گزارش بازاریکشنبه ۹ اسفند ۹۴

میکس سیاست و بورس !

گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۰۰ امروز یکشنبه ، بازار رفتار عجیبی را داشت . با خود فکر میکردیم که اگر امروز صبح بازار خبر نتایج را بشنود از خود بیخود شده و باردیگر هیجان مثبت بازار را فرا گرفته و حرکات خوب اغاز می شود ولی خیلی زود در ۲۰ دقیقه اول بازار متوجه شد از هیجان خبری نیست . انتخابات هم امد و رفت و اثر ان را باید در میان مدت بازار جستجو کرد . جالب تر این که از انتخابات که پرش کنیم رویداد های جدید تری پیش روی بازار است اول بررسی بودجه توسط مجلسی که ۸۰% ان تغییر کرده است ، تازه بعد از ان از هفته بعد فروش برخی حقیقی و حقوقی ها برای تسویه و اخر سال و این موارد اغاز می شود برخی میگویند از همین حالا اغاز شده ولی فشار ان کمتر است .

ببنید در بازار با شرایطی مواجه ایم که از یک طرف چارتیست ها می گویند وضعیت با برخی کندل ها خراب شده است و از سوی دیگربرخی دیگر نیز از کمبود انگیزه و پول برای بازار خبر می دهند و در جمع بندی بسیاری معتقدند بازار این ۱۲ ۱۳ روز باقی مانده کاری را نیاز به استراحت دارد . این استراحت این طور تعبیر نشود که همه چیز تمام می شود و ریزش خیر بازار مسیر جدیی را اغاز کرده که این ریزش و اصلاح ها در طول مسیر برای او پیش می اید . بهتر است انتخاب های درستی کنید تا از بازار جا نمانید …اما قبل از بررسی بازار از یک حس بگوییم …

یک حس بد … این چه حسی است که درست پس از هر بار موفقیت های دولت به بازار سرمایه منتقل می شود توافقهسته ای می شود بازار میریزد . اتفاقات خوب ریزش بازار … پیروزی در انتخابات ، ریزش بازار … این چه شرایطی است که بازار در روزهای خوب درست ضد حال می زند و میریزد . شاید بد عادت شدیم که در دولت های قبل با هر خبر مثبتی بازار رشد می کرد ولی این که درست بعد از هر خبر بازار بریزد عجیب است . این حس خوبی را به افراد منتقل نمی کند و بهتر است بیشتر فکر کنیم .

پیش بینی بازار این است که به نظر ارادی که می خواهند قبل از عید ول نقد کنند کم کم از اخر این هفته و هفته بعد دست به کار می شوند و به نظر موج عرضه سراغ بازار می اید این موج هفته بعد ناشکر نباشیم و بهتر است این موج را تحمل کنیم . به نظر بعد از ان از هفته اخر اسفند بازار بهتری را داریم این روزها وضع به همین شکل سپری خواهد شد .

و اما در شاخص امروز با ریزشی بالا البته نسبتاً بالا مواجه شدیم که شاخص با افتی نزدیک به ۵۰۰ واحدی مواجه شد که به غیر از پالایشی ها   تقریباً اکثر بزرگان بازار روی بازار تاثیر منفی داشتند . به نظر فردا نیز بازار روز کاهشی را خواهد داشت و میریزد . امروز شاخص بازهم به سقف قبلی خورد و ریخت این روزها گذر از این نقاط بسیار سخت است .

و اما قبل از هر چیز سراغ مجلس و بازار و ترکیب ان برویم … دیروز بهتر است مطلب ما در مورد مجلس را خوب بخوانید . به نظر ترکیب مجلس طوری است که حداقل ۶۰% ان طرفدار دولت هستند و یک اقلیت قوی و اکثرییت ضعیف و شکننده دارد . به نظر فضای خوبی است و دولت نیز به اهداف خود رسیده است .گفته می شود از ٢١٨ نماینده‌ای که راه یافتن آنها به بهارستان دهم قطعی شده، ١١٨ نفر اصلاح‌طلب یا مستقل هستند. این یعنی بیش از ۵۴ درصد نمایندگان راه یافته به مجلس. اوضاع البته شاید برای اصولگرایان قدری نگران‌کننده‌تر از این هم بشود. هنوز نتیجه انتخابات تهران و چند شهر بزرگ دیگر کشور هم در راه است. بعید است اثر کوتاه مدت سریعی در بازار بگذارد و تا سه شنبه کامل جو انتخابات جمع می شود ولی اثرات بلند مدت ان در بازار بسیار ملموس خواهد بود .

