گزارش بازاریکشنبه۲۲ آذر ۹۴

برگشت به  روال  قبل …

گزارش بازار بتاسهم ۱۴:۵۰   امروز  یکشنبه ، بازار را در حالی اغاز کردیم  که  چهارشنبه  ای گرم  را  داشتیم  ولی همانطور که  در گزارش بازار چهارشنبه  نیز اشاره  کردیم  این  سیب اخبار هزار چرخ می خورد تا  به  روز بازگشایی بازار برسد . حقیقت  امر تا  بازار تمام  شد  اخبار سیاسی بسیار مثبت  امد ولی تحولات  بازار نفت  کار را خراب کرد  . نفت  انچنان  سنگین  و غیر منتظره  کم  شده است که در کفه  ترازو بر همه  وزنه ها  سنگینی کرد و در میدان  مبارزه  تحولات  سیاسی مثبت و جو مثبت  بازار چهارشنبه  را خراب کرد و یک  تنه  به دل بازار زد   و او را حسابی منفی کرد  .

در مورد  بازار امروز جو مثبت  یک  روزه  واقعاً یک  روز دوام  اورد و امروز بازار منفی بود  . جالب است  شدت  منفی بازار طوری است  که  علاوه  بر منفی شدن  حجم نیز کاهش یافته است . این نشان  می دهد  بحران  روز به  روز عمیق تر می شود و کسی هم  به  فکر بازار نیست  .

در مورد رفتار بازار در روز چهارشنبه و رفتار امروز بازار و زمان  برگشت  و تحولالت  پیش رو  نکاتی را  عرض می کنیم  . در مورد  بازار چهارشنبه  در گزارش بازار نوشتیم :  برخی می گویند  خبر کاهش سپرده  قانونی بود ولی برخی دیگر نزدیک  شدن  به  لغو تحریم ها  را  زمان  برگشت می دانند  . ولی یک  نکته  را  دقت کنید  بازار فروشنده  نداشت ولی خریدار هم  قوی نبود  بازار خیلی حرکات  رنج  گونه نداشت حجم  هم  ضعیف بود و به نظر با این  شرایط نباید  قاطعانه  گفت  همه چیز تمام  شده و یا  دوران  رونق اغاز می کنیم  .  این  مربوط به  گزارش بازار چهارشنبه  بود  . در ذیل همین  مطلب نوشته  بودیم

این  روزها  خیلی ها  فریاد می زنند قیمت ها  به  کف رسیده و بازار برمیگردد و …  . با  زمان  برگشت  بازار کاری نداریم ما خودمان  معتقدیم  که  فضای بازار فضای برگشت  هست ولی نه  با ان  سرعتی که  برخی فکر می کنند .  ولی انصافاً این  حرف که  قیمت ها  به  کف رسیده درست است  . ولی ایا  اگر کسی سهم  بخرد  با دید  کوتاه مدت  سود می کند  به نظر بعید است  . از همین روست  که  چندین  باردر برخی سهم ها نوشتیم  با دید  بیش از ۲ سال  سهم  بخرید  .

خب این  مقدمه اول بود در مقدمه  دوم  به  بحث ۳ عامل برگشت  بازار اشاره  شده  بود  : ممکن است  نظر بنده  اشتباه  باشد ولی به نظر ۳ اتفاق می تواند  زمینه  ساز برگشت  بازار را  فراهم  کند . البته وزن  هر یک  در برگشت  بازار متفاوت  است ولی کاهش  نرخ  سود ، رشد قیمت  نفت  و رشد دلار به نظر ۳ عاملی است که اگر رخ  دهد  بازار نمی تواند در این  قیمت ها  بماند  . اگر ضریب را  ۱۰  بگیریم  کاهش نرخ  سود و به  طور کلی تزریق نقدینگی در بازار   ۴ واحد و رشد نرخ  نفت  ۳ و دلار ۳ واحد  دارد  . خب شاید برخی از شما  بپرسید  ای بابا  برادررر پس برجام  کجای این  بازی است  ؟ باید  گفت  برجام  اثرات خود را  گذاشته  و دیگر ان  برش دفعی را  ندارد  . برجام  اگر مرد  باشد  و تحریم ها  برداشته  شود  خود را  باید در افزایش درامد  دولت و افزایش جریان  نقدینگی  در بازار و  کاهش نرخ  سود  نشان  دهد  . برجام  به معنای خاص  اثر انچنانی بر بازار ندارد  جز اثر روانی و اثار اقتصادی ان  باید  مشهود  باشد .

