گزارش بازار شنبه ۴ آبان ۹۲
زلزله منفی فارس…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۰ امروز شنبه ، اول هفته و ۴ ابان بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که شرایط برای مثبت بودن فراهم بود . بازار ابتدای صبح کار را طوری آغاز کرد که نشان می داد بازار مثبت است . البته این شکل و شمایل مثبت را از روز چهارشنبه در بازار می دیدیم اما رفته رفته شرایط دیگری در بازار رقم خورد .
بازار با بازگشایی برخی نماد ها و فشار عرضه نتوانست حرکتی داشته باشد و منفی شد . اما امروز یک رویداد جالب را شاهد بودیم و ان سردگمی برخی فعالان بازار بود . بسیاری امروز وقتی بازار را می دیدند به نوعی به بی رمق بودن و متزلزل بودن ان اذعان می کردند که ما نیز چند بار در ستون اخبار بازار امروز این موضوع را باز کردیم . دلیلی این امر یک چیز نمی تواند باشد و ان هم این است که گزارش ها ان طور که باید خیره کننده نبوده و حالا بازار برای رشد به دنبال یک محرک دیگر می گردد و از سوی دیگر هر چه می گردد چیزی پیدا نمی کند .
برای همین بود که بازار بی رمق حرکت می کرد از سوی دیگر نقدینگی هم که بتواند ان را به سمت جلو هل دهد فعلاً قدرت حرکتی ندارد .
این شرایط تا انجا پیش رفت که بازار برای ریزش به دنبال بهانه می گشت که عرضه فارس و منفی او گزارش های منفی پالایشگاه ها و سایر گروه ها راهی باقی نگذاشته و بازار با شدت بیشتری در ۱ ساعت اخر منفی شد .
به نظر میرسد بورس به دوران کلافه کننده ای برود که نه خیلی مثبت باشد و نه منفی و با تک خبرهای خاص کمی بالا و پایئن شود . باید اذعان داشت در فصل اطلاعیه ها اکثر صفوف خرید عرضه می شود و صفوف فروش انچنانی نیز نداریم . این ناشی از تب سرد گزارش ها بود . برخی شرکت ها اطلاعات خوبی دادند که گروه فلزات ، فولاد و پتروشیمی از این دست هستند . پالایشگاهی ها بدترین گزارش ها را روانه بازار کردند که البته زود فراموش شد. از سوی دیگر شاهد بودیم برخی شرکت ها گزارش های ضعیفی را داشتند که خودرویی ها جز ان دسته هستند .
غالب اطلاعیه ها یا به طور کاملاً معمولی بوده و تحول خاصی نداشت و انها که متحول شده بودند رشد قیمت چند برابر جو مثبت اطلاعیه بوده و درواقع حرفی برای گفتن نداشته .
در مجموع سرعت رشد بازار قبل از انتشار اطلاعیه ها از رشد سود و انتظار از سود شرکت ها بیشتر بوده است . از همین رو تا به امروز می توان گفت اطلاعیه ها مثبت اما برای بازار برگ برنده محسوب نمی شود.
امادر شرایط فعلی بازار چه وضعیتی خواهد داشت و ما به چه سمتی می رویم . این که تاکید کنیم بازار منفی و یا مثبت صرف است صحیح نیست چرا که عواملی که در بازار باید این مسیر را تعیین کنند وجود ندارند . به نظر حقیر بازاردر یک کانال خنثی به پیش می رود که یک سوی ان رخداد های سیاسی، سوی دیگر تحولات دولت و خزانه ای بی پول و سوی دیگر تحولات داخلی بازار است که این سه ضلع بازار را تنظیم و تحریک می کنند .
و اما به سراغ بازار امروز برویم و سپس بازار فردا و سناریو های شاخص …
در بازار امروز ابتدا جو نسبتاً مثبت آغاز شد وبعد این جو مثبت شدت گرفت و با شدت بیشتری دنبال شد و سپس با بازگشایی فارس و گذر بازار از دقایق ابتدایی جو مثبت فروکش کرد و حتی در منفی های فردا این سهم ها معامله می شد که نشان می دهد جو بازار فردا از امروز متفاوت است .
به نظر میرسد فردا در بازار ابتدای وقت جو منفی را داشته باشیم اما رفته رفته جو بهتر شود . نه این که شدت مثبت را شاهد باشیم خیرولی همین که از زیر فشار سنگین منفی رها شود خود خبرخوبی برای بازار است .
اما در بازار یک نکته قبال توجه است . به یاد دارید روزی خاطره ای تعریف کردیم از صف کشیدن برای خرید سهام صندوق ها و جریان سنگین نقدینگی و پول سنگین در بازار . ان روز ها تاکید کردیم هم خوشحال شدیم و هم ناراحت . ناراحتی ما ازاین بابت بود که این پول ها چندان باهوش نیست . بدی این پول این است که انتظار کوتاه مدت دارد . ترس ازاین است که این پول ها وقتی ببیند خبری از بازدهی نیست فشار فروش افزایش یافته و بازار اسیر یک دور تسلسل باطل و بیهوده از فروش سهام شود . امیدواریم این طور نباشد …
اما در مورد شاخص برخی معتقدند که شاخص در شرایطی قرار گرفته که توانایی گذر از سقف قبلی خود را ندارد از همین رو امروز بازار منفی شد چرا که به محدوده قبلی خود رسیده . متاسفانه این اتفاق خوبی نیست و به خصوص اگر بازار فردا و شاخص منفی شود احتمال افت و خیز منفی شاخص در یک کانال نزولی محتمل تر است .
و اما به سراغ حاشیه بازار برویم…
در مورد مسائل سیاسی خبر مهم این بود که کنگره وقتی خواست تحریم را داشته باشد با واکنش کاخ سفید مواجه شد . دولت «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا از کنگره درخواست کرده است که تصویب تحریمهای جدید علیه ایران را به حالت تعویق درآورد زیرا توقف در اعمال تحریمهای جدید علیه ایران به مذاکره‌کنندگان در گفت‌وگوهایی که در این روزها در خصوص برنامه هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد انعطاف‌پذیری بیشتری می‌دهد.
در سوی دیگر گفته می شود به ایران پیغام داده شده است که برای حداقل کم کردن بخشی از تحریم ها در مرحلعه فعلی دست به حرکت اعتماد سازی بزند که برخی معتقدند صحبت در مورد تعلیق غنی سازی ۲۰% از همین بابت است .
اما مهم ترین تحول فعلی بر سر تعامل کنگره و کاخ سفید می چرخد . روز چهارشنبه دولت اوباما نخستین جلسه محرمانه با کنگره را بر سر مذاکرات هسته ی با ایران برگزار کرد. نکته جالب این است که وندی شرمن بیان کرد ایرانی ها طرح خود را ارائه داده اند که من نمی توانم را بیان کنم، اما مطمئنم که ارزشش را دارد که با انها گفتگو کنیم. به هر حال خبرهای سیاسی شرایط بهتری را در پیش دارد و بهتر رفتار می کند . اما خبرها در حوزه اقتصاد زیاد است از بنزین تک نرخی بگیر تا قطع یارانه و البته امروز رشد اندک دلار .
دلار امروز با کمی افزایش به ۳۰۲۰زیر تومان رسید که باردیگر برگشت ولی در این مورد خبر رفع بلوکه شدن ۱۲ میلیارد دلار دارایی های ایران نیز خبر مهمی بوده است . بررسی بودجه جدید در دولت و پایئن اوردن سقف ان نیز خبر دیگری است . حذف ۲۳ میلیون نفر ثروتمند یارانه بگیر نیز از مهم ترین داغ ترین سوژه های روز است که در رسانه ملی نیز به بحث گداشته شده است .
اما در بازارهای جهانی با خبرهای خوب دیشب اکثر فلزات رو به صعود گذاشت تا کمی از روند منفی چند روز گذشته کم کند . در این بازارها نفت با ثبات در محدوده ۹۸ دلار است و طلا در قیمت های ۱۳۵۰ قرار دارد که رشد خوبی داشته است . در قیمت فلزات روی با افزایشی که یافته بود در نهایت باردیگر به ۱۹۲۳ بازگشته و مس در ۷۲۰۰ قرار دارد که برای این دو در مجموع اخبار خوبی است هر چند امروز بازگشایی ضعیف فاسمین و شرایط بد فایرا و ریزش این دو شرکت و مس نیز نشان می دهد خیلی برای این گروه وضعیت جالب نیست .
و اما شاخص …
امروز شاخص رفتار غیر متعارفی داشت . او امروز با کمک نماد های بزرگ به خصوص پالایشگاهی ها به رشد بیش از ۸۰۰ واحدی نیزرسید اما بازگشایی منفی سایپا و افت بازارو به خصوص بازگشایی فارس به شدت به شاخص لطمه زد و در نهایت شاخص با رشدی ۵۱۹ واحدی به ۷۳۵۴۹ واحد رسید تا احتمالاً فردا در محدوده ۷۳ هزار قرار گیرد . امروز شپنا، شبندر، مخابرات،همراه و بانک ملت به همراه چند تن از برو بچه های بانکی بیشترین اثر مثبت را در شاخص داشتند و از ان سو فارس، مس و سایپا سعی می کردند روند شاخص را نزولی کنند که البته این اتفاق رخ داد و بازار نیز تا حدودی به بازگشایی ها واکنش منفی نشان داد . فارس امروز یک تنه ۲۲۷ واحد شاخص را پایئن کشید .
صدر را پس می گیریم …
در بازار امروز حمایتهای حقوقیها در نمادهای پالایشی ها اثر گذار شده و سبب برگشت روند قیمتی سهام پالایشی و صدر نشینی مجدد نمادهای این گروه شد علی رغم گزارشات نه چندان مناسب پالایشیها همچنان به واسطه حمایت حقوقیها و تزریق جریان های نقدینگی به سهام پالایشگاهی شاهد رونق در معاملات سهام این گروه هستیم اما در نیم ساعت اخر انها نیز از تیغ تیز عرضه در امان نبودند و باعث شد در نهایت فشار عرضه اکثر صفوف خرید را محو نماید .
امروز لیدر پالایشی ها یعنی شبندر باز هم به سطوح قیمتی بالای ۱۶۰۰ تومان بازگشت سطوحی که فشار عرضه ها با شدت بیشتری افزایش یافته و باعث متعادل شدن روند پالایش بندرعباس میشود این روزها شبندر روندش بیشتر بستگی به حمایت حقوقیها دارد تا پتانسیلهای بنیادی شبندری که بازار اعتقاد بر تعدیل ثمبتش علی رغم گزارش نه چندان مثبت ۶ ماهه اش دارد . هر چند بازار دوست دارد برای روند رو به رشد سهمی شایعه بسازد و با این شایعات سهم بالا برود . از نظر بنیادی شاید شپنا و شبریز شرایط بهتری را داشته باشد .
امروز گزارش ۶ ماهه لاوان که پوشش سود متعادلی داشت سبب عرضه های سنگین در اینسهم پالایشگاهی شد بازار انتظار تعدیل مثبت سنگینی را از شاوان داشت که دست خالی به بازار بازگشت .
خبر پالایش نفت تبریز در خصوص احتمال رشد سود پتروشیمی تبریز و تاثیر مثبت از این طریق بر سود شبریز و احتمال ارائه مجوز سازمان بورس برای افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی هم نتوانست مانع از افت قیمیت شبریز شود .
در این گروه شپاس نیز می تواند با رشد قیمت مواجه شود .
اما ونفت نیز در شرایط پر معامله ای را داشت . سهم حساب همه ی شایعات و ابهامات خود را شفاف کرده است از عدم فروش دو زمین در جاده کرج ، عدم فروش سهام شرکت نفتکاو ژرف و از همه مهم تر شایعه پیش فروش ساختمان دفتر اصلی شرکت که همه را فعلاً تکذیب کرده است . اما با این حال برخی به دنبال سهم هستند . به نظر بااین اطلاعات کمی از عطش برای خرید سهم کم شود اما هنوز خریداران جدی برای ان وجود دارد اما باید مراقب عرضه های دستوری دراین سهم بود .
بانکیها امیدوار میشوند
در گروه بانکی اخباری از احتمال کاهش تحریمها به خصوص تحریمهای حوزه بانکداری سبب شده تا شاهد رونق در نمادهای بانکی باشیم از طرف دیگر خبر احتمال افزایش نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار هم به این این خوشبینی ها کمک کرده است. البته تاکید داریم خوش بینی چرا که طبق یک شنیده قوی در شواری پول و اعتبار نیز بحث نرخ سود موافقان و مخالفان جدی دارد .
بسیاری در این گروه منتظر گزارش تجارت هستند که به نظر گزارش خوبی خواهد بود . شایعه افزایش نرخ سود نیز به کمک گروه امده . تا بدین جا گزارش بانک پاسارگاد قوی تر بوده که با کمک سود غیر عملیاتی ۲۱۷ ریال از سود ۳۸۰ ریالی را محقق کرده و به نظر میرسد باردیگر در قیمت های ۲۲۰۰ ریال قرار گیرد .
اما در بانک حکمت روز های قبل شایعات زیادی مطرح شده بود اما حالا با گزارش و نشان دادن که کاهش سود دارد و رشد ان منطقی نیست .
صف خرید بانک سینا به دلیل شایعات مثبت افزایش سرمایه و تعدیل مثبت عایدی و رشد قیمت سهام مخابرات باعث شده تا این سهم بانکی با صف خرید میلیونی و سنگین به سمت سطوح ۲۲۰ تومانی گام بردارد بانک سینایی که اهداف قیمتی ۲۲۰ تومانی و سپس ۲۴۰ تومانی را پیش روی خود دارد اما احتمال عرضه فردای سهم بسیار بالاست پس بی محابا به صف خرید نروید .
در نماد پست بانک همچنان شاهد رشد قیمتی سهم به سطوح ۹۲۰ تومان هستیم پست بانکی که مسئولانش وعده افزایش سرمایه اش تا سطوح ۴۰۰ میلیارد تومان را تا پایان سال داده اند .
اما بانک اقتصاد نوین هم با رشد قیمتی به کار خود ادامه داد قیمتهای ۲۸۰ تومانی فردا سطوح محکمی بر سر راه رشد ونوین میباشد سهمی که با شایعه احتمال افزایش سرمایه تا سطوح ۲۰۰۰ میلیارد تومان و پیگیری این افزایش سرمایه مواجه میباشد اما فعلاً زمان بر خواهد بود .
شاخ به شاخ با گزارشات !
گزارش منفی سایپا و اعلام زیان سنگین این شرکت خودروساز تلنگری بود برای فعالان نمادهای خودرویی که هنوز اتفاقات مثبت تاثیری بر عملکرد شرکتهای خودرویی نداشته است و مشکلات همچنان ادامه دارد به نظر میرسد امسال هم سال خوبی برای خودرویی نباشد اما سال اینده امیدها در این گروه افزایش خواهد یافت.
سایپا پس از زیان سنگین و عملکرد ضعیف ۶ ماهه با افت قیمتی ۱۱ درصدی بازگشایی شد اما عرضه ها با حمایت خوبی جذب شد . امروز سود ۱۱ ریالی سایپا به زیان عجیب ۴۴۱ ریالی رسیده است و البته سهم نیز در ۱۶۰۰ باز شد و بر خلاف تعجب همگان صف شد . گفته می شود خپارس نیز برای تعدیل منفی بسته شده و این بلا بر سر ایران خودرو نیز می آید .
اما ایرانخودرو هم با جو منفی و فشار فروش همراه و روند منفی در پیش گرفت ایرانخودرویی که به نظر میرسد تا قیمتهای ۲۸۰ تومانی با افت قیمتی همراه شود ایرانخودرو ممکن است بتواند گزارش بهتری به نسبت سایپا در عملکرد ۶ ماهه داشته باشد اما برخی معتقدند احتمالاً در حرکتی هماهنگ فردا او نیز منفی و یا متوقف می شود .
در نماد زامیاد شاهد نوسانات منفی این سهم خودرویی علی رغم گزارش مثبت ۶ ماهه بودیم اگر چه زامیاد اسیر جو منفی گروه خودرویی شده است اما افت زیادی برای این سهم خودرویی متصور نمیباشیم. درست است که زامیاد تعدیل مثبت داد اما شرکت فروش و سود عملیاتی خود را کم کرده بود . ضربه سنگین به گروه خودرو تعدیل منفی و زیان سنگین سایپاست که البته سایر شرکت های خودرویی نیز زیان داده اند .
برخی در این گروه روی خگستر مانور می دهند . نوسان گیران روی سهم فعال هستند . بهتر است کمی صبر کنید و در منفی ها در این سهم جولان دهید . خگستر برای نوسان گیری خوب است نه نگهداری …
سرمایه گذاریهای طلایی!
امروز نمادهای سرمایه گذاری همچنان در کانون توجه سهامداران قرار داشتند به طوری که رونق معاملاتی همچنان در گروه سرمایه گذاریها ادامه داشت به نظر میرسد سرمایه گذاری ها تحت تاثیر تحولاتی که در صورت های مالی خود داشه و با توجه به روند رو به رشد عایدی همچنان جز گروه های برتر بازار سرمایه قرار بگیرند
در نماد توسعه صنایع بهشهر شاهد معاملات مثبت این سهم به همراه تعدیل مثبت عایدی بودیم البته برای وبشهر انتظار سود بیشتری داریم که ظاهرا ارام ارام تا پایان سال اعمال خواهد شد وبشهر اهداف قیمتی ۳۶۰-۳۸۰ تومانی را در پیش روی خود دارد.
در نماد سرمایه گذاری خوارزمی جو مثبت بانکیها از یک طریف و پتانسیل تعدیل مثبت از طرف دیگر و شایعه افزایش سرمایه شرکت تا سطوح ۸۰۰ میلیاردتومان از طرف دیگر سبب جو مثبت و صف خرید سنگین این سهم سرمایه گذاری شده است خوارزم با عبور از قیمتهای ۲۰۰ توماین به سمت سطوح قیمتی ۲۲۰ تومانی گام برخواهد داشت
گروه توسعه ملی علی رغم تعدیل مثبت عایدی و ارزش بالای ان ای وی خود با افت قیمتی بازگشایی شد قیمتهای ۶۰۰ توماین محدوده مناسبی برای خرید وبانک با دید میان مدت محسوب میشود. البته روی سود نقدی این سهم حساب نکنید اما می توان به نوسانات خوب او همراه با شازند حساب ویژه ای باز کرد .
دراین گروه صندوق و غدیر را فعلاً نمی توان خیلی در مورد نوسان گیری زیر نظر داشت . البته بنیادی هر دو سهم نیز مانع از افت جدی انها می شود .
امروز تاپیکو از مثبت به منفی ها رسید . طبق برخی شنیده ها به زودی با تعدیلات شرکت هایی نظیر شفن ، خارک ، شازند و ایرانول و برخی دیگر سود تاپیکو به ۱۰۰۰ ریال نزدیک می شود و در محدوده ۱۰۰۰ خواهد بود . سهم در قیمت های ۴۵۰۰ و ۴۶۰۰ ریال بسته شده اما فعلاً جای رشد بیشتر از ۵۱۰۰ و را نیز نخواهد داشت مگر تحول خاصی در سهم رخ دهد .
کمر فولادیها شکست!!!
افت قیمتی محصولات فولادیها و رکود در بازار فولاد و مجبور شدن شرکتهای فولادی به کاهش نرخ محصولاتشان برای ترغیب خریداران باعث شده تا بازار با عرضه سهام فولادی روند متفی را در بین نمادهای فولادی به وجود بیاورند. البته این کاهش نرخ با استقبال مواجه شده اما به هر حال فعلاً بازار دید خوبی ندارد .
چهار شنبه برای ذوب روز خوبی بود ۲۲۵ هزار تن از محصولات ذوب در بورس کالا عرضه شد و با استقبال بی نظیر ۳۷۵ هزار تنی مواجه شد و در قیمت ۱۶۵۰ تومان ۳۷۱ میلیارد تومان به جیب شرکت واریز کرد . توجه داشته باشید این عدد نزدیک به ۲۰% فروش میلگرد و تیر اهن ۶ ماهه اول است که در یک روز فروش رفته است . با این حال سهم منفی بود که البته ناشی از جو بازار بوده است . کافی است یک باردیگر با این شرایط معاملاتی مواجه شویم ان وقت است که در بورس کالا خیال سهامداران از فروش شرکت راحت خواهدشد .
امروز باز هم رکود در معاملات فخوز مشهود بود فولاد خوزستان تنها پتانسیلش موافقت سازمان بورس با افزایش سرمایه سنگین ۲۵۰ درصدی شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها میباشد که میتواند زمینه ساز رشد قیمتی سهم شود گزارش یکه به بورس ارسال شده و سهامداران در انتظار تاییدیه بورس میباشند
فولاد مبارکه با روند نوسانی مواجه بود سهامداران در انتظار قیمت فروش محصولات فولاد میباشند قیمتی که اگر دستخوش تغییرات منفی شود روند خوبی رابرای فولاد شاهد نخواهیم بود اما فولاد نشان داده به راحتی تسلیم کاهش قیمت نمی شود .
چهارگوشه بازار!!!
امروز اذراب پس از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و رساندن سرمایه خود به سطوح ۱۰۰ میلیاردتومان و ارائه گزارش مثبت ۶ ماهه و پتانسیل تعدیل مثبت عایدی با بازدهی ۱۴ درصدی به بازار بازگشت البته قیمتهای فعلی به نظر نمیرسد توجیهی برای خرید فاذر داشته باشد. سود شرکت پس ازاین افزایش سرمایه ۱۲۲ ریال اعلام شده و ۶۵% ان پوشش داده شده است .امروز سهم در نزدیکی ۳۰۰۰ ریال باز شد . در این سهم برای گذر از ۳۰۰۰ مشکلات زیادی وجود دارد اما برخی نوسان گیران قصد دارد از فردا روی این سهم کار کنند پس بهتر است دراین محدوده مراقب باشید .
مصاحبه مدیرعامل صنایع شیمیایی ایران و بازگو کردن پتانسیلهیا این شرکت شیمیایی به خصوص در پیش بودن افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته باعث صف خرید سنگین شیرانش د شیرانی که به سمت سطوح قیمتی ۳۶۰۰ و سپس ۳۸۰۰ تومانی گام برمیدارد
در نماد غذایی صنعتی بهشهر هم شاهد قرار گرفتن این سهم در استانه قیمتهای ۵ هزارتوماین بودیم غبشهر فاصله چندانی با هدف مورد نظر ما یعنی سطوح قیمتی ۵۲۰۰ تومانی خود نداشته وبه زودی به قیمتهیا مذکور خواهد رسید . در مورد این شرکت باید مراقب سود سال ۹۳ شرکت بود که گفته می شود با اختلاف جدی با ۹۲ و کاهشی اعلام می شود اما در حال حاضر بازار روی غبشهر و تعدیل مثبت پیش رو حساب باز کرده است .
امروز حتاید با صف فروش سنگین مواجه شد و به نظر با این شرایط به گره برود . یکی از بدترین گزارش های بازار نصیب حتاید شد که با کاهش سود مواجه شده است . نکات خاصی در گزارش حتاید وجود دارد که ممکن است نماد شرکت را برای تعدیل متوقف کند . این شرکت در ۳ ماهه اول ۷۰ میلیارد تومان درامدداشته اما در ۳ ماهه دوم این عدد به ۱۲ میلیارد تومان میرسد . سود خالص شرکت نیز در ۳ ماهه اول به ازای هر سهم ۲۵۷ ریال بوده که در ۳ ماهه دوم با کاهش به ۹۱ ریال می رسد و در نهایت ۶ ماهه ۹۱ ریال سود محقق کرده است .
اما امروز بیمه ها نیز مثبت بودند . البته پایان وقت آنها نیز فشار سنگینی را تحمل می کردمد .
بیمه البرز این روز ها که هنوز سرمایه ثبت نشده ، صف خرید می شود اما به نظر میرسد با ثبت سرمایه جدید شرکت عرضه های جدی روی سهم آغاز می شود . از همین رو نوسان گیرانی که ترغیب به حضور در این سهم به اصطلاح ارزان شده اند مراقب این موضوع باشند . سهم سود ۹۶ ریالی خو را در گزارش ۶ ماهه ۵۲% پوشش داده هر چند در گزارش ۶ ماهه رشد فروش و درامد و سود نسبت به دوره قبل کمی افزایشی است اما به اندازه تورم ونه بیشتر .
در بیمه دانا که مدیریت ان تغییر کرده است وضعیت کمی بهتر است و از سود ۵۸ ریالی ۴۰ ریال محقق شده و این خبرخوبی است . هر چند این نشان می دهد قیمت های فوق هم برای دانا جذاب نیست مگر سهم در محدوده ۱۳۰۰ ریال قرار گیرد .
باید در مثبت خوردن های گروه بیمه دقت بیشتری کرد و بی محابا به دل این گروه نزد . صرف ارزان بودن هر سهم نشان از ارزندگی ان نیست .
امروز بترانس را خوب می خریدند . سهم از نظر تکنیکالی الگوی صعودی دارد اما وضعیت بنیادی فقط بهبود در وضعیت چند شرکت زیر مجموعه را نشان می دهد . درست است که فروش شرکت ۲۴% رشد کرده اما هزینه ها بیشتر بوده و سود عملیاتی ۱۰% کاهش داشته است . البته اگر سود سرمایه گذاری ها را اضافه کنیم پوشش سود بیش از ۵۰% است .
اما شاید نقطه قوت شرکت افزایش تولید و فروش باشد که همین سبب توجه بازار به سهم شده است . در حال حاضر نشان داده می شود که شرکت در تولید ترانسفورماتور ها پیشتاز است و به نظر میرسد وضعیت خوبی را نیز در این شرایط دارد .اگر ترانسفورماتور های قدرت شرکت که تولید شده و به فروش نرسیده به فروش برسد می تواند شرایط خوبی را رقم بزند .
امروز فاسمین با سود ۱۶۴۸ ریالی به بازار باز گشت اما منفی بود . شرکت نرخ سرب را برای ۶ ماهه دوم ۲۱۰۰ و روی را ۱۹۰۰ و همچنین دلار را ۲۸۰۰ در نظر گرفته . نه خیلی بالا و نه خیلی کم . اگر نگاهی به وضعیت فروش شرکت داشته باشید می بینید شرکت از محل رشد نرخ ارز به چنین وضعیتی دست پبدا کرده است . به نظر سود شرکت تا حدودی منطقی و نرمال پیش بینی شده و گزارش ۹ ماهه بعید است تعدیل خاصی بدهد مگر قیمت جهانی روی رشد کند . در منفی های فردا این سهم وفایرا شرایط بهتری وجود دارد .
فایرا تعدیل ۲۲% را به بازار اعلام کرد و پوشش خوبی را در فروش و سود خود داشت . حقیر معتقد است این آغاز تعدیل های فایرا خواهد بود . روند تولید و فروش شمش جالب است . برای شش ماهه دوم نیز نرخ دلار مبادله ای و نرخ فروش ۱۸۰۰ لحاظ شده است . شرکت به دلیلی نیاز ارزی دلار خود را ۲۴۵۰ تسعیر کرده و همان ارز را در خرید مواد اولیه به کار می برد . به نظر با سود ۱۰۵۷ ریالی و پوشش مناسب ۶۷۷ ریالی شرایط قیمتی باید کمی بهتر می بود اما قیمت ۸۲۰۰ ریالی منطقی نیست . منفی فردای این سهم می تواند برای افراد صبور جالب باشد .
گزارش بسیار مثبت شیشه همدان او را صف خرید کرد که به نظر میرسد سهم قابلیت نزدیک شدن به ۷۰۰۰ را دارد .
و اما پتروشیمی هااین روز ها اسیر شایعات ۲۰ سنت ۱۳ سنتی شده اند …
در روز های گذشته گفته شده بود که بحث نرخ ۲۰ سنتی مطرح شده که با گفتگو با چند تن از مدیران پتروشیمی این شایعه رد شد اما برخی نیز تاکیدکردند تاکید شده با نرخ ۱۳ سنت محاسبه شود . اما در مجموع دو اتفاق محتمل است یکی این که شرکت های پتروشیمی با دلیل و مدرک و تحلیل روی نرخ ۶ سنتی برای گاز تمرکز کرده و تا حدودی حرف انها نیز با تحلیل و شرایط فعلی همخوانی دارد . امروز نیز پیوندی این بحث ۶ سنت را تائید کرد و به نظر میرسد نظر اکثریت همین موضوع باشد .
امروز در این گروه بازگشایی فارس جو کل گروه را به هم ریخت . صندوق نفت منفی فارس را جمع می کرد . به نظر فردا برای خرید فارس جالب و مناسب خواهد بود . البته نه با دید کوتاه مدت روی فارس باید صبور بود و صبوری کرد .
امروز حفاری شمال نیز مثبت بود و جز معدود سهم هایی بود که در بازار مثبت بود . این سهم در حالی سود خود را ۸۷۶ ریال اعلام کرده که ۵۲۵ ریال سود محقق کرده و تعدیل احتمالی تا ۹۵۰ ریال را جدی می بیند . رشد ۱۷۰% سود عملیاتی خود گویای همه چیز هست به نظر میرسد امسال حفاری در سود سازی به سود ۱۲۰۰ ریال نیز برسد اما در سال بعد با دکل های جدید وارد شده انتظارها از این سهم بیشتر است . خرید این سهم را با دید میان مدت بسیار جذاب می دانیم و در کوتاه مدت نیز ۶۸۰۰ و ۷۴۰۰ اهداف پیش روی سهم است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۴ آبان ۹۲
