گزارش بازارچهار شنبه ۳۰ دی ۹۴
دی شیرین رفت !
گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۲۰ امروز چهارشنبه ، بازار سرمایه یک روز خوب دیگر را داشت . بازهم باید سر میز بنشینیم و اعتراف کنیم . انتظار داشتیم بازار امروز منفی باشد و شدت عرضه ها انقدر بالا بگیرد که صفوف یکی پس از دیگری از بین برود ولی دیدیم بسیار شیک و مجلسی بازار کمی عقب نشینی کرد بعد این طرف و ان طرف را نگاهی انداخت و دوباره حرکت مثبت خود را اغاز کرد . بازار امروز خوب خرید می شد انصافاً فرصت نفس کشیدن منفی را به بازار نمی دهند و به سرعت برق و باد عرضه ها جذب می شود .
این موضوع چند مزیت عمده دارد . اول این که بازار حجم میگیرد و از نظر نموداری این برای بازار خوب است . یعنی چارتیست ها روی حجم قسم می خورند که اگر بالا باشد می تواند سیگنال خوبی برای بازار باشد . نکته بعد که باز مهم تر است دست به دست شدن سهم هاست . ببنید این که عده ای در بازار سود می کنند بعد می فروشند و پول را از بازار خارج نمی کنند اتفاق بسیار خوبی است . پول از بازار خارج نمی شود ودر دل بازار می ماند و این پول صرف سهم دیگری می شود . بعد خریداران جدید وارد می شوند و ان سهم را خریده و این باعث قوی شدن جریان معاملات می شود یک مزیت دیگر کف سازی سهم ها در نقاط بالاتر است . این بدین معنی است که ما هر بار افراد جدیدی را در قیمت های بالاتر در خریدار می بینیم و باعث شده دیگر کسی به فکر شاخص ۵۸ هزار نباشد . دقت کردید زمانی از هر ۵ تحلیل تکنیکال ۳ تا شاخص را زیر ۶۰ هزار میدید ۱ سقف را ۶۳۵۰۰ و دیگری کمی خوشبینانه ولی امروز … شما به همین دوستان بگو شاخص می شود ۵۸ هزار انگار جک خنده داری تعریف کردید و همین دوستان می خندند …
این خاصیت بازار است . حجم ها معجزه می کنند جریان پول را دیروز به عنوان یک ایتم مهم در کنار دلار ، نرخ سود و نفت قرار داریم و می بینیم که این جریان پول چه تحولاتی را در بازار به وجود اورده است . و اما سراغ جریان پول برویم و تحولات ان و اتفاقاتی که در حال رخ دادن است . ببنید در بازار انتخاب و تحلیل و بررسی سهم یک موضوع است جریان پول بحثی دیگر.. بارها این موضوع به بازار اثبات شده است . بودند خیلی از سهم هایی که خبری در دل انها نبوده و با جریان پول رشد کردند ولی این یک قاعده فراموش نشدنی است . رشد این سهم ها زیبا و قشنگ و سقوط انها نیز دردناک است . این روزها در بازار گروه هایی فقط با جریان پول و بدون پشتوانه مالی در حال رشد هستند . البته همین جا بگوییم امیدواریم ما اشتباه کرده باشیم و بنیادی این شرکت ها درست شود ولی صورت های مالی ان را نشان نمی دهد و از همین رو معتقدیم بازار به مسیر درستی نمی رود . مسیری که دیروز هم گفتیم بالارفتن از دیوار صنایعی است که ان طرف ان باغث خشکیده است … واقعاً نسبت به مضرات این دیدگاه نگرانیم و امیدواریم بازار را ازار ندهد .
حرف های دکتر عبده هم امروز جالب بود او گفته بود … با همه مشکلات بخش واقعی اقتصاد، با مشکل سود سهام بانکها، با مشکل قیمت سوخت نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، با وضعیت اسفناک صنعت سیمان، فولاد و کک، با بی‌پولی شدید همه کسب‌وکارها، با سخت‌گیری‌های اخیر صنعت بیمه، با عطف به ماسبق‌های غیرضرور در بعضی موارد … و حتی با توجه به بی‌پولی بزرگ‌های بازار، باز هم معتقدم بازار حرکت خواهد کرد و حتی نگرانم که دوباره تند برود
و اما به سراغ بازار امروز برویم . با گزارش هایی که از خودرویی ها رسیده بود و قیمت نفت و … فکر می کردیم بازار امروز ریزشی باشد ولی خیلی زود بازار کمی ایستاد و دوباره حرکت کرد و بالا رفت . حجم پول ها در بازار بسیار زیاد است .جریان پول در بازار بسیار قوی حرکت می کند و اجازه فکر کردن را به کسی نداد . حتی اجازه نداد برخی تحلیل کنند دوباره به خصوص در گروه خودرو خرید و صف بازی به راه انداخت
معتقدیم این روش بازی صحیح نیست و پیش بینی حرکات بازار سخت شده می خواهیم بگوییم بازار به گزارش ها واکنش نشان می دهد و منفی می شود ولی امروز دیدیم تقریباً گزارش ها را با وجود عمق فاجعه اصلاً در نظر نداشت و کار خود را می کرد . با این وضع ممکن است شنبه هم بازار به همین شکل باشد . البته وضعیت هر گروهی متفاوت خواهد بود .
