گزارش بازار دوشنبه ۲۳ فروردین ۹۵
معطل بازدهی!
گزارش بازار بتاسهم ۱۵:۰۰ امروز دوشنبه ، بازار سرمایه به نظر اولین چراغ سبز وضعیت رخوت انگیز و صبر را به سهامداران نشان داد تا آنها نیز شاهد باشنداز بازار فعلی برای آنها حداقل تا اردیبهشت ابی گرم نمی شود . روزهای قبل هم صحبت کردیم در بهمن و اسفند بازار چرخید و رقصید و نوشید از این جام ، بیخود شده بود از خویش و از گردش ایام ! اما غافل ازاین که این طرف برایش نقشه ها داشتند . این طرف سال همه گفتند سوار اسب مراد بازار هستیم و بازدهی تمیز ! ولی خبری از هیچ یک نشد نه اسب و نه بازدهی تمیز!
حالا بازار برای رشد دنبال دلیل می گردد دنبال این که به چیزی چنگ بزند و حرکت کند تا همین چند وقت پیش خودرویی ها با لنگر خود بازار را بالا می کشیدند ولی انها نیز لنگ شدند و حالا بازار باید به انها کمکی بدهد . در هر صورت بازار جالبی را داریم و فضا فضای صبر است .
در بازار رخدادی که بخواهد وضعیت را تغییر دهد شاید بازارهای جهانی و نفت ، خبرهای خاص سیاسی و در نهایت گزارش های ۱۲ ماهه باشد . بعید است تحولات سیاسی و جهانی قابلیت های حرکات سریع را داشته و باید منتظر گزارش ها بود . تازه گزارش ها یک بدبختی دیگر هم دارد اکثر این صنایعی که مورد توجه بازار هستند در گزارش های خود هیچ تحولی را ندارند و حتی زیان را بیشتر می کنند . ولی به هر حال شاید یک تغییر فاز را در بازار شاهد بودیم
جریان پول در بازار عجیب است که کمی ارام گرفته و به نظر این موضوع در کل بازار اثر گذار بوده دیگر ان هیجان قبل را نداریم و اگر بخواهیم به قبل بازگردیم بهاز سخت را در پیش خواهیم داشت . این یک احتمال است به نظر میرسد در مقطع فروردین بعید سات احتال خاصی در بازار رخ بدهد حتی در نیمه های اردیبهشت ولی کم کم باید شاهد بهتر شدن بازار باشیم ولی شاید دیگر ان سرعت سرسام اور قبل را نداشته باشد . مشخص است کسانی که اس ۵۰۰ سوار بودند و با ۲۱۰ در اتوبان تهران قم گاز می دادند حالا از سرعت ۶۰ کیلومتری پراید در قم کاشان خسته شده و هر لحظه ممکن است قید این سفر را بزنند !
بااین مقدمه تلخ به دسراغ بازار امروز برویم که حرفی برای گفتن نداشت ولی این که در نیمه دوم ترمز ریزش در بسساری از سهم ها حتی خودرویی ها کشیده شده بود اتفاق بدی نبود و می توانست جالب باشد . به نظر اگر کمی فقط کمی بازارهای جهانی یاری کنند وضعیت خوبی را می توان در بازار متصور بود . هر چند بحران بانکی در امریکا بازهم می تواند تاثیر گذار باشد
و اما سری به بازار فردا بزنیم که به نظر تحولات خیلی خاص تر از امروز نیست و می توان گفت بازار فردا از یک نظر مهم است برخی می گویند بازار فردا در گروه خودرو که لیدر بازار است روز خاص و مهمی را در پیش دارد که اگر نقاط حمایت با شکست مواجه شود اوضاع غیر قابل کنترل خواهد شد و بازار را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد باید دید فردا در نهایت چه می توان برای بازار به دست اورد
اما در شاخص امروز شاخص بین مثبت و منفی در نوسان بود ولی در نهایت با بلوک هایی روی مپنا و همراه و برخی دیگر به خصوص رنج های معادن شرایط بهتر شد ولی همچنان شاخص منفی بود و با افت ۱۸ واحدی ناشی از فارس و و فولاد شرایط سختی را تحمل می کرد . واقعاً بازی های شاخص هم عجیب و خاص شده است .
و حالا ببنیم در حاشیه خبرها چه خبر است .
یکی از مهم ترین خبرها تحویل اس ۳۰۰ بود . به گزارش «انتخاب»، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه در خصوص تحویل سامانه دفاعی اس ۳۰۰ به ایران اظهار داشت: توافقات جدیدی بین دو کشور برای اجرای قرارداد معوقه حاصل شده و در مسیر اجراست ، مرحله نخست این قرارداد مسیر اجرایی را طی کرده است.
وی در نشست خبری روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد بر اساس برنامه جدید تا پایان قرارداد مراحل مختلف اجرایی آن تکمیل شود.
در تحولات سوریه و عراق وزرای خارجه آمریکا و روسیه طی یک تماس تلفنی در مورد موضوعات مختلف از جمله وضعیت مناقشه قره باغ و آتش‌بس در سوریه گفت‌وگو کردند.وزرای خارجه آمریکا و روسیه روز یکشنبه تلفنی در مورد اوضاع منطقه ناگورنو قره باغ و همچنین وضعیت آتش‌بس در سوریه، صحبت کردند. به نوشته سایت شبکه اسکای‌نیوز، جان کری و سرگئی لاوروف در این تماس تلفنی از توقف درگیری‌ها در ناگورنو قره باغ استقبال کرده‌اند.
محمدجواد ظریف در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه استونی: چند میلیون دلار حجم مناسبات تجاری دو کشور است که با توجه به رفع تحریم‌ها امکان افزایش آن وجود دارد او گفته کری و وزارت خارجه آمریکا می‌دانند بحث موشکی و توانمندی دفاعی ایران بحث مذاکره نیست. اگر آمریکا در بحث موارد دفاعی جدی است باید فروش سلاح‌ها به منطقه که باعث کشته شدن مردم فلسطین و یمن میشود را متوقف کند در جای دیگر بحث دفاعی ایران موضوع مذاکره نبوده است و برجامی برای مسائل دفاعی در کار نیست
مفروضات لایحه بودجه ۱۳۹۵ در بازار می تواند مهم و اثر گذار باشد .
قیمت نفت خام معادل ۴۰ دلار به ازای هر بشکه مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی ۲۲۵۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۹۵ سهم دولت از صادرات نفت خام و میعانات گازی معادل ۵/ ۶۵ درصد سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و میعانات گازی معادل ۲۰ درصد سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت خام و میعانات گازی معادل ۵/ ۱۴ درصد میزان منابع ارزی آزاد شده از منابع ایران، خالص مورد استفاده در بودجه معادل ۲ میلیارد دلار و نرخ ارز مبادله‌ای معادل ۲۹۹۷ تومان در نظر گرفته شده است که مهم ترین بخش های بودجه را تشکیل می دهند . در حالی که وزیر نفت جایی گفته بود افزایش ۵ درصدی قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتیبراساس مصوبه مجلس قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما در سال جاری ۵درصد افزایش می‌یابد ولی بعد دوباره تکذیب شد . اداره کل روابط عمومی وزارت نفت با صدور اطلاعیه ای انتشار اخباری به نقل از وزیر نفت را در مورد افزایش قیمت بنزین تکذیب کرد
در خبرهای نفتی و اقتصادی صادرات نفت ایران پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک برجام در دی ماه ۱۳۹۴، رو به افزایش گذاشته و تقاضای مشتریان برای خرید نفت ایران بالا رفته ، به گونه ای که واردات نفت کشورهای آسیایی از ایران در این مدت ۲۵ درصد رشد داشته است.
در دلار قیمت ها به ۳۴۸۰ و ۳۴۹۰ رسیده است و به نظر به زودی دلار ۳۵۰۰ تومانی هم تثبیت می شود . این طور که دولت دلار را در این نقاط حفظ کرده است انگار تک نرخی شدن ان نیز در همین محدوده است .
در بازارهای جهانی رشد نرخ نفت و رشد جالب توجه طلا را داریم . کمی هم روی و مس رشد کرده است . برخی کارشناسان وال استریت پیش‌بینی کرده‌اند که بانک‌های بزرگ آمریکایی در گزارش عملکرد خود نسبت به عملکرد ۳ ماهه نخست سال جاری آمارهای ناامیدکننده‌ای را طی هفته آینده منتشر کنند.با این وصف، با در نظر گرفتن اینکه کارشناسان بازار سرمایه آمریکا از احتمال ادامه این روند در سال۲۰۱۶ و رقم خوردن یک سال ناامید کننده در بانک های آمریکایی صحبت کرده اند به نظر می رسد اقدامات کاخ سفید در زمینه تحریم بازار سرمایه که در قالب افزایش تدریجی نرخ بهره در این کشور بوده است نتیجه بخش نبوده و بانک مرکزی این کشور را بر آن داشته است تا قدم های آتی خود را بسیار محتاطانه تر بر دارد.باید دید واکنش امروز بازارها چیست .
بانکها و خبری خاص!!!
بانکها با خبر مجوز مجلس به دولت برای واگذاری سهام خود در بانکها به منظور شرکت در افزایش سرمایه بانکها با خوف و رجای عجیبی همراه شده اند. بازار در گروه بانک بلاتکلیف مانده است . گروه از نظر نموداری باید برگردد ازدید ما این خبر خیلی خوب نیست ولی ازدید برخی بهترین خبراست البته از دید ما بد و این که دولت سهم خود را در این گروه بفروشد و سهم افزایش سرمایه کند . اگر قرار باشد دولت فروشنده خرد و کلان سهم در بازار باشد این گروه هیچ وقت رشد نخواهد کرد و البته باید سراغ سهم هایی رفت که دولت سهامدار نیست . در مجموع قیمت های این گروه خیلی خوب و بسیار عالی است ولی انگیزه حرکت صفر است … البته در این گروه شایعه حول پست بانک زیاد است ولی واقعاً اعتماد کردن به سهم سخت است
در نماد بانک صادرات حمایت ها باعث رشد قیمتی سهم شد صادراتی که در صورت ادامه یافتن روند صعودیش میتواند قیمتهای ۱۱۲ تومانی را به خود ببینید این سهم بانکی نوسانات خوبی بین دو سطح قیمتی ۱۰۴ تا ۱۱۲ تومان را تجربه میکند
اما بانک انصار نیز که در وضعیت بسیار خوبی در کف حمایتی ۲۶۰ تومانی قراردارد کم کم خود را برای رشد قیمتی تا سطوح ۲۸۰ تومان اماده میسازد با توجه به شایعه تعدیل مثبت بودجه ۹۴ این سهم بانکی انتظار رشد قیمتی سهم تا دو سطح ۲۸۰ و ۳۰۰ تومان را داریم
بانک حکمت کماکان بر سطوح حمایتی ۱۲۹ تومانی در نوسان است این سهم میتواند برگشت قیمتی خوبی تا سطوح ۱۴۰ تومان داشته باشد حکمت برای رشد قیمتی نیاز به یک پتانسیل یا افزایش حمایت ها دارد
خودروییها بر سر حمایت!!!
امروز خودروییها بر سر حمایت خود با افزایش تقاضا همراه شدند به نظر میرسد از فردا شاهد معاملات بهتری در خودروییها باشیم خودروییهایی که وضعیت روانی خوبی از بابت خبرهای پیش رو دارند به خصوص اینکه با ورود هیئت ایتالیاییی به ایران امیدها برای قرارداد ایتالیایی ها با ایرانخودرو افزایش یافته است . فردا واقعاً روز حساسی برای گروه خودرو خواهد بود . روز مرگ و زندگی در خودرویی ها …
در نماد ایرانخودرو حمایت ۴۲۰ تومانی خوب عمل کرد این سهم میتواند از همین قیمتها برگشت خوبی داشته باشد به خصوص اینکه اگر سفر هیئت ایتالیایی منجر به عقد قرارداد با فیات شود این سهم حضور یک سهامدار حقیقی را در سهامداران بالای ۱ درصد خود تجربه میکند که خود نشانه مثبتی تلقی میشود وگرنه خودروی ۳۶۰۰ و ۳۸۰۰ را می بینیم که اعتقاد بسیاری به همین اعداد است .
سایپا به قیمتهای ۱۶۰ تومانی رسید همانطور که اشاره داشتیم سهم در میانه راه قرار گرفته و در وسط کانال خود باید راه خود را مشخص نماید در صورت رشد قیمتی شاهد قیمتهای ۱۸۰ تومان و در صورت افت قیمتی شاهد رسیدن سهم به حمایت ۱۴۵ تومانی خواهیم بود طی روزهای اتی خبرهای گروه خودرو بر این روند تاثیر گذار خواهد بود
ایرانخودرو دیزل با افت قیمتی نزدیک ۱۰ درصدی بر سر حمایت ۱۷۲ تومانی بازگشایی خاوری که امروز حجم معاملات سنگینی را به ثبت رسانده و به نظر میرسد برخی نوسانگیران باز مجددا وارد سهم شده اند فردا انتظار میرود وضعیت معاملات سهام شرکت بهبود یابد
در این گروه ورنا و وساپا را نیز خوب می خریدند تا سایپا حرکت نکند این گروه حرکت جدی نخواهد داشت .
سرمایه گذاریهای امیدوار!!!
در نمادهای سرمایه گذاری ها شاهد روند مثبت سهام این گروه هستیم سرمایه گذاریهایی که برخی از انها با تغییر و تحولات بنیادین داخلی خوبی همراه و به نظر میرسد جا برای رشد داشته باشند
پارسان امرزو با رنج های قیمتیخوبی همراه شد این سهم از کف قیمتی و حمایتی ۲۴۵ تومانی برگشته و توان رشد قیمتی تا سطوح ۲۷۵ تومان را داراست پارسانی که از ارزش ذاتی خود فاصله گرفته است
اما سرمایه گذاری اتیه دماوند را حسابی میخرند این سهم که با فروش سهام دو شرکت زیر مجموعه همراه شده است با صف خرید سنگین به سمت قیمتهای ۲۰۰ تومانی در حال حرکت است . در واتی خبرهایی شده است و گفته می شود بازهم تغییر ساختار مالی سهم و فروش دارایی مطرح است . در مورد این سهم یک امید دیگر برای رشد حمایت سهامداران از سهم است . افزایش سرمایه دیگر خبر مهم این سهم بوده است . با این حال گزارش شیران بسیار مهم است و می تواند موثر باشد . گفته می شود فروش دارایی های نخ خمین از مهم ترین اتفاقات این سهم است
سرمایه گذاری بیمه هم کم کم خود را برای رشد قیمیت اماده میسازد سهم مقاومت سرسخت ۱۷۲ تومانی را پیش رو دارد تکنیکال سهم امیدوار به شکسته شدن این مقاومت و اغاز روند صعودی خوبی در سهم است
نوسان برقی ها بالا رفت!!!
امروز نوسان برقی ها به اوج رسید خبر دریافت قسمت دوم مطالبات برقی ها از یک سو و خبر افزایش ۱۱ درصدی قیمت فروش برق در بورس کالا در فروردین ماه توانسته برقی ها را به تحرکات مثبت وادارد
مپنا در اواخر وقت با حضور حقوقی ها رنج مثبت خوبی را شاهد بود این سهم میتواند با شکست قیمتهای ۹۸۰ تومانی به سمت سطوح ۱۱۰۰ تومانی روانه شود مپنایی که شنیده میشود به زودی ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر از مطالباتش را دریافت خواهد کرد
اما در نماد نیروگاه دماوند اوضاع همچنان منفی دنبال شد این سهم نیز با خبر دریافت مطالبات برقی ها به مدار صعودی بازگشته و میتواند رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید به خصوص اینکه این روزها شایعه شده درخواست افزایش سرمایه شرکت به بورس ارسال شده است
در نماد ایرانترانسفو هم سهم نیاز به پتانسیل یا خبری برای شکست قیمتهای ۱۶۰۰ تومانی دارد این سهم در صورتی که شایعه تعدیل مثبتش صحت یابد میتواند تا قیمتهای ۱۸۰۰ و سپس هدف نهایی ۲۰۰۰ تومانی رشد نماید
فولادیها جو گیر شدن!!!
فولادیها جوگیر شدند خبر ثبت شرکت مشترک ایتالیایی برای سرمایه گذاری در دو شرکت فولاد مبارکه و هرمزگان به عنوان قطب های تولید فولاد کشور باعث توجه بازار به سهام فولادی شد
فولاد هرمزگان که هسته اصلی سرمایه گذاری ایتالیایی ها خواهد بود با رشد قیمتی و صف خرید همراه شد قیمتهای ۱۸۰ تومان به عنوان هدف قیمتی سهم ارزیابی میشود در صورت صحت شایعه فروش بلوکی سهام این شرکت فولاد ساز میتوان به اینده سهم خوشبین شد
قرارداد فولاد ارفع با فولاد بافق برای فروش شمش باعث شده تا این سهم فولادی با اقبال به قیمتهای بالای ۱۸۰ تومانی برسد ارفع توانایی رشد قیمتی تا طوح ۲۰۰ تومان را خواهد داشت. امروز گروه فولاد و برخی فلزات را بسیار خوب خریدند . حقیقتاً ارفع را از روی بنیادی و نموداری با هم گفتیم و امروز سهم صف بود . در نماد ارفع با این که زیان پیش بینی کرده و زیان محقق کرده است ولی از بودجه ۷۱۰ میلیارد تومانی ۲۳ میلیارد تومان بیشتر فروش کرده و این خبرخوبی برای سهم است . سهم اگر به روند ۲ ماه اخر خوئ در فروش ادامه بدهد به نظر یکی پس از دیگری در گزارش های خود زیان ها را کنار می زند . جالب است ارزش بازار ارفع ۱۰۰ میلیون دلار است که عدد پایئنی برای یک کارخانه با ان عظمت است
در غول فولاد مبارکه هم حمایت ۱۳۸ تومانی عمل کرده و سهم متعادل و رو به بالا معامله شد فولاد هم میتواند تا قیمتهای ۱۶۰ تومان بالا بیاید سهمی که از فروش سهام فولاد هرمزگان سود بالایی عایدش خواهد شد
چهارگوشه بازار!!!
در نماد کنتور سازی شاهد نوسانات مثبت و رشد قیمیت سهم تا استانه صف خرید بودیم کنتورسازی در موقعیت خاصی قراردارد فعلا روند سهم پرنوسان بوده و اینده سهم بستگی به تحقق شایعات پیش رویش دارد کنتوری که حمایت ۷۵۰۰ تومانی و مقاومت ۸۲۰۰ تومانی را دنبال میکند . در مورد این سهم گفته می شود با اعلام تحق سود در گزارش ۱۲ ماه ه بازار تازه به سمت او می اید ولی واقعاً سهم پر ریسکی است .
در نماد توکا ریل خبرهای خوبی به گوش میرسد به زودی ارس سیر از شرکتهای زیر مجموعه سهم عرضه خواهد شد شنیده میشود توکا ریل از این بابت تعدیل مثبت سنگینی خواهد داشت قیمتهای ۲۶۰ تومان میتواند زمینه ساز برگشت روند سهم به سمت سطوح قیمتی ۲۸۰ و سپس۳۰۰ تومانی شود
ایران ارقام با خبر قرارداد جدید شرکت با بانک ملی با رونق و صف خرید خوبی همراه شد رشد قیمتی سهم را میتواند به سطوح ۳۶۰ تومانی برساند مرقامی که تعدیل مثبت خوبی در دل خود داشته و از دید تکنیکالی نیز مستعد رشد قیمتی خوبی میباشد
در برخی گروه ها شرایط خاص بود در کاشی ها به نظر همراه سیمان می تواند یک حرکتی را داشته باشد که کساوه در این گروه را زیر نظر داشته باشید هم اصلاح سنگینی زده و هم فشار روی سهم زیاد بوده است . بهنظر ارزش بازار ۱۳۶ میلیارد تومانی برای سهم کمی پاییئن است و احتمال رشد زیاد .
در گروه لیزینگ بالاخره ولصنم هم کمی تکان خورد . این سهم کمی با سایپا گره خورده و حرکت می کند و به نظر میرسد در شرایطی که سایپا در حال اصلاح است ولساپا قادر به رشد نیست . به نظر بهترین قیمت ها برای سهمی که گفته می شود در گزارش ۱۲ ماهه تعدیل خوبی را رو می کند محدوده ۲۸۰۰ و ۲۹۰۰ ریال است که می تواند با رشد خوبی در روزهای میانی اردیبهشت همراه شود
در گروه غذایی اصلا کار با تحلیل نداریم ولی ممکن است نوسان روی غشاذر و غشان و غصفها داشته باشند . به نظر با خرید های دیروز برخی نوسان گیران به نظر یک بازی نوسانی را در این گروه شاهد باشیم . خیلی با دوام نیست ولی می تواند کمی ادامه دار ۲ الی ۳ روزه باشد .
در بازار شایعاتی از قراردادهای جدید حفاری شنیده می شود . به نظر قیمت های ۳۸۰۰ ریال برای حفاری اگر محقق شود برای خرید بد یست . در این سهم نیز رشد نرخ ارز می تواند مثبت باشد . سهم خوبی است و به نظر ۱۲ ماهه خوبی را نیز می تواند داشته باشد .
امروز گروه بیمه را دوباره خوب خریدند به نظر در این گروه البر و اسیا خوب باشند ولی نوسان گیران سراغ دانا رفته اند
امروز رنج روی ومعادن بسیار مهم بود به نظر باردیگر بازی در این سهم اغاز می شود و این بار با همراهی زیر مجموعه هاست
در تایرا نیز کمی شکل و فرم مثبت گرفت و به نظر فرصت خوبی برای رشد سهم است .
در اخرین بحث مپنا را امروز بسیار خوب خریدند در مپنا امروز شاهد رنج های بسیار خوبی بودیم که باعث شد سهم با رشد خوبی مواجه شود واقعاً این سهم بازدهی خوبی را به بازار بدهکار است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۳ فروردین ۹۵
