گزارش بازارچهار شنبه ۲۴ تیر ۹۴
صبح بی بخار توافق
گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۴۰ امروز بازار سرمایه کار خود را در حالی اغاز کرد که تقریباً ماه رمضان برای بازار تمام شد . قاعده ها تغییر کرده قدیمی تر های بازار به یاد دارند که ماه رمضان همیشه بازار در رکود بود و بعد بهتر میشد ولی حالا به نظر برعکس شده حداقل امسال ماه رمضان خوبی برای بازار بود . اما بازار امروز همانطور که دیروز هم گفتیم و امروز صبح هم تاکید داشتیم انتظار هیجان از بازار نداشتیم ولی انصافاً انتظار این حجم منفی و صفوف فروش را نداشتیم. یاد ان جمله فیلم معروف افتادیم که می گفت فرمون فرمون این بود … حالا هی توافق توافق این بود صبح بعد از توافق … بازار منفی شد تاکمدی سال برای بازار رقم بخورد . البته بازار روزهای قبل از توافق این رویداد را پیش خور کرده بود . البته باید به یک سری از سهامداران ریسک پذیر بازار هم حق داد که روزهای قبل خریدند و حالا در پی شناسایی سود هستند
ولی صبح هم گفتیم عامل چند روز تعطیلی نیز در این جو بازار موثر بود . به نظر این عامل که چند روز تعطیل را داریم وتسویه حساب اعتباری ها نیز مهم بود . البته یک نکته راباید در نظر داشت . دقت کنید اکثر پیش بینی ها در مورد روند بازار محقق شده و حالا پیش بینی فعلی ما این است که بازار از هیجان خالی شده و به روند نرم صعودی ادامه می دهد و موج خبرها در این مدت فضا را تعیین خواهد کرد
در مدت ۴ ماه پیشرو که وعده داده شده در مورد لغو تحریم ها را داریم فضای خبری بسیار مهم است به نظر هر هفته یک خبر خاص و مثبت سیاسی را داریم و تنها ترس بازار کنگره است که امروز بارها تاکید شد مشکل خاصی نیست
و اما در مورد بازار امروز و و پیش بینی دوشنبه … از این به بعد چاشنی و هیجان سیاست در بازار کمتر می شود این به وضوح در بازار مشخص است . به جای ان، تحولات بنیادی جای خود را بیشتر باز می کند از بازارهای جهانی تحلیل ها و … در روزهای قبل هم گفته بودیم بازار صرف به اسم و شهرت خرید نمیکند چه خودرو باشد چه بانک نگاه و وزن خبرهای بنیادی قوی تر خواهددشد. همین که امروز خودرو بانک منفی بودند نشان دهنده همین موضع است به نظر کمی باید فضای بازار را دقت کرد که بی فکرو تحلیل سهم نخرید.
اما برای بازار امروز فضا خیلی منفی اغاز نکرد ولی رفته رفته فشار فروش اغاز شد فشار فروش بدون تقاضا ماند و کم کم به سمت صف فروش رفت . مسلم است وقتی قرار است حقوقی به بازار سهم بدهد خریداران هم در صد فروش راضی اند و میخواهند بفروشند . انها رنج مثبت نزنند و همه به خرید و فروش در منفی راضی باشند .
نکته دیگر این است که برخی هنوز فکر میکنند بازار قرار است رشد هیجانی و مداوم داشته باشد نمیخواهیم ان ضرب المثل معروف را به کار ببریم به قول اقای حداد عادل ان سبو بشکست و ان پیمانه ریخت . دیگر اتفاقات سال ۹۲ و ان رشد ها تکرار نمی شود . بازار اگر بخواهد رشد کند نرم و اهسته است دیگر نمیتواند هیجانی رشد کند .
و اما در مورد شاخص … امروز کلمه پول بک را زیاد شنیدیم که شاخص با منفی امروز پس از شکست قاطعانه کانال نزولی یک پول بک به عقب کرده و می تواند دوباره به بالا بازگردد . حالا اگر این اتفاق رخ دهد و نهایت شاخص با ۳۰۰ تا ۴۰۰ واحد منفی دیگر باردیگر صعودی شود یعنی به خوبی در کانال صعود جا افتاده است ولی اگر به هر دلیل شروع کرد از ۶۷ هزار نیز کمتر شدن ان وقت است که کار را خراب می کند . بسیاری بر این موضوع معتقدند که فضای بازار فضای برگشت است و بعید است ریزش داشته باشیم چون در میان مدت و بلند مدت یک ریسک بزرگ از سر بازار برداشته شده است .