و اما در شاخص … از دید برخی شاخص هزار واحد و به هزار واحد مقاومت دارد ولی برخی باردیگر مقاومت ۶۷ هزاری را پیش می کشند و می گویند یک جنگ اصلی در ان محدوده داریم اگر این درست باشد یعنی روز شنبه و یکشنبه بازی جالبی در بازار داریم ولی اگر این هم مثل قبلی ها باشد با یک خبر نیمچه مثبت هم رد می شود . شاخص امروز با رشدی ۴۴۴ واحدی که غدیر همراه مخابرات و برخی دیگر در ان نقش ویژه ای داشتند مثبت شد و به محدوده ۶۶۵۶۲ واحد رسید به نظر میرسد بازار روز شنبه با کمی رشد خود را برای جدال با ۶۷ هزار اماده کند .
و اما در حاشیه بازار چه خبر است .
فرمایشات رهبری مهم ترین حاشیه بازار است . ایشان همچنین به شدت از شورای نگهبان در رد صلاحیت ها دفاع کردند . فرمایشات رهبری بسیار مهم بود ایشان در مورد انتخابات گفتند مردم، با بصیرت و فکر، انسانهای صالح را انتخاب کنند؛ کسی که وقتی در مسند نشست خود را سپر بلای مشکلات کشور قرار دهد، کشور را به دشمن نفروشد/ بنده گفتم کسانی که نظام را قبول ندارند رأی بدهند، نه اینکه کسی که نظام را قبول ندارد بفرستند مجلس/ در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم‌گیری کسی که اصل نظام را قبول ندارد راه نمی‌دهند.اولا حضور همگانی و بانشاط که انجام خواهدشد و مردم خواهند آمد. ثانیا سلامت انتخابات مهم است. به قانون تمکین شود. خوشحال شدم که هم آقای جنتی و هم آقای رحمانی به پایبندی به قانون تاکید کردند.
اگرباب توهین به قانون باز شد، کار مشکل می شود. یک حرفی هم مطرح است که یک عده ای می گویند تندروها. من می دانم جریان حزب الهی را تندرو می دانند و این مطلب نادرست است. جریان سفارت عربستان خیلی اشتباه بود. حالا ما بیاییم جوانان حزب الهی را به این بهانه و با عنوان تندرو مورد تهاجم قرار دهیم. بله کار اشتباهی بود مانند قضیه سفارت انگلیس که من کاملا مخالف بودم.
در مورد هسته ای زحمت کشیده شد و خدا اجرشان بدهد این به جای خود محفوظ.عده ای از این فرصت می خواهند استفاده کنند و بگویند آمریکا لطف کرد و تحریم ها را برداشت و بزکش کنند.ما شهید دادیم در این راه. تلاش کردیم. تحریم کردند مردم را به خیابان بکشند ولی مردم مقاومت کردند. دشمن مجبور به عقب نشینی شد. معتقدم ما از این بهتر هم می شد انجام بدهیم. این کار هم قابل توجه است.همه مسئولان مراقب خدعه دشمن باشند. آمریکای دوران ریگان با آمریکای امروز هیچ تفاوتی نکرده است؛ سیاست آنها یکی است، تاکتیک ها فرق می کند. تدین مردم، انقلابی گری مردم و بصیرت مردم کشور را نگه داشته و دشمن نمی تواند ضربه اساسی بزند. خدا با ملت ایران است. بنده همیشه به دست‌اندرکاران انتخابات می‌گویم پایتان را جای قرص بگذارید و آن جای قرص قانون است. مرّ قانون را رعایت کنید.به نهادهای قانونی اهانت نشود. یک نهاد قانونی را نباید مورد افترا یا اهانت قرار بدهیم ، نه اینکه اشتباه نمی‌کند اما این دلیل نمی‌شود تضعیف کنیم.این باب اگر باز شود هرج و مرج خواهد شد ، اذهان عمومی را مشوش نکنند ، بگذارید مردم همچنان که حق است با شوق و ذوق و نشاط بروند سمت انتخابات. مردم را به انتخابات بدبین نکنند. تحریمها برداشته شد؛ آیا مشکلات معیشت و سفره‌ی مردم حل خواهد شد؟ نه؛ من هم در این دولت و هم در دولت قبل گفتم مشکلات_اقتصادی ممکن است ٢٠ تا ۴۰ درصد مربوط به تحریمها باشد؛ بقیه مربوط است به ما؛ ما باید درست عمل کنیم. برنامه و مدیریت لازم است.
