرگ زیر مجموعه بانک به زودی فروخته و بانک سال جاری را با سود به پایان خواهد برد در مورد تجارت اگر در این قیمتها حمایت شود شاید کار بقیه بانک ها نیز اسان تر خواهد بود .
بانک انصار علی رغم تکذیب شایعه عرضه ایرانیان اطلس از شرکتهای ساختمانی زیر مجموعه خود و موکول شدن این عرضه به زمان دیگر باز هم با روند مثبت همراه شده است حضور بازارگردان و خریدهای پرحجم روزانه در این نماد باعث شده تا بانک انصار با افزایش اقبال همراه شود
بانک ملت هم با رشد قیمتی و نوسانات مثبت همراه شد بازار چشم انتظار رشد قیمتی سهم و پس گیری قیمتهای ۱۲۰ تومانی در این سهم بانکی است بانک ملتی که در صورت فروش برج ملتش می تواند با امیدواری هایی برای سال جاری همراه شود
در ای گروه به نظر از نظر قیمتی و دارایی به نظر خاور میانه و بعد انصار کمی فضای بهتری را دارد .
دنده معکوس خودرویی ها!!!
در خودروییها دنده معکوس با جو روانی سیاسی منفی کشیده شد و سهام خودروییها علی رغم اخبار مثبتشان با روند منفی و افت قیمتی همراه شده اند
امروز سایپا در حالی منفی بود که مدیرعامل سایپا گفته است به‌زودی نقل‌و‌انتقال سهام سایپا کاشان به سیتروئن (به‌عنوان بخشی از قرارداد) انجام خواهد شد.
سایپا نتوانست فشار عرضه ها را تحمل و با نوسانات منفی همراه شود این سهم با حمایت ۱۱۷ تومانی همراه میباشد و امیدواریهای زیادی بر برگشت روند سهم پس از پایان یافتن جو روانی منفی فعلی وجود دارد سایپایی که طی هفته گذشته نشان داد باز توجه حقوی ها به سهم جلب شده است
ایران خودرو اما با امید به فروش دارایی های شرکت به خصوص فروش سهام دو شرکت خگستر و بیمه پارسیان به نظر میرسد با افزایش امید همراه شده است روز چهارشنبه اگهی فروش ۱۶% خگستر به نرخ ۷۰۰۰ و۱۴% بیمه پارسیان به نرخ ۳۷۵۰ ریال روی کدال نشست . به نظر فروش اولی یعنی بیمه پارسیان از کد خگستر بوده و روی این سهم تاثیر حدود ۴۰۰ ریالی در سود دارد و دیگری روی خودرو خودرو اثر می گذارد و جمعا ۱۸۰ میلیارد تومان سود غیر عملیاتی برای خودرو دارد . دقت کنید این فروش گویا ا ایران خودرو به بانک پارسیان منتقل می شود و جای بدهی خودرو به بانک است بابت لیزینگ خودرو کار …
پارس خودرو در صورت یک گام دیگر افت قیمتی به سطوح ۸۶ تومان مصادف با حمایت سهم رسید این سهم خودرویی به نظر میرسد در این قیمتها به تعادل برسد و برای خرید با توجه به روند رو به رشد تولید و فروش محصولاتش گزینه مناسبی باشد
در مورد خاذین بودجه خود را اعلام کرد که امیدوار کننده بود ولی نه خیلی این خاذین است که گزارش سود سال ۹۶ را داده است و او هم خاذین است . سهم با رشد ۳۴% در فروش و رشد ۳۹% در سود عملیاتی سود هر سهم خود را از ۵ ریال در سال ۹۵ به ۱۶ ریال در سال ۹۶ رسانده است . خیلی تغییر شگرفی نیست ولی همین که منفی نیست نکته خوبی است
خاور نیز با این شفاف سازی امروز باز می شود خیلی به این سهم امیدوار نیستیم . به نظر این گروه بخواهد رشد کند با همان سایپا باید تکان بخورد از باقی ابی برای این گروه گرم نمی شود .
شیرینی قندی ها رفت!!!