خب فرض کنید  این  ایتم  ۳ عاملی درست  باشد و قرار باشد  با این  ۳ عامل بازار رشد کند  . درست  وقتی بازار در روز چهارشنبه  تمام می شود  قیمت  نفت  شروع  به  ریزش می کند  . میریزند و دلار فروشان  را می گیرند … بعد  تازه  خبر میرسد در آستانه کریسمس، نفت ایران به ارزان قیمت‌ترین نفت سبد اوپک تبدیل شده و حتی پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم سقوط آزاد قیمت‌ها در هفته‌جاری بهای هر بشکه نفت سنگین ایران در محدوده ۲۰ دلار معامله شود. خب به نظر شما  واکنش بازار چه می تواند  باشد  ؟ به نظر واکنش بازار امروز منطقی بود منتهی یک  نکته  وجود دارد  شاید با  اتمام  تعطیلات و نزدیک  شده  به  زمان  لغو تحریم ها  به  خصوص ۲۴ اذر کمی فضا  بهبود و تلطیف شود  . البته درست در ۲۵ اذر قرار است  نرخ  بهره  نیز کمی افزایش یابد  که  ریزش بازارها در ان  مقطع  در نفت و سایر کالاها می تواند شوک  خبرهای سیاسی مثبت  را خنثی کند ولی به هر حال  فشار فروش در  این  روزهای  بازار زیاد است  .

با این  وضعیت  انتظار ما این  است  فقط با  رسیدن  خبرهای بهتر کمی از شدت  این  شتاب منفی که  گرفته  شده  کاسته  شود وگرنه حال و روز بازار روز به  روز بدتر می شود .

اما در استانه  این  افت و این  تحولات  نکته ای به  ذهن ما  رسید  . خب قرار شد  دولت  نفت  و فروش ان  را افزایش دهد و از ان  سو  قیمت  نفت  کم  شود  برای کسری بودجه و حرکت  اقتصادی دست های بسته ای دارد  . یا  به همین  شرایط ادامه می دهد  که  بی شک  از محبوبیت  ان  کاسته خواهد شد و یا  ترکیبی از این  دو راه  را  اغاز می کند  . راه اول چاپ پول است  که  بی شک  با این  قیمت  نفت اگر تداوم  یابد  دولت  به  این  سمت  می رود  . راه  دوم  رشد دلار است  که  به نظر  دولت  چاره ای جز این  ندارد  . البته  راه های دیگری هم  وجود دارد  با  عربستان  بسازیم  و قیمت  نفت  را کمی افزایش دهیم  ولی با  شرایط فعلی بعید است  …

به هر حال  دولت  برای سال  بعد و یا  سال های بعد و حتی قبل از انتخابات  باید  تحرکی ایجاد کند وگرنه  بوی شکست  سیاسی از پس صحنه های اقتصادی خیلی دور از ذهن نخواهد بود  .

و اما  بگذریم  امروز در بازر چه خبر بود …

پس از تعطیلات  اما و اگر های زیادی روی سر بازار بود . عده ای بسیار خوش بین می گفتند  روند منفی بازار تمام  شده است و برخی شروع  به  خرید  کردند  . انها  معتقدند  روند  بازار از این  پس نرم  نرمک  صعودی است و خبرهای منفی را  به  گوش نمی گیرد  از همین  رو  جو  مثبت است  . و اما  برخی دیگر برای منفی بودن  ۲ دلیل دارند  . دلیل اول این  که هنوز اتفاقی نیافتاده  و اگر هم  بازار مثبت  شود موقتی است . دلیل دوم  اما  افت  قیمت  نفت  است  که  در این  فضا  حتی ممکن است  افت  قوی تری را نیز داشته  باشد .و این  عامل دوم  امروز پیروز بود و بازار در نیم  ساعت اول کمی بهتر شد و بعد  با  منفی پالایشی ها  شدت  منفی ان  بیشتر شد .

نشانه هایی از این  که  بازار فردا  بهتر می شود  و روند  بهتر است  نبود  مگر این  که  بازهم  دست  معجزه  گری به  داد  بازار ما  برسد  .

برای شاخص نیز امروز جالب بود  بیتعارف باید گفت  بلوک  بازی کمی از شدت  منفی بازار امروز کاست وگرنه  شاخص تا  ۱۸۰  واحد  به  راحتی منفی میشد  . در بازار امروز شاخص در ۶۲۳۱۰ مانده است ولی برخی از ریز ۱۰۰۰ واحدی دیگر در شاخص خبرمی دهند  . واقعاً کجا  قرار است  برویم  …

اما در حاشیه  بازار چه خبر بود  …

عراقچیدر مورد  کنگره  و طرح ان  صحبت  کرده و گفته  اگر مصوبه کنگره آمریکا خلاف مفاد برجام باشد با آن برخورد می‌کنیم/ پرونده PMD به تاریخ می‌پیونددمعاون وزیر خارجه با بیان اینکه مصوبه کنگره آمریکا درباره ایجاد محدودیت‌هایی برای سفر اتباع ایرانی به آمریکا در حال بررسی حقوقی است، گفت: اگر مصوبه کنگره آمریکا خلاف مفاد برجام باشد، با آن برخورد می‌کنیم.

در خبرهای مهم  سیاسی  و انتخاباتی ‏سیدعلی خمینی از کاندیداتوری سیدحسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان خبر داد اما گفت که خودش (سیدعلی) کاندیدا نمی شود .    فاینشنال تایمز:ورود سید حسن خمینی نامزد محبوب جوانان، می تواند بازی انتخابات را تغییر دهدروزنامه “فایننشال تایمز” با اشاره به ظرفیت های موجود در سید حسن خمینی برای تغییر بازی در انتخابات پیش رو می نویسد:”او می تواند به عرصه سیاست ایران شکل تازه ای بدهد. آقای خمینی ۴۲ ساله و روحانی است و یکی از طرفداران فوتبال و در میان جوانان محبوبیت بالایی دارد. او تصمیم گرفته تا برای انتخابات مجلس خبرگان نامزد شود. فایننشال تایمز در ادامه اشاره می کند که نوه حضرت امام (ره) با اصرار گروه های مختلف سیاسی و پس از مشورت با بزرگان سیاسی و روشنفکران تصمیم گرفت تا وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شود و این موضوع از سوی حجت الاسلام والمسلمین سید علی خمینی برادر وی در اواخر روز چهارشنبه مطرح شد.    حسن خمینی: حتما در این چند روز تصمیمم برای انتخابات خبرگان را اعلام می‌کنم سیدحسن خمینی در دیدار صادق خرازی و اعضای شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان: حتما در این چند روز تصمیمم درباره انتخابات خبرگان را اعلام می‌کنم؛ وقت زیادی نمانده است.

تنش ایران و ترکیه کمی فروکش کرده است  .  معاون اول رئیس‌جمهور اسلامی ایران در حاشیه کنفرانس سیاست بی‌طرفی  همکاری بین‌المللی جهت صلح، امنیت و توسعه که در ترکمنستان برگزار شده با رئیس‌جمهور ترکیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

ظریف هم  حرف های جالبی زده است که  بعضی ها کثیرالشک شده اند ، بسته شدن پرونده پی‌ام‌دی حتمی است . شک درباره این موضوع دیگر شک بین رکعت سوم نماز اول و رکعت ششم نماز دوم است . علی‌اکبر صالحی هم  گفته است  درباره رفع موانع اجرای برجام، ماه گذشته در عمان با ارنست مونیز دیدار و گفت‎وگو داشتیم. معاون اول رئیس جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران توانسته است موضوع هسته ای را که بیش از یک دهه گذشته با ادعاها و اتهامات بی اساس به یک مشکل تبدیل شده بود با هوشمندی و تعامل عقلانی با جامعه جهانی حل و فصل کند و به زودی شاهد لغو تحریم ها خواهیم بود. وزارت خارجه آمریکا: صدای اعتراض ایرانیان را شنیدیمآلن ایر که علاقه زیادی به استفاده از ضرب المثل‌های ایرانی دارد، در صفحه فیس‌بوک خود از شنیده شدن صدای مخالفت ایرانیان نوشته و قول داده که این صدای مخالفت را (اگر طرفدار زیادی داشته باشد) به گوش روسای خود برساند.

تخت  روانچی نیز مصاحبه  کرده  که مصاحبه  تخت روانچی   یعنی پایان تحریم….۶ میلیارد دلار پول دولت از دلارهای فریز رقمی معادل ۲۱۶۰۰ میلیارد تومان  می باشد که در این انتهای سال کمک بزرگی به دولت خواهد بود

سازمان مدیریت در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرد، ماموریت‌ها، وظایف و موسسات و شرکتهای مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود.  طبق این پیش نویس و در اخر برنامه ششم توسعه باید تعداد کارمندان دولت ١۵ درصد کمتر از انتهای سال ٩۴ شده باشند، در مجموع باید اندازه دولت کوچیکتر شود

در مهم ترین خبرهای اقتصادی بحث برنامه  ششم  مهم ترین خبراست  مواردی در ان  اورده  شده است که  بسیار مهم و قابل توجه است  . دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور کاهش حداقل ۲۰ درصد از ساختمان ها و فضاهای اداری کشور با تشخیص و ابلاغ سازمان (مدیریت) نسبت به در اختیار گذاشتن ساختمان های مازاد خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت فروش اقدام نمایند. کاهش ۵۰درصدی معافیت‌های مالیاتی، آستان های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه‌های سازندگی و و شرکتها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می شوند. کاهش ۵۰ درصدی معافیت‌های مالیاتی؛ آستان‌ها و قرارگاه‌ها مشمول مالیات

همچنین سازمان مدیریت پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی مجموعه معافیت‌های مالیاتی و حقوق ورودی را تا پایان برنامه ششم، به دولت داده است. براین اساس آمده است که آستان‌های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور، از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود مشمول پرداخت مالیات شوند. همچنین طبق سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم از سوی رهبر معظم انقلاب سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه (۱۳۹۵)، ۳۰ درصد تعیین خواهد شد و سالانه حداقل ۲ درصد به این سهم اضافه می‌شود. پیش از این در برنامه پنجم توسعه سهم صندوق ۲۰ درصد تعیین و سالانه ۳ درصد به آن اضافه می‌شد. همچنین در تبصره دیگر پیشنهادی برنامه ششم به دولت، قیمت آب، حامل‌های انرژی، سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای با ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات با تصویب شورای اقتصاد به‌تدریج تا سال ۹۹ اصلاح می‌شود. بنابراین تا پایان سال ۹۹، یعنی سال آخر برنامه ششم، باید حامل‌های انرژی و آنچه ذکر شده است، آزاد شده و به نرخ‌های فوب خلیج فارس برسد. برق و گاز تولیدی و پنج فرآورده اصلی نفتی در مقیاس عمده فروشی صرفاً در بازار برق و بازار گاز و فرآورده‌های نفتی و یا بورس عرضه می‌گردد و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و نفت موظفند تمامی تسهیلات مربوط به‌ویژه دسترسی آزاد و بدون تبعیض را برای فعالان بخش خصوصی و دولتی (با احتساب هزینه انتقال) برقرار نمایند.

در سایر خبرهای اقتصادی عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت قبل بدهی باقی مانده که تمامی بخش های اقتصادی کشور را دچار مشکل کرده است

در بازارهای جهانی   اقتصاد آمریکا در آستانه تغییر بزرگ سیاست های پولی قرار دارد و در کمتر از یک هفته دیگر فدرال رزرو نرخ بهره را برای نخستین بار در ۹ سال گذشته افزایش خواهد داد. گفته می شود  چهارشنبه  موعد  این  موضوع است  . قیمت  نفت  بدجوری روی اعصاب همه است  … روند کاهشی بهای نفت روز جمعه در بازار نیویورک ادامه یافت و در پایین ترین سطح از ابتدای سال ۲۰۰۹ حفظ شد.در بازار معاملات نیویورک ( نایمکس ) بهای هر بشکه نفت وست تگزاس اینتر مدییت برای تحویل در ماه ژانویه با ۴۰ سنت کاهش به ۳۶ دلار و ۳۶ سنت رسید.بهای نفت از ابتدای این هفته به پایین ترین سطح در هفت سال گذشته رسیده است.قیمت نفت در هفته گذشته تحت تاثیر تصمیم سازمان کشورهای صادر کننده نفت ( اوپک ) مبنی بر تعیین نکردن سقف تولید به رغم مازاد عرضه در سطح جهانی قرار گرفت.

در حوزه نفت «بیرول» هشدار داد که ممکن است میزان سرمایه گذاری در تولید برای دومین سال پیاپی کاهش یابد که این اتفاق برای نخستین بار در ۳۰ سال اخیر رخ خواهد داد. گزارش ماهانه اوپک از وضعیت بازار نفت نشان می‌دهد که ایران در ماه نوامبر تولید نفت خود را بی‌هیچ تغییری نسبت به ماه قبل از آن ادامه داده و در این ماه روزانه دو میلیون و ۸۷۶ هزار بشکه نفت تولید کرده است.گزارش ماهانه اوپک از وضعیت تولید کشورهای عضو بر اساس منابع ثانویه نشان می‌دهد که ایران در نوامبر امسال روزانه دو میلیون و ۸۷۶ هزار بشکه نفت تولید کرده است.به این ترتیب ایران در این ماه بدون هیچ تغییری در میزان تولید خود، بعد از عربستان و عراق به عنوان سومین تولید کننده نفت در بین کشورهای عضو اوپک قرار می‌گیرد.سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز پنجشنبه اعلام کرد میزان تولید کشورهای خارج از اوپک در سال ۲۰۱۶ کاهش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز از وین، سازمان کشورهای صادر کننده نفت با انتشار گزارشی اعلام کرد تولید کشورهای خارج از اوپک در سال ۲۰۱۶ بیشتر از آنچه قبلا پیش بینی کرده بود کاهش خواهد یافت. این کارتل نفتی که حدود ۳۰ درصد نفت مورد نیاز جهان را تأمین می‌کند در این گزارش تصریح می‌کند اینکه کشورهای خارج از اوپک مجبور می شوند در سال ۲۰۱۶ تولید خود را بیشتر کاهش دهند به خوبی نشان می دهد که سیاستی که این کارتل در کاهش ندادن تولید خود در پیش گرفته سیاست درستی بوده است. اوپک در نشست ماه دسامبر خود حاضر نشد میزان تولید خود را کاهش دهد و حتی حاضر نشد سقفی برای میزان تولید خود تعیین کند.

سازمان ملل در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۵ پسرفت داشت و تنها انتظار می رود بهبود اندکی در دوره ۲۰۱۷-۲۰۱۶ حاصل شود آن هم در شرایطی که موانع دوره‌ای و ساختاری متعدد همچنان وجود دارند.

در سوی دیگر میزان واردات و صادرات آلمان در ماه اکتبر بیشتر از آنچه پیش بینی شده بود کاهش یافت که علت اصلی آن کاهش رشد اقتصادی چین به عنوان یکی از شریک های اصلی تجاری آلمان است. به گزارش خبرگزاری رویترز از برلین، سازمان آمار آلمان با انتشار گزارشی اعلام کرد میزان صادرات یک و دو دهم درصد و میزان واردات کشور نیز سه و چهار دهم درصد کاهش یافته است . این در حالی است که کارشناسان مسائل اقتصادی و مالی پیش بینی کرده بودند که رقم این دو شاخص به ترتیب نیم و یک درصد کاهش یابد. مازاد تجاری آلمان در ماه اکتبر به ۲۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو رسید حال آنکه رقم این شاخص در ماه سپتامبر به ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ رسیده بود. افت تجارت خارجی در کاهش چهاردهم درصدی رشد اقتصادی آلمان در سه ماهه سوم امسال تاثیر گذار بوده است.

درپایان بازارهای جهانی نفت  به  ۳۵ دلار رسیده و  منفی معامله می شد . مس و روی هم  کمی مثبت  بودند  که مس در ۴۷۰۴ دلار و روی ۱۵۲۵ دلار است  . در دلار که  کمی در ۳۶۵۰  و ۳۶۴۰ ارام  گرفته و در حال  نوسان  است  برخورد  با  دلال های ارز نکته  جالب توجه این  بازار است  .

فشار برای برگشت!!!

فشار برای برگشت روند خودرویی شدت گرفته است خودروییهایی که امروز حال و روز خوبی نداشته و این اوضاعشان بر کلیت بازار هم تاثیر منفی گذاشت . قبلاً هم در ورد  این  گروه  گفته  بودیم  نمی توان  انتظار تحولی خاص را داشت  هر چند گزارش ۹  ماهه  انها  بهتر است ولی ماه  به  ماه  وضعیت  انها  بدتر می شود  .

امروز زامیاد باز هم به قیمتهای محدوده ۱۰۷ تومان رسید سهم در عبور از مقاومت ۱۱۲ تومان مشکل دارد زامیادی که به نظر میرسد در صورت عبور از این قیمتها بتواند براحتی قیمتهای ۱۲۰ تومان را به خود ببیند زامیادی که این روزها دیگر از نوسانگیران قهارش خبری نیست

ایرانخودرو باز هم به قیمتهای زیر ۱۶۰ تومان نزول داشت این سهم خودرویی میتواند با برگشت روند به قیمتهای بالای ۱۶۰ تومان همراه شود ایرانخودرویی که وضعیت بنیادیش یک سروگردن از دیگر سهام خودرویی بالاتر میباشد ولی جو  کلی این  سهم  نیز خیلی تعریفی ندارد .

اما بهمن دیزل امروز خوب حمایت شد سهامداران عمده این سهم سعی دارند تا بهمن دیزل را به قیمتهای بالای ۳۶۰ تومان بازگردانند بهمن دیزلی که شنیده میشود مشکلی از بابت پوشش بودجه اش نداشته و در این قیمتها خریداران خوبی دارد  ولی جو عمومی روی گروه خودرو  خوب نیست .

سرمایه گذاریها به خود می ایند!!!

در نمادهای سرمایه گذاری شاهد معاملات مثبت برخی سرمایه گذاری ها هستیم برخی نمادهای این گروه پتانسیلهای خوبی پیدا کرده اند اما موقعیت بازار اجازه ارز اندام به انها نمیدهد

در گروه  سرمایه  گذاری ها در روزهایی که  بازار خراب است  سهم هایی مثل وبیمه  جان  میگیرد . در این  نماد بیمه مرکزی قصد داشت  با  افزایش سرمایه همچنان  در مسند  این  شرکت  باشد ولی گویا  بحث مدیریت  شرکت  تمام  شده  و گروهی دیگر در پی حرکت  روی سهم  هستند  . از نظر بنیادی ارزش خاصی ندارد ولی از نظر نوسانی در منفی های ۵% امروز و روزهای بعد می تواند  برای نوسان  جالب توجه  باشد  .

غدیر امروز حمایت خوبی را از سوی حقوقیها برای برگشت روند تجربه کرد این سهم سرمایه گذاری میتواند مهمان قیمتهای ۲۱۰ و سپس ۲۲۰ تومان باشد غدیری که شنیده میشود قصد دارد تا به حوزه های مختلف وارد شده تا ریسک پرتفوی خود را کاهش دهدالبته  بلوک  بازی در غدیر هم  موثر است  زیر سهم در قیمت های فعلی خالی است و راحت می توان  بلوک  زد گرفت  .