در یک اقدام جالب و مهم دیگر حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران و دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس تلفنی با یکدیگر صحبت کردند. روحانیدر این صحبت گفت باید بکوشیم تا توافق با دقت و به‌خوبی اجرا شود.. ایران از حضور کمپانی های اروپایی استقبال می‌کند. دیوید کامرون: بزودی بخش صدور ویزا در سفارت لندن در تهران فعال خواهد
در روابط ایران و عربستان پادشاه عربستان در دیدار سران دولت و ارتش پاکستان گفته که خواهان ترویج مناسبات برادرانه با کشورهای اسلامی به ویژه حل مسالمت آمیز مسائل با تهران است . در سوی دیگر همه می دانند عراقچی ادم کوچکی نیست … عراقچی راهی جده شد . رئیس‌جمهور در دیدار با نخست‌وزیر پاکستان با اشاره به سخنان وی در رابطه با مشکلات پیش‌آمده در روابط ایران و عربستان گفت: ما خواهان گسترش روابط هستیم و از تنش استقبال نمی کنیم؛ مشروط بر آنکه به حقوق مردم مسلمان احترام گذاشته شده و ملتهای منطقه تکریم شوند و چارچوب های دیپلماتیک و آداب آن نیز رعایت گردد شرایط منطقه و دنیای اسلام ایجاب می‌کند تا ائتلافی برای توسعه در دنیای اسلام و نه برای جنگ بوجود بیاوریم
سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه سه شنبه شب برای شرکت در نشست فوق العاده سازمان همککاری های اسلامی راهی جده شد. این نشست به درخواست عربستان و برای رسیدگی به موضوع حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران تشکیل می شود
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: ما سناریوی تجزیه عراق و سوریه را که یک طرح صهیونیستی ـ آمریکایی است را برهم خواهیم زد.
در خبرهای دیگر …
ژاپن از لغو تحریم‌های ضدایرانی در روز جمعه خبر دادکابینه دولت ژاپن بعد از اجرایی شدن برجام، تحریم‌های این کشور علیه ایران را روز جمعه لغو می‌کندژاپن قصد دارد اکتشافات در میدان نفتی آزادگان در نزدیکی مرز عراق را به زودی به دست گیرد.
به دنبال لغو تحریم ها، بانک های کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال مذاکره با مشتریان احتمالی برای ورود به بازار مالی ایران هستند و به نظر می رسد بانک های اروپایی منتظر می مانند تا بازخورد این اقدام را مشاهده کنند. در همین راستا بانک مرکزی اسامی ۹ بانک رفع تحریم شده را اعلام کرد؛ بر این اساس بانک های مرکزی، تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت ومعدن، ملت و ملی در فهرست رفع تحریم سوئیفت قرار گرفته اند.
در بازارهای جهانی کار نفت با حرکت به بالای ۳۰ دلار اغاز کرده بود ولی باردیگر به زیر ۲۹ دلار رسید و در محدوده ۲۸ دلار چرخ می زند . در سوی دیگر مس در ۴۳۷۷ و روی ۱۴۸۸ است که کمی افزایشی شدند
در دلار نیز قیمت ها در حوالی ۳۶۰۰ است و به نظر با این شرایط خبرهای خوب دلار کمیگارد نزول برداشته است . طبق برخی خبرها و شایعات گویا دولت ارز تک نرخی بالای ۳۵۰۰ را در مد نظر داشت .
به سراغ بازار برویم …
موانع بر سر راه خودروییها!!!
در این گروه گزارش ها واقعاً افتضاح است … واقعاً
بر سر راه خودروییها موانع زیادی گذاشته شده است حقوقیها تلاش دارند تا با فشار عرضه ها بر سر راه رشد قیمتی بی حد و حصر خودروییها مانع ایجاد نمایند ولی خرید های عجیبی هم در این گروه می شود .
بحث ما در خودرو جریان پول نیست گزارش انها را بررسی می کنیم اکثر انها امروز صف خرید بودند جالب است خبهمن و خدیزل که بنیادی بودند امروز منفی شده بودند . در گروه خودرو زامیاد صف بود و صف را هم ندادند . زامیاد زیان خود را در پیش بینی که ۲۷۲ بود همان ۲۷۲ اعلام کرد در اولین نگاه ۱۹۱ ریال زیان در ۹ ماهه در ۶ ماهه ۱۸۱ ریال زیان داشت هنوز زامیاد ۵ میلیارد زیان عملیاتی دارد ولی در ۳ ماهه سوم ۷ میلیارد از ان را کم کرده نسبت به ۶ ماهه . در فروش ۲۰۸ میلیاردی معادل ۹۰% گزارش ۶ ماهه بوده است اما برخی ان را برای افزایش سرمایه می خرند . در مورد شفاف سازی افزایش سرمایه زامیاد گفته افزایش سرمایه هست ولی زمان کم هست . افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی، صرفا زمین آن است و تهیه گزارش توجیهی آن از طرف شرکت در دستور کار قرار گرفته است. و اکنون در حال مذاکره با کانون کارشناسان رسمی دادگستری جهت معرفی کارشناسان مربوطه برای انجام فرآیند ارزیابی است. با توجه به فرصت زمانی محدود برای بهره مندی از معافیت مالیاتی که انجام یا عدم انجام طرح مذکور را توجیه می کند هیات مدیره در این جهت تلاش لازم را خواهد نمود لذا اجرای کامل و بهره مندی از معافیت مالیاتی مربوطه منوط به عدم وجود مشکلات قانونی ارزیابی طرح در فرآیند انجام کار و انطباق آن با قوانین خواهد بود . در نهایت می گوید نمی داند این افزایش سرمایه را اجرایی می کند یا خیر .
