گزارش بازارشنبه ۱ اسفند ۹۴
جنگ گزارش و هیجان !
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۰۰ امروز شنبه ، اولین روز از اخرین ماه سال ماه اسفند را آغاز کردیم … در بازار امروز باید اشاره کرد بازار از نظر ۲ حجم سرامد بود یکی حجم معاملات بالا که بسیار جلب توجه می کرد و این عدد داشت به ۸۰۰ میلیارد میرسید و دیگری حجم اطلاهیه های کدال بود که سود سال ۹۵ را پیش بینی می کرد . در کنار این رخداد ها بازار دچار یک موج هیجان و عقلانیت هم شده بود موج هیجان در خودرویی ها و موج علانیت در مقابل این هیجانات بود که در گزارش ها بررسی می کرد . یعنی برخی در بازار روی حساب گزارش ها سهم می فروختند و برخی دیگر روی هیجان می خریدند . این نمود در نماد سایپا خود را بیشتر نشان داد و فعلاً خریداران هیجانی بازار برنده بازی بودند ولی بازی عجیبی در بازار شکل گرفته بود . در بازار امروز نمادها و شرکت ها به چند دسته تقسیم شدند یک عده که تعدیل منفی و یا مثبت زده بودند همان ابتدای صبح متوقف شدند . یک سری مثل بانکی ها که گزارشات بهتری داشتند مثبت شدند . یک سری دیگر که گزارش ها منفی بود و یا انتظار بازار را براورده نکرده بودند منفی شدند . البته هستند این وسط گروهی که هنوز گزارش نداده است و منتظر است …
بازار روی دو سهم بسیار پر حجم بود و به نوعی این دو رهبری بازار را در دست گرفتند یکی خساپا و دیگری ملت فردا روی حسای برای گروه خورد و است از یک سو بلوک خساپا رداریم و حق تقدم های خودرو و در سوی دیگر بانک ها باید واکنش نشان دهند .
ولی یک نکته مهم … درست است که جریان پول در بازار است ولی این جریان بی انتها نیست و بالاخره جایی تمام می شود . در سوی دیگر وقتی این قدر سهام شنارو این گروه توسط حقوقی ها زیاد می شود بالا رفتن در این شرایط سخت می شود . در سوی دیگر در بازاری قرار داریم که سرنوشت بسیاری از سهم های بازار به گروه خودرو گره خورده ( متاسفانه یا خوشبختانه ) نمی دانیم ولی احساس می کنیم کمی روی گره خودرو باید احتیاط کرد … امیدواریم این گروه بازار را با خود پایئن نکشد .
نمی دانیم حس عجیبی به بازار داریم قابل بیان نیست از این که حجم ها بسیار خوب است خوشحالیم و این نشان می دهد بازار پویاست ولی ازاین که بازار خیلی با قدرت تحلیل پیش نمی رود و بیشتر به دنبال بازی است کمی باید اظهار نگرانی کرد . در سوی دیگر گزارش سال ۹۵ شرکت ها نیز منتشر شده است به جز گروه دارو کمی هم بانک ورایانه بقیه گزارش ها چندان دلچسب نیست . پیش بینی ما این است بازار یک استراحت موقت را دوباره در دستور کار قرار دهد و باردیگر در نیمه دوم اسفند فضا بهتر شود .
در این شرایط باید به یک نکته نیز فکر کرد . اگر قرار بر این است بازار رشد کند در کدام صنایع می تواند حضور یابد . خب همه اول می گویند خودرو ولی به نظر یک تجدید نظر جدی لازم است . شاید دیگر با این شدت نشود روی خودرو حساب کرد به خصوص با این رشد قیمت و این سهام شناور از همین رو از همین حالا صنایع جایگزین را باید مشخص کرد .