و حالا سری به حاشیه های بازار بزنیم .

به نظر فرمایشات رهبری در دیداربا رئیس جمهور سوئیس بسیار مهم بوده است . به خصوص انجا که به تجارت بین تجار ظرفین اشاره داشت . رهبرانقلاب دردیدار رئیس جمهور سوئیس: ما از گذشته سوئیس را به عنوان مرکز صلح، دوستی و همکاری میشناسیم البته برخی کشورهای اروپایی اینگونه نیستند ومنافعشان در جنگ افروزی و ایجاداختلاف است

صالحی حرف های جالبی زده است … – رئیس‌جمهور با شجاعت مسوولیت مذاکره با آمریکا را قبول کرد – اگر رهبری در سال ۹۰ اجازه مذاکره با آمریکا در خصوص برنامه هسته‌ای را به ما نمی‌دانند شاید اکنون مساله هسته‌ای حل نشده بود-با وجود این‌که ایران پیام دوستی خود را به کشورهای همسایه ارسال کرده است، اما متاسفانه دغدغه‌ این کشورها این شده است که چرا مشکل ایران در موضوع هسته‌ای حل شده است.

اخبار متفاونی از انتخابات به گوش میرسد .برنده شدن عین ۳۰ نفر اصلاح طلبان نکته بسیار مهم امروز است . بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه در بین صندوق های شمارش شده مناطق جنوبی تهران، ۱۶ نامزد لیست امید در بین ۳۰ نفر اول تهران هستند.آرای یاد شده متعلق به مناطق ۸-۱۱ و ۱۶ – ۲۲ است که بجز منطقه ۲۲ بقیه مناطق جزو مناطق پایگاه سنتی اصول گرایان محسوب می شود

در انتخابات خبرگان تمامی لیست آیت الله هاشمی رای به دست آوردند. تنها آیت الله جنتی گویا لب مرز است که برخی معتقدنداو نیز رای نمی اورد اما به نظر در لیست خواهد بود .

از سوی دیگر گفته شد از نتایج حدود ۱۰۰ کرسی اعلام شده تا کنون،‌ لیست امید حدود ۳۵ درصد، لیست اصولگرایان حدود ۲۵ درصد، مستقل‌ها حدود ۳۰ درصد و مرحله دومی‌ها حدود ۱۵ درصد را تشکیل می‌دهند. اگر بقیه نتایج به همین منوال باشد مجلسی سه‌قطبی شکل می‌گیرد (امید-اصولگرا-مستقل)‌ که «حامیان برجام و دولت» (ائتلاف اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل و بیشترِ مستقل‌ها) اکثریت آن را دست دارند. هدف‌مان برای «تشکیل مجلسی با تندورهای کمتر» در حال تحقق است، بیش از انتظار اولیه‌.

خبرهای رسیده از شمارش آرای انتخابات خبرگان در کل کشور حاکی از پیروزی قاطع لیست امید بر لیست انتخاباتی جامعه مدرسین دارد!

تازه ترین توئیت هاشمی رفسنجانی بعد از انتخابات: هرکس را مردم نخواهند باید کنار برود رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تازه ترین توئیت خود بعد از انتخابات نوشته است “هیچکسی یارای مقاومت در مقابل خواست اکثریت مردم را ندارد و هرکسی را مردم نخواهند باید کنار برود”.به گزارش بلومبرگ، نتایج اولیه انتخابات در ایران نشان دهنده پیروزی نسبی اصلاح طلبان و اعتدال گرایان است که جزو متحدان رییس جمهور روحانی محسوب میشوند و تمام ۳۰ صندلی مجلس را در تهران قبضه کردند

در خبرهای عراق و سوریه نیز تحولاات جالبی داریم . در سوی دیگر نماینده روسیه در شورای همکاری شانگهای اعلام کرد: اجرای توافق هسته‌ای راه پیوستن ایران به شورای همکاری‌ شانگهای را هموار می‌کند.نقل از اسپوتنیک باختیر خاکیموو، نماینده رئیس جمهور روسیه در شورای همکاری شانگهای اعلام کرد: این کشور انتظار دارد با آغاز اجرای توافق هسته‌ای موانع موجود بر سر راه پیوستن کامل ایران به شورای همکاری شانگهای به طور کامل برطرف شود. وی تاکید کرد: تاکنون موانعی بر سر راه عضویت کامل ایران در شورای همکاری شانگ‌های بود که انتظار می‌رود با آغاز اجرای توافق هسته‌ای این موانع مرتفع شده و ایران به عضو کامل و دائم شورای همکاری شانگهای تبدیل شود.

