گزارش بازاریکشنبه ۲۵ مرداد ۹۴
تسکین موقت یک زخم کاری …
گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۳۰ امروز یکشنبه بود … مرداد را هم کم کم داریم به پایان می بریم و خبری از رونق نیست . خبری از تحول در بازار نیست . امروز حتی شایعه شده بود برای کمک به بازار مدیران دست به کار شدند و قرار است طی چند مرحله ۱۰۰ میلیارد به بازار تزریق شود ولی خبری از تحول در بازار نبود . البته همین شکل بازار را هم باید شکر گذار باشیم . همین که بازار منفی نیست و شدت منفی دیروز را ندارد برای ما خوب است . ببین حال و روز بازار به کجا رسیده این شرایط برای ما می شود ارزو !! به هر حال یک روز کسل کننده دیگر را پشت سر گذاشتیم با این تفاوت که دیروز وضعیت منفی بود و امروز شدت فشار فروش کمتر و مثبت ها بیشتر بود .
برخی در این میان انگیزه نوسان گیری دارند در منفی ها می خرند در مثبت ها می فروشند ولی به نظر این حرکت نیز در حال حاضر خیلی برای بازار جواب نمی دهد . بازار به وضوح مشخص است که به یک شوک اساسی نیاز دارد برخی می گویند این شوک در سفر روحانی به امریکا محقق می شود ، برخی ان را تائید کنگره که ۵ هفته دیگر است می دانند برخی دیگر ان را کاهش نرخ سود و برخی دیگر تحولات مثبت بازار می دانند ولی ان چیزی که روشن است در گزارش های ۶ ماهه نیز بعید است خبری باشد . همین که سود ها را تعدیل ندهند یک موفقیت بزرگ است .
و اما در بازار چه خبر بود . بازار امروز در واقع شاید تعریف ان نیم خط گزارش بازار است . یک تسکین موقت در یک زخم کاری . روی این زخم امروز انتی بیوتیک هایی زدند که کمی وضعیت بهبود پیدا کند ولی خبری از درمان نیست . البته امروز زمزمه هایی مطرح میشد که نرخ سود دوباره کم می شود ولی تا به مرحله عمل برسد خیلی کار خواهد داشت . گویا قرار است پله پله حرکت کنیم ولی طی شدن طولانی این پله ها نفس بازار را می گیرد .
برخی از عزیزان این چند روز به ما می گویند چرا مقدمه ها اینقدر بی حرف و کوتاه شده دقت کنید عزیزان گزارش بازار ائینه بازار و انعکاس دهنده بازار است وقتی بازار حرفی برای گفتن ندارد ما چه بنویسیم ..
و اما به سراغ بازار امروز برویم . امروز اثرات جریان پولی کمی بیشتر خود را نشان می داد و باعث شد تا شدت منفی بازار کمی کمتر شود ولی هنوز خریداران جدی در بازار نیستند به نظر این هفته در بهترین حالت خود به همین شکل یکی زیر و یکی رو سپری می شود ولی باید منتظر شوک اصلی بود بازار چه برای سقوط و چه برای صعود منتظر شوک است . البته تصحیح کنیم برای سقوط خیلی هم منتظر شوک نمی ماند ولی برای صعود قطعاً منتظر است .
برای بازار فردا شاید وضعیت به همین شکل باشد ولی همچنان کلیات بازار در رکود نسبتاً کاهشی و ولی جریان تک سهم ها به حرکت خود ادامه می دهند .
برای شاخص هنوز همان تحلیل که شاخص جایی بین ۶۵۲۰۰ تا ۶۵۴۰۰ می ایستد وجود دارد ولی برخی معتقدند شاخص یک افت سنگین تا ۶۴۶۰۰ می کند و بعد حرکت اصلی بازار اغازمی شود . از نظر تکنیکالی هر احتمالی می توان مطرح کرد ولی بنیادی باید خبری برسد .
در بازار امروز شاخص با افتی ۷۴ واحدی به ۶۵۲۳۹ واحد رسید که در این ریزش شپنا ،مپنا پارسان موثر بودند و تاپیکو نیز نیمچه اثر مثبتی داشت . به نظر فضای بازار برای یک افت دیگر اماده نباشد ولی همه چیز ممکن است .
در حاشیه بازار چه خبر است …
کری و مونیز در یادداشتی مشترکنوشتند که عقب کشیدن از توافق یک اشتباه تاریخی برای آمریکاست، با این کار در دنیا منزوی می شویم.
در سوی دیگر فردا ظریف به روسیه می‌رود/رایزنی ایران و روسیه درباره جمع‌بندی هسته‌ایسفیر و نماینده تام الاختیار ایران در روسیه از سفر یکروزه وزیر امور خارجه کشورمان به مسکو در روز دوشنبه خبر داد.
یکی از مهم ترین و جالب ترین خبرها خبر آژانس بود … آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران به صورت مکتوب در مورد موضوعات باقی‌مانده، به آژانس توضیح داد .آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور بیانیه‌ای تائید کرد که ایران طبق زمانبندی مقرر در نقشه راه، توضیحات مکتوب و اسناد مربوط به سوالات باقی‌مانده آژانس را به این نهاد ارائه کرده است.به گزارش فارس بر اساس نقشه راهی که روز ۲۳ تیر (۱۴ جولای)، همزمان با اعلام توافق هسته‌ای میان ایران و گروه موسوم به ۱+۵، بین یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به امضا رسید، تهران باید تا امروز (۲۴ مرداد/۱۵ اوت)، به صورت مکتوب توضیحات خود در مورد سوالات آژانس را به وین ارسال می‌کرد.در بیانیه کوتاه آژانس در این باره، آمده است: «ایران امروز توضیحات مکتوب و اسناد مربوطه را آنطور که در تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۱۵، میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران، ذیل نقشه راه شفاف‌سازی موضوعات باقی‌مانده گذشته و حال مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، مورد توافق قرار گرفت، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرد.
در خبرهای داخلی حدود ۲۰۰ نماینده با امضای بیانیه‌ای خواستار ارائه متن برجام به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس شدند.به گزارش «انتخاب»، ضرغام صادقی عضو هیأت رئیسه مجلس در پایان جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس متن این بیانیه را قرائت کرد.ما نمایندگان با توجه به وظیفه قانونی اعلام می‌داریم: از زحمات تیم مذاکره کننده هسته‌ای که تلاش وافری در مذاکرات داشتند سپاسگزاریم.بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی بررسی متن برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام از وظایف قانونی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت است و مستلزم ارائه اطلاعات و همکاری تمامی دستگاه‌های مختلف ذیربط است.ارائه متن برجام باید در قالب لایحه‌ای از سوی دولت محترم به مجلس باشد که ضروری است هرچه سریع تر به مجلس تقدیم شود.هرگونه اقدام داوطلبانه و شروع اجرای توافقنامه به صورت موقت، دائمی یا الزامی قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان وجاهت قانونی ندارد.
در خبرهای سیاسی سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در نشستی در “مرکز مطالعات امنیت و انرژی” اعلام کرد: «ما به آمریکا و اتحادیه اروپا صراحتا گفتیم که روسیه هیچ قطعنامه تحریمی دیگری علیه ایران را تصویب نخواهد کرد و انتظار دارد که هر چه زودتر تحریم‌های وضع شده علیه ایران لغو شود.
‘اریک ریکنالد لوبوک» ملقب به لرد «اووبری» عضو ارشد مجلس اعیان انگلستان در گفت وگو با ایرنا پیش بینی کرد که ظرف چند ماه آینده بازگشایی سفارت خانه انگلیس در تهران که روند آن شروع شده است، تحقق یابد.وی گفت: بازگشایی سفارت انگلیس در تهران برای اساس تشریفات خاصی در حال انجام است . در این زمینه برخی مشکلات فنی وجود دارد که امیدواریم ظرف چند ماه آینده برطرف شوند.این نماینده ۸۶ ساله پارلمان انگلیس بیان داشت: ‘آن( بازگشایی سفارت) برنامه ریزی شده است و اتفاق خواهد افتاد و سبب نزدیک تر شدن و روابط میان لندن و تهران خواهد شد.’
در مورد سود بانکی مثل اینکه کمیجانی مصاحبه کرده و گفته است که قرار بوده هر سه ماه یک بار وضعیت را بررسی کنند و اگرامکان ان وجود داشت نرخ را تغییر بدهند . گویا تغییر نرخ قبلی اردیبهشت ماه بوده و حالا دوباره باید بررسی را انجام بدهند .
در مهم ترین خبرهای اقتصادی … با گذشت کمتر از یک ماه از اعلام اجرای سیاست تسهیل مقداری توسط بانک مرکزی، خبرها حاکی است این برنامه نیامده به بایگانی رفت.
در حوزه نفت و اوپک سیدمحمدعلی خطیبی در تشریح مهمترین برنامه‌های ایران برای بازپس گیری سهم خود در بازار نفت در دوران پسا تحریم، گفت: گسترش دیپلماسی و آغاز مذاکرات با مشتریان سنتی به منظور بازاریابی و امضای قراردادهای جدید فروش نفت باید یکی از مهمترین برنامه‌های ایران برای افزایش صادرات نفت در دوران پسا تحریم باشد.
نماینده سابق ایران در اوپک با اعلام اینکه در گام اول باید افزایش فروش و صادرات نفت خام ایران به ۵ مشتری سنتی شامل کشورهای هند، چین، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه افزایش یابد، تصریح کرد: در طول دوران تحریم حجم فروش و صادرات نفت خام ایران به این پنج کشور بین ۱۰ تا ۳۰ درصد با کاهش روبرو شده است.مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با یادآوری اینکه باید حجم فروش نفت ایران به این ۵ کشور به سطح پیش از اعمال تحریمها بازگردد، اظهار داشت: علاوه بر این، مذاکرات با برخی از کشورها که در دوران قبل از تحریم خریدار نفت ایران بودند همچون آفریقای جنوبی، سریلانکا و کشورهای اروپایی باید آغاز شود.
در حوزه برق هوشنگ فلاحتیان ، در تشریح محورهای دور جدید مذاکرات برقی ایران و آلمان، گفت: پس از سفر قائم مقام صدراعظم آلمان به تهران و انجام مذاکرات مقدماتی، مقرر شد کارگروه‌های مشترکی به منظور نهایی کردن مذاکرات و امضای قراردادهای جدید برقی بین شرکتهای ایرانی و آلمانی تشکیل شود.در خصوص برنامه پیشنهادی به شرکتهای آلمانی به منظور ساخت واحدهای نیروگاهی در ایران، توضیح داد: بر اساس یک برنامه کلان، قرار است در قالب یک برنامه شش ساله، حدود ۳۷ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در ایران ایجاد شود.این مقام مسئول با تاکید بر اینکه از مجموع ۳۷ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی، حدود پنج هزار مگاوات برای تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است، افزود: آلمان یکی از کشورهای پیشتاز جهان در حوزه تولید برق پاک و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است.وی با اشاره به مذاکرات انجام شده با شرکتهای آلمانی به منظور انتقال دانش فنی و تکنولوژی ساخت واحدهای مختلف انرژی تجدیدپذیر به ویژه برق بادی و خورشیدی، گفت: بر این اساس، مذاکرات از روند مطلوبی برخوردار شده است و پیشبینی میشود به زودی قراردادهای جدید برق و انرژی بین شرکتهای ایرانی و آلمانی امضا شود.
در حوزه ارزی … مقام مسئول در بانک مرکزی درباره انحلال مرکز مبادلات ارزی گفت: بانک مرکزی با استفاده از تجربه بسیار موفق سال ۸۱ در فرایند یکسان‌سازی نرخ ارز در حال طی کردن مسیر آزموده شده گذشته است و از مدت‌ها پیش ارز مبادله‌ای با هدایت بانک مرکزی در حال جریان بوده، ضمن آنکه تعدیل‌های روزانه یا هفتگی آرام آرام توسط بانک مرکزی در نرخ‌های مبادله‌ای اعمال میشود.در دلار امروز قیمت دلار تا ۳۳۶۰ هم رفت ولی کمی عقب نشینی کرد . فردا قیمت دلار دولتی می تواند در روند دلار موثر باشد .
و اما سراغ بازار برویم …
خودروییها موقتا بنزین زدند!!!
خودروییها امروز کمی بنزین زده و مثبت بودند خودروییهایی که بالاخره پس از افت اخیر قیمتی به خود امده و کمی مثبت شدند سهام این گروه در انتظار رفع تحریمها بوده رفع تحریمهایی که رقابت شدید بین خودروسازان برتر دنیا برای حضور در بازار ایران را پدید اورده است ولی از نظر بنیادی هنوز مشکلات انها حل نشده است .
ایرانخودرو قیمتهای ۲۶۰ تومانی را از دست نداد امروز روند مثبت را از این سهم خودرویی شاهد بودیم ایرانخودرویی که در حال تولیدات جدیدی بوده و به نظر می رسد قصد دارد تا عقب ماندگی فروش خود را سریعتر با تولیدات جدیدش پر کند. زمزمه هایی مطرح است که یک افزایش سرمایه را داشته باشد ولی به نظر فعلاً به نفع سهم نخواهد بود .
در نماد ایرانخودرو دیزل خبر پرداخت بیش از ۴۰ میلیون یورو خسارت از سوی بنز به این شرکت در صورت اجرایی شدن باعث تحول در خاور خواهد شدخاوری که همانطور که پیش از این نیز گفته شد پتانسیل ۱۰۰ تومانی شدن را دارا بوده مضافا اینکه افزایش سرمایه خوبی هم از تجدید ارزیابی در پیش رو دارد
سایپا دیزل امروز قیمتهای اسمی ۱۰۰ تومانی را به ثبت رساند این سهم خودرویی میتواند در صورت تثبیت در قیمتهای بالای ۱۰۰ تومان را رشد قیمتی به سمت سطوح ۱۱۰ تومان را در پیش بگیرد اما همچنان خکاوه جز پرریسکترین سهام این گروه محسوب میشود
در این گروه روی وساپا خیلی مانور می شود و به نظر در قیمت های ۱۰۰ چه وساپا و چه ورنا بد نیستند .
دارو بی دارو!!!
داروییها این روزها حالی برایشان نمانده داروییهایی که علی رغم داشتن پتانسیلهای بنیادی نظیر کاهش قیمت یورو و کاهش قیمت مواد بسته بندی باز هم بازار روی خوشی به انها نشان نمیدهد
معاملات بلوکی خوبی دردارویی سبحان در جریان میباشد این سهم دارویی پس از رشد قیمتی اخیر فعلا وارد فاز استراحتی شده و برای رشد قیمتی بیشتر نیازمند پتانسیل بنیادی میباشد سهم فعلا در سطوح ارزش ذاتی خود در حال معامله میباشد
افزایش سرمایه پیش رو و شایعه تعدیل مثبت ۲۰ درصدی در البرز بالک باعث شده تا این سهم دارویی همچنان نوسانات مثبت ارامی داشته باشد اما قرار داشتن بر سر مقاومت سرسخت ۴۶۰ تومانی مانع از رشد قیمتی جدی سهم میشود البرز بالکی که باید دی ایا میتواند از سد قیمتهای ۴۶۰ تومان عبور کرده و به سطوح قیمتی۵۰۰ تومانی برسد
ایران دارو که شایعه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی را در پیش رو دارد فعلا نوسانات ارامی را تجربه میکند کف قیمتی این سهم سطوح ۵۲۰ تومان و مقاوتیش نیز ۵۶۰ تومان است
در این گروه امروز دفارا نیز مثبت بود. روی والبر و اسوه نیز خبرهای خوبی به گوش میرسد .
بانکها وپایان اصلاح؟؟؟
در نمادهای بانکی شاهد معاملات نسبتا خوبی بودیم شاید بتوان به پایان روند اصلاحی بانکیها خوشبین بود بانکیهایی که به کف قیمتی و سطوح حمایتی قوی نزدیک شده اند
بانک ملت همچنان فشار عرضه ها را جذب میکند ظاهرا تا سهم به قیمتهای ۲۰۰ تومانی نرسد قصد برگشت را ندارد این سهم در قیمتهای ۲۰۰ تومان بسیار یبرای خریدش دندان تیز کرده اند
بانک انصار امروز کمی مثبت شد این سهم باتکی به دلیل گزارش ۳ ماهه خوبی که ارائه داد و پتانسیل تعدیل مثبت از یک سو و برنامه فروش چند شرکت دیگر از شرکتهای زیر مجموعه اش همچنان مورد توجه میباشد اما برای رشد قیمتی سهم نیازمند تعدیل مثبت و یا اگهش فروش شرکتهایش میباشد
بازارگردان صادرات این سهم را خوب نگه داشته است اگر بازارگردان نبود قیمت سهم در سطوح پایینتری از قیمتهای فعلی قرارداشت شنیده میشود بانک صادرات املاک مازاد زیادی داشته و به دلیل عدم تعلق گرفتن مالیت سنگین بر این املاک قصد فروششان را دارد
در این گروه روی ملت ۲۰۰ تومانی خیلی نمی توان منفی بود به نظر فضای بازار فضای بدی نیست و می توان به گروه بانک نه برای نوسان بلکه دید میان مدت امیدوار بود .
چشم سرمایه گذار یها به حمایت شاخص!!!
در نمادهای سرمایه گذاری چشم سرمایه گذاریها به مثبت شدن شاخص بوده و تا شاخص مثبت نشود نمیتوان به مثبت شدن سرمایه گذاری ها امید چندانی داشت
خبر افتتاح رسمی پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا دو ماه اینده باعث روند مثبت در تاپیکو شده است همچنین تاپیکو در تدارک فروش گسترده سهام شرکتهای خارج بورسی خود میباشد همچنین شنیده میشود به زودی در مجمع شرکت نیز تقسیم سود خوبی در انتظار سهم است به طور کل یبا دید مجمع سود خوبی در انتظار سهامداران تاپیکو میباشد . در این سهم شنیده می شود در مجمع ۲ ماه دیگر ۵۰ تومان تقسیم سود خواهیم داشت .
فارس در قیمتهای ۱۰۵۰ تومان قراردارد این سهم که به زودی افزایش سرمایه جذابی از محل سود انباشته را اجرایی خواهد کرد به دلیل ترس بازار از عدم تحقق سود پیشبینی شده اس به دلیل وضعیت نامناسب رکتهای پتروشیمی خوراک مایع با عدم رشد قیمتی همراه شده است . امروز انتشار سود ساسول در اینش رایط به بازار کمک کرده است .
سرمایه گذاری سایپا در قیمتهای ۱۰۶ تومان قرار گرفته است قیمتهای فعلی با دید یک نوسان تا قیمتهای ۱۱۵ تومان میتواند جذاب باشد این سهم سرمایه گذاری که در وضعیت خوبی قراردارد میتواند با رشد قیمتی در صورت جو مثبت پایدار بازار به خصوص گروه خودرو همراه شود
لیزینگیها اتش زیر خاکستر!!!
در نمادهای لیزینگی شاهد نوسانات ارام سهام این گروه بودیم لیزینگیها به قیمتهایی رسیده اند که برخی از انها به مانند اتش زیر خاکستر شده اند
رایان سایپا امروز با روندی مثبت همراه بود شایعه تعدیل مثبت شرکت تلویحا تایید شده و به نظر میرسد تعدیل مثبت خوبی در انتظار سهم خواهد بود در صورت رشد بیشتر و عبور ولساپااز قیمتهای ۲۴۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۶۰تومانی سهم جای رشد را خواهد داشت
در نماد لیزینگ صنعت و معدن تنها پتانسیل سهم افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی میباشد پوشش ضعیف سود عملیاتی احتمال تعدیل منفی را در سهم افزایش داده است ولصنمی که در سطوح ۱۲۰-۱۲۵ تومان حمایت قوی دارد
اوضاع لیزینگ ایرانیان امروز خوب نبود سهم در قیمتهای ۱۶۰ تومان خریدار و در قیمتهای ۱۸۰ تومان فروشنده های جدی دارد به عبارتی وایران را باید فعلا نوسانگیری کرد
چهارگوشه بازار!!!
اذراب امروز با نوسان مثبت همراه شد اذرابی که هم پتانسیل تعدیل مثبت و هم افزایش سرمایه خوبی دارد این سهم تجهیزاتی فعلا در قیمتهای ۳۰۰-۳۲۰ تومان در نوسان میباشد در صورتی که جو مثبت بازار ادامه داشته باشد میتوان به شکست قیمتهای ۳۲۰ توماین و رشد سهم تا سطوح ۳۵۰ تومان خوشبین بود
ذوب امروز را با روند مثبت همراه بود سهم با پتانسیل افزایش سرمایه سنگینی که دارد بازار قیمت روز بازگشایی سهم را مبنای نوسان مثبت میداند روز بازگشایی قیمتهای بسیار نازلی سهم به خود خواهد گرفت که میتوان در قیمتهای نازل روز بازگشایی سهم با نوسان مثبت خوبی همراه شود ذوب نیز فعلا در سطوح ۲۰۰-۲۲۰ تومان در نوسان خواهد بود
خدمات بندری سینا که شایعه تعدیل مثبت بالای ۲۰ درصدی و سود ۶۰۰-۶۵۰ توماین را در پیش رو دارد در قیمتهای ۴۲۰۰ تومانی در نوسان است تثبیت سهم درقیمتهای بالای ۴۲۰۰ تومان میتواند سهم را تا سطوح قیمتی ۴۶۰۰ تومان با رشد همراه سازد
امروز شایعاتی از افزایش سرمایه حتاید از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مطرح بود . در حکشتی نیز شایعه افزایش سرمایه ۵۸% مطرح شده .
در نماد شرانل هم شرایط بد نیست وبه نظر فضای این سهم با توجه به فضای نفتی ها و حمایت هایی که انجام می شود یک مثبت دیگر را جا دارد .
در نماد تایرا سهم را خوب می خرند به نظر فضا طوری است که احتمال رشد قیمت در این سهم نیز به واسطه خبرهای خوب تسهیلات بانک کشاورزی وجود دارد .
امروز بسوئیچ منفی و بترانس مثبت بود . به نظر منفی فردای بسوئیچ برای نوسان بد نیست . در مورد بترانس فضا مثبت بود . اما بترانس در این سهم فضا خاص است . واقعاً فضا خاص است … خیلی قابل تحلیل نیست ولی ما سعی می کنیم اخرین تحولات را خدمت شما بگوییم گویا دیروز اداک ۲۵ میلیون را به صبا میهن داده و برو بچه های صبا میهن ! هم به ترکیب امدند . به نظر فضای بازی با نزدیک شدن به روز عرضه جدی تر می شود . ولی تا بدین جای کار مشخص است بانک ملی و کنسرسیوم اداک در رقابت هستند . اگر بانک ملی خریدار سهم باشد بازی بتراس تمام شده ولی اگر تیم اداک در این کنسرسیوم پیگیر و به طور جدی حضور داشته باشند ان وقت است که بازی سهم تغییر می کند . در مجموع به نظر با وجود پذیرش ریسک های بالا برای خرید برای نوسان بد نیست ولی سهم پر ریسک است .
در کاغذ سازی ها به نظر چکاوه را برای نوسان باید مد نظر داشت .
امروز یک رنج مثبت روی وغدیر زده شد . گفته می شود اخر هفته تکلیف نرخ خوراک روشن می شود و توسط وزارت نفت ابلاغ می شود به نظر این موضوع برای بازار می تواند مثبت باشد . البته غدیر مثبت امروز را مدیون بازی نوسانی و جابجایی سهم بین حقوقی ها بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۵ مرداد ۹۴