یک نکته دیگر … در خبرها بحث بر روی تلاش برای کاهش نرخ سود را داشتیم . دفعات قبل مدام در این مورد می نوشتیم و اولین سیگنال را هم صادر کردیم که نرخ سود در بانک ها در حال کاهش جدی است . این را هم این بار موثق و معتبر نه از روی تحلیل عرض می کنیم که حتی بانک هایی که قبلاً تخلف می کردند و نرخ سود را دور می زدند حالا به سمت نرخ های بانک مرکزی امده اند این یک اغاز بزرگ برای بازار است . به نظر حقیر اگر روند رعایت سود سپرده ها به همین شکل پیش رود اخر سال شاید نرخ سود ۱۴ و ۱۵% دور از دسترش نباشد ان وقت است که پی به ای ۷ و ۸ نیز در بازار عادی می شود .
در بازار امروز فاز عرضه در بازار زیاد بود فاز توقف نماد ها نیز شدت گرفته بود و به نظر فقط بانکی ها با گزارش های خوب و برخی تک سهم ها نظیر خساپا و فولاد بازار را روی دوش خود داشتند وگرنه کلیت بازار منفی بود . برای فردا به نظر شدت و فشار عرضه بیشتر باشد تک خال بازار فردا خساپا می تواند با تغییرات خود بازار را تغییر دهد ولی دقت کنید فردا یکی از حساس ترین روزهای بازار است .
در شاخص امروز تا دقایق میانی خود را کنترل کرده بود ولی در نهایت فجر و بانکی ها و یک سری سهم دیگر کمکی نکرده و ریزش تاپیکو پارسان حکشتی و برخی دیگر شاخص را منفی کرد تا شاخص امروز با افتی ۳۲۹ واحدی مواجه باشد برخی این را یک ریز اصلاح موقت می دانند ولی برخی دیگر معتقدند شاخص ریزش سفت و سخت تری را خواهد داشت .
و حالا سری به حاشیه های بازار بزنیم که خوشبختانه بیشتر اقتصادی است …
نخست‌وزیر عراق هم گفته بسیج مردمی (الحشد الشعبی) در نبرد آزادسازی موصل مشارکت خواهد داشت. نیروهای ارتش سوریه و مقاومت در حال آماده شدن برای اجرای دو عملیات جداگانه در جنوب حلب و شهرک‌های «عبطین»، «الزربه» و اطراف «خان طومان» هستند. بنا به اعلام معارضان سوریه، تعداد نیروهای ارتش و گروههای مقاومت، در بخش جنوبی استان «حلب» در شمال افزایش یافته است و در چندین نقطه درگیری‌ها بین نیروهای سوری و معارضان مسلح افزایش یافته است. «عادل الجبیر»، وزیر خارجه عربستان در مصاحبه با نشریه آلمانی بیلد از احتمال اقدام عربستان در تجهیز معارضان سوری به موشک‌های زمین به هوا خبر داده است.
در انتخابات و در مورد ان روحانی حرف های جالبی زده است که گفته از همه تقاضا می‌کنم ۷ اسفند روز نشاط باشد به خصوص در تهران که باید ۴۶ نام روی برگه رأی نوشته شود. در سوی دیگر آقای عارف رئیس شورای عالی اصلاح طلبان گفته اگر مجلس همسو باشد، حصر را به شورای عالی امنیت ملی می کشانیم. نتیجه انتخابات مجلس، انتخابات ۹۶ را تضمین می کند.حبت های تند و تیزی می کند …
در انتخابات امریکا در نظرسنجی موسسه گالوپ، ۶۰ درصد آمریکایی ها اعلام کردند درباره ترامپ نظر منفی دارند و جب بوش هم در جایگاه دوم، پس از ترامپ قرار دارد.به نقل از تلویزیون بی بی سی هم نظرسنجی ها از کاهش شدید محبوبیت نامزد جنجالی انتخابات آمریکا حکایت می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی صحبت های مثبتی کرده است او گفته پیش‌بینی رشد ۵درصد اقتصاد در لایحه بودجه ۹۵ هدف گذاری شده وزیر امور اقتصادی و دارایی از پیش‌بینی رشد ۵درصدی اقتصاد و تورم ۱۱درصدی در لایحه بودجه ۹۵ خبر داددر سوی دیگر .رییس‌کل بانک مرکزی با درخواست از بانک ها و موسسات اعتباری برای پایبندی به نرخ های سود مصوب، گفت: بانک مرکزی بر اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار نظارت دقیق و مستمر دارد و اجازه عدول از نرخ های مصوب را نخواهد داد.همه بانکها به سوئیفت متصل شدند رئیس کل بانک مرکزی از حضور بازرسان بانک مرکزی در شعب بانکها از امروز برای نظارت بر اعمال نرخهای جدید سود خبر داد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از بازگشایی سوئیفت بانک رفاه از امروز خبر داد و: از این پس این بانک می تواند در تمام تبادلات بین المللی فعال شود. مدیرعامل بانک سپه: بعد از هشت سال این بانک به شبکه جهانی سوئیفت متصل شد.
