گزارش بازار دوشنبه ۱۸ خرداد ۹۴
دوشنبه سیاه ! ورود به ۶۲!
گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۱۰ امروز روز سختی برای بازار سرمایه کشور بود . بازاری که پس از ۲ هفته توانسته بود در سطوح فعلی خود را حفظ کند و یا حداقل ریزش های او بسیار نرم و نامحسوس بود امروز پس از تحمل چند روز بی رمقی و رکود ناگهان منفی شد و شدت منفی ان دامن اکثر نمادها را گرفت. شاید تا ساعت ۱۰و حتی ۱۰.۵ وضعیت بازار درست مانند روزهای قبل بی تنش و ارام و کمی با چاشنی بیشتر منفی همراه بود ولی ریزش شنگسن ندات ولی ناگهان در یک ساعت اخر موج ریزش اغاز شده شدت ان هم جدی بود طوری که شاخصی را که مدت ها بالای ۶۳ هزار داشتیم امروز سقوط کرده و به زیر ۶۳ هزار رسید .
دیروز در ستون اخبار بازار از قول برخی چارتیست ها نوشته بودیم که بازار اگر نتواند روز یکشنبه بایستد ریزش وخیمی خواهد کرد . دیروز هم به همین بهانه بلوک زدند ولی خیلی زود امروز روند خود را نشان دادو به نظر ۲ روز ریزشی دیگر را داشته باشیم. درواقع در بازار فعلی نه پولی وارد شده که حجم به خوبی نشان دهنده ان است و نه خبر امیدوار کننده سیاسی رسیده است و این شده که سرنوشت بازار این شده است. درست است که اقتصاد منفی و همه چیز در رکود است ولی حکایت ما و سایر بازار این است که کیسه هوای بقیه بازارها را با سوزن سوراخ کردند و نرم نرم در حال تخلیه شدن است طوری که افراد حس می کنند هوا دارد کم می شود ولی کشنده و سقوط کننده نیست ولی برای مار را با چاقو نه از یک نقطه بلکه از چند نقطه پاره کردند که شدت سقوط ان همه را کلافه کرده است.
مسئولان هم انگار خوابیده اند و به فکر بازار نیستند انگار نه انگار ۱۸ماه است این بازار در رکود کامل به سر می برد . به فکر همه چیز هستند الی بازار … رئیس جمهور محترم هم که دیروزمی گوید اگر میخواهیم اب بخوریم باید تحریم ها برداشته شود چه برسد به بهتر شدن بازار
در مجموع فضای خوبی با بازار همراه نیست
در سناریو بندی ها برخی بی پولی را دلیل ریزش بازار می دانند و برخی دیگر رسیدن خبرهای منفی و عدم توافق طی مدت پیش رو را دلیل این ریزش داسته ولی واقعاً قیمتها جایی رسیده اند که هیچ عقلی ان را نمی پذیرد .
نمی دانیم از بازار چه بگوییم که بتواند تحلیل درستی باشد . ولی برخی معتقدند خطرات پیش روی بازار کم هم نیست . در سوی دیگر برخی چارتیست ها ریزش هزار واحدی دیگر را برای بازار پیش بینی می کنند . مدت ها قبل به خاطر دارید قبل از سال ۹۴ بود که می گفتیم برای کمک به بازار از همه مهم تر و واجب تر این است که دولت متوجه شود بازار سرمایه در بحران است در حال حاضر دولت اولویت های مهم تری داشته و بازار را رها کرده است . حتی وزیر اقتصاد او هم حاضر نیست در مورد حمایت از بورس قاطع صحبت کند. فضای سختی است فقط امیدواریم شرایط طوری نشود که بازهم دست به دامن جلسات حقوقی ها و شرایطی از این دست باشیم که پیش ازاین همه این راه ها تست شده است . مشکل اینجاست با رشد دامنه نوسان به ۵% شدت ضرر سهامداران در این وضعیت جدی تر و تحمل بازار سخت تر می شود
حرف اخر در مورد تیتر در مورد تیتر از این جهت امروز را دوشنبه سیاه نام گذاشتیم که پس از ۲۸ روز شاخص به این وضعیت دچار شد و ناگهان بازار از بی رمقی و سکون جهت منفی را انتخاب کرد . انتظار همه این بود مثبت شود ولی انتخاب مسیر منفی ضربه سنگینی برای همه بود …
سری به حاشیه ها بزنیم …
در یک خبر مهم … سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد که حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق امروز بازداشت شد. به گزارش «انتخاب»، محسنی اژه ای گفت: حمید بقایی امروز بازداشت شده است. خبر جالبی است از کسی که مدعی بود دولت پاک است !
