گزارش بازاریکشنبه ۹ آبان ۹۵
ایست و بازرسی …
گزارش بازار بتاسهم ۱۴:۵۰ امروز یکشنبه ، بازار یک روز خاص دیگر را داشت روزی که برخی از افراد هیجان زده تاکید داشتند فرار بزرگ شاخص است و چه وچه ! ولی حتی دیروز در همین گزارش بازار و چشم انداز نیز قید شد که بازار امروز نیازمند استراحت است . در یک مسیر صعودی این استراحت ها لازم است . منتهی زمان ان مهم است .
ما تقریباً ۶ روز کاری تا انتخابات امریکا داریم بازهم میگوییم برخی میگویند برادر اینها موثر نیست ولی برای ما حداقل احراز شده است که این دوره حداقل در بازار بسیار موثر است . بازهم تکرار میکنیم امدن ترامپ برای بازار اثرات مثبت و منفی قابل توجهی دارد شک نکنید سیاست های اقتصادی او در مورد وضع تعرفه ها و موارد دیکر در بازار ما موثر خواهد بود .
به هر حال اعتقاد ما بر این است که بازار کمی دست نگه می دارد و دوباره بعد از انتخابات تصمیم میگیرد . یعنی در واقع بازار تمایل به رشد و صعود را قطعاً دارد گارد او هم صعودی خواهد بود منتهی این روند کمی با شرایط فعلی سیاسی همراه شده و مانع از حرکت سنگین او طی این دوره می شود .
درست در مقابل این نظر عده ای نظر دیگری دارند آنها معتقدند در روند صعودی اصلاح قیمت ها منطقی است . امروز هم درست شبیه لحظه ای که در جاده ایست بازرسی گذاشته اند دوباره بازار بعد از پشت سر گذاشتن ان تند می شود استدلال آنها نیز دقیق و تا حدودی درست است انها معتقدند امروز فشار فروش روی بازار انقدر جدی نبود و حتی منفی ها را می خریدند و با استدلال به این موضوع و البته تاکید بر بی تاثیری انتخابات امریکا روند بازار را پس از نهایت ۲ روز اصلاح صعودی می بینند .
و اما یک سناریوی بدبینانه نیز وجود دارد و ان هم این که وارد یک بازی بزرگ اصلاح شدیم این را چارتیست ها معتقدند همان هایی که ۸۰ هزار را سقف موقت بازار می دانستند و حالا معتقدند شاخص ۲۰۰۰ واحد نه ولی حداقل ۱۰۰۰ واحد اصلاح دارد . این بخش را ما هم خیلی معتقد نیستیم ولی می تواند رخ دهد .
حقیقت امر ما به هر ۳ موضوع معتقد هستیم کمی اصلاح را برای بازار لازم میدانیم ولی نه حتی ۱۰۰۰ واحد ، چند روز درجا زدن را منطقی می دانیم و در نهایت صعود دوباره به بازار باز می گردد .
در مورد انتخابات امریکا این چهارشنبه نظر خود را بیان میکنیم که شاید انتخابات برای ایران دو سر برد باشد …
و اما سری به بازار بزنیم … بازار امروز شرایط خوبی را در اغاز نداشت و فشار فروش در بازار مشهود بود . این فشار فروش در برخی سهم ها که دیروز یکه تاز بازار بودند بیشتر به چشم می امد . ولی پتروشیمی ها به خصوص متانولی ها همچنان روزهای خوبی را داشتند . برای انها شاید فردا روز پر عرضه شود .
ولی بازار حتی نیمه دوم که فکر میکردیم بهتر شود نشد و بازهم به منفی خود ادامه داد تا احتمالاً در فاز استراحت موقت رفته باشد . در شاخص نیز امروز لب به لب حرکت می کرد ابتدای کار کمی مثبت و بیش از ۱۰۰ واحد پیش رفته بود ولی در انتها با منفی ۱ واحد تمام کرد که فولاد کگل معادن تاثیر گذار ترین منفی ها در شاخص بودند .
و اما سری به خبرها بزنیم که امروز خبرهای سیاسی در بازار بیشتر به چشم می خورد …
آمانو: ایران به توافق هسته‌ای با ۱+۵ پایبند بوده است
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با لوموند:
ایران طبق توافق هسته ای ذخایر مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای را محدود کرده است
تهران به این توافق که از یک سو با مخالفت‌های محافظه‌کاران در داخل موجه است و از سوی دیگر در غرب نسبت به آن شک و تردید وجود دارد، پایبند بوده و آن را رعایت کرده است
در ماه فوریه گذشته مسئله جزئی اتفاق افتاد و طی آن میزان ذخیره آب سنگین ایران اندکی از میزان تعیین شده در توافق (۱۳۰ تن) فراتر رفت اما ما فورا این موضوع را به ایران تذکر دادیم و ایران هم تمامی اقدامات لازم در این خصوص را انجام داد
گزارش کمیسیون امنیت ملی از روند اجرای برجام: خروج ۶۰۶ شخص و نهاد ایرانی از فهرست تحریم‌ها ۱۲ قطعنامه و ۵ تصمیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که هیئت تحریمهای شورای امنیت و ممنوعیت همکاری‌های هسته‌ای با ایران بود لغو شد.
نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی: برجام موجودیت اسرائیل را تهدید نمی کند.
نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونستی در مصاحبه‌ای تلویزیونی پیرامون توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ گفت: ازنظر ما این توافق موجودیت اسرائیل را تهدید نمی‌کند.
وال استریت ژورنال رویکردهای کلینتون درسیاست خارجی،تهاجمی و مبتنی برمداخله نظامی خواهدبود درقبال ایران معتقدبه اعمال تحریمهای بیشتر و درمورد سوریه خواهان اعلام منطقه پروازممنوع است
ظریف در جمع خبرنگاران گفته موگرینی بصورت ویژه برای تبادل نظر و نه مذاکره در مورد سوریه، پایان دادن به درگیری‌ها و پیدا کردن راه‌حل سیاسی برای سوریه به ایران آمده بود
معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه وضعیت یمن را اسفبار خواند و گفت: بمباران مراسم ختم در یمن بی‌پاسخ مانده است، ایران آماده کمک در زمینه یمن است و ظریف در نامه به دبیرکل سازمان ملل این را اعلام کردوی با اشاره به بحران سوریه گفت: مسئولیت بالایی بر دوش سازمان است ولی کار خاصی انجام نداده است. تنها کاری که سازمان میتواند انجام دهد این است که برای پایان درگیری‌ها پیشنهاد صلح بدهد
در خبرهای داخلی نیز عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی جلسه رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی را روز سه شنبه هفته جاری اعلام کرد و گفت: سخنرانان موافق و مخالف وزیران پیشنهادی باید بعدازظهر فردا ثبت نام کنند.
یک خبر جالب هم امده است که در حالی که کمتر از ۱۰ روز تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها در این انتخابات از برتری ۱۵ درصدی بر رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ در میان رای دهندگان شرکت کننده در رای گیری زود هنگام این انتخابات که در دو هفته گذشته مورد نظرسنجی قرار گرفته‌اند، برخوردار است.
در خبرهای اقتصادی
دولت یازدهم بعد از تورم تک رقمی، بر تک نرخی شدن ارز تمرکز کرده و در سال جاری با عملیات های تازه، دلار را به سمت تک نرخی برده است.
قرارداد خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ به مرحله آخر رسید و طرفین برای آغاز کار مشترک به تفاهم نهایی رسیدند.در حالی که برخی‌ها متعهد بودند که ایران نمی‌تواند مشتری هواپیماهای بوئینگ و ایرباس باشد روز گذشته اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل و تأمین مالی گفت: بعد از مدت‌ها مذاکره و بررسی‌های تخصصی امضای قرارداد با ایرباس و بوئینگ به مرحله آخر رسید و بزودی متن توافق شده امضا می‌شود.
بازارهای جهانی که تعطیل است .
دلار هم فعلاً حوالی ۳۶۲۰ و ۳۶۱۰ می چرخد …
معدنی های پرعرضه!!!
امروز در نمادهای معدنی شاهد افزایش عرضه ها و پشت سر گذاشتن روز پرعرضه ای بودیم معدنی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر می رسد همچنان با دید میان مدت مورد توجه باشند
گلگهر امروز مهمان نوسانات منفی بود انتظارات از این سهم بالا رفته و به نظر میرسد قیمتهای فروشی که فراتر از بودجه شرکت رفته بتواند گزارش ۹ ماهه با پوشش بالا و حتی تعدیل مثبت دیگری را برای سهم به همراه داشته باشد البته سود سال ۹۶ شرکت جالب و دیدنی بوده و حاکی از صعودی بودن روند قیمتی سهم در بازه میان مدت در راستای رشد سودش می باشد
معادن بافقی که خبری از تعدیلش نیست امروز با صف خرید همراه شد این سهم رویی برخلاف دیگر روییها از شفافیت پایینی برخوردار بوده و چندان مورد اقبال بازار قرار نگرفته است سهمی که برای رشد قیمتی مناسب نیازمند تعدیل مثبت عایدی و نشان دادن سود واقعیش می باشد
ملی مس هم نتوانست با ادامه روند صعودی به هدف قیمتی۲۰۰ تومانی برسد البته سهم با توجه به پتانسیل تعدیل مثبت عایدی نهایتا به هدف قیمتی ۲۰۰ تومان خواهد رسید اما رشد بیشتر نیاز به رشد قیمتهای جهانی تا سطوح ۵ هزار دلار دارد
پتروشیمی های خاص!!!
پتروشیمی ها که دیروز صدر نشین شده بودند امروز هم به نوسانات مثبت خود ادامه دادند در این بین اوره سازان و متانولی ها وضعثیت بهتی را دنبال کردند اوره ۲۱۰ دلاری خیلی خبرخاصی نیست ولی متانول ۲۷۰ دلاری حسابی روی این گروه موثر است .
در نماد پتروشیمی زاگرس سهم با صف خرید سنگین به رشد قیمتی خود ادامه میدهد زاگرسی که به سمت قیمتهای ۱۲۰۰ تومانی حرکت میکند این سهم با توجه به نوسانات قیمتهای جهانی متانول امیدوارتر از گذشته شده است
پتروشیمی خارک علی رغم تعدیل منفی با صف خرید به رشد حود ادامه داد این سهم متانولی در صورت عبور از قیمتهای ۱۰۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۱۱۰۰ تومان با رشد همراه خواهد شد خارکی که به نظر میرسد اگر رشد قیمتهای جهانی متانول متداوم باشد وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد
پتروشیمی کرمانشاه اگرچه امروز روز پرعرضه ای را پشت سر گذاشت اما به نظر میرسد بتواند به هدف قیمتی ۳۲۰ تومانی برسد قیمتهایی که انتظار داریم تا باعث تعادل در روند سهم شود
امیدواری پالایشی ها!!!
پالایشی ها امیدوار هستند معاملات روان و نوسانات ارام اما مثبت نشان میدهد پالایشی ها در حال جمع کردن انرژی می باشند فعلا نشست اپک شکست خورده و نفت موقتا با کاهش قیمتی همراه شده است اما همچنان تحلیلیگران بر قیمت نفت ۶۰ دلاری امید بسته اند. در خبرهای دیشب داشتیم علی رغم اینکه جلسه دیشب کارشناسان اوپک نا امید کننده بود و باعث ریزش قیمت نفت شد جلسه امروز اعضا اوپک و غیر اوپک خوب بوده و بنا به گفته وزیر انرژی آذربایجان روی نفت ۶۰ دلاری تقریبا توافق شده است . فردا سیگنال نفت بسیار مهم خواهد بود .
پالایش نفت اصفهان در قیمتهای ۳۰۰ تومان در نوسان است این سهم که رشد قیمتی خوبی داشته و تاثیرات خوبی از افزایش نرخ محصولات فرعی میبرد میتواند ارام ارام تا هدف بعدی قیمتی یعنی سطوح ۳۲۰ تومان رشد نماید ظاهرا قیمتهای ۳۰۰ تومان به عنوان کف سهم بسته شده است
پالایش نفت تبریز فعلا در قیمتهای۵۶۰ تا۵۸۰ تومان در نوسان است شایعه شده شرکت قصد اعلام سود ۸۰ تومانی را دارد شبریزی که جهش قیمتی محصولات فرعی و رشد قیمت قیر و روانکارها تاثیرات مثبتی بر شرکت خواهد داشت
پالایش نفت بندر عباس فعلا در قیمتهای بالای ۵۲۰ تومان با نوسانات مثبت همراه بود این سهم برای رشد قیمتی باید در سطوح بالای ۵۳۰ تومان تثبیت شود شبندری که انتظار گزارش ۶ ماهه مثبتی از سهم میرود
به نظر در این گروه بازی قیمتی می تواند در منفی ها سر و شکل جدیدی به خود بگیرد .
سرمایه گذاریها و جدال با مقاومت!!!
سرمایه گذاریها ترمز رشد قیمتی خود را کشیده و متعادل شدند شاخص به مقاومت خود رسدیه و نیاز به کمی استراحت دارد اما به نظر میرسد پس از این استراحت مجددا یک موج صعودی دیگری را در پیش بگیرد
پارسان امروز حجم معاملات سنگین و بالایی را رقم زد این سهم ارام ارام به سمت هدف قیمتی ۲۲۰ تومانی میرود پارسانی که همچنان شاهد صف خرید در پتروشیمی زاگرس و جو مثبت پتروشیمی ها می باشد
در بین سرمایه گذاری ها واتی را تا صف فروش رنج منفی کشیدند . وساپا نیز ولی مثبت بود . با خبر فروش زمین در وساپا سهم کمی بهتر شد اوضاع در سهم بد نیست ولی افت قیمت سهامداران را ازار می دهد به نظر این هفته وساپا تحرکاتی را از خود بروز دهد .
اتیه دماوند با شکست عرضه سهام دو شرکت زیر مجموعه تنها به افزایش سرمایه چشم دوخته است اتیه دماوندی که تا حمایت ۳۲۰ توماین پایین امده و در صورتی که نتواند در این سطوح به تعادل نرسد به قیمتهای ۳۰۰ تومان خواهد رسید
خبر جدی شدن بحث فروش زمین پلاسک که ارزشی معادل ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان دارد باعث شده تا امروز سرمایه گذاری سایپا با رشد قیمتی همراه شود وساپا درست بر سر حمایت خود قرار داشته و میتواند رشد قیمتی تا سطوح ۱۲۲ و ۱۲۸ تومان داشته باشد
استراحت سیمانی ها!!!
در گروه سیمان پس از رشد و بازدهی دو رقمی و سنگین سهام این گروه شاهد برگشت روند و اصلاح قیمتی در سیمانی ها هستیم سیمانی ها کمی استراحت کرده و با توجه به اخبار خودشن به خیزش مثبت خود ادامه خواهند داد
هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان از قیمتهای ۱۸۰ تومانی با برگشت روند همراه و در فاز اصلاحی قرار گرفت سهم بازدهی بسیار خوبی طی یک ماه اخیر به ثبت رسانده و فعلا تا قیمتهای ۱۶۰ تومان با کاهش قیمتی همراه خواهد شدبشود ۱۶۰۰ دوباره سهم را خرید بد نیست .
سیمان سپاهان به سمت قیمتهای حمایتی ۱۲۲ تومانی گام برداشته است سهم در صورتی که دراین قیمتها متعادل نشود تا سطوح ۱۱۰ تومان با کاهش قیمتی همراه خواهد شد البته با توجه به پتانسیلهای سهم به نظر میرسد شاهد تعادل سپاهان در قیمتهای ۱۲۲ تومان باشیم
سیمان غرب نتوانست از قیمتهای ۳۲۰ توماین عبور نماید سهم بازدهی ۵۰ درصدی را به ثبت و متعادل شد احتمال اصلاح قیمتی سهم وجود داشته و در صورت اصلاح قیمتی دو سطح ۳۰۰ و ۲۸۰ تومانی در انتظار سهم است
در این گروه سیدکو و ارومیه همچنان صف هستند و به نظر در این دو سهم شرایط برای ادامه رشد همچنان فراهم است البته شاید سیدکو را نیز فردا بانک ملی دست به کار شود
چهارگوشه بازار!!!
لیزینگ ایرانیان با شفاف سازی در خصوص قراردادهای جدیدش با اقبال و رشد قیمتی به روند صعودی خود ادامه داد به نظر میرسد این سهم با قیمتهای ۱۶۰ تومان کار سختی داشته باشد وایرانی که امیدها به احیا و جهش سوداوری شرکت افزایش یافته و در نیمه دوم سال شاهد گزارشات بهتری از شرکت باشیم
قند مرودشت امروز به قیمتهای بالای ۴۶۰ تومان برگشت این سهم شایعه اعلام سود ۳۰ تومانی را به همراه دارد در مورد گروه قند هنوز معتقدیم از عمق کافی برای رشد برخوردار نیست و بهتر است برای فروش اقدام کنید مگر مطمئن باشید که ترامپ رئیس جمهور می شود و ان وقت است که بهتر است به این گروه دلخوش باشید
اپ همچنان به پیشتازی خود ادامه میدهد سهم بازدهی بیش از ۵۰ درصدی را به ثبت رسانده و برخی این روزها انتظار قیمتهای ۱۸۰۰ و حتی ۲۰۰۰ تومانی را از سهم دارند با این صف خرید سنگین سهم و عدم عرضه سهام به نظر میرسد فعلا تا زمانی که عرضه درست و حسابی در سهم شکل نگیرد شاهد روند صعودی در این سهم باشیم . البته توصیه ما امروز فروش بخشی از سهام بود ولی گویا کسی استقبال نکرد .
در این گروه صف اپرداز هم سنگین است به نظر این سهم یک بازی جالب نوسانی خوب را خواهد داد حتی فردا نیز در صف نشستن سهم بد نیست .
در برخی شرکت های نفتی تاکید روی قیر و روغن موتوری ها می شود . قیمت های قیر محصول اصلی شپاس در بورس کالا ۲۷تا ۳۰%گران شده است. به طوری که قیر نفت جی ۷۲۷ تومان بود حالا ۹۲۷ است . به نظر شپاس قیمت های بدی ندار فردا در مورد این سهم بیشتر صحبت می کنیم . در مورد نفت پارس نیز او نیز در این قیمت ها بد نیست .
امروز به جز کچاد که فضای نسبتاً خوبی را در بین شرکت ها داشت باقی خیلی مورد توجه نبوده و منفی شدند . در بازارهای جهانی اما قیمت سنگ‌آهن وارداتی در چین رو به بالا است تا از روند صعودی زغال‌سنگ و فولاد پیروی کند. آخرین قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد استرالیا یک دلار رشد داشته ۶۳ دلار هر تن سی‌اف‌آر شد که از اوایل ماه مه سال جاری تا‌کنون بی‌سابقه بوده است. شاید علت رشد قیمتهای فعلی این است که قبل از رشد قیمت شدید زغال‌سنگ و فولاد در چین، سنگ‌آهن بازار ثابتی داشت. به گزارش «ایفنا» زغال‌سنگ در چین یک ماه اخیر ۲۵ دلار بالا رفته و بیلت تا ۱۵ دلار رشد داشته است. از طرفی فولادسازان چینی برای اجتناب از خرید زغال سنگ‌گران قیمت، سنگ‌آهن بیشتری مورد استفاده قرار داده‌اند که این موضوع به رشد بیشتر بازار این ماده اولیه کمک کرده است. روزهای آتی نیز بازار سنگ‌آهن صعودی برآورد شده است. به نظر باردیگر بازار به گروه سنگ آهن اقبال مثبتی را نشان می دهد .
در گروه لاستیک به نظر پکرمان فضای خوبی را برای رشد دارد او را در روزهای بعد در منفی ها زیر نظر داشته باشید
در گروه فولاد بهسود در حال خارج شدن از ارفع می باشد گویا این خروج به ضرر قیمت سهم می تواند باشد و احتمالاً سقوط را در پیش داریم در این گروه فردا منفی های فولاد برای خرید بد نیست
در بازار برخی دنبال بلوک های تایرا هستند به نظر این سهم را نیز باید حسابی زیر نظر داشت می تواند جالب توجه باشد
کسی از گروه خودرو حرفی نمی زند ولی امروز خگستر را رنج کردند به نظر سهم فروشنده زیادی دارد خیلی روی این سهم توصیه نیست شاید خود خمحرکه و یا ایران خودرو حتی وساپا شرایط بهتری را داشته باشند
در هلدینگ ها وامید هم فردا اگر در قیمت مناسبی باشد می تواند برای خرید جالب باشد
در اخر امروز در بازار خبرهایی را داشتیم که امکان تهاتر بدهی دولت به شرکت های خصوصی با مالیات آنها فراهم شده است . به نظر اتفاق بسیار خموبی برای بازار است به خصوص برای پیمانکاری ها و حتی برخی پتروشیمی ها که اوره فروش به دولت هستند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۹ آبان ۹۵