مدیرعامل بورس استانبول در صدر هیاتی ۳۰ نفره از شرکت های سرمایه گذاری، تامین سرمایه، سبد گردان و شرکت های کارگزاری دهم اسفند ماه به ایران می آید
در خبرهای نفتی بعیدی نژاد با بیان اینکه اولین محموله‌های نفت ایران در سه محموله به ارزش چهار میلیون تن به مقصد اروپا صادر شد، گفت: ایران قصد دارد در مرحله اول صادرات نفت خود را به ۱٫۵ میلیون بشکه در روز برساند
در بازارهای جهانی قیمت نفت دوباره با افت به ۳۰ رسیده است که خبرخوبی برای بازار نیست . قیمت مس نیز با ثبات به ۴۶۰۴رسیده و روی نیز در محدوده۱۷۴۲دلار است که رشد روی در بازار قابل توجه است .
در دلار نیز با برخی حرف و حدیث ها و شایعات اخر وقت و حرف های سیف که گفته بود دلار رشد نمی کن قیمت کم شد . به ۳۴۶۰رسید . به ۳۴۹۰ در مورد دلار پیش بینی اکثر افراد ایت است و به نظر خیلی اهل کم شدن نخواهد بود و باردیگر بالای ۳۵۰۰ قرار گیرد .
بانکها لیدر میشوند؟؟؟
بانکها امروز با خبرهای مثبت به سمت لیدری بازار پیشروی کردند اما فشار عرضه ها باعث شد تا برخی بانکها متعادل شوند اگر فشار عرضه های سنگین نباشد بانکها به راحتی لیدر بازار خواهند شد . واقعاض سهامداران عمده چرا این طور سهم در بازار عرضه می کنند . این گروه یکی از بهترین گزارش ها را داده است و به نظر فضا برای یک رشد در این گروه فراهم است سود های سال ۹۵ نیز اکثراً با رشد پیش بینی شده است . ولی این عرضه همه را ناامید کرده است .
در بانک حکمت سود ۲۰% رشد داشته و از ۱۲۵ ریال به ۱۵۰ ریال رشد کرده است . رشد ۶۴% درامد ها قابل توجه است . به نظر قیمت نیز یک پرش موقت را داشه باشد . در خاور میانه رشد سود قوی تر است . سود را از ۳۰۲ ریال به ۴۰۱ ریال رسانده است . به نظر این سهم را اگر کمی بازی دهند تا ۴۰۰۰ ریال جای رشد قیمت را می تواند پیدا کند .
و اما بانک ملت با دو خبر قوی مواجه است . خبر اول اعلام سود ۵۷۰ ریالی که شایعه اش در بازار پیچیده و خبردوم خبر دادگاه این شرکت است . دادگاه اروپا امروز پنج شنبه با رد درخواست تجدید نظر شورای اروپا در مورد بانک ملت اعلام کرد دارایی‌های این بانک نبایست در سال ۲۰۱۰ بلوکه می‌شد.شورای اروپا که گروهی متشکل از ۲۸ کشور اروپایی است، پول‌های تعدادی از مراکز مالی ایرانی را از سال ۲۰۱۰ بلوکه کرده بود تا با فعالیت‌های هسته‌ای ایران مقابله کند.بنابر اعلام این شورا بانک ملت در رابطه با مساله هسته‌ای و موشکی ایران مطرح است. اما بعد از آنکه در سال ۲۰۱۳ بانک ملت این مساله را به چالش کشاند، جلسه تجدید نظری در دادگاه اروپا تشکیل شد.برهمین اساس دادگاه اروپا اعلام کرد: دارایی‌های بانک ملت نباید از ۲۶ جولای ۲۰۱۰ (تاریخ بلوکه کردن دارایی ها) تا تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ (تاریخ رفع بلوک شدن اموال) بلوکه می شد. به نظر کف ملت در ۲۲۰۰ و ۲۳۰۰ ریال بسته شده است . امروز سعهم تا ۷۰ میلیون صف نیز داشت که بعد عرضه شد .