یک خبر بد و یک خبر خوب داریم در حوزه سیاست خارجی و هسته ای … خانم «اود لیزه نورهایم» ((Aud Lise Norheim سفیر نروژ در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به سوالی در خصوص پیش بینی وی از نتیجه مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه ۱+۵ گفت: امیدوارم دو طرف به ضرب الاجل تعیین شده پایبند بمانند اما امکان تاخیر در رسیدن به توافق نیز وجود دارد.وی افزود: با این حال خوش بین هستم که دو طرف پیش از رسیدن به ضرب الاجل تعیین شده در روز ۱۱ تیرماه به توافق نهایی برسند
به نقل از آسوشییتد پرس؛ با نزدیک شدن به ۳۰ ژوئن (۹ تیر) و مهلت پایانی برای رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای با ایران، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: اگر ایران خواستار رسیدن به چنین توافقی است باید همکاری بیشتری با سازمان ملل و آژانس بین المللی انژی اتمی داشته باشد.در ادامه این بیانیه آمده است: در صورتی میتوان به درخواست ایران مبنی بر لغو تحریم‌ها پاسخ مثبت داد که این کشور با بازدیدهای بدون هماهنگی کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی موافقت کند.آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز تشکیل جلسه می‌دهد و احتمالا موضوع هسته‌ای ایران یکی از مباحث مهم و اصلی ذکر شده در آن خواهد بود.
در کنار ان بحث هاث آژانس هم داغ است . به گزارش خبرگزاری صدا وسیما از وین، در نخستین روز کاری ,بیانیه مقدماتی یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در باره موضوعات این نشست پنج روزه قرائت خواهد شد.گزارش همکاری های فنی آژانس ، گزارش اجرای پادمان ۲۰۱۴ ، گزارش حادثه فوکوشیما ، اجرای پادمان در کره شمالی، سوریه و ایران از دیگر موضوعات این نشست پنج روزه اعلام شده است.یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز بار دیگر اعلام میکند که مسئله ابعاد احتمالی نظامی گذشته برنامه هسته‌ای ایران قابل شفاف سازی است. در بخشی از متن سخنرانی وی که خبرگزاری رویترز به بخشی از آن دست یافته، آمده است: اطمینان دارم که اگر ایران تمهیدات اندیشیده شده در اعلامیه لوزان را اجرایی کند، شفاف‌سازی موضوعات مربوط به ابعاد احتمالی نظامی، در یک چارچوب زمانی معقول، قابل انجام است.
در حوزه هسته ای … غیبت کری جالب شده است …
به گزارش ایرنا از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، مجید تخت روانچی در دیدار المار بروک رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا این موضوع رابیان کرد.
وی اهمیت تبادل هیات های پارلمانی با کشورها و با پارلمان اروپا را مورد تاکید قرار داد و آن را در ایجاد درک متقابل و بهبود مناسبات میان دولت ها مفید و مثمر ثمردانست .معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه کشورمان همچنین دیدگاه ها و نقطه نظرات کشورمان را در خصوص مذاکرات هسته ای تشریح کرد.روانچی با اشاره به روند جاری مذاکرات بر ضرورت پای بندی به توافقات و تفاهمات قبلی حاصله تاکید ورزید . وی تصریح کرد: عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران به پیش بردن مذاکرات با جدیت و قوت و تلاش همه جانبه برای دست یافتن به یک توافق خوب ، معقول و قابل قبول است .
