گزارش بازار شنبه ۳ اسفند۹۲
ترافیک سود های ۹۳!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۱۵ امروز شنبه ، اولین روز کاری بازار را در حالی آغاز کردیم که شرایط کمی بهتر شده بود و نسبت به هفته ی قبل وضعیت بهتری را داشتیم . موج خبرهای منفی کاهش یافته است و طرح جدید نیز تا حدودی موفق بوده است اما انچه در بازار امروز بیش از همه نقش افرینی می کرد دو ایتم بود . ۱- تغییرو تحولات سیاسی که البته نقش کمرنگی را ایفا می کردو جای کمی در محاسبات سهامداران داشت و ۲- سود سال ۹۳ شرکت ها که تمام تار و پود بازار را د ر هم گرفته بود . حتی توقف و بازگشایی ها نیز بسیار جذاب و حساس شده است و موج بازو بسته شدن نماد ها با شدت بیشتری در حال پیگیری است .
بی شک فضای بازار طی این روز ها و تا اخر این هفته تحت تاثیر این گزارشات است و پس از ان گزینه های دیگری برای بازار باید روز میز بیاید که با توجه به ته کشیدن خبرهای منفی فضای بازار بهتر احساس می شود .
اما در گزارش سود سال ۹۳دو موضوع احساس می شود . ۱- مهندسی نرم در گرفتن انتشار، توقف و بازگشایی برخی نماد ها به طوری که همیشه خبرهای خوب در دل این رویدا ها باشدو اگر هم خبر بدی مانند گزارش بد روی می رسد با خبرخوب دیگر خنثی شود تا برایند ان همیشه مثبت باشد .
اما ایتم دوم ۲- ایتم دوم به این اشاره دارد که گزارش شرکت ها جز در چند سهم خاص که زهر ان هم همین روزها گرفته شد خیلی منفی نیست . شرکت ها می ایند و می روند و سود انها منتشر می شود و نشان می دهند که خیلی هم انطور که فکر را می کردیم وضع بد نیست به خصوص تا بدین جا گروه های دارو و خودرو گل کاشته اند . البته خودروییها نه به خاطر این که سود خوبی رو کرده اند خیر بلکه فقط به این دلیل که از زیان به سود رسیده اند .
این موضوع در بازار موثر است و قطعاً در روزهای بعد صفوف خرید و فروش و عرضه و تقاضا بر همین مبنا چیده می شود .
و در پایان مقدمه این بخش در مورد سود سال ۹۳ شرکت ها نکته ای را به عزیزان تازه وارد بورسی عرض کنیم …
سود سال بعد را که شرکت ها موظف به اعلام ان یک ماه قبل از آغاز سال مالی هستند آغازی بر یک دوره مالی است . بنا بر اصول محافظه کاری که در حسابداری نیز روی ان تاکید شده و اصول مدیریتی خود شرکت ها عمدتاً این سود ها با محافظه کاری تمام پیش بینی شده طوری که در طول دوره جای رشد و تعدیل سود را باز بگذارد . این یک رویه طی سال های قبل بوده و امسال نیز تکرار شده و اگر به پیشینه خیلی از سود ها دقت کنید می بینید ابتدای امر کم وسپس در پایان دوره رشد می یابد . این شرایط هر ساله تکرار می شود و به نظر باید مد نظر قرار گیرد که صرف یک اطلاعیه محافظه کارانه عاملی برای ریزش سهم نشود .
اتفاقاً در این شرایط فرصت های خوبی برای خرید و تحلیل فراهم می شود که اهمیت کار تحلیلی را می رساند.
و اما کم کم به شرایط بازار امروز برسیم که ابتدای صبح با موج توقف نماد های مختلف از بانک و خودرو و بقیه گروه ها آغاز شد و در اوج خود مخابرات هم از بازار رفت . گزارش روزهای قبل هم بد نبودند و بازار نسبتاً مثبت شد . مثبت آغاز کرد اما فشار عرضه نیز وجود داشت . ماهیت روز های چند روز مثبت نشان می دهد در روز های بعد عرضه بیشتر است و به نظر میرسد از همین رو فردا عرضه در بازار بستشتر باشد . در مورد شاخص نمی توان خیلی با قاطعیت اظهار نظر کرد اما به نظر موج های جدید در راه بازار آغاز شده و برخی معتقدند شاخص تا ۸۴ هزار رشد خواهد کرد .