خشرق در گزارش ۹ ماهه خود هم مانند ۶ ماهه ۱۱ ریال سود اعلام کرده است در ۶ ماهه ۵ ریال سود داشته در ۹ ماهه ۶ ریال یعنی این مدت ۱ ریال سود داشته است . روند فروش خوب است ولی سود عملیاتی نتوانسته جبران کننده باشد به نظر گزارش گویای همه چیز است کاهش مس هم نتوانسته در سهم موثر باشد .
خوساز از نظر گزارش تقریباً چیزی ندارد . ۲ ریال سود دارد . ۶ ماهه هم ۱ ریال بود ولی بیشتر بحث فروش دارایی ها می باشد . ختراک ۹۶ ریال سود داشت که در ۶ ماهه ۱۴ ریال سود اعلام کرده بود . در ۹ ماهه این سود به ۶۰ ریال رسیده است که سود عملیاتی بهتر شده ولی تحولی در سهم رخ نداده است . گفته می شود کاهش فروش به دلیل رکود حاکم بر بازار و کاهش تقاضای مشتری عمده و سایر مشتریان و به طبع آن کاهش تولید به دلیل کاهش تقاضا بوده است . سراغ این سهم هم نروید به خکاوه میرسیم … به به چه سهمی خکاوه . سهمی که هزینه های مالی پدر سهم را دراورده است .وضع فروش بد نیست ولی لطف کرده روی همان زیان ۱۰۷۸ ریال تاکید کرده اما تحقق زیان از ۵۹۳ ریال به ۹۰۲ ریال رسیده است یعنی بیشتر شده است کمی سود عملیاتی بهبود داشته ولی هزینه های مالی سهم را با خود برده است اما خمحرکه … حقیقت امر به این سهم امید زیادی بود . ولی شرکت ۲ ریال روی سود ۹۳ ریالی قبلی گذاشت ولی خبری از تحول نیست دلیلش را شرکت خیلی وضاح گفته است . با توجه به اینکه تامین بخشی از مواد این شرکت به عهده شرکت ساپکو میباشد و با توجه به اینکه شرکت ساپکو اقدام به افزایش قیمت مواد نموده است به همین دلیل نیز قیمت فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته به یک اندازه افزایش یافته است. ضمنا در سال مورد گزارش شرکت کمتر از میزان پیش بینی . افزایش نرخ مواد داشته است .افزایش هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش هزینه های گارانتی و مطالبات مشکوک الوصول میباشد . افزایش هزینه های مالی عمدتا به دلیل عدم تسویه تسهیلات دریافتی به دلیل مشکلات نقدینگی میباشد .شرکت در فروش در ۳ ماهه سوم خیلی رو به رونق نبوده است . سود عملیاتی را نیز خیلی پوشش خوبی نداده است . به نظر شرکت در نهایت همین سود ها را محقق کند . به نظر خمحرکه هم خیلی جالب نیست
خاور به نظر همان ۹۲۳ ریال و کمی بیشتر را ضرر می سازد . به روند فروش نگاه کنید ماهیی ۳۳ میلیارد تقریباً می فروشد . سود عملیاتی ۸۶ میلیارد تومان زیان بوده و به ۱۰۹ میلیارد تومان زیان رسیده است . ولی هزینه های مالی رشد بالایی داشته و این عاملی برای ضربه زدن به شرکت است . تازه شرکت از موجودی هم فروخته است … نمیدانیم بازار با چه هدفی می خرد …
و اما خساپا … خساپا شرایط جالبی داشته است سهم با سرعت بالا رشد کرده است . ولی زیان ۱۷۵ ریالی را همان ۱۷۵ ریال اعلام کرده است اما در تحقق زیان در ۶ ماهه ۱۲۶ ریال محقق کرده است و در ۹ ماهه این زیان به ۲۰۲ ریال رسیده است یعنی شتاب زیان حتی بیشتر هم شده است . در ۳ ماهه سوم نیز ۱۲۰۰ میلیارد تومان فروش داشته یعنی خیلی کار خاصی هم نکرده است . در سود عملیاتی هم پیشرفت خاصی نداشته فقط هزینه های مالی ول کن سهم نیست . نمی دانیم با این گزارش سایپا سال بعد نرمال باید با ۳۰۰ ریال زیان اغاز کند ولی نمی دانیم چه می شود …
در سایپا قیمتهای ۱۴۰ تومانی را در هم شکست این سهم شایعه سوداور شدن در سال ۹۵ به دلیل احتمال فروش برخی از سایتهای خود به خصوص سایت کاشان به خارجی ها را دارد
اما ایرانخودرو امروز با فشار عرضه ها متعادل شد سهم میتواند یک گام دیگر تا قیمتهای ۲۲۰ تومانی بردارد. گزارش شرکت ناامید کننده بود . ایران خودرو در سه ماهه سوم ۲ ریال زیان ساخته و سود ۱۸ ریالی ۶ ماهه رودر ۹ ماه تبدیل کرده به ۱۶ ریال خودرو از ان چیزی که فکر می کردیم بدتر بود …
پارس خودرو مقاومت ۱۰۲ تومانی را در هم شکست این سهم با رشد قیمتی به سطوح ۱۱۰ تومان خواهد رسید سطوحی که انتظار داریم تا سهم متعادل شود به خصوص اینکه اظهار نظر دولتی ها مبنی بر عدم فروش سهام این شرکت به رنوی فرانسه جلوی رشد قیمتی سهم را خواهد گرفت
بانکها میل به صعود دارند!!!