بانک انصار یکی از گزارش های خوب بازار بود که با رشد ۱۱% سود به ۴۸۸ ریال رسیده است . واقعاً انصار یکی از سهم های خوب بزاار است و ۳۱۰۰ و ۳۲۰۰ ریال قیمت سهم باید باشد . سهم را به نظر در قیمت های ۲۵۰۰ بخرید و برای میان مدت نگهداری کنید قطعاً تعدیلات بهتری هم دارد . بانک انصار در بودجه حق الوکاله را به جای ٢.۵ اومده ٢ درصد گرفته و و پیش بینی ذخیره بالا برای مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته است که از سود قابل پیش بینی کم شده به نظر قابلیت های تعدیل در انصار هم زیاد است . و اما تجارت … این سهم بودجه نداده ولی در گزارش ۹ ماهه ۱۲۶ ریال از سود ۱۹۴ ریالی را محقق کرده است و به نظر با این شتاب در تحقق سود می تواند موفق عمل کند بازار منتظر گزارش سود سال ۹۵ شرکت است . در وبصادر به نظر نیشکر را فروخته و تمام شده است و حالا شفاف سازی می دهد به نظر وبصادر هم برای رشد می تواند جالب توجه باشد . بازهم در این گروه تاکید ما روی انصار و ملت است
بازار در انتظار بازگشایی پاکات فروش سهام توسعه نیشکر توسط بانک صادرات میباشد این سهم بانکی میتواند در صورت فروش بلوکی سهام این شرکت قیمتهای ۱۲۰ توماین را شکسته و تا قیمتهای ۱۳۵ تومان رشد نماید صادراتی که شنیده میشود قصد افزایش سرمایه از طریق فروش سهام نیشکر دارد
همچنین بانک تچارت در قیمتهای ۱۲۵ تومانی که مصادف با مقاومت سرسخت سهم بود با فشار عرضه ها همراه شد این سهم به سمت قیمتهای ۱۴۰ تومانی و سپس هدف نهایی ۱۵۰ تومانی در صورت ادامه روند صعودی پیشروی خواهد کرد
این گروه را کمی بای صبوری کرد وگرنه شرایط بنیادی ان حداقل از خودرویی ها بهتر است
ترمز خودروییها کشیده شد!!!
ترمز رشد قیمتی خودروییها با گزارشات ضعیف انها کشیده شد سهام این گروه پول خوبی پشت سرشان بوده و باید دید طی روزهای اینده طرف عرضه مغلوب خواهد شد یا تقاضا خودروییهایی که چشم کل بازار به انهاست.
فردا دو رویداد مه در گروه خودرو رخ می دهد یکی بلوک خساپا و دیگری حق تقدم خودرو . البته برخی رویداد سهم را بازگشایی برخی از انها و اعلام سود زامیاد و سایپا می دانند .