در این مسیر اعلام سود شرکت های باقی مانده و تعیین تکلیف نرخ خوراک و بهره مالکانه نکات مهم و مثبتی می تواند برای بازار باشد .
و اما سری به حاشیه های خوش نقش بازار بزنیم که هم در خبرهای اقتصادی و هم سیاسی توفانی از خبرها برپاست .
به نظر مذاکرات موفق بوده و همین که امریکایی معتقدند مذاکرات مثبت و سازنده بوده خبرخوبی است .
یکی از اولین نشانه های ان را باید این خبر دانست … خبرگزاری رویترز از سفر نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزهای ۱۸ و ۱۹ اسفند به تهران خبر داد.یعنی اشتون ۱۸ اسفند در تهران است …
مذاکرات در روز های اول کمی گنگ پیش رفت اما پس از چند روز نتیجه ها بیشتر عیان شد .
پس از پایان اولین دور از مذاکرات ایران و ۱+۵ پس از اجرای توافق ژنو در گام نخست، برای رسیدن به دستورکار مذاکرات گام نهایی که در وین برگزار شد، رییسان هیات‌های مذاکره‌کننده ایران و ۱+۵ در کنفرانس خبری مشترک اعلام کردند که در این دور از مذاکرات شروع خوبی داشتند. کاترین اشتون، رییس هیات مذاکره‌کننده ۱+۵ گفت: خیلی کار برای انجام دادن داریم و آسان نخواهد بود. شروع خوبی داشتیم و باید کارهای تکنیکی را انجام دهیم.
اما شاید مهمترین خبر این باشد که ظریف گفت که بر روی یک چارچوب زمانی توافق کردیم تا در چهار ماه آینده بحث‌های مقدماتی را انجام دهیم و همچنین به یک چارچوب کلی برای مذاکرات آینده رسیدیم.
دور بعدی مذاکرات به ۲۶ اسفند موکول شد
در طرف مقابل امریکایی ها نیز گفتند که ما به پیشرفتهایی رسیدیم و ما مسیری برای اینکه چگونه این گفت‌وگوها پیش برود پیدا کردیم. با توجه به جزیی شدن مباحث و نشست کارشناسان فنی و حقوقی و هسته‌ای ایران و ۱+۵، دو طرف در مسیر تفاهم بر سر موضوعات مدنظرشان قرار دارند.
در لابلای خبرهای هسته ای خبر انگلیس نیز جالب بود . ایران و انگلیس در پی مذاکرات و توافقات به عمل امده، از اول اسفند ماه به وضعیت حفاظت منافع پایان داده و به صورت مستقیم و از طریق کارداران غیر مقیم روابط دوجانبه را دنبال می کنند.
در ساعات پس از مذاکرات نیز تحولات خاص مصاحبه ها و روزنامه ها حائز اهمیت بود به خصوص لحن وندی شرمن که حسابی محترمانه شده بود !! رییس هیات مذاکره‌کننده آمریکا با ایران از تغییری در روابط دوجانبه ایران و آمریکا خبر داد. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد این کشور در مذاکرات هسته ای با ایران، طی مصاحبه ای با رادیو لیبرتی و صدای آمریکا، اظهار داشت: این گفتگوها همان طورکه آقای ظریف و خانم اشتون گفتند سازنده بوده. پیشرفتهایی به دست آمده و ما اکنون یک چارچوب برای گفتگوهایمان داریم. ما برسر مدت زمان گفتگوها و رویکرد مشترک به آن توافق کرده ایم. کارمان راآغازکرده ایم و باید این مسیر بسیار دشواررا ادامه دهیم.مردم ایران خواهان عادی شدن مناسبات با آمریکا هستند. همین طور هم مردم آمریکا. ما باید گام به گام اعتماد سازی کنیم تا ببینیم می توانیم بی اعتمادی چنددهه ای را از پیش برداریم . البته دشوار است اما امید به عادی شدن مناسبات درآینده را داریم . از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، قدم‌های مهمی برداشته شده است که ما تصور آن را نمی‌کردیم. پیشرفت‌های بسیار زیادی هم هست که باید به دست بیاید. ما از حرف‌های مفید و ترغیب کننده، به یک سری اقدامات مشخص بر اساس برنامه اقدام مشترک رسیده‌ایم.
