گزارش بازار شنبه ۲۷ مهر ۹۲
کمی آهسته تر …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۱۰ امروز شنبه ، بازار سرمایه یک روز جالب توجه ، جذاب و پرهیجان را داشت . صبح امروز در پیش بینی بازار نوشتیم که بازار امروز مثبت اما پر عرضه خواهد بود . برای هر دو رویداد نیز دلیلی وجود داشت . برای مثبت بودن بی شک جو مثبت مذاکرات خبر مهمی بوده که باعث این موضوع شده است و برای همین در دقایق ابتدایی صفوف خرید سنگین را در بازار داشتیم . اما درست در نقطه مقابل در پیش بینی امروز گفتیم عرضه زیاد است که دو رویداد برای این موضوع وجود داشت . یک این که قیمت سهم ها با ۴% های مثبت امروز در نقاط مقاومت بودند و شاخص نیز در مرز مقاومت جانانه خود قرار گرفته و واقعاً گذر از ۷۴۴۰۰ دیگر کار سخت و دشواری می باشد . از سوی دیگر بورس با فشار سنگین به خصوصی سازی و سهامداران عمده در حال فشار برای اشباع بازار است تا بازار را به مرز تعادل برساند تا پاسخگوی این حجم نقدینگی باشد . به هر حال این دورویداد امروز در کنار هم مشغول زورازمایی بودند از یک سو فشار تقاضا با خبر مذاکرات تلاش می کرد که مثبت باشد و از سوی دیگر طرف عرضه نیز بیش از قبل برای فروش فشار می اورد . در این بین نقش برخی حقیقی و حقوقی هایی که در سود بودند و سود خود را می خواستند شناسایی کنند نیز جالب بود که آنها نیز از ترس ریزش بازار شروع به عرضه سهم کردند که همین موارد باعث شد تا بازار زمین گیر شود .
البته امروز برخی معتقدند بودند که فشار برخی برای تسویه بدهی خود نیز در این عامل موثر بود . در تمام این موراد که بگذریم قبول کنید که بازدهی ۱۰۰% بازار در طی این مدت ۷ ماه کمی تند و تیز است و بورس هم بی شک زیر این فشار خواهد بود که بازار را از حرف و حدیث و شایعه حباب دور کند . شما هم اگر جای بورس بودید سعی می کردید به بازار استراحتی بدهید چرا که نمودار شاخص و قیمت رشد و بازدهی برخی سهام ها واقعاً نجومی شده بود …
البته سه شنبه هم گفتیم که بازار از حباب فاصله دارد وهنوز تا حبابی شدن حتی صابونی هم نشدیم اما صلاح نیست که سرعت رشد بازار این چنین بی در و پیکر و با رشدی سرسام اور رشد کند .
اگر قصد داریم در این بازار بمانیم باید به این اصلاحات تن دهیم باید قبول کنیم که اگر قرار است سوار این کشتی باشیم لزومی ندارد که همیشه با بالاترین سرعت حرکت کنیم لازم است که گاهی وقت ها نیز بادبان ها را پائین کشیده و بگذاریم امواج این بازار را بالا وپایئن کند .
اما برای پیش بینی وضعیت بازار یک نکته مهم است . بازار منتظر ۲ رویداد بود یکی سیاسی و دیگری گزارش ها . بورس با زیرکی تمام گذاشت که رویدادهای سیاسی سپری شود و در این مدت نه نمادی را بازد کرد و نه گزارش تا عامل دوم کار خود را در بازار آغاز کند . بازار حالا زمینی است که در اختیار بورس قرار گرفته و ما مانیم و عوامل بورسی . حالا نقدینگی در بازار جریان یافته و جریان پول خرید های خود را تقریباً تکمیل کرده است عطش پول کنمتر شده و حالا بورس می تواند سوار بر قضیه فشار بیشتری را برای متعادل شدن انجام دهد .
با این که همه با دخالت های دستوری در بازار مخالف اند اما به نظر حقیر این ریزش برای بازار و یا در واقع این استراحت حتی اگر ۲ الی ۳ روز باشد برای بازار لازم است .
باز می گردیم به قضیه بازار که حالا توپ و میدان در اختیار شرکت ها و بورس است . به واقع بازار رشد کرده در نقطه اوج خود قرار دارد و برای یک ریزش نیاز به یک بهانه و تلنگر خواهد داشت . همانطور که تحولات سوریه تلنگری برای اصلاح بازار شد در شرایط فعلی نیز گزارش های بدون تعدیل می تواند کمی از فضای بازار و سرعت رشد بکاهد و در عوض حتی در صورتی که برخی شرکت ها تعدیل بدهند می تواند انها را در اصلاح پی به ای قرار دهد که فرصت مناسبی است . از سوی دیگر دقت داشته باشید ما برای سال ۹۳ دیگر این شوک ارزی را نداریم و این بازدهی ها در بورس ممکن است محقق نشود از همین رو باید سراغ شرکت هایی رفت که ظرفیت خالی برای ازاد کردن سود خود را داشته باشند .