در نمادهای بانکی نیز شاهد معاملات عمدتا مثبت بودیم اما فشار عرضه ها در بانکها همچنان بالا میباشد بانکهایی که با برقراری مجدد سویفت میتوانند مورد اقبال واقع شوند
بانک انصار تا قیمتهای ۲۵۰ تومان رشد کرد سهم ارام ارام خود را به قیمتهای ۲۶۰ تومانی میرساند ماندن اسم این بانک در لیست تحریمها باعث شده سهم با پی بر ای پایینی همراه باشد انصاری که شنیده میشود در تلاش است تا با رایزنی های انجام شده از لیست تحریم ها خارج شود در این گروه درست است اسم انصار از لیست خارج نشده است ولی به نظر هوای قیمتی خوبی در بین بانک ها دارد به نظر انصار را زیر نظر داشته باشید می تواند جز خوب های بازار باشد و قیمت ان نیز در این مدت که همه بازار رشد کرد رشدی نداشته است .
اما پست بانک پس از رسیدن به قیمتهای حمایتی ۱۳۴ تومانی تغییر مسیر داد این سهم به نظر میرسد تلاش دارد تا خود را به قیمتهای بالای ۱۴۰ تومان برساند پستی که شنیده میشود در گزارش ۱۲ ماهه پتانسیل تعدیل مثبت عایدی خوبی دارد
در نماد بانک حکمت شاهد روند نوسانی ارامی بودیم سهم پس از رسیدن به قیمتهای ۱۲۷ تومانی تغییر جهت داده و با رشد قیمتی مجددا به سطوح بالای ۱۳۰ تومانی رسید این سهم گزارش افتضاحی داشته است .
در این گروه وکار به نظر شنبه خوب می شود گزارش نسبتاً خوبی را داده است . مدیرعامل بانک ملت خبر داده است دادگاه انگلیس به نفع بانک ملت رای دادو خزانه‌داری انگلیس باید غرامت بپردازد . باید دید این خبر چقدر در وضعیت شرکت در بازار شنبه موثر است .
حمل و نقلیهای طلایی!!!
حمل و نقلیها این روزها به سهام طلایی بازار تبدیل شده اند حمل و نقلیها میتوانند همچنان صدر نشین بازار باشند و به رشد قیمتی خود ادامه دهند
تایدواتر با خبر معامله بلوکیش در قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی با صف خرید همراه شد سهم میتواند بار دیگر مهمان قیمتهای ۷۲۰ تومانی باشد تایدواتری که این روزها شایعات و تخمین سود سال ۹۵ اش بسیار داغ است . در این سهم می گویند برای رفع تحریم ها باید مهر از ترکیب سهم خارج شود .
در نماد کشتیرانی هم شاهد نوسانات مثبت بودیم این سهم پس از رشد قیمتی اخیر کمی رشد قیمتی بیشترش سخت شده است کشتیرانی که شنیده میشود هدف نهاییش سطوح قیمتی ۶۲۰ تومان است
اما حسینا هم در نزدیکی سطوح قیمتی ۴۲۰۰ تومان ترمز رشد قیمتی خود را کشید این سهم در صورت شکست سد قیمتی ۴۲۰۰ تومانی میتواند مهمان قیمتهای ۴۴۰۰ تومانی باشد حسینا هم شایعات مثبتی دارد اما مهمترین شایعه اش افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی است که ظاهرا به سال ۹۵ موکول شده است
ساختمانیها صدر نشین!!!
ساختمانیها صدر نشین بازار شدند ساختمانیها عمده پروژه های خود را از سال ۹۴ به سال ۹۵ منتقل کرده است ساختمانیهایی که به سال ۹۵ و رونق بازار مسکن بسیار خوشبین هستند
مسکنی ها شرایط ویژه ای دارند ثشرق را زیر نظر داشته باشید او و ثمسکن را قیمت های بالایی عنوان می کنند . ثتران هم گزارش داده است . ثتران در یک اتفاق بسیار خوب سود ۳۱۵ ریالی را با ۲۷% تعدیل مثبت به ۴۰۴ ریال رساند . اولین خبرخوب برای ثمسکن است . سهم شرایط خوبی را دارد صورت های مالی انها خیلی قابل بررسی نیست ولی می توان به رشد فروش امیدوار بود . ثشرق هم در ۳ ماهه روی همان سود ۳۳۶ ریالی تاکید کرده است به نظر ثشرق کمکم به ۱۸۰۰ ریال هم باید فکر کند ثتران هم بالای ۲۲۰۰ ریال . در این گروه ثفارس هم ۳ ماهه ۴۷۰ ریال سود را اعلام کرده است که گزارش خوبی برای قرار گرفتن در قیمت های ۳۰۰۰ ریال است .