در مورئ ایران خودرو امروز صف فروش بود . از شایعه سود ۱۵۰ ریالی برای سال ۹۵ خودرو به همان سود ۵ تومانی رسیدیم . انصافاً گزارش های خودرویی قابل توجه نبود و گزارش های خوبی را شاهد نبودیم . در خودرو فقط چند نکته را ذکر می کنیم . فروش شرکت ۲۰۰ میلیارد بیشتر است که بعید است محقق شود . در هزینه های مالی برخی تمام تلاش خود را روی این گذاشتند که بگویند هزینه مالی کم می شود ولی ۲۰۰ میلیارد بیشتر شده . در مورد فروش و بهای تمام شده تغییرات مبلغ فروش دربودجه سال۹۵ عمدتا” ناشی از تغییردرتعداد، ترکیب و سایراقدامات مدیریتی مورد لزوم جهت بهبود درشرایط فروش شرکت بوده است. ضمنا” اثرات ناشی از بسته حمایتی و خسارتی شرکت پژو درسایر درآمدهای غیرعملیاتی منظورگریده است. تغییرات در بهای تمام شده کالای فروش رفته به دلیل افزایش تیراژ و تغییر در ترکیب تولید محصولات و همچنین تاثیر نرخ تورم سالانه میباشد.به نظر در نهایت سود ۵۶ ریالی برای سهم جالب است و نشان می دهد هیاهو برای هیچ بوده است . صف فروش امروز اولین واکنش به این امر بود .
عرضه های سایپا امروز بسیار چشمگیر بود سایپایی که به لیدر خودرویها تبدیل شده و پس از رشد شتابان اخیر نیاز دارد تا کمی استراحت نماید سهم با مقاومت سرسخت ۲۶۰ و ۲۷۵ تومانی همراه میباشد
زامیاد به صف فروش رسیده و به سمت قیمتهای ۲۲۰ تومانی حرکت میکند این سهم خودرویی که تنها پتانسیلش افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی میباشد این روزها با شایعه احتمال اعلام سود ۱۸ تومانی نیز همراه میباشد
در گروه خودرو ختور پیش بینی سود سال مالی ۹۵ را مبلغ۵۲۳ ریال اعلام کرد درحالیکه برای سال جاری ۴۷۶ ریال سود پیش بینی کرده است.
مدت هاست دیگر خودرو را تحلیل نمی کنیم تحلیل در این گروه دیگر خیلی جواب نمی دهد .
سرمایه گذاری ها و یک نفس گیری!!!
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد روند نوساین سهام این گروه بودیم سرمایه گذاریها شاید به یک نفس گیری و استراحت موقت نیاز داشته باشند اما همچنان روند میان مدت انها صعودی ارزیابی میشود
سرمایه گذاری پتروشیمی به حمایت ۱۸۰ تومانی رسید این سهم به نظر نمیرسد افت بیشتری پیدا نماید وپترویی که در صورت برگشت روند تا قیمتهای ۲۰۰ تومان رشد خواهد داشت
اما هلدینگ خلیج فارس به سمت حمایت ۵۸۰ تومانی گام برداشت این سهم سرمایه گذاری به نظر میرسد از طریق عرضه سهام پتروشیمی فجر با پتانسیل تعدیل مثبت همراه باشد فارسی که ظاهرا قصد عرضه ۲ درصد دیگر از سهام پتروشیمی فجر را در برنامه دارد
سرمایه گذاری ملی هم با روند منفی همراه شد این سهم سرمایه گذاری با شکست قیمتهای ۲۰۰ تومانی به سمت حمایت ۱۸۰ تومانی گام برمیدارد ونیکی که شایعه عدم فروش سهام سایپا را تکذیب کرد
در مورد وساپا و ورنا به نظر وساپا فردا لقمه ای بزرگ در دهن می گذارد سهم سایپا را می خرد فقط در صورتی که سهم بفروشد می تواند برای بازار جالب باشد . گفته می شود وساپا به زودی اگهی فروش میرسد و از این محل ود شناسیی می کند .
لیزینگیهای دنباله رو!!!
لیزینگیها دنباله روی خودروییها شده اند لیزینگیهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و برخی از انها بودجه های خوبی برای سال ۹۵ ارائه کرده اند
در گروه لیزینگ از یک سو گزارش ولیز خوب بود ولی گزارش ولساپا افتضاح بود . انتظار از ولساپا بسیار زیاد بود . انتظار این بود گزارش سهم حداقل ۵۵۰ و ۶۰۰ ریال سود را داشته باشد ولی دست خالی به بازار امد و حالا جو خوش بینی به یاس تبدیل شده و به نظر صف فروش این سهم نیز منطقی است . بازار به هوای سود حداقل ۶۰۰ ریالی سهم را می خرید نه سود ۴۷۹ ریالی که ۲ ریال از سود قبلی بیشتر است .