از همین رو وقتی ریش وقیچی در اختیار بورس است بهتر است اصلاح اساسی تری را به بورس بدهد . از سوی دیگر قرار گرفتن در اوج ، فصل تسویه اعتباری ها ، رسیدن تکنیکالی به نقطه اشباع خرید و اصلاح احتمالی نیز مزید بر علت شده است .
البته امروز اظهار نظر هایی در مورد عرضه سهام در بازار نیز جدی بود . ابتدای صبح گفتیم که بورس طی جلسات و رایزنی های گسترده در این چند روز برای عرضه سنگین سهام از سوی برخی حقوقی ها برای متعادل کردن جو بازار فشار اورده است . ببینید عزیزان بازار نظام عرضه و تقاضاست . اگر هزار خبر مثبت هم برسد وقتی طرف عرضه سنگینی کند بازار به یک اشباع رسیده و پول تمام می شود و ان وقت است که فشار فروش برخی برای نقد کردن و سود کردن بیشتر خواهد شد .
امروز یکی از نمایندگان مجلس نیز تاکید کرده بود وقتی بازار با این عطش در حال پیش‌روی است چه اشکالی دارد که میزان واگذاری‌ها دو یا سه برابر زیاد شود و میزان واگذاری‌ها را افزایش دهیم. در شرایطی که حتی لازم است جلوی شتاب بازار گرفته‌شود باید عرضه‌ها انجام شود تا از این طریق نقدینگی به سمت بازار سرمایه حرکت کند و همچنین این نقدینگی در اختیار دولت قرار گیرد. این نشان می دهد اگر حتی در روز های پیش رو اگر خصوصی سازی را دیدید که هر چه سهم دم دستش است که صف خرید بوده را عرضه می کند تعجب نکنید . و بازهم می گوئیم در این شرایط اشباع خرید حداقل سرعت رشد بازار را تا مدت ها کند خواهد کرد اما برای بلند مدت بازار این اتفاق خوبی است .
بازهم تاکید می کنیم از امروز تا ۲ هفته دیگر بازی بورس در اختیار کدال و گزارش ها خواهد بود . بی شک این سامانه نقش اساسی را در جهت دهی در بازارایفا خواهد کرد .
اما برای بازار فردا و چند روز اتی …
به نظر میرشد با معاملات امروز و قیمت هایی که امروز لمس شد بازار فردا در منفی قرار گیرد و حداقل یک ساعت ابتدایی ان منفی سنگینی را تجربه کند . پس از کمی در شرایط بهتری قرار می گیرد اما فراموش نکنید موج اطلاعیه ها و فروش اعتباری ها فردا با هم سرشاخ خواهند شد .
در مجموع به نظر بازار ۳ روز پیش رو حداقل باید یک عرضه اساسی و حتی کاهش جدی را بسازد . برخی تکنیکالیست هامعتقدند که شاخص باید تا ۷۰ هزار واحد اصلاح شود و پس ازان با یک پرش دیگر به سمت ۸۳ هزار حرکت خواهد کرد . پس از دید این افراد نیز این محدوده فعلاً برای عبور کردن سیم خاردار اساسی را در پیش دارد .
و اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در مورد مسائل سیاسی و اتفاقی که رخ داده همین بس که مذاکرات محرمانه خود گویای یک گام مثبت است . به نظر حقیر تا ابان ماه و این ۳ هفته یک چیز برای بازار بیش از همه اهمیت دارد . پالس هایی که طرفین به هم می فرستند . به نظر در یک والیبال مجدد سیاسی دو طرف در حال ارسال پالس های سیاسی مثبت خواهند بود . طرف مقابل با برداشتن برخی تحریم ها و طرف ایرانی نیز با شفاف سازی دقیق تر و بهتر نظیر انچه امروز حسن روحانی به طرف مقابل فرستاد که ما چیز پنهانی نداریم و این یعنی بازرسی های بیشتر و عدم ترس از این بابت …
چند روزی از مذاکرات ژنو می گذرد و ان داغی ان روز ها را نداریم و البته خبرهای خوب حول این مذاکرات هنوز وجود دارد . اما سعی می کنیم روایتی کوتاه را از مذاکرات داشته باشیم .
ا.ل این که طریف با کمر درد وارد مذاکرات شد و با ان حال خراب! بازهم موفق بود و پاورپوینت خوبی را ارائه داد . به طوری که سخنگوی رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که طرح هیأت ایرانی درباره موضوع هسته‌یی تهران در نشست گروه ۱+۵ و ایران در ژنو با موفقیت بسیار ارائه شد.پس از ت رایزنی ها انجام شد که دیار عراقچی با وندی شرمن در هیاهوی سایر خبرها گم شد و البته خبر بسیار مهمی بود .
گفته می شود پسنهاد خوب ایران چه از نظر انتقال غنی سازی، چه بازرسی ها و … ۱+۵ را خوشحال کرده است و البته انها نیز موظف به کاهش تحریم ها هستند . این طرح انقدر مثبت بود که سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد طرح ارائه شده از طرف ایران در ژنو بسیار مفید است. وی همچنین گفته است: دولت آمریکا طرح ایران را دارای آن سطحی از جدیت و استحکام می‌بیند که پیش از این سابقه نداشته است. این امر نشان می دهد روند مذاکرات با دور قبل تفاوت های جدی دارد .
مذاکره کننده ارشد هسته ای روسیه، آهنگ مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ را بی سابقه خواند و اضافه کرد برای اولین بار در تاریخ مذاکرات دو طرف، آنها توانستند بیانیه مشترکی برای ارائه به رسانه های خبری صادر کنند. این خود نقطه بسیار مهمی بود که بیانیه مشترک صادر شد . مقایسه کنید با دوره های قبل که جلیلی یک چیز و اشتون چیز دیگری می گفت .
در مجموع طرف‌های شرکت‌کننده، اغلب واکنش‌های مثبتی نسبت به این دور از گفت‌وگوها داشته‌اند چرا ایران در این مذاکرات طرحی را ارائه کرده است که نقطه آغاز، پایان و گام‌های میانی طرفین برای دستیابی به نتیجه مطلوب را مشخص میکند به طوری که از دید نمایندگان آمریکا برخی جزئیات فنی مطرح‌شده در این دور از مذاکرات، پیش از این سابقه نداشته است .
قرار ملاقات بعئدی را ۱۶ و ۱۷ ابان ماه گذاشتند و به نظر حقیر تا ان زمان ما اظهار نظرها و واکنش های مثبتی را در پیش داریم . هنوز جوهر بیانیه خشک نشده بود که یک روزنامه آمریکایی به نقل از یک مقام ارشد این کشور اعلام کرد دولت اوباما در حال ارزیابی پیشنهاد کاهش شدت تحریم‌های ضدایرانی با ارائه پیشنهاد دسترسی به میلیاردها دلار دارایی‌های مسدود شده تهران در آمریکاست.
در مجموع بایددر این ۳ هفته اثرات مثبت و اظهار نظرهای علمی و عملی را برای برخی گام ها شاهد باشیم که نمونه ان را در بالا دیدیم . امار ها نیز نشان می دهد فروش نفت ایران به برخی کشور ها افزایش یافته و این نیز خود نشانه مهمی است . گویا عمان هم وارد کار شده و قرار شده است تا بخشی از پول های ایران را جابجا کند .
به نظر حقیر ان موضوع سیاسی که از ان نگران بودیم برطرف شده و ۳ هفته پیش ور از نظر سیاسی برای بازار روزهای خوبی خواهد بود . اما بازار امروز اثر مثبت سیاسی خود را پس داد و به نظر میرسد بیشتر حول محور اطلاعیه ها واکنش نشان دهد.
اما در حوزه اقتصادی دولت افزایش قیمت ارز مبادله ای در استانه مذاکرات پیغام مثبتی برای بازار بود که خواب دلار زیر ۳۰۰۰ تومان را باید فراموش کرد . در سوی دیگر بخشنامه بودجه منتشر شده است که در ان فروش برخی دارایی ها و حرکت به سمت نرخ ارز تک نرخی و ثبات ارزی از مهم ترین اولویت های ان است . در سوی دیگر شنیده می شود در ۳ ماهه پایانی سال ۳ دهک از ثروتمندان با حذف یارانه مواجه می شوند .
در سایر خبرها به نظر میرسددر اوضاع سیاسی گشایش هایی در باز شدن برخی تحریم ها رخ دهد که تحریم بانکی و تحریم پتروشیمی در صدر انها خواهند بود .
در مورد بازارهای جهانی با توجه به خبر اشتی کنگره و دولت امریکا و افزایش سقف بدهی با رشد نسبی همراه شد . در قیمت نفت شاهد ثبات ان در ۱۰۱ دلار هستیم . در قیمت طلا نیز با رشد اندک به ۱۳۱۱ دلار رسیده است . اما در فلزات مس امروز با افزایش چند روز اخیر به ۷۲۱۰ رسیده است . در نماد روی نیز قیمت های۱۹۱۰ لمس شده و الومینیوم هم در محدوده ۱۸۰۵ قرار دارد . در مجموع فلزات صعودی بوده و این خبر خوبی برای بازار بود و حتی صف خرید فملی را نیز برای لحظاتی رقم زد .
و اما شاخص که امروز پروازی به یاد ماندنی را در ذهن داشت . او امروز با رشدی ۱۶۳۳ واحدی در یک روی بیاد ماندنی در ۷۴۴۰۰ واحد قرار گرفت جایی که برخی معتقد بودند اینجا دیگر اخر خط است و بهتر است کمی اهسته تر حرکت کنند . امروز ۶ سهم در باشگاه ۱۰۰ تایی هادر شاخص موثر بودند که شبندر، فولاد،شپنا،مس،تاپیکو،کگل جز این ۶ شرکت بوده و پشت سر آنها کچاد، خلیج فارس، غدیر، بانک ملت ، پاسارگاد و شبریز نیز بر شاخص اثر گذار بوده و در کنار انها تنها دو سهم مپنا و مخابرات بوده که کمی شاخص را در منفی ها ازار می دادند . به نظر میرسد شرایط بازار فردا به این شکل نباشد و پس از چند روز بازار رنگ قرمز تری را به خود بگیرد .
معجزه در گزارش ها !
امروز گزارش بسیار عالی و تعدیل مثبت سنگین پتروشیمی شازند و گزارشات پتروشیمی خارک در کنار افزایش شایعات احتمال تخفیف خوراک مایع باعث شد تا نمادهای پتروشیمی با رونق و صدر نشینی همراه شوند.
در خارک سهم در حالی که سود هر سهم خود را ۴۴۱۱ ریال اعلام کرده بود در گزارش ۶ ماهه موفق به پوشش و تحقق سود ۴۰۳۱ ریالی شده است و شایعه تعدیل سود تا ۷۰۰۰ ریال را در جریان انداخته است . هر چند با این جو بازگشایی یعنی اصلاح سنگین پی به ای .
امروز شازند نیز با تعدیل خود جمعی را خوشحال کرد . این سهم با تعدیلی ۵۰% سود خود را از ۲۷۹۶ ریال به ۴۲۳۰ ریال افزایش داده تا همه را غافلگیر کند . گفته می شود دلیلی تعدیل شرکت افزایش تولید هیدروکربورهای هیدروژنه شده، هیدروکربور آ -۸۰ و بنزین خام (بعنوان ماده اولیه این محصولات) می باشد . البته رشد سود غیر عملیاتی نیز موثر بوده . با این شرایط به نظر شازند به سود ۵۰۰۰ ریالی نیز میرسد اما این حد بالای سود شرکت است . در بازار امروز با این سود وبانک صف خرید شد . شازند تقسیم سود خود را پیش ازاین ۱۹۵۰ ریال اعلام کرده بود که حالا به ۲۵۳۸ ریال افزایش یافته و این رشد نزدیک به ۶۰۰ ریالی حدود ۸۰۰ ریال سود وبانک و ۱۰ ریال سود تاپیکو را افزایش می دهد . البته دقت کنید اگر سیاست تقسیم سود شازند مثل سال های قبل ۱۰۰و یا حتی ۹۰% باشد انگاه وبانک بیش از ۲۶۰ ریال و تاپیکو ۲۰ ریال بیشتر سود می کند .
صف خرید امروز وبانک و وتوسم ازاین تعدیل سود ناشی می شد .
پتروشیمی جم که این روزها با شایعه احتمال اعلام سود ۳۶۰-۳۸۰ تومانی مواجه میباشد با صف خرید به سمت قیمتهای ۲۰۰۰ تومانی گام برمیدارد جمی که شایعه حضور پارسان در این سهم شنیده میشود اما هر چه قدر هم این شایعات قوی باشد فردا سهم با قدرت عرضه می شود و احتمال متعادل شدن او بالاست .
پتروشیمی زاگرس تحت تاثیر گزارش مثبت خارک به سمت قیمتهای ۳۰۰۰ تومان گام برداشت اما فشار عرضه مانع از تثبیت شدن سهم در قیمتهای بالای ۳ هزارتومانی میشود در صوت ارائه گزارش مثبت ۶ماهه میتوان انتظار قیمتهای بالاتر را در نماد زاگرس را داشت در غیر این صورت اصلاح قیمت تا ۲۶۰۰۰ انتظار او را می کشد .
اما شیران تحت تاثیر دو عامل احتمال تعدیل مثبت سود شرکت در کنار احتمال افزایش تخفیف خوراک شکت به سمت قیمتهای ۳۶۰۰ تومانی گام بر میدارد روند سهم بستگی به ماهیت گزارش ۹ ماهه دارد که میتواند رشد بیشتر سهم حتی تا سطوح ۴ هزارتومان را منجر شود و در صورت عدم تعدیل مثبت عایدی روند منفی و اصلاحی را نصیب این سهم نماید . یادمان باشد که اتی نیز به شیران گره خورده و به طور کلی ولصنم و وصنعت نیز با این سهم بالا وپاپیئن می شوند .
زره پوشان بی سلاح!
در بازار امروز عرضه های سنگین بر زره پالایشی ها اثری نداشته و همچنان سهام این گروه صدر نشین بودند اما کمی از عطش این گروه کاسته شد .این روزها در یک سو شایعات تعدیل مثبت از ۳۰-۵۰ درصد در نمادهای پالایشگاهی در جریان میباشد و از سوی دیگر برخی شنیده ها از شایعه بودن تمام آنها حکایت دارد که نشان می دهد شاخص های این گروه در معرض خطر هستند .
گروه پالایش عرضه های سنگینی را داشت . دوستان در این گروه دقت داشته باشند که پول های جدیدی که تزریق شده در کنار برخی حقوقی ها و حقیقی های خاص بعضا ً پول افراد تازه وارد و کم شناخت از بازار است که کار را برای گروه خطرناک می کند . این گروه نه در خرید و نه در فروش تحلیل ندارد . بیشتر کارگزار برای پول او تصمیم می گیرد که او نیزدیدش لحظه ای است .
این گروه با خبرها و شایعات گزارش ها و پوشش های بالا داغ شده است . اگر یک گزارش به خصوص گزارش شبندر بدون تعدیل و پوشش مناسب راهی بازار شود ضربه بدی به سهم خواهد زد .
در این گروه کمی دقت کنید … خرید های سنگین نداشته باشید . در کنار این خبرها شنیده شده شراز نیز سود خود را بدون تغییر در گزارش ۶ ماهه اعلام می کند و پوشش او نیز اندکی بیش از ۵۰% است . گزارش نه چندان جالب شراز می تواند کمی روحیه گروه موثر باشد .
امروز در قیمتهای بالای ۳۶۰۰ تومانی عرضه های بی مانندی برای متعال شدن و سیراب شدن عطش خریداران شپنا انجام شد احتمال میرود سهم به پایان روند صعودی خود نزدیک شده باشد شپنایی که پتانسیل افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی و تعدیل مثبت را در عملکرد ۶ ماهه دنبال میکند.
شایعه تعدیل مثبت ۳۰ درصدی شبندر غول پالایشی ها این سهم را به هدف قیمتی ۱۸۰۰ تومانی رساند باید توجه داشت قیمت ۱۸۰۰ تومان مقاومت سرسخت شبندر محسوب شده و به نظر نمیرسد رشد قیمتی چندانی در انتظار سهم باشد .
این روزها شایعه سود ۵۰۰ تومانی شاوان بر سر زبانها میگردد اما شایعه سازان که قصد افزایش حبابی قیمت شاوان را دارند پا را فراتر نهاده و شایعه را بالاتر می برند شاوانی که گزارش ۶ ماهه اش تکلیف سهم را مشخص خواهد کرد و فردا برخی سهامداران حقیقی درخواست عرضه جدی سهم را دارند .
بانکیها رفع تحریم میشوند؟
این روزها خبرهایی در خصوص احتمال رفع تحریم بانکها و برقراری مجدد سویفیت در کنار خبر ملغی شدن ایین نامه پرداخت بانکها به صندوق سپرده باعث شد تا نمادهای بانکی که در کف قیمتی قرار داشتند با اقبال بازار همراه شوند
بانک سینا امروز با صف خرید به سطوح قیمتی بالای ۱۹۰ تومانی صعود کرده تا فردا به مصاف مقاومت ۲۰۰ تومانیخود برود شنیده میشودسینا نیز قصد افزایش سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی را دارد همچنین ظاهرا گزارش مثبتی در انتظار سهم میباشد
بانک تجارت که این روزها به دلیل تحرکات گسترده در بازار سرمایه و فروش اموال خود با شایعه سود ۴۲ تومانی همراه میباشد با رشد قیمتی به سطوح۲۷۰ تومان رسدیه و با فشار عرضه ها متعادل شد با توجه به نسبت پی بر ای بسیار بالای تجارت انتظار رشد بیشتر قیمتی از این سهم نمیرود و پیش ازاین نیز اهداف ۲۸۰۰ را برای سهم ذکر کرده بودیم .
امروز بانک پارسیان نتوانست از سد مقاومت ۳۲۰ توماین عبور نمادی مقاومتی که در صورت شکسته شدن میتواند پارسیان ۳۶۰ تومانی را به ارمغان بیاورد پارسیان نیز این روزها با شایعه افزایش سرمایه تا سطوح ۱۵۰۰ میلیارد تومان واجه میباشد .
در مجموع در گروه بانک فقط شایعه است که فعلاً پیش می برد . در این گروه عرضه خصوصی سازی در بانک تجارت کل گروه را با چالش مواجه ساخت.
غولی به نام هلدینگ!
شاخص نگاهش به هلدینگها و هلدینگها نگاهشان به شاخص میباشد هلدینگهایی که این روزها زمینه ساز اصلی رشد بی مانند شاخص کل شده اند .
در نماد تاپیکو که پول خوبی پشت سهم قرار گرفته و عرضه های سنگینی را از سوی سهامداران عمده خود به خصوص تامین اجتماعی را شاهد میباشد امروز مقاومت ۴۶۰ توماین را پشت سر گذاشت قیمتهای ۴۸۰-۵۰۰ تومان به نظر میرسد پایان روند صعودی سهم را رقم بزنند. دلایلی وجود دارد که بازار به تاپیکو اقبال نسبی را یافته است . این سهم امروز با وجود این حجم عرضه سنگین بازهم تنها سهمی بود که صف خرید شد . سهم ۱۳% مارون را دارد که گفته می شود متوقف می شود ، ۴۸% فن اوران را که او نیز احتمال توقفش بالاست . ۴۲% خراسان را دارد که سود ۲۱۳۰ ریالی را با تعدیل جدی به بازار اعلام می کند، ۳۲% امیر کبیر را دارد که او نیز تعدیل می دهد ، ۲۰% اراک و ۲۲% خارک دیگر شاهکار های تاپیکو ست که اراک ۵۰% تعدیل داده و خارک نیز بودجه خود را کامل در ۶ ماهه پوشش داده است .
به نظر میرسد امسال در پایان سال تاپیکو سود ۱۱۰۰ و ۱۱۵۰ ریالی را روی دوش خود داشته باشد و به همین دلیلی است که بازار با قدرت به سراغ سهم رفته . البته فعلاً با این خبرها سهم می تازد اما در قیمت های ۵۰۰۰ ریال به بالا دیگر خرید برای کوتاه مدت جذاب نیست در واقع شاید مثبت های فردا دیگر این طور برخی را برای خرید ترغیب نکند .
استانه قیمتهای ۷۰۰ تومانی جهنم وصندوق شد و عرضه های سنگینی را شاهد بودیم قیمتهای ۷۰۰-۷۲۰ تومان مقاومت سنگین سهم بوده و میتواند عرضه های سنگینتری را برای وصندوق رقم بزند فروش و خروج و شناسایی سود در وصندوق میتواند مناسبتر باشد.
تعدیل مثبت سنگین سود پتروشیمی شازند در کنار احتمال رشد سود سایر شرکتهای زیر مجموعه گروه توسعه ملی سبب تشکیل صف خریدس نگین در این سهم سرمایه گذاری شده است وبانکی که با این صف خرید به سمت سطوح قیمتی ۶۶۰ تومانی حرکت میکند و شاید بازگشایی سهم شرایط پایدارتری را برای وبانک رقم بزند .
معدنی طلایی!
امروز جو مثبت بازار سبب شد تا نماد های معدنی هم روند مثبت را در پیش بگیرند البته گمانه زنیهایی در خصوص تعدیلات مثبت نمادهای این گروه و احتمال توقف نمادهای معدنی نیز به این جو مثبت دامن زده است
ملی مس امروز به قیمتهای بالای ۴۰۰ تومان صعود کرد شایعه تعدیل مثبت ۱۵ درصدی در فملی در این رشد قیمتی تاثیر گذار بوده است ملی مس هدف قیمتی ۴۲۰ توماین را پیش رو دارد که میتواند سهم را متعادل سازد
شایعه سود ۱۴۰-۱۵۰ تومانی کالسیمین در عملکرد ۶ ماهه به دلیل افزایش فروش صادراتی شرکت در کنار تسعیر ارز با قیمتهای ازاد سبب شد تا یایان سهم رویی تا استانه قیمتهای ۹۰۰ تومانی با رشد قیمتی همراه شود در قیمتهای مثبت فردا انتظار پایان روند صعودی کالسیمین را داریمهر چند توقف باما در جو این گروه موثر بود .
در نماد فراوری چند شایعه مهم در جریان میباشد اول شایعه احتمال تعدیل مثبت و اعلام سود ۱۰۰ تومانی در این شرکت و دوم تخصیص سهمیه کنسانتره روی فسرب به این شرکت و افزایش قابل توجه تولید و فروش شمش روی توسط فراوری از اخبار مثبت این سهم محسوب میشود هر چند گروه روی عرضه های جدی را در فراوری دارد .
در این گروه کچاد کمی اقبال بهتری به خودگرفته بود اما کگل را جدی می دادند . به نظر گزارش های ۶ ماهه این گروه اگر حرفی برای گفتن نداشته باشد ریزشی خواهند بود .
چهارگوشه بازار!!!
شایعه رشد تولید و فروش قابل توجه در زامیاد به همراه افزایش نرخ ۱۳ درصدی برخی از حصولات این شرکت خودروساز باعث شد تا زامیاد با صف خرید مواجه شود . با توجه به جو مثبت مذاکرات و قرار گرفتن مصاحبه های مثبت از برگشت برخی خودروسازان و ظرفیت تولید ایران خودرو و به طور کلی خودروی کشور در سال اتی توسط وزیر صنعت این موارد نشان دهنده این است که جو خوش بینی به گروه خودرو بالا رفته و امروز و تا چند روز اتی و تا قبل از این که گزارش های ضعیف این گروه برسد نماد هایی مانند خودرو ، خگستر ، بهمن ، سایپا و … مثبت هستند . البته فردا گروه خودرو نیز روز سختی را خواهد داشت و شاید فردا تک سهم ایران خودرو در این بین مثبت باشد و باقی منفی معامله شوند . البته با توقف باما شوک خوبی به گروه روی وارد شده که خبهمن را خوشحال می کند اما بعید است طاقت عرضه های سنگین را داشته باشد .
در گروه دارو لیدر این گروه یعنی دارویی سبحان همانطور که وعده داده بودیم سطوح قیمتی ۷۲۰ تومانی مانع رشد بیشتر قیمت این سهم شد سبحانی که پتانسیل تعدیل مثبت و افزایش سرمایه را در پیش روی خود دارد. البته در این گروه سینا دارو امروز متوقف شد .
امروز صنعتی بهشهر با صف خرید همراه شد صنعتی بهشهری که با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی بیشتر و افزایش سرمایه سنگین از محل سود انباشته همراه میباشد و قیمتهای منفی هفته گذشته فرصت خرید خوبی برای این سهم غذایی محسوب میشد قیمتهای ۴۸۰۰ تومان را به عنوان اهداف پیش روی سهم ارزیابی میکنیم هر چند فردا نیز بازار روز سختی را در پیش دارد.
وقتی تعدیل اراک به بازار امد شرکت پتروشیمیران نقش مهمی در ان داشت . لازم به ذکر است که ۷% این شرکت که امسال گویا بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان سود داشته است در اختیار بوعلی است و. از همین رو توجه به نماد بوعلی نیز می تواند برای دوره های بعد با توجه به حضور در این سهم پتروشیمی افزایش یابد .
برخی معتقدند وبوعلی فقط از سال های بعد ۲۰۰ تا ۲۵۰ ریال از این محل سود خواهد داشت .
در گروه فولادی ها ذوب درجا زد و با گزارش ضعیف خود حاشیه نشین شده است . ذوب گزارش خوبی را نداشته و سهم در گزارش ۶ ماهه در حالی که نسبت به دوره ۳ ماهه اول کمی در تولید و فروش پیشرفت داشته تنها توانسته ۳۵% از پیش بینی فروش خود را محقق کند و البته با کمک کنترل بهای تمام شده از سود اعلامی ۴۸۳ ریالی موفق به تحقق سود ۲۵۶ ریالی شده است . در سود عملیاتی نیز تا حدودی موفق بوده و پوشش بیش از ۶۰% است . گزارش جالبی نیست اما منفی هم نیست و فقط ضعف فروش شرکت را برجسته می کند .به نظر با این گزارش شاهد ادامه درجا زدن ذوب در قیمت های ۳۶۰۰ تا ۴۲۰۰ ریال باشیم .
در نماد فولاد به نظر حتی با وجود پوشش مناسب در گزارش سهم نهایت یک ۴% مثبت را در رالی کوتاه مدت خود داشته باشد .
گزارش قبلی فولای تحقق سود باورنکردنی ۱۱۴۰ ریالی را نشان می دهد که البته داستان دارد و همه ی ان عملیاتی نیست . درست است که فروش و سود عملیاتی ۸۰% رشد کرده است اما درامد بیش از ۳.۵ میلیارد تومانی در سود غیر عملیاتی منجر به چنین پوشش سودی شده است . نکته جالب این است که بودجه عملیاتی شرکت بر طبق بودجه اعلامی پیش می رود و ۴۵ تا ۵۰ تومان از سود شرکت عملیاتی است . اما حالا شرکت سود خود را ۱۷۶۵ ریال اعلام کرده است و به نظر میرسد در قیمت های بیش از ۸۵۰۰ ریال قرار گیرد . هر چند با توجه به سود غیر عملیاتی به نظر قیمت های فوق برای سهم کمی بالاست و شاید اگر در سود هستید وقت فروش باشد .
در نماد فولاژ شایعاتی از پوشش مناسب اما بدون تعدیل به گوش میرسد . برخی تکنیکالیست ها معتقدند سهم از ظنر تکنیکالی مستعد یک رشد است . این سهم از نظر بازدهی به بازار بدهکار بوده و به نظر در قیمت های زیر ۴۶۰۰ ریال ریسک انچنانی ندارد .
اما در بین سرمایه گذاری ها فضا داغ است …
گفته می شود این سهم از امروز فروشنده کچاد است و دیروز نیز ۵ میلیون سهم در بازار عرضه کرد که ۴ میلیارد تومان سود شناسایی کرد . به نظر میرسد وسپه با توجه به حضور در خارک ، پردیس،غبشهر، کچاد، امید و برخی سهم های خوب دیگرو احتمال رشد سود سیمان داراب می تواند در منفی ها و درصورتی که در قیمت های ۲۴۰۰ و ۲۳۰۰ ریال قرار گرفت مورد توجه باشد . البته روی این سهم باید کمی صبوری کرد تا سود و گزارش های شرکت منتشر شود که گفته می شود حتی امسال وسپه توانایی سود ۶۰۰ و ۶۵۰ ریالی را نیز دارد .
در این گروه وتوصا نیز با شناسایی سود ۶۰۰ ریالی مورد توجه بازار قرار خواهد گرفت و شاید تا ۳۰۰۰ ریال رشد کند .
وتوسم نیز این بازی را با مثبت آغاز کرد . این سهم ۳% خارک ،۷% وبانک ،۳% کنور ،۴% نفت بهران را در اختیار دارد که تعدیلات اخیر این چند سهم در سهم لحاظ نشده و به نظر میرسد با گزارش مثبت خارک ، شازند و بهران امروز این سهم صف خرید شود .
امروز سیمانی ها مثبت بودند
سیمان نی ریز موفق شده در گزارش ۶ ماهه خود در حالی مه ۲۱۰۲ ریال سود اعلام کرده است ۱۸۱۸ ریال سود محقق کند که امار بسیار مثبت فروش و صادرات شرکت به این تعدیل سود کمک شایانی کرده است. نماد این شرکت امروز متوقف شد موجبات خرسندی گروه سیمان را رقم زد که کمی هم به مجموعه بانک ملی و غدیر نیز سرایت کرده بود . هر چند امار بهبهان و دورود ناامید کننده بود کمی گروه را دو دل کرده است .
امروز با خبر مثبت بودن مذاکرات همه می گفتند حتاید با رشد مواجه می شود اما شایعه شده سهم پوشش مناسب سودی را در گزارش پیش رو ندارد از همین رو فشار فروش روی این سهم بسیار زیاد شده بود . خبر گزارش می تواند نقطه عطفو اتکای این سهم باشد .
امروز فارس به دلیل شایعاتی از مجمع و توقف طولانی مدت کمی درجا زد فردا نیز با صف فروش آغاز می کند اما بهتر است میان مدت ها با سهم به مجمع بروند . در گروه او پارسان هم با وجود صف خرید عرضه شد . پارسان نمی تواند خیلی افت کند اما فعلاً بیشتر از ۱۲۵۰۰ نیز نخواهد شد . اما در مجمع سهم به قیمت های ۱۴۰۰۰ ریال نیز می اندیشد .
بازار امروز روی حفاری کمی مثبت شد اما خیلی زود عقب نشست سهمی که یک گزارش خوب او را تا ۶۸۰۰ ریال بالا می برد .
در کنار او مپنا نیز منفی بود . خریداران زیادی دور مپنا نیستند و ممکن است سهم باردیگر تا ۶۸۰۰ ریال اصلاح شود .
در مجموع بازار باید خود را به یک اصلاح ۳ الی ۴ روزه عادت دهد و با ان کنار بیاید …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۷ مهر ۹۲