در روزنامه ها نیز جو مثبت توصیف می شود .
روزنامه «شانگهای دیلی» نیز به موضوع مذاکرات هسته ای وین پرداخته و از پایان یافتن این مذاکرات در جوی خوشبینانه سخن گفته است. این روزنامه می نویسد ایران و شش قدرت جهانی، نخستین دور از روند جدید مذاکرات هسته ای را در فضایی خوشبینانه به پایان رساندند و هر دو طرف اعام کردند که بر سر برنامه ای برای ادامه مذاکرات جهت رسیدن به توافق جامع هسته ای، به تفاهم رسیده اند. روزنامه «واشنگتن پست» می نویسد بنا بر اعلام آژانس، از زمان امضای توافقنامه مقدماتی هسته ای در ماه نوامبر، حجم ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این روزنامه اشاره می کند که بر اساس توافق هسته ای ژنو میان ایران و گروه ۱+۵، ایران با توقف غنی سازی ۲۰ درصدی خود و کاهش غلظت بخشی از ذخایر اورانیوم ۲۰ درصدی خود موافقت کرده است. به گفته یک دیپلمات غربی، اقدام ایران در کاهش ذخایر اورانیوم ۲۰ درصدی خود موضوعی بسیار مهم به شمار می رود و نشانگر آن است که امور طبق برنامه پیش می رود.
این روزها، اخبار مختلفی در خصوص رییس جدید رسانه ملی منتشر می شود که این اخبار با واکنش هایی همراه می شود، اما هنوزم گزینه قطعی جایگزینی ضرغامی مشخص نشده است. برخی معتقدند عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و عضو کابینه حسن روحانی سکان هدایت رسانه ملی را به عهده خواهد گرفت.
اما پایان حصر برخی افراد نیز می تواند برای بازار مهم باشد . امروز لاریجانی مدعی بود کسی به دنبال زندانی کردن کسی نیست، دلیلی ندارد که افراد را در زندان نگهداریم، یا در حصر باشند. باید اشکالات این افراد رفع شود چرا که آنها در مسیر خود درست عمل نکردند و اشتباهات بزرگی مرتکب شدند، می توانستند درست تر عمل کنند.
در حالی که با توافق به دست آمده بین دولت اوکراین و مخالفان، فشارها به کی یف برای اجرای مفاد این توافق افزایش یافته است، برخی منابع از فرار “ویکتور یانوکوویچ” رئیس جمهور به شرق این کشور خبر می دهند. برخی معتقدند رفتن این فرد ممکن است قیمت گاز را در کوتاه مدت افزایش دهد .
اما در حوزه اقتصادی صحبت های مختلف از شیب نرم هدفمندی از نکات مهم بازار است . امروز در برخی سایت ها شایعه شده بود که نرخ برق ۹۸۰و نرخ گاز ۹۴۰ ریال خواهد بود که باید دید خبر صحیح است یا خیر ؟! بررسی مجدد بهره مالکانه و نرخ خوراک در مجمع تشخیص نیز از یگر نکات مهم اخبار بود . در دیگر خبرها بحث اقتصاد مقاومتی باید بیشتر مورد برسی قرار گیرد این موضوع به مانند اصل ۴۴ به زودی به سیاست کلان نظام تبدیل می شود که بیشتر بر تکیه به داخل تاکید دارد و این می تواند خبرخوبی برای بازار باشد چرا که محدود کردن واردات بی رویه و وابسته کردن کشور ها به محصولات ما عین کمک به بازار است .