رایان سایپا با روند منفی و صف فروش همراه شد بازار انتظار سود بالایی را از رایان سایپا برای سال ۹۵ داشت که تحقق نیافت .
لیزینگ غدری فعلا به نظر میرسد در قیمتهای ۲۸۰-۳۰۰ تومان در نوسان باشد این سهم لیزینگی کف قیمتی خود را در سطوح ۲۸۰ تومان بسته است پتانسیل افزایش سرمایه جذاب که باعث تحول بنیادی در شرکت خواهد شد دلیل اقبال بازار به سهم است
لیزینگ بهمن در بازار مثبت رشد چندانی نداشته است سهم پی بر ای مناسبی داشته وش ایعه تعدیل مثبلت در سود ۹۴ و ۹۵ را دنبال میکند این سهم لیزینگی به نظر میرسد کف قیمتی ۲۴۰ و. مقاومت ۲۶۰ تومانی را پیش رو دارد
بیمه ای ها به سمت کف بازار!!!
بیمه ایها به سمت حمایت و کف قیمتی اشان در حال حرکت میباشند بیمه ای ها رشد قیمتی چندانی نداشته و به نظر رسیدن به کف قیمتشان انها را برای خرید جذاب خواهد کرد
بیمه البرز ۱۲۰ تومانی شد این سهم بیمه ای با حمایت قوی ۱۱۵ تومان یهمراه میباشد که خریدش در قیمتهای مذکور مناسب به نظر میرسد این سهم بیمه ای در صورت برگشت روند مهمان قیمتهای ۱۲۵ تومان است
بیمه دانا به دلیل شایعه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و رساندن سرمایه خود به سطوح ۴۰۰ میلیارد تومان با صف خرید همراه شده است سهم فردا به جدال با قیمتهای ۱۶۰ تومانی خواهد رفت این سهم بیمه ای در صورت افزایش سرمایه پتانسیل رشد قیمتی بالایی خواهد داشت
بیمه ملت که افزایش سرمایه خوبی پیش رو دارد پس از رشد قیمتی اخیر در فاز اصلاحی قرار گرفته است سهم با حمایت خوب و مطمن ۱۴۰ تومانی همراه میباشد این سهم بیمه ای برای سال ۹۵ میتواند با رشد سوداوری و رشد قیمتی همراه شود
چهارگوشه بازار!!!
پتروشیمی فجر که در قیمتهای بسیار مناسبی عرضه شد به واسطه پی بر ای و قیمت پایین خود با روند مثبت همراه شده است این سهم به سمت قیمتهای ۱۵۰۰ تومانی در حال حرکت میباشد فجری که شنیده میشود هلدیتگ خلیج فارس ۲ درصدی دیگر از سهامش را به فروش خواهد رساند ولی به نظر بازار جذب می کند در مورد مبین هم با این سود اعلامی او نیز به نظر سهم مثبتی است . در مورد مبین اگر می نویسیم نگویید دست بالاست به نظر منطقی است . سهم سود سال ۹۵ خود را در حالی که فروش کمی کم شده بود و بهای تمام شده کنترل شده رفتار می کرد مبلغ با ۱۴% رشد نسبت به سال ۹۴ مبلغ ۸۰۴ ریال اعلام کرده است به نظر سهمی که حداقل ۶۰۰ ریال در مجمع سال بعد تقسیم می کند سود امسالش هم ۸۰۰ ریال است منطقی است ۵۴۰۰ و۵۵۰۰ ریال باشد ولی بازار به این سهم توجه نمی کند هر چند دیروز بالاخره برای اولین بار صف خرید شد . یک نکته بسیار مهم در مورد این شرکت این است که جهت پیش بینی فروش سال ۱۳۹۵ از نرخهای ابلاغ شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۹۴ استفاده شده است . شرکت جهت منظور نمودن صورتحساب ریالی فروش بحساب شرکتها درسال ۱۳۹۴ از نرخهای رسمی بانک مرکزی و در سال۱۳۹۵از نرخ هر دلار ۳۰۰۰۰ ریال -۲ نرخ گاز سوخت مصرفی مجتمع در سال۱۳۹۵، همانند سال ۱۳۹۴ ، از نرخ هر استاندارد متر مکعب ۳۲۰ر۱ ریال بعلاوه سایر هزینه ها پیش بینی شده است . استفاده نموده است . به نظر تک نرخی کردن قابلیت دیگر سود سازی این سهم است
ماشین سازی اراک در قیمتهای ۶۰۰ تومان ترمز رشد قیمتی بیشتر را کشید سهم اگر چه پتانسیل افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و قرارداد جدید و تعدیل مثبت را دارد اما به نظر نمیرسد بیشتر از این دیگر جای رشد داشته باشد نگاهی به پی بر ای سنگین سهم نشان از پایان روند صعودی در سهم دارد
در گروه تجهیزات مپنا که منفی شد . حفاری هم که با وجود شایعه رشد ۱۷% مطرح است بازهم منفی شده است . در سوی دیگر رتکو دیگر شرکت پیمانکاری این گروه فضای بهتری داشت . در مورد رتکو باید گفت یکی از بهترین گزارش های سود سال ۹۵ را رتکو داده است . ۱۸% رشد فروش که ناشی از افزایش تعداد پروژه ها و افزایش نرخ بازرسی است و در سوی دیگر رشد ۲۰% سود عملیاتی در سهم محقق شده و در نهایت سود ۷۸۳ ریالی رتکو به ۹۳۲ ریال رسید هاست . به نظر رتکو را کم کم باید به قیمت های بالای ۷۰۰۰ ریال عادت داد واقعاً سهم مناسبی است .
برق عسلویه باز هم با نوسانات منفی همراه شد شنیده میشود این شرکت به زودی برنامه افزایش سرمایه خود را شفاف سازی خواهد کرد همچنین شنیده میشود سود بالایی برای سال اینده در انتظار سهم است که میتواند موتور محرک رشد قیمتی این سهم باشد
در گروه ساختمان برخی روی ثفارس برای نوسان تاکید دارند ولی ثمسکن هم به نظر گزینه بدی نیست امروز او منفی نشد . سهم با تقسیم سود بالای ۲۰۰ ریال در مجمع مواجه است . ۱۱ اسفند نیز به مجمع می رود و اوایل هفته دیگر نماد متوقف می شود . گفته می شود ۲۰۰ ریال در مجمع تقسیم خواهد شد واقعاً با این شرایط قیمت های زیر ۱۲۵۰ ریال برای سهم مفت است
امروز حکشتی نیز منفی شد واقعاً سهم را بد می فروشند ولی به نظر تحولات خوبی را می تواند داشته باشد . حکشتی منتظر یک خبر است . . در مورد حسینا بالاخره خبر افزایش سرمایه رسید ولی در بین شرکت ها پیش بینی سود را ندیدیم . منتظر افزایش سرمایه از محل انباشته بودیم ولی اورده رو شد . سهم ابتدا در بازار مثبت بود ولی منفی شد .
