گزارش بازار سه شنبه ۵ بهمن ۹۵
پلاسکوی حافظ!
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۴۰ امروز واقعا نمی دانیم چه بنویسیم . بغض بزرگی گلویمان را گرفته نه به خاطر این که بانک ملت این طور ریخته است خیر بازار و سهامداران حرفه ای بازار با این ریزش ها و رشد ها غریبه نیستند این ریزش امروز تیری بود که به قلب اعتماد بازار و سهامداران به دولت و بانک ها نشست .
سوال اینجاست گناه سهامدار چیست که در این بازار حضور دارد ؟ این است مزد اعتماد به بازار سرمایه ؟ با خود پرسیدیم واقعاً در این بازی و وادی چه کسانی ضرر کردند وچه کسانی سود ؟
واقعا باید همه از خود بپرسند در این میان چه کسانی ضرر کرده اند. اول سراغ دولت برویم . دولت در این قسمت نقش دو فرشته خوب و بد را دارد. در فرشته خوب می خندد اخم نمی کند فریاد نمی زند و راحت کار خود را می کند شب و روز دست در جیب بانک ها دارد (هر دولتی میخواهد باشد چه قبلی و یا احیانا فعلی ، منظور دولت است ) دولت بانک ها را جایی برای راه اندازی برخی مقاصد خود دانسته و بانک ها باید موتور پمپاژ پول به افراد و پروژه هایی باشند که آنها تشخیص می دهند . تسهیلات تکلیفی و … پس فرشته خوب اقای دولت در این میان ضرر نکرده است . فرشته بد مردی عبوس ، کت شلوار مشکی و پیرهن آبی ، عینکی با ابروهای کلفت به نام بانک مرکزی که وقت بودجه طرف دولت است و وقت حساب کشی مستقل می شود . او هم اینجا نقش پیروزمندانه به خود گرفته که بله جلوی انحراف بانک ها گرفته شد صورت های آنها شفاف شد . از پرداخت سود صوری جلوگیری شد … باریک الله برادرر. احسنت ( صد البته کار خوبی است ولی چرا ناگهان حالا …) او هم این کار مثبت رادر کارنامه خود ثبت می کند تا بگوییم دولت در این وادی ضرری نکرد .
گروه دوم سراغ مدیران بانک ها میرویم . به نظر حقیر به جای این که بانک مرکزی این طور سهامداران را نقره داغ کند باید مدیران بانکی را مجازات کند . البته باید گفت آنها نیز ضرری نکرده اند . امده اند و رفته اند حقوق نجومی نگرفته باشند حقوق و مزایا و حق حضور در جلسات برایشان کافی بود که سراخر چه چیزی تحول سهامداران بدهند !! زیان ! آنها هم این میان ضرر نکرده اند فقط باید کمی فشار مجمع را تحمل کنند که آن هم به قول شاعر. بهت قول میدم سخت نیست … لاقل برای تو …
گروه سوم کسانی هستند که از بانک ها با نرخ های کم با دستور هر کسی فرقی نمی کند تسهیلات گرفته اند وثیقه هم نداشته اند و حالا به کلمه مطالبات مشکوک الوصول در ترازنامه می خندند . این گروه نیز جریمه نشدند و تازه نازشان را می کشند که برادر بیا پرداخت کن جریمه را می بخشیم … آنها هم ضرر نکرده اند .
گروه چهارم سپرده گذاران هستند که انها نیز تشویق شدند . مگر غیر ازاین است که عقود و سود باید اسلامی باشد بانک از کدام درامد و سود نرخ سود به سپرده گذاران پرداخت کرد . انها امدند پول گذاشتند تضمین گرفتند و با خیال راحت بدون دردسر سودشان را نوش جان کردند . آنها نه صورت مالی خواندند نه ریسکی کردند . آنها هم جریمه نشدند حتی به قیمت زیان ده شدن کل بانک گوشه نرخ سود آنها خط نیافتاد … انها هم ضرر نکردند
و اما گروه پنجم !! گروه پنجم کسانی نبودند جز سهامداران بانک ها . نگاه کنید به این بازی فقط انها هستند که ضرر کردند ؟ چرا !! جنس پول آنها با سپرده گذاران فرق می کرد ؟ گناه آنها این بود به صورت های مالی اعتماد کردند . این گروه یعنی سهامداران تنها کسانی بودند که ضرر کردند . در واقع همه از این بازی برنده بیرون امدند جز کسانی که خواستند به بانک ها اعتماد کنند . امروز این دیوار اعتکاد به انداه ۳ هزار میلیارد تومان روی سر سهامداران خراب شد . اتفاق عجیبی بود رویداد خاصی بود و به نظر فارغ از این مورا د یک پیغام بسیار واضح برای دولت و فعالان اقتصادی داشت . نرخ سود … این داستان به زودی برای همه مایه دردسر می شود نرخ سودی که به هیچ وجه در اقتصاد تولید نمی شود و بلای جان بانک ها و سپرده گدذاران خواهد شد . رویداد عجیبی است و باید دید چه می شود ولی دقت کنید اگر به همین شکل پیش برویم چیزی جز یک بحران در انتظار ما نخواهد بود . بلایی که امروز سر سهامداران بانک ملت امد هیچ دور نیست که به سیستم بانکی کشور نیز سرایت کند .