از سوی دیگر در خبرها داشتیم ایتالیا برای همکاری بیشتر با ایران اعلام امادگی کرده است .
اما خبر خوب دیگر در مورد نفت است . به نقل از رویترز، گزارش های گمرک چین نشان می دهد واردات چین از نفت ایران در ماه ژانویه گذشته نسبت به ژانویه ۲۰۱۳ میلادی، ۸۲ درصد افزایش یافته است. این رقم افزایش باعث شده است میزان صادرات نفت ایران به چین به قبل از تحریم های شدید دو سال اخیر برسد.
در بازار داخلی نرخ دلارو سکه کمی باردیگر ثابت بوده و حالا ثبات به ان بازار برگشته است .
اما بازارهای جهانی ابتدا صعود و سپس در روز گذشته نزولی و این اواخر باردیگر رشد کرد . قیمت نفت بیش از هر چیز به چشم می آید .
بازارهای جهانی سراسر دیشب را مثبت بودند . نفت در ۱۰۲ دلار قرار دارد که خبر بسیار خوبی برای کل بازار و گروه پالایش است . طلا در ۱۳۲۵ دلار قرار دارد امروز بازهم کمی سکه را صعودی کرد . از سوی دیگر مس ۷۲۱۴ ، روی ۲۰۴۵ ، سرب ۲۱۳۷ و الومینیوم ۱۷۲۲ دلار است که به نظر قیمت های جهانی خوب هستند و به ثبات خوبی رسیده اند . نکته مهم این است که روند تقاضا در بورس کالا نیزاین را نشان می دهد که تقاضا برای محصولات صعودی است .
و اما شاخص …
شاخص امروز با روندی مثبت پیش رفت و البته جدال جالبی بین نماد ها داشتیم . امروز از ان روز هایی بود که رشد شاخص بر عهده سایر نماد ها نیز بود و در بازار گروه بانک به همراه وپخش تاثیر بسزایی در روند رو به رشد بازار گذاشت و در نهایت شاخص با ۳۴۵ واحد رشد و در حالی که شبندر ، فملی و معادن را در اردوگاه کاهشی شاخص می دید در ۸۱۳۳۱ واحد تثبیت شد . بسیاری از تکنیکالیست ها معتقدند اگر شاخص از ۸۱۴۰۰ بالاتر رود و تثبیت شود اولین الارم قوی خرید برای چارتیست ها صادر شده است .
گزارشات مثبتی که ناجی شد!
در بازار امروز شاهد رونق نمادهای بانکی بودیم بانکهایی که پتانسیلهای بنیادی به خصوص با توجه به گزارشات مثبت خود پیدا کرده اند همانطور که پیش از این نیز گفته بودیم چشم انداز بانکها برای سال ۹۳ روشن میباشد. گزارش ونوین جالب نبوده و وکار بهترین گزارش را داشته است و به نظر متوقف شود . باید در مورد سود بانکی ها ساده صحبت کرد . گزارش های انها به اندازه کافی مشکل دارد . سود ۹۳ بانک کارافرین رشد خوبی داشت . وکار موفق شده سود سال ۹۲ را که ۳۷۳ ریال اعلام کرده بود در سال ۹۳ با رشد به ۵۰۱ ریال برساند . شک نکنید هدف سهم ۴۰۰۰ ریال است . در این گروه توقف نماد مخابرات توجه ها را به سمت وسینا و پارسیان برد . بانک پارسیان نیز سود خود را با ۱۵% رشد پیش بینی کرد و به نظر میرسد مسیر صعودی این سهم نیز تا ۴۶۰۰ ریال هموار باشد . گزارش مثبت پارسیان از سود سال ۹۳ و اعلام سود بالای ۶۰ تومانیش باعث صف خرید و رشد قیمتی خوبی در این نماد شد امروز وپارس به هدف ۴۲۰ تومانی وعده داده شده از سوی ما رسیده و در صورت رشد بیشتر قیمتی میتواند مهمان سطوح قیمتی ۴۶۰ تومان باشد.
بانک تجارت در انتظار گزارش بودجه سال ۹۳ و گزارش ۹ ماهه خود میباشد گزارشی که در صورت مثبت بودن میتواند این سهم رابه سطوح قیمتی ۳۸۰-۴۰۰ تومانی برساند همچنین افزایش سرمایه شرکت هم طبق وعده مسئولان این بانک باید در اسفند ماه اجرایی شود.
گزارش۹ ماهه بانک صادرات بالاخره با تعدیل مثبت اندکی منتشر شد گزارشی که باعث شد تا با نوسانات اندک شاهد قیمتهای بالای ۱۱۰ تومانی برای بانک صادرات باشیم سهمی که شنیده میشود برای سال ۹۳ به دلیل افزایش سرمایه سود خوبی را اعلام خواهد کرد اما چالش های زیادی دارد .
در این گروه شرایط انصار و پاسارگاد نیز گفته می شود مناسب است و سود خوبی را اعلام می کنند .
گزارشاتی ناامید کننده!
در گروه پالایشی گزارشات محتاطانه و مصنوعی برای سال ۹۳ باعث شد تا سهامداران این گروه از سهام خود ناامید و بعضا شاهد عرضه های سنگین و حتی منفی شدن روند نمادهای این گروه باشیم
پالایش نفت بندر عباس در قیمتهای سطوح ۱۵۵۰ تومانی زمینگیر شد شبندری که گزارشش انطور که بازار انتظار داشت نبوده و مانع از رشد قیمتیش به سطوح ۱۸۰۰ تومان شد البته باید به نکته های مهم گزارش شبندر توجه داشت کاهش قابل توجه صادرات برای سال ۹۳ از یک طرف و عدم اعمال اثرات طرح بنزین سازی شرکت در بودجه از نکات مهمی هستند که هر یک به تنهایی میتواند موجب رشد سوداوری شبندر را فراهم سازد . در این گروه شبندر حامیات خوبی دارد اما باید مراقب سهم بود . ولی همچنان سهم در میان مدت هیچ ریسکی ندارد . سال دیگر در همین روزها روی سود ۳۰۰۰ ریالی شبندر برای سال ۹۲ بحث خواهیم کرد .
پالایش نفت لاوان هم در سطوح قیمتی ۲۸۰۰ تومان ماندگار شد البته پتانسیلهای خوبی در لاوان از طریق معامله بلوکی و بودجه سال ۹۳ نهفته میباشد بودجه ای که در صورت مثبت بودنمیتواند لاوان ۳ هزار تومانی را رقم بزند. در این سهم نیز شنیده می شود گزارش سود سال ۹۳ مثبت است .
البته او نیز ممکن است گزارش محافظه کارانه ای بدهد . یکی از خوب های این گروه نفت بهران است . با این که سود سال ۹۳ شرکت با کاهش ۱۵% مواجه بود اما به نظر سود سازی و فرایند سود سال ۹۲ و تعدیل های ۹۳ مثبت باشد . مجوز افزایش سرمایه ۶۰% شبهرن نیز صادر شده و گفته می شود ۱۴ اسفند به مجمع می رود که خبرخوبی برای سهم و خرید با دید میان مدت و صبر روی سهم گزینه بدی نیست .
قدبلند های لاغر !
در بازار امروز نمادهای ساختمانی با رونق معاملاتی خوبی همراه بودند به طوری که اکثر نمادهای ساختمانی با صف خرید و معاملات مثبت به کار خود ادامه دادند. انها شبیه افراد قدبلندی هستند که دارایی زیاد کرده اند اما لاغر مانده وسود فربه ای ندارند .