امروز شاخص با ۶۰۵ واحد کاهش یک روز عجیب را رقم زد شاید اگر روزی می پرسیدی شاخص بعد از خبر توافق چقدر رشد می کند حداقل ان ۶۰۰ واحد رشد بود که حالا به ۶۰۵ واحد کاهش رسیده است . در بازار امروز شاخص از ۶۹ هزار نیز پایئن امد و به ۶۸۸۲۷ واحد رسید که به غیر از فارس تقریباً اکثر نماد ها روی شاخص تاثیر منفی داشتند .
در مورد دلار در حالی که بانک مرکزی نرخ دلار دولتی را ۲۹۵۰ گذاشته است دیشب حتی دلار به ۳۰۷۰ هم رسید که این نرخ غیر منطقی بود . به نظر میرسد در حوزه دلار باردیگر برگشت نه به بالای ۳۱۰۰ بلکه به ۳۲۵۰ را داشته باشیم و سپس طی ۲ الی ۳ ماه اتی دولت به فکر تک نرخی کردن روی نرخ هایی بین ۳۲۰۰ و ۳۳۰۰ نماید . دقت کنید برخی از قیمت ۲۸۰۰ و ۳۰۰۰ صحبت می کنند ولی بعید است دولت به کاهش نرخ دلار تن دهد . به نظر قیمت های ۳۲۰۰ و ۳۲۵۰ برای دلار متعادل خواهد شد . به زودی باید اثرات تک نرخی کردن ارز را روی صنایع مختلف تحلیل کنیم .
و اما فضای حاشیه ها چه خبر است … چه رویدادهای مهمی در انتظار بازار است و چه رویدادهایی را پشت سر گذاشتیم .
در مهم ترین رویداد مقام معظم رهبری ضمن قدردانی و تشکر از زحمات و مجاهدات صادقانه و مجدانه تیم هسته‌ای فرمودند: پشتوانه روحی، معنوی و فکری، عامل اصلی حل همه مشکلات است.جالب است در این دیدار روحانی نیز صحبت کرده و برخی مشکلات را به عنوان برنامه اتی خود ذکر کرده است که می تواند مهم باشد . رئیس جمهور در عرصه اقتصادی، عبور از رکود، تبدیل رشد منفی اقتصادی به رشد مثبت، کنترل تورم، کاهش واردات گندم و افزایش صادرات غیر نفتی را از دستاوردهای دولت دانست و خاطرنشان کرد: برای عبور از مشکلات در مسئله اشتغال و رشد اقتصادی نیاز به سرمایه و تکنولوژی داریم.
آقای روحانی بدهی سنگین به بانک مرکزی و شرکت های خصوصی، مشکلات ناشی از یارانه نقدی، بیکاری، بهره وری پایین، فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز، معوقات بانکی، کمبود آب و کاهش منابع زیرزمینی، خشکسالی، مسائل زیست محیطی و کاهش قیمت نفت را از جمله مشکلات پیش روی دولت بیان کرد.
رییس جمهور با تاکید بر بکارگیری همه توان دولت برای رفع مشکلات مردم و کشور گفت: برای حل مشکلات نیازمند همکاری قوای سه گانه هستیم تا گامهای باقی مانده را با شتاب بیشتری طی کنیم.