در نماد باغمیشه سهم در استانه قیمتهای ۲۲۰ تومان مهمان عرضه های سنگین بود همانطور که پیش از این اشاره داشتیم سهم به نظر میرسد سخت بتواند از قیمتهای ۲۲۰ تومانی عبور نماید مگر اینکه خبر یا شایعه ای در سهم در بگیرد
اس پ به قیمتهای ۱۲۵ تومانی رسید این سهم به نظر نمیرسد رشد قیمتی بالاتری را تجربه کند قیمتهای ۱۲۵ تومانی سد محکمی بر سر راه سهم است ا س پ میتواند در صورت عبور از قیمتهای ۱۲۵ تومانی تا سطوح قیمتی ۱۳۵ تومان رشد نماید
یاران شاخص!!!
در نمادهای شاخص ساز یعنی سرمایه گذاری ها شاهد معاملات خوبی بودیم سرمایه گذاریها پتانسیل های خوبی داشته و با دید میان مدت همچنان مستعد رشد قیمتی هستند
سرمایه گذاری نفت این روزها سر از پا نمیشناسد سهم با رشد قیمتی شدید به سمت قیمتهای ۳۰۰ تومانی پیش میرود امروز سد قیمتی ۲۶۰ تومانی نیز در این سهم در هم شکسته شد
اتیه دماوند قیمتهای ۲۰۰ توماین را در هم شکست این سهم میتواند تا قیمتهای ۲۴۰ تومان رشد نماید این سهم با شایعه تعدیل مثبت عایدی و فروش سهام لاستیک پارس همراه میباشد اتیه دماوندی که به دنبال فروش سهام دو شرکت دیگر از شرکتهای زیر مجموعه خود نیز میباشد
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به قیمتهای ۱۴۰ تومانی بازگشت این سهم میتواند از همین سطوح باز با روند برگشتی همراه شود این سهم میتواند تا قیمتهای ۱۶۰ تومانی همراه شود
در هلدینگ ها امروز فارس هم گزارش جالبی داده بود . در این سهم در یک اتفاق خوب عملکرد تلفیقی هم گزارش شده است . در خود فارس ۹۲۹ ریال سود بوده و همان اعلام شده است ولی در تلفیقی ۱۰۱۷ ریال سود تلفیقی شرکت بوده و در عملکرد ۶ ماهه ۵۷۵ ریال محقق شده است که خیلی هم بد نیست . به نظر برای میان مدت ها هر قیمتی زیر ۵۰۰۰ ریال برای خرید خوب است هر چند همه معتقدند سهم سنگین و کار سخت است ولی به نظر فضای خوبی را دارد . در کنار انها امروز پارسان مجمع موفقی داشت . غدیر هم مثبت بود . تقسیم ۶۸۰ ریال در مجمع پارسان سود غدیر را اندکی بالا می برد و امروز غدیر هم صف خرید شده بود .
چهارگوشه بازار!!!
امروز ذوب اهن با صف خرید و رشد قیمتی همراه شد باز هم مطرح شدن بحث افزایش سرمایه باعث توجه بازار به این سهم شده است افزایش سرمایه ای که ظاهرا با مشکل همراه شده و این رشد قیمتی شاید فرصت فروش و خروج از سهم باشد ذوبی که فعلا مهمان قیمتهای ۲۰۰ تومانی خواهد بود
در نماد لبنیات پاک هم شاهد نوسانات مثبت بودیم خبرهای خوبیاز این سهم لبمی از فروش داراییها تا برگشت برخی وجوه بلوکه شده در خارج از کشور شنیده میشود پاک میتواند تا قیمتهای ۶۰۰-۶۲۰ تومان با رشد قیمتی همراه شود این سهم لبنی پتانسیل تعدیل مثبت را هم دارد
نگین طبس که شایعه افزایش نرخ ۱۰ درصدی قیمت ذغال سنگ به همراه احتمال یتعدیل مثبت را دارد با رشد قیمتی وص ف خرید همراه شد سهم به سمت قیمتهای ۱۸۰ تومانی پیش میرود این سهم شنیده میشود حتی توانایی رشد قیمتی تا سطوح ۲۰۰ تومان را دارا میباشد
امروز گیس گروه کاشی هم افتاده بود . ببنید جریان پول دراین گروه هم بود ولی گزارش چکار کرد . در گروه کاشی جو بنیادی بسیار بد است . کچینی شرایط خاصی دارد این شرکت در حالی که زیان را ۶۱۱ ریال اعلام کرده بود ۹۶ ریال در ۶ ماهه زیان داشت . در گزارش ۹ ماهه زیان به ۹۵۱ ریال رسیده بود و ۷۳۷ ریال زیان محقق کرده بود . اصلاً وضع شرکت خوب نیست نمی دانیم با چه هدفی سهم را می خریدند ولی حداقل نمودار سهم صعودی است ولی بنیادی تعطیل است . کساوه هم که زمانی شرکت خوب گروه بود سود خود را از ۵۰۸ ریال به به ۴۴۸ ریال رسانده است و در سوی دیگر اتفاق بد این است تحقق سود شرکت ۱۱٫۲ میلیارد بود که در ۹ ماهه و ۳ ماهه سوم فقط کمی رشد کرده و ۱ میلیارد روی سود امده است . نمی دانیم وضع خیلی جالب نیست .