دولت منتظر رسیدن پول های بیرونی است ولی چنین پولی وارد نشده و حالا باید منتظر عواقب این نرخ سود و نقدینگی باشیم که تولید شده ولی مبنایی در اقتصاد ندارد .
بگذریم زیاد پر حرفی کردیم ولی به نظر لازم بود که درد دل بورسی ها هم گفته شود …
اما در مورد بازار باید این نکته را اذعان داشت که بی پولی و فقر معاملاتی در بازار موج می زند شاید این بازگشایی ها و لزوم حمایت بازارگردان کمی به بازار کمک کند که نقدینگی در جریان باشد ولی در حالت عمومی بی پولی مفرطی در بین بازیگران اصلی بازار دیده می شود که این همه را نگران کرده است یعنی قرار است با همین فرمان پیش برویم ؟؟ اگر قرار باشد با همین شکل پیش برویم به نظر تا اخر سال خیلی فضای جالبی را نخواهیم داشت و باید بای به ثمر نشستن نتایج مهم و مثبت برای بازار دنبال دست نامرئی از بیرون و یا معجزه باشیم …
امروز زیاد حرف زدیم … در بازار تا قبل از پیغام بازگشایی بانک ملت همه چیز خوب بود قیمت ها بد نبود شرایط کمی حتی بهتر از دیروز بود تعداد صف خریدی ها بیشتر بود و البته هنوز بازی سهم کوچک تر ها در این وادی کم حجمی سهم های بزرگ دیده میشد .
برای بازار فردا کمی امیدوار هستیم رشد قیمت های جهانی ، رشد دلار ، حمایت از بانک ملت و گزارش های رسیده عواملی هستند که به نظر ما فردا بازار را کمی بهتر از امروز کرده و پیش بینی می کنیم فضا در بازار فردا کمی بهتر از امروز باشد .
در شاخص امروز یکی از تلخ ترین روزهای پائیز و زمستان بود به نظر ۲ روز دیگر را به همین شکل برای بازار داریم و شاخص ۷۶ هزار واحدی را دور از دسترس نمی بینیم امروز شاخص تا قبل از ورود بانک ملت ریزش ۹۰ واحدی داشت ولی با امدن ان و منفی شدن برخی سهم های دیگر افت شاخص به ۱۰۱۴ واحد رسید که عمده ان بابت افت ۴۰% بانک ملت بود .فردا به نظر نماد خاصی باز نشود بازار و شاخص هر دو بهترند .
اخبار بازار امروز …
محمدجواد ظریف در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گفت بعضی‌ها فکر می‌کنند من از برجام شرمنده‌ام در حالی که به برجام افتخار می‌کنم اما معتقدم نباید بیش از حد به برجام بپردازیم بلکه باید از فضای پس از برجام استفاده کنیم.ظریف ادامه داد: برجام با خطر جدی مواجه نیست به شرط آنکه ما خودمان برجام را حفظ کنیم.وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بعد از انقلاب به دلایل مختلف وزارت امور خارجه کاملا سیاسی شد. ما از روزی که آمدیم قصد کردیم وزارت امور خارجه در خدمت توسعه باشد نه هزینه‌ای بر روند توسعه.
خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با “ظریف” عنوان کرد:بخش خصوصی قدر برجام را از سایر بخش‌ها بیشتر می‌داند
اگر برجام نبود نمی‌دانیم واقعا چه اتفاقی برای اقتصاد کشور می افتاد
با رای سنا «مایک پمپئو» رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) شد. او برای ایرانی ها نام آشنایی است. آقای پمئپو در حالی از سوی دونالد ترامپ نامزد ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا شد که یک سال پیش، او به همراه دو نماینده دیگر با حضور در دفتر حفاظت از منافع ایران در شهر واشنگتن، درخواست سفر به ایران را در آستانه برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان مطرح کردند که البته در نهایت ایران موافقت نکرد. کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا بامداد سه‌شنبه، «رکس تیلرسون» گزینه پیشنهادی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا برای تصدی سمت وزارت خارجه آمریکا را با حداقل آراء مورد نیاز تأیید کرد. بنا بر گزارش شبکه «سی ان ان»، رأی‌گیری نهایی برای تأیید تیلرسون در این مقام هفته آینده در صحن اصلی مجلس سنا برگزار خواهد شد.
سناتورهای کمیته روابط خارجی سنا با آراء ۱۱ رأی موافق در مقابل ۱۰ رأی مخالف از تیلرسون به عنوان گزینه پیشنهادی ترامپ برای تصدی وزارت خارجه آمریکا حمایت کردند.دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعاتی پیش به شرکت های بزرگ تجاری آمریکا وعده داد که مالیات را به طرز قابل توجهی کاهش میدهد؛ او همچنین وعده داد که ۷۵ درصد مقررات را که برای آنها دست و پاگیر شده است، از میان بردارد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت در ادامه این نشست در پاسخ به اینکه آیا دولت قصد ندارد نسبت به اتهاماتی که به حسین فریدون وارد میشود پاسخی دهد، اظهار کرد: در مورد بابک زنجانی تا چندی پیش با «ب.ز» یاد میشد اما اکنون صریحاً نام حسین فریدون آورده میشود. اگرچه قوه قضائیه مستقل است و انگیزه کافی برای برخورد با هر کسی که جرمی مرتکب میشود را دارد و نیازی هم به زحمت نامه‌نگاری نمایندگان مجلس نیست. مطمئن باشید قوه قضائیه به همه موارد رسیدگی می‌کند. نوبخت با اشاره به اینکه اتهام‌زنی بدون اثبات جرم درست نیست و تأثیر سویی بر افکار عمومی می‌گذارد، خاطرنشان کرد: وقتی دادگاه حکم دهد که این اتهامات درست نیست چه پاسخی به افکار عمومی خواهیم داد؟
خبرگزاری آناتولی ترکیه مدعی توافق تهران، آنکارا و مسکو بر سر ساز و کاری جهت محافظت از آتش‌بس در سوریه شد دی‌میستورا: مذاکرات آستانه به مرحله نهایی وارد شده است و امیدواریم این مذاکرات امروز به پایان برسد
در پایان نشست بیانیه نیز قرائت شد . این بیانیه که توسط وزیر خارجه قزاقستان قرائت شد تاکید می‌کند هیچ راهکار نظامی برای بحران سوریه وجود نداشته و تمام طرف‌ها باید تلاش خود را برای دستیابی به فرایندی سیاسی جهت اعمال قطعنامه ۲۲۴۴ انجام دهند این بیانیه از تمام گروه‌های معارض میخواهد در نشست ماه بعد که در «ژنو» برگزار خواهد شد، شرکت کنند، و همگی باید برای مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمله «داعش» و «النصره» تلاش کنند
بشار الجعفری خطاب به حامیان منطقه‌ای تروریستها: بازی با آتش کافی است/فرصت دارید سیاستهای خود را در قبال سوریه تغییر دهید
سولانا: اگر آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خارج شود، ضربه سنگینی به ساختار توافق‌های چند جانبه وارد می‌کند
در خبرهای اقتصادی خبرها جالب شده است … سخنگوی دولت گفته
۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی تا پایان سال جاری پرداخت می شود. هیئت وزیران با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده است از محل حساب مازاد دارایی‌های خارجی ایران نزد بانک مرکزی، بدهیهای دولت به بانکهای عامل را تا سقف ۱۴هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان تسویه کند.بر این اساس بانک کشاورزی با ۵هزار ۸۰۰ میلیارد بیشترین سهم و بانک صنعت و معدن با ۴۰۰میلیارد تومان کمترین سهم را در تسویه بدهی دولت به بانکها دارند.همچنین بر اساس این مصوبه بانک های ملت ، تجارت و صادرات نیز به ترتیب ۱۷۲۰ ،۳۰۰۰ و ۲۵۰۰ میلیارد تومان از مطالباتشان از دولت را دریافت می کنند . این خب به نظر روی بانکی ها به خصوص بانک ملت می تواند موثر باشد .
محمد باقر نوبخت گفت: عیدی کارمندان پس از تصویب اعلام میشود اما سال آینده حدود ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهیم داشت و در کنار ۱۴۰ هزار میلیارد تومان سال جاری برای حقوق کارمندان، در سال آینده ۱۴ هزار میلیارد تومان نیز به این عدد افزوده میشود.
سیف خواستار توقف هرچه سریع‌تر انحرافات بانکها در شناسایی انواع سودهای موهوم، بنگاه‌داری غیرمجاز و نقض قوانین و مقررات شد و تاکید کرد: از حسابرسان مستقل بانکها نیز انتظار می‌رود با رعایت معیارهای پذیرفته‌شده جهانی حاکم بر کیفیت گزارش‌های حسابرسی، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بازوهای نظارتی مقام ناظر تحکیم کنند. سیف، بورس را مکانی برای قیمت گذاری و معامله ریسک عنوان کرد و گفت: سهامداران خرد به این نکته آگاه هستند که بورس مکانی برای قیمت‌گذاری و معامله ریسک است، بنابراین گله مندی آنها از نوسانات قیمتی و تغییرات شاخص، منطقی به نظر نمی‌رسد. البته آنچه به‌حق مورد نارضایتی آنان است، عدم شفافیت و عدم پاسخگویی ارکانی است که باید به آنان پاسخگو باشند. در این رابطه به نظر میرسد مقام ناظر بانکها به‌ویژه در مورد صورتهای مالی سال ۹۴ بانکهای بورسی، با شفاف‌سازی مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران و نیز الزام بانکها به انجام اصلاحات تکلیفی برای پاک‌سازی سودهای گزارش‌شده به وظیفه خود عمل کرده. بدیهی است همراهی سازمان بورس و اوراق بهادار در کنترل و توقف این روندها میتواند اثربخشی اقدامات مقام ناظر بانکها را افزایش دهد.
رئیس کل بانک مرکزی از وضعیت خوب ارزی کشور و همچنین تورم ۸.۶ درصدی دی‌ماه سخن گفت.
سه راه نجات اقتصاد ایران به روایت نیلی:. برون گرایی و افزایش جذب سرمایه گذاری خارج. اصلاح ساختار نظام بانکی . اصلاح بودجه و نظام مالی دولت
حمایت اقتصاددانان از طیب‌نیا نیز جالب بود طیب‌نیا حق دارد خسته شود تیم اقتصادی دولت اگر نیاز به ترمیم داشته باشد به طور قطع آن گزینه طیب نیا نیست او یکی از با دانش ترین وزرای کابینه است و حق دارد خسته شده باشد اگر دولت روحانی و وزرای اقتصادی آن بعد از ۸ سال کشور را به شرایط سال ۸۴ بازگردانند باید به آن ها مدال داد قائم مقام بانک مرکزی در ششمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکی و تولید:
یخ بازار مسکن در حال آب شدن است و رشد معاملات مسکن در تهران طی ۱۰ ماه گذشته ۸٫۶ درصد رشد داشته است.
خرید تضمینی گندم منابع بانک ها را قفل کرد اما باعث رشد کشاورزی رشد کند.۲ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان وام خودرو با نرخ سود ۱۶ درصد پرداخت شده است.اقدامات بانک مرکزی شاید از نظر کارشناسی قابل نقد باشد اما از منظر اقتصاد کلان دوری ناپذیر است
در خبرهای جهانی آمریکا از توافق تجارت آزاد اقیانوس آرام خارج شد ترامپ رسما” حکم خروج آمریکا از توافقنامه تجارت آزاد اقیانوس آرام را امضا کرداین یکی از وعده های ترامپ بودرئیس‌جمهور آمریکا هنگام امضای فرمان خروج آمریکا از توافق همکاری‌های دو سوی اقیانوس آرام گفت: «کاری که الان انجام دادیم کار بزرگی برای کارگران آمریکایی است.
در اغاز بازارهای جهانی آنها نیز سردرگم شده اند نفت با کمی افزایش به مرز ۵۶ دلار رسیده و از سوی دیگر روی و مس نیز جالب هستند که با افزایش مواجه شدند روی در ۲۸۱۷ در و مس در ۵۸۷۹ است این حرکت روی و مس می تواند اتفاقات خوبی را برای بازار امروز رقم بزند .
در دلار باردیگر نرخ به بالای ۳۸۵۰ برگشت هر چند دولت دارد کار خود را می کندو دلار به ۳۷۵۰ می فروشد امروز دلار تا مرز ۳۹۰۰ هم دوباره بالا امد .
و اما ببنیم در بازار چه خبر بود …
فشار بر سیمانی ها!!!
امروز فشار بر سیمانی ها افزایش یافت سیمانی هایی که خبرهای مثبت از عرضه سیمان در بورس کالا به منظور صادرات تا برنامه افزایش جاده های بتنی و افزایش تقاضای داخلی سیمان میتواند سال ۹۶ را به سال طلایی برای این صنعت تبدیل سازد به نظر در هفته اخر بهمن اعلام سود سال ۹۶ سیمانی ها اتفاق مثبتی برای کل گروه است .