قندیها هم در روند منفی امروز شروع خوبی داشتند اما رفته رفته بر فشار عرضه ها در این گروه افزوده و روند این گروه هم به مانند سایر بازار با روند منفی همراه شد
قند ثابت مجددا با عدم خرید سهامش توسط سهامدار حقوقی جدید در روند منفی قرار گرفت افت قیمتی و رسیدن سهم به قیمتهای ۱۰۸ تومان میتواند خرید سهم را به صورت پله ای جذاب نماید
قند شیروان باز به قیمتهای ۴۰۰ تومانی رسید این سهم در صورت از دست دادن قیمتهای ۴۰۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۳۸۰ تومان عقب نشینی خواهد کرد سهمی که همچنان در بین دو سطح قیمتی ۳۸۰ الی ۴۲۵ تومان در نوسان خواهد بود
قند لرستان با نوسانات منفی همراه و به سمت قیمتهای حمایتی ۳۲۰ تومانی جرکت میکند قلرستی کهش نیده میشود تعدیل مثبت دیگری در استین خود داشته و در زمینه جذب چغندر و رشد تولید و فروش تاثیر گذار و این تعدیل از این بابت خواهد بود
به نظر این گروه باید دنبال بنیادی ها رفت . قند اصفهان قپیرا و برخی دیگر در این گروه می توانند جالب باشند ولی خیلی دراین گروه پول خرج نکنید و سنگین سهم نخرید .
عیار معدنی ها افتاد!!!
در گره معادن هم شاهد نوسانات منفی بودیم عیار معدنی ها هم با روند کاهشی قیمت دلار افت کرده است معدنی هایی که تنها امیدشان گزارشات بودجه ۹۶ می باشند.
اوضاع شرکت های رویی کمی به هم ریخته است .
فسرب در گزارش دی ماه تولید ۳۳۹ تن شمش سرب و ۴۸۱ تن شمش روی را داشته که عدد بسیارخوبی است ولی فروش انجام نداده و در صورت رشد قیمت جهانی سرب و روی اتفاق خوبی برای این سهم است
فراور را هم خوب می خرند چرا که اهرم بالایی به نرخ جهانی روی دارد . . در مورد باما و فاسیمن و فراور به نظر هفته های بعد باردیگر برای اعلام سود سال ۹۶ متوقف می شوند .
کالسیمین با صف فروش همراه شد این سهم به سمت حمایت ۳۸۰ توماین عقب گرد کرده است به نظر میرسد اگر حمایت ۳۸۰ تومانی باعث تعادل در روند کالسیمین نشود سه تا قیمتهای ۳۶۵ تومان با افت و کاهش قیمتی همراه خواهد شد . البته گزارش فاسمین در ماهانه خوب بوده است . در فاسمین اما گزارش جالبی را داده است شرکت بیش از ۳ هزار تن تولید شمش روی داشته است ولی تقریباً چیزی نفروخته است . یا بخواهیم دقیق بگوییم ۳۰۴۵ تن تولید شمش روی داشته فقط ۱۰۰ تن فروخته است و موجودی شمش روی شرکت در حال حاضر بیش از ۶ هزار تن است که نشان از پتانسیل شرکت برای سود سازی است . البته در صورت افزایش قیمت روی . فاسمین ۴۲۹ ریال سود اعلام کرد با پوشش ۷۷% مواجه شده است و تعدیل حدود ۲۵% را زده است . در مورد این سهم گزارش مهر ماه نقطه اغاز حرکت سهم بود جایی که نرخ فروش به ۹ میلیون ریال برای هر تن نزدیک می شد . سهم در ۶ ماهه ۱۲۳ میلیارد تومان فروش داشت و پیش بینی فروش پس از تعدیلات ۲۸۹ میلیارد تومان بود . در ۳ ماهه سوم و در پایان ۹ ماهه جمع فروش به ۲۱۱ میلیارد تومان رسیده و ۳ ماهه ۸۸ میلیارد تومان فروش زده است . سهم در ۶ ماهه ۳۹۷ میلیار ریال فروش زده است ولی در ۳ ماهه سوم ۲۸۵ میلیارد ریال بوده است . سهم ۳۴۰۰ تن موجودی شمش روی دارد و این یعنی با بودجه بازهم تعدیل سود را داریم . سهم در ۳ ماهه سوم ۱۴۲ ریال سود داشت و این نشان می دهد ۶۰۰ ریال سود سال ۹۶ سهم می تواند باشد به نظر قیمت تا ۳۶۰۰ ریال افت کند نرخ خوبی است .
ملی مس هم نتوانست از سد قیمتی ۲۰۰ تومانی عبور نماید و دوباره با روند منفی و افت قیمتی همراه شد امروز خبر افتتاح ۵ طرح توسعه تا ۲۲ بهمن در ملی مس هم نتوانست جو روانی سهم را بهبود ببخشد این قیمتها با دید سال ۹۶ میتواند فرصت خوبی برای سرمایه گذاری کم ریسک در فملی تلقی شود
باما در سطوح قیمتی ۷۲۰ تومانی قرار گرفته است سهم تلاش دارد تا فشار عرضه ها را جذب نماید بامایی که به واسطه دارا بودن معدن و عدم رشد بهای تمام شده هم راستای قیمت فروش محصولات با اقبال بالایی در گروه روی مواجه می باشد سهم در صورت عدم تعادل تا قیمتهای ۶۸۰ تومان با افت همراه می شود
ولی به نظر حوالی ۷۰۰۰ ریال باما خریدنی است
امروز کیمیا هم باز شد به نظر سهم در ۱۴۵۰۰ و ۱۴۲۰۰ ریال جابجا شد بهتر است فعلا در این فضا سهم بیشتر معامله شود . سهم به راحتی قادر است سال بعد را با سود ۲۴۰۰ ۲۵۰۰ ریالی و پیش ببرد ولی به نظر بازهم پله پله عمل می کند . به نظر اعلام سود ۱۶۰۰ ریالی برای اغاز سال ۹۶ خواهد بود و سهم رفته رفته تعدیل می دهد . سهم یک افزایش سرمایه نیز دارد در پیش بینی جدید سیاست تقسیم سود نیز به ۹۰۰ ریال رسید تا بازهم سهامداران سهم تعدیل بزنند
در این گروه به نظر گزارش های کچاد و کگل هم می تواند جالب باشد و منفی فردای انها نیز جذاب است .
زیر بار شاخص!!!
شاخص زیر بار فشار قرار دارد شاخصی که به نظر میرسد تا پایدار شدن جو روانی بازار با روند نوسانی منفقی همراه شود
واقعا در این گروه همه سهم های هلدینگی نظیر وبانک صندوق امید و غدیردر قیمت های خوبی هستند ولی پولی نیست که انها را بخرد .
معادن و فلزات امروز هم مهمان روند منفی بود سهم با حمایت ۱۳۲ تومانی همراه است و در صورت از دست دادن این حمایت میتواند تا قیمتهای ۱۲۸ تومان پایین بیاید معادن و فلزاتی که پس از پایان روند اصلاحی گزینه بسیار مناسبی برای خرید با دید میان مدت خواهد بود
در نماد پارسان شاهد روند نوسانی منفی بودیم پارسانی که روند و وضعیت منفی را به دلیل جو روانی منفی بازار دنبال میکند البته سهم با توجه به تعدیل مثبت زاگرس و شایعاتی در خصوص سود بالای این غول پتروشیمی و سایر شرکتهای پتروشیمی برای سال ۹۶ اینده و چشم انداز خوبی داشته و هر گونه کاهش قیمتی فرصت خرید تلقی می شود
توکا فولاد با روند منفی به قیمتهای ۱۲۵ تومانی رسید خرید سهم در قیمتهای منفی فردا گزینه خوبی محسوب میشود به خصوص اینکه بنا بر ارزش گذاری سهم دارای ارزش ان ای وی خوبی بوده و سهم جای برگشت روند خوبی با به تعادل رسیدن بازار دارد
چهارگوشه بازار!!!
فولاد ارفع با فشار فروش و روند منفی به سمت قیمتهای ۲۸۰ تومانی عقب گرد کرد این سهم به نظر میرسد در قیمتهای ۲۸۰ تومانی به تعادل برسد ارفعی که شایعه تعدیل مثبت هم برای سال جاری و هم سال اینده را دارد همچنین رشد تولید و رسیدن به ظرفیت تولید و فروش نهایی نیز میتواند به رشد بیش از پیش سود شرکت کمک نماید
در این گروه گزارش فجر همه را امیدوار کرد ولی بعد بازار روی این گروه نیز جا زد . گزارش بسیار عالی فجر کاشان در کدال رشد ۵۶% سود نسبت به سال ۹۵ در سال ۹۶ و اعلام سود ۶۵۰ ریالی که واقعا تعدیل خوبی بوده است شرکت توضیح داده است که دلایل عمده تعدیل پیش بینی درآمد هرسهم سال ۱۳۹۶ در مقایسه با پیش بینی سال قبل ۱- افزایش میزان تولید خط اسیدشویی و نورد سرد می باشد. ۲- راه اندازی خط آنیلینگ بصورت قرارداد کارمزدی به میزان ۴۰٫۰۰۰ تن از فرار هرکیلو ۵۵۰ ریال ۳- کاهش هزینه های مالی دلایل عمده تعدیل پیش بینی درآمد هرسهم سال ۱۳۹۶ در مقایسه با پیش بینی سال قبل : ۱- افزایش میزان تولید خط اسیدشویی و نورد سرد می باشد. در این گروه فولاد به نظر گزارش ۹۶ خوبی می دهد همچنین فخوز و فولاژ ولی بازار انها را نمی خرد .
شایعاتی در خصوص قطعی گاز سیمان تهران به دلیل سرماه و یخبندان سبب شد تا این سهم سیمانی با فشار فروش به قیمتهای ۲۲۰ تومان برسد اگر فشار فروش ها و افزایش حمایتها از سهم عملی نشود شاهد افت قیمتی سهم به سطوح ۲۰۰ تومان خواهیم بود ولی انصافاً در این سیمانی این قیمت ه بد نیست
در این گروه سکرما و بهبهان هم اگر کمی منفی شوند جذاب می شوند
پگاه گلپایگان با صف خرید به رشد قیمتی خود ادامه داد همچنان سهم با صف خرید همراه و علی رغم عرضه های صنایع شیر ایران به تعادل نرسیده است به نظر میرسد با توجه به پتاسنیل تعدیل مثبت این سهم هیجانات بالایی بر سهم حاکم است هیجاناتی که به نظر میرسد سهامدار عمده قصد کنترلش را با عرضه های سنگین و میلیونیش داشته باشد
در گروه بیمه انتظار این بود پارسیان کمی بهتر عمل کند ولی بی تفاوت بود . در سوی دیگر کوثر نیز بدون حجم ولی قیمت های جالبی را دارد . در مورد بیمه کوثر کمی انتظار از گزارش ۹ ماهه سهم بیشتر بود ولی به هر حال خبرهای سهم خیلی هم بد نیست . در این سهم گزارش ها باید کم کم مسیر را روشن کند ولی بیمه ها خیلی به گزارش ها اهمیت نمی دهند . در این سهم حق تقدم قیمت ۶۰۰ ریالی را دارد و تا به امروز حقوقی اکثر انها را خریده است . حق تقدم استفاده نشده است و یعنی سهم ۱۶۰۰ ریال است روی تابلو نیز سهم ۱۸۵۰ ریال است به نظر برای ان دسته از افراد ریسک گریز خرید سهم با قیمت های ۱۶۰۰ ریال به نظر می تواند جالب باشد
در بازار در گروه کانی غیر فلزی حجم خوبی روی کهمدا و کرازی جابجا شد . در گروه کانی غیر فلزی ۳ نماد این روزها بیشتر جلب توجه می کنند دو نماد را همیشه گفتیم زیر نظر داشته باشید بازعهم روی کهدا تاکید می کنیم سهمی که بازدهی خوبی را به بازار بدهکار است . کرازی دیگر سهم این گروه است او نیز به همین شکل . در کمرجان ببنید سهم ممکن است از نظر سود و زیانی حرفی برای گفتن نداشته باشد ولی از نظر دارایی سهم بدی نیست . به نظر در مورد کمرجان بازی های نوسانی را در این سهم زیر نظر داشته باشید
در گروه پتروشیمی خراسان هم امروز خبرخوبی را نداشت از سرویس خارج شدن واحدهای تولیدی به دلیل قطع گاز را گزارش کرده است که به نظر فضا را منفی می کند .
در این گروه در شیراز گزارش جالبی داده است شیراز شفاف سازی زده است که با توجه به موجودی که در اختیار دارد ، بحث فروش ۲ ماهه باقی سال و عملکرد دی ماه می تواند بودجه پیش بینی شده را محقق کندو زیان را پوشش دهد . نکته جالب در دی ماه است که شرکت اعلام کرده است ۵۰ ریال سود محقق کرده و این روند اگر ادامه داشته باشد اتفاق خوبی برای سود سال ۹۶ سهم است . این یعنی باید منتظر اعلام یک سود بسیار خوب از سود سال ۹۶ سهم بود .
در شازند نیز یکی دیگر از گزینه های جالب بازار است . شازند در دی ماه نیز به نظر هم با افزاش نرخ و هم افزایش مقدار تولید و فروش پیش رو شده است میانگین فروش سهم در ۳ ماهه سوم ماهی ۲۰۵ میلیارد تومان است که در دی ماه فروشش حدود ۲۱۴ میلیارد تومان بوده است . تنها در ماه ابان فروش شازند در این رقم بیشتر بوده ان هم در حد چند میلیون تومان . یعنی گزارش خوبی را داده است . کل فروش شازند ۱۸۶۸ میلیارد تومان در ۱۰ ماهه است که ۸۵% را در ۱۰ ماهه محقق کرده است که عدد بسیار خوبی است . شازند در حالی که با فروش ۱۶۵۴ میلیارد تومانی تا ۹ ماهه مواجه شده است موفق شده با سود عملیاتی ۲۲۲ میلیارد تومانی و کمی بیش از ۵۰ میلیارد تومان سود غیر عملیاتی به پوشش ۴۸۱ ریالی با سرمایه جدید برسد . این نشان می دهد سهم در عملکرد ۹ ماهه با پوشش ۷۵% مواجه بوده و پیشرفت بسیار خوبی را در سود داشته است . در مورد این سهم باید گفت در ۳ ماهه سوم با فروش ۶۱۵ میلیارد تومانی و سود عملیاتی ۱۱۵ میلیارد تومانی که بیش از کل ۶ ماهه اول است می تواند شرایط خوبی را برای ۳ ماهه باقی مانده داشته باشد . رشد حاشیه سود در ۳ ماهه اخیر مهم ترین اتفاقی است که در شازند محقق شده است . دقت کنید رشد حاشیه سود عملیاتی چشم گیر بوده از ۱۰% به ۱۸% رسیده است . به نظر این قیمت برای شازند بسیار کم است سهمی که ارزش بازار ۱۴۰۰ میلیارد تومانی دارد ولی فروشش از ارزش بازارش بسیار بالاتر است .
در خبرهای شرکت های کوچک فنوال پیش بینی سود سال ۹۶ را با افزایش تنها ۷% مبلغ ۷۵ ریال اعلام کرد از این سهم انتظار زیاد بود ولی به نظر فعلا با این خبر گوشه ای بیافتد و کناره گیری کند .
در شرکت های برقی گزارش بترانس ضعیف بود . ولی بکام خوب بود . بکام در حالی در دی ماه ۱۴۵ میلیارد ریال فروش زده است که در اذر این عدد ۱۰۰ در آبان ماه ۸۸ و در مهر ماه ۷۴ میلیارد ریال بود یعنی میانگین ۸۷ میلیارد ریال و عدد فروش دی ماه نزدیک به ۶۵% از میانگین ۳ ماهه قبل بیشتر است در ادامه در گروه برق این هفته بازگشایی مپنا نیز به نظر رقم میخورد … با توجه به انتشار گزارش حسابرسی شده عملکردی در گروه مپنا، هم اکنون سازمان بورس در انتظار ارسال نامه شفاف‌سازی از سوی این ناشر است که به محض دریافت، نماد معاملاتی آن بازگشایی خواهد شد .
در گروه رایانه فضا خیلی جالب نبود . در این گروه مرقام را که این همه بازار می خرد گزارش ۳ ماهه داده است که افتضاح است . گزارش ۳ ماهه مرقام در مقایسه با دوره مشابه خودش در سال قبل نیز جالب نبوده است . افت فروش و افت ۷۸% سود عملیاتی . سود خالص نیز نزدیک به ۹۰% نسبت به دوره مشابه کاهش داشته است . در نهایت ۱۱ ریال سود محقق شده است گزارش سهم افتضاح است ولی بازار هنوز به سهم اعتقاد دارد …
در رکیش نیز درامد دی ماه او به اندازه حدود ۲ میلیارد تومان از میانگین ماه های قبل که حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیارد تومان بوده بیشتر است . در مورد رکیش به نظر سهم بدی نیست ولی قیمت نیز خوب رشد کرده است
در این گروه اپ را به نظر زیر ۱۴۰۰۰ ریال می توان مناسب دید .
اپرداز هم در منفی امروز خوب خریدند ولی خبر شمسته شدن و۳ مرحله ای بودن افایش سرمایه کمی کار را سخت کرده است .
در گروه حمل و نقل حریل وضعیت خوبی ر نداشت ولی بازهم خدارا شکر حمایت شد از سهم . باقی اعضا که چنگی به دل نمی زدند
این روزها گروه شوینده مورد توجه هستند سهم هایی مثل گلتاش پاکشو و پاکسان ولی به نظر می شود روی پاکسان بیش از بقیه حساب کرد
در گروه پالایش با این رشد قیمت نفت انتظار بود این گروه بهتر باشند ولی فقط شراز ان هم با برخی حرکت های نوسان گیرانه مثبت بود . این گروه هم مسیر عمده بازار را امروز طی می کرد
در مجموع حال بازار امروز خوب نبود و نوشتن در مورد مریضی که حال و روز خوبی ندارد جذابیتی هم نخواهد داشت …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۶ بهمن ۹۵
