گزارش بازار چهارشنبه۱۰ شهریور ۹۵

حجم هست ولی کم هست !

گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۱۰   امروز چهارشنبه ، ۱۰  شهریور ماه  وقتی به تقویم نگاه می کنیم  غصه مان  میگیرد  که هنوز این  همه  از شهریور مانده و قرار است  چه  بلایی طی این مدت  سر بازار بیاید  . امروز بر طبق روند  چهارشنبه ها  جو  بازهم  خنثی و بی رمق بود و وضعیت  اخیر پیش امده نیز به این زمینه دامن  زده  بود   طوری شده است که  بازار را تقریباً دیگر کسی نگاه نمی کند و خرید و فروش در ان  محدود است  بازار جالبی را نداریم  و از سوی دیگر حرفی هم  برای گفتن نمانده است  چه  بگوییم  تعریف کردن  بدبختی ها و بی رمقی های بازار که جذابیت  ندارد

ولی در هر صورت  این  شرایط نیز به  پایان میرسد و بهتر است از این  فرصت بهترین استفاده  را کرده ولی هنوز هم میگوییم  برای خرید  کمی زود است  برخی دوستان  به ما  انتقاد می کنند  می گویند چرا می گویید  بازار را تماشا  کنیدچرا پیشنهاد نمیدهید …

به نظر حقیر به وضوح در بازار مشخص است  خرید های امروز می تواند  از نظر قیمتی در قیمتهای پایئن تری هم  صورت گیرد و به نظر در هفته  بعد  نه  هفته  بعد از ان  بازار از نظر قیمتی می تواند  جذاب و جالب باشد و کم کم  به  سراغ  خرید رفت  . و بازهم  معتقدیم  که  ابتدای مهر احتمالاً در بازار بازدهی مناسبی را خواهیم  داشت

یک  سری اتفاق مثبت دیگر هم  کم کم  به  مشام میرسد  رونق بخش مسکن  کاهش نرخ  سود  رشد نرم  دلار افزایش نقدینگی ، بهبود  سیاست های انبساطی دولت همه و  همه  باعث رونق بازار می شود ولی رفته  رفته این  اتفاق رخ می دهد  . بر خلاف برخی که  بازار را  منفی و مخدوش برای ماه های پیش رو می بینند  معتقدیم  بازار در ۶ ماهه  دوم وضعیت  بهتری را  نسبت  به  ۶ ماهه  اول خواهد داشت و قطعاً سهامداران  لب خندان و دلی شاد تر دارند

امیدواریم  این  پیش بینی محقق شود  و ما هم  شرمنده  نشویم ولی در مجموع دو انتخابات  طی ۸ ماه پیش رو  سرنوشت  عجیبی را  برای بازار رقم  زده است …

و اما از حاشیه دور شویم  به  بازار برسیم که واقعاً هیچ حرفی برای گفتن نداشت  هر چه  میزد  به در بسته  بود و حجم ضعیف او را گوشه  گیر کرده  بود  به نظر هشدار روزهای قبل هنوز پابرجست و هر لحظه  احتمال  افت  قوی تر بازار هست  . برای نجات  بازار نیاز به  یک  شوک  قوی و خبر مثبت  داریم

برای بازار روز شنبه  به نظر اتفاق خاصی در انتظار بازار نیست  مگر در این  دو روز بازارهای جهانی توفان  کنندو  غوغا  شود و هزار یک  خبرمثبت  برسد  که  بسیا ر بعید است   ولی در هر حالت  این  روزها  را  باید  سپری کنیم و تا  تمام   شود و و هر چه  جلوتر میرویم  هیجان  بازار بیشتر می شود

و اما در شاخص امروز  شاخص با  ریزشی ۱۹۰ واحدی می رود که کم کم کانال ۷۷  هزار را هم از دست  بدهد  یعنی ۷۸که  رفت  ۷۷ هم می رود و کم کم  باید  به  سمت  حمایت های ۷۶۴۰۰  حرکت کنیم  که  خیلی ها می گویند  به ان  میرسد  . در بازار امروز  غدیر فولاد  خودرو  خساپا  جو را  منفی کردند و تک  نماد بلوکی فملی کمی شاخص را  بالا  کشید  .