وبانک  امروز کمی مثبت و کمی منفی بود . در حالی این  سهم  خبرهای متفاوت  از افزایش سرمایه  و تعدیل را دارد که  قیمت  ان نیز به  نقاط بسیار خوبی رسیده است  . در مورد  افزایش سزمایه  شرکت  اعلام کرده است افزایش سرمایه از مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی  ارائه می گردد. در سوی دیگر سود  تلفیقی وبانک  قطعاً رشد می کند و در کنار ان  تعدیل سود اصلی بابت  پتروشیمیران  نیز قطعی است  . وبانک خیلی صریح  گفته است  از بابت  فروش ۱۴۰  ریال  تعدیل می دهد و سود  به  ۱۲۸  تومان میرسد  از محل شازند  هم  تعدیل  خواهد داشت  . به نظر سهم  حداقل باید  در قیمت های ۵۲۰۰ و ۵۳۰۰  ریال  قرار داشته  باشد  .ولی عملا  سهامداران گروه توسعه ملی در شکست قیمتهای ۴۰۰ تومان ناکام ماندند ظاهرا فعلا سهم علی رغم شفاف سازی در خصوص رشد سود شرکت برای سال ۹۴ و برنامه های شرکت در خصوص سرمایه گذاری در پروژه قشم هم نتوانست پتانسیل لازم برای رشد قیمتی سهم را فراهم اورد.

در نماد سرمایه گذاری سپه دریافت مجوز افزایش سرمایه ۵۰ درصدی کمترین تاثیری بر روند شرکت نداشت وسپه ای که مقاومت ۱۴۰ تومانی را پیش رو داشته و شکست این مقاومت برای این سهم بسیار دشوار میباشد

برگ برنده این بانک ها!!!

در گروه بانکداری برخی بانکها با خبرهای مثبتی همراه شده اند همین خبرهای مثبت باعث شد تا در بازار امروز شاهد متعادل شدن روند و حتی معاملات مثبت این دسته از بانکیها باشیم

خبر کاهش ۲ درصدی نرخ سپرده قانونی در بانک سینا نزد بانک مرکزی باعث شد تا سهم با روند صعودی همراه شود بانک سینایی که در صورت شکست قیمتهای ۱۴۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان با رشد همراه خواهد شد این سهم بانکی حتی قادر به تعدیل مثبت بودجه خود نیز میباشد

بانک قوامین ظاهرا وعده های مدیرعامل جدیدش بر مذاق بازار خوش امده و سهم با نوسانات مثبت همراه شده است برخی هدف های قیمتی بالایی را با توجه به گزارش ۶ ماهه و شناسایی سود ۱۰ تومانی برای سهم مطرح میکنند

بانک ملت به کف کانال قیمتی یعنی سطوح ۱۹۰ تومان رسیده است شکست این قیمتها وضعیت خوبی برای این بانک به وجود نخواهد اورد که البته این امر بعید نیز به نظر میرسد

در این  گروه  برای نوسان  وگردش را زیر نظر داشته  باشید  . تجارت  بد نیست  و انصار نیز بعید است  از ۲۲۰۰  به  راحتی کم  شود  . ملت هم  بنیادی ترین  عضو گروه است  . گفته می شود  کمتر از ۳ هفته  دیگر سوئیفت  باز می شود .

پالایشی های نفت زده!!!

افت قیمت نفت باعث شد تا پالایشی ها با فشار فروش و روند منفی و در برخی موارد با صف فروش نیز همراه شوند . در مورد این گروه دو رویداد  جالب رخ  داده است  که  روبروی هم  ایستاده است  . اول کاهش شدید  نرخ  نفت  است که مستقیم  در کاهش سود  این  گروه موثر است  . ولی نکته  بعد  در برنامه  ششم است که  ازادسازی قیمت ها  را داریم  . این  خبرخوبی برای این  گروه است  . البته  به نظر بعید است فعلاً بازار به  برنامه  ششم وزن  بالایی بدهد  از همین  رو  احتمال  اغاز دور جدید  افت  پالایشی ها همزمان  با  افت  نفت   اغاز شده است  که  صف فروش برخی از نماد های مهم  از مهم ترین این  جریان  بود  .

در نمادپالایش نفت بندرعباس به عنوان لیدر گروه پالایش شاهد فشار فروش و تشکیل صف فروش در این سهم بودیم بالاخره افت قیمت نفت کار دست شرکت داده و اگر قیمتهای ۳۲۰ تومانی مانع از تعادل در روند سهم نشود شاهد قیمتهای ۲۷۰ تومانی در شبندر خوایهم بود امری که البته در حال  حاضر بعید به نظر میرسد ولی خیلی از این  بعید ها در بازار به  واقعیت  تبدیل شده است  .

در نماد پالایش نفت تهران احتمالا شاهد قیمتهای ۳۲۰ تومانی در شتران معروف خواهیم بود شترانی که بازار انتظار داشت یکی از بهترین گزارشات را ارایه دهد این سهم پالایشی به دلیل پی بر ای بالا دارای ریسک بالاتری نیز میباشد

اما شپنا هم از افت قیمتی و فشار فروش در امان نبود سهم اگر حمایت ۲۲۵ تومانی را از دست بدهد تا کف قیمتی ۲۰۰ تومان پایین خواهد امد شپنایی که علی رغم افتتاح طرح بنزین سازیش که موجب افزایش حاشیه سود و افزایش ظرفیت پالایش شرکت خواهد شد باز هم روند نزولی گرفته است

وامی که کارگشا نشد!!!

در نمادهای ساختمانی انتظار میرفت با فعال شدن وام ۷۰ میلیونی خرید مسکن توسط تسه در بازار فرابورس شاهد تاثیرات مثبت بر روند معاملات سهام این گروه باشیم اما ظاهرا کماکان فشار فروش مانع از رشد قیمتی درست و حسابی سهام این گروه میشود

نوسازی و ساختمان تهران که برخی ورود به سهم را برای بالا بردن قیمت و رشد سهم عنوان میکردند شکست خورده و شاهد افت قیمتی و روند نزولی در این سهم ساختمانی بودیم فعلا پتانسیلی برای رشد قیمتی این سهم دیده نشده و رشد قیمتی اگر در سهم اتفاق بیفتد بنا بر شرایط خاص و روندجریانهای پولی خواهد بود

باغمیشه به قیمتهای کمتر از ۲۰۰ تومان رسید اگر سهم سریعا اوضاع خود را درست نکرده و به قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان بازنگردد تا قیمتهای ۱۹۰ تومان با کاهش قیمتی همراه خواهد شد ثباغی که بازار منتظر یک خبر بنیادی از سهم میباشد

مسکن تهران نتوانست با تثبیت روند همراه شود سهم به سمت قیمتهای ۱۳۰ تومان جرکت کرده است ظاهرا فعلا شاهد نوسانات سهم بین دو سطح قیمتی ۱۲۵ تا ۱۳۵ تومانی در ثتران خواهیم بود

چهارگوشه بازار!!!

ذوب اهن امروز میل به نوسانات مثبت داشت شنیده میشود پروسه افزایش سرمایه در جریان بوده و تنها مراحل اداری این افزایش سرمایه کمی طولانی شده است افزایش سرمایه ای که به دلیل جذابیتش میتواند کمی زخم های ذوب را  کمتر کند ولی جدی نیست  .

قاسم ایران پس از تعدیل منفی و ارایه بودجه ناامید کننده با افت قیمتی ۸ درصدی بازگشایی شد قاسمی که به نظر میرسد با توجه به وضعیت فعلیش جای رشدی نداشته و جو روانی منفی بیشتر سبب روند منفی در سهم شود اصلاح قیمتی قاسم تا قیمتهای ۲۶۰ تومان بعید نیست

اذراب امروز به دلیل داغ شدن احتمال صدور مجوز تا چند روز اینده با نوسانات مثبت همراه شد سهم به سمت قیمتهای ۳۲۰ تومانی در حال حرکت میباشد محدوده قیمتی ۳۲۰-۳۳۰ تومان مصادف با مقاومتهای سنگین سهم است که اگر شکسته شود میتواند به اذراب ۳۶۰ تومانی خوشبین بود

در بین  شرکت های گروه حمل  و نقل اگر سود عملیاتی را  بررسی کرده  باشیم  جهش خوبی را  نسبت  به  سال  های قبل داشته است  . به نظر حسینا  شرایط خوبی را دارد  . فضای مثبت  سهم  را  در نظر گرفت  که در ۳۶۰۰۰ ریال  خرید سهم  با دید  نگهداری یکی از ایتم  های مناسب است .

تایرا در بازار خوب معامله می شود ولی خریداران  انها  از رنج های سنگین  پرهیز می کنند . در مورد  این  سهم نیز قیمت در نقاط جذابی است . کمی در مورد  تحلیل سهم  فضای سود  اصلی را  فراموش کنید  در تلفیقی این  سهم  واقعاً سال  قبل هم  خوب عمل کرد در ثانی با  عملکرد  گزارش ۹  ماهه و ۱۲ ماهه  تازه  سهم  روی فرم  می اید و سال  قبل نیز تعدیلات  یکی یکی از گزارش ۹  ماهه  اغاز شد  و یا  اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم  از اواخر آذر تعدیلات  این  سهم  جدی تر شد و بعد  در اسفند  سود  و تعدیل اصلی رو  شد . به نظر قیمت های ۲۰۰۰  ریالی برای تایرا  قیمت مناسبی است  .

سنگ  اهنی ها  امروز کمی مثبت  بودند . در مورد  این  گروه ناگهان  موج  خبرها  تغییر کرد   و امروز برخی از انها مثبت  بودند . در مورد  خبرها  ابتدا  روز چهارشنبه  خبر رسید هیات دولت امروز حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن سنگ آهن به تناسب میزان سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید به صورت پلکانی را تعیین کرد. تعیین حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن سنگ آهن به تناسب میزان سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید به صورت پلکانی و تخصیص ۵۰ درصد این مبالغ جهت طرح‌های اکتشافی دارد  . این  خبر جالبی برای بحث بهره  مالکانه است .در سوی دیگر کاهش قیمت  گندله منتفی شد … مهندس ناصر تقی زاده؛ مدیرعامل مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر : در مذاکرات صورت گرفته با وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت گندله ۲۱٫۵ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان خواهد بود. وی در ادامه افزود: بر این اساس در حال مذاکره با شرکت فولاد خوزستان و مبارکه اصفهان هستیم. تقی زاده خاطر نشان کرد: هفته آینده مذاکرات ما با فولاد خوزستان و مبارکه اصفهان به پایان می رسد و شاهد کاهش ۱٫۵ درصدی قیمت گندله خواهیم بود برخی چارتیست ها  نیز معتقدند  . ومعادن و امید هم  که در حوزه تحلیل های  ۱۰۰۰ ریالی هستند !!  کچاد  هم  بارها  گفتیم در این  قیمت ها  مفت  است  . به نظر نیم  توجهی بیشتر به این  گروه  داشته  باشید  برای نوسان  کنور  و برای نگهداری اکثر سهم های گروه  مناسب هستند  .

در سوی دیگر گروه  پتروشیمی با  وضع  بی حال  معاملاتی مواجه  بود ولی خبرهای ان  داغ  داغ  بود . امروز حسابی از صنعت  پتروشیمی خوب می گفتند  . معاون رئیس جمهور امد و گفت  باید همه  سهامدار پتروشیمی شوند . یکی نیست  به  اینها  بگوید  برادر من  شما  انهایی که  سهامدار بودند  را پشیمان  کردید  همین  قبلی ها را  حفظ کنید  همه مردم  پیش کش . در سوی دیگر گفته  شده است  معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نزولی بودن وضع رفاهی مردم در دهه گذشته، اظهار کرد: قدرت اقتصادی ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه کاهش یافته است لذا ماموریت دولت در سالهای آینده، ایجاد شغل، رفاه مردم و بازگشت اقتدار اقتصادی ایران است که به یقین نقش اصلی بر عهده صنعت نفت و پتروشیمی است. وزیر نفت برنامه تولید ۷۰ میلیارد دلاری در چشم‌انداز ۱۴۰۴ گفت: بالاترین تخفیف در قیمت خوراک تا ۳۰ درصد و برای احداث زنجیره های پایین دستی دیده شده و اختیار آن به وزارت نفت داده شده است. وی درحالی با انتقاداتی درباره تعیین نرخ خوراک ۱۳ سنتی برای شرکت های پتروشیمی مواجه است، که وضعیت تأمین خوراک پتروشیمی ایران در حاشیه خلیج فارس را مناسب دانست و گفت: تحقق تولید ۷۰ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی از طریق اطمینان از تامین خوراک به سرمایه‌گذاری سنگین، دسترسی به فناوری پیشرفته و بازار گسترده فروش محصولات حاصل خواهد شد. در سوی دیگر عضو هیئت مدیره شرکت لینده آلمان گفت: این شرکت پس از اجرایی شدن برجام و لغو تحریمها، وارد بازار پتروشیمی ایران می شود.

شفارس امروز منفی معامله می شد  . به نظر شازند  باید کمی بهتر باشد ولی نبود  . افت  قیمت  نفت  انها  را نیز گوشه نشین  کرده است  .

امروز کماسه  با  ۶۰۰۰  ریال  باز شد  منفی شد و بعد  صف شد و البته  ناظر معاملات  را ابطال  کرد . باز خدا را  شکر ناظر حواسش به همه جا هست  …

امروز یکی از صفوف خرید بازار کنتور سازی بود  چارتیست ها  معتقدند این  سهم  تا  ۱۴۰۰  می تواند  رشد کند ولی شرایط ان  خاص است سهم  پول ندارد  سود  سهامداران  را  بدهد  ولی وضعیت  سهم او در بازار این  چنین  است  از کنتور خبرمیرسد  قوامین  می خواهد  ۲ میلیون  را بفروشد  ولی نه خرد  بلکه  بلوکی .

امروز گروه  قند  در این  بی سهمی بازهم  مثبت  شد ولی قزوین و قچار شدت  مثبتشان  بیشتر است  . البته در گروه  قند  برخی از هر فرصتی برای فروش استفاده می کنند  از همین  رو  شدت  مثبت انها  کمتر شده است  .

امروز برق عسلویه هم  خوب معامله  شد ولی سهم  کمی ابعام  تسویه  بدهی  را دارد  . به نظر اگر در برنامه  ششم  به  طور قطعی بحث ازاد سازی نرخ  برق جدی باشد  امیدها  به این  سهم  زیاد است  .

در بازار سهم  های کوچک  کرازی و کپشیر نیز فضای خاصی را دارند  به نظر باید  کمی روی انها  نیز برای نوسان  حساب کرد و انها را  زیر نظر داشت

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲۲ آذر  ۹۴