در یکی از خبرهای مهم سیاسی فابیوس در مصاحبه با یوروپ ۱گفته است دعوت ظریف برای سفر به ایران را قبول کردم . اتحادیه اروپا تعلیق تحریمها (توافق موقت ژنو ) را ۶ ماه دیگر تمدید کرد. قاعدتا وزارت دارایی آمریکا هم کار مشابهی خواهد کرد. اوباما در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز: در مورد نقش ایران در یمن و حمایت از حوثى ها اغراق شده است. وی همچنین درباره داراییهای ایران که بر اساس توافق آزاد می شود، گفته: «۱۵۰ میلیارد دلاری که ایران خواهد گرفت، پول بادآورده نیست، بلکه پول‌های خود ایران است که از طریق فروش نفت به دست آورده بوده و صرفاً به علت تحریمهای بین المللی (در بانک‌های خارجی) مسدود شده بود ”
روحانی دیروز در ساعات پس از توافق صحبت های مهمی داشت . روحانی با اشاره به ۴ هدفی که در مذاکرات دنبال آن بودیم، تصریح کرد: هدف اول آن بود که توانمندی هسته‌ای، فناوری هسته‌ای و حتی فعالیت هسته‌ای را بتوانیم در داخل کشور ادامه دهیم، هدف دوم آن بود که تحریمهای غلط، ظالمانه و ضد انسانی را لغو کنیم؛ در هدف سوم به دنبال آن بودیم که کلیه قطعنامه‌هایی که از دید ما قطعنامه‌های غیرقانونی در شورای امنیت سازمان ملل بود لغو شود و هدف چهارم هم این بود که پرونده هسته‌ای ایران را از فصل هفتم منشور ملل متحد و اساسا از شورای امنیت خارج کنیم.
رئیس‌جمهور اظهار داشت: در توافق امروز و در برنامه جامع اقدام مشترک، هر ۴ هدف حاصل شده است و البته در این ۲۳ ماه برای اینکه خط قرمزها مراعات شود و ما بتوانیم به اهدافمان دست یابیم، می‌دانید که تلاش فوق‌العاده‌ای از طرف دیپلمات‌های ایرانی، حقوق‌دانان ایرانی، اقتصاددانان ایرانی و دانشمندان هسته‌ای ادامه پیدا کرد. البته تاکید می کند که این یک توافق گام به گام است . روحانی اجرای توافق را آغاز یک امتحان برشمرد و گفت: اگر این توافق به وقت و قدم به قدم اجرا شود میتواند آرام آرام خشت‌های دیوار بی‌اعتمادی را بردارد، روشن است که امروز بر مبنای دقت کامل و نظارت بر توافق کار را پیش می‌بریم بدون اینکه از پیش بخواهیم نسبت به کشورهایی که در رابطه با ایران سابقه بدی داشتند یا سابقه خوبی نداشتند اعتماد کنیم. البته توافق دو طرفه است ما یک بار در توافق موقت ژنو محک زدیم و بر آن مبنا در زمینه توافق نهایی گام نهادیم. رئیس جمهور تصریح کرد: اقدامات ایران همراه خواهد بود با اقدامات اجرایی آنان برای لغو تحریمها آنهم زمانی به طول خواهد انجامید. ممکن است بیش از دو ماه به طول بیانجامد. آن روز میشود روز اجرای توافق. یعنی چند ماه دیگر روز اجرای کامل توافق خواهد بود.
دیروز اوباما نیز جالب صحبت کرد که مهم ترین بخش ان که به بازار اطمینان می داد این بود که گفت هر گونه سنگ اندازی کنگره را وتو خواهد کرد و این را با قاطعیت بیان کرد که پیام خوبی برای بازار بود . عین جمله او این بود که هر قانون کنگره که مانع اجرای موفق توافق شود وتو میکنم موضع گیری تند جواب نمیدهد.
اما خبری منتشر شد که ما درست متوجه ان نشدیم . وزیر خارجه فرانسه می‌گوید که ظرف چند روز آینده شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای درباره توافق هسته‌ای ایران صادر می‌کند.مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ در وین امروز سه شنبه با برگزاری نشست پایانی وزرای خارجه طرفین پایان یافت و قرار است تا دقایقی دیگر یک نشست خبری درباره مذاکرات برگزار شود.به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه پس از نشست وزرای خارجه درباره مذاکرات گفت که انتظار میرود شورای امنیت سازمان ملل ظرف چند روز آینده درباره توافق هسته‌ای قطعنامه صادر کند.