در خبرهای اقتصادی وزیر راه و شهرسازی: سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی کشور در خوشبینانه ترین حالت تنها ۲درصد است.

بازار های جهانی که تعطیل اند ولی به نظر در دلار بارد یگر به ۳۵۰۰ سقوط کرد ولی ارام گرفته است . امروز نوسان او رو به پاییئن بود .

امروز بازار خیلی حرفی برای گفتن نداشت ما هم به تبع ان نکات خاص را می گوییم بیشتر چشم بازار به دنبال تحولات سیاسی است .

صدر جدول از آن پالایشی ها!!!

امروز همچنان صدر جدول معالات علی رغم فشار عرضه ها نصیب پالایشی ها شد پالایشی های یکه این روزها به لیدر بی چون و چرا و بدون رقیب بازار تبدیل شده اند

پالایش نفت اصفهان در عبور از قیمتهای ۳۶۰ تومانی ناکام ماند این سهم پالایشی در انتظار گزارش بودجه ۹۵ خود میباشد شپنایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدتدر صوتی که روند صعودی قیمت نفت ادامه داشته باشد میتواند روند صعودی به همراه داشته باشد

اما پالایش نفت بندر عباس حجم معاملات سنگین و غیر قابل باوری را رقم زد این سهم اماج عرضه های سنگین حقوقیها قرار گرفت شبندری که به سمت قیمتهای ۵۰۰-۵۲۰ توماین در صورتی که فردا صف خریدش ادامه داشته باشد گام برخواهد داشت . در این سهم امروز گفته شد یک حقیقی بیش از ۳۰ میلیون سهم خریده است .

پالایش نفت تبریز امروز توانست از قیمتهای ۴۸۰ تومانی عبور نماید این سهم پالایشی به سمت قیمتهای ۵۰۰ تومانی حرکت میکند انتظار میرود در معاملات فردا شاهد افزایش عرضه ها و متعادل شدن روند سهم باشیم این سهم را به عنوان سهمی بلند مدتی در پرتفوی خود داشته باشید .

بانکهای نفس بریده!!!

بانکها نفس بریده اند فعلا بانکها به دلیل فشار عرضه ها توان رشد قیمتی مناسبی ندارند بانکهایی که پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت همچنان توانایی های بسیاری دارند ولی واقعاً سهامدار عمده انها مثل بولدوزر از روی انها رد شد . اینها به خودشان رحم نکردند به من و شما می خواهند رحم کنند !!

بانک دی را میتوان گفت تنها سهم بانکی مثبت امروز بود دی که اهداف قیمتی خوبی دارد دل به کاهش قیمتی با توجه به پدیدار شدن بخشی از پتانسیل نیروگاه دماوندش ندارد این سهم در صورت مثبت شدن جو بازار روند صعودی خوبی را در پیش خواهد گرفت

بانک صادرات با افت قیمتی به سطوح ۱۰۷ تومان رسید قیمتهای منفی فعلی برای خرید این سهم هم با دید کوتاه مدت و هم دید میان مدت میتواند مورد توجه قرار بگیرد صادراتی که شنیده میشود هفته اینده نتیجه مزایده توسعه نیشکرش اعلام خواهد شد امری که میتواند روند سهم را مشخص نماید

اما بانک حکمت باز به قیمتهای ۱۳۰ تومانی در حال نزدیک شدن میباشد حکمتی که وضعیت بنیادی خوبی داشته اما فعلا در قیمتهای ۱۳۰-۱۴۰ تومان در نوسان است

در این گروه بازار سازی انصار در ۲۶۰۰ ریال اغاز شده حداقل میخواهید بدهید بالاتر بدهید

در کنار این سهم ها وبملت هم منفی است . بانک ملت از انتظار بازار کمتر سود اعلام کرد . حالا سهم با این سود که ۵% از سود سال ۹۴ بالاتر است انتظارات بازار را کور کرده بازار انتظار سود ۵۷ تومانی را داشت وحالا به سود ۵۰ تومانی باید بسنده کند . به نظر سهم بین ۲۲۰۰ و ۲۴۰۰ ریال در نوسان خواهد بود .

 

عقب نشینی داروییها!!!

داروییها پس از رشد قیمتی بی امان اخیر به تعادل رسدیند بازار از تک نرخی شدن ارز وترس اثرات نامطلوب این امر بر داروییها کمی عقب نشینی کردند ولی می توان سهم بی دردسر را شکار کرد .