در فاراک بازدهی کمتری را داده است و راحت تر حرکت می کند . شایعه شده به زودی سهم یک شفاف سازی درمورد قراردادهای خود می دهد . ولی گزارش ۳ ماهه ان لطفی ندارد درست مثل فاذر …
در گروه دارو کم کم چشم بازار به گروه دارو روشن می شود و امروز تعداد مثبت های انها خوب بود . واقعاً تا بدین جای کار دارویی ها گل کاشتند . در گروه دارویی بعد از مدتها تحرکاتی مشاهد میشد. گرایش سمت نماد هایی با گزارش منطقی و قابل قبول و همچنین تقسیم سود مناسب و پی به ای کم است .
دفارا در ۶ ماه ۳۶ میلیارد تومان سود محقق کرده بود در ۳ ماهه سوم ۳۰ میلیارد تومان . پوشش سود عملیاتی بسیار خوب بوده است سود غیر عملیاتی را نیز به نظر محقق می کند . جالب است پی به ای عجیبی هم دارد سهم حداقل تا ۱۳۰۰ و ۱۴۰۰ تومان جای رشد دارد
دیگر سهم گروه کاسپین دیروز عرضه شد . ۱۵ میلیون سهم ۱۳۲۰ تومان توسط تیپیکو عرضه شد هر سهم ۱۲۰۰ تومان معادل ۱۸ میلیارد تومان سود محقق کرده است و به سود تیپیکو اضافه شده است . به نظر بخشی در بودجه دیده نشده و ۹ میلیارد به سود تیپیکو اضافه می کند . ولی نگاه کنید تیپیکو واقعاض شرایط پی به ای خوبی هم دارد . در این گروه دجابر سبحا و برخی سهم های دیگر نظیر دکیمی هم خوب است .
در گروه غذایی قاسم مثبت شده که باید مراقب بود در سوی دیگر بالاخره فروشنده غبشهر کوتاه امد . به نظر گزارش ۳ ماهه اگر منتشر شود و گزارش خوبی باشد غبشهر و غمارگ دیگر قابل دست یافتن نخواهند بود به خصوص غبشهر که فضای بنیادی خوبی را نیز دارد . کمی از ان فضای تند فاضله گرفته است ولی با دید خرید و رفتن به مجمع و گزارش ۳ ماهه بد نیست . غشاذر را هم برای نوسان خوب می خرند می گویند نزدیک ترین به روسیه این شرکت است
بازار اصلاً به گروه پتروشیمی توجه نمی کند . جم هم گزارش خوبی داد در ۹ ماهه ولی بازار انگار نه انگار … بر خلاف شازند مارون گزارش خیلی خوبی داد بااین که در اور هال بود بازهم سود عملیاتی را ۸۲% محقق کرده است . تازه مارون از سال های قبل کمیکمتر فروش داشته است . در سود عملیاتی و فروش عملکرد ۳ ماهه خوب بوده است و در حالی که ۶ ماهه ۱۱۲۷ میلیارد تومان سود عملیاتی داشته در ۳ ماهه سوم این عدد ۴۳۳ میلیارد بوده که کمی کنم شده ولی قابل پذیرش است . به نظر با پایان اور هال و رشد دلار در پایان سال مارون رسیدن به سود ۶۵۰۰ ریال را داشته باشد . سهم در ۹ ماهه ۴۳۶۱ ریال را محقق کرده است . سهم می تواند در قیمت های ۴۰۰۰ تومان قبل از مجمع باشد . ولی او را هم بیخیال شده اند . البته در این گروه شکلر و گلتاش و سهم های این چنینی را خوب خریدند .
در گروه سیمان خیلی فضای این گروه جالب نیست ولی تک سهم هایی مثبت هستند . سیمان خاش با سود ۱۹۰۳ ریال امده بود و بازهم روی همان سود تاکید کرده نکته جالب در ۶ ماهه تحقق سود ۷۶% بوده و در ۹ ماهه به ۹۲% رسیده است . ایم سهم بد نیست روند سود عملیاتی هم خوب بوده و پوشش بالای ۹۰% در سود عملیاتی داشته ست . به نظر صف خرید و رسیدن به قیمت های ۹۰۰۰ ریال حق اوست .
سیمان بهبهان ۹ ماهه ۲۲۷ تومان محقق کرده است ۲۷۶۹ ریال سود اعلامی به نظر گزارش بدی نیست ولی بازار روی قیمت سهم کمی شک دارد .
اوضاع سخزر اصلاً خوب نیست سهمی که ۷۰ تومان پیش بینی زیان کرده است . به نظر همشهری او سیمان مازندران هم متوقف شود سهم هیچ رقمه سود را محقق نکرده و در حالی که سود بالای ۲۰۰ تومان است ۱۶ تومان سود محقق کرده دور او را هم خط بکشید به طور کلیدر گروه سیمان تک خال هایی مثل خاش کرممان ستران سفارس بد نیستند وگرنه باقی گروه خیلی جالب نخواهند بود .
و اما امروز فولادی ها بد نبودند …
فولاژ در گزارش های خود پیشرفتی نداشته است . در فروش شاید کمی کند بوده ولی عملکرد بدتر را در سود عملیاتی داشته است که در ۳ ماهه اخیر تقریباً عدد خاصی را محقق نکرده است . هزینه های مالی شرکت رو به افزایش است . سال بعد ممکن است زیان اعلام کند در نهایت ۲۱ ریال سود محقق کرده است در حالی که ۶ ماهه هم همین بود . یعنی ۳ ماه دویده فقط زیان نداشته … او امروز صف خرید شد .
فولاد اما وضعیت روتین تری دارد . فروش فولاد نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد بوده است . سود عملیاتی ۶ ماهه اول ۸۶۶ میلیارد و سود عملیاتی ۳ ماهه سوم ۳۲۴ میلیارد تومان بوده و کمی کاهشی بوده ولی نه خیلی . با سود غیر عملیاتی خوب بازی کرده و در نهایت از ۱۲۶ ریال ۷۵ % را محقق کرده است . شرکت نزدیک ۳۰۰ هزار تن نیز موجودی دارد که به نظر به سال بعد موکول می شود به نظر فولاد باید حداقل ۱۲۰۰ ریال باشد .
و اما فخوز . امروز سهم صف بود و تغییرات سود را داد . فخوزاین روزها شرایط خوبی دارد و صف شد . پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دوره ۹ ماهه
پیش بینی شرکت ۲۴۱ ریال است که ۱۰% افزایش نسبت به دوره قبلی نشان می دهد و ۱۳۱% از سود مورد نظر را پوشش داده است. در این سهم رشد تا ۳۰۰۰ ریال منطقی است . شرکت با سرمایه ۸۰۰ میلیارد تومان حدود ۲۱۸ ریال سود اعلام کرد البته سود بیشتر بود ولی تعدیل منفی زد . همان موقع خیلی ها گفتند فخوز بیش از اندازه تعدیل زد . در ۶ ماهه ۱۸۴ ریال را محقق کرده بود در ۹ ماهه تحقق سود ۳۱۶ ریال است و از پیش بینی سود شرکت بالاتر است . در امارها فروش خطی پیش رفته حدود ۱۰۰۰ میلیارد در هر ۳ ماه ، سود عملیاتی ۶ ماهه ۲۲۶ میلیارد بوده و پیش بینی سود عملیاتی کل سال ۳۴۱ میلیارد تومان که در ۹ ماهه ۳۵۰ میلیارد تومان سود عملیاتی می سازد و این نقطه عطف شرکت است گه با کاهش هزینه به سود رسیده است .
امروز ولساپا را بسیار خوب خریدند حجمی که باورش سخت بود . رایان سایپا در این مدتی وضع خراب بود از نظر رکود اقتصادی ، با نرخ ۳۰ -۳۲ درصد ، ۵۵۰ میلیارد تومان لیزینگ کرده.با کاهش رکود و ورود نسبی کشور به دوره رونق اقتصادی و کاهش بیکاری ، همراه با کاهش نرخ بهره و نرخ لیزینگ ، شاهد افزایش حجم عملیات لیزینگ در رایان سایپا و البته کل صنعت لیزینگ خواهیم بود. در این سهم پوشش بسیار خوب ۸۴% را داشتیم و به نظر سود عملیاتی رو به رونق و تعدیل سود تا ۵۰۰ و اعلام سود ۶۰۰ ریالی برای سال ۹۵ جدی است . سهم به زودی قیمت های بالای ۲۴۰۰ را می بیند . در سوی دیگر ولیز مثل همیشه خطی حرکت می کرد این بار خرق عادت کرده است گزارش شرکت مثل همیشه نیست و یا می خواهد همه را ۳ ماهه اخر شناسایی کند ولی به هر حال با سود ۴۷۱ ریالی و پوشش ضعیف در ۹ ماهه رفتن به سمت سهم خیلی منطقی نیست . تنها نکته ولیز افزایش سرمایه از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور سودآوری مناسب،رقابت آزاد،منطقی شدن سرمایه باحجم تسهیلات دریافتی ازبانک،افزایش حجم تسهیلات اعطائی وحجم سهام شناور آزاد دربورس است .
در گروه رایانه فضای گروه بد نبست . رانفور امروز تلاش هایی برای صف شدن داشت ولی ناکام ماند . در این گروه گزارش کنتور مرقام را هم با خود بلند کرده است و سهم صف است . به نظر بازهم به این صف ادامه می دهد . مرقام سهم خوبی است و برای نوسان جالب شده است . مداران هم باز شد از بازار حسابی عقب است و به نظر صف خرید حق اوست هر چند کسی سهم را نمی دهد ولی رفتن در سهم و صف نیز خوب است .
بیش از این سر شما را درد نمی اوریم خوب استراحت کنید در فردا و جمعه با بررسی گزارش های میاندوره ای شرکت ها در خدمت شما هستیم
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳۰ دی ۹۴
