گزارش بازارچهار شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۴
بازار خاکستری
گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۴۵ امروز بازار یک روز بی حس و بی رمق را داشت کم کم داریم به این روزها عادت می کنیم . کم حجم بی معامله بی رمق ما فقط مانده ام ان حمایت چه شد که قرار بود بعد مبعث صورت گیرد مبعث امسال بود ؟! یا اصلاً پولی در کار نیست . حداقل به افراد بازار گفته شود تا دلخوش نباشند . البته امروز شایعاتی مطرح بود که پولی قرار است تزریق شود ولی رقم ان در حد ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان است نه اعداد نجومی … البته در برخی خبرها شنیدیم که براساس این گزارش ۵ بانک تجارت، ملت، رفاه، صادرات و ملی ایران به منظور مدیریت بر افزایش نقدشوندگی سهام شرکتهای موجود در سبد دارایی‌های خود را از طریق هلدینگ‌ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری تابعه خود از امروز چهارشنبه در بورس تهران آغاز کردند. مکانیزم خرید سهام و پورتفو گردانی بانکها به این صورت خواهد بود که براساس میانگین قیمت پایانی درج شده در تابلوی معاملات (صفر تابلو) روزانه به اندازه یک ریال سهم‌های موجود از طریق این بانکها خریداری خواهد شد. منابع تخصیص یافته در این زمینه نامحدود اعلام شده و همچنان تا بهبود شرایط کلی بازار سرمایه ادامه خواهد یافت.
بنابر اخبار دریافتی این اقدام از روز شنبه همزمان با افزایش یک درصدی دامنه نوسان قیمت سهام و به طور نامحدود ادامه خواهد یافت. خدا کند این طور باشد . ولی از شانس بد تحولات سیاسی خیلی به سود بازار نیست .
در بازار برخی معتقدند که کاهش حجم نشانه بدی نیست نشان دهنده این است که فشار فروش در حال تمام شدن است . برخی دیگر نظرات جالب دیگری را دارند . انها با بررسی بازار در استانه مذاکرات در دو بار گذشته معتقدند از ۱۵ روز دیگر روند صعودی بازار اغاز می شود . واقعاً چرخه های برخی نمودارها نیز این را تائید می کند ولی بیشتر این موارد در حد حرف و پیش بینی هاست . ولی درست در طرف مقابل برخی دیگر معتقدند بالا برویم و پایئن بیایم این کانال نزولی است و در روند نزولی هر صعودی فرصت فروش است . تا این که خط روند قطعی شکسته شود .
نکته جالب بازار اینجاست که ابزار ها یکی پس از دیگری از راه میرسند . از اپشن فروش استقراضی ، تغییر عرضه های اولیه و تغییر دامنه نوسان بورس متحول می شود اما فضای بازار تغییر نمی کند . فضای کسب و کار بازار همچنان خراب است . به نظر باید بازار روز شنبه دیدن داشته باشد با تغییر دامنه نوسان به نظر اگر دست حمایت گری نباشد در بحران ها خیلی سریع بازار ضرر می کند اما یک نکته مثبت که چند روز قبل به ان اشاره شد این بود که اگر حمایت گر های بازار زیر سهم ها را خریده و به نوعی از انها زیر گیری کرده و نگذارند خیلی منفی شوند بازار وقتی ببنید پایئنی ندارد شروع به خرید می کند . امیدواریم این رویداد هر چه سریعتر رخ دهد .
اما در سوی دیگر به سراغ بازار امروز برویم که جو ابتدا کمی مثبت تا ساعت ۹:۳۰ خرید ها در بازار خوب بود اما بعد رفته رفته بازار منفی شد و در نهایت در نیم ساعت اخر باط هم طبق معمول به داد بازار رسیدندولی نه انقدر که همه چیز مثبت باشد به نظر منفی خرید های بازار جدی است ولی خبری از رشد نیست این باعث می شود ریزش بازار محدود باشد امروز این حس را از پارسان و فارس و پالایشی ها می گرفتیم .
در بازار روز شنبه زود است بگوییم هوا چه می شود ولی اطلاعیه های کدال دنیای سیاست و بازارهای جهانی در روند بازار روز شنبه موثر است که بی شک فکر می کنیم روند خیلی مثبتی نیست ولی منفی انچنانی نیز نخواهد بود .
در مورد شاخص امروز نیز به هزار ضرب و زور حمایت از پالایشی ها و پارسان و فارس شاخص در نهایت با رشد ۵۸ واحدی مواجه شد که البته نقش ۳ نماد همراه شبندر و فولاد نیز مهم بود . واقعاً برخی معتقدند که شاخص در حال نقاشی شدن است تا هر طور شده به بقیه خط بدهد فضا طور دیگری رقم می خورد .
و اما سری به حاشیه ها بزنیم …
اخمروز حاشیه های سیاسی اقتصادی بسیار مهمی داشتیم .
فرمایشات رهبری بسیار مهم و یکی از موارد اثر گذار بر روز شنبه بازار است رهبر انقلاب در مراسم میثاق پاسداری دانشگاه امام حسین(ع): باز در مذاکرات حرفهای تازه میزنند/درمورد بازرسیها گفتیم اجازه نمیدهیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچگونه بازرسی انجام شود/میگویند اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته ای باید داده شود؛ این یعنی بازجوییرهبر انقلاب: اجازه نمیدهیم به حریم دانشمندان هسته ای و هر رشته مهم دیگر اهانت شود/من اجازه نمیدهم بیگانگان با دانشمندان و فرزندان عزیز ملت که این دانش را به اینجا رساندند، بیایند حرف بزنند.مسئولان عزیز ما که در این میدان شجاعانه حرکت می‌کنند، بدانند تنها راه مقابله با دشمن وقیح، عزم راسخ و عدم انفعال است. باید بتوانند پیام و عظمت ملت ایران را در مذاکرات نشان دهند. به نظر فرمایشات دقیق و با اشاره به روند مذاکرات است و به دمشن و طرف مقابل نهیب می زند که دست از پا خاط کند میز ترک خواهد شد .
در خبرها داشتیم که تیم ایرانی دوباره راهی وین می شود . دور جدید رایزنی‌های هسته‌ای در راستای نگارش پیش‌نویس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) امروز در شهر وین آغاز میشود.در همین راستا تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به سرپرستی سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده راهی اتریش می‌شوند.در این دور از مذاکرات معاونان وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نگارش پیش‌نویس برجام می‌پردازند.آنگونه که عراقچی پیش از این عنوان کرد توافق نهایی بالای ۲۰ صفحه اصل توافق و بالای ۵۰ صفحه ضمائم خواهد داشت.
در همین راستا خبرها تکمیل تر شد که با درخواست آژانس برای بازدید از پارچین موافقت نکرده‌ایم سخنگوی وزارت خارجه درباره دسترسی بازرسان آژانس به سایت نظامی پارچین تصریح کرد: تا الآن با چنین درخواستی موافقت نکردیم و جمهوری اسلامی مواضع خود را درباره این موضوع صریح و شفاف اعلام کرده و تغییری در این سیاست ما رخ نداده است.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با ابراز خرسندی از روند مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ گفت، مذاکرات در مورد برنامه هسته ای ایران نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.به گزارش شبکه خبری ‘روسیه۲۴’، لاوروف امروز (چهارشنبه) طی سخنانی در شورای فدراسیون (مجلس سنای روسیه) افزود: پیشرفت های به دست آمده در مذاکرات هسته ای ایران، اهمیت و کارایی تلاش های جمعی در عرصه بین المللی را نشان داد.
وی با اشاره به نقش روسیه در مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ و ابتکارات پیشنهادی این کشور برای ثمربخش بودن مذاکرات هسته ای، گفت زمینه برای کسب توافق جامع مورد قبول همه طرف های مساله هسته ای فراهم شده است.لاوروف ادامه داد: هدف اصلی این است که اجازه ندهیم وضع برنامه هسته ای، دوباره به حالت قبلی و پیش از مذاکرات برگردد.
پس از مدت ها اظهار نظر های مثبت را نیز شاهدیم . رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران لغو مرحله‌ای تحریمها را ممکن دانست. او همزمان تأکید کرد که مجلس مخالف بازدید از مراکز نظامی است. یک نماینده دیگر مجلس هم خواستار اصلاح گفته‌های عراقچی در مورد بازدید از مراکز نظامی شد.در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا لغو مرحله‌ای تحریمهای جمهوری اسلامی را ممکن دانست. بروجردی در این گفتگو که سه‌شنبه (۲۹ اردیبهشت/ ۱۹ مه) منتشر شد، پیش‌بینی یک جدول زمان‌بندی برای اجرای توافق و برداشتن تحریمها را “راه منطقی” دانست.او ضمن اشاره به عدم اعتماد میان طرف‌های مذاکره‌کننده، در مورد جدول زمان‌بندی برداشتن تحریمها افزود: «مثلا بگوییم در قبال رساندن تعداد سانتریفیوژها در نطنز به حدود پنج هزار تا، تحریم بانک مرکزی برداشته شود یا بعد از اقدام مربوط به فردو، تحریم نفت برداشته شود؛ یعنی جدولی درست کنیم که بر اساس آن به ازای هر اقدام جمهوری اسلامی، طرف مقابل نیز تحریمی را بردارد.»رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: «در این شرایط، معضل دیوار بلند بی‌اعتمادی بر طرف میشود والا ما در این قضیه درجا خواهیم زد؛ حتی اگر آن‌ها خطوط قرمز ما را بپذیرند و اعلام کنند که هم زمان با اقدام ایران تمامی تحریمها برداشته شود.»علاءالدین بروجردی همزمان در این گفتگو اذعان کرد که مذاکره دوجانبه با آمریکا در دست‌یابی سریعتر به نتیجه موثر بوده است.او افزود: «میزان تاثیرگذاری آمریکایی‌ها در ۱+۵ در مذاکرات دور گذشته نیز وجود داشت؛ به طوری که در زمان مسئولیت دکتر جلیلی بارها شنیدم که در آن دور از مذاکرات هم کشورها تحت تاثیر نماینده امریکا در مذاکرات بودند. اما علت اینکه مذاکرات جداگانه صورت گرفت این بود که کار از این بن بست خارج و راه کوتاه‌تر شود.»”تیم مذاکره کننده بر اساس دستور مکتوب حرکت می‌کند”رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در عین‌حال تأکید کرد مخاطب مقامات ایرانی در پافشاری بر خطوط قرمز نظام، آمریکایی‌ها هستند.او تصریح کرد: «مخاطبان ما اوباما، مقامات آمریکایی و کنگره هستند. هدف ما تیم مذاکره کننده نیست؛ آن‌ها بر اساس دستور مکتوب و مشخصی با نقشه راه حرکت می‌کنند، اما طرف مقابل مدام رجز می‌خواند و چالشی مثلا در موضوع بازدید از مراکز نظامی را مطرح می‌کند.