کاسیپین که با رشد قیمتی بی امان خود را به قیمتهای ۲۰۰۰ توانی رسانده بود از این قیمتها با برگشت روند همراه شد کاسپین به نظر نمیرسد دیگر توان رشد قیمتی بالایی با این نسبت پی بر ای داشته باشد سهم پتانسیل رشد عایدی را دارد اما این رشد عایدی تک رقمی خواهد بود

تولید دارو که پی بر ای مناسبی در گروه دارد نتوانست از مقاومت ۸۲۰ تومانی عبور نماید این سهم به سمت قیمتهای ۸۰۰-۷۸۰ تومانی حرکت خواهد کرد دتولیدی که گزارش ۱۲ ماهه اش میتواند به رشد پی بر ای سهم در صورت عدم تعدیل منفی کمک نماید

دارویی جابر هم با سد قیمتی ۱۲۰۰ تومانی مواجه میباشد سهم وضعیت خوبی دارد اما پی بر ای سهم رشد بالایی کرده است این سهم پتانسیل افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از سود انباشته به منظور ایجاد خط تولید داروهای ضد سرطان را در دستور کار دارد

در این گروه دجابر دکیمی دتماد سهم های خوب گروه هستند .

 

ریپ ریپ خودروییها!!!

خودروییها به ریپ ریپ افتاده اند در نمادهای خودرویی تا تکلیف سایپا و دارو دسته اش مشخص نشود نمیتوان انتظار شکل گیری روندی قاطع را داشت

ایرانخودرو امروز تا صف فروش پیش رفت اگر قیمتهای ۳۴۰ تومانی در ایرانخودرو از دست برود سهم تا قیمتهای ۳۲۰-۳۲۵ تومان با افت قیمتی همراه خواهد شد ایرانخودرویی که وضعیت بنیادی خوبی دارد اما بازار در انتظار مشخص شدن این وضعیت بنیادی مناسب بر صورت های مالی و سود سال ۹۵ شرکت است

اما قیمتهای ۱۸۰ تومان هم سیل عرضه ها را در نماد سایپا دیزل روانه ساخت سایپا دیزلی که رشد قیمتیش با روند بنیادی سهم همخوانی نداشته و بیشتر جو روانی باعث این رشد قیمتی در سهم شده بود

گروه بهمن با شتاب در حال کاهش قیمتی است سهم فردا به حمایت معتبر ۲۴۰ تومانی نزدیک شده و انتظار افت قیمتی بیشتری برای این سهم نداریم گروه بهمنی که خبر اجرایی شدن افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدیش تا یکی دو ماه اینده میتواند سهم را با تکانه های مثبت همراه سازد

در این گروه خگستر صف فروش بود ولی جمع کردند به نظر فردا نیز سهم کمی منفی است ولی می تواند نجات پیدا کند .

جذابیت لیزینگها!!!

لیزینگیها در حال اصلاح هستند به طوری که برخی از سهام لیزینگی به سطوح قیمتی خوبی رسیده اند سهام این گروه با توجه به پتانسیلهای ایجاد شده برای سال ۹۵ را نباید دست کم گرفت

رایان سایپا امروز تلاش داشت تا قیمتهای ۲۸۰ تومان را از دست ندهد سهم فردا را فرصت دارد به قیمتهای بالای ۲۸۰ تومان بازگردد رایانی که در حال انعقاد قرارداد های خوبی با سایپا و شرکتهای زیر مجموعه اش میباشد همچنین شنیده میشود سایپا بخشی از سهام رایان را نیز برای فروش در برنامه دارد

لیزینگ صنعت و معدن بر سر حمایت ۱۳۵ توماین قرار گرفته است سهم پشت سر خود خبرهای خوبی داشته و با دید میان مدت روند سهم صعودی است ولصنمی که شنیده میشود در حال رایزنی با بانک صنعت و معدن برای دریافت اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی برای لیزینگ خودروهای سایپا است

لیزینگ بهمن اما امروز مثبت بود از یک طرف تلاش شرکت بریا ورود به حوزه لیزینگ مسکن و از طرف دیگر خبرهایی در خصوص جدی شدن فروش بلوکی سهام شرکت به طرف های خارجی از دلایل عدم افت قیمتی و اصلاخ در لیزینگ بهمن است

چهارگوشه بازار!!!

مپنا امروز در قیمتهای ۹۲۰ تومانی ک مصادف با حمایت قوی سهم است در نوسان بود این سهم در انتظار یک خبر مثبت یا بودجه سال ۹۵ خود میباشد که بتواند انرژی لازم برای رشد قیمتی تا سطوح ۱۰۰۰ تومان را به دست اورد اگر چه انتظار داریم در بازه میان مدت سهم به سمت قیمتهای ۱۲۰۰ تومان حرکت نماید

اما پتروشیمی فجر امروز اماج عرضه ها بود قیمت سهم در سطوح بسیار مناسبی عرضه و سهم رشد و بازدهی قابل قبولی ارائه داد فجری که بیشتر از این رشد قیمتیش کمی مشکل بوده مگر اینکه حقوقیها همچنان از سهم حمایت کرده و قصد خرید و جمع اوری بیشتر سهام شرکت را داشته باشند . گفته می شود خلیج فارس با شرایط خاصی مواجه بوده که دیگر خیلی تمایل به عرضه سهم دارد .

ایرانترانسفو به قیمتهای ۱۲۵۰ تومانی که حمایت خوبی برای سهم میرسد رسیده است این سهم به نظر میرسد فعلا در همین قیمتهای در نوسان باشد البته سهم میتواند قیمتهای ۱۴۰۰ تومان را ببیند اما فعلا پتانسیلی برای رشد دیده نمیشود مگر اینکه خبرهای بنیادی پشت پرده ای از سهم به گوش برسد

امروز یکی از لیدرهای بازار شپلی بود . برخی اعتقاد دارند که همین که شرکت اعلام کرده است افزایش سرمایه دارد تمام است ولی خیر با شناختی که از بورس داریم حتی اگر بازرس و حسابرس هم تائید کنند بازهم بررسی مجوز بورس را داریم بر فرض اگر قرار است ۳ روزه مجوز را بدهد اخر هفته باید شاهد مجوز افزایش سرمایه شپلی باشیم همین هفته اگهی باید روی سایت برود کار سختی دارند تا از معافیت ان استفاده کنند ولی یک نکته اگر از ۱۶ اسفند گذشت دیگر به افزایش سرمایه نباید امید داشت . خیلی مراقب باشید سهم عجیبی است .

امروز پالایشی ها را خوب می خریدند ولی پارسان منفی بود این که نمی شود … ببنید نمی شود قیمت یک سهم با عوامل منفی بریزد ولی با عوامل مثبت درجا بزند پارسان با ریزش نفت کم شد ولی حالا که متانول اوره ونفت و پالایشی ها رشد کردند پارسان در حال کاهش است برای نوسان به هیچ وجه توصیه نمی شود ولی برای نگهداری و میان مدت سهم هایی نظیر پارسان تاپیکو و صندوق بد نیستند پارسان ۲۴۵۰ ریالی همچنان یکی ازگزینه های خوب بازار است حتی اگر تعدیل منفی داشته باشد این تعدیل درقیمت لحاظ شده است

امرزو برای لحظاتی پترول داشت صف خرید میشد ولی بازهم بلوک زدند و بعد بیخیال شدند . در نماد پترول بازی ها همچنان ادامه دارد و بازهم نفت فروشنده افراطی سهم است بلوک های دیروز می تواند زمینه سازی برای حرکات این روزهای سهم باشد برخی که همراه با سایت برای نوسان سهم را خریدند می پرسند چه کنیم به نظر توصیه ما این است در ۱۹۰۰ ریال و این حالی اولین فاز عرضه سنگین در سهم را داریم و منطقی است که در اولین نقطه در این قیمت ها کمی فشار فروش داشته باشیم

امروز فاراک جز خوب های بازار بود . در بازار شایعه شده است به زودی افزایش سرمایه ۳۰۰% فاراک روی کدال می رود و برخی حتی از اعلام اگهی ممع همن امروز خبر می دهند در سوی دیگر فاذر یکی از سهم های خوب بازار است که اگر قوامین خالی کند و صفر نماید

کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن استارت خورد و به نظر با رشد وام مسکن تحولات خوبی در این گروه رقم می خورد . در این گروه شایعاتی از تعدیل ثاباد هم به گوش میرسد

واتی و وتوصا در این بازار منفی خوب دوام اوردند به نظر باید انها را دنبال کرد سهم های بازی داری خواهند بود

تایرا هم امروز به این شکل درامده بود و گرفتار شده بود به نظر بعید است دیگر این سهم خیلی بریزد واقعاً چیزی از سایر شرکت های گروه کم ندارد ولی سهامدار عمده بد بازی می کند .

امروز فلوله را نیز عرضه کردند به نظر سهم برای نوسان گیری بعد از یک اصلاح بد نیست

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

۹ اسفند ۹۴