سیمان سبزوار به قیمتهای ۹۸ تومانی رسدی به نظر میرسد کم کم فشار عرضه ها در این سهم افزایش یابد اگر قیمتهای ۹۸ تومان شکسته شود سهم تا قیمتهای ۱۱۰ تومان رشد خواهد داشت شایعات مثبت از تعدیل مثبت قابل توجه در این شرکت سیمانی باعث توجه بازار به این سهم شده است
سیمان خوزستان هم در قیمتهای ۲۶۰ تومانی با نوسان منفی همراه شده است سیمان خوزستانی که حمایت خوبی در قیمتهای ۲۶۰ تومانی دارد اما به دلیل صادرات کلینکر به جای سیمان به عراق با کاهش حاشیه سود همراه شده است
سیمان شمال به حمایت ۲۰۰ تومانی رسید این شرکت هم توانایی های بالایی دارد به خصوص اینکه بر خلاف برخی شرکتهای سیمانی افزایش نرخ به دلیل حذف تخفیفات فروش سبب کاهش فروش مقداری محصولات شرکت نشده و همین امر پتانسیل افزایش سود شرکت را افزایش میدهد
در این گروه روی خوب ها همچنان نظر مثبت داریم سکرما بهبهان تهران و البته سپاهان نیز شاید کمی بد نباشد ولی قیمت سهم بالاست . در مورد این سهم باید اذعان داشت که در فروش دی ماه در حد میانگین ماه های قبل و ۳ ماهه اول سال مالی خود بوده است ولی ممکن است کمی افت کند . به طور کلی خیلی فضای بنیادی سهم انچنان برجسته نیست سهم با حضور در سایر سهم های سیمانی فضای غیر عملیاتی قوی را ولی دارد . ولی شاید سهم های مطمئن تری نظیر سکرما ستران سرود و برخی دیگر در این گروه برای خرید وجود داشته باشد . سپاهان بازی های نوسانی خوبی را دارد .
پالایشیها و ۹ ماهه های خوشبینانه!!!
گزارشات ۹ ماهه پالایشی ها پیشبینی میشود گزارشات مثبت و رو به جلویی باشد تقریبا انتظار داریم اکثر پالایشی ها در گزارشات ۹ ماهه به دلیل رشد قیمتهای فروش با افزایش حاشیه سود همراه شوند
پالایش نفت لاوان امروز با جهش قیمتی به سطوح ۱۱۵۰ تومانی بازگشت صورت های مالی ۶ ماهه و رسیدن به سود از یک سو و پتانسیل تعدیل مثبت عایدی از سوی دیگر باعث شده تا انتظارات از این سهم پالایشی پرنوسان زیاد باشد
در نماد پالایش نفت بندرعباس اخبار مثبت تاثیری نداشته و همچنان عرضه کنندگان سهم رو به فزونی میباشند شبندری که میتواند با تعدیل مثبت خوبی در گزارش ۹ ماهه خود همراه شود این سهم وضعیت بنیادی مناسبی داشته و باید در انتظار گزارش ۹ ماهه سهم ماند
اما شتران وضعیت بهتری را دنبال کرد گزارش ۶ ماهه سهامداران را امیدوار به جهش سود شرکت و رساندن سود شرکت به سطوح بالای ۳۰ تومان کرده است شترانی که رشد قیمت فروش محصولات کیفی به خصوص بنزینش میتواند تاثیرات بسزایی بر رشد سود شرکت داشته باشد
به نظر گزارش های رسیده اثرات خوبی را داشته است فردا مفصل در مورد گزارش شاولن بحث میکنیم .
معاملات زیگزاگی معدنیها!!!
در معدنیها شاهد معاملات زیگزاگی هستیم یک روز مثبت و فردا روند منفی در گروه حاکم میشود معدنی هایی که تنها بودجه های ۹۶ میتواند روندی پایدار را برای انها به ارمغان بیاورد
فشار فروش در ملی مس باعث شد تا سهم نتواند در قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان تثیبت شود بازار با فرض سود ۳۰ تومانی و پی بر ای ۷ قیمتهای بالاتر از ۲۰۰ تومان به سه نمیدهد مگر اینکه با توجه به قیمتهای فعلی دلار و مس بتوان شاهد جهش سود شرکت در سال ۹۶ و رسیدن سود فملی به سطوح بالای ۴۰ توان و رشد قیتی از این طریق باشیم
ملی سرب و روی هم در قیمتهای ۳۶۰ تومان با فشار عرضه ها همراه شد حقوقی ها در حال جمع اوری سهام شرکت به منظور بهره بردن از پتانسیل راه اندازی کامل خط سرب شرکت برای سال اینده و رسیدن به ظرفیت تولید ۴۰ هزار تن شمش سرب در شرکت هستند
باما ه با روند منفی هراه شد خریداران باما باید با دید میان مدت و سود سال ۹۶ اقدام به خرید نمایند پیمانه سود سال جاری شرکت به نقاط بالایی خود رسیده و انتظار رشد جهشی سود سال جاری نمیرود در مورد این سهم به نظر گزارش دی ماه سهم به طور کلی مزه نه چندان شیرین گزارش ۹ ماهه را پاک کرد و سهم ررا دوباره به صف نشاند . انتظار ما از باما خیلی بیشتر بود ولی سهم کمترین تعدیل را در گروه زد و فقط ۲% تعدیل زده است . سهم ۸۱۰ ریال سود پیش بینی کرده است در حالی که در سود عملیاتی پشرفت بسیار خوب بوده است . سهم ۹۴ میلیارد ریال سود عملیاتی در ۳ ماهه سوم داشته است و اتفاق بسیار خوبی است . در دی ماه در حالی که جمع فروش ۳ ماهه سوم باما ۲۴۵ و میانگین ماه به ماه آن ۸۱ میلیارد ریال بوده است فقط سهم در دی ماه تازه ان هم با فروش نیمی از موجودی خود به فروش ۱۴۱میلیارد ریالی رسیده است . به نظر اتفاق بسیارخوبی رشد نرخ ها هم که مشخص است
سود ۹۰۰ ریالی برای سال ۹۵ به راحتی محقق می شود ولی در مورد سود سال بعد باید گفت باما در ابتدای سال با نرخ روی ۲۴۰۰ و دلار ۳۶۰۰ به راحتی ۱۱۰۰ ریال را می تواند داشته باشد . قیمت های فعلی باما بازهم می گوییم به نظر قیمت های خوبی است
واکنش سریع مثبت!!!
واکنش سریع و مثبت خوبی را توسط خودرویی ها به سطوح حمایتیشان شاهد بودیم خودروییهایی که همانطور که پیش از این هم اشاره داشتیم به قیمتهای حمایتی رسیده بودند که باید راه خود را برای برگشت یا افت بیشتر قیمتی مشخص میکردند
امروز پارس خودرو عملکرد خوبی داشته و توانست ازقیمتهای ۸۶ تومان عبور نماید این سهم خودرویی به سمت قیمتهای ۹۲ تومانی در حرکت است پارس خودرویی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و گزارش دی ماه نشان از ادامه دار بودن رشد تولید و فروش در شرکت دارد خپارس را که دیروز در موردش صحبت کنیم این سهم افت قیمتش با این گزارش خیلی منطقی نیست . در زامیاد نیز پرش در گزارش ماه به ماه به چشم می خورد . سهم در اذر ماه نیز ۵۰۴ میلیارد ریال فروش داشته است که بازنسبت به ۳ ماهه و حتی۶ ماهه اول بسیار عدد خوبی است . در دی ماه نیز با رشد فروش این عدد به ۶۶۸ میلیارد ریال رسیده است . نمی توانیم بگوییم زامیاد دارد خارق العاده عمل می کند روند خوب است تغییر کرده ولی انقدر از بودجه عقب است که این حرکات خیلی تاثیری ندارد ولی خبرخوبی محسوب می شود …
ایران خودرو به قیمتهای ۲۸۰ تومانی واکنش مثبت نشان داد اگر گزارش یک ماهه این شرکت نیز با نکات مثبت همراه باشد میتوان به برگشت سهم به سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان خوشبین بودش ایعه شده شرکت از بابت رشد تولید و فروش توان تعدیل مثبت خوبی در گزارش ۱۲ ماهه خواهد داشت در دی ماه ۱۹۳۶ میلیارد تومان فروش داشته است که جمع فروش خودرو به ۱۴۸۱۲ میلیارد تومان رسیده است . سهم در دوره ۳ ماهه سوم ۶۸۴۴ میلیارد تومان فروش زده است یعنی میانگین ماهیی ۲۲۰۰ میلیارد تومان ولی همه میدانیم فروش بهمن و اسفند ایران خودرو عالی است از همین رو این گزارش ادامه روند خوبی گزارش دهی سهم است و به نظر رفتار خوب ۳ ماهه سوم را با کمی رشد تکرار می کند . به نظر خودرو رسیدن به سود ۲۰۰ ریالی را تمرین می کندو سود سال ۹۶ نیز صعودی است … روند سود های عملیاتی عالی شده ولی این هزینه مالی است که آنها را ازار می دهد
خبر قرارداد نوسازی ۵ هزار دستگاه کامیون فرسوده از طرف دولت با شرکت ماموت که از خریداران بلقوه شرکت سایپا دیزل مطرح میشود باعث جو روانی مثبت این سهم شد اما باید توجه داشت تا زمانی که این شرکت با تغییر سهامداری همراه نشود امیدی نمیتوان به احیا شرکت داشت و روند مثبت شکل گرفته مقطعی میباشد
سقوط ازاد شاخص ضربه فنی سرمایه گذاری ها!!!
افت شاخص باعث شد تا شاهد روند منفی در سرمایه گذاریهایی باشیم که چشم امیدشان به شاخص و روند حرکتی این نماگر بازار می باشد
پارسان با قیمتهای نازل ۱۷۵ تومانی در حال معامله میباشد پارسانی که علی رغم وضعیت بنیادی مناسب هم ان ای وی خوبی دارد و هم با سود بالایی همراه میباشد این سهم گزینه خوبی با دید سرمایه گذاری میان مدت محسوب میشود
جو منفی بانکیها تاثیری در روند خوارزمی نداشته و این سهم که این روزها دربازار سرمایه با فروش سهام برخی از شرکتهای زیر مجموعه فعال شده است با نوسانات مثبت همراه شد این سهم دو هدف قیمتی عمده ۸۲ و ۸۶ تومانی را دارد البته بازار در این سهم دست به عصا بوده تا زمانی که سشاهد بازگشایی سهام بانک صادرات باشیم
اتیه دماوند با از دست دادن قیمتهای حمایتی ۲۰۰ تومانی به سمت قیمتهای ۱۸۰ تومان در حرکت است اگر سهم به قیمتهای مذکور برسد برای خرید نوسان گیری میتواند فرصت خوبی به دست بدهد
در این گروه وصنعت و وساپا به نسبت دارایی در قیمت های خوبی هستند .
چهارگوشه بازار!!!
و اما پلاسکو امروز بازار بانک ملت بود … بانک ملت پس از انتظار گزارش ۹ ماهه و پوشش چند ریالی از سود ۱۰ تومانیش با افت قیمتی و بازدهی سنگین بیش از ۳۷ درصدی بازگشایی شد بانک ملتی که حمایت خوبی در قیمتهای ۱۲۰ تومانی داشته و باید طی روزهای اتی واکنش سهم به این حمایت را دید اما انچه مسلم است فشار عرضه های سنگین و جو روانی منفی بر روی سهم می باشد . در شفاف سازی سهم گفته شده در بحث کاهش برگشت برخی ذخایر بانک ملت توضیح داده است که : باتوجه به موارد فوق و پیگیری های صورت گرفته و پس از ارائه مدارک تکمیلی توسط شرکت، مجوز اصلاح شده بانک مرکزی طی نامه شماره ۳۲۵۲۳۲ مورخ ۱۳/۱۰/۹۵ به شرکت ارسال گردید. مطابق مجوز جدید مقرر گردید ذخایری به شرح جدول زیر و جمعا” به مبلغ ۰۰۰ر۱۲ میلیارد ریال در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ شرکت اعمال گردد. همچنین مقرر گردید مدارک کافی در خصوص مبلغ ۷۹۳ر۷ میلیارد ریال سود و وجه التزام مطالبات از دولت و ۵۵۲ر۵ میلیارد ریال سود تسعیر شناسایی شده در رابطه با ارزهای مورد مطالبه از بانک مرکزی، که در سال گذشته در دفاتر شرکت به ثبت رسیده است ، تا پایان سال ۹۵ به بانک مرکزی ارائه شود.
نمی دانیم ولی به نظر سهم را به سمت بالا هل می دهند برخی از قیمت ۱۴۰۰ ۱۴۵۰ ریال صحبت می کنند ولی فروشنده سهم خیلی زیاد بود . این ریزش بانک ملت بود تازه بانکی که از نظر بنیادی بهترین شرایط را داشت وای به حال وبصادر و تجارت و وپست
پتروشیمی شیراز از قیمتهای محدوده ۲۲۰ تومان برگشت این سهم فعلا در قیمتهای ۲۲۰ تا ۲۴۰ تومان در نوسان خواهد بود علی رغم گزارش ضعیف ۹ ماهه شرکت بازار انتظار دارد اثرات طرح جدید اوره و امونیاک شرکت باعث جهش سوداوری در شیراز شود
پگاه گلپایگان در قیمتهای ۹۹۰ تومانی سقف قیمتهای مورد نظر عرضه شد این سهم که عمده تولید کننده انواع پنیر های سنتی به روش صنعتی می باشد توان تعدیل مثبت خوبی را داراست و به مانند سایر شرکتهای لبنی از کاهش نرخ خرید شیر خشک سود خوبی میبرد
در ادامه در غذایی ها در این سهم به نظر روی روال پیش می رود . باید به گزارش مهرام دقیق تر نگاه کرد سهمی با ۲۴ میلیارد ریال سود عملیاتی در ۳ ماهه سوم که ۶۰% سود عملیاتی ۶ ماهه اول است . میانگین فروش در هر ماه ۳ ماهه سوم ۱۴۰ میلیارد ریال بوده در دی ماه نیز این عدد همان است به نظر بودجه با کمی رشد سود محقق می شود . در مورد این سهم اما خبر مهم افزایش سرمایه سنگین ۹۰۰% این سهم از محل انباشته است . این شایعه در حالی مطرح می شود که سود انباشته این سهم اینقدر نیست و نمی دانیم از کجای ترازنامه این موضوع مطرح شده است . شاید افزایش سرمایه بدهد ولی در حد ۱۰۰ و یا نهایت ۲۰۰% از محل انباشته خواهد بود .
در این گروه به نظر رشد قیمت کره خبرخوبی برای غمارگ است از غبشهر نیز غافل نشوید .
امروز شلیا متوقف شد گفته می شود سهم به دلیل ارائه افزایش سرمایه متوقف شده و خبران به زودی روی کدال می رود .
در گروه سنگ آهن گزارش کگل هم رسید بر کسی پوشیده نیست که مهر و ابان گل گهر وضعیت خوبی نداشته و از اذر ماه فروش متحول شد با این حال میانگین فروش ۳ ماهه سوم ۲۳۵۲ میلیارد ریال در هر ماه بوده که در اذر و دی عدد فروش از این میانگین بالاتر بوده است در اذر ماه فروش ماهانه ۳۶۱۲ و در دی ماه ۳۱۲۲ میلیارد ریال بوده است . به نظر گزارش بدی را در دی ماه نداده است نکته بسیار مهم روند تولی و فروش این سهم است که در گندله پیشرفت های بسیار خوبی دیده می شود .
در نماد پاکسان نیز سهم گزارش متوسطی را داده است . در اذر ماه ۳۲۱ ، در آبان ماه ۳۶۵ و در مهر ماه ۳۴۵ میلیارد ریال فروش داشته و همین عدد برای دی ماه به ۲۶۱ میلیارد ریال رسیده است با این که نرخ ودر ها با افزایش قیمت خوبی مواجه شده ولی به نظر فروش شرکت کمی کم است هر چند ۶ ماهه اول سال عمده فروش شرکت در ان شکل میگیرد ولی در مجموع انتظار از پاکسان کمی بیشتر بود .
در این گروه شگل امروز با رشد سود و ۷% تعدیل مواجه شد تعدیل مثبت در سهم گزارش ۱۲ ماهه شگل با ۲۱۱۹ ریال سود پیش بینی شده بود که ۲۲۶۵ ریال سود هر سهم محقق شده است اتفاق خوبی برای سهم است
در بازار امروز فولاژ که گزارش بسیار خوبی داده بود و بارها اشاره کرده بودیم باز شد و صف خرید شده بود به نظر بحث عدم فروش غدیر باعث توجه به این سهم شده است
در تایرا نیز قیمت های خوب بالاخره بازار فهمیده و سهم را به سمت بالا هل می دهد به نظر بازی خوبی روی سهم شکل گرفته است .
به نظر فاذر نیز با این عرضه موقتاً گرفتار می شود ولی سهم افت بالایی کرده است .
خصدرا نیز فعلاً داستان دار شده است تا شرایط جدید سهم فرابرسد . ببینید این که چه اعدای از سوی ایشان اعلام شده بحث ماست در این که صدرا پیشرفت داشته شکی نیست حتی وقتی گزارش هم نداده با گزارش های قدیمی هم روند بهتر شدن سود عملیاتی را می توان دید . بحث ما این است شاید منظور نوبخت سود عملیاتی باشد شاید سود ناخالص باشد از کجامعلوم این عدد مستقیم سود خالص است
بنیرو این روزها خوب صف خرید است به نظر اتفاقات جالبی در سهم در حال وقوع است که می تواند جالب توجه باشد .
امروز بازار تا قب لاز بانک ملت بازارخوبی بود بعد از ان کمی شدت عرضه بالا رفت به نظر فردا با چراغ سبز بانک ملت بازار بهتری را خواهیم داشت
گروه تحلیل گری بتا سهم
۵ بهمن ۹۵