و اما  سری به  حاشیه ها  بزنیم …در خبرهای سیاسی اشتاین‌مایرگفته  بازگشت روسیه به گروه ۸ به نفع تمامی اروپاست

تخت‌روانچی در یک خبرمهم  گفت  ظریف جهت شرکت در هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و رایزنی با برخی از همتایان خود به نیویورک سفر خواهد کرد/در مورد سفر رئیس‌جمهور هنوز در حال بررسی هستیم
باهنر نیز باهوش اصولگرها گفته   اگر قرار باشد آقای روحانی رای بیاورند انشاء الله باید همان مرحله اول رای بیاورد و کار را تمام کند.

احمدی نژاد احتمالا نامزد نمی شوند ولی اگر بشوند موضوع را بررسی می کنیم. او  گفته  کاندید  هم نمی شود  .

ولادیمیر پوتین روز یکشنبه در حاشیه نشست گروه۲۰ در چین با محمدبن سلمان جانشین ولی عهد و وزیردفاع عربستان درباره موضوع سوریه گفت‌وگو می کند

در خبرهای عراق  یک مقم مسئول آمریکایی: ترکیه و واحدهای حمایت از خلق کُرد به توافقی برای آتش بس در شمال سوریه دست یافتند. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان: ارتش ترکیه سریعا اقدامات نظامی خود در سوریه را متوقف کند.همچنین  متاسفانه  سردار احمد غلامی، جانشین فرمانده لشکر سیدالشهداء در دوران دفاع مقدس در حلب سوریه حین دفاع از حرم حضرت زینب(س) به شهادت رسید.

رسانه های غربی از به هلاکت رسیدن ابومحمد العدنانی سخنگوی داعش خبر دادند

واکنش کاخ سفید به استقرار “اس ۳۰۰” در ایران؛ هم  جالب بود  سامانه ای که آنها (ایرانی ها) از روس ها خریداری کرده اند، گرچه ما آن را ناخوشایند و قابل اعتراض می دانیم، ماهیت دفاعی دارد

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، برنامه دولت را اجرای یکسان سازی نرخ ارز در زمستان امسال اعلام کرد و گفت: این برنامه نیازمند منابع مالی کافی برای اجرا، ارز کافی و اجرایی شدن ساز و کارهای انتقال پول و ارز به کشور است.

رییس کل بانک مرکزی:فرایند خروج از رکود تا پایان سال کامل می شودولی الله سیف در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی:حذف ربا از بانکداری اسلامی مهم ترین رکن این نوع بانکداری تلقی می شود.یکی از مهمترین برنامه های بانک مرکزی، توسعه استفاده از کارت اعتباری است.

در حوزه ارزی، بانک مرکزی موفق به کنترل نوسانات ارزی به رغم کاهش شدید قیمت نفت شده است و عزم جدی برای تک نرخی کردن ارز دارد.تلاش بانک مرکزی برای کاهش تورم به معنای بی توجهی به تولید نبوده است.در سال ٩۴ ، ۴١٧ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد ه است.تسهیلات پرداخت شده در ۴ ماهه ٩۵ نسبت به مدت مشابه ٩۴، از ٣٧/٨ درصد رشد برخوردار شده است.

بانک مرکزی:حجم نقدینگی در بهار به ۲۹٫۷ درصد رسید
حجم نقدینگی کشور در پایان فصل بهار امسال به ۱۰ هزار و ۵۹۵ هزار میلیارد ریال ( ۱۰۵۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹٫۷ درصد رشد داشته است.بر اساس بخش آمار پولی و بانکی گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خرداد امسال نسبت به اسفند ماه پارسال ۴٫۲ درصد رشد نشان می دهد.

جهانگیری هم  گفته است   بودجه کشور تنها کفاف حقوق کارمندان را می‌دهد/دولت خیلی عیالوار و بزرگ شده است/ نباید به مرحله‌ای برسیم که رهبر انقلاب از قاچاق سیستمی ابراز نگرانی کنند/نسیم

در خبرهای نفتی مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران از ثبت رکورد جدید صادرات نفت ایران خبر داد و گفت: با بارگیری همزمان ۱۰ کشتی نفتکش، روز گذشته حدود ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت صادر شد.

سید پیروز موسوی در گفتگو با مهر با اشاره به پهلوگیری همزمان ۱۰ کشتی نفتکش در اسکله های پایانه نفتی خارگ به عنوان بزرگترین پایانه نفتی ایران در خلیج فارس در روز گذشته، گفت: از این تعداد ۹ فروند کشتی از طریق اسکله‌های ثابت و یک فروند کشتی به روش STS «کشتی به کشتی» نفت خام صادراتی ایران را بارگیری کرده‌اند.مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اعلام اینکه روز گذشته برای نخستین بار ۹ فروند کشتی غول پیکر نفتکش از طریق اسکله‌های تی و آذرپاد پایانه نفتی خارگ پهلوگیری و اقدام به بارگیری نفت ایران کرده‌اند، تصریح کرد: علاوه بر این یک فروند کشتی نفتکش هم به صورت کشتی به کشتی نفت خام مورد نیاز خود را بارگیری کرده است.

در بازارهای جهانی پس انتشار اطمینان مصرف کننده آمریکا که به طور سورپرایز کننده ای بیش از انتظارات بود شاخص دلار به سطح ۹۶ رسید. روند مثبت این شاخص به مثبت بودن داده های تورمی روز قبل افزوده شد و همچون نیروی محرکه ای برای دلار عمل کرد.

استنلی فیشر معاون فدرال رزرو امروز تاکید کرد اقتصاد آمریکا به اشتغال کامل بسیار نزدیک است  اگرچه رشد بهره وری هنوز کند است.وی همچنین بیان کرد مسیر نرخ بهره وابسته به اقتصاد است. در حال حاضر استفاده از نرخ بهره منفی منتفی است، او تاکید کرد نرخ منفی در برخی موارد کاربرد دارد.علاوه بر این او استدلال کرد که فاکتور بنیادی  بهره وری دلار نیست.

در این  بازارها  امروز نفت به حوالی ۴۸  رسید خبرخوبی نیست  مس نیز در محدوده ۴۶۳۰ و روی ۲۳۱۰  قرار دارد  فقط افت  نفت  است که چشم  گیر تر است  . نخست وزیر عراق با تغییر موضع قبلی خود اعلام کرد، کشورش از طرح فریز نفتی حمایت می کند

و اما در بازار چه خبر است  …

خودروییها بی توان!!!

خودروییها با روند اصلاحی به روند منفی خود ادامه میدهند خودروییهایی که وضعیت خوبی نداشته و با جو روانی منفی در فاز اصلاح به سر می برند

سایپا به سمت قیمتهای ۱۰۵ تومانی میرود قیمتهایی که به نظر میرسد موج اصلاحی فعلی پایان خواهد یافت سایپا اصلاح قیمتی زیادی داشته و از فروشند خالی شده است این سهم میتواند از این سطوح یک برگشت داشته باشد

زامیاد که همکاری با ایویکو هم تاثیرذی بر معاملات سهم نداشت به قیمتهای ۹۸ تومانی نزدیک شده است اگر این سطوح از دست برود دو سطح قیمتی ۹۵ و ۹۰ تومانی در انتظار زامیاد میباشد زامیادی که با تولید اتوبوس و مینی بوس تحولی بزرگ در تولیدات خود به وجود خواهد اورد

پارس خودرو هم یک گام بیشتر تا قیمتهای ۱۲۵ تومانی فاصله ندارد سهم به نظر میرسد در این قیمتها به تعادل برسد پارس خودرویی که افزایش رسمایه جذابش میتواند سبب رشد قیمتی و جبران افت فعلیش شود

در این  گروه  نیز به نظر تحول خاصی نداریم  نقدینگی از این  گروه  قهر کرده و بازی به  سراغ  دیگر سهم ها  رفته است  .

پالایشی های منفی  روان!!!

پالایشیها هم نشانه ای از رشد قیمتی بروز نمیدهند سهام این گروه از فشار فروش و عرضه فاصله گرفته اما برای رشد قیمتی نیازمند پتانسیل قوی میباشند

پالایش نفت تهران به قیمتهای ۳۰۰ تومانی رسید این سهم به نظر میرسد در همین سطوح ارام بگیرد گزارش سه ماهه میتواند راهگشای سهم باشد بهخصوص اینکه شتران محصولاتش را با قیمتهای بالاتری به دلیل یورو ۴ بودن به فروش میرساند

پالایش نفت بندرعباس هم قیمتهای ۴۸۰ تومانی را به خود دید این سهم بعید است از این قیمتها کاهش بیشتری داشته باشد شبندری که میتواند مجددا تا قیمتهای ۵۲۰ تومانی رشد کرده و بازدهی ۱۰ درصدی را به ثبت برساند این سهم پالایشی باش ایعه اعلام سود ۲۰ تومانی مواجه است

پالایش نفت تبریز هم با یک نوسان دیگر به قیمتهای ۴۲۰ تومانی خواهد رسید این  شرکت هم توانایی تعدیل مثبت سنگین و رشد عایدی خوبی داشته و در صورت تحقق شایعاتش با یک جهش ۲۰ درصدی به قیمتهای ۵۰۰ تومانی بازخواهد گشت

در این  گروه  همه  فقط منتظر گزارش ها  هستند  جایی که  شنیده می شود شرکت های پالایشی یک  باردیگر بودجه ها  را  رد کردند و به  این  گزارش ها  اعتراض نموده و قرار است دوباره  بررسی ش.د

بی رمقی سرمایه گذاری ها!!!

در گروه سرمایه گذاریها با روند منفی همراه هستمی تا زمانی که جو بازار بهبود درست و حسابی پیدا نکند تنها نوسانات مقطعی را از سهام سرمایه گذاری را شاهد هستیم

معادن و فلزات بر سر حمایت ۱۲۴ تومانی قرار دارد سهم در کف قیمتی خود قرار داشته و پتانسیلهایخوبی با دید میان مدت و کوتاه مدت دارد خرید سهم در رنج قیمتی ۱۲۰ تا ۱۲۴ تومان میتواند گزینه مناسب باشد

اما در نماد سرمایه گذاری نفت هم شاهد رسدین سهم به حمایت ۲۲۰ تومانیهستیم شایعه شده شرکت دری ک مناقصه ۶۰ میلیون دلاری خارجی پیروز شده است سهم میتواند از این قیمتها مجددا برگشت به سمت سطوح ۲۴۰ تومان داشته باشد فعلا نوسانگیری بر سر ونفت مناسب است

اما در نماد سرمایه گذاری توسعه معادن روی همچنان ارمان شهر خریدار این هلدینگ رویی است خبرهای خوبی از شکسته شدن رکورد تولید در شرکتهای زیر مجموعه شنیده میشود ومعادن پتانسیل یک تعدیل مثبت دیگر در پیش رو دارد اما رشد قیمتی اخیر سهم به واسطه روندهای حمایتی باعث شده فعلا سهم درجا بزند

در این  گروه  بازی روی غدیر عجیب شده  سهم  را  رنج  منفی کشیدند

در نماد های خاص واتی هم  حسابی درجا می زند  از بازی های قیمتی در سهم  خبری نیست   .

نگاه  نافذ به  گروه

داروییها هم با توجه به افزایش پی بر ایشان فعلا رشدی در پی ندارند روند نوسانی ارام را این روزها از داروییها شاهد هستیم

دارویی فارابی که پی بر ای بالای ۷ مرتبه را تجربه میکند با عرضه ها همراه و روند منفی به خود گرفته است سهم حمایت ۸۰۰ تومانی را پیش رو دااشته و انتظار رشد قیمتی و افت قیمتی چندانی را در سهم نداریم

دارویی اسوه به دلیل افتتاح طرح های توسعه ایش مورد توجه قرار گرفته است شنیده میشود شرکت قصد افزایش سرمایه را هم دارد این سهم با مقاومت ۲۲۰۰ تومانی مواجه است سهمی که پتانسیل تعدیل مثبت و اعلام سود ۳۴۰ تومانی را خواهد داشت تعدیل مثبتی که عمدتا در نیمه دوم سال اعمال میشود به همین دلیل نیز شاهد عدم حجم خرید سهم هستیم

عبیدی به دلیل گزارش مثبت و افزایش سرمایه ای که در پیش دارد با صف خرید سنگین و بدون عرضه مواجه است این سهم میتواند با گره معاملاتی رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید عبیبی هدف قیمتی ۱۲۰۰ تومان و سپس ۱۴۰۰ تومانی را دنبال میکند

در این  گروه  منفی های سبحان می تواند  جالب باشد

به نظر جابر هم  برای خرید  بد نیست  .

یک بام و دو هوای فولادیها!!!

در گروه فولاد هم شاهد روند نوسانی مثبت در برخی نمادهای این گروه و روند منفی در برخی دیگر از نمادهای فولادی بودیم فولادیهایی که باید دید چه روندی در پیش خواهند گرفت

فولاد خوزستان همچنان با نوسانات مثبت همراه میباشد در صورت موافقت با سرمایه گذاری شرکت در عمان و احداث خط تولید نورد ۳۰۰ هزار تنی میلگرد شرکت در موقعیت خوبی قرار گرفته و میتواند خوراک این طرح را با شمش تولیدی خود پوشش دهد

در نماد فولاد مبارکه علی رغم افتتاح طرح ۲ میلیون تنی خود شرکت به زودی فولاد سپید دشت از شرکتهای زیر مجموعه فولاد به زودی افتتاح شده و فولاد میتواند با رشد بیش از پیش سوداوری همراه شود قیمتهای فعلی میتواند سرمایه گذاری مناسبی با دید میان مدت باشد

ذوب اما روند فرسایشی را طی میکند رشد شدید قیمت جهاین ذغال سنگ باعث افزایش بهای تمام شده شرکت خواهد شد همین امر سبب شده تا تنها کورسو امید رشد قیمتی سهم مجوز افزایش سرمایه باشد ذوبی که تا قیمتهای ۲۴۰ تا ۲۴۵ تومان جای اصلاح را خواهد داشت در مورد  ذوب بارها  گفته ایم  بحث افزایش سرمایه  قابل اعتماد نیست و به نظر بهتر است  به  بنیاد  شرکت توجه  شود

چهارگوشه بازار!!!

امرو تلیسه پس از رشد قیمتی شتابان با عرضه هاس نگین از سوید بنیاد به عنوان سهامدار عمده مواجه شد سهم در استانه قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی قرار گرفته است در صورت شکست این فقیمتها سهم میتواند رشد بیشتر داشته باشد که البته با این عرضه ها کمی بعید به نظر میرسد به نظر در این  قیمت ها  ریسک  مگسال  و تلیسه  با هم  یکی شده است

همچنان بازار به ایران ارقام دید خوبی داشته و سهم با روند صعودی به قیمتهای ۵۰۰ تومانی نزدیک شده است این سهم میتواند در صورت شکست قیمتهای ۵۰۰ تومانی تا سطوح ۵۴۰ تومان با رشد همراه شود این سهم به دلیل شایعه گرفتن قرارداد پشتیبانی صندوق های فروشگاهی با اقبال همراه شده استولی به نظر از این  سهم  باید در اولین  فرصت  فرار کرد نوع  معاملاتش از نظر ما  جالب نیست در ضمن  خود کنتور که  با هزار ترفند  قرار داد را گرفته است  چه  گلی به  سر بازار و سهم  زده در این  روزها …

رایان سایپا بی توجه به افزایش سرمایه در پیش رو و پتانسیل تعدیل مثبت عایدی با روند منفی همراه شده است این سهم با حمایت قوی ۲۸۰ تومانی مواجه بوده و فرصت خوبی برای ریسک گریزان به وجود اورده است

در گروه حمل و نقل شرایط هنوز منفی است  در حفارس اوضاع  صورت های مالی جالب نیست  . در مورد این  سهم  گزارش شرکت در ۳ ماهه  نشان  می دهد  که وضعیت  بهتر نشده است  زیان  همان  ۵۱ ریال اعلام شده و ۲۳۱ ریال زیان  در ۳ ماهه  محقق کرده است  . اوضاع  برای حفارس خیلی جالب دنبال  نمی شود  . در این  گروه  به نظر بازی روی حپارسا کم کم  جذاب می شود  بارها  عرض کردیم  از نظر ما  سهم  این  قیمت ها  برایش کم  است و خرد  خرد  به  محدوده  ۲۵۰۰۰ ریال برای سال  بعد  خواهد  رسید  . سهم  را  حسابی زیر نظر داشته  باشید  چند حقوقی دنبال  سهم هستند  . بازی حریل نیز با  اگهی بلوک  کوثر اغاز می شود   و دوباره  سهم مورد  توجه  قرار  خواهد گرفت  .

بارها در مورد  ۳ سهم  گوهران  وهور  و امید صحبت  شده است  امروز یک اولولت  بندی می کنیم  برای خرید  به نظر وهور را  می خرند و بالا می برند  سهم  را  زیر نظر داشته  باشید در قیمت های ۲۲۰۰ و ۲۳۰۰  ریال  برای حتی نگهداری خوب است  .

گوهران  زیر ۱۱۰۰  ریالی از نظر قیمتی بسیار جالب است  او را نیز زیر ۱۱۰۰ ریال  بشود خرید  و نگهداری کرد  بد نیست

امروز جو  در گروه  سیمان  بد نبود  . دیروز در برخی خبرها  داشتیم  که  که صادرات سیمان ایران به عراق آغاز  شده و قیمت نیز ۵دلار در هر تن افزایش یافته که رقم  و صد البته  خبر با اهمیتی است.همچنین اعلام شده ایران کارخانه ۵۰۰هزارتنی سیمان در عراق احداث خواهد کرد که یکی از هلدینگ های سیمانی مسئول ساخت این پروژه خواهد بود.به نظر حقیر این  سر اغاز یک  زمزمه  مثبت  برای گروه  سیمان  است  . این  گروه  از نظر نموداری خسته و ته نشین  است  . به نظر تحرکاتی را  باید حداقل داشته  باشد  در این  گروه  گزارش ۱۲ ماهه  سفارس نیز منتشر شده   که  ۲۱۶ ریال  سود محقق کرده است  انصافاً خود  سفارس ستران  سکرما  سخاش  و برخی دیگر را  زیر نظر داشته  باشید هگمتان هم  بد نیست  کردستان  جالب است به نظر بازی در گروه  سیمان  می تواند نرم  نرم  اغاز شود و گوشه  پرتفوی خود  یک  سیمانی درست و حسابی داشته  باشید  .

در این  گروه  ستران  با این  گزارش بد نیست  خود  کرمان هم  قابل توجه است

اما در این  فضای بازار بازی روی سهم های نوسانی جالب شده است  سهم هایی که عمدتاً هیچ چیزی برای گفتن ندارند و از نظر بنیادی بسیار ضعیف هستند ولی سهام  شناور  کم و در مجموع  خوراک  بازی نوسان  گیری هستند  به نظر هستند  نماد هایی که  در بازار با این  وضعیت  ضعیف معاملاتی به  سمت  این  شرکت ها  سوق یافته است . خاهن  ختراک  خریخت  ثفارس  ثنوسا تکنو  ختوقا  خشرق کشرق  تکشا  حکنت و …

بازی بازار روی این نماد ها  جالب و جذاب شده است و به نظر  در روزهای باقی نیز هر باری که  بازار جو عمومی اش منفی باشد  گرایش برای نوسان  گیری به  سمت  این  نماد ها  شدت  میگیرد  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۱۰شهریور  ۹۵