در خبرهای اقتصادی …
بیژن زنگنه پس از توافق ایران و۱+۵ که روز گذشته (سه شنبه، ۲۳ تیرماه) انجام شد با اشاره به این که بعد از این توافق کار اصلی ما تازه آغاز می شود گفت: نخستین اولویت وزارت نفت به عنوان وزارت خارجه دوم پس از این توافق آمادگی برای افزایش صادرات است.این گزارش حاکی است حسن روحانی رئیس جمهوری نیز در گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم با بیان این که «عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا» افزود: مردم در شبهای قدر برای دستیابی به یک توافق خوب دعا کردند و من الان به ملت بزرگوار ایران اعلام می کنم که دعای آنها مستجاب شده است.
وزیر اقتصاد نیز دیروز اظهار نظر کرد . وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بعد از توافق، چند ماه زمان نیاز داریم تا پس از طی مراحل اجرایی از سوی ایران و غرب، آثار برداشته شدن تحریم ها به طور کامل خود را نشان دهد. این در حالی است که مردم خسته از فشارهای چند سال اخیر، انتظار دارند به سرعت مشکلات اقتصادی کشور مرتفع شود.
طیب نیا افزود: مردم می گویند مشکلات چند سال اخیر ناشی از فشارهای خارج از اراده دولت بوده و هم اکنون زمان حل مشکلات فرا رسیده است؛ با این تفاسیر، هم اکنون در شرایطی بسر می بریم که هنوز اتفاقی به طور عملی در عرصه اقتصاد کشور رخ نداده، ولی انتظارات به یکباره افزایش یافته است. از سویی همان طور که قبلا هم بارها گفته شده، اقتصاد ما، با و بدون تحریم از مشکلات ساختاری نظیر بهره وری پایین و غیره رنج می برد که از این پس باید جدی تر از قبل به درمان این مشکلات پرداخت.
وزیر اقتصاد گفت: البته اتفاق بسیار مبارکی که هم اکنون می افتد این است که قیود و محدودیت های تحمیلی از اقتصاد ما برداشته می شود و دیگر بسته به هنر ما است که چطور بتوانیم از این شرایط مساعد، برای شکوفایی اقتصاد کشور بهره ببریم.
اما بانک مرکزی که خبر کاهش نرخ ذخیره قانونی می تواند خبر جالبی باشد . به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جلسه امروز شورای پول و اعتبار دقایقی پیش به اتمام رسید.خبرنگار فارس برای کسب اطلاع از جزئیات جلسه و مصوبات آن با مسئولان مربوطه و بانک مرکزی تماس گرفت که به وی گفته شد طبق توافقی که در جلسه شورا شده، مسئولان از بیان مسائل مورد بحث در جلسه قرار است فعلا خودداری کنند.گفته میشود دبیر کل بانک مرکزی در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد کرد و به احتمال زیاد فردا از طریق سایت بانک مرکزی اخبار نشست منتشر خواهد شد.به نظر میرسد دستور کار و مصوبه جلسه امروز بسیار مهم و احتمالا در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت بوده است.
قائم مقام صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان یکشنبه آینده به ایران سفر می کند که این یک دیدار مهم تاریخی خواهد بود .
تأیید توافق ایران و گروه۱+۵ کاهش بیشتر قیمت نفت را رقم زد و قیمت نفت آمریکا را حدود یک دلار در بازار اروپا کاهش داد.پیش بینی میشود افزایش صادرات نفت ایران، نفت شیل آمریکا را تحت فشار قرار دهد.
المنار اعلام کرد: براساس توافق جدید، تحریمهای ۸۰۰ مؤسسه ایرانی لغو خواهد شد.
و اما بازارهای جهانی را داریم که با رشد همراه شده است . نفت که از همه مهم تر است به بالای ۵۲ دلار رسیده است و البته فلزات کمی رشد کرد . . مس در ۵۵۸۵ و روی در ۲۰۷۰ دلار است .
به نظر بازار بازهم کم کم به بازارهای جهانی نگاه می کند و اثران توافق کمرنگ تر می شود .
گل بهاری خودرویی ها!!!
امروز خودروییها با روندی منفی برعکس انتظارات بازار کار خود را اغاز کردند علی رغم خبرهایی برای برنامه حضور گسترده خودروسازان فرانسوی در ایران باز هم بازار به این خبرها واکنشی نشان نداده و شاهد افت قیمتی و روند منفی خودرویی ها هستیم
باید به گروه بهمن افرین گفت که امروز تبدیل به گل بهاری گروه خودرو شده بود این سهم امروز برهلاف دیگر نمادهای خودرویی مهمان معاملات مثبت بوده و عرضه ها را جذب کرد پتانسیلهای بالای سهم مانع از ریزش قیمتی خبهمن به خصوص در قیمتهای فعلی میشود
ایرانخودرو دیزل با صف فروش سنگینی همراه شد خاوری که علی رغم خبر فروش لیزینگ غدیر و افزایش تولید ناشی از حضور بنز در بازار ایران و احتمال افزایش سرمایه و فروش داراییهای ملکیش باز هم با فشار عرضه۹ ها همراه بود . این روزها بحث روی بحث افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی هاست که در مجمع عنوان شد . و دیگری قراردادها و احتمال کاهش زیان سهم . افزایش سرمایه شرکت ۱۶۶% است که گفته می شود ۱۰۰% ان از محل تجدید ارزیابی هاست . به نظر این خبرعاملی برای رشد خاور می شود ولی فعلاً فقط بحث نوسانی است و رویداد خاصی رخ نخواهد داد . شاید برای نوسان خاور بد نباشد . بارها گفتیم برای نوسان خاور خپارس خکاوه سهم هایی هستند که جالب اند ولی بنیادی قوی ندارند .
امروز انطور که باید و شاید از سایپا حمایتی ندیدم سهم جای افت قیمتی بالایی نداشته و به سمت قیمتهای ۱۳۵ تومانی میرود این سهم در قیمتهای منفی روز دو شنبه به عنوان اولین روز کاری هفته میتواند با برگشت روند همراه شود
در این گروه صفوف فروش ورنا و وساپا را نیز شاهد بودیم که کسی جمع نمی کرد . واقعاً فضای خودرو امروز جالب نبود
اموز شاهد بازگشایی شدن ختور هم بودیم . ختور در قیمت های بالای ۶۰۰۰ ریال باز شد . بد نبود ولی می توانست بهتر باز شود . به نظر ۵۸۰۰ ریال برای ختور قیمت مناسبی است .
ایستادگی پتروشیمی ها!!!
در نمادهای پتروشیمی برخی سهام این گروه با ایستادگی در مقابل سیل عرضه ها همراه شدند پتروشیمی ها بسیار به رفع تحریمها خوشبین و امیدوار میباشند
پتروشیمی زاگرس به قیمتهای ۱۵۰۰ تومانی رسیده و متعادل شد بازار همچنان انتظار تعدیل مثبت از سهم را دارد و شفاف سازی سهم را باور نکرده است زاگرسی کهع تثبیت قیمت خوراک ۸ سنتی خبر بسیار خوبی برایش ارزیابی میشود این سهم روندش هفته اینده به جو بازار بستگی دارد
پتروشیمی کرمانشاه پس از افزایش سرمایه با بازدهی ۶ درصدی بازگشایی شد این سهم پتروشیمی جای رشد قیمتی خوبی در پیش داشته و پی بر ای پایینش میتواند زمینه ساز بازدهی مثبت در صورت جو مثبت هفته اینده در سهم شود
حقوقیها در مارون مانور خوبی میدهند این مانور حقوقیها در مارون باعث شکل گیری معاملات مثبت در سهم شده است مارونی که شاید جای رشد قیمتی بالایی نداشته باشد اما قیمتهای ۳۶۰۰ -۳۸۰۰ تومان در صورت تعدیلب مثبت در گزارش ۳ ماهه دست یافتنی خواهد بود
در این گروه مبین را نیز زیر نظر داشته باشید . به نظر شیران هم اگر گزارش دهد فضای خوبی خواهد داشت .
امروز شاهد بازگشایی کرمانشا بودیم که کمی بالا و دست بالا باز شد .
زیر پای شاخص خالی شد!!!
زیر پای شاخص در حال خالی شدن میباشد سرمایه گذاریها که این روزها باید پشت شاخص بایستند زیر پای شاخص را خالی کرده و شاهد روند منفی در شاخص هستیم
بانکیها منفی بوده و سرمایه گذاری خوارزمی هم این بین با روند منفی همراه بود این سهم جای افت قیمتی بالایی نداشته و میتواند با برگشت روند هعمراه شود همانطور که امروز هم مشاهده شد سهم فشار فروش سنگینی نداشته و افت قیمتی کامل ۵ درصدی را به خود ندید
سرمایه گذاری توسعه ملی برخلاف بازار تلاش داشت در قیمتهای بالای ۱۸۰ تومان تثبیت شود از یک طرف رشد قیمتی و سوداوری وبانک و از طرف دیگر فروشهای گسترده در نفت بهران باعث شده تا بازار انتظار تحقق سود خوبی از وبانک را داشته باشد
خبر برگشت مبالغ طلب وصندوق از رنا از بابت فروش سهام ایرانخودرو و تعدیل مثبت باعث شده تا وصندوق با معاملات مثبت در بازاری منفی خود را به استانه قیمتهای مقاومتی ۳۰۰ تومانی برساند قیمتهایی که برای شکسته شدن نیاز به جو مثبت بازار یا قطعی شدن تعدیل مثبت دارد
در مورد برخی از بزرگان این صنعت باید فقط با دید بلند مدت امیدوار بود . ببنید یا دید شما کوتاه مدتی است که بهتر است سراغ یا ۴ سهم نروید و یا میان مدت و بلند مدت نگاه می کنید . به نظر با این توافقات اگر نرخ دلار در ۳۲۰۰ و ۳۳۰۰ باقی بماند مسیر رشد نرم ۴ شرکت نفت و گاز پارسیان ، غدیر، تاپیکو و فارس اغاز می شود .
البته افت قیمت نفت عاملی برای درجا زدن سود انهاست ولی به پی به ای انها نگاه کنید . شک نکند ۲ سال بعد فضای دریافت سود نقدی این چنینی با این قیمت فراهم نیست .
توصیه ما بیشتر به حقوقی ها باید خرید این دست
در این شرکت ها واتی پردیس و وتوصا را نیز زیر چشمی زیر نظر داشته باشید .
چک بانکها برگشت خورد!!!
در نمادهای بانکی چک سهام بانکی برگشت خورد بانکیهایی که با رفع تحریمها و برقراری مجدد درامدهای ارزی پتانسیل رشد سوداوری خوبی خواهند داشت اما بازار در برخورد با بانکها کامل احساسی شده است . البته امروز تقسیم سود ۲۲۰۰ ریالی در اقتصاد نوین کمی نگرانی ها را کاهش داد ولی گفته می شود تجارت نهایت ۳۰ ریال در مجمع سود تقسیم کند .
چوب بانک مرکزی روی سر بانکی هاست . گویا روی تقسیم سود انها حرف دارد و اعمال نظر جدی می شود و وپارس اولین قربانی بود در بین دولتی ها شاید اعمال نظر کمتر باشد اگر خبر کاهش ذخیره قانونی درست باشد خبرخوبی برای بانک هاست . در این بین صحبت ما روی وبصادر این است فروشنده جدی در سهم است که از اینجا به بعد سرعت رشد سهم را کم می کند . در نماد بانک صادرات هر چه حمایت شد عرضه ها بیشتر میشد این سهم قیمتهای ۱۰۰ تومانی را کشسته و امید به قیمتهای ۹۶-۹۸ تومانی دارد صادرات جای افت قیمتی زیادی ندارد و میتواند برکشت قیمتی را با کوچکترین جرقه تجربه نماید
در تجارت خبر نیروگاه فارس اگر جدی شود برای سهم بد نیست ولی او نیز فروشنده دارد .
شاید با مجمع رفتن ملت گزینه بدی نباشد . علی رغم حمایتهای گسترده بانک ملت با صف فروش به کار خود پایان داد قیمتهای ۲۴۰ تومانی سطوح مهمی است که اگر از دست برود روند خوبی در انتظار ملت نخواهد بود ملتی که احتمال دارد روز دوشنبه با حمایت های سهامداران عمده از این قیمتها افت بیشتری نکند
البته در این بین یک چراغ روشن در این کورسوی ناامیدی را بانک خاورمیانه با گزارش ۳ ماهه خودش منتشر کرد که با رشد ۷۵% درامد ۶۴% سود مواجه بود . به نظر بانکی ها اگر چند گزارش خوب به کدال بدهند موج دوم رشد انها اغاز می شود در عیر این صورت همین جا ها درجا و نوسان می کنند .
در واقع بنزین بانکی ها تمام شده و نیاز به انرژی مجدد دارند . البته با مجمع رفتن تجارت و ملت چون سود را زود می دهند منطقی تر است .
بانک انصار حمایت قوی ۲۸۰ تومانی را پیش روی خود داد پس روز دوشنبه حتی میتوان انتظار کلید خوردن برگشت روند این سهم باشیم انصاری که بازار از این سهم انتظار تعدیل مثبت را در سود سال ۹۴ را دارد
ئکار نیز شرایط خوبی را در ایت محدوده دارد .
عقب گرد پالایشی ها!!!
پالایشی ها هم که این روزها با خبرهای مثبت در خصوص تعدیلات مثبت قابل توجهع در گزارشات خود به خصوص عملکرد ۹۳ همراه میباشند با افت قیمتی به روند منفی فرو رفتند ولی گزارش ۹ ماهه شبریز کمی کار را برای شایعاتی از تعدیل تا ۲۰۰۰ ریال سخت کرد . این سهم تا ۹ ماهه فقط ۵۴ تومان سود محقق کرده است .
پالایش نفت اصفهان علی رغم پتانسیل افزایش سرمایه و شایعه تعدیل مثبت همراه بازار با روند منفی همراه شد این منفی در شپنا به دلیل اجرایی شدن افزایش سرمایه در پایان ماه جاری دوام نداشته و به نظر میرسد شپنا به زودی متعادل شود
پالایش نفت تبریز به دلیل شایعه سود ۲۰۰ توماین با صف خرید کار خود را اغاز و با صف خرید به کار خود پایان داد شبریز پتانسیل ۱۰۰۰ تومانی را در صورت متعادل شدن روند بازار را دارا میباشد
پالایش نفت بندرعباس ترمز رشد قیمتیش کشیده شد این سهم پالایشی جای افت قیمتی بالایی ندارد اما فعلا انتظار رشد قیمتی بالاییی را از این سهم نداریم
چهارگوشه بازار!!!
رایان سایپا امروز معاملات بهتری را به نسبت بازار داشت این سهم در قیمتهای ۲۴۰ تومان در مقابل فشار عرضه ها مقاومت کرد بازار دید خوبی به رایان داشته و این سهم اینده خوبی دارد هم اکنون حمایت ۲۴۰ تومانی مانع از ریزش قیمتی سهم شده است و احتمال برگشت سهم بالا میباشد
رفع تحریمهای کشتیرانی که موجب تحول دراین شرکت میشود نه تنها باعث رشد قیمیت سهم نشد بلکه شاهد افت قیمتی و روند منفی در این سهم بودیم . مدیران و شرکت های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از لیست تحریم ها خارج شدند.به گزارش ایسنا، با توافق جامع هسته ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ که روز گذشته انجام شد مدیران و شرکت های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از لیست تحریم ها خارج شدند. دیروز در مورد این سهم صحبت شد و بیان شد که در مورد این سهم یک پارادوکس بنیادی و چارتی را شاهدیم . چارتیست ها معتقدند حکشتی در ۶۳۰۰ ۶۴۰۰ ریال از نظر نموداری سقف است و دیگر رشد بیش از ان بعید است رخ دهد ولی از سوی دیگر از نظر بنیادی تحولات سهم بسیار پر رونق و رو به رشد و روشن است . اسم تمام شرکت های زیر مجموعه حکشتی از تحریم خارج شده است و این رویداد مهمی است .
ولی با این حال با توجه به رشد اخیر به نظر بهتر است کم کم از ۶۳۰۰ و ۶۴۰۰ ریال در چند مرحله اقدام به فروش و شناسایی سود داشته باشید و دنبال فرصت های جدید بود . ولی حکشتی پس از یک استراحت باردیگر با قدرت به مسیر خود ادامه می دهد .
یک استراحت در روزهای بعد می تواند برای حکشتی لازم باشد و بعد دباره رشد کند .
در این گروه حسینا ۴۲۰۰ ریال و حتاید ۴۰۰ ریال تقسیم کرد که به نظر حسینا مجمع موفقی را داشته است .
در نماد اذراب معاملات جالبی را شاهد بودیم سهم باش ایعه تعدیل مثبت به قیمتهای بالای ۳۰۰ تومان بازگشته این سهم با شایعه تعدیل مثبت به یکباره افزایش اقبال را شاهد بود این سهم پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۳۲۰-۳۳۰ تومانی را دارا میباشد فاذری که با رشد قیمت ارز دولتی تعدیل مثبتش ناشی از تسعیر ارز قطعی میباشد . البته برخی نیز دعوای مدیرینی را در این سهم بهانه می کنند به هر حال فاذر و فاراک را برای نوسان زیر نظر داشته باشید .
بترانس را برخی بالا می خرند و اهداف بالا می زنند ولی بعید است سهم از نظر بنیادی تحول خاصی داشته باشد . به نظر بترانس تا وقتی عرضه های بانک ملی چون چوب بالای سرش است این چنین خواهد بود .یکی دیگر از سهم های مورد توجه بازار کنتور است . در این گروه کنتور هم بد نیست در بازار گفته می شود اقتصاد نوین نزدیک به ۴۵ میلیون سهم کنتور را در وثیقه گرفته و فعلاً فروشنده است ولی اگر این فروش تمام شود به نظر کنتور عرضه کننده جدی دیگری ندارد . برای نوسان بد نیست سهم را زیر نظر داشته باشید هر جند به نظر میرسد بودجه سود شرکت کمی دست بالا دیده شده است .
دارویی ها را کم کم در نظر داشته باشید رشد شارپی ندارند ولی از نظر سود شرایط خوبی خواهند داشت . ببنید در بازار باید به دنبال صنعتی گشت که مشکل فروش نداشته باشد پی به ای خوبی داشته باشد شرایط از هر نظر برای رشد فراهم باشد . شاید دارویی ها از نظر نقدشوندگی خوب نباشند ولی بنیادی قوی دارند .دیروز گزارش دسینا امد و سهم صف خرید شد .همانطور که دیروز هم عر شد گزارش این سهم عاملی برای رشد سهم تا ۱۶۰۰۰ و حتی بیشتر می تواند باشد .
دیگر سهم دشیمی است که معمولاً در نیمه دوم و بهخصوص ۳ ماهه اخر سود محقق می کند ولی رشد ۴۰% فروش و رشد سود عملیاتی و در نهایت تحقق ۱۴۷ ریال سود نکات ویژه گزارش سهم است . رشد چند ریالی پیش بینی سود نیز نکته جالبی است . قیمت سهم کمی بالاست ولی به نظر زیر ۵۸۰۰ و ۵۹۰۰ ریال نمی اید .
دیگ ر سهم دارویی دفراست که به نظر شرایط خوبی را دارد و تحقق نرمال سود را داشته است . ولی قیمت های فعلی دفرا کمی برای خرید تند است . همچنان روی دالبر اسوه دسبحا شرایط مناسب است .
گروه رایانه چند روزی است مثبت است . دقت کنید رانفور بودجه را نرمال رفته است و پوشش سود شرکت نرمال است ولی به نکته ای دقت کردید که فروش رانفور نسبت به دوره قبل ۲ برابر شده است . سود عملیاتی بیش از ۳ برابر شده به نظر سود امسال رانفور بالای ۲۵۰۰ ریال است و خبرهای خوب در انتظار سهم . پوشش سود شرکت ۲۳% بوده ولی حوزه عملیاتی عالی بوده است . توصیه ما در این گروه رتاپ و رانفور است که می توانند جالب باشد .در مورد رتاپ و رکیش برخی شایعه کردند هر چه هست از جلسه دیشب بانک نرکزی است که گویا بحث کارمزد ها به سود این شرکت ها تغییر کرده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۴ تیر