در کنار این اخبار مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید که به نتیجه مذاکرات هسته‌ای امیدوار است و این روزها، احتمال توافق با ایران از ۵۰ درصد بیشتر شده است. خانم رایس در بخش هسته‌ای این مصاحبه، از احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات اظهار خوشحالی کرده و گفته: نمی‌گویم که مطمئن‌ام ولی امیدوارم که این توافق به نتیجه برسد. رایس پس از این ابراز خوشبینی، احتمالات بدبینانه را هم مدنظر قرار داده و گفته که اگر این توافق «کف خواسته‌های» آمریکا را برآورده نکند، مذاکره‌کنندگان آمریکایی میز گفت‌وگو را ترک خواهند کرد.
اما امروز ظریف در مجلس بوده و گویا نماینده ها حسابی داغ کرده اند . محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در جلسه امروز وزیر امور خارجه برای پاسخ به سؤالات ۱۵ نفر از نمایندگان در کمیسیون حاضر شد که پاسخ وی به سؤالی درخصوص مذاکرات هسته‌ای نتوانست نمایندگان سؤال‌کننده را قانع کند و سؤال برای بررسی بیشتر به صحن علنی مجلس خواهد رفت.
و اما یک کشتی نیز تبدیل به مسائل حاشیه ساز بازار شده است … کشتی نجات برای بازرسی توسط سازمان ملل به جیبوتی میرود/عزیمت کشتی پس از بازرسی به یمن در سوی دیگر سخنگوی رسمی پنتاگون گفت آمریکا در خصوص کشتی کمکهای ایران به یمن احساس نگرانی نمی کند.
به گزارش «انتخاب» به نقل از لجزیره ، استیو وارن سخنگوی رسمی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) گفت دو کشتی جنگی ایران به کشتی باری که ایران می گوید حامل کمکهای بشردوستانه به یمن است ملحق شدند.
وارن افزود پنتاگون در حال حاضر در این خصوص احساس نگرانی نمی کند و آمریکا از مسیر این کشتی اطلاع دارد.
وی اضافه کرد این دو کشتی جنگی هنگام عبور این کشتی باری از منطقه ای که تهران می گوید این دو کشتی در آن به عملیات مبارزه با دزدی دریایی می پردازند ، به آن پیوستند.
در سایر مسائل منطقه ای دکتر علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در سفر به دمشق حامل پیام ایشان به بشار اسد رئیس جمهور سوریه بود.به گزارش «انتخاب»، شبکه تلویزیونی المنار با اعلام این خبر و با اشاره به دیدار آقای ولایتی در سفر به سوریه با بشار اسد افزود: رهنمود امام خامنه ای به بشار اسد آن بود که به دفاع از دولت و سوریه ادامه دهد.رهبر معظم انقلال برای سوریه آینده خوبی را آرزو کردند .ایشان همچنین آرزو کرده بودند وحدت سوریه حفظ شود و با تروریسم بجنگد.ولایتی در دیدار با بشار اسد پیروزی بزرگ بر تروریستها را در القلمون تبریک گفت.
صحبت های روحانینیز در تبریز جالب بود . او گفت اگر کسی می‌خواهد شعار بدهد از جیب خودش شعار دهد نه از جیب مردم، حق نداریم از جیب مردم در جامعه شعار‌زدگی و افراط ایجاد کنیم . ما در این کشور نشاط رامی خواهیم .فکر نمی کنم کسی باشد که از خوشحالی مردم ناراحت و از پیروزی ملت ایران در مذاکرات هسته ای نگران باشد
در خبرهای اقتصادی خبرها متفاوت است …
یکی دیگر از مهم ترین خبرها تصویب وام بود . شورای پول و اعتبار در نشست عصر امروز خود مصوب کرد که از این پس وام مسکن برای خانه اولی های تهرانی ۸۰ میلیون تومانی، شهرهای بزرگ ۶۰ میلیون تومان و شهرهای کوچک ۴۰ میلیون تومان شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای پول و اعتبار عصر امروز (سه شنبه) به منظور تصمیم گیری برای افزایش وام مسکن تشکیل جلسه داد.براساس این مصوبه وام مسکن برای خانه اولی ها در تهران ۸۰ میلیون تومان، در شهر های بزرگ ۶۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۴۰ میلیون تومان تصویب شد. نرخ سود این تسهیلات ۱۴ درصد خواهد بود.البته صبح امروز تسنیم احتمال داده بود که وام مسکن در نشست شورای پول و اعتبار در ارقام ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان تصویب شود.هرچند لازم به ذکر است که مصوبه مذکور شورای پول و اعتبار صرفاً برای خانه اولی ها خواهد بود چراکه براساس مصوبه دیگر شورا وام مسکن برای سایر افراد در شهر تهران ۶۰ میلیون تومان، شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰ میلیون تومان و سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان خواهد بود. گفتنی است این وام علاوه بر بانک مسکن در سایر بانک ها نیز پرداخت خواهد شد؛ این امتیازی است که شورای پول و اعتبار در نشست امشب خود مصوب کرده چراکه پیش از این انحصار پرداخت وام مسکن تنها در اختیار بانک مسکن بوده است.
در سوی دیگر این خبر پیمان قربانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با تشریح مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف وام خرید مسکن، افزود: تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی پس از طی دو دوره سپرده گذاری شش ماهه و بعد از یک سال پرداخت خواهد شد.
به گفته وی، این تسهیلات در قالب حساب صندوق پس انداز مسکن یکم (خانه اولی ها) و از محل سپرده گذاری واجدین شرایط با حداقل دوره انتظار یکسال و با سود ۱۴ درصد جهت خرید مسکن پرداخت می شود.معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رفع منع بانک های تجاری در ارایه تسهیلات مسکن براساس مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار، اظهار داشت: بانک های تجاری از سال ۸۷ تاکنون از ارایه تسهیلات خرید و ساخت مسکن منع شده بودند اما این ممنوعیت بامصوبه شب گذشته شورای پول واعتبار رفع شد.قربانی گفت: متقاضیان بر این اساس می توانند با مراجعه به بانک های تجاری تقاضای خود را برای دریافت این تسهیلات ارایه دهند.وی در ادامه با بیان آنکه نرخ سود تسهیلات مسکن در بانک های تجاری براساس نرخ عقود مبادله ای و ۲۱ درصد است، گفت: نرخ سود تسهیلات ساخت نیز بر اساس عقود مشارکتی ۲۴ درصد خواهد بود.معاون اقتصادی بانک مرکزی متذکر شد: دریافت تسهیلات خرید مسکن از بانک های تجاری نیاز به سپرده گذاری ندارد و بانک های تجاری می توانند براساس مقدورات و منابع و مصارف خود این تسهیلات را ارایه کنند.وی در پایان تاکید کرد: تمام جزییات و توضیحات لازم در خصوص این تسهیلات و مصوبه شورای پول و اعتبار بزودی توسط مدیریت اعتبارات بانک مرکزی ارایه خواهد شد.
در سایر خبرهای اقتصادی در مورد تعامل با ایران یک خبرگزاری غربی خبر داد که به دنبال افزایش امیدها برای برداشته شدن تحریمها ناشی از مذاکرات هسته‌ای، ایران در مذاکرات تجاری با هند به دنبال به کرسی نشاندن شرایط مورد نظر اقتصادی خود است.
یک رسانه انگلیسی از سخت‌تر شدن مواضع ایران و تاکید آن بر شرایط مورد نظر خود در قبال تبادلات و روابط تجاری با شرکتها و موسسات هندی خبر داده است.رویترز در گزارشی به نقل از برخی منایع خبر داد: «با توجه به افزایش امیدها درباره کاهش تحریمهای بین‌المللی اعمال شده روی تهران، مذاکره‌کنندگان تجاری و اقتصادی ایران در تبادل و مذاکرات با همتایان هندی خود جسورتر و قاطعانه‌تر شده‌اند و با توجه به احتمال تعاملات اقتصادی کشورهای بیشتر با ایران، شرکتهای هندی نگرانند تبادلات تجاری‌شان با ایران را از دست بدهند
اما گفته می شود بانک ها نامه را برای هماهنگی سود اعلام کردند . برهمین اساس نرخ سود سپرده روزشمار کمتر از سه ماه حداکثر ۱۰ درصد؛ نرخ سود سپرده روزشمار ۳ ماه تا ۶ ماه ۱۴ درصد، نرخ سود سپرده روزشمار ۶ ماه تا ۹ ماه ۱۶ درصد، نرخ سود سپرده روزشمار ۹ ماه تا ۱۲ ماه ۱۸ درصد تعیین شده است.براساس این گزارش توافق شده کانون بانک های خصوصی نیز نرخ های مورد عمل به شرح فوق را جداگانه به بانک مرکزی اعلام نمایند. به گزارش خبرنگار ایرنا به دلیل مسابقه جهت اعلام نرخ های نزدیک به ۲۰درصد برای سپرده های کوتاه مدت قیمت تمام شده پول برای بانک ها به سرعت در حال افزایش بود و تداوم این اقدام می توانست امکان کاهش سود تسهیلات را منتفی سازد.
در بازار دلار با این که خبرها منفی بود ولی یک ریزش به سمت ۳۲۷۵ و ۳۲۸۰ داشتیم . به نظر روند خبرهای سیاسی و روند دلار خیلی با هم همخوانی ندارند .
و اما امروز اغاز بازارهای جهانی را داشتیم که منفی اغاز شد که کاهش ارزش سایر ارزها در مقابل دلار از این جمله بود . در سوی دیگر نفت همچنان خود را بالای ۵۸ دلار نگه داشته است و نفت سبک به ۵۸٫۸ و برنت به ۶۵ دلار رسید . امروز مس همچنان در قیمت های ۶۲۳۳ قرار داشت و روی در محدوده ۲۲۲۰ دور می زد که خیلی کم نشده است .
و اما به بازار بپردازیم که خیلی جذاب نبود … از مهم ترین خصوصیت های بازار امروز کم حجم بودن ان است .
خوشبینی از جنس پتروشیمی ها!!!
در نمادهای پتروشیمی شاهد نوسانات مثبت هستیم این روزها خبرهایی که از مجامع پتروشیمی ها به خصوص خوشبینی در خصوص نرخ خوراک ۸ سنتی و احتمال خروج برخی از تولیدات این شرکتها از بورس کالا و عرضه در بازار ازاد با قیمت بالاتر مطرح شده است . هر چند وزیر حرف های دیگری زده است ولی چند روز دیگر باید صبر کرد تا نتایج قطعی روشن شود .
در نمادپتروشیمی کرمانشاه شاهد تلاش این سهم برای تثبیت در قیمتهای بالای ۷۴۰ تومانی بودیم البته کرمانشاه به نظر میرسد بتواند نهایتا به قیمتهای ۷۶۰ تومانی برسد اما ابلاغ رسمی خوراک ۸ سنتی شرکت جای رشد قیمتی بالایی ندارد شایعات افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی در این شرکت اگر تایید شود این سهم جای رشد قیمتی بالایی خواهد داشت
در پتروشیمی خارک امروز معاملات بهتری را شاهد بودیمخارک با مقاومت سرسخت ۱۸۰۰ تومانی همراه میباشد این سهم در صورت شکست این مقاومت ۲۰۰۰ تومانی خواهد شد که البته فعلا با وضعیت سهم بعید به نظر میرسد
پتروشیمی پردیس را کسی نگاهش نمیکند سهم در حالت عادی هم جای تعدیل مثبت را دارد برای سال اینده با افتتاح فاز سوم شرکت و افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید و فروش این سهم بر مدار افزایش سوداوری و قیمتی خواهد افتاد شپدیس سهمی کم ریسک برای بازه یک ساله میباشد فعلا سهم در قیمتهای ۱۶۰۰-۱۸۰۰ تومان در نوسان است
وامی کارگشا!؟
در نمادهیا ساختمانی تصویب وام ۸۰ میلیون خبر خوبی بود اما باید توجه داشت اقساط این تسهیلات بسیار سنگین بوده و به نظر نمیرسد انطور که باید و شاید بتواند بازار مسکن را تکانی دهد اما نکته مثبت این امر ازاد شدن بانکهای دیگر در تسهیلات دهی در زمینه مسکن میباشد که خبر خوبی برای تزریق نقدینگی بیشتر به بازار مسکن میباشد
مسکن تهران در قیمتهای بالای ۲۸۰ تومانی با اماج عرضه ها همراه شد ثترانی که به نظر میرسد در صورت تحمل عرضه ها در قیمتهای بالای ۲۸۰ توماین در نهایت راهی قیمتهای ۳۰۰ تومان شود
شایعه مشکل فروش در برخی از پرئژه های ثاخت باعث شده تا این سهم همچنان جای رشد قیمتی بالایی نداشته باشد سهم با پی بر ای مناسبی همراه میباشد اما بازار از ترس این شایعه و سابقه بد شرکت در تعدیلات منفی پی در پی باعث شده تا فعلا روند سهم ارام دنبال شود
باز هم بازی ثنوسا داغ شده است سهم وضعیت بنیادی خوبی ندارد اما به واسطه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بازار به کاهش هزینه های مالی و رشد سوداوری سهم خوشبین شده است ثنوسایی که مقاومت ۳۲۰ تومانی را پیش رو دارد اما باز هم تاکید میکنیم روند سهم بار بنیادی ندارد
سیگنال سرمایه گذاری ها!!!
سرمایه گذاریها این روزها سیگنالهای خوبی میدهند چند روزی است شاهد معاملات مثبت و رو به جلو در برخی نمادهای سرمایه گذاری هستیم
شایعات در غدیر داغتر شده است شنیده میشود بخش عمده ای از افزایش سرمایه پیش روی۵۰ درصدی غدیر از محل سود انباشته میباشد اما فعلا این شایعه تایید نشده است غدیر و اینده اش به افزایش سرمایه به خصوص ماهیت ان بستگی پیدا کرده است ولی از ما نشنیده بگیرید حدود ۶۰% از این افزایش سرمایه از انباشته و ۴۰% اورده است .
شایعه عقد قرارداد سرمایه گذاری ملت در خصوص ملک چاتانوگا انقدر مسخره است که باردیگر باعث خنده همه شده از وقتی ما به بورس امدیم ۱۰ ۱۲ سالی هست که می خواهند این ملک را بفورشند . همین شایعات باز باعث شده تا این سهم اسیر دست روندهای نوسانی و سفته بازی قرار بگیرد سهمی که دارای قیمت بسیار پایینی بوده و سریعا با روندهای نوسانی همراه میشود
بازار در انتظار خوارزمی ۱۲۰-۱۲۵ تومانی نشسته است این سهم با پتانسیلهای خوبی همراه میباشد اگر کمی دیگر اصلا ح قیمتی را تجربه نماید به سطوحی خواهد رسید که برای خرید جذاب خواهد شد در مورد پارسان نیز شرایط خوب است او را خوب می خرند .
امروز بلوک شکبیر معامله شد و با تمام حرف ها مارون حضار به خرید نشد که یکی از سهامداران عمده مارون به شدت با این حرکت مخالف بود . گویا بانک رفاه خریده است و بازهم سود صوری در تاپیکو شناسایی شده است . گویا هزار میلیارد تومان سود برای تاپیکو شناسایی شده تا خیلی به سهم ضربه نزند . حالا با یک کاهش سود برای تاپیکو و رشد سود برای سال مالی بعد مواجه ایم .
موتور خودروییها گرم نمیشود!!!
موتور خودروییها گرم نمیشود خودروییهای که ظاهرا درخواست افزایش نرخ ۱۰-۱۵ درصدی قیمت خودرو را با مستندات خود ارائه کرده اند اما موضع گیری سرسختانه شورای رقابت مانع جدی بر سر راه خودروسازان میباشد البته اخبار خوبی از افزایش فروش شرکتهای خارجی و رفع مشکل تامین قطعه از سوی انها شنیده میشود که خبرهای مساعدی برای خودروسازان است
هیچ خبری ظاهرا نمیتواند سایپا را از قیمتهای ۱۲۵ تومانی جدا نماید مدیرعامل شرکت خبر درخواست افزایش نرخ ۱۵ درصدی را مطرح کرده است اما بازار فعلا چندان دید خوبی روی سایپا ندارد سایپایی که بر سر حمایت قوی ۱۲۵ تومان جولان میدهد
در نماد ایرانخودرو دیزل شایعه افزایش سرمایه هم نتوانست بهبودی در روند سهم ایجاد نماید این سهم نیز بر سر حمایت ۸۲ تومانی در حال نوسان میباشد خاوری که تنها پتانسیلش در مقطع فعلی افزایش سرمایه است
ایرانخودرو تلاش داشت تا خود را به قیمتهای ۲۶۰ تومانی برساند این سهم خودرویی جا برای تعدیل مثبت خوبی دارد گزارش ۱۲ ماهه نقطه امید سهامداران این سهم میباشد
به نظر شنیده هایی به گوش میرسد که می تواند درست باشد و خبهمن در گزارش تلفیقی بهمن با رشد مواجه می شود . دیروز در همین ستون گفتیم بهمن دیزل در گزارش ۱۲ ماهه اعلام کرده است که ۹۴۶ ریال سود دارد که پیش ازاین این اعداد کمتر بود . دقت کنید با این شرایط اگر بر فرض بهمن دیزل ۹۰۰ ریال تقسیم کند حداقل در بدترین حالت ممکن حداقل ۴۰ میلیارد تومان به سود سال ۹۳ خبهمن اضافه می شود . در این قیمت ها واقعاً خبهمن را نباید از سدت داد امروز اگر در ۲۱۰۰ و ۲۰۵۰ ریال قرار گرفت برای خرید بد نیست .
در این گروه حضور ابی قرمز ها در گروه های خودرو سازی جالب است . در گروه خودرو واقعاً شورش را دراوردند حضور ایران خودرو در استقلال و سایپا در پرسپولیس بسیار خاص است . امروز شوک به این دو سهم وارد می شود به نظر تصمیم خوبی نیست . در این گروه ورنا وساپا همچنان مناسب هستند . خپویش هم تعدیل در گزارش ۱۲ ماهه دارد گویا .
در این گروه یک گزارش بسیار خوب را محور سازان داده است که واقعاً می توان به سهم امیدوار شد . شرکت پیش بینی سود(زیان) هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ را در تاریخ های ۱۸/۱۲/۹۲ ، ۲۰/۰۵/۹۳ و ۲۱/۰۸/۹۳ مبلغ ۱ ریال و در تاریخ های ۲۳/۱۰/۹۳ و ۱۲/۱۱/۹۳ مبلغ ۳۸ ریال اعلام نموده بود که مطابق اطلاعات ۱۲ ماهه حسابرسی نشده فوق مبلغ ۱۲۵ ریال محقق گردیده است.شایان ذکر است شرکت در خصوص تغییرات اطلاعات واقعی نسبت به آخرین پیش بنی عنوان نموده است:
“علت افزایش سود خالص نسبت به بودجه مصوب به میزان ۱۲۹۸۵ میلیون ریال عمدتا” به دلیل عدم دریافت کامل تسهیلات مالی در سال ۹۳ و به تبع آن کاهش هزینه های مالی تحقق یافته نسبت به پیش بینی بودجه ای به میزان ۹۹۵۶ میلیون ریال و همچنین عدم احتساب ذخیره مالیات عملکرد به مبلغ ۱۶۶۶ میلیون ریال به دلیل وجود ذخیره کافی در دفاتر بوده است .
افزایش تعدیلات سنواتی نسبت به بودجه مصوب به مبلغ ۸۱۲۴ میلیون ریال عمدتا” بدلیل رعایت استاندارد حسابداری در خصوص برگشت سود تسعیر ارز سال قبل به میزان ۶۹۷۳ میلیون ریال بوده است . ”
خفنر اعلام کرده ۷۷۵ میلیون تومان روی سود شرکت اضافه می شود و این یک اتفاق خوب است . بازهم توصیه ما روی خمحرکه ، ختور ، خکار خبهمن و برخی دیگر است که قبلاً هم به انها اشاره می شد .
پالایشی ها در انتظار!!!
پالایشی ها در انتظار صورتهای مالی ۱۲ ماهه خود میباشند برخی شایعات به دلیل کاهش قیمت نفت در ۳ ماهه اخر سال ۹۳ باعث شده ابهاماتی در سودسازی این شرکتها در سال ۹۳ به وجود بیاید که این امر روند خنثی را در پالایشی ها رقم زده است. البته در این گروه این روزها کلمه اسپرد را زیاد می شنویم . به نظر اگر گزارش ۹ ماهه بیاید و بعد گزارش ۱۲ ماهه را شاهد باشیم و ان را با یک رشد منطقی در نظر داشته باشیم ی توانیم به وضعیت این گروه اشاره کنیم .
پالایش نفت بندرعباس تمایل زیادی برای صعود از قیمتهای ۴۸۰ توماین از خود نشان میدهد اگر هفته اینده جو بازار مثبت شود میتواند به شکست شدن این مقاومت و رشد قیمتی شبندر تا قیمتهای ۵۲۰ توماینخوشبین بود شبندری که فعلا به نظر نمیرسد جای افت داشته و بیشتر میلش به صعود است
پالای شنفت شیراز برای عبور از قیمتهای ۸۴۰ تومان نیاز به اخبار مثبت بنیادی دارد شاید تعدیل مثبت در گزارش ۱۲ ماهه بتواند این سهم را به تحرک مثبت بیشتر وادارد
شتران فعلا حال و روز خوبی ندارد این سهم برای رشد قیمتی و خلاص شدن از قیمتهای محدوده ۸۰۰ تومانی نیاز به افزایش سرمایه و مجوز این افزایش سرمایه دارد شترانی که فعلا بازی خاصی نیز بر روی سهم مشاهده نمیشود
چهارگوشه بازار!!!
نفت پاسارگاد با صف خرید کم حجم خود به روند صعودی ادامه میدهد در صورت شکسته شدن قیمتهای ۱۸۰۰ تومانی میتوان به قیمتهای ۲۰۰۰ تومانی در این سهم خوشبین بود قرارداد صادرات ۵۰۰ هزار تن قیر و افزایش درخواست قیر توسط دولت باعث شده تا چشم انداز خوبی از سودسازی شرکت برای سال ۹۴ هم وجود داشته باشد. کسی فکر نمی کرد شپاس این سود را بدهد در صورتی که در فروردین و اسفند رشد صادرات قیر مشخص بود . مبلغ ۴۰۱۲ ریال اعلام نموده بود که مطابق صورتهای مالی ۱۲ماهه حسابرسی نشده پیوست مبلغ ۴۶۷۹ ریال محقق شده است.
اهنگری تراکتورسازی امروز با صف خرید خوبی همراه شد این سهم با شایعه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی و تعدیل مثبت سود سال ۹۳ و احتمال توقف نماد همراه میباشد سهمی که پس از عبور از قیمتهای ۲۰۰ تومانی قیمتهای ۲۲۰ تومان را در پیش خواهد داشت
امروز فولاد را خوب خریدند نزیکی به مجمع و تقسیم سود مناسب در مجمع و معامله بلوکی فولاد هرمزگان باعث توجه بازار به فولاد شده است البته فولاد سد قیمتی ۲۰۰ تومانی را در پیش دارد و باید دید در هفته اینده با این سد قیمتی چه خواهد کرد
گروه دارو شرایط بدی ندارد به واقع می بینیم در این گروه سیمان و دارو با رفتن به مجمع و باز شدن کمی قیمت های خوبی را به خود می گیرند . در گروه دارو دکیمی گزارش خوبی داده است . این سهم ۱۴۳۵ ریال سود محقق کرده است و به نظر ۱۲۰۰ ریال تقسیم کند . به نظر دکیمی نیز از ان دست سهم هخایی است که پس از مجمع با تقسیم سود می تواند بازدهی خوبی را نصیب بازار کند . توصیه این است دکیمی را پس از مجمع زیر نظر داشته باشید . در دکوثر نیز امروز متوقف شد به نظر بازگشایی سبحان نیز می تواند بازگشایی خوبی باشد .
امروز در بین شرکت ها فارس با ا این پیش بینی سود کمی منفی و سپس مثبت شد . در مورد این سهم سود کاهشی پیش بینی شده است . فارس پیش بینی درآمد هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی ۱۳۹۵ را مبلغ ۱۸۳۹ ریال اعلام نموده استهمچنین شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی ۱۳۹۴ را مطابق اطلاعیه اخیر مبلغ ۲۰۸۷ ریال اعلام نموده است. سود تلفیقی نیز ۲۰۱۴ ریال اعلام کرده است . ولی مهم ترین خبر فارس این است که شرکت ۱۰۰% افزایش سرمایه از محل انباشته دارد . به نظر سود منطقی پیش بینی شده و در صورت بهبود فضا تا ۲۵۰۰ ریال می تواند سود بسازد . خبر کاهش نرخ سود در سال مالی جدید خبرخوبی نیست ولی خبر افزایش سرمایه ۱۰۰% از انباشته ان را جبران می کند .
در گروه ک به نظر تحولات خوبی رخ داده در کچینی می گویند خط و طرح جدید راه افتاده است . در سوی دیگر کشیر نیز شرایط خوبی دارد . سهم مجمع موفقی داشت و از همه مهم تر خبر اعلام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها بوده است که به زودی نهایی شده و بیش از ۱۰۰% خواهد بود . اگر به خاطر داشته باشید بارها روی سهم تاکید کرده بودیم وحتی حضور در مجمع را برای میان مدت ها ولی برای نوسان پس از تقسیم سود ۱۲۰۰ ریالی سهم در محدوده ۴۸۰۰ و ۴۹۰۰ ریال اگر امروز باز شود هم برای نوسان و هم شرایط رشد قیمت پس از ان می تواند مناسب باشد .
در این گروه کفرا هم صورت های ۱۲ ماهه خود را راهی بازار کرد . شرکت نشان داد در ۳ ماهه گشته خوب عمل کرده است . پیش از این شرکت سود خود را به مبلغ ۲۰۹۸ریال اعلام نموده بود که بر اساس صورتهای مالی حسابرسی نشده به مبلغ ۲۱۲۷ریال محقق گردیده است. به نظر شرایط کفرا هم باید بررسی شود به نظر زیر ۹۰۰۰ ریال خیلی منطقی نیست ولی برای نوسان بهتر است پس از مجمع سهم را بررسی کرد .
کنار او کاذر هم از نظر نموداری یک روند رو به بالا زده است .
کهمدا نیز امروز متوقف شد و گویا برای تعدیل مثبت است . البته یا د ک ها افتادیم کروی هم بست و گویا برای تعدیل منفی است .
دیروز و امروزو هر روز بازهم خلیج فارس در سهم دست به کار شده بود تنها نکته مثبت این است که سهم گزارش ۱۲ ماهه بدهد و در ان شرایط و وضعیت مالی شرکت ور به رشد بوده و این حمایت ها نیز معنی بهتری پیدا کند . به نظر امروز در پله بعدی سهم روی ۳۳۵۰ ریال خوب خریده می شود ولی جمع و جور کردن سهم واقعاً کار سختی است . به نظر مبین در این فضا خود را حفظ می کندولی برای رشد محرک های قوی تری می خواهد . امروز در ۳ دقیقه اخر یک رنج مثبت روی سهم کشیده شد و کم کم به نظر تحولات روی سهم کمی بهتر باشد .
امروز مپنا در ابتدا مثبت و سپس منفی شد . سهم دیروز باز شد و در فضای مبهم به بازار امد . در نماد مپنا ترکیب سهامداری مرموز است و مشخص نیست قصد انچام چه کاری را دارند ولی خریدار خوبی از حقوقی نیز پشت سر سهم بود . به نظر قیمت های ۶۸۰۰ ریال هنوز برای مپنا قیمت های خوبی است و به نظر در بازه قیمتی ۶۸۰۰ و ۷۶۰۰ و ۷۸۰۰ ریال می تواند نوسان را داشته باشد . به نظر فضای مپنا در این شرایط فعلی کمی اگر حجم بالا برود برای نوسان بد نیست . سهم اگر گزارش های خوبی بدهد شرایط خوبی را نیز خواهد داشت .
این روزها تکمبا را برای نوسان خوب می خرند . در سو یدیگر تایرا نیز سهم بدی نیست که گزارش جالبی را داده است . در این سهم نمی دانیم الان واقعاً باید گفت گزارش شرکت خوب است یا بد . شرکت رشد سود داشته است ولی اندک ولی نکات بسیار مهمی در سود شرکت نهفته است . مبلغ ۷۲۰ ریال اعلام نموده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده، مبلغ ۷۶۰ ریال محقق گردیده است. در سود تلفیقی ۱۱۹۰ ریال سود اعلام شده بود ولی تلفیقی خبری نیست . اما کمی دقیق تر صورت ها را نگاه می کنیم . شرکت قرار بود ۹۱۲ میلیارد بفروشد ۸۴۰میلیارد فروخته است ولی این را هم باید در نظر بگیریم در ۹ ماه اخیر ۵۳۹ میلیارد فروخته است در ۳ ماهه اخیر ۳۰۰ میلیارد یعنی میانگین فروش در ۹ ماهه اول ۶۰ و در ۳ ماهه اخر با ۵۵% رشد به ۱۰۰ میرسد . نکته مهم سود عملیاتی است که ۷۷۶ میلیارد ریال سود ساخته است در حالی که ۹ ماهه فقط ۵۰۸ میلیارد ریال ساخته بود . نکته مهم در درامد سرمایه گذاری هاست که محقق نشده و شمخص نیست می شود یا نمی شود . تایرا از نظر عملیاتی در ۹ به ۱۲ ماهه خوب بوده است . به نظر سود سال ۹۴ که اعلام کرده جک است ولی باید تکلیف سود زیر مجموعه ها مشخص شود . قابلیت سود سازی به همین مقدار در زیر مجموعه ها هست .
در گروه های فلزی به نظرگزارش فایرا با یک ریال رشد سود و بدون هیچ گونه ذخیره ای و موجودی کمی بازار را نگران کرد و سهم روی ۶۴۰۰ ریال فعلاً باقی مانده است .
در گروه بانک امروز تک و توک مثبت بودند . در خبر رشد وام مسکن اعلام شده است . این وام علاوه بر بانک مسکن در سایر بانک ها نیز پرداخت خواهد شد چراکه پیش از این انحصار پرداخت وام مسکن تنها در اختیار بانک مسکن بوده است. گفته می شود نرخ این وام ۱۴% بوده و حالا به نظر جذب منابع به سایر بانک ها نیز به خصوص خصوصی ها جدی تر می شود و می تواند روی وام ۸۰ میلیونی مانور دهد به نظر با بانکی ها که صحبت می کنی مثبت هستند چرا که سند در وثیقه بانک می رود و ارزش سند بالاتر از وام است . نکته جالب خصوصی ها معتقدند ۹۰% افراد قبلی که وام مسکن می گرفتند پس می دادند . به نظر این خبر برای بانک های خصوصی و حتی دولتی ها خبرخوبی است قط باید دید قرار است گواهی تسهیلات مسکن و حساب سپرده داده شود یا خیر . به نظر اتفاق و رویداد خوبی است . البته خبر این که ۵۰% پول باید سرده شود جالب نبود . در گروه مسکن نیز این نوع اتفاقات اگر تکرار شود این گروه ناامید می شود .
امروز حسینا یکی از بهترین های گروه بود و حکشتی نیز در ۲۰ دقیقه اول بازار فقط مثبت بود . حکشتی روی همان سود های قبلی تاکید کرد تا خبری از رشد های بسیار بالا نباشد البته شنیده می شد حکشتی تا ۹۰۰ ریال قابلیت اعلام سود داشت ولی به بازار اعلام نشد تا تکلیف مذاکرات روشن شود .
حکشتی سیاست تقسیم سود را کاهش داده به دلیلی خرید کشتی ها و توسعه بنادری که در اختیار است به خصوص در عسلویه . سود سال ۹۴ در حالی ۵۷۶ است که سود تلفیقی سال ۹۵ مبلغ ۵۲۷ ریال است سود اصلی ه همان ۱۴۵ ریال است خیلی تغییر نکرده است .
حسینا واقعاً خوب عمل کرده است . شرکت سود خود را ۳۹۱۹ ریال اعلام کرده بود که در ۱۲ ماهه این سود ۴۵۲۳ ریال است . نکته جالب این است حسینا در ۳ ماهه اخیر ۱۵۸ تومان در ۳ ماهه سود محقق کرده است و این البته بخشی از غیر عملیاتی است ولی نشان می دهد سود های نزدیک به ۶۰۰۰ ریال هم برای شرکت حرف نیست . به نظر حسینا تا ۴۴۰۰۰ ریال را هدف گرفته و حرکت می کند . او به دنبال خود امروز حتاید و حکشتی را نیز می تواند بکشد .
در گروه لیزینگ در نیم ساعت اخر ولساپا و لبهمن را خوب خریدند و در مورد وایران واقعاً اگر در قیمت های قبلی باز شد باید سهم را خرید .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳۰ اردیبهشت ۹۴