تخت روانچی همچنین تاکید کرد: ما برای دستیابی به توافق جامع تحت فشار زمان نخواهیم بود.
وی زمینه های مستعد همکاری های متقابل و مفید دو طرف در مسائل سیاسی اقتصادی تجاری و فرهنگی را تشریح و آمادگی کشورمان را برای همکاری با اروپا در موضوعاتی مانند مبارزه با تروریسم ، مبارزه با افراط گرایی ، امنیت منطقه ای ، تبادلات بازرگانی و تامین انرژی اعلام کرد .
شکست اردوغان یکی از مهم ترین خبرهای سیاسی بود . گویا تمامی صندوقها باز شد ؛ بر اساس نتایج غیر رسمی حزب عدالت و توسعه با کسب ۴٠.٨ درصد آراء (٢۵٨نماینده) حزب اول شد ، حزب جمهوریخواه (لاایک) با کسب ٢۵.١ درصد آرا (١٣٢ نماینده مجلس) حزب دوم ، حزب ملی گرا با کسب ١۶.۴ درصد آرا (٨١ نماینده) حزب سوم و حزب دموکراتیک خلق (کردهای ترکیه) با کسب ١٣ درصد آرا (٧٩ نماینده) وارد مجلس ترکیه شدند . تعداد کرسیهای حزب حاکم از ٣٢٧ به ٢۶٠ کاهش یافت ؛ دولت آینده ترکیه ائتلافی است .و دیگر امکان تغییر قانون اساسی رانخواهد داشت .
در حوزه های اقتصادی نرخ سود ۲۲% هنوز پابرجاست … صندوق با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان با پیش بینی سود ٢٢ درصد و پرداخت سود ماهانه در شعب منتخب بانک سپه پذیره نویسی می کنه.
مدیریت صندوق با شرکت تامین سرمایه امید و ١٠٠ درصد منابع صندوق صرف خرید اوراق با درآمد ثابت و سپرده بانکی خواهد شد و ریسک صندوق در حد صفر است.
خبرهای اقتصادی جهانی هم نگران کننده است . اداره گمرک چین امروز اعلام کرد: حجم صادرات و واردات این کشور در ماه می ۲۰۱۵، بازهم کاهش یافته که این علایم را باید جدیدترین نشانه از لنگیدن دومین اقتصاد بزرگ جهان دانست که این مساله فشار مضاعفی را بر پکن وارد آورده.
در حوزه دلار .. دلاردر محدوده ۳۳۱۰ و ۳۳۲۰ در نوسان است گاهی وقت ها دلار به ۳۳۰۰ هم میرسد جالب است دولت نرم نرم امروز دلار مبادله ای را ۲۹۰۰ کرد به نظر با هزینه ۶% تقریباً دلار زیر ۳۲۰۰ بعید است بیاید و احتمال تک نرخ روی ۳۳۰۰ زیاد است .
در مورد بازارهای جهانی با وجود خبرهایی از اصابت موشک و این حرف ها نفت صعودی نبود . مس هم ۵۹۲۰ بوده و روی ۲۱۱۹ دلار است .
تحمل داروییها!!!
