گزارش بازار چهارشنبه۳۱شهریور ۹۵

تابستان سرد رفت  !

گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۱۵   امروز چهارشنبه  ، اخرین  روز از آخرین  هفته از فصل تابستان  را هم  تمام  کردیم  تا  تابستان  هم  برود و تمام  شود  . تابستانی  نه چندان گرم  برای بازار  و تابستانی سرد مسلک  که  به نظر این  بار شرایط خوبی را نداشت و با وضعیت  بدی همراه  بود  . نه این  که خیلی هم  بد باشد ولی وقتی خاطرات  را مرور می کنیم  می بینیم  در تابستان  و نه تنها تابستان در بهار هم  چیزی کاسب نبودیم   . بازار وضعیت خوبی را در تابستان  نداشت  و این  بی رمقی در کل فصل بازار را ازار می داد  البته در مقاطعی در تیر ماه  شرایط کمی بهتر شده  بود ولی نه خیلی که  بتوان  گفت  بازار رونق گرفته است  . در مرداد ماه  که  همه منتظر رسیدن  خبرهای خوب بودند و گزارش ها اثر گذار که وارد نشد و در شهریور نیز شرایط از همان ابتدا  همه  را  به  شرایطی برد  که  قرار است  انگار اتفاق خاصی رخ  بدهد  .

حالا  شهریور هم  تمام  شده است  معاملات نیم  ساعت اخر بازار ما  را کمی امیدوار کرده است  که  سناریوی اول بازار با  رشد مواجه می شود   و بعد  از شهریور ماه  با  فرارسیدن  اوضاع  پایان  تسویه اعتباری ها  بازار بهتر می شود  . به نظراین  سناریو  با معاملات نیم  ساعت  اخر کمی بهتر  جواب می دهد  ولی اگر هم  رخ  نده  به  سمت  بازاری با  شرایط پر عرضه  و بعد  هم  ابهام  اور می رویم  . بازاری که  وقتی مهر تمام  شود دیگر به چیزی نگه نمی کند  جز انتخابات  امریکا  … ان وقت  است که  شرایط دیگر  این حرف ها  را نمی شناسد  انقدر در بازار در گوشش می خوانند  ترامپ  کیلینتون  که  شب خواب انتخابات  می بیند و دل به  خرید نیم دهد  .

بگذریم …

در بازار امروز بازار منفی شروع  نکردو خوب اغاز کرد ولی انقدر هم امیدوار کننده  نبود  به نظر میرسید  بازهم  بازار در حال افول است و حتی از ساعت ۱۰  به  بعد  بازار شروع  به  افت  کرد  تا  ۱۲ بازار نه خیلی بالا  رفت و نه خیلی کم  شد  ولی از ساعت  ۱۲ به  بعد  امیدواری ها  به  بازار بیشتر شد  . در نیم  ساعت  اخر به خصوص رنج  بازی در برخی نماد ها چه  طبیعی و  چه مصنوعی باعث شد  ما  به  بازار شنبه  امیدوار تر باشیم

ولی یک  نکته اگر قرار بود  بازار در مهر ماه  بترکاند و حرکت کند  باید  رگه های ان  را  در ان  چند  روز میدیدیم  ولی به هر حال  ما همین  شیب ملایم  را هم  که  قبل تر ها  قرار بود  همه چیز با  شیب ملایم  رشد کند    افزایش یابد  برای ما  کافی است  . امیدواریم  ۶ ماهه  دوم  بازار بهتری را داشته  باشیم

اما  برای هفته  بعد و روز شنبه  فضا  بسیار خاص دنبال خواهد شد  اگر بازار اغاز به  رشد کند  به نظر سناریوی اول رخ می دهد  موج  رشد ها  را در پیش خواهیم  داشت  . به نظر اگر ولی شرایط طور دیگری باشد  و شنبه نیز بازار خبری نباشد تازه  اغاز یک  ماجرا  خواهد بود  . تازه  بازی طوری اغاز می شود که همه  سناریوی های ریزش احتمالی را نیز به  چشمی اورند  . به نظر هفته  بعد  یکی از حساس ترین  هفته های بازار  خواهد بود  .

و حالا  ببنیم در شاخص چه خبر بود  امروز یکی از روزهایی بود که  شاخص با  جو مثبتی مواجه  شده و به  طور طبیعی و بدون  هیچ  تحولی با  رشدی ۱۷۸  واحدی مواجه  شد که  فارس جم  معادن شیران  و ونیکی  اثرات  مثبتی را  داشتند و پارسان  کمی منفی بود  .

و اما در حاشیه  بازار چه خبر بود  …

عباس عراقچی رییس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت اولین جلسه کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ درسطح وزیران پس از اجرایی شدن برجام پنج شنبه – اول مهر- در نیویورک به درخواست ایران برگزار می شود.جلسات کارشناسان هم اکنون درنیویورک در حال انجام است و روز چهارشنبه نیز معاونان وزیران خارجه ایران و ۱+۵ کمیسیون مشترک را برگزار می کنند

ترکیه  انگلیس فرانسه از کشور های معتبر دیدار کننده  با  روحانی هستند  .

«ترزا مِی» نخست‌وزیر انگلیس در نیویورک یا حسن روحانی دیدار می‌کند . حسن روحانی امشب در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، با «رجب طیب اردوغان» همتای ترکیه‌ای خود دیدار و در خصوص راه حل جنگ سوریه با وی گفت‌وگو می‌کنند.

سحر نوروز زاده سخنگوی فارسی‌زبان وزارت خارجه آمریکا:امکان دیدار روحانی با اوباما هست و ما همیشه آمادگی آن را داریم اما طرف ایرانی آمادگی آن را ندارد.برجام موجب نشده تا چشم به نقض حقوق بشر در ایران ببندیم.آمریکا همه تعهداتش را بر اساس برجام انجام داده است به دنبال این هستیم تا مردم ایران نیز منفعت اقتصادی برجام را در زندگی روزمره‌‌اشان احساس کنند

کرملین: پوتین برای پرهیز از دیدار با اومابا درخاک آمریکا به این کشور برای شرکت درنشست سازمان ملل نمی رود

در خبرهای سوریه  ارتش سوریه با مقصر دانستن گروه‌های شورشی به دلیل نقض موافقتنامه آتش‌بس، از اتمام آتش‌بس خبر دادجان کری، وزیر خارجه آمریکا بعد از بیانیه ارتش سوریه مسکو را به عدم رعایت شروط لازم برای اجرای توافق آتش‌بس هفت روزه در سوریه متهم کرد.

اما انتخابات  داخلی  … احتمال حضور ولایتی‌ و قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶  است ابوالقاسم رئوفیان عضو جبهه ایستادگی گفت: اگر لاریجانی در انتخابات سال آینده شرکت کند، قطعا تا انتهای انتخابات باقی خواهد ماند.

در خبرها  داشتیم  ایران از خرید ۶ فروند هواپیمای ایرباس صرف‌نظر کرد فخریه کاشان، معاون وزیر راه گفت به دلیل تاخیر در صدور مجوز از سوی آمریکا، ایران از خرید ۶ فروند از هواپیماهای شرکت ایرباس منصرف شده

در خبرهای اقتصادی به‌دنبال کاهش دستوری نرخ سود بانکی، از ابتدای سال جاری صندوق‌های با درآمد ثابت در بازار سرمایه با افزایش ۵۰ درصدی ارزش دارایی‌ها همراه شده‌اند. این صندوق‌ها که نرخ سود حداقل ۱۸ درصدی را برای سرمایه‌گذاران خود تضمین می‌کنند، حدود ۸۰ درصد از دارایی‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند. بنابراین به جای کاهش واقعی نرخ سود سپرده‌ها، نقدینگی از کانال بورس و با همان نرخ‌های بهره قبلی، مجددا جذب بانک‌ها می‌شود. این پیچیده شدن روابط، هر دو بازار پول و سرمایه را با مخاطراتی جدی مواجه می‌کند.

در بازارهای جهانی اما در سوی دیگر عملکرد فوق العاده اقتصادی چین در ماه آگوست باعث تقویت بازار کامودیتی ها شده و خوش بینی را افزایش داده است

در بازارهای جهانی  … نفت  با  رشد نزدیک  به  ۴۶ دلار است و مس ۴۷۷۶  دلار  و  روی به  ۲۳۰۰  نزدیک می شود  .

دلار هم  فعلاً در ۳۵۶۵  باقی مانده است .

سرمایه گذاری ها و رونق اساسی!!!

سرمایه گذاری ها امروز با روند مثبتی همراه شده و رونق اساسی داشتند سرمایه گذاریهایی که عمدتا در کف قیمتی قرار داشته و پتانسیلهای رشد و برگشت روند خوبی دارند

معادن و فلزات با صف خرید و رشد قیمتی همراه شد این سهم با عبور از قیمتهای ۱۳۲ تومانی به سمت هدف قیمتی ۱۴۰ تومانی رهسپار شده است شایعاتی در خصوص تعدیل مثبت به واسطه رشد سوداوری رشکتهای زیر مجموعه و ارزش ان ای وی بالای سهم دلیل اصلی توجه بازار به سهم است

امروز خریدهای پرحجم حقوقیها در نماد سرمایه گذاری سپه ادامه یافته و حقوقیهای سهم در تباش هستند تا بالاخره مقاومت ۱۴۵ تومانی شکسته شود این سهم با شکست قیمتهای ۱۴۵ تومان تا سطوح ۱۶۰ تومان رشد داشته باشد

دوپینگ معدنی ها!!!

در گروه معادن هم شاهد نوسانات مثبت معدنی ها به دلیل رشد قیمتهای جهانی فلزات بودیم معادنی که رشد قیمت جهانی فلزات سبب رشد سوداوری خوبی در شرکت های این گروه شده و باید در انتظار گزارشات ۶ ماهه مثبتی از سهام این گروه باشیم

کالسیمین با رشد قیمتی همراه و در استانه قیمتهای ۲۶۰ تومان قرار گرفت سهم در صورت شکست قیمتهای ۲۶۰ تومان وارد مدار صعودی تازه ای خواهد شد این سهم شایعات تعدیل مثبتش با رشد قیمتهای جهانی به سطوح ۲۳۰۰ دلار قوی تر شود

باما هم با نوسان مثبت از قیمتهای ۴۰۰ تومانی برگشت سهم به مصاف مقاومت ۴۲۰ تومانی میرود این سهم میتواند با رشد قیمتی تا سطوح ۴۴۰ تومان رشد نماید بامایی که شایعه اعلام سود ۵۰ تومانی را در پیش رو دارد

چادرملو با نوسانات ارامی همراه می باشد این سهم میتواند تا قیمتهای ۱۶۰ تومان اصلاح داشته باشد این سهم فعلا روندش نوسانی بین دو سطح قیمتی ۱۶۰ تا ۱۸۰ تومانی را پیش گرفته است

به نظر معادن و کچاد دراین  گروه  بد نیستند

در این  گروه کنور را  هم  از نظر نوسانی زیر نظر داشته  باشید  .

خودرویی ها و تلاش مضاعف!!!

خودروییها در حال تلاش مضاعفی هستند خودروییهایی که کم کم تغییر فاز داده و با روند مثبت و بهتری همراه میشوند خودروییها پس از اصلاح قیمتی عمیقی که داشته اند به دنبال فتح قله های قیمتی از دست داده می باشند

بازی در گروه خودرو  بد نیست  در  خاور شایعه  افزایش سرمایه در سهم بسیار قوی شده و به  زودی و در هفته  بعد خبر افزایش سرمایه  سهم  نهایی می شود  برای نوسان  خاور  را  زیر نظر داشته  باشید بازهم  روی  خساپا و خودرو  صحبت  می کنیم ولی گویا  سایپا  ورنا  وساپا  فروشنده های دست  به نقد  بالایی دارند   . خدیزل هم  سهم  بدی نیست  . خدیزل گزارش جالبی را داده است  در ۳ ماهه که وع  شرکت  خوب بود در ۳ ماهه  ۱۰۶ میلیارد تومان  فروش داشت و  حالا در تیر فروش شرکت ۴۴۸ میلیارد ریال  و در مرداد  نه چندان  جالب و ۲۷۶ میلیارد ریال و در مجموع  تا  امروز در ۵ ماهه نزدیک  به  ۱۸۰  میلیارد تومان  بوده است . به نظر در ۶ ماهه  قابلیت  تحقق ۴۰۰  ریال  سو د را در خدزیل داریم  تنها  سهمی است  که می تواند  شرایط خوبی را در بین  سنگین کارها در بنیادی داشته  باشد . ولی برای نوسان  خود خودرو  شرایط مهیا تری را دارد   اخر وقت خودرویی ها  را خوب خریدند  به خصوص اخر وقت خودرو  شرایط جالبی را داشت

در گروه  سایپا صدور مجوز افزایش سرمایه “سایپا کاشان” از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها خبرخوبی بود و سهم  را خوب خریدند  .

سایپا هم در تلاش است تا قیمتهای ۱۱۷ تومان را مججدا فتح نماید سهم در صورت شکست قیمتهای ۱۱۷ تومانی تا سطوح قیمتی ۱۲۲ تومان رشد نماید سایپایی که با فروش سهام سایپا دیزل از یک سو و فروش سایر دارایی ها از سوی دیگر و فروش سایپا کاشان تعدیل مثبت عملیاتیو غیر عملیاتی خوبی در پیش رو دارد

پارس خودرو با روند صعودی خوبی به رشد قیمتی خود ادامه میدهد این سهم با عبور از قیمتهای ۱۳۵ تومان تا سطوح فقیمتی ۱۴۵ تومان رشد خواهد داشت پارس خودرویی که شنیده میشود با تولیدات جدید میتواند وضعیت بهتری را تجربه نماید

سایپا دیزل هم با رشد قیمتی همراه شد این سهم با رشد قیمتی به سبب در پیش بودن معامله بلوکی سهم همراه شده است خکاوه ای که در صورت فروش بلوکیش حتی به صورت اقساطی به خارج از مجموعه سایپا میتواند رشد قیمتی و وضعیت معاملاتی بهتری را در پیش بگیرد

قندی ها در انتظار تحولات

قندیها با رشد قیمتهای جهانی و همچنان ملتهب بودن بازار شکر شایعاتی در خصوص افزایش نرخ شکر به سطوح ۲۸۰۰ تومان وجود دارد قندیهای که با افزایش نرخ خرید چغندر می توانند خوشبین به افزایش نرخ شکر باشند

قند لرستان قیمتهای ۳۶۰ تومانی را هم پشت سر گذاشته و تا قیمتهای ۳۸۰ تومان جای رشد را داراست این سهم پتانسیل تعدیل مثبت خوبی داشته و رشد قیمتیش بیشتر بنیادی می باشد قند لرستان به دلیل رشد تولید و فروش پتانسیل رشد سوداوری بالاتری در گروه قند دارد

قند مرودشت قیمتهای ۴۰۰ تومانی را هم پشت سر گذاشته و به سمت قیمتهای ۴۲۰ تومانی پیشروی میکند این  سهم  تعدیل زده ولی غیر عملیاتی است  خبرخاصیدراین  سهم   نیست  .

قند اصفهان با نوسانات مثبت و صف خرید به رشد قیمتی خود ادامه میدهد قیمتهای ۷۴۰ تومان در انتظار سهم است قیمتهایی که اگر سهم بتواند از ان عبور نماید تا قیمتهای ۸۰۰ تومان نیز پیش خواهد رفت

در این  گروه  به نظر قشیر هم  روزهای اخرشس است  در مورد  این  سهم نیز تحلیل می زنیم  .

فولادی ها با کف چه میکنند!!!

فولادیها از کف قیمتی نوسانات مثبت و رو به بالایی را تجربه کردند فولادیها می توانند با روند مثبت رشد قیمتی خوبی را در بازه میان مدت تجربه کنند اما این رشد قیمتی کند و با شیب ارام خواهد بود

فولاد هرمزگان با روند مثبت همراه و در استانه قیمتهای ۲۵۰ تومان قرار گرفت سهم میتواند با رشد قیمتی خود را به سطوح ۲۶۰ تومان برساند شنیده میشود شرکت با رشد تولید و فروش خوبی همراه و با قیمتهای فعلی گزارش ۶ ماهه مثبتی را ارائه خواهد کرد

فولاد مبارکه در کف قیمتی ۱۱۸ تومان قرار دارد انتظار یک برگشت روند قیمتی تا سطوح ۱۴۰ تومان را از سهم داریم این سهم میتواند با رشد عایدی در گزارش ۶ ماهه همراه شود رشد تولید و فروش به واسطه افتتاح طرح توسعه شرکت از یک سو و رشد قیمت فروش سبب تعدیل مثبت در این سهم خواهد شد

ذوب توانست در قیمتهای بالای ۲۶۰ تومانی قرار بگیرد اگر مقاومت ۲۶۰ تومانی شکسته شود سهم میتواند تا قیمتهای ۲۸۰ و سپس ۳۰۰ تومان رشد نماید ذوبی که خبرهای خوشش از افزایش سرمایه باعث تحرکات مثبتش شد ولی دقت  کنید  از نظر بنیادی نه  روند  تولید  و فروش جالب بوده و نه  روند  هزینه ها  جذاب چرا  که  شنیده می شود  برای سال  های اتی بین  ۲۰۰  تا  ۳۰۰  میلیارد تومان هزینه افزایش قیمت  ذغال  سنگ  را  باید  بپردازد  .

چهارگوشه بازار!!!

اتیه داده پرداز امروز هم با روند صعودی همراه شد این سهم تا قیمتهای ۱۰۵۰ تومان بالا رفته و به رشد قیمتی خود ادامه داد داده پردازی که شایعات خوبی از تعدیل مثبت و رشد سوداوری دارد این رشد میتواند سودی بین ۸۰ تا ۱۰۰ تومان را فراهم آورد ولی واقعاً این  قیمت ها  برای این  سهم  پر ریسک است  ولی برخی  انتخابات  پیش رو  را عاملی برای حرکت  پر سود  سهم می دانند  .

گروه  بانک  خبری را ندارد  . بانک حکمت با نوسانات مثبت بالاخره انگ حمایت به خود دید این سهم تا قیمت های ۱۲۰ تومان پیشروی کرده و به نظر میرسد در سطوح فوق به تعادل برسد دو هدف قیمتی ۱۲۰ و ۱۲۸ تومانی پیش روی سهم میباشد این سهم با پتانسیل افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی همراه می باشد پتانسیلی که با صدور مجوز فعال می شود

خدمات بندری سینا با رشد قیمتی و صف خرید همراه شد این سهم به سمت قیمتهای ۲۴۰۰ میرود سطوحی که اگر شکسته شود سهم میتواند تا قیمتهای ۲۸۰۰ تومان با رشد قیمتی همراه شود این سهم میتواند با نوسانات مثبت به دلیل اصلاح قیمتی اخیر بازدهی خوبی داشته باشد به خصوص اینکه سیگنال رشد سهم از دید تکنیکال نیز صادر شده است

گروه  روی امسال  خیلی خوب بودند  امروز نیز بافق و  باما  کروی حرکت  کردند  . در خبرها  داشتیم  بازار جهانی روی تا ۵ سال آینده با کسری مواجه خواهد بود و این یعنی ادامه افزایش قیمت این فلز/روی امسال بهترین عملکرد قیمتی را در بین فلزات پایه داشته است.

در نماد خارزم  گزارش ۱۲ ماهه این  سهم  با سود  ۱۶۹  ریالی روی کدال  نشست  به نظر با  این  قیمت  حوالی ۱۰۰۰ ریالی می توان  این  طور استنباط کرد  که  فضای قیمتی سهم می تواند  جالب تر و بهتر باشد  البته  در خارزم  گزارش مدیریت  توسعه  سپهر بسیار خوب بوده  است  و در سال  قبل که  زیان  داشته است  به  ۶۴ میلیارد تومان  سود  در سال  مالی جدید  رسیده است که می تواند  در سال های بعد  برای خارزم خبرخوبی باشد با این  گزارش احتمال  رشد  اندک  سهم  هم  می تواند  بهبود  بخشیده  شود

گروه ذغالی ها  را  بسیار خوب خریدند  کطبس امروز تا  استانه  صف هم  رفت  . در مورد  ای  گروه  باید این  نکته و یا  خبر را عرض کرد  که در  جلسه  ذغالی ها  به  ذوب  اوضاع خوب بوده ولی درخواست افزایش قیمتی که  آنها داشتند  مورد  قبول ذوب واقع  نشده است  . در مورد  این  گروه  البته  افزایش قیمت خبرخوبی برای انهاست ولی قیمت  انها  خطرناک  است  .

امرئز گروه  کانی های غیر فلزی خوب بودند کاذر صف خرید  بود  سهم  را خوب می زدند  . کسرا نیز شرایط بهتری را داشت  و صف خرید  قابل توجهی در سهم  شکل گرفته  بود  در نماد کسرا  بازهم  کدال  مغلوب خبرهای  غیر رسمی شد و بازار ۲ روز زودتر خبر افزایش سرمایه  را می دانست  . بالاخره  مجوز افزایش سرمایه  این  شرکت  نیز صادر شده است و  صدور مجوز افزایش سرمایه  یکی از خبرهای مهم  برای سهم  است که  درصد افزایش سرمایه:  ۱۱۰۰% از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها , سود انباشته می تواند خبرخوبی برای سهمو  اغاز یک  روند  مثبت تا  قبل از توقف نماد  باشد  . نمی گوییم  سهم  قفل می شود ولی به نظر صف خرید خوبی خواهد داشت  .

در گروه  بیمه  امروز روی البرز رنج های جالبی زده شد  . در این  گروه  دانا  ممکن است  یک نوسان  بدهد  البرز هم همینطور ولی روی کوثر نیز حواستان  جمع  باشد می تواند  یک  بازی نوسانی را  بدهد  . شاید ان  گروه  یک نیمچه حرکت  را در استانه  گزارش های ۶ ماهه در بازار بدهد  .  شنبه در مورد کوثر نیز تحلیل می دهیم .

مپنا نیست و غایب است ولی خبرهای خوبش می رسد  . شش ماه پس از امضای موافقتنامه گروه مپنای ایران و گروه صنعتی زیمنس آلمان، زیمنس اولین محموله توربین های گازی کلاس اف خود را تحویل نیروگاه برق ۶۰۰ مگاواتی بندرعباس داد. ‏اولین محموله توربین‌های گازی زیمنس به مقصد بندرعباس بارگیری شد .

بازار روی واتی و وصنعت  خبرهای خوبی دارد  . واتی و وصنعت  شرایط خوبی را دارند  واتی رگه هایی را نشان  داد و به نظر تا  ۳۸۰۰ و ۳۹۰۰  ریال  سهم  را  کار می کنند  مهر ماه خبرهای خوبی از سهم  به  بازار میرسد  و از سوی دیگر روند  قیمتی نی به  سمت  ۴۰۰۰  ریال  می رود  . امروز وصنعت  تا  رنج  ۵% نیز رفت  در سوی دیگر در وصنعت نیز قیمت ها  جذاب می شود و این  سهم  نیزدر همین مدت می تواند شرایط خوبی را  داشته  باشد  . برا ی هر دو سهم  به نظر فضای خوبی از نظر قمیتی فراهم است  .

افست  هم  شرایط خوبی دارد  به نظر در منفی ها می تواند  جالب باشد

در گروه  پالایش شراز شرایط خوبی دارد  . شرایط به نظر با  روند نموداری  خوبی مواجه  شده  برخی حقوقی ها در سهم  حرکت  می کنند  به نظر این  سهم و شبریز شرایط جالبی را می توانند  داشته  باشند

این  روزها  بوتان  سهم  جالبی است که  خوب می خرند

در نماد  ابسال  نیز بازی خوبی اغاز شده است  به نظر  وتوشه نیز شرایط خوبی را  می تواند  داشته  باشد  .

در گروه دارو  نیز منفی های دتماد  در روز شنبه  برای خرید می تواند  جذاب باشد

در پایان  به  رتکو  نیز شااره  کنیم  که  به نظر یک  بازی نوسانی را  خواهد داشت  .

در اخرین خبها  داشتیم  …. رویترز به نقل از منابع آگاه از صدور دو مجوز توسط خزانه‌داری آمریکا برای فروش چندین فروند هواپیمای ایرباس به ایران خبر داد. به نوشته رویترز، قرار است مجوز فروش بوئینگ به ایران هم ظرف چند روز صادر شود.

گروه تحلیل گری بتا سهم

۳۱شهریور  ۹۵