در گروه پترویشمی جو خوب نیست . شیراز خوب نبود و گزارش ضعیفی داد . کرمانشاه به همین شکل خراسان هم خیلی مثبت نبود . ولی در شرایط این گروه از شازند و مارون این حجم ریزش و کاهش سود انتظار نبود . البته از شازند انتظار کاهش سود می رفت و قبلاً هم محاسبه کرده و گفته بودیم ولی از مارون این شدت و افت انتظار نبود . در نماد شازند فروش ۷% کاهش داشته ولی سود عملیاتی با کاهش چشم گیر برخی درامد ها کاهش بیشتری پیدا کرده و در نهایت سود از ۱۵۸۹ ریال به ۹۰۱ ریال میرسد . به نظر اگر قرار باشد شازند ۱۰۰۰ ریال تقسیم کند و سود این باشد قیمت همین حدود است و خیلی کم نمی شود اگر ۴۸۰۰ ریال شد در خرید باید تلاش کرد . در شازند سهم با این که افزایش سرمایه دارد ولی بعید است بازار خیلی به او توجه کند . مارون دیگر گزارش منفی گروه بود . ولی با این حال سهم طرفدار زیاد دارد . ثبات فروش و رشد بهای تمام شده باعث افت ۲۴% سود عملیاتی شد سود سرمایه گذاری ها را نیز کاهشی دیده و در نهایت سود از ۵۸۰۲ ریال به ۴۴۲۴ ریال کاهش یافت . شرکت در مفروضات خود گفته است اتان خوراک مصرفی بمیزان ۱،۸۲۰ هزار تن معادل۹۶درصدظرفیت اسمی و بانرخ هر تن ۲۴۰ دلر بر مبنای نرخ اتاق مبادلت محاسبه گردیده است. نرخ تسعیر ارز فروش صادراتی و سایر هزینه های ارزی برای سال ۱۳۹۵ ، هر دلر ۳۶۰۰۰ ریال بر مبنای نرخ توافقی ارز پیش بینی گردیده است. به نظر گزارش منطقی است ولی سود خیلی افت کرده البته مارون بعید است خیلی کم شود ولی اگر ۳۲۰۰۰و کمتر شد در خرید تردید نکنید یکی از بهترین شرکت های پتروشیمی است .
بازار به همراه اول توجه نمی کند ولی واقعاً یکی از سهم های خوب بازار است . در همراه اول سود سال ۹۵ بهتر از ان چیزی بود که فکر میکردیم . سود شرکت از ۶۸۰۸ ریال به ۷۱۵۰ ریال رسیده است . واقعاً گزارش خوبی بود . فرض کنید پی به ای بازار قرار است به سمت ۶ حرکت کند همراه اول نیز ۷۰۰۰ ریال تقسیم سود دارد به نظر سهم باید رشد کند و رشد خوبی را نیز باید داشته باشد . به نظر خرید همراه اول با دید مجمع پیش رو مناسب است .
گزارش افتضاح کچاد نماد را متوقف کرد . به نظر ومعادن نیز تحت تاثیر فروش ها صف فروش و منفی شد . سود خود شرکت که از ۱۰۲ به ۸۶ ریال رسیده است سود زیر مجموعه ها نیز کاهشی بوده . به نظر ومعادن در قیمت های ۱۲۰۰ ریال حمایت می شود و خیلی کم نخواهد شد . جالب است تلفیقی ومعادن هم ۹۵ ریال است خیلی تغییر خاصی ندارد ولی باید دید در بازارهای جهانی و نرخ دلار و حوزه فولاد چه رخ می دهد این سهم ها را با دید بیش از ۳ سال باید نگاه کرد
در گروه غذایی امروز وبشهر را صف خرید کردند به نظر شریاط سهم متفاوت است .بحث فروش دارایی دروبشهر بسیار جدی است . در سوی دیگر در غبشهر نیز ۱۶۸۰ ریال سود در ۱۲ ماهه محقق شده است این در حالی است که سود ۱۶۹۴ ریال بوده است و در این ۳ ماهه بیش از ۴۰۰ ریال محقق شده است . به نظر رویداد خوبی است و می توان به سهم امیدوار بود که این تحقق سود ۱۷۰۰و ۱۸۰۰ ریالی را داشته باشد .
امروز فولاد مثبت بود شاید اگر در یک بازار خوب این شایعه مطرح می شد سهم صف خرید بود ولی به هر حال شفاف سازی کرده گفته پیشنهاد خرید بلوک سهام فولاد هرمزگان توسط یک سرمایه گذار خارجی داده شده ولی تا کنون مبایعه نامه ای تنظیم نشده ولی همین که تائید کرده خود خبرخوبی است .
بازار جالبی داریم اگر سهامداران خودرویی ها را بانکی ها داشتند و اگر فاند خودرویی ها را بانکی ها داشتند امروز همه چیز درست شده بود …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱ اسفند ۹۴
