گزارش بازار شنبه ۸ خرداد ۹۵
افت شیرین خساپا !
گزارش بازار بتاسهم ۱۵:۲۰ امروز شنبه ، ۸ خرداد ماه بازار نمی دانست کدام طرف اخبار را کنترل کند . در حوزه سیاست چشم به مجلس داشت و عراق و سوریه را نگاه می کرد . در حوزه داخل بازار هم خساپا در بازار مانور می داد و مجامع و گزارشات پیش رو و از سوی دیگر در بازارهای جهانی نیزتحولات نفتی بازار را پیش می برد . هنوز ان رونقی که در بازار انتظار هست محقق نشده و نکته مهم تر این است که امروز حجم بازار نیز ضعیف بود البته کمی خساپا بازار را از نظر حجمی بالا کشید ولی تا قبل از ان تقریباً می توان گفت حجم افتضاح بود . هر چه پیش می رود به شوک درمانی بازار اعتقاد قوی تری پیدا می کنیم و این نکته را در ذهن بیشتر مرور می کنیم که باید در گزارشات ۱۲ ماهه اتفاقات خارج از روالی رخ دهد که به بازار امیدوارتر شویم . در غیر این صورت همان روندی که گفتیم رخ می دهد یعنی اصلاح قیمتی شرکت ها و بعد خرید در بازار . درست مانند انچه امروز در سایپا شاهد بودیم سهم حتی با وجود تعدیل باید برای خرید مجدد جذاب میشد که ۱۲۰۰ و ۱۲۵۰ ریال قیمت جذابی بود و باعث هجوم پول به این سمت شد . به نظر این اتفاق در اشل بزگتر باید برای بازار رخ دهد و با جذاب شدن قیمت ها و کمی بهبود نفت و نرخ سود بانکی دوباره حرکت به سمت بازار بیشتر شود . منتهی از این نگرانیم که داریم زمان را از دست می دهیم …
اما در بین خبرهای مهم و اثر تغییرات تا به امروز موارد مختلفی را بررسی کردیم چه داخلی و چه خارجی امروز یک ایتم داخلی دیگر که سیاسی است را بررسی میکنیم و ان هم تغییرات در کابینه است . اگر اجازه بدهید این ایتم را کنار بررسی تغییرات انتخاباتی لحاظ کنیم . در مطالب قبلی که در مورد بحث انتخابات صحبت می کردیم این نکته را نوشتیم هر چه فضا تا قبل از انتخابات سال ۹۶ سیاسی تر شود و فضا رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد کار بازار سخت تر می شود و به نوعی سیاست صبر به سراغ سهامداران می اید . در مورد تغییرات به نظر در سال اخر و با مجلس جدید تغییرات بیشتر خواهد شد و شاید این تغییرات در بخشی به سود بازارو در بخشی دیگر به زیان بازار باشد ولی هر چه هست این تغییرات باعث متزلزل شدن سیاست ها می شود که خیلی به سود بازار ما نیست . در مجموع بازار سردرگمی هاست و این شرایط او را خاص تر کرده است .
بگذریم و به بازار برسیم که امروز خوب اغاز کرد ولی هر چه پیش رفت فشار فروش بیشتر شد و گریبان بازار را بدجوری گرفت و تا این که خساپا باز شد و رنج باران منفی روی خودرویی ها اغاز شد . برای بازار فردا همه چیز روی خساپا می چرخد این که بازار تغییر فاز روی شرکت را داشته باشد یا خیر شاید سبز و قرمز شدن سهم در کل بازار اثر بالایی را بگذارد که مهم خواهد بود
به نظر در بازار فردا باید خبرهای قوی تری برای تغییر فاز بازار برسد .
در مورد شاخص امروز با افت خساپا شاخص تا ۲۵۰ واحد هم افت کرد ولی با بلوک شبندر ریزش شاخص کنترل شده و به ۱۶۲ واحد منفی رسید تا زهر بازگشایی خساپا در بازار خود را نشان دهد به نظر از فردا فضای بازار می تواند شرایط بهتری را در بازگشایی های به خصوص در شازند و برخی دیگر داشته باشد .
امروز در افت شاخص علاوه بر خساپا فملی و فولاد هم موثر بودند ولی به نظر فردا شاید این تاثیر منفی کمتر شده باشد .
و حالا سری به حاشیه های بازار بزنیم…
در مهم ترین خبرها تعیین رئیس و هیات رئیسه مجلس دهم به فردا موکول شد. امروز سخنان روحانی بیشتر اقتصادی بود و این نشان می دهد انتظارات از مجلس بالاست . او گفت هیچ دولتی نیست و هیچ مسئولی نیست که برای مردم خود فقر یا بیکاری را بخواهد؛ ما باید اشتغال و زندگی ای که مردم بتوانند با راحتی بگذرانند و درآمد قابل قبول داشته باشند، برای مردم فراهم کنیم.برای اشتغال و رفع فقر، نیاز به اختراعی نداریم؛ کشورهای فراوان در این زمینه تجربه های فراوانی دارند. بسیاری از کشورها هستند که از لحاظ استعداد انسانی و همچنین از لحاظ منابع مادی شرایطشان از ما پایین تر است اما دارای رشد اقتصادی مناسبت تری هستند.قیمت نفت به گونه ای نیست که فکر کنیم در سال های پیش رو به راحتی به بشکه ای ۱۰۰دلار دست پیدا می کنیم. اگر این چنین است پس برای رسیدن به رشد هشت درصدی باید به الزامات این رشد توجه کنیم. یکی از الزامات رشد هشت درصدی سرمایه گذاری ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلاری از منابع خارجی است؛ یعنی علاوه بر این که از تمام سرمایه گذاری های داخلی استفاده می کنیم سالانه بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد میلیارد دلار باید از منابع خارجی اخذ کنیم.
امروز نقل و قولی از ناطق و روحانی منتشر شد که جالب است . ناطق گفته شما همه حیثیت سیاسی خود را مدیون حاکمیت هستید .من از این رفتار شما در تعجبم . هم علنی و هم غیرعلنی این موضوع را حل کنید .روحانی به ناطق نوری :کارکرد سخنانم این هست که برای مدتی افراطی‌ها را سرگرم میکنیم و به غرب پیام استقلال دولت نسبت به سایر نهادها می دیم .
در خبرهای عراق و عربستان یک خبر امرزو بیشتردر چشم بود . روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله امروز خود با صراحتی کم‌سابقه به انتقاد از سیاست‌های عربستان سعودی پرداخته و بحران تروریسم در جهان را ناشی از ترویج تفکر وهابیت و افراط‌گرایی توسط عربستان سعودی دانسته است.این روزنامه نزدیک به دموکرات‌ها، نوشته است: عربستان میلیون‌ها دلار برای ترویج وهابیت و نسخه افراطی اسلام سنی خرج کرده است. تفکری که مهاجمان یازده سپتامبر متاثر از آن بودند و حالا هم داعش را برانگیخته است.
آژانس هسته ای سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد : ایران در مورد ذخایر اورانیوم و آب سنگین خود از محدوده توافق هسته ایش با شش قدرت جهانی خارج نشده است. همچنین در مورد برنامه هسته اى ایران تایید کرد که میزان ذخایر اورانیوم غنى شده ایران همچنان در سطح مجاز مقرر در برجام قرار دارد.
بخشی از گزارش منتشرشده آژانس انرژی اتمی درمورد ایران . ایران هیچ ساخت و سازی بر اساس طراحی اصلی رآکتور آب سنگین اراک انجام نداده است.میزان ذخایر آب سنگین ایران از سطح ۱۳۰ تن فراتر نرفته است.شمار سانتریفیوژهای ایران در نطنز ۵۰۶۰ دستگاه (نسل اول) و در فردو ۱۰۴۴ دستگاه (نسل اول) باقی مانده است.میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران از ۳۰۰ کیلوگرم تجاوز نکرده است.ایران در فردو هیچ‌گونه فعالیت غنی‌سازی یا تحقیق و توسعه مرتبط انجام نداده است.ایران به آژانس اجازه استفاده از تجهیزات بر خط و مهر و موم‌های الکترونیکی را داده است.ایران به بازرسان آژانس روادید بلندمدت داده و فضای کاری لازم را برای آنها فراهم کرده است.
در حوزه هسته ای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز در پایان اولین روز اجلاس سران «جی هفت» در ژاپن حصول توافق هسته ای با ایران را یک موفقیت توصیف کرد.- اوباما تصریح کرد که با رهبران کشورهای مختلف دنیا از چین گرفته تا فرانسه و دیگر اعضای دائم شورای امنیت در باره توافق هسته ای ایران صحبت کرده و آنها بر یکپارچگی بیشتر ایران با اقتصاد جهانی بحث کرده اند و ایران نیز بتدریج از مزایای این توافق بهره مند شده است.در همین شرایط مجلس نمایندگان آمریکا شب گذشته با ۲۵۱ رأی موافق و ۱۶۸ رأی مخالف به متمم ارائه شده از سوی ران‌دسانتینس نماینده جمهوری‌خواه فلوریدا رأی داد که براساس آن خرید آب سنگین آمریکا از ایران ممنوع خواهد بود
معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت: آمریکا هیچ حق قانونی برای جلوگیری از تجارت بانکها و افراد غیرآمریکایی با ایران ندارد و آنها با هر ارزی می‌توانند آزادانه با این کشور معامله کنند.آمریکا هرگز توانایی ممانعت از چنین معاملاتی را نداشته است زیرا این سازمانها آمریکایی نیستند.
وزیر منطقه ای اقتصاد، گردشگری، اروپا و فرهنگ اتریش اطمینان داد با توجه به برقراری ارتباط سه بانک این کشور با ایران، دیگر مشکلات بانکی موجود بر سر راه گسترش روابط تجاری دوجانبه در آینده نزدیک رفع می شود.
بعیدی نژاد؛ عضو تیم مذاکره کننده هسته ای: امروز سطح صادرات نفت ایران به روزانه ۲ونیم میلیون بشکه ؛ یعنی دقیقا معادل سطح قبل از تحریم ها برگشته است
در انتخابات امریکا دونالد ترامپ تاجر میلیونر اهل نیویورک موفق شد حمایت شماری کافی از نمایندگان حزب جمهوری‌خواه را برای نامزدی نهایی این حزب در رقابتهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کسب کند. باراک اوباما’ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در آخرین روز سفر رسمی خود به ویتنام برای رفع نگرانی آسیایی ها از انتخابات این کشور و شعارهای تند ‘دونالد ترامپ’ نامزد جمهوری خواهان، گفت: مردم آمریکا خوب هستند و در نهایت به طور معمول تصمیم درستی اتخاذ می کنند.
در خبرهای اقتصادی . معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به سیاست این بانک برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: بانک مرکزی تا زمانی که نرخ سود واقعی به سطح منطقی یک تا دو درصد بالای تورم برسد مسیرش را ادامه می‌دهد.این یعنی نرخ سود ۱۲%
آژانس بین المللی انرژی:ایران با تولید۳.۶ میلیون بشکه نفت به سطح قبل از تحریمها رسید و همه را غافلگیر کرد. خبرگزاری انگلیسی «رویترز» در تحلیلی پیرامون آخرین تحولات در زمینه بازار نفت و رقابت ایران و عربستان دو کشور مهم سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) نوشت: قرار است اجلاس اوپک هفته آینده (دوم ژوئن) در میان افزایش تنش‌های سیاسی بین عربستان سعودی، ابرقدرت نفتی و رقیب قسم خورده‌اش ایران برگزار شود.منابع نزدیک به ایران از عدم تغییر در سیاست‌های نفتی این کشور در قیاس با رویکرد نفتی عربستان سعودی و «خالد الفلاح» وزیر انرژی جدیدی این کشور که معتقد بر اصلاحات و بهای پایین نفت است، مشاهده نشده است. یک مطلع در این زمینه گفت: «به نظر نمی‌رسد که عربستان سعودی بخواهد با دیگر اعضای اوپک همکاری کند.»
در خبرهای اقتصادی جانت یلن رئیس بانک فدرال رزرو آمریکا گفت: اگر شرایط اقتصادی آمریکا به روند روبه رشد خود بعداز اوضاع ضعیف اقتصادی این کشور در سه ماه نخست سال جاری میلادی ادامه دهد، انتظار می رود که افزایش نرخ بهره بانکی به زودی اعمال شود.در همین حال یلین به این نکته اشاره کرد که افزایش تدریجی نرخ بهره بانکی در ماه های آینده و با اتخاذ تصمیمات محتاطانه و در زمان مناسب به عنوان تصمیم درستی در این راستا خواهد بود.رئیس بانک فدرال رزرو آمریکا تصریح کرد، شرایط اقتصادی آمریکا در حال ادامه دادن به روند بهبود خود است و انتظار می رود جلسه ای در راستای تصمیم افزایش نرخ بهره بانکی در نیمه ماه آینده میلادی بر گزار شود.به گفته تحلیل گران اقتصادی افزایش نرخ بهره بانکی از سوی فدرال رزرو می تواند موجب نوسان قیمت در بازاهای تجاری جهان شود.
قیمت نفت در بازارهای جهانی، مقاومت چند ماه اخیر را شکست و از بشکه‌ای ۵۰ دلار عبور کرد ولی باردیگر به زیر ۵۰ دلار بازگشت.
در بازارهای جهانی ابتدا خبر بسیار خوبی شنیدیم روز پنج شنبه در بازارهای جهانی قیمت نفت برنت دریای شمال با ۳۹ سنت افزایش بشکه‌ای ۵۰ دلار و ۱۳ سنت به فروش رفت.قیمت نفت وست تگزاس آمریکا هم در آستانه ۵۰ دلاری قرار گرفت و با ۳۳ سنت افزایش نسبت به روز گذشته بشکه‌ای ۴۹ دلار و ۸۹ سنت معامله شد.بعد از آنکه آمارهای ذخایر نفت آمریکا نشان داد که افت بسیار بیشتری نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی داشته است، قیمت نفت بالا رفت.اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد میزان ذخایر نفت آمریکا از ۴٫۲ میلیون بشکه به ۱٫۵۳۷ میلیون بشکه رسیده است که کمترین میزان طی ۷ ماه گذشته است.پیش از این تحلیلگران پیشبینی ۲٫۵ میلیون بشکه در روز را داشتند. البته روز جمعه مطابق معمول قیمت نفت باردیگر رو به کاهش گذاشته و به ۴۹ دلار برگشت . در سایر کالاها رشد داشتیم که مس ۴۶۸۴ و روی ۱۹۰۸ دلار بوده اند . جاناتان بارات رئیس سرمایه‌گذاری شرکت سیدنیز آیرز گفت: مسائل ژئوپلتیکی در غرب آفریقا و خاورمیانه، افزایش تقاضا و احتمالا کاهش ارزش دلار، همگی به بالا رفتن قیمت کمک کردوی افزود:فکر نمی‌کنم روند افزایشی ادامه یابد، زیرا قیمت کنونی نفت، افزایش ورود نفت شیل به بازار را تقویت خواهد کرد
در دلار نیز یک خیز جالب را داشتیم طوری که دلار در بازار به ۳۴۸۰ و ۳۴۹۰ رسیده است . رشد نرم دلاردر بازار نیز قابل توجه بوده است .
یک نکته در مورد دلار روند رشد دلار محرک دیگری برای بازار است اگر دلار به ۳۶۰۰ نزدیک شود باردیگر بخشی از بازار را به حرکت وامیدارد که رویداد جالبی است .
اتش بازی خودرویی ها!!!
در نمادهای خودریی بازگشایی سهام سایپا اتش بازی در سهام این گروه به راه انداخت بازاری که پیشبینی میشود لیدرش سایپا شود و بازی این گروه با سایپا ادامه پیدا کند
امروز سایپا با قیمتهای ۱۲۵ تومانی و افت قیمتی شدیدی بازگشایی شد فشار فروشی که ناشی از افزایش سرمایه بوده و سهم را به کف قیمتی و حمایت بسیار قوی خود رساند در صورت جذب سهام افزایش سرمایه انتظار برگشت سایپا به روند صعودی را داریم به نظر نسبت های خرید و فروش خیلی جالب نبودند ولی در مجموع سهم را خوب خریدند . برخی میگویند شفاف در مورد خساپا صحبت کنیم رک میگوییم به نظر این که ۱۴۰ هزار دستگاه پیش فروش شده ، رشد ۹۰ هزار دستگاهی در پیش بینی فروش امده است و هزینه های مالی یک شبه کم شده است و نرخ ان از ۳۵ به ۲۲% رسیده کمی غیر منطقی است . ازدید ما این تعدیل برای ان زده شده تا شوک سهم شدن حق تقدم ها حفظ شود وگرنه به نظر چند ماه بعد برگشت این سود را داریم و دوباره سود کاهشی می شود با سود غیر عملیاتی زنده است . ولی انصافاً از نظر قیمتی سهم در جای مناسبی باز شد و فردا شاید اگر تا ۱۲۰۰ ریال کم شود فرصت خوبی برای خرید و نوسان است .
در نماد گروه بهمن هم افزایش عرضه ها را شاهد بودیم سهم وضعیت بهتری در گروه دارد خبر فروش بلوکی دو سهم بهمن دیزل و لیزینگ بهمن از یک سو و قراردادهای جدید بریا افزایش تنوع تولید محصول از دیگر خبرهای پیش روی گروه بهمن است .
در مورد گروه بهمن شایعات عجیبی حول محور سهم می چرخد گویا بلوک روی این سهم نیز قطعی شده و مهر فروشنده می شود و ا سوی دیگر کوثر فعلاً یک پای خرید است . قیمت بلوک نزدیک به ۵۸۰۰ ریال است و گفته می شود کوثر این بلوک را با مشارکت کروز خواهد خرید و یک پای معامله انها هستند . حضور ترکیبی کوثر و کروز در این سهم می تواند جالب باشد . به نظر خبهمن هنوز حرف هایی برای گفتن دارد و شاید تا ۳۳۰۰ و ۳۴۰۰ ریال بازی های سهم ادامه داشته باش
ایرانخودرو بر سر حمایت ۳۶۰ تومانی خوب حمایت شده و دوام اورده است سهم در صورتی که این حمایت را از دست ندهد میتواند به اینده امیدوار باشد به خصوص اینکه شرکت در تلاش است تا معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی را از دولت دریافت کند
امروز خگستر را نیز خوب می خریدند .
جان گرفتن بانک ها!!!
بانکها کمی جان تازه گرفته و با نوسانات بهتری همراه میشوند بانکهایی که نمودار تکنیکالیستها گواه بر رشد قیمتیشان داده و به نظر میرسد سهام کف نشین بانکیها امیدوارتر از گذشته به معاملات خود ادامه خواهند داد . از سوی دیگر خبرهایی هم میرسد که بازار را به انها امیدوار تر کرده است . نوبخت گفته اولین لایحه دولت در مجلس جدید افزایش کفایت سرمایه و پرداخت بدهی های دولت به بانک ها است. این خبرمی تواند برای بانک ها خبر خوبی باشد و اتفاق مهمی برای گروه بانکی است که اگر با دو فوریت تصویب شود اتفاق خوبی است
بانک حکمت همانطور که پیشبینی میشد با روند صعودی همراه شد این سهم به سمت قیمتهای ۱۳۴ تومانی و سپس ۱۴۰ تومانیجرکت میکند سهم با خبرهای بسیار خوبی همراه میباشد از مشارکتش با ارتش در پادگان ۰۶ تا فروش پروژه های ساختمانی و افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی که باعث افزایش رشد قیمتی در سهم شده است
در نماد بانک دی هم شاهد تثبیت سهم در قیمتهای ۱۵۰ تومان بودیم اگر روند سهم صعودی شود قیمتهای ۱۶۰ تومان هم در انتظار دی خواهد بود این سهم با شایعه فروش برخی شرکتهای زیر مجموعه و پروژه های خود مواجه میباشد همچنین شنیده میشود گمانه زنی ها در خصوص فروش نیروگاه دماوند نیز جدی شده است ولی امروز مهم ترین خبر تغییر مدیرعامل بود ببینیم چه کسی جایگزین او می شود .
بانک تجارت هم به قیمتهای بسیار خوبی رسیده است این سهم میتواند از کف قیمتی ۱۰۴ تومانی برگشته و تا قیمتهای ۱۱۵ تومان رشد نماید تجارت تنها مشکل و ابهامش توان پوشش بودجه ۹۴ میباشد
در این گروه پاسارگاد و کوثر هم گزارش های جالبی را داده اند . … در پاسارگاد که به نظر سود سال ۹۴ را محقق کند در سال ۹۴ مبلغ ۲۸۹ ریال را به نظر محقق کند و در سال ۹۵ نیز سود ۲۸۱ ریالی را اعلام کرده است که به نظر شرایط خوبی را در اعلام سود دارد تقسیم سود میدکو و طرح های ان نیز به سود پاسارگاد خواهد بود . به نظر فضای سهم فضای خوبی است و زیر این قیمت ۱۱۵۰ ریال بعید است بیاید . اگر قرار بر تقسیم سود ۲۰۰ ریالی باشد که قیمت های فعلی هم واقعاً کف است
در سوی دیگر در وکوثر ۱۳۴ ریال اعلام شده بود که در ۱۲ ماهه ۱۲۰ ریال را محقق کرده است و به نظر ۱۰۰ ریال را تقسیم نماید . سود سال ۹۵ نیز با کمک برخی فروش سرمایه گذاری ها ۲۰۰ ریال اعلام شده است گفته می شود سود کازرون در ان دیده شده ولی برخی ان را غیر دقیق می دانند . به هر حال قیمت کوثر منطقی ولی پاسارگاد قابلیت رشد را دارد
انصار و ملت هم همیشه گفتیم جز خوب های گروه بانک هستند .
سرمایه گذاریهای زیر پوستی!!!
سرمایه گذاری های زیر پوستی ارام و بدون و سر و صدا در حال نوسانات مثبت هستند قیمت سهام این شرکتهای خاص طی ماه اخیر با رشد و نوسان خوبی همراه شده است
در نماد توکا فولاد شاهد رشد قیمتی سهم بودیم سهم با مقاومت ۱۸۰ تومانی مواجه است کف قیمتی سهم نیز در سطوح ۱۶۰-۱۶۵ تومان بسته شده است این سهم با شایعه تعدیل مثبت و عرضه اولیه دو سهم زیر مجموعه خود همراه است همچنین شنیده میشود افزایش سرمایه شرکت نیز به زودی کلید خواهد خورد
در نماد توسعه معادن روی سهم فاصله زیادی تا قیمتهای ۱۶۰ توماین ندارد در سهم شایعاتی از افزایش سود سال ۹۵ به میزان ۲۰ درصد شنیده میشود همچنین شنیده میشود توسه معادن روی بخش عمده خاک پرعیار طلب از مواد معدنی را دریافت نموده است
سرمایه گذاری رنا به سمت حمایت ۲۴۰ تومانی بازمیگردد شایعات خوبی پشت سر سهم وجود دارد اما جو منفی خودروییها به خصوص سایپا باعث خواهد شد تا سهم همچنان در روند اصلاحی باقی بماند این سهم خریدش در قیمتهای ۲۴۰ تومان میتواند مناسب ارزیابی شود فردا به نظ ر وساپا و ورنا برای خرید و نوسان جالب می شوند به خصوص اگر خساپا منفی نباشد .
در نماد واتی امروز سهم را خوب خریدند . واتی را نیز چند حقوقی خوب می خرند به نظر این سهم نیز به زودی مورد توجه بازار قرار گرفته و بهتر است او را تحت نظر برای نوسان داشته باشید . هدف او نیز نهایت ۲۷۰۰ و ۲۸۰۰ ریال است ولی برای یک نوسان کوتاه جالب است .
معادن و رونق جهانی ها!!!
رشد قیمتهای جهانی فلزات باعث شده تا معدنیها هم اوضاع بهتری پیدا کنند به نظر میرسد تعدیلات مثبت خوبی را در گزارشات ۳ ماهه معدنی ها شاهد باشیم و یا حداقل پوشش ها بهتر باشد .
کالسیمین امروز با صف خرید همراه شد اما فشار عرضه ها بسیار شدید بود کالسمین با شایعه تعدیل مثبت سود سنگینی همراه شده است پروژه بسیار مهمی در شرکت در حال اجراست که مشکل خاک و خوراک شرکت را تا ۴ سال مرتفع میسازد سهم ارزش ذاتی بالاتری را دارد .
در نماد ملی مس اوضاع چندان خوب نیست ملی مسی که فعلا روند منفی در پیش گرفته و اگر در قیمتهای کمتر از ۱۶۰ توماین تثبیت شود سهم تا قیمتهای ۱۴۵ تومانی اصلاح خواهد داشت ملی مس این روزها به حمایت بیشتری نیاز دارد در مورد این سهم نیز قبلاً صحبت شد که حالا شاید با رشد مس شرایط بهتری را داشته باشد . این طی روزهای گذشته سهم با افت قیمت مس به حاشیه رفته است و حالا با وجود صدور مجوز افزایش سرمایه از مبلغ ۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که از محل اورده است سهم بازهم با بی میلی بازار مواجه است . به یاد دارید روزی روی معادن ۱۰۰۰ ریالی برای میان مدت تاکید می کردیم امروز کسی به مس نگاه نمی کند ولی با دید ۲ ساله قیمت های زیر ۱۶۰۰ ریال می تواند جالب و جذاب باشد .
اما باما امروز صدر نشین بود باما پتانسیل تعدیل مثبت را دارد اما بودجه روی باما به نسبت سایر شرکتها بالاتر بسته شده است در گروه روی کالسیمین پایینترین نرخ و باما بالاترین نرخ فروش را در نظر گرفته است بما نیز فعلا بیشتر به دلیل حمایت حقوقیها روند صعودی به خود گرفته است.
در گروه سنگ اهن امروز کچاد و معادن را خوب خریدند . بارها در مورد کچاد نیز صحبت کرده ایم به نظر کچاد هم مورد توجه است . به خصوص این که امار خارق العاده ای داشته است تولید ۱٫۵ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن در چادرملو در دو ماهه نخست ۹۵ و تولید ۶۷۰ هزار تن گندله در همین مدت نشان از این دارد هر تغییر کوچک قیمتی تعدیل خوبی را برای گروه رقم می زند .
به نظر قیمت های زیر ۱۳۰۰ ریال برای ومعادن و در کچاد نیز ۱۹۰۰ ریال بهترین قیمت است .
پالایشی ها بی تفاوت!!!
در گروه پالایشی سهام این گروه به نفت ۵۰ دلاری واکنشی نشان نداد گزارش ۱۲ ماهه سهام این گروه با توجه به بار مثبتی که دارد میتواند زمینه ساز خروج سهام گروه از وضعیت فعلی شود. بارها گفتیم که رشد نفت تاثیرات بسزایی در روند پالایشی ها دارد . به عنوان نمونه شما گزارش ۱۲ ماهه شتران را ببینید که چطور با رشد نفت در ۳ ماهه اخر سال سود عملیاتی معادل کل دوره ۹ ماهه شد . به نظر شبندر در قیمت های جالبی در بازار است چارتیست ها معتقدند شبندر به زودی سطوح مقاومت خود و روند نزولی ۲ ساله را می شکند از همین رو روی سهم حسابی فعال هستند به نظر شبندر سهم خوبی است در قیمت های ۴۸۰۰ و ۴۹۰۰ ریال با حوصله سهم را بخرید و نگهداری کنید .
امرزو پالایش نفت بندرعباس نتوانست از قیمتهای ۵۲۰ تومانی بالاتر برود سهم به نظر میرسد بار دیگر قیمتهای ۴۸۰-۵۰۰ تومانی را ببیند این سهم شایعات خوبی نظیر افزایش سرمایه و افتتاح طرح توسعه و تعدیل مثبت را پیش رو دارد
پالایش نفت اصفهان به قیمتهای ۴۸۰ تومانی نزدیک میشود خرید سهم در این قیمتها با هدف قیمتی ۳۰۰ تومان عالی به نظر میرسد شایعه تعدیل مثبت سود سال ۹۴ شرکت تایید و افزایش سود بالای ۲۰ درصد به دلیل رشد قیمت نفت در انتظار بودجه ۹۵ شرکت خواهد بود
شتران نتوانست قیمتهای ۳۲۰ تومانی را بشکند سهم با حمایت ۳۰۰ تومانی و مقاومت ۳۲۰ تومانی همراه میباشد قیمتهایی که اگر موفق به شکستش شود شاهد رشد قیمتی سهم تا سطو ۳۴۰ و سپس ۳۶۰ تومان خواهیم بود
چهارگوشه بازار!!!
در حالی که بازار انتظار قیمتهای ۱۴۰۰ تومانی را برای عرضه اولیه را داشت این سهم با قیمتهای ۱۲۷۰ تومانی بازگشایی شد سهمی که به نظر می رسد تا قیمتهای ۱۴۵۰-۱۵۰۰ تومان و شاید هم با این پی بر ای نازل بالاتر رشد داشته باشد و حتی به نظر می تواند قیمت های بالاتری را نیز لمس کند . شاید جو خوب حپارسا حریل را هم با خود بکشد و همچنین حتوکا را .
در این گروه چراغ خاموش حتاید را می خریدند در مورد حتاید که بلوک ۶۳% این شرکت با قیمت ۷۶۲تومان به فروش میرسد ماهیت این خریدار اگر کوثر باشد سابقه انها می گوید قیمت سهم به قیمت بلوک میرسد اگر هم نباشد خریدار جدید به روند بنیادی سهم کمک می کند . به نظر باردیگر سهم را در منفی ها جمع کرده و به سمت بالا هدایت می کنند . ولی باید معامله انجام شود بعد . به نظر ۴۶۰۰ قیمت های بدی نباشد .
در این گروه حکشتی خبر جدیدی ندارد ولی سهم را خوب می خرند
در سوی دیگر حفارس عجب نوسانی داد بعد معامله تعجب می کردیم سهم صف فروش است به نظر حفارس هنوز یک رالی نوسانی دیگر را نیز دارد . در این گروه ریسک نوسان گیری بالا ولی در حفارس و حتاید می توان ریسک کرد . فردا حفاس را بدجوری می دهند ولی اگر کمی اصلاح کرد دوباره برای رشد بد نیست .
فولاد ارفع از قیمتهای ۳۲۰ تومانی با برگشت روند خوبی همراه شد این سهم میتواند تا قیمتهای ۳۶۰ تومان هم رشد داشته باشد ارفعی که شایعه اعلام سود ۴۰-۵۰ تومانیش بسیار داغ شده است ارفع این روزها مورد حمایت حقوقی جدیدی به نام بهسود قرار گرفته است . در این سهم روند صعودی دلار با اهرم بالایی به سود شرکت است ولی باید مراقب قیمت های ۳۶۰۰ ریالی هم بود
برق مپنا امروز به حمایت ۱۵۸۰ تومانی برخورد کرد این سهم به نظر میرسد در این قیمتها به تعادل برسد بمپنایی که نتوانست از سد قیمتهای ۱۷۰۰ تومانی عبور نماید سهم هدف قیمتی ۱۸۰۰ تومان را در صورت رشد قیمتی داراست این سهم با شایعه احتمال خرید و افزایش سهام سرمایه گذاری فرهنگیان یکی از سهامداران عمده اش به میزان ۵ درصد را پیش رو دارد . در این گروه بفجر هم شرایطی جالبی را دارد در این سهم نیز جز سهم های اوراق مشارکتی است که به نظر شرایط خوبی را دارد . البته هنوز مبین باز نشده ببینیم رفتار سهامدار عمده چگونه است .سهم ۱۷ خرداد قرار است به مجمع برود و از ۵ تیر ماه سود را تقسیم می کند که تاریخ بسیار خوبی برای تقسیم سود است . در سوی دیگر پتروشیمی فجر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۴/١٢/٢٩ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۲۶۰۱ ریال سود محقق کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳% افت داشته است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل فروش ۲% افزایش داشته و به تبع آن بهای تمام شده فروش ۱۳% افزایش داشته در نتیجه سود ناخالص کاهش ۵% داشته است . سایر درآمدهای عملیاتی کاهش ۱۳% داشته و از طرفی سایر هزینه های متفرقه ۷۰% کاهش داشته و همچنین هزینه های مالی هم با کاهش ۶۷% به مبلغ ۶۴۹ میلیارد ریال رسیده است.این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی ۹۴/١٢/٢٩ را ۱۰۰% پوشش داده است ولی می توانست عملکرد بهتری را داشته باشد . حالا سراغ قیمت برویم ببنید اگر فرض کنید در مجمع ۲۳۰۰ ریال تقسیم شود قیمت بعد از مجمع در قیمت تئوریک زیر ۱۴۰۰۰ ریال است . و سهم با پی به ای حدودی ۵ معامله می شود به نظر قیمت از ۱۶۰۰۰ کنتر نخواهد شد و برای میان مدتی ها خرید سهم بد نیست .
در کنار این گروه امروز شایعه شده برق دماوند مجوز افزایش سرمایه اش صدر شده و به زودی روی کدال قرار میگیرد .
در گروه دارو به نظر دتماد هم بد نیست . در یک مجمع خوب «دابور» ۱۷۰۰ریال سود تقسیم کرد و می توان به تعدیل تیپیکو نیز کم کم امیدوار بود .
در هلدینگ ها وصندوق و بانک در قیمت های نازلی هستند . در غدیر و پارسان گفته می شود شرکت «ای. دی. کی. ال» آلمان تفاهم نامه‌ای به ارزش ۲ میلیارد یورو امضا کردند و پیش بینی میشود حجم این تفاهم تا سقف ۱۰ میلیارد یورو هم افزایش یابد. به نظر غدیر در منفی ها بد نیست .
به نظر منفی های حفاری شمال هم بد نیست و می تواند جالب باشد
کپرور را هم خوب می خرند این سهم را نیز زیر نظر داشته باشید
در نماد خراسان شاهد بازگشایی سهم بودیم به نظر بازی خوبی در سهم با این قیمت ها شکل بگیرد .
امروز رتاپ را نیز خوب خریدند به نظر خبرهایی در دل سهم باشد
گروه تحلیل گری بتا سهم
۸ خرداد ۹۵