داروییها این روزها تحملل خوبی از خود نشان میدهند اکثر داروییها در کف قیمتی قرار دارند البته داروییها هم به مانند دیگر صنایع در انتظار افزاش نرخ هستند افزایش نرخی که اکثر بودجه انها در سال ۹۴ بر مبنای ان بسته شده است
گروه دارویی سبحان همچنان تلاش دارد تا در قیمتهای بالای ۶۲۰ تومانی تثبیت شود سبحان ریسکی ندارد اما فعلا نمیتوان از سهم انتظظار رشد قیمتی بالایی را داشت
کی بی سی در صورت اصلاح قیمتی تا قیمتهای ۵۸۰ توماین گزینه مناسبی برای خرید در گروه دارویی میباشد تعدیل مثبت سهم و افزایش سرمایه قطعی شده است شرکت میتواند سود خوبی در محدوده ۱۴۰-۱۵۰ تومان را اعلام نماید و با توجه به سه قرارداد جدید واردات دارو در موقعیت مناسبی برای سال ۹۴ قرار خواهد گرفت
فشار فروش در نماد ایران دارو بالا میباشد شنیده میشود بازار فروش شرکت به دلیل رقابت منفی شکل گرفته و افزایش تخفیف فروش توسط سایر رقبا با کاهش همراه شده است همین امر باعث شده تا شایعات منفی پیرامون سهم شکل بگیرد دیران اگر حمایت ۴۸۰ تومانی را از دست بدهد تا قیمتهای ۴۶۰ تومان پایین خواهد امد
بانکها لب مرز!!!
بانکها لب مرز قرار گرفتند به نظر میرسد باید همین روزها شاهد برگشت روند بانکیها باشیم بانکهایی که اگر حمایتهای فعلی را از دست بدهند اوضاع خوبی در پیش نخواهند داشت
بانک ملت با روند کاهشی قیمتی به سمت سطوح ۲۰۰ تومانی حرکت میکند ملتی که علی رغم پتانسیلهای بنیادی خوبی که دارد اسیر جو منفی بازار شده است قیمتهای ۲۰۰ تومان به نظظر میرسد کشتی بانک ملت بادبانها را کشیده و حمایت شود
زنگ خطر برای صادرات به صدا درامده این سهم اگر نتواند در قیمتهای ۸۰ تومانی دوام اورد وضعیت خوبی پدیا نخواهد کرد حمایت ۸۰ تومانی حمایت معتبری در صادرات میباشد که اگر از دست بدهد این سهم ۷۶ تومانی خواهد شد
بانک تجارت قیمتهای ۹۰ تومانی را از دست داد تجارتی که به نظر میرسد قیمتهای ۸۶ تومانی را به خود ببیند فشار فروش در تجارت بالا بوده و حمایت خوبی هم نمیشود سهمی که حقش این قیمتها نبوده و با توجه به سود تقسیمی پیش رو در مجمع و سود سال ۹۴ این قیمتها واقعا قیمتهای نازلی برای سهم میباشد
فشار بر سر حمایت!!!
تمام تلاش پالایشی ها معطوف به حفظ حمایتها و کف های ساخته شده میباشد پالایشی ها که انتظار گزارشات ۱۲ ماهه باعث شده تا بازار به انها بی اعتماد شده و از ترس عدم گزارش دهی اقدام به فروش در این نمادها نماید
پالایش نفت لاوان با شکست حمایت ۷۸۰ تومانی به قیمتهای ۷۶۰ تومانی رسید اگر جو منفی بر روی سهم ادامه دار باشد قیمتهای ۷۲۰ تومانی هم برای سهم بعید نیست شاوانی که پی بر ای بالایش جا برای اصلاحش را باز گذاشته است
حقوقیها نیز وارد کارزار شپنا شده تا شاید شپنا حمایت ۴۸۰ تومانی را از دست ندهد با توجه به پتانسیل افزایش سرمایه اگر گزارش۱۲ ماهه مثبتی از شپنا شاهد باشیم روند سهم به کلی تغییر خواهد کرد
پالایش نفت بندرعباس به عنوان لیدر گروه این روزها معاملات بهتری را تجربه میکند شبندری که امروز به واسطه حمایتهای حقوقی ها و معاملات عمدتا دو طرفه توانست مثبت بماند البته تمایل برای فروش در این سهم نیز بالا میباشد گزارش ۱۲ ماهه گزارش مهمی برای شبندر میباشد
خودروییها بر سر پیچ!!!
در نمادهای خودرویی فشار فروش بر سر حمایتهای خودرویها اوضاع و چشم انداز خوبی برای خودروییها رقم نزده است اگر این فشار فروش خنثی نشود و حمایتهای خودروییها شکسته شود وضعیت خودروییها نیز بر هم خواهد ریخت امری که البته در برخی از سهام بزرگ و سود سازی این گروه بعید به نظر میرسد
ایرانخودرو امروز با افت قیمتی بالایی که داشت راه رسیدن به حمایت ۲۴۵ تومانی را در پیش گرفته انگار نه انگار که همین چند روز پیش شرکت با تعدیل مثبت همراه شد ایرانخودرویی که روند فعلیش کاملا احساسی میباشد
گروه بهمن که بدتر از ایرانخودرو سهم با روند رو به رشد سوداوری و اینده درخشان در سال ۹۴ و تعدیل مثبت در سال ۹۴ باز هم با کاشه قیمتی و فشار فروش همراه میباشد گروه بهمن سهمی است که همه چیز را یکجا دارد و روزی به هدف خود رسیده و باز شاهد قیمتهای ۲۵۰-۲۶۰ تومانی سهم بوده و فروشندگان امروزش حسرت چنین قیمتهایی را خواهند خورد
زامیاد با صف فروش به سمت قیمتهای ۱۲۰ تومانی میرود زامیاد جای مانور زیادی در سال ۹۴ ندارد بازار محدود فروش و عدم توان سودسازی بالا تنها امید سهم به تولید نیسانهای جدید میباشد
سرمایه گذاری ها زیر بار شاخص!!!
سرمایه گذاری ها با روند منفی زیر بار فشار شاخص در حال افت قیمتی میباشند سرمایه گذاری هایی که افت قیمتی برخی از انها دیگر توجیهی نداشته و نشان از وضعیت منفی بازار دارد
تاپیکو به قیمتهای ۲۲۰ تومانی نزدیک میشود امید سهامداران تاپیکو به بودجه ۹۵ و فروش سهام هلدینگ سلولوزی شرکت و اعلام سود بالا میباشد ازسوی دیگر خبرهایی از قطعی بودن راه اندازی فاز اول پالایش نفت خلیج فارس باعث افزایش امیدها برای رشد سود تاپیکو برای سال ۹۵ شده است تاپیکوی ۲۲۰ تومانی به نظر نمیرسد ریسک بالایی با دید سال مالی ۹۵ شرکت داشته باشد
فارس هم امروز شاخص ساز نشد فارسی که افزایش سرمایه میتواند تحولات خوبی در شرکت را رقم بزند روند شرکت با رشد سوداوری همراه میباشد البته کاهش قیمت نفت نگرانیهایی در این خصوص در این شرکت ایجاد کرده است فعلا سهم در قیمتهای ۱۰۰۰-۱۱۰۰ تومان در نوسان میباشد
گروه توسعه ملی به قیمتهای ۵۲۰ تومانی مزدیک و جتی امروز در قیمتهای کمتر از ۵۲۰ تومانی در حال معامله بود قیمتهای منفی که برای وبانکی که پتانسیل رشد سوداوری تا ۱۲۰ تومان را دارد قیمتهای نازلی محسوب میشود
چهارگوشه بازار!!!
حمایت حقوقیها از پتروشیمی خارک باعث تشکیل صف خرید و رشد قیمتی سهم شده است هدف قیمتی ۲۰۰۰ تومانی با توجه به معاملات مثبت این سهم متانولی بعید نیست خارکی که شنیده میشود قصد افزایش سرمایه و تقسیم سود بالا در مجمع را دارد اما عمده دللی رشد قیمتی این روهای سهم حمایت حقوقیها میباشد
ذوب با رشد قیمتی در استانه قیمتهای ۲۰۰ تومانی قرار گرفت گزارش مناسب ۱۲ ماهه سهم خیال بازار را تا حدود زیادی راحت کرد این سهم با وعده مدیران شرکت مبنی بر افزایش سرمایه در نیمه اول سال با اقبال خوبی همراه شده است ذوب مثاومت سنگین ۲۰۰ تومانی را پیش روی خود دارد.
ملی مس در قیمتهای حساس ۱۸۰ تومانی قرار گرفته است گزارش ۱۲ ماهه سهم بسیار مهم ارزیابی میشود فملی که اگر گزارش مثبتی ارائه دهد میتوان به اینده سهم امیدوار بود تنها نگرانی سهم از این شرکت مشکل صادرات محصولات شرکت میباشد
در مورد مخابرات بحثی که مطرح کرده بودند روی بلوک منتفی شده و بلوک کنسل می شود و حالا شرایط فرق کرده است و به نظر فردا یک صف فروش زیبا از سهم داشته باشیم …
کنتور هم امروز مثبت بودو یکی از پر حجم ها … این سهم از نظر برخی سود سال ۹۴ را دست بالا گرفته چون صادرات به سوریه منطقی نیست ولی در داخل فروش محصولات بد نیست . هر چند رکود ساختمان به سهم نیز اسیب می زند ولی به هر شکل ممکن قیمت های ۹۶۰۰ ۹۵۰۰ ریال برای یک نوسان کوتاه مدت شاید بد نباشد . ریسک سهم و خرید ان با دید نوسان بالاست ولی به هرحال می تواند جالب توجه باشد . یک بلوک امروز روی سهم بود ولی به نظر تحولات ان جدی تر باشد .
در گروه تجهیزات رتکو خوب معامله شد ولی مپنا به منفی ۵% نشسته بود . مبین گزارش حسابرسی شده داده است . در این سهم گزارش ۱۲ ماهه با کاهش اندک سود ۵۱۴ ریال سود محقق کرده است . به نظر در مورد تقسیم سود حداقل تقسیم ۳۵۰ ریالی را در مجمع داشته باشیم برخی نیز حتی از تقسیم سود ۴۵۰ ریالی صحبت می کنند . در یکی از مهم ترین بند ها بر اساس قبض صادره توسط شرکت گاز استان بوشهر در آذر ۱۳۹۳، مبلغ ۱۱,۰۷۱ میلیارد ریال بابت تعدیل نرخ گاز خوراک تحویلی به شرکت از ابتدای مهر ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۲ مطالبه گردیده است. شرکت با اعتقاد بر عدم تأثیر این مطلب بر سود و زیان خود، ضمن اعتراض به شرکت گاز استان بوشهر، طی مکاتباتی با شرکتهای پتروشیمی زاگرس و پردیس، به عنوان تنها مصرف‌کنندگان گاز خوراک، مبلغ اشاره شده را از آنان مطالبه نموده است. پیگیریهای شرکت در این خصوص تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است. به نظر این مهم ترین بند بود که هر سال اورده می شود . اگر قرار بر این باشد که فضا کمی بهتر شود پس از مجمع قابلیت های توجه به سهم و رشد ان بیشتر خواهد بود . به نظر ۳۱۰۰ ۳۲۰۰ ریال برای سهم در این شرایط بد نیست . پرداخت به موقع سود نیز می تواند مهم و جالب توجه باشد .
واقعاً حال و حوصله نوشتن نیست …
در مورد بازار چه می توانیم بگوییم مشتی نماد های شکست خورده که هر یک به گوشه ای خزیده اند .
وزیر نفت ان طور پتروشیمی ها را می کوبد زنگنه با بیان اینکه سیاست جدید وزارت نفت برای فروش گاز به‌عنوان خوراک به صنایع به ویژه پالایشگاه‌ها و مجتمع های پتروشیمی انجام فراخوان عمومی است، گفت: از این رو، پس از برگزاری فراخوان عرضه خوراک به پالایشگاه‌های میعانات گازی سیراف به زودی فروش خوراک به صنایع پتروشیمی هم از طریق فراخوان انجام خواهد شد.
رئیس جمهور به فکر بازار نیست ، خارجی ها می ایند و می روند و به ریش ما می خندند … بهتر است این روزها به جای خواندن گزارش ها بیشتر تفریحات خود را بال ببرید تا تحمل این شرایط برای شما اسان تر شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۸ خرداد ۹۴