باغمیشه با صف خرید میلیونی به سمت سطوح از دست رفته خود پیشتازی میکند ثباغی که اهداف قیمتی ۳۶۰ تومانی را به دنبال دارد این شرکت این روزها با شایعه احتمال تعدیل مثبت عایدی به دلیل برنامه فروش بیشتر پروژه های خود مواجه میباشد
اما اس پ لیدر گروه ساختمانی هم امروز با روند مثبت خوبی همراه بود ا س پ تحت تاثری خبر ارسال افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی خود به سازمان بورس با اقبال بازار همراه شده است به نظر میرسد به زودی شاهد قیمتهای ۵۸۰تومانی در این نماد ساختمانی باشیم
خبرهای مثبت از فروش برخی از پروژههای مسکن تهران باثع شده تا این سهم ساختمانی با رونق خوبی همراه شودبه نظر میرسد این سهم بتواند براحتی به سطوح قیمتی ۳۰۰-۳۲۰ تومانی برسد
داروهای معجزه گر!
گزارشات بسیار عالی سود سال ۹۳ داروییها از یک طرف و شایعات مثبت از تعدیل مثبت قابل توجه این شرکتها در گزارشات ۱۲ ماهه باعث شده تا بازار به نمادهای دارویی روی خوش نشان داده و شاهد رونق معاملاتی خوبی در نمادهای دارویی باشیم.
در گروه دارو توفان بازدهی برپاست و به نظر بهترین گزارش ها در گروه دارو بود . بی شک بهترین گزارش ها به گروه دارو باز می گردد . جایی که داروپخش نیز شاهکار کرد و یک گزارش مثبت را به بازار فرستاد که می تواند زمینه ساز رشد قیمت سهم و رشد ارزش ذاتی شود و البته تیپیکو را نیز با خود بالا بکشد . جایی که به نظر می رسد حداقل سود سال ۹۳ را بتواند با محدوده ۹۰۰ ریال آغاز کند . در این سهم به نظر شرایط خوبی را داریم و در بد بازار هم ایستادگی خوبی داشت .
در نماد البرز دارو این سهم از قیمتهای ۱۵۰۰ تومان هم گذشت پتانسیل تعدیل مثبت در عملکرد ۱۲ ماهه از یک طرف و احتمال رشد عایدی دالبر برای سال ۹۳ تا سطوح ۲۸۰ تومان از طرف دیگر میتواند این سهم را به سطوح ۱۶۰۰-۱۸۰۰ تومان برساند
هلدینگ داروپخش هم با صف خرید و تحت تاثیر گزارش مثبت سود سال ۹۳ که با رشد خوبی همراه شده به روند صعودی خود با رشد ۱۴ درصدی ادامه داد سهمی که پس از تعدیل مثبت در سطوح قیمتی خوبی بازگشایی شد البته فشار فروش در این قیمت و سهم کمی بالاست و سقف فعلی ان ۲۴۰۰۰ ریال است .
دارویی اسوه به دلیل سهام شناور پایین خود همچنان با صف خرید و بدون عرضه همراه میباشد سوطح قیمتی ۳۲۰۰ و سپس ۳۸۰۰ تومانی در صورت ارائه گزارش مثبت از سود سال ۹۳ انتظار این شرکت دارویی را میکشد .
در این گروه رازک و دفارا نیز شرایط خوبی دارند و البته تیپیکو سبحان همچنان لیدرهای کم ریسک این گروه هستند .
در فکر افزایش نرخ!
در گزارشات سیمانی ها نکته جالبی نهفته بود و ان هم افزایش نرخ ۲۰ درصدی محصولات این شرکتها از ابتدای سال ۹۳ در راستای افزایش نرخ حامل های انرژی امری که میتواند به جهش سوداوری بالایی در سیمانیها ختم شود از طرف دیگر خبر افزایش ۱۰ دلاری نرخ سیمان صادراتی برای سال ۹۳ هم باعث رونق در نمادهای صادر کننده این گروه شد
امروز سمیان غرب با توجه به احتمال افزایش نرخ سیمان صادراتی برای سال ۹۳ و احتمال رسدین به سود ۱۸۰-۲۰۰ تومانی برای سال اینده با رشد قیمتی و صف خرید همراه شده است مجددا میتوان به قیمتهای ۸۰۰-۸۲۰ تومانی در این شرکت سیمانی خوشبین بود
اما سیمان تهران که بودجه سال ۹۳ را با فرض رشد ۲۰ درصدی قیمت سیمان پیشبینی و بودجه مثبتی را ارائه داد با بازدهی ۱۲ درصدی بازگشایی شد سیمان تهرانی که به نظر میرسد نهایتا تا سطوح قیمتی ۵۶۰ تومان جای رشد را داشته باشد
اگر چه سیمان داراب بودجه مثبتی را برای سال ۹۳ ارائه نداد اما اگر افزایش نرخ ۲۰ درصدی سیمان برای سال اینده اجرای شود این شرکت پتانسیل رشد عایدی قابل توجهی خواهد داشت به همین علت نیز امروز این سهم با نوسانات مثبت همراه شد
چهارگوشه بازار!
اذراب پس از تعدیل مثبت قابل توجه سود سال ۹۳ با بازدهی ۱۶ درصدی بازگشایی شد البته پی بر ای سهم بسیار بالا بوده و توجیه بنیادی برای رشد قیمتی بیشتر سهم وجود ندارد . امروز فاذر هم با قیمت های ۲۶۸ تومان صف خرید بود. سهم واقعاً از سهامدار خاص سود می برد که به دنبال بازی در سهم هستند . خیلی این شرایط منطقی ندارد اما به نظر در کوتاه مدت ان را رشد دهند .
علی رغم اعلام عدم تاثیرپذیری شازند از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی های گازی اما به دلیل ارائه بودجه ضعیف سود سال ۹۳ و کاهش ۲۰ درصدی سودش شاهد بازگشایی سهم با افت قیمتی بودیم . سود سال ۹۳ شازند به عنوان یکی از پتروشیمی های متوقف شده با کاهش ۲۰% همراه شد که البته بیشتر به دلیل اور هال در نظر گرفته شده است . شرکت برای سال ۹۲ بر همان سود ۴۶۵۲ ریالی تاکید کرده است اما سود سال ۹۳ را با ۲۰% کاهش ۳۷۱۱ ریال اعلام کرده است .
امروز این سهم در محدوده ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ باز شد و در نوسان بود اما ایکاش برای جذاب تر شدن یک برگشت به ۲۴۰۰ بزند و بعد اوج بگیرد . امروز مارون هم با کاهش سود ۲۰% ناشی از رشد قیمت اتان به بازار امد که به نظر افت محدوده و چند درصدی را در سهم داشته باشیم.
هلدینگ خلیج فارس علی رغم اخبار مثبت از شرکتهای زیر مجموعه اش و چشم انداز مثبتش همچنان با عدم اقبال همراه میباشد برخی شایعه کرده اند که حقوقیهای خریدار بلوک ۱۷ درصدی سهم مانع از رشد قیمتی تا زمان خرید بلوکش میشوند بلوکی که با معامله اش میتواند راه سهم برای رشد قیمتی را باز نماید
بدترین گزارش ها در گروه روی بود که فراور و فسرب و کروی با کاهش جدی سود مواجه شدند . فسرب نیز سود خود را بدون تغییر اعلام کرد . در بررسی سود ها به بررسی انها پرداخته ایم اما در مورد فاسمین هنوز پیش بینی درامد منتشر نشده اما گفته می شود فاسمین سود ۱۰۲ و ۱۰۳ تومانی را به بازار اعلام می کند . به نظر کروی متوقف شده و کف قیمتی او ۲۲۰۰ ریال است ، فراور نیز با این گزارش با این که که می دانند او سال ۹۳ در ۶ ماهه اول حداقل ۵۵۰ ریال سود می سازد اما او امروز در قیمت های نازلی باز شد و در محدوده ۴۷۰۰ ریال بود که البته قیمت منطقی باز شد و او در کنار فایرا می توانند روز های بعد مورد توجه باشند . فایرا نیز با این گزارش به نظر گزینه بدی به نظر نمیرسد .
امروز معادن در قیمت های ۴۰۰۰ ریال باز شد اما صف فروش شد . شرکت سود هر سهم خود را برای سال ۹۳ مبلغ ۴۲۳ ریال اعلام کرده است که ۲۶% نسب به دوره قبل و با احتساب افزایش سرمایه کمتر است . البته تلفیقی شرکت ۴۸۹ ریال است . در سود ومعادن به سود ۱۰۳۸ ریالی کگل اشاره شده است . هیئت مدیره شرکت های تامین مواد اولیه فولاد صبا نور و فولاد خراسان در پیش بینی سود هر سهم سال ۹۳ خود تقسیم ۵۰ درصد از سود خالص دوره را پیش بینی نموده اند درحالی که در اطلاعات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به ترتیب تقسیم ۸۰ درصد و ۷۰ درصد از سود سال ۹۳ آن شرکت ها پیش بینی شده است. به نظر به دلیلی این که گزارش شرکت های سنگ اهنی بسیار محافظه کارانه بوده گزارش این شرکت نیز به همین شکل بوده . دقت کنید ومعادن در ابتدای سال قبل نسبت به فعلی دو برابر شده و این نشان می دهد سود ها محافظه کاری بوده و در طول دوره با تعدیل سنگ آهنی ها تعدیل می دهد . در این سهم قیمت های زیر ۳۸۰۰ ریال برای این سهم واقعاً ریسکی ندارد . در گزارش شرکت سود تقسیمی فملی ۲۵۰ ریال دیده شده است که اگر این سود ۳۵۰ ریال شود حدود ۲۰ ریال به سود ومعادن اضافه می شود .
امروز در گروه فولاد ذوب با خبرهای اخیر و خبرهای خوب معاملات مثبت در بورس کالا مورد توجه بود و فخوز نیز اندکی مثبت بود . سود ۹۳ فخوز در محدوده ۱۹۶۶ ریال و حتی با ۱% رشد پیش بینی شد . رشد اسلب، بیلت و گندله از نکات مهم پیش بینی سود شرکت است . البته باید اعتراف کرد قیمت ۱۵۷۰۰ریال برای فروش محصولات بسیار بالا بوده است . از یک سو بهای تمام شده نیز کمی دست پایین گرفته شده است . در مجموع گزارش فخوز خیلی محافظه کارانه نیست و هدفمندی نیز در دل ان دیده نشده است . به نظر این گزارش کم کم قیمت سهم را به ۱۰۰۰۰ ریال می رساند . در این گروه فجر کاشان گزارش خوبی نداد . از فولاد نیز خبرمیرسد گزارش سود سال بعد کاهشی است . شایعه شده فولاژ با رشد سود کار خود را آغاز می کند .
از کگل شنیده می شود سود شرکت در محدوده ۱۰۳ تومان پیش بینی خواهد شد . در نماد کچاد نیز سود در محدوده ۱۰۳۵ ریال بود که در سال ۹۳ نرخ فروش کنستانتره ۱۴% محصولات فخوز در نظر گرفته شده است . تکلیف بهره مالکانه دقیق مشخص نیست اما گویا در بودجه لحاظ شده و ۶۰% ان به فولادی ها منتقل شده است . گزارش فروش شرکت نرمال است و به نظر رفته رفته کچاد سود خود را به ۱۴۰۰ ریال می رساند اما سرعت رشد خیلی بالا نیست مگر این که تغییر و تحولاتی را در مجمع شاهد باشیم .
توقف گسترده خودرویی ها ایران خودرو را نیز برجسته کرده بود و جز این که شایعه ای نیز وجود داشت که خودرو فردا متوقف می شود . در این گروه خگستر به واسطه خبر پارسیان مثبت است و ورنا نیز صف شد و با وجود عرضه سنگین توسط سهامداران بازهم مثبت باقی ماند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳ اسفند ۹۲
